37 000 ₽
Производители холодильников и морозильников в России. Конкурентный анализ, профили, рейтинги, стратегии
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
37 000 ₽
Демоверсия
Экспресс-Обзор

Производители холодильников и морозильников в России. Конкурентный анализ, профили, рейтинги, стратегии

Дата выпуска: 26 января 2011
Количество страниц: 201
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 46961
37 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание
 

Отчет «Производители холодильников и морозильников в России. Конкурентный анализ, профили, рейтинги, стратегии» описывает состояние рынка холодильной техники (бытовых холодильников и морозильников), основываясь на подробном анализе деятельности 27 ключевых производителей, как отечественных, так и иностранных, продукция которых представлена на российском рынке.

Исследование состоит из двух основных частей:

  • 1) Сравнительный анализ производителей холодильной техники. В сводных таблицах рассмотрено более 50 параметров по каждой российской компании и более 20 - по иностранной, построено 12 рейтингов
  • 2) Подробное описание 27 компаний (профили), Для этого были проанализированы последние события и новости компаний, выделены новинки ассортимента, изучены стратегии и планы развития, а также проведено сравнение финансово-экономических показателей

Первая часть отчета является результатом комплексного анализа деятельности производителей и включает в себя сравнение игроков по следующим показателям:

  • Цены на холодильную технику различных марок по группам: холодильники без морозильной камеры, холодильники с внутренним размещением морозильной камеры, холодильники с отдельной морозильной камерой, холодильники с числом камер больше трех или Side-by-Side, встраиваемые холодильники, морозильники
  • Система сбыта: основные партнеры по оптовой и розничной продаже холодильников и морозильников
  • Объемы производства холодильников и морозильников, 2008 - сент 2010
  • Финансовые результаты деятельности: выручка, прибыль, основные финансовые коэффициенты (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, структура баланса) и финансовая эффективность деятельности
  • Клиентоориентированность и информационная открытость производителей
  • Общие показатели (ассортимент, год основания, страна основания, наличие производства в России, численность сотрудников, производственные мощности, объемы производства, выручка, наличие фирменных магазинов в России)

Для наглядности и информативности конкурентный анализ производителей холодильников и морозильников дополнен 12-ю рейтингами:

  • 2 рейтинга по объемам производства холодильников и морозильников (российские производители холодильников, всего 11)
  • Рейтинг по выручке и прибыли (российские производители холодильников, всего 11)
  • 4 рейтинга по основным финансовым коэффициентам (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, структура баланса) (российские производители холодильников, всего 11)
  • Рейтинг финансовой эффективности деятельности (российские производители холодильников, всего 11)
  • Рейтинг клиентоориентированности (российские и иностранные производители холодильников и морозильников, всего 27)
  • Рейтинг раскрытия финансовых показателей (российские и иностранные производители холодильников и морозильников, всего 27)
  • Рейтинг информационной открытости (российские и иностранные производители холодильников и морозильников, всего 27)
  • ЭО-Рейтинг (рейтинг эффективности и открытости) производителей холодильной техники в России (российские производители холодильников, всего 11)

Рейтинг по эффективности финансовой деятельности построен на основе данных бухгалтерской отчетности предприятий, для чего основные финансовые показатели и коэффициенты были условно разделены на пять групп: результаты деятельности (выручка, прибыль), коэффициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности, коэффициенты оборачиваемости, эффективность структуры баланса.

Рейтинг информационной открытости построен на основе анализа имеющихся в открытом доступе годовых и квартальных отчетов о деятельности игроков и корпоративных сайтов компаний и состоит из двух частей:

  • Клиентоориентированность (сведения о компании, руководстве, сотрудниках, системе сбыта, стандартах качества, ассортименте и др., всего 18 параметров)
  • Финансовая информация (наличие и актуальность)

ЭО-Рейтинг (рейтинг эффективности и открытости) является сводным для всех рейтингов и, помимо ранжирования компаний по 10 показателям, отображает особенности каждого из производителей.

Рейтинги клиенториентированности и ЭО-Рейтинг (эффективности и открытости) представлены в виде таблиц, особое оформление которых позволяет наглядно оценить слабые и сильные стороны каждой компании.

 

Вторая часть отчета представляет собой актуальный справочник по производителям холодильной техники. По каждому из 27 производителей были составлены профили, которые в зависимости от наличия информации в открытых источниках включают в себя следующие показатели:

  • Краткая история и деятельность компании, контактная информация, данные по численности сотрудников
  • Основные акционеры и структура компании
  • Ассортимент
  • Структура сбыта продукции
  • Портрет потребителя
  • Основные производственные показатели
  • Производственные мощности
  • Основные финансовые показатели
  • Основные события и новости
  • Новинки ассортимента
  • Дальнейшая стратегия развития

Профили игроков, имеющих производственные мощности на территории России, помимо годовых и квартальных данных по объему выпуска, включают в себя Бухгалтерский баланс (Форма №1), Отчет о прибылях и убытках (Форма №2), Отчет о движении денежных средств (Форма №3).

Источниками сведений по финансовому состоянию и объемам выпуска по иностранным игрокам стали опубликованные на глобальных официальных сайтах годовые и квартальные отчеты. 

В анализ ассортимента каждой компании включено разделение продукции производителя на торговые марки и различные виды бытовой техники и электроники, а также описание новинок ассортимента крупногабаритной бытовой техники.

В профилях большинства компаний приведены объемы производства  не только по холодильникам и морозильникам, но и по всей выпускаемой продукции. По многим российским компаниям приведены данные выпуска по видам холодильников.

Сведения о сбыте продукции включают в себя перечень оптовых и розничных торговых партнеров. Последние, в свою очередь, разделены на торговые сети, отдельные магазины и мебельные салоны, представяющие сегмент встроенной бытовой техники. Данные по основным оптовым торговым партнерам (дистрибьюторам) сведены в комплексную таблицу по входящим в их ассортимент торговым маркам. Всего рассмотрено 26 оптовых компаний и 30 брендов холодильников.

Завершающей частью профилей игроков является анализ основных событий деятельности компании за последний год и дальнейшей стратегии развития. Перечень игроков включает в себя следующие компании:

  • «Индезит Интернэшнл», ЗАО (Indesit Company)
  • «Красноярский завод холодильников "Бирюса"», ЗАО
  • Производственное объединение «Завод им. Серго», ФГУП (Pozis)
  • «БСХ Бытовые приборы», ООО (Bosch)
  • «Айсберг», ОАО
  • Группа «Норд» (завод ООО «Норд-Спринт», г. Подольск)
  • АО «Саратовское электроагрегатное производственное объединение», ООО «Завод электроагрегатного машиностроения» («СЭПО-ЗЭМ»)
  • «Вестел-СНГ», ООО (Vestel)
  • «Беко», ООО
  • «ЛГ Электроникс Рус», ООО (LG)
  • ООО «Завод "Океан"» (Группа компаний «В-Лазер»)
  • Snaige («Техпроминвест», ООО)
  • ООО «Орский завод холодильников» («Орский механический завод», ОМЗ)
  • Ardo, Asko (группа Antonio Merloni)
  • Electrolux (ТМ Electrolux, AEG, Zanussi)
  • Samsung Electronics
  • Sharp Corporation
  • Toshiba Corporation
  • Whirlpool Appliances
  • Candy Group
  • Gorenje
  • Daewoo Electronics
  • Liebherr
  • Hitachi
  • Panasonic Corporation
  • Miele
  • Hansa

Более подробное описание частей исследования представлено в содержании.

Краткий обзор ситуации в производстве холодильной техники

В структуре производства крупногабаритной бытовой техники в России холодильники занимают первое место в стоимостном и натуральном выражениях.

При этом производством бытовых холодильников и морозильников в России занимаются около 10 компаний, лишь половина из которых производит товары под отечественными марками. На рынке холодильной техники довольно высока доля импорта: более трети ввозится в Россию из-за рубежа. Большая часть иностранных товаров - продукция крупнейших корпораций. Морозильники в России выпускаются не на всех предприятиях, производящих холодильники. Так, выпуск морозильников налажен на заводах «Индезит Интернэшнл», «КЗХ "Бирюса"», ПО «Завод им. Серго», «СЭПО-ЗЭМ», «Айсберг», «Орский завод холодильников». Большинство зарубежных производителей предпочитает поставлять на российский рынок морозильники под своими марками из-за рубежа.

Подразделение по выпуску встраиваемой техники имеется не у всех производителей. Среди компаний, выпускающих встроенную технику, можно выделить  Indesit, Bosch, Electrolux, Miele, Liebherr, Gorenje.

Высокий уровень конкуренции со стороны международных компаний, размещающих свои заводы в России и увеличение цен на материалы и комплектующие создают дополнительные барьеры для деятельности российских производителей. Во время кризиса некоторые игроки приостановили производство холодильников в России. Среди них ООО «Техпроминвест»,  ООО «Норд-Спринт», ОАО «Московский завод домашних холодильников».

Тем не менее, положительной стороной возрастающего уровня конкуренции является улучшение качества российской продукции, стремление производителей следовать международным стандартам. При этом цены на отечественные товары сравнительно низки, поэтому спрос на них достаточно высок, особенно на региональных рынках.

Самые прочные позиции среди компаний, производящих холодильную технику в России сохраняет российское подразделение компании Indesit Сompany ЗАО «Индезит Интернэшнл». По итогам девяти месяцев 2010 г. оно занимает 37,2% общероссийского объема производства. В тройку лидеров также вошли «КЗХ "Бирюса"» и «ЛГ Электроникс Рус» (LG).

«Индезит Интернэшнл» сохраняет лидерство и по другим направлениям: численности сотрудников, информационной открытости, финансовым показателям и, как следствие, занимает ведущее место в сводном ЭО-Рейтинге (эффективности и открытости), построенном в рамках исследования.

Вместе с «Индезит Интернэшнл» в тройку лидеров в Рейтинге информационной открытости входят «КЗХ "Бирюса"» и «СЭПО-ЗЭМ», суммарный балл которых превышает 1. Что касается сводного ЭО-Рейтинга, то высокими баллами помимо вышеперечисленных компаний  также отмечены «ЛГ Электроникс Рус» и «БСХ Бытовые Приборы».

Анализ опубликованных стратегий развития международных игроков показывает, что они видят российский рынок для себя перспективным и намереваются расширять свою деятельность, поэтому, по прогнозу «Экспресс-Обзор», можно ожидать дальнейшего развития производства холодильников и морозильников на территории России. 

Источники

  • данные официальной статистики
  • электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
  • опубликованные отчетные документы игроков рынка
  • результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов
Развернуть
Содержание
 

АННОТАЦИЯ

2

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

6

ОГЛАВЛЕНИЕ

7

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

21

 

Краткое описание основных производителей бытовых холодильников

21

 

Рейтинг производителей холодильной техники по объему производства, 2008 - сент 2010

27

 

Среднесписочная численность работников компаний - производителей бытовых холодильников

29

 

Рейтинг производителей холодильной техники по результатам деятельности (выручка, прибыль)

30

 

Рейтинг производителей холодильной техники по основным финансовым коэффициентам (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, структура баланса)

31

 

Рейтинг основных производителей холодильной техники по финансовой эффективности деятельности

35

 

Рейтинг информационной открытости

36

 

Рейтинг ЭО (эффективности и открытости) производителей холодльной техники в России

41

 

Ценовой анализ холодильной техники различных марок

43

 

Основные торговые партнеры по оптовой продаже приборов производителей холодильников

46

ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

49

 

Индезит Интернэшнл, ЗАО (российское подразделение Indesit Company)

49

 

Красноярский завод холодильников Бирюса"", ЗАО

59

 

Производственное объединение "Завод им. Серго", ФГУП (Pozis)

69

 

БСХ Бытовые приборы, ООО (BSH)

77

 

Айсберг, ОАО

86

 

Группа "Норд" (завод ООО "Норд-Спринт", г. Подольск) (производство приостановлено)

93

 

АО "Саратовское электроагрегатное производственное объединение", ООО "Завод электроагрегатного машиностроения" ("СЭПО-ЗЭМ")

100

 

Вестел-СНГ, ООО (Vestel)

107

 

Беко, ООО

115

 

ЛГ Электроникс Рус, ООО  (LG)

122

 

ООО "Завод "Океан"" (Группа компаний "В-Лазер")

132

 

Snaige ("Техпроминвест", ООО) (производство приостановлено)

139

 

ООО "Орский завод холодильников"  ("Орский механический завод", ОМЗ)

145

 

Ardo, Asko (группа Antonio Merloni)

150

 

Electrolux (ТМ Electrolux, AEG, Zanussi)

156

 

Samsung Electronics

162

 

Sharp

166

 

Toshiba

169

 

Whirlpool

 

 

Candy

177

 

Gorenje

181

 

Daewoo Electronics

184

 

Liebherr

187

 

Hitachi

189

 

Panasonic Corporation

192

 

Miele

195

 

Hansa

198

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще