120 000 ₽
Новые тепличные проекты России-2016. Прогноз инвестиционного потенциала регионов по строительству новых теплиц к 2020 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
120 000 ₽
Демоверсия
Технологии Роста

Новые тепличные проекты России-2016. Прогноз инвестиционного потенциала регионов по строительству новых теплиц к 2020 г.

Дата выпуска: 15 ноября 2016
Количество страниц: 80
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 45815
120 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.

Развитие овощеводства в защищенном грунте и инвестиции в строительство современных промышленных теплиц сейчас являются одной из самых актуальных тем для российского бизнеса.

У потенциальных инвесторов отрасли и инициаторов новых проектов закономерно возникают вопросы:

  • Что будет с рынком через 3-4 года, 5 лет?
  • В каких регионах страны дефицит тепличной продукции будет ликвидирован за счет ввода новых теплиц в первую очередь? Где быстрее всего наступит насыщение местного потребительского рынка?
  • Каким образом изменится баланс спроса и предложения тепличных овощей к 2018 - 2020 гг. по отдельным территориальным образованиям РФ?
  • Как быстро и насколько жесткой может стать внутренняя конкуренция между отечественными производителями тепличных овощей?
  • Где в России целесообразно, с коммерческой точки зрения, строить новые промышленные теплицы под выращивание овощей и зелени в настоящее время, и через 1-2-3 года?

В Отчете исследовательской компании "Технологии Роста" "Новые тепличные проекты России-2016 " предлагается анализ и прогнозы развития тепличного бизнеса в России в целом, и по каждому из 8-ми Федеральных округов, в частности.  Прогнозные расчеты построены на основании анализа текущей обеспеченности российского рынка по округам, планов действующих теплиц по реконструкции и демонтажу изношенных производственных мощностей, и планов строящихся тепличных комплексов, а также заявленных новых проектов для реализации на территории РФ, известные на момент исследования и подготовки отчета, - май 2016 года.

Исследование будет полезно потенциальных инвесторам тепличной отрасли и инициаторам новых проектов по овощеводству в защищенном грунте, действующим тепличным комбинатам, а также сервисным компаниям отрасли.

Отчет содержит 80 страниц, включая 41 диаграмму, 1 схему и 19 Приложений.

Развернуть
Содержание
     
 

Информация об исследовании

5

1

Введение

6

2

Текущее состояние тепличного бизнеса в России, в том числе, - по Федеральным округам

8

2.1

Структура товарного рынка несезонной продукции РФ и его динамика

9

2.2

Выбор площадки для строительства промышленной теплицы: основные факторы

12

2.3

Текущая структура производства тепличных овощей по федеральным округам РФ

13

2.4

Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2015 г.

15

3

Площадь работающих промышленных теплиц

17

3.1

Площади зимних теплиц в отдельных Федеральных округах Российской Федерации

18

3.2

Динамика и структура площадей защищенного грунта по округам РФ в 2012 – 2015 гг.

19

4

Ассортимент выращиваемой продукции

26

4.1

Динамика ассортиментной матрицы в РФ в 2012-2015 гг.

26

4.2

Динамика ассортиментной матрицы по округам РФ

27

4.3

Структура ассортимента по основным культурам в ФО РФ

32

5

География новых тепличных проектов

35

5.1

Распределение планов по строительству теплиц по округам РФ

35

5.2

Промышленные теплицы, прошедшие глобальную реконструкцию в 2013 – 2016 гг.

39

5.3

Новые промышленные теплицы, построенные в 2013 – 2016 гг.

40

5.4

Заявленные проекты новых промышленных теплиц

42

6

Прогнозы изменения баланса российского тепличного рынка спроса и предложения

47

6.1

Прогнозы изменения площадей защищенного грунта по округам РФ к 2019-2020 гг.

47

6.2

Прогнозы изменения валового сбора тепличных овощей по округам РФ к 2019-2020 гг.

48

6.3

Прогнозы изменения внутренней обеспеченности населения тепличными овощами к 2019-2020 гг.

