25 000 ₽
Обзор рынка стеновых материалов для малоэтажного строительства
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Бизнес Порт

Обзор рынка стеновых материалов для малоэтажного строительства

Дата выпуска: 12 марта 2012
Количество страниц: 105
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 46302
25 000 ₽
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

В связи с тем, что рост рынка малоэтажного строительства обозначен как приоритетное направление развития строительного рынка, а положительная динамика ввода индивидуальных домов указывает на достаточно устойчивую тенденцию к увеличению доли индивидуальных домов в общем объёме строительства, можно сделать вывод о перспективности развития рынка стеновых материалов для малоэтажного строительства. 
В Феврале 2012 г. компания «Бизнес Порт» подготовила аналитический отчёт «Обзор рынка стеновых материалов для малоэтажного строительства», позволяющий оценить интенсивность развития рынка стеновых материалов в целом и по отдельным их видам в частности. Уникальность данного исследования заключается в том, что тенденции развития отрасли производства стеновых материалов рассматриваются в комплексе. В частности, в обзоре представлена сравнительная характеристика динамики развития производства по каждому виду основных стеновых материалов, описаны тенденции. При этом осуществленная оценка является системной, т.к. каждый из рынков стеновых материалов изучался отдельно, где это было возможно, по единой системе показателей.
Также произведён анализ основных тенденций развития рынка стеновых материалов в разрезе отдельных федеральных округов России.
Все это позволяет оценить интенсивность развития производств отдельных стеновых материалов, уровень конкуренции между ними, ее изменение в динамике и в перспективе.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:
• Производителей стеновых материалов;
• Производителей других строительных материалов;
• Поставщиков строительных материалов, в т.ч. дилеров;
• Инвесторов;
• Строительных компаний;
• Государственных органов;
• Финансово-кредитных учреждений.
Объектом исследования является российский рынок стеновых материалов для малоэтажного строительства.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке стеновых материалов для малоэтажного строительства России.
Основные задачи Исследования:
1. Проанализировать параметры развития рынка малоэтажного строительства в России, оказывающие непосредственное влияние на производство стеновых материалов: динамику развития малоэтажного строительства, его структуру, перспективы.
2. Проанализировать тенденции производства стеновых материалов в России.
3. Выявить крупнейших российских производителей стеновых материалов.
4. Осуществить анализ цен по отдельным материалам.
5. Выявить особенности рынка стеновых материалов в зависимости от федерального округа России.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из четырёх разделов общим объемом 105 страниц; отчет иллюстрирован 72 диаграммами и 32 таблицами.

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 2
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. РАЗВИТИЕ РЫНКА МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 8
2. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 12
2.1. Стеновые материалы в монолитном домостроении 15
2.2. Стеновые материалы в панельном домостроении 25
2.3. Обзор рынка кирпича 28
2.4. Стеновые материалы в блочном домостроении 33
2.5. Другие стеновые материалы 41
2.4. Деревянное домостроение 44
3. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ 54
3.1. Центральный федеральный округ 55
3.2. Северо-западный федеральный округ 67
3.3. Южный федеральный округ 71
3.4. Приволжский федеральный округ 77
3.5. Уральский федеральный округ 83
3.6. Сибирский федеральный округ 92
4. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 99
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 102
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «БИЗНЕС ПОРТ» 103

Развернуть
Иллюстрации

Диаг. 1. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в России, 8
Диаг. 2. Динамика объёма инвестиций в российское строительство, 2000-2010 гг. 9
Диаг. 3. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в России, 2001-2010 гг. 9
Диаг. 4. Динамика доли индивидуальных домов в общем объёме строительства России, 2000-2010 гг. 10
Диаг. 5. Динамика структуры строительства индивидуальных жилых домов по федеральным округам России, 2000-2010 гг. 10
Диаг. 6. Структура производства стеновых материалов в России 12
Диаг. 7. Распределение общего объёма производства стеновых материалов по федеральным округам России 13
Диаг. 8. Распределение общей площади малоэтажных домов по конструкции стен 14
Диаг. 9. Прогноз потребления стеновых материалов в России, млрд. усл. шт., 2013-2020 гг. 14
Диаг. 10. Динамика производства цемента в России, млн. т, 2000-2011 гг. 17
Диаг. 11. Динамика индексов роста производства цемента в России, 17
Диаг. 12. Структура потребления цемента по федеральным округам России 18
Диаг. 13. Динамика средних цен на цемент в России по месяцам, руб./т, 19
Диаг. 14. Динамика объёма российского рынка цемента, млрд. руб., 20
Диаг. 15. Динамика индексов роста объёма российского рынка цемента, 21
Диаг. 16. Доли рынка крупнейших производителей цемента в России 22
Диаг. 17. Прогноз потребления цемента в России, млн. т, 2013-2020 гг. 23
Диаг. 18. Динамика производства готового бетона для заливки в России по месяцам, млн. куб.  м, 2010-2011 гг. 23
Диаг. 19. Динамика цен на готовый бетон для заливки по месяцам в России, тыс. руб./куб. м, 2010-2011 г. 24
Диаг. 20. Динамика производства стеновых панелей в России, тыс. куб. м, 2000-2009 гг. 25
Диаг. 21. Динамика производства кирпича в России, млн. усл. кирп., 28
Диаг. 22. Динамика индексов роста производства кирпича в России, 29
Диаг. 23. Структура российского производства кирпича по видам 29
Диаг. 24. Структура производства кирпича по федеральным округам России 30
Диаг. 25. Динамика цен на керамический кирпич по месяцам в России, 32
Диаг. 26. Динамика цен на силикатный кирпич по месяцам в России, 33
Диаг. 27. Динамика производства мелких блоков из ячеистых бетонов в России, млн. т, 2001-2011 гг. 34
Диаг. 28. Динамика индексов роста производства мелких блоков из ячеистых бетонов в России, 2002-2011 гг. 35
Диаг. 29. Динамика структуры производства автоклавного газобетона по федеральным округам России, 2005-2010 гг. 35
Диаг. 30. Доли рынка крупнейших игроков российского рынка автоклавного газобетона 36
Диаг. 31. Динамика средних цен на мелкие блоки из ячеистых бетонов в России по месяцам, руб./т, 2005-2011 гг. 37
Диаг. 32. Динамика объёма российского рынка мелких блоков из ячеистых бетонов, млрд. руб., 2005-2011 гг. 38
Диаг. 33. Динамика производства стеновых блоков из природного камня в России, млн. усл. кирп., 2000-2009 гг. 42
Диаг. 34. Динамика индексов роста производства стеновых блоков из природного камня в России, 2001-2009 гг. 42
Диаг. 35. Динамика объёма заводского изготовления деревянных домов в России, тыс. кв. м, 2000-2011 гг. 44
Диаг. 36. Динамика индексов роста объёма заводского изготовления деревянных домов в России, 2001-2011 гг. 45
Диаг. 37. Динамика объёма заводского изготовления деревянных домов в России по месяцам, тыс. кв. м, 2010-2011 гг. 46
Диаг. 38. Распределение производства деревянных домов по федеральным округам России 46
Диаг. 39. Динамика производства деревянных клееных конструкций в России, тыс. куб. м, 2000-2009 гг. 51
Диаг. 40. Динамика индексов роста производства клееных деревянных конструкций в России, 2001-2009 гг. 52
Диаг. 41. Прогноз потребления деревянных домов заводского изготовления в России, млн. кв. м, 2013-2020 гг. 52
Диаг. 42. Структура малоэтажного домостроения в России по технологиям строительства 54
Диаг. 43. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в ЦФО, 56
Диаг. 44. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в ЦФО, 2001-2010 гг. 56
Диаг. 45. Помесячная динамика средних цен на готовый бетон для заливки по федеральным округам России, руб./т., 2011 г. 57
Диаг. 46. Помесячная динамика средних цен на керамический кирпич по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 59
Диаг. 47. Помесячная динамика средних цен на силикатный кирпич по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 61
Диаг. 48. Динамика производства автоклавного газобетона в ЦФО, 2006-2010 гг. 62
Диаг. 49. Помесячная динамика средних цен на ячеистый бетон по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 63
Диаг. 50. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ЦФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 64
Диаг. 51. Динамика средней цены на мелкие стеновые блоки из ячеистых бетонов в ЦФО, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 65
Диаг. 52. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в СЗФО, млн. т, 2000-2010 гг. 67
Диаг. 53. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в СЗФО, 2001-2010 гг. 68
Диаг. 54. Динамика производства автоклавного газобетона в СЗФО, 70
Диаг. 55. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в ЮФО, 72
Диаг. 56. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в ЮФО, 2001-2010 гг. 72
Диаг. 57. Динамика производства автоклавного газобетона в ЮФО, 74
Диаг. 58. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в ПФО, 78
Диаг. 59. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в ПФО, 2001-2010 гг. 78
Диаг. 60. Динамика производства автоклавного газобетона в ПФО, 80
Диаг. 61. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ПФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 81
Диаг. 62. Динамика средней цены на мелкие стеновые блоки из ячеистых бетонов в ПФО, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 82
Диаг. 63. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в УФО, 83
Диаг. 64. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в УФО, 2001-2010 гг. 84
Диаг. 65. Динамика производства автоклавного газобетона в УФО, 87
Диаг. 66. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ПФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 87
Диаг. 67. Динамика средней цены на мелкие стеновые блоки из ячеистых бетонов в УФО, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 88
Диаг. 68. Динамика строительства индивидуальных жилых домов в СФО, млн. т, 2000-2010 гг. 92
Диаг. 69. Динамика индексов роста строительства индивидуальных жилых домов в СФО, 2001-2010 гг. 93
Диаг. 70. Динамика производства автоклавного газобетона в СФО, 95
Диаг. 71. Динамика средних цен на ячеистый бетон в СФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 96
Диаг. 72. Динамика средней цены на мелкие стеновые блоки из ячеистых бетонов в СФО, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 гг. 97

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Сравнительные характеристики стеновых материалов 13
Таблица 2. Динамика средних цен на цемент в России по месяцам, руб./т, 2005-2011 г. 20
Таблица 3. Цена на стеновые сэндвич-панели системы «Венталл» в зависимости от толщины панели 27
Таблица 4. Преимущества и недостатки керамического и силикатного кирпича 30
Таблица 5. Преимущества и недостатки пенобетона и газобетона 37
Таблица 6. Производство природного камня для памятников и строительства в России, 2010-2011 гг. 43
Таблица 7. Стоимость оцилиндрованного бревна в зависимости от диаметра 49
Таблица 8. Преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна и клееного бруса 50
Таблица 9. Помесячная динамика средних цен на готовый бетон для заливки по федеральным округам России, руб./т., 2011 г. 57
Таблица 10. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в ЦФО до 2020 г., млн. т 59
Таблица 11. Помесячная динамика средних цен на керамический кирпич по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 60
Таблица 12. Помесячная динамика средних цен на силикатный кирпич по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 61
Таблица 13. Помесячная динамика средних цен на ячеистый бетон по федеральным округам России, руб./тыс. усл. кирп., 2011 г. 64
Таблица 14. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ЦФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 г. 65
Таблица 15. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в ЦФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 66
Таблица 16. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в СЗФО до 2020 г., млн. т 68
Таблица 17. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в СЗФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 70
Таблица 18. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в ЮФО до 2020 г., млн. т 73
Таблица 19. Компании-производители быстровозводимых зданий в ЮФО 75
Таблица 20. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в ЮФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 77
Таблица 21. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в ПФО до 2020 г., млн. т 79
Таблица 22. Динамика средних цен на ячеистый бетон в ПФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 г. 81
Таблица 23. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в ПФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 82
Таблица 24. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в УФО до 2020 г., млн. т 85
Таблица 25. Динамика средних цен на ячеистый бетон в УФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 г. 88
Таблица 26. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в УФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 90
Таблица 27. Компании – производители стеновых материалов в УФО 90
Таблица 28. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску цемента в СФО до 2020 г., млн. т 94
Таблица 29. Динамика средних цен на ячеистый бетон в СФО по месяцам, руб./тыс. усл. кирп., 2004-2011 г. 96
Таблица 30. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску стеновых материалов в СФО до 2020 г., млн. усл. кирп. 97
Таблица 31. Прогноз объёмов потребления цемента, стеновых материалов и деревянных домов заводского изготовления по федеральным округам России к 2020 г. 100
Таблица 32. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску цемента и стеновых материалов к 2020 г. 100

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще