49 900 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок электродвигателей. Июнь 2014
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
49 900 ₽
IndexBox Russia

Маркетинговое исследование. Рынок электродвигателей. Июнь 2014

Дата выпуска: 9 июня 2014
Количество страниц: 130
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 45417
49 900 ₽
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка электродвигателей по данным на июнь 2014 г.

Товарные группы, рассматриваемые в отчете
  • Электродвигатели универсальные (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт;
  • Электродвигатели переменного тока однофазные;
  • Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт;
  • Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт;
  • Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт.

В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Рассчитаны объемы потребления продукции, и дана оценка текущей конъюнктуре рынка. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка электродвигателей. На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики и данных экспертного опроса участников рынка построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
  • По каким причинам российская продукция неконкурентоспособна на внутреннем рынке?
  • Ожидает ли рынок стагнация?
  • Каковы причины резкого падения объёмов российского производства в 2012 году?
  • Какова структура рынка, производства, импорта и экспорта в по основным видам электродвигателей?
  • Кто является лидером рынка?
Ключевые факты о рынке электродвигателей
  • У российских производителей отсутствует должная мотивация к конкурентной борьбе, что вызвано возможностью сбывать значительную часть продукции на рынках стран ТС. В 2013 году в Казахстан и Белоруссию российские заводы направили в совокупности более 67% от объёма выпущенных электродвигателей.
  • Одним из основных факторов, поддерживающих российских производителей на внутреннем рынке является государственный заказ на электродвигатели, который распространяется только на отечественную продукцию.
  • Более 75% производства электродвигателей сконцентрировано в Приволжском и Центральном федеральных округах.
  • Значительное (более чем в 3 раза) снижение производства в Сибирском федеральном округе в 2013 году было связано с банкротством и закрытием производства на предприятии ОАО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР», которое в прошлые годы входило в десятку крупнейших российских производителей электродвигателей.
Основные блоки информации
  • Объем и динамика внутреннего производства
  • Структура производства по товарным группам
  • Структура выпуска продукции по регионам РФ
  • Объемы производства по ключевым производителям
  • Объем и динамика импорта и экспорта
  • Видимое потребление продукции
  • Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка
  • Основные потребители продукции, потребляющие отрасли
  • Прогноз объем рынка (емкости рынка) в среднесрочной перспективе
  • Цены производства, импорта, экспорта, потребления
  • Оптовые цены
  • Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли
Методика проведения исследования
  • Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
  • Aнализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
  • Анализ статистической информации, включая Росстат, ВЭД, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации
Информация о следующих компаниях в отчете:

ОАО «МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ», ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ», ЗАО «МОСЭЛЕКТРОМАШ», ЗАО «УралЭлектро» и др.

Отчет содержит 130 страниц, 39 таблиц, 60 рисунков
Развернуть
Содержание
1. Резюме 2. Дизайн исследования 3. Классификация электродвигателей 4. Технология производства электродвигателей 5. Характеристика российского рынка электродвигателей

5.1. Объем и динамика российского рынка электродвигателей в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг. (базовый сценарий)
5.2. Структура рынка электродвигателей: производство, экспорт, импорт, потребление
5.3. Уровень концентрации конкуренции на рынке

6. Характеристика внутреннего производства электродвигателей в 2010 - марте 2014 гг.

6.1. Объем и динамика производства электродвигателей в 2010 - марте 2014 гг.
6.2. Структура производства электродвигателей по видам в 2010 - марте 2014 гг.
6.3. Структура производства электродвигателей по федеральным округам РФ
6.4. Основные производители электродвигателей 

6.4.1. ОАО «МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ»
6.4.2. ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ»
6.4.3. ЗАО «МОСЭЛЕКТРОМАШ»
6.4.4. ЗАО «УралЭлектро»
6.4.5. ООО «ПК «ВЭМЗ»
6.4.6. ОАО «СЭЗ»
6.4.7. ООО «ПО «ЛЭЗ»

7. Характеристика цен электродвигателей

7.1. Характеристика цен производителей

7.1.1. Характеристика цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт
7.1.2. Характеристика цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт
7.1.3. Характеристика цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт
7.1.4. Характеристика цен производителей электродвигателей переменного тока однофазных
7.1.5. Характеристика цен производителей электродвигателей универсальных (переменного/ постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт

8. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке электродвигателей в 2010 - 2013 гг. 9. Характеристика импорта электродвигателей на российский рынок

9.1. Структура импорта по видам электродвигателей
9.2. Объем и динамика импорта электродвигателей
9.3. Страны-производители, ведущие поставки электродвигателей на территорию РФ
9.4. Иностранные компании-производители электродвигателей, импортируемых в РФ
9.5. Российские компании-получатели импорта электродвигателей
9.6. Структура импортных поставок электродвигателей по регионам РФ

10. Характеристика российского экспорта электродвигателей

10.1. Структура экспорта по видам электродвигателей
10.2. Объем и динамика экспорта электродвигателей
10.3. Страны-получатели российского экспорта электродвигателей
10.4. Компании-производители, поставляющие электродвигатели на экспорт
10.5. Регионы отправления российского экспорта электродвигателей

11. Факторы, влияющие на развитие рынка электродвигателей

11.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016 год
11.2. Уровень благосостояния населения
11.3. Состояние электроэнергетики
11.4. Ситуация в строительстве

12. Характеристика потребления электродвигателей

12.1. Объем и динамика потребления электродвигателей в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
12.2. Структура потребления электродвигателей по отраслям в 2013 г.
12.3. Баланс производства и потребления электродвигателей

13. Прогноз развития рынка электродвигателей на 2014-2020 гг.

13.1. Сценарии развития рынка электродвигателей

Список использованных источников информации Приложение 1. Профили ведущих производителей О компании IndexBox
Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Объем предложения на рынке электродвигателей в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка электродвигателей в стоимостном выражении 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка электродвигателей в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка электродвигателей по происхождению в 2013 г.
Рисунок 5. Структура рынка электродвигателей в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г. по видам продукции, в натуральном выражении
Рисунок 6. Производство электродвигателей в 2013 - марте 2014 гг., шт.
Рисунок 7. Производство электродвигателей в январе 2013 - марте 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 8. Производство электродвигателей в 2010-2013 гг., шт.
Рисунок 9. Структура производства электродвигателей в 2010 - марте 2014 гг. по видам, в натуральном выражении
Рисунок 10. Структура производства электродвигателей по федеральным округам в 2010-марте 2014 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Структура производства электродвигателей в РФ по производителям в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 12. Динамика средних цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт по РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт по федеральным округам, в январе - марте 2014 г.
Рисунок 14. Динамика средних цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт по РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 15. Сравнение средних цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт по федеральным округам, в январе - марте 2014 г.
Рисунок 16. Динамика средних цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт по РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 17. Динамика средних цен производителей электродвигателей переменного тока однофазных по РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 18. Сравнение средних цен производителей электродвигателей переменного тока однофазных по федеральным округам, в январе - марте 2014 г.
Рисунок 19. Динамика средних цен производителей электродвигателей универсальных (переменного/ постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт по РФ в январе 2013 - марте 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 20. Сравнение средних цен производителей электродвигателей универсальных (переменного/ постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт по федеральным округам, в январе - марте 2014 г.
Рисунок 21. Годовая динамика импорта электродвигателей в РФ в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 22. Динамика российского экспорта электродвигателей в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 23. Объем внешнеторговых операций на рынке электродвигателей в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 24. Структура импорта электродвигателей по видам в 2013 г.
Рисунок 25. Динамика импорта электродвигателей в РФ в январе 2013 - феврале 2014 гг., тыс. шт.
Рисунок 26. Динамика импорта электродвигателей в РФ в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 27. Структура импорта электродвигателей в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 28. Структура импорта электродвигателей в РФ по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 29. Структура импорта электродвигателей в РФ по компаниям-производителям в 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 30. Структура импорта электродвигателей в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 31. Структура импорта электродвигателей по регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 32. Структура экспорта электродвигателей по странам происхождения в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 33. Структура экспорта электродвигателей по видам в 2013 г.
Рисунок 34. Динамика российского экспорта электродвигателей в январе 2013 - феврале 2014 гг., шт.
Рисунок 35. Динамика российского экспорта электродвигателей в январе 2013 - феврале 2014 гг., тыс. долл. США
Рисунок 36. Структура российского экспорта электродвигателей по странам получения в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 37. Структура российского экспорта электродвигателей по странам получения в 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 38. Структура российского экспорта электродвигателей по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 39. Структура российского экспорта электродвигателей по компаниям-производителям в 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 40. Структура российского экспорта электродвигателей по регионам отправления в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 41. Структура российского экспорта электродвигателей по регионам отправления в 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 42. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 43. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 44. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005 - сентябре 2013 гг.
Рисунок 45. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу
Рисунок 46. Оборот розничной торговли в 2005 - ноябре 2013 гг., млрд. руб.
Рисунок 47. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005 - ноябре 2013 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 48. Структура использования денежных доходов населением в 2012 - III квартале 2013 г.
Рисунок 49. Структура инвестиций в основной капитал, направленных в 
строительство в 2011 - 2012 гг., млрд. руб.
Рисунок 50. Объем строительных работ в 2010-2013 гг., в фактических ценах и в сопоставимых ценах (в % к предшестующему году)
Рисунок 51. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2013 гг., млн. кв. м общей площади
Рисунок 52. Структура ввода в действие жилья по федеральным округам, в январе-ноябре 2013 г. (млн. кв. м)
Рисунок 53. Ввод в действие нежилых зданий в 2010-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 54. Ввод в действие нежилых зданий по типам в 2010-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 55. Динамика потребления электродвигателей в РФ в 2010-2013 гг. и 
прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Рисунок 56. Структура потребления электродвигателей по отраслям в 2013 г.
Рисунок 57. Баланс производства и потребления на рынке электродвигателей в 
2013 г. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Рисунок 58. Прогноз потребления электродвигателей в России в рамках базового сценария в 2014-2020 гг., тыс. шт.
Рисунок 59. Прогноз потребления электродвигателей в России в рамках пессимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. шт.
Рисунок 60. Прогноз потребления электродвигателей в России в рамках оптимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. шт.

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке электродвигателей в 2010 - 
феврале 2014 гг.
Таблица 2. Классификация электродвигателей по ОКПД
Таблица 3. Классификация электродвигателей по ТН ВЭД
Таблица 4. Перечень ГОСТов на производство электродвигателей
Таблица 5. Объем и динамика рынка электродвигателей в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 6. Объем и динамика рынка электродвигателей в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г. по видам продукции, тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 7. Объем и динамика рынка электродвигателей в 2010-2013 гг. и оценка на 2014 г. по видам продукции, млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 8. Долевое присутствие основных участников на рынке электродвигателей в 2013 г.
Таблица 9. Производство электродвигателей в 2010 - марте 2014 гг., шт.
Таблица 10. Объем производства электродвигателей по видам в 2010 - марте 2014 гг., шт.
Таблица 11. Производство электродвигателей по федеральным округам в 2010 - 
марте 2014 гг., шт.
Таблица 12. Производство электродвигателей по компаниям-производителям 
и их доли в общем производстве в 2013 г.
Таблица 13. Средние цены производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт по РФ в январе 2010 - марте 2014 гг.
Таблица 14. Средние цены производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт по РФ в январе 2010 - 
марте 2014 гг.
Таблица 15. Средние цены производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт по РФ в январе 2010 - марте 2014 гг.
Таблица 16. Средние цены производителей электродвигателей переменного тока однофазных по РФ в январе 2010 - марте 2014 гг.
Таблица 17. Средние цены производителей электродвигателей универсальных (переменного/ постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт по РФ в январе 2010 - 
марте 2014 гг.
Таблица 18. Объем импортных поставок электродвигателей в 2010-2013 гг. с учетом Беларуси и Казахстана
Таблица 19. Объем экспортных поставок электродвигателей в 2010 -2013 гг. 
с учетом Беларуси и Казахстана
Таблица 20. Объем импорта электродвигателей по видам в 2013 г., тыс. шт.
Таблица 21. Объем импорта электродвигателей по видам в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 22. Объем импорта электродвигателей по странам происхождения в 2013 г., шт.
Таблица 23. Объем импорта электродвигателей по странам происхождения в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 24. Объем импорта электродвигателей по компаниям-производителям 
в 2013 г., шт.
Таблица 25. Объем импорта электродвигателей по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 26. Объем импорта электродвигателей в РФ по компаниям-получателям 
в 2013 г., тыс. шт.
Таблица 27. Объем импорта электродвигателей в РФ по компаниям-получателям 
в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 28. Объем импорта электродвигателей по регионам получения РФ в 2013 г., тыс. шт.
Таблица 29. Объем импорта электродвигателей по регионам РФ в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 30. Объем экспорта электродвигателей по видам в 2013 г., шт.
Таблица 31. Объем экспорта электродвигателей по видам в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 32. Объем российского экспорта электродвигателей по странам получения в 2013 г., шт. 73
Таблица 33. Объем российского экспорта электродвигателей по странам получения в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 34. Объем российского экспорта электродвигателей по компаниям-производителям в 2013 г., шт.
Таблица 35. Объем российского экспорта электродвигателей по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 36. Объем российского экспорта электродвигателей по регионам 
отправления в 2013 г., шт.
Таблица 37. Объем российского экспорта электродвигателей по регионам 
отправления в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 38. Целевые показатели гос. программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Таблица 39. Баланс производства и потребления на рынке электродвигателей 
в 2013 г. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 16 ноября 2018 ROIF EXPERT Рынок замороженных фруктов, ягод в России: где РЕАЛЬНО импортозамещение? На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения

Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.

Показать еще