Производство и потребление щебня в России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 года

Основная цель Исследования "Производство и потребление щебня в России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 года" – анализ динамики и географической структуры производства и потребления нерудных строительных материалов, и щебня в частности, на территории России с указанием итогов первого полугодия 2013 года, характеристика состояния инвестиционного климата рынка, обзор оборудования для производства нерудных строительных материалов, представленного на российском рынке, анализ объема запасов и характеристика крупнейших месторождений нерудных строительных материалов, анализ структуры и динамики цен на рынке щебня, анализ логистики (подробное описание динамики и структуры железнодорожных и водных перевозок), а также прогнозирование объемов производства и потребления щебня на территории России до 2016 гг.

Актуальность Исследования обусловлена тем, что в 2010-2012 годах экономика России начала постепенно выходить из кризиса, предприятия строительной и машиностроительной отраслей начали постепенно наращивать объемы проводимых работ, что вызвало увеличение потребления строительных и сырьевых  материалов  такими сегментами, как строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, производство бетона и бетонных изделий, металлургическая и цементная отрасли. При этом сравнительно высокие темпы восстановления сегмента производства и потребления строительных материалов в большой степени были обусловлены реализацией таких крупных строительных проектов, как подготовка к проведению Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, строительство объектов Универсиады в Казани 2013 года, подготовка к проведению саммита большой двадцатки во Владивостоке и т.д. К середине 2013 года работы по данных проектам практически завершены, а новых крупных проектов, способных поддержать высокие объемы потребления строительных материалов, практически нет. При этом импорт сравнительно дешевых нерудных строительных материалов в Россию (преимущественно из Украины) растет высокими темпами, повышая конкуренцию на внутреннем рынке. Все эти факторы – ограничение объемов потребления нерудных строительных материалов при росте импорта и общем замедлении роста российской экономики – ставят российских производителей нерудных строительных материалов в тяжелое положение, вынуждая их искать новые способы повышения эффективности своей деятельности.

Для удобства восприятия Исследование разделено на две части: в первой части приведена вся аналитическая информация, а вторая часть содержит описание крупнейших предприятий-производителей щебня России. В первой части Исследования, с целью наиболее полного и объективного анализа объемов производства и потребления щебня в России, произведено подробное рассмотрение крупнейших предприятий-производителей нерудных строительных материалов, а также рассмотрение основных сегментов потребления данного вида строительных материалов, в список которых вошли строительная отрасль (строительство зданий и сооружений жилого и нежилого назначения), производство железобетонных конструкций, производство товарного бетона, строительство и содержание различных дорожных и инфраструктурных объектов (автомобильные и железные дороги), черная металлургия и цементная промышленность. По каждому из вышеперечисленных сегментов приведено краткое описание динамики развития за последние годы, перечислены основные тенденции и приведены прогнозы развития до 2016 года. Также в Исследовании осуществлен расчет потребления щебня в каждом из рассматриваемых сегментов с сегментацией по округам РФ с подробным описанием использованных методик расчета. В ходе анализа крупнейших российских предприятий-производителей щебня был исследован ряд производственных и финансовых показателей, на основании которых рассмотренные предприятия были ранжированы по объему производства в 2010-2012 гг., по объему выручки, рентабельности по прибыли от продаж и рентабельности по чистой прибыли, а также по объемы запасов разрабатываемых предприятиями месторождений.

На основании данных о производстве и потреблении щебня в 2006-1 пол. 2013 гг. на территории России по основным производителям и сегментам потребления специалистами ИА "INFOLine" был составлен прогноз производства и потребления щебня до 2016 года. Данный прогноз представлен тремя базовыми сценариями развития (пессимистичный, оптимистичный и наиболее вероятный) и рассчитан с учетом основных тенденций и факторов, которые, скорее всего, будут оказывать наибольшее влияние на динамику развития отрасли. К таким факторам относятся федеральные и региональные целевые программы, инвестиционные проекты в сфере жилого и нежилого строительства, а также строительства объектов транспортной инфраструктуры и т.д. Также специалистами ИА "INFOLine" был сформирован баланс рынка щебня  России в 2012 году  с сегментацией по Федеральным Округам и видам транспорта (учтены перевозки водным, автомобильным и железнодорожным видами транспорта), включающий в себя данные о производстве, потреблении, экспорте, импорте, а также отгрузках и поставках щебня из округа в округ. Составление данного баланса было осуществлено на основании данных предприятий-производителей, Федеральной Таможенной службы, а также данных Росстата, скорректированных в соответствии методиками и оценками специалистов ИА "INFOLine".

Кроме того, с целью наиболее корректного анализа рынка нерудных строительных материалов, специалистами ИА "INFOLine" была осуществлена сегментация объемов производства и потребления щебня в соответствии с маркой прочности горных пород. Были выделены два базовых сегмента - щебень твердых пород (с маркой по прочности М1200 и выше) и щебень из пород с низкой прочностью (с маркой по прочности ниже М1200).

В III квартале 2013 года специалистами ИА "INFOLine" был проведен мониторинг цен на рынке нерудных строительных материалов РФ, данные которого легли в основу ценового раздела исследования. По результатам ценового мониторинга была получена динамика цен производителей, импортеров и дилеров на базе анализа прайс-листов и реальных коммерческих предложений и построен прогноз цен на щебень в России до 2016 года. Также в исследовании приведен подробный анализ внешнеторгового оборота щебня и гравия (импорта и экспорта), по результатам которого описана долгосрочная динамика экспорта и импорта щебня в разрезе стран и поставщиков, а также сформирован прогноз экспорта и импорта до 2016 года.

 Исследование "Производство и потребление щебня в России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 года", ориентировано на следующие целевые группы клиентов:

• менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию щебня, – для оценки конкурентного окружения в рамках текущей и инвестиционной деятельности;
• инвесторов, планирующих строительство щебеночных заводов;
• специалисты отделов закупок строительных организаций, производителей ЖБИ и товарного бетона – для повышения эффективности закупочной деятельности;
• специалисты отделов продаж и отделов по работе с клиентами организаций, осуществляющих поставки нерудных строительных материалов, а также оборудования для их производства – для активизации сбыта и поиска новых клиентов;
• финансовые структуры для формирования и улучшения стратегии инвестирования в промышленность строительных материалов;

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки исследования "Производство и потребление щебня в России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 года ":

• ассортиментно-ценовой мониторинг рынка нерудных строительных материалов;
• база железнодорожных перевозок щебня и нерудных строительных материалов в России за 2006-2013гг.;
• результаты опросов крупнейших производителей в сфере логистики и структуры отгрузок нерудных строительных материалов в разрезе автомобильного, водного и железнодорожного видов транспорта;
• база грузовых таможенных деклараций щебня и нерудных строительных материалов за 2004-2013гг.;
• легендированные интервью и опросы более 70 крупнейших производителей щебня  России;
• мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;
• база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок щебня РФ" и "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2013гг.;
• данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной агентства по строительству и ЖКХ;
• данные компаний производителей щебня и дистрибуторов, действующих на рынке нерудных строительных материалов (материалы сайтов, пресс-релизы);
• материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.

Во второй части Исследования приведено описание 50 крупнейших предприятий и холдингов, по которым  сформированы информационные справки, содержащие актуализированные контактные данные, историю создания предприятия, данные о сырьевой базе, динамику и структуру производственных и финансовых показателей, ассортимент и актуальный прайс-лист предприятия, анализ логистики и структуры сбыта, а также краткий обзор текущих проблем и перспектив предприятия.