Прогнозы развития рынка щебня на Дальнем Востоке до 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ: 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    7
МЕТОДИКА    8
РЕЗЮМЕ    10
1.    РЫНОК ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    14
2.    ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ    18
2.1.    Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня    18
2.2.    Потребление щебня в регионах Дальневосточного федерального округа    23
2.3.    Прогнозы потребления щебня на Дальнем Востоке    26
3.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ    31
3.1.    Структура потребления щебня в Дальневосточном ФО по сегментам    31
3.2.    Тенденции развития сегментов потребления в ДФО    32
3.3.    Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России    38
3.4.    Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Дальневосточном федеральном округе    42
4.    ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ    50
4.1.    Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня    50
4.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Дальневосточного федерального округа в 2011-2013 гг.    53
4.3.    Региональная структура производства щебня на Дальнем Востоке в 2012-2013 гг.    57
4.4.    Прогнозы производства щебня на Дальнем Востоке    61
5.    ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ    63
5.1.    Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня    63
5.2.    Динамика цен на щебень в Дальневосточном федеральном округе    65
5.3.    Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в ДФО    67
5.4.    Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г.    69
6.    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ    72
6.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России    72
6.2.    Логистика поставок щебня в ДФО железнодорожным транспортом    76
6.3.    Логистика поставок щебня в ДФО автомобильным и водным транспортом    83
6.4.    Расходы на логистику на рынке щебня на Дальнем Востоке    85
6.5.    Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г.    88
7.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ    89
7.1.    Состояние конкуренции на российском рынке щебня    89
7.2.    Основные производители на рынке щебня в Дальневосточном ФО    91
7.3.    Новые объекты и проекты на рынке щебня на Дальнем Востоке    95
7.4.    Прогнозы развития конкурентной среды на рынке щебня ДФО    98
8.    ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ    100
8.1.    Финансовые показатели на российском рынке щебня    100
8.2.    Финансовые показатели на рынке щебня Дальнего Востока    103
8.3.    Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня    105
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    107

Картографический материал
Карта 1. Карта Дальневосточного федерального округа    14
Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг.    20
Карта 3. Проект реконструкции Транссиба и БАМа    47
Карта 4. Водные пути бассейна реки Лены    84

Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    18
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    19
Рис. 3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г.    21
Рис. 4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг.    22
Рис. 5. Региональная структура потребления щебня на Дальнем Востоке    24
Рис. 6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня на Дальнем Востоке в 2011-2020 гг.    29
Рис. 7. Структура рынка щебня на Дальнем Востоке по сегментам потребления    31
Рис. 8. Динамика производства базовых стройматериалов в ДФО в январе-октябре 2013 г.    35
Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Дальневосточном ФО в 2005-2013 гг.    36
Рис. 10. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    50
Рис. 11. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг.    52
Рис. 12. Объемы выпуска щебня на Дальнем Востоке в 2006-2013 гг.    54
Рис. 13. Сезонная волна производства щебня в Дальневосточном ФО    56
Рис. 14. Структура производства щебня по регионам ДФО в 2005-2013 гг.    58
Рис. 15. Динамика производства щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2012 2013 гг.    60
Рис. 16. Фактические и прогнозные объемы производства щебня на Дальнем Востоке в 2011-2020 гг.    62
Рис. 17. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    63
Рис. 18. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    64
Рис. 19. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Дальневосточном федеральном округе в 2008-2013 гг.    65
Рис. 20. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг.    66
Рис. 21. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Дальневосточного ФО на октябрь 2013 г.    67
Рис. 22. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    72
Рис. 23. Российский парк вагонов    74
Рис. 24. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг.    75
Рис. 25. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Дальневосточном федеральном округе в 2010-2013 гг.    77
Рис. 26. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Дальневосточный ФО в 2010-2013 гг.    79
Рис. 27. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Дальнего Востока в 2010-2013 гг.    80
Рис. 28. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Дальневосточного ФО в январе-октябре 2013 г.    81
Рис. 29. Логистические расходы на рынке щебня ДФО в 2010-2013 гг.    87
Рис. 30. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг.    87
Рис. 31. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    100
Рис. 32. Объемы сбыта щебня производителями Дальневосточного ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    104

Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Дальневосточного федерального округа    15
Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня на Дальнем Востоке до 2020 г.    16
Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг.    18
Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г.    20
Табл. 5. Потребление щебня на Дальнем Востоке в 2010-2013 гг.    23
Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Дальневосточного федерального округа в 2010-2013 гг.    23
Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг.    24
Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг.    25
Табл. 9. Прогноз динамики потребления НСМ в ДФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.    26
Табл. 10. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня на Дальнем Востоке в 2011-2013 гг.    27
Табл. 11. Прогноз потребления щебня в Дальневосточном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    28
Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Дальневосточном ФО до 2020 г.    29
Табл. 13. Нормы потребления щебня в разных сегментах    32
Табл. 14. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 гг.    33
Табл. 15. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 2009 2012 гг.    34
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в январе октябре 2013 г.    35
Табл. 17. Показатели развития жилищного строительства в Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг.    37
Табл. 18.Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе    44
Табл. 19. Плановые показатели по вводу жилья на Дальнем Востоке в 2013-2015 гг.    49
Табл. 20. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.    50
Табл. 21. Прогноз производства щебня в России до 2020 г.    52
Табл. 22. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Дальневосточном ФО в 2010-2012 гг.    53
Табл. 23. Выпуск щебня в Дальневосточном ФО в 2008-2013 гг.    53
Табл. 24. Оценка реальных объемов производства щебня в Дальневосточном ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг.    54
Табл. 25. Помесячная динамика выпуска щебня в Дальневосточном ФО в 2010 2013 гг.    55
Табл. 26. Сезонные колебания в производстве щебня в Дальневосточном ФО в 2007 2012 гг.    55
Табл. 27. Показатели равномерности производства щебня в Дальневосточном ФО в 2007-2012 гг.    57
Табл. 28. Позиции крупнейших регионов-производителей ДФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    57
Табл. 29. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2007-2012 гг.    58
Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в январе-октябре 2010-2013 гг.    59
Табл. 31. Прогноз производства щебня в Дальневосточном ФО до 2020 г.    61
Табл. 32. Динамика средних цен производителей щебня в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    65
Табл. 33. Уровень и динамика цен на щебень в ДФО в 2008-2013 гг.    66
Табл. 34. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ДФО в 2007 2013 гг.    68
Табл. 35. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Дальнего Востока в 2012 2013 гг.    69
Табл. 36. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.    70
Табл. 37. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг.    70
Табл. 38. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    75
Табл. 39. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    76
Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Дальневосточном ФО в 2010-2013 гг.    77
Табл. 41. Поставки щебня в Дальневосточном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    78
Табл. 42. Грузооборот на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010 2013 гг.    79
Табл. 43. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг.    80
Табл. 44. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг.    82
Табл. 45. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг.    82
Табл. 46. Логистические расходы на рынке щебня в Дальневосточном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг.    86
Табл. 47. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.    91
Табл. 48. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    96
Табл. 49. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Дальнем Востоке в 2007-2012 гг.    96
Табл. 50. Новые объекты на рынке щебня в Дальневосточном ФО, введенные в эксплуатацию в 2010-2013 гг.    97
Табл. 51. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг.    100
Табл. 52. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня    102
Табл. 53. Объемы сбыта щебня производителями Дальневосточного федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.    103
Табл. 54. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Дальневосточном федеральном округе в 2012 г.    104