NeoAnalytics

Российский рынок программ лояльности: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Дата выпуска: 19 июня 2020

Количество страниц: 136

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 65875

50 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Настоящее исследование посвящено анализу программ лояльности на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития программ лояльности на российском рынке.

В отчете представлены проанализированные итоги развития программ лояльности в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

• Конъюнктура российского рынка программ лояльности

• Классификация программ лояльности

• Технология разработки и реализации программ лояльности

• Инвестиционная привлекательность внедрения программ лояльности

• Ошибки при внедрении программ лояльности

• Примеры программ лояльности, существующих на российском рынке

• Тенденции и перспективы развития программ лояльности российского рынка

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведению маркетинговых исследований
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора

Исследование проведено в июне 2020 года.

Объем отчета – 136 стр.

Отчет содержит 21 таблица и 43 графика.

Язык отчета – русский.

Категории: СМИ и реклама/Маркетинг/Программы лояльности
Россия

Развернуть

Содержание

Полное оглавление
Полное оглавление	2
Список диаграмм	6
Список таблиц	9
Аннотация	10
Макроэкономические показатели России в 2019 г	11
Оборот розничной торговли	14
Оборот, динамика и структура оборота	14
Товарная структура оборота	19
Покупательская активность	21
Интернет-торговля	25
Объем рынка	25
Конъюнктура российского рынка программ лояльности	27
Общие данные	27
Объем рынка	30
Теоретические основы программ лояльности	34
Определение лояльности потребителя и программы лояльности	34
Лояльность потребителя	34
Программа лояльности	36
История возникновения программ лояльности	38
Классификация программ лояльности	41
Виды программ по количеству участников	41
Виды коалиционных программ лояльности	44
Классификация программ по виду материальных привилегий	46
Технология разработки и внедрения программ лояльности	49
Инвестиционная привлекательность внедрения программ лояльности	54
Мобильные технологии на рынке программы лояльности	56
Типичные ошибки при внедрении программ лояльности	59
Потребительские предпочтения	61
Примеры зарубежного опыта по реализации программ лояльности	63
Payback	63
AIR MILES UK	63
Nectar	64
Groupon	65
Membership Rewards	65
Особенности программ лояльности в отдельных сферах бизнеса РФ	67
Программы лояльности в розничной торговле	71
Программы лояльности в сфере авиаперевозок	72
Программы лояльности в банковском секторе	73
Программы лояльности сотовых операторов	74
Программы лояльности автозаправочных станций	75
Программы лояльности ресторанных сетей	75
Программы лояльности в сфере онлайн коммерции	76
Программы лояльности мобильных приложений	79
Программы лояльности крупных маркетплейсов (OZON, Беру, Wildberries)	80
Программы лояльности с кэшбэком	83
Западные программы лояльности мобильных приложений	85
Независимые разработчики программ лояльности РФ	88
LMC Group	88
Фабрика лояльности	88
Лавтек	89
Лоялти Партнерс Восток	89
Примеры программ лояльности в отдельных сферах бизнеса РФ	90
Программы лояльности розничных сетей	90
Yves Rocher	90
Основные показатели программы	90
Л’Этуаль	92
Основные показатели программы	92
Рив Гош	94
Основные показатели программы	94
М.Видео-Бонус	95
Основные показатели программы	95
Клуб Эльдорадо - Сберегательная карта	97
Основные показатели программы	97
Вкусомания	99
Основные показатели программы	99
Клуб Перекресток	100
Основные показатели программы	100
МEGACARD	102
Основные показатели программы	102
Yo-Yo (Детский Мир)	103
Основные показатели программы	103
Красный куб	104
Основные показатели программы	104
INCITY/DESEO	105
Основные показатели программы	105
GloriaJeans	106
Основные показатели программы	106
Спортмастер	107
Основные показатели программы	107
Библио-глобус	109
Основные показатели программы	109
Программы лояльности авиаперевозчиков	111
Аэрофлот Бонус	111
Основные показатели программы	111
S7 Приоритет	113
Основные показатели программы	113
Статус (авиакомпания «ЮТэйр»)	115
Основные показатели программы	115
Крылья (авиакомпании «Уральские Авиалинии»)	117
Основные показатели программы	117
Программы лояльности в банковском секторе	118
Спасибо от Сбербанка	118
Основные показатели программы	118
Программы лояльности автозаправочных станций (АЗС)	120
Нам по пути (АЗС «Газпромнефть»)	120
Основные показатели программы	120
Заправься выгодой (АЗС «Лукойл»)	122
Основные показатели программы	122
Shell CLUBSMART (Shell)	124
Основные показатели программы	124
Программы лояльности в сети ресторанов	125
Почетный гость	125
Основные показатели программы	125
GoodFoodClub (Ассоциация «Веста-центр-интернешнл»)	126
Основные показатели программы	126
Программы лояльности других видов и прочих сегментах рынка	127
Mnogo.ru	127
Основные показатели программы	127
Кукуруза	129
Основные показатели компании	129
РЖД бонус	130
Основные показатели программы	130
Тенденции и перспективы развития программ лояльности на российском рынке	131
О компании NeoAnalytics	136

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %	10
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %	11
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %	13
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %	14
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %	14
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %	15
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %	16
Рис. 8. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., %	17
Рис. 9. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел.	17
Рис. 10. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %	18
Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., %	19
Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %	20
Рис. 13. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %	22
Рис. 14. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %	23
Рис. 15. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., %	23
Рис. 16. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ в денежном выражении, 2010-2019гг., млрд. руб., %	24
Рис. 17. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %	25
Рис. 18. Динамика объема российского рынка программам лояльности на фоне динамики объемов розничной и Интернет торговли в РФ, 2010-2019гг., млрд. руб., %	29
Рис. 19. Динамика объема рынка программ лояльности (затраты компаний на участие), 2011-2019 гг., млрд. руб., %	30
Рис. 20. Структура объема рынка программ лояльности по компаниям-участникам (по количеству участников), %	31
Рис. 21. Доля активных держателей карт лояльности по компаниям-участникам, 2019 г., %	32
Рис. 22. Факторы, формирующие лояльность потребителя	33
Рис. 23. Уровни покупательского поведения	34
Рис. 24. Основные составляющие программы лояльности	35
Рис. 25. Виды программы лояльности по количеству участников	40
Рис. 26. Виды коалиционных программ лояльности	43
Рис. 27. Виды программ лояльности по виду материальных привилегий	45
Рис. 28. Этапы формирования программы лояльности	48
Рис. 29. Наиболее предпочтительные каналы коммуникации компании-организатора программы лояльности с клиентом в целом по РФ, %	57
Рис. 30. Уровень удовлетворенности пользования картами лояльности (картами постоянного клиента), ед.	60
Рис. 31. Уровень неудовлетворенности пользования картами лояльности (картами постоянного клиента), %	61
Рис. 32. Наличие карт постоянного клиента у лояльных покупателей по количеству в РФ, апрель 2020 г.	67
Рис. 33. Частота использования карт постоянного клиента лояльными покупателями в РФ, апрель 2020 г.	67
Рис. 34. Сферы принадлежности карт постоянного покупателя (карт лояльности), используемые респондентами, %	68
Рис. 35. Рейтинг крупнейших программ лояльности по количеству клиентов в РФ, 2019 г., млн. человек	69
Рис. 36. Географическая структура клиентов программ лояльности в РФ, 2019 г.	70
Рис. 37. Динамика объемов рынка Интернет-торговли и рынка программ лояльности в РФ в денежном выражении, 2011-2019гг., млрд. руб.	75
Рис. 38. Функции программ лояльности для электронной торговли	76
Рис. 39. Отношение респондентов (опыт использования) к картам с кэшбеком, %	84
Рис. 40. Сценарии развития российского рынка программ лояльности, 2020-2022 гг. (пессимистичный и оптимистичный прогнозы), прирост объема, %	130
Рис. 41. Прогнозы объема рынка программ лояльности, 2019-2022гг., млрд. руб., %	131
Рис. 42. Прогноз географической структуры клиентов программ лояльности в РФ, 2020-2022гг., %	133
Рис. 43. Прогноз динамики российского рынка программ лояльности на фоне основных макроэкономических показателей, 2020-2022 гг., прирост объема, %	134

Развернуть

Таблицы

Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)	12
Табл. 2. Факторы, формирующие лояльность потребителя	35
Табл. 3. Основные составляющие программы лояльности	37
Табл. 4. Исторические примеры возникновения программ лояльности в некоторых странах	38
Табл. 5. Характеристика программ лояльности по количеству участников	42
Табл. 6. Характеристика ко-брендинговых программ лояльности банков	43
Табл. 7. Характеристика программ лояльности с независимым оператором	44
Табл. 8. Характеристика программ лояльности с якорным оператором	45
Табл. 9. Характеристика дисконтных программ лояльности	46
Табл. 10. Характеристика программ лояльности с накопительной скидкой	47
Табл. 11. Характеристика бонусных программ лояльности	47
Табл. 12. Основные этапы формирования программы лояльности	50
Табл. 13. Выгоды компании и потребителей от использования программ лояльности	54
Табл. 14. Описание программ лояльности сетей общественного питания в России	56
Табл. 15. Примеры ошибок и трудностей при реализации программ лояльности	59
Табл. 16. Примеры сфер применения системы баллов и начислений за активности покупателей в ритейле	72
Табл. 17. Характеристика ряда российских программ лояльности мобильных приложений	80
Табл. 18. Описание программ лояльности крупнейших маркетплейсов в России	81
Табл. 19. Размер кэшбэка по розничным точкам	83
Табл. 20. Кэшбэк сервисы	84
Табл. 21. Характеристика ряда зарубежных программ лояльности мобильных приложений	86

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Российский рынок программ лояльности: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г. 27 мая 2020 27 мая 2020 50 000

Российский рынок программ лояльности: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г. 08 июня 2015 08 июня 2015 45 000

Российский рынок программ лояльности: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг. 16 июня 2014 16 июня 2014 45 000

Российский рынок программ лояльности: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг. 30 марта 2013 30 марта 2013 45 000

Российский рынок программ лояльности: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг. 12 июля 2012 12 июля 2012 40 000

Развернуть

Похожие исследования

Программы лояльности на автозаправочных станциях: итоги 2020-2021 гг., прогноз до 2025 г. NeoAnalytics 50 000 ₽

Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России РБК Исследования рынков 59 000 ₽

Российский рынок лояльности: итоги, прогноз NeoAnalytics 50 000 ₽

Исследование программ лояльности в России DISCOVERY Research Group 25 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств. Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.

По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.

По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.