Российский розничный рынок по продаже товаров для детей: итоги 2021 г., прогноз до 2024 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация

8

Макроэкономические показатели РФ  в 2021 г.

9

Розничная торговля

9

FMCG сети

11

Интернет-торговля

12

Товарная структура оборота

14

Покупательская активность

17

Количество детей

19

Общая ситуация

19

Показатели рождаемости. Новорожденные

23

Конъюнктура рынка товаров для детей

25

Общие тенденции

25

Объем российского рынка

27

Структура рынка

29

Структура рынка то товарным сегментам

29

Объем рынка детской одежды и обуви

30

Объем рынка игрушек и игр

32

Объем рынка товаров для новорожденных

34

Объем рынка товаров для творчества, образования

34

Объем рынка детского питания

34

Структура рынка по ценовым сегментам

35

Детская обувь

35

Игрушки

37

Одежда

38

Региональная структура рынка

39

Структура рынка по каналам сбыта

40

Анализ спроса

43

Интернет-торговля

45

Основные показатели рынка

48

Объем производства

48

Объем, динамика объема

48

Импорт

54

Объем, динамика объема

54

Страны-импортеры

57

Экспорт

60

Объем, динамика объема

60

Страны-экспортеры

61

Анализ участников рынка

64

Характеристика производителей

64

Характеристика торговых сетей

66

Анализ конкуренции

70

Профили торговых сетей

71

Детский мир (ПАО "Детский Мир")

71

Основные показатели деятельности компании

71

Дочки-сыночки (ООО "Волга")

73

Основные показатели деятельности компании

73

Гулливер (АО Торговый дом "Гулливер и Ко")

74

Основные показатели деятельности компании

74

Кораблик (ООО "Кораблик-Р")

75

Основные показатели деятельности компании

75

Бегемот (ГК "Гранд тойз")

76

Основные показатели деятельности компании

76

Программы лояльности торговых сетей

77

Yo-yo ("Детский мир")

77

Основные показатели программы

77

+1 ("Дочки-сыночки")

79

Основные показатели программы

79

Кораблик ("Кораблик")

81

Основные показатели программы

81

Gulliver ("Гулливер")

82

Основные показатели программы

82

Тенденции и перспективы развития российского рынка товаров для детей

83

О компании NeoAnalytics

86

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., %

9

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

10

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., %

11

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %

11

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

12

Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %

13

Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

13

Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., %

14

Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., %

15

Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., %

16

Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., %

17

Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.

18

Рис. 13. Динамика количества детей до 18 лет в РФ, 2015-2021гг., детей, %

19

Рис. 14. Структура количества детей до 18 лет в РФ, 01.01.2021г., детей

20

Рис. 15. Структура количества детей до 18 лет в РФ по полу, 2021г., детей, %

21

Рис. 16. Динамика количества зарегистрированных новорожденных, 2015-2021гг., детей, %

23

Рис. 17. Структура количества зарегистрированных новорожденных по федеральным округам, январь-сентябрь 2021г., %

24

Рис. 18. Структура количества зарегистрированных новорожденных по федеральным округам, январь-сентябрь 2021г., детей

24

Рис. 19. Структура количества зарегистрированных новорожденных по полу, 2021г., детей, %

24

Рис. 20. Динамика прироста объема рынка детских товаров на фоне основных макроэкономических показателей, 2016-2021гг.,  %

27

Рис. 21. Динамика объема рынка детских товаров, 2014-2021гг., млрд. руб., %

28

Рис. 22. Структура российского рынка детских товаров в денежном выражении, 2021г., %

29

Рис. 23. Динамика объема рынка детской одежды,  2012-2021гг., млрд. руб., %

30

Рис. 24. Динамика объема рынка детских игрушек, 2012-2021гг., млрд. руб., %

32

Рис. 25. Структура рынка детских игрушек, 2021г., %

33

Рис. 26. Структура рынка обуви в разрезе ценовых сегментов, 2021г., %

35

Рис. 26. Структура рынка игрушек в разрезе ценовых сегментов, 2021 г., %

37

Рис. 28. Структура рынка детской одежды в разрезе ценовых сегментов, 2021г., %

38

Рис. 29. Структура рынка детских товаров в разрезе регионов, 2021г., %

39

Рис. 30. Структура каналов сбыта детских товаров, 2021г., %

40

Рис. 31. Структура Интернет-торговли в разрезе регионов РФ, 2021г., %

47

Рис. 32. Динамика производства продукции молочной для детского питания, 2017-2021гг., тыс. тонн, %

48

Рис. 33. Динамика производства продукции переработки фруктов и овощей для детского питания, 2017-2021гг., млн. усл. банок, %

48

Рис. 34. Динамика производства мясных консервов, 2017-2021гг., млн. усл. банок, %

49

Рис. 35. Динамика производства продукции мясной для детского питания, 2017-2021гг., тыс. тонн, %

49

Рис. 36. Динамика производства детского питания на зерновой основе сухого, 2017-2021гг., тыс. тонн, %

50

Рис. 37. Динамика производства детской одежды  не трикотажной, 2017-2021гг., тыс.шт., %

52

Рис. 38. Динамика производства детской одежды  трикотажной, 2017-2021гг., тыс. шт., %

52

Рис. 39. Динамика импорта детской одежды, 2017-2021гг., тыс. шт., %

54

Рис. 40. Динамика импорта детских игрушек, 2017-2021гг., млн. шт., %

54

Рис. 41. Динамика импорта детского питания (из муки, молока), 2017-2021гг., тыс. тонн, %

55

Рис. 42. Динамика импорта детской одежды, 2017-2021гг., млн. долл., %

56

Рис. 43. Динамика импорта детских игрушек, 2017-2021гг., млн. долл., %

56

Рис. 44. Динамика импорта детского питания (из муки, молока), 2017-2021гг., млн. долл., %

57

Рис. 45. Страны-импортеры детской одежды (трикотажной), 2021г., %

58

Рис. 46. Страны-импортеры детской одежды (не трикотажной), 2021г., %

58

Рис. 47. Страны-импортеры детских игрушек, 2021г., %

59

Рис. 48. Страны-импортеры детского питания (из муки, молока), 2021г., %

59

Рис. 49. Динамика экспорта детской одежды, 2017-2021гг., млн. долл., %

60

Рис. 50. Динамика экспорта детских игрушек, 2017-2021гг., млн. долл., %

60

Рис. 51. Динамика экспорта детского питания (из муки, молока,), 2017-2021гг., млн. долл., %

61

Рис. 52. Страны-экспортеры детской одежды (трикотажной), 2021г., %

62

Рис. 53. Страны-экспортеры детской одежды (не трикотажной), 2021г., %

62

Рис. 54. Страны-экспортеры детских игрушек, 2021г., %

63

Рис. 55. Страны-экспортеры детского питания (из муки, молока), 2021г., %

63

Рис. 56. Рейтинг торговых сетей детскими товарами по количеству магазинов, 2020г, ед.

67

Рис. 57. Структура розничного рынка детских товаров в разрезе участников рынка, 2020г., %

67

Рис. 58. Прогноз доли отечественных детских товаров на рынке России, 2022-2030гг., %

84

Рис. 59. Прогноз объема рынка детских товаров, 2017-2024гг., млрд. руб., %

84

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб.

11

Табл. 2. Динамика структуры количества детей до 18 лет в РФ по возрасту, 2015-2021гг., детей

21

Табл. 3. Динамика структуры количества детей до 18 лет в РФ по полу, 2015-2021гг., детей

22

Табл. 4. Структура российского рынка детских товаров в денежном выражении, 2021г., млрд. руб.

30

Табл. 5. Структура рынка обуви по ценовым сегментам, 2021г.

36

Табл. 6. Структура рынка одежды по ценовым сегментам, 2021г.

39

Табл. 7. Характеристика основных форматов торговли детскими товарами в России, 2021г.

42

Табл. 8. Критерии при выборе детских товаров по сегментам

44

Табл. 9. Динамика производства продукции для детского питания в России, 2014-2021гг.

51

Табл. 10. Динамика производства детской одежды, 2017-2021гг., тыс.шт.

54

Табл. 11. Динамика импорта детских товаров, 2017-2021гг.

56

Табл. 12. Динамика импорта детских товаров, 2017-2021гг., млн. долл.

58

Табл. 13. Динамика экспорта детских товаров, 2017-2021гг., млн. долл.

62

Табл. 14. Крупнейшие торговые сети детских товаров, 2020-2021гг.

69