49

7

Прогнозная оценка дефицита тепличных площадей к 2020 г. по округам РФ

51

8

Инвесторы крупнейших тепличных проектов России

53

8.1

АФК «Система», Москва

53

8.2

Фонд прямых инвестиций AVG Capital Partners

54

8.3

УК «Технологии тепличного роста», Санкт-Петербург

55

8.4

ОАО «Магнит», Краснодар

55

8.5

АПХ «Эко-культура» (Московская область)

56

8.6

УК «Столичные овощи», Москва

57

8.7

ООО «Грининвест», Москва

58

8.8

«АБР Менеджмент», Санкт-Петербург

58

8.9

ООО «Сигма Кэпитал»

59

8.10

Агрохолдинг «РусАгро»

59

8.11

Автодилер «Авилон»

60

9

Общие выводы

61

10

Приложения

67

Развернуть
Иллюстрации
  1. Изменение товарного рынка несезонных овощей и зелени в России за 5 лет
  2. Динамика среднегодового прироста производства овощей защищенного грунта в России в 21 веке, %
  3. Динамика обеспеченности тепличными овощами местного производства в России согласно нормам ИП РАН, %
  4. Валовый сбор тепличных культур в 2015 г. по ФО РФ, тысяч тонн
  5. Структура валового сбора тепличных овощей по регионам РФ, %
  6. Индекс производства овощей защищенного грунта по регионам России за 8 лет, %
  7. Местное среднедушевое производство овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2015 г., кг/человека
  8. Динамика площадей защищенного грунта у сельхозорганизаций в России, га
  9. Площади эксплуатируемых зимних теплиц в 2015 оду по регионам РФ, га
  10. Производственные мощности промышленных зимних теплиц в РФ на начало 2016 г., га
  11. Динамика площадей защищенного грунта сельхозорганизаций в ЦФО РФ, га
  12. Динамика площадей защищенного грунта сельхозорганизаций в СФО РФ, га
  13. Динамика площадей защищенного грунта сельхозорганизаций в СЗФО РФ, га
  14. Динамика площадей защищенного грунта сельхозорганизаций в УФО РФ, га
  15. Динамика площадей защищенного грунта сельхозорганизаций в ПФО РФ, га
  16. Динамика площадей защищенного грунта сельхозорганизаций в ЮФО РФ, га
  17. Динамика площадей защищенного грунта сельхозорганизаций в СКФО РФ, га
  18. Динамика площадей защищенного грунта сельхозорганизаций в ДФО РФ, га
  19. Площади современных зимних овощных теплиц по регионам РФ на начало 2016 г., га
  20. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций РФ, тысяч тонн
  21. Структура товарного рынка несезонной продукции в РФ в 2015 году, тысяч тонн
  22. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций ЦФО, тысяч тонн
  23. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций СЗФО, тысяч тонн
  24. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций ЮФО, тысяч тонн
  25. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций СКФО, тысяч тонн
  26. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций ПФО, тысяч тонн
  27. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций УФО, тысяч тонн
  28. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций СФО, тысяч тонн
  29. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций ДФО, тысяч тонн
  30. Динамика ассортимента промышленных теплиц сельхозорганизаций КФО, тысяч тонн
  31. Доля томатов в ассортименте теплиц сельскохозяйственных организаций в 2015 г., %
  32. Динамика доли томатов в ассортименте промышленных теплиц сельхозорганизаций, %
  33. Заявленные планы реконструкции и строительства новых зимних теплиц на 2016 – 2020 гг., га
  34. Планы инвесторов по строительству новых тепличных комплексов по регионам РФ, га/год
  35. Планы инвесторов по строительству новых теплиц в России и их реализация
  36. Планы по строительству и реконструкции зимних теплиц в 2016 – 2018 гг., га
  37. Прогноз изменения площадей зимних теплиц в эксплуатации к 2019 – 2020 гг., га
  38. Прогноз изменения валового сбора тепличных овощей к 2019 – 2020 гг., тысяч тонн
  39. Прогнозная структура сбора тепличных овощей в 2019 г. по типу теплиц, тысяч тонн
  40. Внутренняя обеспеченность населения России тепличными овощами и зеленью в 2019 г. (прогнозы)
  41. Дефицит площадей защищенного грунта по регионам РФ в 2019 г. (прогнозная оценка)
Развернуть
Таблицы
  1. Основные факторы при выборе площадки для строительства промышленной теплицы
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще