АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в январе 2016 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке ЖБИ и ЖБК, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2018 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2014 г., оперативные данные за 2015 г., прогнозы до 2018 г.
Объем отчета: страниц – 79; таблиц – 41, диаграмм – 36.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для производителей ЖБИ и ЖБК, производителей стройматериалов, строительных компаний, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 8 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 700 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Методические пояснения 5
Резюме по исследованию 6
1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы 12
2. Тенденции и прогнозы развития строительства 18
3. Ситуация в стройиндустрии 29
4. Динамика и прогнозы производства ЖБИ и ЖБК 34
5. Динамика и прогноз цен на железобетонные изделия 51
6. Динамика и прогнозы выручки 60
7. Запасы продукции 62
8. Развитие смежных рынков 64
9. Производственные мощности 67
10. Конкуренция 70
11. Региональное производство 71
Информация об авторе 79
Перечень диаграмм
Рис. 1. Сравнение динамики ВВП и строительства в России в 2003-2014 гг. 20
Рис. 2. Динамика строительных работ в России в 2005-2015 гг. 20
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1991-2015 гг. 23
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2015 гг. 25
Рис. 5. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в РФ в 2014-2015 гг. 29
Рис. 6. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005 2015 гг. 30
Рис. 7. Динамика цен на стройматериалы в России в 2011-2015 гг. 31
Рис. 8. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2014 гг. 32
Рис. 9. Планируемая структура ввода жилья у застройщиков в зависимости от материала стен 33
Рис. 10. Динамика производства железобетонных изделий и конструкций в России в 1999-2015 гг. 34
Рис. 11. Динамика производства железобетонных изделий и конструкций в России по месяцам в 2011-2015 гг. 37
Рис. 12. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в России по кварталам 2011-2015 гг. 37
Рис. 13. Сезонность производства железобетонных изделий и конструкций в России 39
Рис. 14. Региональная структура производства ЖБИ и ЖБК в России в 2007-2015 гг. 42
Рис. 15. Динамика производства ЖБИ и ЖБК по федеральным округам в 2014 г. 43
Рис. 16. Динамика производства железобетонных изделий и конструкций по федеральным округам в 2015 г. 44
Рис. 17. Производство железобетонных изделий и конструкций в расчете на 1 кв.м введенного в эксплуатацию жилья в России в 2007-2014 г. 45
Рис. 18. Производство ЖБИ и ЖБК в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам в 2014 г. 46
Рис. 19. Производство железобетонных изделий и конструкций в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2014 г. 46
Рис. 20. Прогноз производства железобетонных изделий и конструкций по месяцам 2016-2018 гг. 49
Рис. 21. Динамика среднегодовых цен на российском рынке железобетонных изделий и конструкций в 2008-2015 гг. 51
Рис. 22. Динамика цен на рынке железобетонных изделий и конструкций в России по месяцам 2007-2015 гг. 52
Рис. 23. Средний уровень цен производителей ЖБИ и ЖБК по федеральным округам в 2014 г. 54
Рис. 24. Средний уровень цен производителей железобетонных изделий и конструкций по федеральным округам в январе-ноябре 2015 г. 54
Рис. 25. Цены производителей ЖБИ и ЖБК в федеральных округах в июле 2014 г. (в пик строительного сезона) 56
Рис. 26. Средний уровень цен производителей ЖБИ и ЖБК по федеральным округам в июле 2015 г. (в пик строительного сезона) 56
Рис. 27. Сравнение динамики цен на ЖБИ и ЖБК и на промышленные товары в России в 2007-2015 гг. 57
Рис. 28. Динамика выручки в российской отрасли по производству железобетонных изделий и конструкций в 2008-2015 гг. 60
Рис. 29. Динамика остатков и времени обращения запасов на рынке ЖБИ и ЖБК в России по месяцам в 2011-2015 гг. 62
Рис. 30. Среднее время обращения запасов у производителей ЖБИ и ЖБК по федеральным округам в 2014-2015 гг. 63
Рис. 31. Выпуск ЖБИ и бетона в России в 2010-2015 гг. 64
Рис. 32. Доля индивидуального и массового строительства во вводе жилья по федеральным округам в 2014 г. 65
Рис. 33. Коэффициент соотношения выпуска ЖБИ и бетона по федеральным округам в 2014 г. 66
Рис. 34. Производственные мощности на российском рынке железобетонных изделий и конструкций и их загрузка в 2002-2014 гг. 67
Рис. 35. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску железобетонных изделий и конструкций в федеральных округах в 2013 г. 69
Рис. 36. Распределение производителей ЖБИ и ЖБК по федеральным округам 70
Перечень таблиц
Табл. 1. Динамика ВВП России на 2016 г. в прогнозах разных финансовых институтов 14
Табл. 2. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2015-2018 гг. 15
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2015-2018 гг. 16
Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития рынка ЖБИ России в 2015-2018 гг. 17
Табл. 5. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2015 гг. 21
Табл. 6. Прогноз динамики строительных работ в России в 2016-2018 гг. 22
Табл. 7. Строительство жилья в России по месяцам 2014-2015 гг. 23
Табл. 8. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2015 гг. 24
Табл. 9. Сравнение динамики ввода жилья и динамики реальных доходов населения в 1995-2014 гг. 26
Табл. 10. Оценка динамики ввода жилья по итогам 2015 г. 27
Табл. 11. Прогноз ввода жилья с учетом прогноза реальных доходов населения в 2016-2018 гг. 28
Табл. 12. Производство ЖБИ и ЖБК в России по месяцам 2007-2015 гг. 35
Табл. 13. Производство ЖБИ и ЖБК в России по кварталам 2007-2015 гг. 36
Табл. 14. Сезонность производства железобетонных изделий и конструкций в России в 2007-2014 гг. 38
Табл. 15. Показатели равномерности производства ЖБИ и ЖБК в России в течение года 39
Табл. 16. Производство ЖБИ и ЖБК по видам в России в 2010-2015 гг. 40
Табл. 17. Товарная структура производства ЖБИ и ЖБК в России в 2010-2015 гг. 41
Табл. 18. Производство железобетонных изделий и конструкций в федеральных округах в 2010-2014 гг. 43
Табл. 19. Производство ЖБИ и ЖБК в федеральных округах в январе-ноябре 2014-2015 гг. 44
Табл. 20. Производство ЖБИ и ЖБК в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам в 2014 г. 45
Табл. 21. Зависимость производства ЖБИ и ЖБК от динамики ВВП в России в 2006-2015 гг. 47
Табл. 22. Прогноз производства ЖБИ и ЖБК в 2016-2018 гг. 48
Табл. 23. Прогноз производства ЖБИ и ЖБК в России по месяцам 2016-2018 гг. 49
Табл. 24. Прогнозы развития сегментов потребления 50
Табл. 25. Средние цены на ЖБИ и ЖБК в России по месяцам в 2011-2015 гг. 52
Табл. 26. Средние цены на железобетонные изделия и конструкции по федеральным округам в 2007-2015 гг. 53
Табл. 27. Помесячная динамика цен на железобетонные изделия и конструкции по федеральным округам в 2014-2015 гг. 55
Табл. 28. Динамика цен производителей ЖБИ и ЖБК и в среднем по промышленности в России в 2000-2015 гг. 57
Табл. 29. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 г. 58
Табл. 30. Прогноз цен на ЖБИ и ЖБК в России в 2016-2018 гг. 59
Табл. 31. Оценка выручки в отрасли по производству ЖБИ и ЖБК в 2007-2015 гг. 60
Табл. 32. Прогноз выручки в отрасли по производству ЖБИ и ЖБК в 2016-2018 гг. 61
Табл. 33. Запасы продукции у производителей ЖБИ и ЖБК по месяцам 2013-2015 гг. 62
Табл. 34. Среднее время обращения запасов на рынке ЖБИ и ЖБК по федеральным округам в 2011-2015 гг. 63
Табл. 35. Динамика производства железобетонных изделий и товарного бетона в России в 2010-2015 гг. 64
Табл. 36. Жилищное строительство в федеральных округах в 2013-2014 гг. 65
Табл. 37. Производство железобетонных изделий и товарного бетона по федеральным округам в 2014 г. 66
Табл. 38. Производственные мощности по выпуску железобетонных изделий и конструкций по федеральным округам в 2007-2014 гг. 68
Табл. 39. Количество заводов по производству железобетонных изделий и конструкций по федеральным округам 70
Табл. 40. Производство железобетонных изделий и конструкций по регионам России в 2007-2014 гг. 71
Табл. 41. Производство железобетонных изделий и конструкций по регионам России в 2014-2015 гг. 75
Бизнес-план бетонного завода (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство товарного бетона и изделий из бетона, цемента и гипса
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка товарного бетона в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка блоков из бетона и кирпичей в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
68 900 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
