80 000 ₽
Российский рынок силикатных стеновых материалов: 2015-6 мес. 2016 и прогноз на 2016-2018 гг.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
80 000 ₽
ГС-Эксперт

Российский рынок силикатных стеновых материалов: 2015-6 мес. 2016 и прогноз на 2016-2018 гг.

Дата выпуска: 4 октября 2016
Количество страниц: 158
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48340
80 000 ₽
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Отчет посвящен анализу текущего состояния рынка силикатных стеновых материалов в России и прогнозу его развития на период до 2018 г. Под силикатными стеновыми материалами понимаются и рассматриваются в данном отчете силикатный кирпич, силикатный камень, силикатный блок и  силикатная перегородочная плита в соответствии с ГОСТ 379-2015.
Отчет состоит из 9 глав, содержит 158 страниц, в том числе: 46 таблиц, 33 рисунка. При проведении анализа рынка использовался комплексный подход, включающий в себя получение первичной информации непосредственно от предприятий-производителей силикатных стеновых материалов в рамках проведенных опросов, анализ и обработку данных Росстата, Минэкономразвития, ФТС РФ, Белстата, КТК МФ РК, статистики железнодорожных грузоперевозок, данных областных и районных администраций, а также мониторинг отраслевых и региональных СМИ и интернет.

В первой главе отчета приведены данные об объеме и динамике рынка силикатных стеновых материалов в 2015-2016 гг. Приведены данные о состоянии производственных мощностей и степени их загрузки, объемах и динамике производства силикатных стеновых материалов, приведен баланс "Производство-потребление" анализируемой продукции, проведена оценка объемов и доли нереализованных складских запасов у производителей.

Во второй главе отчета проведена оценка региональной структуры производства силикатных стеновых материалов. Приведены данные об объемах и динамике выпуска этой продукции в разрезе всех субъектов Федерации, где расположены действующие силикатные заводы. Также в данной главе приведена товарная структура производства силикатных стеновых материалов (12 товарных групп в соответствии с ГОСТ 379-2015). Особое внимание уделено описанию сегмента средне- и крупноформатных стеновых силикатных блоков и силикатных перегородочных плит. Для данного товарного сегмента приведены сведения об объемах выпуска этой продукции всеми российскими заводами, доли блоков и плит в общем объеме производства.

В третьей главе  отчета приведен рейтинг ведущих российских силикатных заводов (ТОП-30) по итогам 2015 г. и по итогам 6 месяцев 2016 г. Также в данной главе приведена информация о производственных мощностях, объемах и номенклатуре производства силикатных стеновых материалов в разрезе предприятий-производителей, оценены их рыночные доли.

Четвертая глава отчета посвящена ценовому анализу. Приведены средние цены производителей и средние цены приобретения силикатного кирпича в разрезе субъектов Федерации. Также приведены прайсовые цены на рядовой силикатный кирпич и камень (56 заводов), лицевой силикатный кирпич и камень (45 заводов) и силикатные блоки и перегородочные плиты (14 заводов) по состоянию на август 2016 г. Приведена оценка средней цены реализации рядового кирпича в зависимости от его марки и средней цены реализации лицевого кирпича в зависимости от его цвета.

В пятой главе отчета приведен анализ состояния жилищного строительства в регионах РФ. Приведены сведения об объемах и динамике ввода жилых домов (всего, массовое (индустриальное) домостроение, индивидуальное жилищное строительство), оценена структура ввода жилых домов по используемым стеновым материалам и этажности. Также в данной главе приведены сведения об объемах и динамике ипотечного кредитования и долевого участия в строительстве как в целом по РФ, так и в разрезе всех субъектов Федерации.

Шестая и седьмая главы отчета посвящены анализу внешенторговых операций с силикатным кирпичом. Приведены данные объемах и динамике импорта (шестая глава) и экспорта (седьмая глава) в количественном и денежном выражении, странах происхождения и странах назначения отгружаемой продукции, российских компаниях, экспортирующих и импортирующих силикатный кирпич.

Восьмая глава посвящена анализу конкурентной среды. В данном разделе отчета приведена информация о состоянии рынков основных продуктов-заменителей: керамического кирпича и блоков, а также блоков из автоклавного газобетона (газосиликата). На основании проведенного анализа оценены рыночные доли штучных стеновых материалов в целом по РФ и в разрезе Федеральных округов.

В девятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития отрасли силикатных стеновых материалов на период до 2018 г. (оптимистический и пессимистический сценарии).

Развернуть
Содержание

Аннотация    
1. Объем и динамика российского рынка силикатных стеновых материалов в 2015-2016 гг.    
2. Структура рынка силикатных стеновых материалов   
 
2.1. Региональная структура производства    
2.2. Структура производства по номенклатуре    
3. Предприятия-производители силикатного кирпича, их рыночные доли    
3.1. Рейтинг предприятий    
3.2. Производственные мощности, объемы производства, номенклатура выпускаемой продукции основных предприятий-производителей    
4. Ценовой анализ    
4.1. Средние цены реализации силикатного кирпича в разрезе субъектов Федерации    
4.2. Прайсовые цены по видам продукции    
   4.2.1. Цены на рядовой кирпич и камень    
   4.2.2. Цены на лицевой кирпич и камень    
   4.2.3. Цены на силикатные перегородки и стеновые блоки    
5. Показатели жилищного строительства по округам и регионам    
5.1. Объемы и динамика ввода жилья    
5.2. Структура ввода жилья по стеновым материалам и этажности в 2015 г.    
   5.2.1. Структура строительства жилья по стеновым материалам    
   5.2.2. Структура строительства жилья по этажности    
5.3. Объемы ипотечного кредитования и договоров долевого участия    
6. Характеристика импорта силикатного кирпича    
6.1. Объемы и динамика импорта    
6.2. Страны-производители, осуществляющие поставки силикатного кирпича в РФ    
6.3. Российские компании-получатели импортируемого силикатного кирпича    
6.4. Структура импортных поставок силикатных стеновых материалов  по регионам РФ    
7. Характеристика российского экспорта силикатного кирпича    
7.1. Объемы и динамика экспорта    
7.2. Страны-получатели российского силикатного кирпича    
7.3. Российские компании-производители, осуществляющие экспорт силикатного кирпича    
7.4. Структура экспортных поставок силикатного кирпича по регионам РФ    
8. Анализ конкурентной среды    
8.1. Объемы и региональная структура производства конкурирующих стеновых материалов    
   8.1.1. Керамические стеновые материалы  (кирпич, камень, крупноформатные поризованные блоки)    
      8.1.1.1. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов    
      8.1.1.2. Региональная структура производства керамических стеновых материалов    
      8.1.1.3. Товарная структура производства керамических стеновых материалов    
      8.1.1.4. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в разрезе предприятий    
   8.1.2. Блоки из автоклавного газобетона (газосиликата)    
      8.1.2.1. Объемы и динамика производства блоков из автоклавного газобетона    
      8.1.2.2. Региональная структура производства блоков из автоклавного газобетона    
      8.1.2.3. Объемы производства блоков из ячеистого бетона основными предприятиями (ТОП-30)    
8.2. Оценка рыночных долей стеновых материалов по РФ и Федеральным округам    
9. Прогноз развития рынка силикатных стеновых материалов на 2016-2018 гг.    

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Динамика производства силикатных стеновых материалов в России  в 2008-2016 гг.,  млн  усл. кирп., %
Рисунок 2. Изменение суммарной мощности силикатных заводов на начало года, млн усл. кирп.
Рисунок 3. Помесячная динамика производства силикатных стеновых материалов  в 2014-2016 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 4. Объемы и доля нереализованных складских запасов силикатных стеновых материалов у производителей в 2008-2016 гг.,  млн усл. кирп., %
Рисунок 5. Региональная структура производства силикатных стеновых материалов в России в 2015 г. и по итогам 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 6. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов  в России в 2015 г. и по итогам 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 7. Структура производства СБ и СП в разрезе предприятий в 2015 г.  и по итогам 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 8. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения керамического кирпича в России в 2012-2016 гг., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 9. Средние цены реализации рядового кирпича и камня, руб./шт.
Рисунок 10. Средние цены реализации рядового полнотелого утолщенного кирпича в зависимости от его марки
Рисунок 11. Средние цены реализации лицевого кирпича и камня, руб./шт.
Рисунок 12. Объемы и динамика ввода жилых домов в 2007-2016 гг., млн м2, %
Рисунок 13. Помесячная динамика ввода жилых домов в 2015-2016 гг., %
Рисунок 14. Объемы ввода жилья по материалам стен в 2009-2015 гг., тыс. м2
Рисунок 15. Структура ввода жилья по материалам стен в 2009-2015 гг., %
Рисунок 16. Объемы ввода жилья по этажности в 2009-2015 гг., тыс. м2
Рисунок 17. Структура ввода жилья по этажности в 2009-2015 гг., %
Рисунок 18. Объемы ипотечного кредитования в России в 2005-2016 гг., млрд руб.
Рисунок 19. Импорт силикатных стеновых материалов  за период 2014 – 6 мес. 2016 гг. в количественном выражении, млн усл. кирп.
Рисунок 20. Структура импорта силикатных стеновых материалов в разрезе стран происхождения, %
Рисунок 21. Структура импорта силикатных стеновых материалов в разрезе регионов поставки за период 2015 – 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 22. Экспорт силикатных стеновых материалов  за период 2014 - 6 мес. 2016 г. в количественном выражении, млн кирп.
Рисунок 23. Структура экспорта силикатных стеновых материалов в разрезе стран назначения, %
Рисунок 24. Структура экспорта силикатных стеновых материалов в разрезе регионов отгрузки за период 2015 – 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 25. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов  в 2008-2016 гг.,  млн усл. кирп., %
Рисунок 26. Объемы и доля нереализованных складских запасов керамических стеновых материалов у производителей в 2008-2016 гг.,  млн усл. кирп., %
Рисунок 27. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов за период 2014 – 6 мес. 2016  г., %
Рисунок 28. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона  в 2008-2016 гг., тыс. м3
Рисунок 29. Структура производства блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных округов за период 2014 – 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 30. Темпы роста производства блоков из автоклавного газобетона  в разрезе федеральных округов в 2015 г., %
Рисунок 31. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в России в 2014-2016 гг., %
Рисунок 32. Динамика изменения инвестиций в основной капитал и строительной активности в России за период 2008 – 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 33. Прогноз потребления силикатных стеновых материалов в России  в 2016-2018 гг., млн усл. кирп.

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Баланс "производство-потребление" силикатных стеновых материалов в России в 2014-2016 гг., млн усл. кирп.
Таблица 2. Объемы производства силикатных стеновых материалов в разрезе регионов в 2015 г. и по итогам 6 мес. 2016 г., млн усл. кирп., %
Таблица 3. Динамика производства силикатных стеновых материалов в разрезе регионов в 2015 г. и по итогам 6 мес. 2016 г., %
Таблица 4. Доля выпуска СБ и СП в общей структуре производства силикатных стеновых материалов в разрезе предприятий
Таблица 5. Рейтинг ведущих производителей силикатных стеновых материалов  в 2015 г. (ТОП-30)
Таблица 6. Рейтинг ведущих производителей силикатных стеновых материалов  по итогам 6 месяцев 2016 г. (ТОП-30)
Таблица 7. Производственные мощности, объемы производства и номенклатура выпускаемой продукции в разрезе предприятий-производителей по состоянию на 2015 г.
Таблица 8. Объемы производства и номенклатура выпускаемой продукции в разрезе предприятий-производителей  по итогам 6 мес.2016 г.
Таблица 9. Средние цены производителей и средние цены приобретения силикатного кирпича в России за период 2012 – 6 мес. 2016 гг., руб./тыс. усл. кирп.
Таблица 10. Помесячная динамика цен производителей на силикатный кирпич  в разрезе федеральных округов за период 2015 – 6 мес. 2016 г., руб./тыс.шт.
Таблица 11. Средние цены производителей на силикатный кирпич в 2015 г. в разрезе субъектов Федерации  (по крупным и средним предприятиям), руб./тыс. кирп.
Таблица 12. Средние цены производителей на силикатный кирпич в 2016 г. в разрезе субъектов Федерации, руб./тыс. кирп.
Таблица 13. Помесячная динамика цен приобретения силикатного кирпича подрядными организациями в разрезе федеральных округов за  период 2015 – 6 мес. 2016 г., руб./тыс.шт.
Таблица 14. Помесячная динамика цен приобретения кирпича подрядными организациями в 2015 г. в разрезе областей, руб./тыс.усл.кирп.
Таблица 15. Помесячная динамика цен приобретения кирпича подрядными организациями в 2016 г. в разрезе областей, руб./тыс.усл.кирп.
Таблица 16. Цены реализации рядового силикатного кирпича и камня в разрезе предприятий по состоянию на август 2016 г., руб./шт.
Таблица 17. Цены реализации лицевого одинарного силикатного кирпича и камня в разрезе предприятий  по состоянию на август 2016 г., руб./шт.
Таблица 18. Цены реализации лицевого утолщенного силикатного кирпича в разрезе предприятий  по состоянию на август 2016 г., руб./шт.
Таблица 19. Цены реализации силикатных перегородочных плит в разрезе предприятий по состоянию на август 2016 г., руб./шт.
Таблица 20. Цены реализации силикатных стеновых блоков в разрезе предприятий по состоянию на август 2016 г., руб./шт.
Таблица 21. Объемы и динамика ввода в действие жилых домов в разрезе субъектов Федерации за период 2015 - 6 мес. 2016 г.,  тыс. м2
Таблица 22. Объемы многоэтажного жилищного строительства в разрезе субъектов Федерации за период 2015-6 мес. 2016 г., тыс. м2
Таблица 23. Объемы ИЖС в разрезе субъектов Федерации  за период 2015 - 6 мес. 2016 г., тыс. м2
Таблица 24. Доля ИЖС в разрезе субъектов Федерации  за период 2015 - 6 мес. 2016 г., %
Таблица 25. Структура строительства жилых домов по материалам стен (всего) в 2015 г. в разрезе регионов, тыс. м2,
Таблица 26. Структура строительства жилых домов (массовое строительство) по материалам стен в 2015 г. в разрезе регионов, тыс. м2, %
Таблица 27. Структура строительства жилых домов (ИЖС) по материалам стен в 2015 г. в разрезе регионов, тыс. м2, %
Таблица 28. Структура строительства жилых домов по этажности (всего) в 2015 г. в разрезе регионов, тыс. м2, %
Таблица 29. Структура строительства жилых домов (массовое строительство) по этажности в 2015 г. в разрезе регионов, тыс. м2, %
Таблица 30. Структура строительства жилых домов (ИЖС) по этажности в 2015 г. в разрезе регионов, тыс. м2, %
Таблица 31. Объем и динамика выдачи ипотечных кредитов  за период 2015 - 6 мес. 2016 г. в разрезе субъектов Федерации, млн руб., %
Таблица 32. Объем и динамика зарегистрированных договоров долевого участия  за период 2015 - 6 мес. 2016 г. в разрезе субъектов Федерации, ед., %
Таблица 33. Структура импорта силикатных стеновых материалов в разрезе стран происхождения, млн усл. кирп., тыс. $
Таблица 34. Основные импортеры керамических стеновых материалов  за период 2015 – 6 мес. 2016 гг., тыс. усл. кирп.
Таблица 35. Основные регионы ввоза силикатных стеновых материалов  за период 2015 – 6 мес. 2016 г., тыс. усл. кирп., %
Таблица 36. Структура экспорта силикатных стеновых материалов в разрезе стран назначения, млн усл. кирп., тыс. $
Таблица 37. Основные экспортеры керамических стеновых материалов  за период 2015 – 6 мес. 2016 гг., тыс. усл. кирп.
Таблица 38. Основные регионы вывоза силикатных стеновых материалов  за период 2015 – 6 мес. 2016 г., тыс. усл. кирп., %
Таблица 39. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в разрезе субъектов Федерации за период 2014 – 6 мес. 2016 г., млн усл. кирп., %
Таблица 40. Товарная структура производства керамических стеновых материалов  в 2014-2015 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 41.  Производство керамических стеновых материалов ведущими российскими предприятиями за период 2014 – 6 мес. 2016 г., млн усл. кирпичей
Таблица 42. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона ведущими предприятиями в 2014-2015 гг., тыс. м3
Таблица 43. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов- заменителей в разрезе федеральных округов в 2014-2016 гг., %
Таблица 44. Макроэкономические показатели за период 2008 – 6 мес. 2016 г.
Таблица 45. Среднегодовые темпы роста некоторых макроэкономических показателей в 2004-2015 гг., %
Таблица 46. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2016-2019 гг.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 15 августа 2018 INFOLine Результаты исследования материалов наиболее востребованных на российском рынке POSM в 2018 году. Рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью.

По данным исследования   "Рынок рекламных материалов в точках продаж в России: Итоги 2017, перспективы развития в 2018-2019 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью. Необходимость регулярной и оперативной замены рекламных материалов в связи с ростом промоактивности и сокращением длительности промоакций обуславливает рост рынка краткосрочных POSM и более активное использование картона, являющегося основным конструктивным материалом для краткосрочных и частично для долгосрочных POSM (cо сроком использования до 6 месяцев).

Статья, 15 августа 2018 INFOLine Динамика выручки TOP сетей FMCG сократилась по итогам II квартала 2018 года. Прирост выручки у X5 Retail Group снизился с 20,19% в I квартале до 19,44% во II квартале 2018 года. Динамика выручки ближайшего конкурента сети «Магнита» упала с 7,69% до 5,32%соответственно.

По данным исследования   "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2017-2018 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам II квартала 2018 года снижается темп прироста выручки крупнейших сетей FMCG.

Прирост выручки у X5 Retail Group снизился с 20,19% в I квартале до 19,44% во II квартале 2018 года. Динамика выручки ближайшего конкурента сети «Магнита» упала с 7,69% до 5,32%соответственно. Занимающая третье место по выручке по итогам 2017 года торговая сеть «Лента» также показывает отрицательную динамику по темпам прироста выручки – снижение показателя с 19,88% в I квартале до 16,58% во втором.

Показать еще