Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка шкафов (корпусной мебели) на февраль 2014 г.
Товарные группы, рассматриваемые в отчете
В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Рассчитаны объемы потребления продукции, и дана оценка текущей конъюнктуре рынка. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка шкафов (корпусной мебели). На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики и данных экспертного опроса участников рынка построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Основные блоки информации:
Методика проведения исследования
Информация о следующих компаниях в отчете:
ОАО МК «ШАТУРА», ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ», ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ», ООО «Волгодонский комбинат древесных плит», ЗАО «БОРОВИЧИ - МЕБЕЛЬ», ООО ПК «АНГСТРЕМ», ООО «АЛМАЗ», ООО «СВЕДВУД ТИХВИН», ООО МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАТЮША», ЗАО «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛАЗУРИТ», ООО «УФАМЕБЕЛЬ», ОАО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ», ООО «ЭЛЕГИЯ», ЗАО «МИАССМЕБЕЛЬ», ОАО ДОК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», ЗАО «ЖИЛПРОМСЕРВИС», ООО «МЕБЕЛЬ-М», ОАО «ГЛАЗОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», ООО «Ульяновский мебельный комбинат», ООО «ТРИО»
1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Классификация шкафов
4. Характеристика российского рынка шкафов
4.1. Объем и динамика российского рынка шкафов в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг. (базовый сценарий)
4.2. Структура рынка шкафов: производство, экспорт, импорт, потребление
5. Характеристика внутреннего производства шкафов в 2010 - ноябре 2013 гг.
5.1. Объем и динамика производства шкафов в 2010 - ноябре 2013 гг.
5.2. Структура производства шкафов по видам в 2010 - ноябре 2013 гг.
5.3. Структура производства шкафов по федеральным округам РФ
5.4. Основные производители шкафов
5.4.1. ОАО МК «ШАТУРА»
5.4.2. ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ»
5.4.3. ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ»
5.4.4. ООО «Волгодонский комбинат древесных плит»
5.4.5. ЗАО «БОРОВИЧИ - МЕБЕЛЬ»
5.4.6. ООО ПК «АНГСТРЕМ»
5.4.7. ООО «АЛМАЗ»
5.4.8. ООО «СВЕДВУД ТИХВИН»
5.4.9. ООО МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАТЮША»
5.4.10. ЗАО «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»
6. Характеристика цен шкафов
6.1. Формирование стоимости шкафов по каналам дистрибуции
6.2. Характеристика цен производителей
6.3. Характеристика розничных цен
7. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке шкафов в 2010 -2013 гг.
8. Характеристика импорта мебели для жилых помещений на российский рынок
8.1. Структура импорта по видам мебели для жилых помещений
8.2. Объем и динамика импорта мебели для жилых помещений
8.3. Страны-производители, ведущие поставки мебели для жилых помещений на территорию РФ
8.4. Иностранные компании-производители мебели для жилых помещений, импортируемой в РФ
8.5. Российские компании-получатели импорта мебели для жилых помещений
8.6. Структура импортных поставок мебели для жилых помещений по регионам РФ
9. Характеристика российского экспорта мебели для жилых помещений
9.1. Структура экспорта по видам мебели для жилых помещений
9.2. Объем и динамика экспорта мебели для жилых помещений
9.3. Страны-получатели российского экспорта мебели для жилых помещений
9.4. Компании производители, поставляющие мебель для жилых помещений на экспорт
9.5. Регионы отправления российского экспорта мебели для жилых помещени
10. Факторы, влияющие на развитие рынка шкафов
10.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016 год
10.2. Уровень благосостояния населения
10.3. Демографическая ситуация в РФ
11. Характеристика потребления шкафов
11.1. Объем и динамика потребления шкафов в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
11.2. Объем и структура потребления шкафов по федеральным округам РФ в 2010 - 2013 гг.
11.3. Баланс производства и потребления шкафов
12. Прогноз развития рынка шкафов на 2014-2020 гг.
12.1. Сценарии развития рынка шкафов
Рисунок 1. Объем предложения на рынке шкафов 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка шкафов в стоимостном выражении 2010-203 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка шкафов 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка шкафов по происхождению в 2013 г.
Рисунок 5. Производство шкафов в 2012 - ноябре 2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 6. Производство шкафов в январе 2011 - ноябре 2013 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 7. Производство шкафов в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 8. Структура производства шкафов в 2010 - ноябре 2013 гг. по видам, в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура производства шкафов по федеральным округам в 2010-ноябре 2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 10. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 11. Диаграмма формирования конечной стоимости шкафов
Рисунок 12. Индексы средних цен производителей шкафов по РФ в январе-ноябре 2013 г.
Рисунок 13. Отклонение цен производителей шкафов от средней по РФ по федеральным округам в январе-ноябре 2013 г., в %
Рисунок 14. Средние потребительские цены на шкафы для платья и белья по РФ в январе 2012 - ноябре 2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 15. Отклонение потребительских цен на шкафы для платья и белья от средней по РФ по федеральным округам, в январе-ноябре 2013 г.
Рисунок 16. Годовая динамика импорта шкафов в РФ в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 17. Динамика российского экспорта шкафов в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 18. Объем внешнеторговых операций на рынке шкафов в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 19. Структура импорта мебели для жилых помещений по видам в ноябре 2013 гг.
Рисунок 20. Динамика импорта мебели для жилых помещений в РФ в январе 2012 - ноябре 2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 21. Динамика импорта мебели для жилых помещений в РФ в январе 2012 - ноябре 2013 гг., млн. долл. США
Рисунок 22. Структура импорта мебели для жилых помещений в РФ по странам происхождения в январе-ноябре 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 23. Структура импорта мебели для жилых помещений в РФ по компаниям-производителям в январе-ноябре 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 24. Структура импорта мебели для жилых помещений в РФ по компаниям-получателям в январе-ноябре 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 25. Структура импорта мебели для жилых помещений по регионам получения РФ в январе-ноябре 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 26. Структура экспорта мебели для жилых помещений по видам в ноябре 2013 гг.
Рисунок 27. Динамика российского экспорта мебели для жилых помещений в январе 2012 - ноябре 2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 28. Динамика российского экспорта мебели для жилых помещений в январе 2012 - ноябре 2013 гг., млн. долл. США
Рисунок 29. Структура российского экспорта мебели для жилых помещений по странам получения в январе-ноябре 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 30. Структура российского экспорта мебели для жилых помещений по компаниям-производителям в январе-ноябре 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 31. Структура российского экспорта мебели для жилых помещений по регионам отправления в январе-ноябре 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 32. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 33. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 34. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005 - сентябре 2013 гг.
Рисунок 35. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу
Рисунок 36. Оборот розничной торговли в 2005 - ноябре 2013 гг., млрд. руб.
Рисунок 37. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005 - ноябре 2013 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 38. Структура использования денежных доходов населением в 2012 - III квартале 2013 г.
Рисунок 39. Динамика численности постоянного населения на 1 января 2005-2013 гг., млн. человек
Рисунок 40. Динамика потребления шкафов в РФ в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Рисунок 41. Потребление шкафов по федеральным округам в 2010 -2013 гг., в натуральном выражении
Рисунок 42. Баланс производства и потребления на рынке шкафов в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Рисунок 43. Прогноз потребления шкафов в России в рамках базового сценария в 2014-2020 гг., тыс. шт.
Рисунок 44. Прогноз потребления шкафов в России в рамках пессимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. шт.
Рисунок 45. Прогноз потребления шкафов в России в рамках оптимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. шт.
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке шкафов в 2010 - 2013 гг.
Таблица 2. Классификация шкафов по ОКПД
Таблица 3. Классификация мебели для жилых помещений по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка шкафов в 2012-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Производство шкафов в 2010-ноябре 2013 гг., шт.
Таблица 6. Объем производства шкафов по видам в 2010 - ноябре 2013 гг., шт.
Таблица 7. Производство шкафов по федеральным округам в 2010 - ноябре 2013 гг., шт.
Таблица 8. Основные производители мебели для жилых помещений, в ассортименте которых присутствуют шкафы
Таблица 9. Основные производители мебели для жилых помещений, в ассортименте которых присутствуют кровати. Распределение по Федеральным округам России
Таблица 10. Уровень наценки в канале дистрибуции
Таблица 11. Средние цены производителей шкафов по РФ в январе 2012 - ноябре 2013 гг.
Таблица 12. Средние потребительские цены на шкафы для платья и белья по РФ в январе 2010 - ноябре 2013 гг.
Таблица 13. Объем импорта мебели для жилых помещений по видам в январе-ноябре 2013 гг. тыс. шт.
Таблица 14. Объем импорта мебели для жилых помещений по странам происхождения в январе-ноябре 2013 г., тыс. шт.
Таблица 15. Объем импорта мебели для жилых помещений по странам происхождения в январе-ноябре 2013 г., млн. долл. США
Таблица 16. Объем импорта мебели для жилых помещений по компаниям-производителям в январе-ноябре 2013 г., тыс. шт.
Таблица 17. Объем импорта мебели для жилых помещений по компаниям-производителям в январе-ноябре 2013 г., млн. долл. США
Таблица 18. Объем импорта мебели для жилых помещений в РФ по компаниям-получателям в январе-ноябре 2013 г., тыс. шт.
Таблица 19. Объем импорта мебели для жилых помещений в РФ по компаниям-получателям в январе-ноябре 2013 г., млн. долл. США
Таблица 20. Объем импорта мебели для жилых помещений по регионам получения РФ в январе-ноябре 2013 г., тыс. шт.
Таблица 21. Объем импорта мебели для жилых помещений по регионам РФ в январе-ноябре 2013 г., млн. долл. США
Таблица 22. Объем экспорта мебели для жилых помещений по видам в январе-ноябре 2013 гг.
Таблица 23. Объем российского экспорта мебели для жилых помещений по странам получения в январе-ноябре 2013 г., тыс. шт.
Таблица 24. Объем российского экспорта мебели для жилых помещений по странам получения в январе-ноябре 2013 г., млн. долл. США
Таблица 25. Объем российского экспорта мебели для жилых помещений по компаниям-производителям в январе-ноябре 2013 г., тыс. шт.
Таблица 26. Объем российского экспорта мебели для жилых помещений по компаниям-производителям в январе-ноябре 2013 г., млн. долл. США
Таблица 27. Объем российского экспорта мебели для жилых помещений по регионам отправления в январе-ноябре 2013 г., тыс. шт.
Таблица 28. Объем российского экспорта мебели для жилых помещений по регионам отправления в январе-ноябре 2013 г., млн. долл. США
Таблица 29. Итоги естественного движения населения за январь-декабрь 2013 г.
Таблица 30. Потребление шкафов по федеральным округам в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Таблица 31. Баланс производства и потребления на рынке шкафов в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Маркетинговое исследование и обзор рынка оборудования для производства стульев, 2014-2016 гг.
B2B Research
129 900 ₽
Российский рынок корпусной мебели 2017
РБК Исследования рынков
59 000 ₽
Рынок шкафов. Итоги производства 2006 - 2 кв. 2012 и прогноз до 2015. Слайд-Статистика
Экспресс-Обзор
30 300 ₽
Рынок шкафов 2016: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
