РБК Исследования рынков

Российский рынок трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора

Дата выпуска: 2 декабря 2015

Количество страниц: 116

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48505

59 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено анализу рынка трубопроводной арматуры, в частности, предназначенной для нефтегазового сектора. Отчет содержит в себе информацию о тенденциях и динамике развития рынка арматуростроения.
Особое внимание было уделено детальному анализу положения дел в отрасли в 2012-2014 гг., а именно: динамике спроса и предложения на трубопроводную арматуру, ценовому анализу, инвестиционной привлекательности отрасли, состоянию отечественного производства и др.
По результатам исследования представлен прогноз развития рынка трубопроводной арматуры до 2017 г.
В отчете представлена информация о ключевых производителях трубопроводной арматуры, их финансовому положению и динамике производства.
Отдельная глава исследования посвящена анализу экспорта и импорта трубопроводной арматуры, в том числе в разрезе продукции и регионов.
В заключении представлены профили ключевых игроков рынка трубопроводной арматуры, включающие в себя общую информацию о компании, видах производимой продукции, динамике финансовых показателей, а также контактные данные.

Исследование проведено в в сентябре-ноябре 2015 года.
Объем обзора – 116 стр.
Обзор содержит 44 таблицы и 59 графиков и диаграмм.
Язык обзора – русский.

Категории: Потребительские товары/.../Водоснабжение/Трубопровод
Промышленность/Нефтегазовая промышленность
Строительство и недвижимость/.../Водоснабжение/Трубопровод
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм	7
Список таблиц	9
Резюме	10
Оценка текущего состояния и перспектив развития отрасли	11
Основные факторы, влияющие на положение дел в отрасли	11
Текущая экономическая ситуация в стране	11
Государственная политика	12
Оценка ситуации в нефтегазовом секторе	13
Технологическое развитие отрасли	14
Анализ сырьевой базы	17
Ключевые показатели развития отрасли	22
Значение отрасли	22
Анализ спроса и предложения на трубопроводную арматуру	22
Основные экономические показатели отрасли	24
Инвестиции	26
Трудовые ресурсы	27
Основные финансовые показатели отрасли	27
Инвестиционная привлекательность отрасли	28
Анализ динамики цен на трубопроводную арматуру	31
Динамика цен на клапаны	31
Динамика цен на задвижки	32
Анализ спроса на трубопроводную арматуру для нефтегазового сектора	34
Динамика потребления трубопроводной арматуры	34
Ключевые потребители трубопроводной арматуры	35
Роснефть	35
Транснефть	36
Развитие трубопроводного транспорта	36
Импортозамещение в нефтегазовом секторе	37
Ключевые производители трубопроводной арматуры	40
Деятельность крупнейших производителей отечественной трубопроводной арматуры	44
ООО «Гусар»	44
ОАО «АК «Корвет»	45
ОАО «ПТПА»	47
ЗАО «ДС «Контролз»	49
ЗАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА»	50
АО «Армалит»	51
ПАО «Благовещенский АЗ»	52
ООО «Завод НГО «Техновек»	53
ООО «Восточная арматурная компания»	54
Импорт/экспорт трубопроводной арматуры	55
Оценка импорта трубопроводной арматуры	55
Задвижки	57
Задвижка из литейного чугуна	57
Задвижки из стали	59
Крупнейшие импортеры трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора	61
MSA	61
ARMATURY GROUP	62
HOGFORS OY	62
Оценка экспорта трубопроводной арматуры	64
Задвижки из литейного чугуна	66
Прогноз развития отрасли	68
Экономические характеристики рынка	68
Оценка степени конкуренции	70
Прогнозы рынка	71
Прогноз объемов производства и потребления	71
Прогноз импорт/экспорта	72
Тенденции рынка	74
Ключевые угрозы и драйверы рынка	74
Угрозы развития рынка	74
Драйверы рынка	75
Профили компаний	76
ООО «Гусар»	76
Общая информация	76
Направления деятельности, услуги и проекты	76
Выпускаемая продукция	77
Финансовые показатели	77
Руководители	78
Контактная информация	78
АО «Корвет»	79
Общая информация	79
Филиалы предприятия	79
Выпускаемая продукция	81
Финансовые показатели	81
Руководители	82
Контактная информация	82
ОАО «ПТПА»	83
Общая информация	83
Выпускаемая продукция	84
Финансовые показатели	85
Руководители	85
Контактная информация	85
ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ»	86
Общая информация	86
Выпускаемая продукция	87
Финансовые показатели	87
Руководители	88
Контактная информация	88
НАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА»	89
Общая информация	89
Выпускаемая продукция	89
Финансовые показатели	90
Руководители	90
Контактная информация	90
АО «АРМАЛИТ»	91
Общая информация	91
Выпускаемая продукция	92
Финансовые показатели	92
Руководители	92
Контактная информация	92
ПАО Благовещенский АЗ	93
Общая информация	93
Выпускаемая продукция	95
Финансовые показатели	95
Руководители	95
Контактная информация	96
ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК»	97
Общая информация	97
Выпускаемая продукция	97
Финансовые показатели	97
Руководители	98
Контактная информация	98
ООО «ВОСТОЧНАЯ АРМАТУРНАЯ КОМПАНИЯ»	99
Общая информация	99
Выпускаемая продукция	99
Финансовые показатели	99
Руководители	100
Контактная информация	100
ОАО «Бологовский арматурный завод»	101
Общая информация	101
Выпускаемая продукция	102
Финансовые показатели	103
Руководители	103
Контактная информация	103
ООО «БРОЕН»	104
Общая информация	104
Выпускаемая продукция	104
Финансовые показатели	104
Руководители	105
Контактная информация	105
АО «ЗМС «ЗНАМЯ ТРУДА»	106
Общая информация	106
Выпускаемая продукция	108
Финансовые показатели	108
Руководители	109
Контактная информация	109
ЗАО «САЗ»	110
Общая информация	110
Выпускаемая продукция	110
Финансовые показатели	111
Руководители	111
Контактная информация	111
ООО «МЗТА»	112
Общая информация	112
Выпускаемая продукция	112
Финансовые показатели	113
Руководители	113
Контактная информация	113
ОАО «Аскольд»	114
Общая информация	114
Выпускаемая продукция	114
Финансовые показатели	115
Руководители	115
Контактная информация	115

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1 Динамика производства стали и чугуна в натуральном выражении в России, 2012-2014 гг., млн тонн	18
Рис. 2 Динамика отгрузки стали и чугуна в натуральном выражении в России, 2012-2014 гг., млн тонн	18
Рис. 3 Структура отгруженной стали в разрезе федеральных округов, 2014 г., %	19
Рис. 4 Структура отгрузки чугуна в разрезе федеральных округов, 2014 г., %	20
Рис. 5 Доля арматуростроительной отрасли в ВРП некоторых регионов, 2013 г., %	22
Рис. 6 Динамика объемов производства и объемов отгрузки, 2012-2015 гг., тыс. тонн	23
Рис. 7 Структура произведенной и отгруженной трубопроводной арматуры в натуральном выражении в 2014 году, %	23
Рис. 8 Отгрузка трубопроводной арматуры российскими предприятиями в 2014 году, распределенная по федеральным округам, %	25
Рис. 9 Сравнение доли федеральных округов в общем объеме отгруженной трубопроводной арматуры, 2013-2014 гг., %	25
Рис. 10 Доли субъектов РФ в общем объеме отгруженной трубопроводной арматуры, 2014 г., %	26
Рис. 11 Динамика рентабельности производства трубопроводной арматуры, 2012-2014 гг., %	28
Рис. 12 Динамика удельного веса прибыльных организаций-производителей трубопроводной арматуры, 2012-2014 гг., %	29
Рис. 13 Коэффициенты текущей ликвидности предприятий-производителей трубопроводной арматуры, 2014 г., ед.	30
Рис. 14 Динамика объемов потребления трубопроводной арматуры отечественного производства, 2012-2014 гг., млрд руб.	34
Рис. 15 Динамика потребления трубопроводной арматуры иностранного производства в стоимостном и в натуральном выражении, 2012-2014 гг., млн долларов, тыс. тонн	34
Рис. 16 Структура потребления трубопроводной арматуры, 2013 г., %	35
Рис. 17 Динамика замены запорной арматуры «Транснефть», 2011-2014 гг., шт.	36
Рис. 18 Структура инвестиций, планируемых направить на развитие магистральных нефтепроводов до 2020 г., %	37
Рис. 19 Импортозависимость в различных секторах нефтегазовой отрасли, %	38
Рис. 20 Структура производства трубопроводной арматуры, 2014 г., %	41
Рис. 21 Динамика выручки от реализации продукции собственного производства ООО «Гусар», 2010-2015 гг., млн руб.	44
Рис. 22 Структура производимой ООО «Гусар» продукции, %	45
Рис. 23 Структура выпускаемой продукции ОАО «АК «Корвет», 2014 г., %	46
Рис. 24 Основные заказчики ОАО «АО «Корвет», 2014 г., %	46
Рис. 25 Структура экспортных поставок ОАО «ПТПА», 2014 г., %	47
Рис. 26 Структура объемов продаж ОАО «ПТПА» в разрезе видов продукции, 2014 г., %	48
Рис. 27 Динамика объемов продаж и прибыли ЗАО «ДС «Контролз», 2012-2014 гг., млрд руб.	50
Рис. 28 Динамика объемов продаж и прибыли ЗАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА», 2012-2014 гг., млрд руб.	51
Рис. 29 Динамика объемов продаж и прибыли АО «Армалит», 2012-2014 гг., млрд руб.	52
Рис. 30 Динамика объема продаж и прибыли ПАО «Благовещенский АЗ», 2012-2014 гг., млрд руб.	53
Рис. 31 Динамика объемов продаж и прибыли ООО «Завод НГО «Техновек», 2012-2014 гг., млрд руб.	53
Рис. 32 Динамика объема продаж и прибыли (убытка) ООО «Восточная арматурная компания», 2012-2014 гг., млрд руб.	54
Рис. 33 Динамика импорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн	55
Рис. 34 Динамика импорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долл.	56
Рис. 35 Сравнение структуры импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2014 г., %	56
Рис. 36 Сравнение структуры импорта стоимостном выражении, 2014 г., %	57
Рис. 37 Динамика импорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн	57
Рис. 38 Динамика импорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов	58
Рис. 39 Структура импорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2014 г., %	58
Рис. 40 Структура импорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., %	59
Рис. 41 Динамика импорта задвижек из стали в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн	59
Рис. 42 Динамика импорта задвижек из стали в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов	60
Рис. 43 Структура импорта задвижек из стали в стоимостном выражении, 2014 г., %	60
Рис. 44 Структура импорта задвижек из стали в натуральном выражении, 2014 г., %	61
Рис. 45 Распределение по рынкам произведенной компанией MSA арматуры, 2013 г., %	62
Рис. 46 Динамика экспорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн	64
Рис. 47 Динамика экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов	64
Рис. 48 Структура экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном и натуральном выражении, 2014 г., %	65
Рис. 49 Структура экспорта трубопроводной арматуры в натуральном выражении, 2014 г., %	65
Рис. 50 Основные регионы экспортеры трубопроводной арматуры, 2014 г., %	66
Рис. 51 Ключевые экспортеры трубопроводной арматуры, %	66
Рис. 52 Динамика экспорта задвижек из литейного чугуна в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., млн долларов	67
Рис. 53 Динамика экспорта задвижек из литейного чугуна в натуральном выражении, 2012-2015 гг., тыс. тонн	67
Рис. 54 Темпы прироста объема отгруженной трубопроводной арматуры в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2014 гг., %	68
Рис. 55 Распределение долей внутрироссийского производства между ключевыми игроками, 2014 г., %	70
Рис. 56 Прогноз объемов производства трубопроводной арматуры до 2017 года, млн шт.	71
Рис. 57 Прогноз объемов отгрузки трубопроводной арматуры до 2017 года, млн шт.	72
Рис. 58 Прогноз импорта трубопроводной арматуры до 2017 года, тыс. тонн	73
Рис. 59 Прогноз экспорта трубопроводной арматуры до 2017 года, тыс. тонн	73

Развернуть

Таблицы

Табл. 1 Основные показатели развития экономики, 2014-2015 гг., %	11
Табл. 2 Мировые цены на нефть, 2012-2015 г., долл./барр.	13
Табл. 3 Производство и экспорт нефти и нефтепродуктов в 2012-2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года	14
Табл. 4 Сравнение некоторых положений API 527 и ГОСТ Р 54808-2011	15
Табл. 5 Российские аналоги импортной стали	17
Табл. 6 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей стали, 2014 г.	19
Табл. 7 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей чугуна, 2014 г.	20
Табл. 8 Индексы цен производителей чугуна, 2012-2015 гг., в % к соответствующему месяцу прошлого года	21
Табл. 9 Основные экономические показатели отрасли, 2011-2014 гг., млрд руб.	24
Табл. 10 Динамика квартальных экономических показателей отрасли в 2013-2015 гг., млрд руб.	24
Табл. 11 Инвестиции в отрасли, 2013-2014 гг., млрд руб.	26
Табл. 12 Динамика численности работников и фонда начисленной заработной платы в отрасли арматуростроения, 2013-2014 гг.	27
Табл. 13 Основные финансовые показатели отрасли, 2013-2014 гг., млрд руб.	27
Табл. 14 Показатели рентабельности предприятий трубопроводной отрасли, %	29
Табл. 15 Динамика финансовых показателей отрасли арматуростроения, 2011-2014 гг.	31
Табл. 16 Динамика цен на клапаны запорные чугунные (PN 16), 2014-2015 гг., руб.	31
Табл. 17 Динамика цен на клапаны запорные из нержавеющей стали (PN16), 2014-2015 гг., руб.	32
Табл. 18 Динамика цен на клапаны запорные из углеродистой стали (PN16), 2014-2015 гг., руб.	32
Табл. 19 Динамика цен на задвижки чугунные (РN=10), 2014-2015 гг., руб.	33
Табл. 20 Динамика цен на задвижки из углеродистой стали (PN16), 2014-2015 гг., руб.	33
Табл. 21 Производственные показатели «Роснефти» за 1 полугодие 2015 г.	35
Табл. 22 Крупнейшие проекты по развитию магистральных нефтепроводов до 2030 г.	37
Табл. 23 Импортируемая ОАО «Газпром» трубопроводная арматура, рекомендуемая к освоению российскими производителями, 2015 г., шт.	38
Табл. 24 Динамика выручки 30-ти крупнейших производителей трубопроводной арматуры, 2013-2014, млн руб.	40
Табл. 25 Изменение структуры отечественного производства трубопроводной арматуры в 2014 году по отношению к 2013 году, %	42
Табл. 26 Ключевые показатели деятельности крупнейших производителей трубопроводной арматуры, 2014 г.	43
Табл. 27 Показатели деятельности ОАО «АО «Корвет», 2013-2014 г.	47
Табл. 28 Основные заказчики ОАО «ПТПА» в 2014 году	48
Табл. 29 Финансовые показатели ООО «Гусар», 2012-2014 гг., млрд руб.	77
Табл. 30 Финансовые показатели АК «Корвет», 2012-2014 гг., млрд руб.	81
Табл. 31 Новые разработки ОАО «ПТПА»	84
Табл. 32 Финансовые показатели НАО «ПТПА», 2012-2014 гг., млрд руб.	85
Табл. 33 Финансовые показатели ЗАО «ДС Контролз», 2012-2014 гг., млрд руб.	88
Табл. 34 Финансовые показатели АО «Тяжпромарматура», 2012-2014 гг., млрд руб.	90
Табл. 35 Финансовые показатели АО «Армалит», 2012-2014 гг., млрд руб.	92
Табл. 36 Финансовые показатели ПАО «БАЗ», 2012-2014 гг., млрд руб.	95
Табл. 37 Финансовые показатели ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК», 2012-2014 гг., млрд руб.	97
Табл. 38 Финансовые показатели ООО «Восточная арматурная компания», 2012-2014 гг., млрд руб.	99
Табл. 39 Финансовые показатели ОАО «Бологовский арматурный завод», 2012-2014 гг., млрд руб.	103
Табл. 40 Финансовые показатели ООО «БРОЕН», 2012-2014 гг., млрд руб.	104
Табл. 41 Финансовые показатели АО «ЗМС «Знамя труда», 2012-2014 гг., млрд руб.	108
Табл. 42 Финансовые показатели ЗАО «САЗ», 2012-2014 гг., млрд руб.	111
Табл. 43 Финансовые показатели ООО «МЗТА», 2012-2014 гг., млрд руб.	113
Табл. 44 Финансовые показатели ОАО «Аскольд», 2012-2014 гг., млрд руб.	115

Развернуть

Похожие исследования

База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство нефтепродуктов Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Анализ рынка труб для нефтегазовой промышленности в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций BusinesStat 90 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка труб из полиэтилена для газопроводов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 72 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка нефтегазопроводных труб в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 72 900 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т. Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т. Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.

По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.