45 000 ₽
Распределенная энергетика РФ и рынок энергетических установок. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года. Расширенная версия.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
45 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

Распределенная энергетика РФ и рынок энергетических установок. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года. Расширенная версия.

Дата выпуска: 14 апреля 2015
Количество страниц: 270
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47070
45 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ и описание состояния распределенной генерации (объекты мощностью менее 25 МВт), сегментация рынка энергетического машиностроения по типам установок (газотурбинные, газопоршневые и прочие), динамика производства, импорта и экспорта оборудования распределенной генерации, конкурентный анализ рынка энергетического оборудования малой мощности по крупнейшим производителям, структурированное описание ключевых инвестиционных проектов строительства объектов распределенной генерации, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития распределенной энергетики на период до 2017 г. 


Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными заказчиками. 

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, итоги 2014 года (емкость и динамика рынка), прогнозы до 2017 года (емкость и динамика рынка) . 

Сроки проведения исследования: I квартал 2015 г.  (предыдущая версия выпущена в 2013 г.).

Ключевые параметры рынка: Суммарная установленная мощность распределенной и промышленной энергетики России превышает 17 ГВт (7% от общей мощности по РФ), а выработка электроэнергии – 56,4 млрд. КВт-ч (5,5% от общей выработки по РФ). Объем инвестиций в развитие генерирующих мощностей в 2014 г. составил около 500 млрд. руб., в том числе в распределенную энергетику – около 40 млрд. руб. Количество описанных в исследовании реализуемых инвестиционных проектов – более 40 шт. с суммарным объемом инвестиций около 50 млрд. руб. 


Преимущества исследования: анализ электроэнергетической отрасли и распределенной генерации в комплексе со смежными рынками энергетического машиностроения, инжиниринга в электроэнергетике и нефтегазовой промышленности; описание инвестиционных проектов распределенной генерации; сегментация рынка энергетического оборудования России по типам установок и производителям; использование в качестве основы для анализа и прогноза инвестиций регулярно обновляемой и пополняемой базы данных 300 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике, базы данных 200 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, а также данных мониторинга более 5000 СМИ. 

Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней (около 800 тыс. руб.) . 

Задачи и структура исследования по разделам: 
Раздел I. Состояние и прогноз развития распределенной энергетики в России. 
Анализ производства и потребления электроэнергии, динамики и структуры ввода объектов распределенной генерации по типам оборудования. Анализ динамики установленной мощности электростанций и прогноз ввода до 2017, изменения цен на газ и уголь для электростанций, а также тарифов на электроэнергию и тепловую энергию в России в 2002-2014 гг. . 
Раздел II. Тенденции развития распределенной энергетики в России. Основные макроэкономические факторы и стимулы, проблемы и перспективы развития распределенной энергетики в России. . 
Раздел III. Состояние рынка газотурбинного и газопоршневого энергетического оборудования России. Объем и структура рынка газотурбинного и газопоршневого оборудования России, производство, импорт и экспорт оборудования. Рейтинги компаний энергетического машиностроения по ключевым операционным и финансовым показателям 2013-2014 гг. Динамика вводов энергетического оборудования мощностью менее 25 МВт в 2000-2014 гг. Анализ объема рынка газоперекачивающих агрегатов на базе ГТУ для нужд нефтегазовой промышленности. Анализ динамики и структуры импорта ГТУ и ГПА по типу генерирующего оборудования, производителям, диапазонам мощностей и торгующим странам в 2008-2014 гг. Характеристика крупнейших производителей и импортеров ГТУ в России. 
Раздел IV. Технологические ниши и конкурентная среда рынка газотурбинного и газопоршневого энергетического оборудования.Сравнительная характеристика технологий генерации электроэнергии распределенной энергетики на основе органического топлива по типам и ключевым характеристикам применяемого оборудования. 
Раздел V. Строительство объектов распределенной генерации на нефтепромысловых предприятиях. Нормативное регулирование полезного использования попутного нефтяного газа в России, анализ фактических показателей добычи и использования ПНГ компаниями нефтегазовой отрасли. Анализ хода реализации программ ВИНК по развитию собственной электрогенерации. Динамика и прогноз инвестиций в утилизацию ПНГ. 
Раздел VI. Структурированное описание инвестиционных проектов в сегменте распределенной энергетики. Подробное описание более 40 реализуемых инвестиционных проектов на базе различных технологий распределенной генерации суммарной стоимостью более 50 млрд. руб. 
Раздел VII. Бизнес-справки по крупнейшим производителям газотурбинного оборудования распределенной генерации. Описание деятельности 13 крупнейших производителей и поставщиков ГТУ. Контактные данные, сведения о менеджменте, история развития и текущее состояние бизнеса, структура бизнеса и бенефициары, ассортимент продукции и основные покупатели, операционные и финансовые показатели, долговая нагрузка, инвестиционная деятельность, текущие инвестиционные проекты, перспективы развития компании. 


Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 15 предприятий энергетического машиностроения, более 50 генерирующих компаний, более 300 инжиниринговых компаний в сегменте строительства объектов энергетики;
  • анализ данных Федеральной таможенной службы РФ по импорту и экспорту энергетического оборудования распределенной генерации в 2008-2014 гг.;
  • анкетирование, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 20 предприятий энергетического машиностроения, более 30 генерирующих компаний, и более 200 инжиниринговых компаний;
  • анализ материалов Петербургского международного энергетического форума "Инвестиционные проекты ТЭК. Аспекты финансирования инвестиций и лизинга энергетического оборудования" (выступления, дискуссии), а также других отраслевых конференций;
  • мониторинг реализации инвестиционных проектов электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, а также в промышленном и гражданском строительстве, показателей производства, потребления и стоимости энергоносителей, топлив и электроэнергии, макроэкономических показателей с использованием данных Росстата, Министерства энергетики, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Ч;
  • мониторинг решений Правительства России, Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Системного оператора, НП "Совет рынка", Федеральной службы по тарифам, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики;
  • мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий в электроэнергетической отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в электроэнергетике.
Развернуть
Содержание

Об исследовании (3 страницы) 
Раздел I. Состояние и прогноз развития распределенной энергетики в России (25 страниц) 

1.1 История развития распределенной энергетики в России 
1.2 Текущее состояние и прогноз развития распределенной энергетики в России 
1.2.1. Динамика и прогноз ВВП, объема рынка и инвестиций в электроэнергетике 
1.2.2. Динамика тарифов на электроэнергию и цен энергоносителей в России 
1.2.3. Динамика ввода в эксплуатацию объектов распределенной генерации в ЕЭС России 
1.2.4. Основные показатели развития распределенной электроэнергетики России 
1.3. Текущее состояние и тенденции развития распределенной энергетики в мире 

Раздел II. Тенденции развития распределенной энергетики в России (24 страницы) 
2.1 Основные факторы и стимулы развития распределенной энергетики 
2.2 Проблемы и перспективы развития распределенной энергетики 
2.3 Региональные программы развития распределенной энергетики 

Раздел III. Состояние рынка газотурбинного и газопоршневого энергетического оборудования России (23 страницы) 
3.1. Объем рынка газотурбинных установок для электростанций 
3.2. Объем рынка газоперекачивающих агрегатов на базе ГТУ для нужд нефтегазовых предприятий 
3.3. Объем рынка газопоршневых агрегатов для нужд малых электростанций 
3.4. Динамика и структура производства газотурбинных установок в России 
3.5. Динамика и структура импорта энергетического оборудования по производителям и мощности 
3.5.1. Импорт газотурбинных установок 
3.5.2. Импорт газопоршневых установок 
3.6. Перспективы импортозамещения в энергетическом машиностроении 

Раздел IV. Технологические ниши и конкурентная среда рынка газотурбинного и газопоршневого энергетического оборудования (11 страниц) 
4.1 Характеристика технологической ниши дизельных электростанций 
4.2 Характеристика технологической ниши газопоршневых электростанций 
4.3 Характеристика технологической ниши газотурбинных электростанций 
4.4 Характеристика технологической ниши микротурбинных электростанций 
4.5 Сравнительный анализ технологий распределенной энергетики на основе органического топлива 
4.6. Инжиниринг в малой энергетике 

Раздел V. Строительство объектов распределенной генерации на нефтепромысловых предприятиях (12 страниц) 
5.1 Описание хода реализации программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" и утилизация попутного нефтяного газа в РФ 
5.2 Описание программ нефтяных компаний по развитию собственной генерации 

Раздел VI. Структурированное описание инвестиционных проектов в сегменте распределенной энергетики (48 страниц) 
Проекты в Северо-Западном Федеральном округе 
Проекты в Центральном Федеральном округе 
Проекты в Южном Федеральном округе 
Проекты в Северо-Кавказском Федеральном округе 
Проекты в Приволжском Федеральном округе 
Проекты в Сибирском Федеральном округе 
Проекты в Дальневосточном Федеральном округе 
Проекты в Уральском Федеральном округе 
Проекты в Крымском Федеральном округе 

Раздел VII. Бизнес-справки по крупнейшим производителям ГТУ 
Крупнейшие производители ГТУ в России (86 страниц) 

"Объединенная двигателестроительная корпорация", АО ("ОДК", АО) 
"Уфимское моторостроительное производственное объединение", ОАО (УМПО, ОАО) 
"ОДК – Газовые турбины", ОАО (ОДК-ГТ, ОАО) 
"Пермский моторный завод", ОАО (ПМЗ, ОАО) 
"Кузнецов", ОАО 
"Научно-производственное объединение Искра", ПАО (НПО Искра, ОАО) 
"Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют ", ФГУП (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") 
"Связьинвестнефтехим", ОАО 
"Казанское моторостроительное производственное объединение", ОАО (КМПО, ОАО) 
"РОТЭК", ЗАО 
"Уральский турбинный завод", ЗАО (УТЗ, ЗАО) 
"РЭП-Холдинг", ЗАО 
"Невский завод", ЗАО 
"Объединенная судостроительная корпорация", ОАО ("ОСК", ОАО) 
"Пролетарский завод", ОАО 

Крупнейшие производители ГТУ в СНГ (36 страниц) 
"МОТОР СИЧ", ПАО 
ГП НПКГ "Зоря" – "Машпроект" 
"Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М.В. Фрунзе", ПАО (ПАО "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе") 

Приложение 1. Термины и сокращения, используемые в исследовании (4 страницы) 
Приложение 2. Правила оптового рынка электрической энергии и мощности с изменениями на 27.01.2015 г. (фрагмент) (7 страниц) 
Приложение 3. Список таблиц (2 страницы) 
Приложение 4. Список иллюстраций
 

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще