49 900 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок турбин (паровых, газовых, гидравлических). Май 2013
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
49 900 ₽
Демоверсия
IndexBox Russia

Маркетинговое исследование. Рынок турбин (паровых, газовых, гидравлических). Май 2013

Дата выпуска: 30 мая 2013
Количество страниц: 119
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 45399
49 900 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка турбин по данным на май 2013 г.

В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Рассчитаны объемы потребления продукции и дана оценка текущей конъюнктуре рынка. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка турбин. На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики и данных экспертного опроса участников рынка построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Выдержка из отчета предыдущего выпуска

В период 2005-2010 гг. сложилась повышательная тенденция внутреннего производства турбин. Так, объем производства турбин увеличился за рассматриваемый период на 82,5%.

Объем российского рынка турбин в 2012 году показал снижение относительно 2011 года на 37%. Основной причиной стала пауза в программе договоров о предоставлении мощности, в результате чего, прекратилось или ограничилось финансирование сверхмощных турбин для АЭС и ГЭС. Газовый сегмент рынка турбин  растет согласно рыночной конъюнктуре, а также стимулируется государством в рамках поддержки внутреннего газового рынка.  Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост продолжится умеренными темпами на уровне 104% в год. Спрос поддерживается процессами устаревания действующих мощностей на электростанциях, а новые возможности на рынке связаны с оживлением спроса вокруг газовых турбин.

Основные блоки информации

• Объем и динамика внутреннего производства
• Структура производства по товарным группам / ценовым сегментам
• Структура выпуска продукции по регионам РФ
• Объемы производства по ключевым производителям
• Объем и динамика экспорта/импорта
• Видимое потребление продукции
• Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка
• Основные потребители продукции, потребляющие отрасли
• Прогноз объем рынка (емкости рынка) в среднесрочной перспективе
• Цены производства, импорта, экспорта, потребления
• Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Методика проведения исследования

1. Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
2. Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
3. Анализ статистической информации, включая Росстат, ВЭД, МЭРТ, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Товарные группы, рассматриваемые в отчете

         • Турбины паровые
         • Турбины газовые
         • Турбины гидравлические

Развернуть
Содержание

1. Резюме 
2. Дизайн исследования 
3. Классификация турбин 
4. Характеристика сырьевой базы 
5. Технология производства турбин 
6. Характеристика российского рынка турбин

      6.1. Объем и динамика российского рынка турбин в 2007-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг. (базовый сценарий)
      6.2. Структура рынка турбин: производство, экспорт, импорт, потребление
      6.3. Уровень концентрации конкуренции на рынке
7. Характеристика внутреннего производства турбин в 2008 - 2012 гг.
      7.1.Объем и динамика производства турбин в 2008 - 2012 гг.
      7.2. Структура производства турбин по видам в 2008 - 2012 гг.
      7.3. Структура производства турбин по регионам/федеральным округам РФ
      7.4. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки
      7.5.Основные производители турбин и их рыночные доли
            7.4.1. ОАО «Силовые машины»
            7.4.2. ЗАО «Уральский турбинный завод»
            7.4.3. ЗАО «РЭП Холдинг» (ЗАО «Невский завод»)
            7.4.4. ОАО «Пермский моторный завод»
            7.4.5. ОАО «НПО Сатурн»
      7.6. Зарубежные производители газовых турбин и их доли на российском рынке
8. Характеристика цен турбин
      8.1. Динамика цен производителей газовых турбин
      8.2. Динамика цен производителей паровых турбин
9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке турбин в 2010 - 2012 гг.
10. Характеристика импорта турбин на российский рынок
       
10.1. Структура импорта по видам турбин
      10.2. Объем и динамика импорта турбин
      10.3. Страны-производители, ведущие поставки турбин на территорию РФ
      10.4. Иностранные компании-производители турбин, импортируемых в РФ
      10.5. Российские компании-получатели импорта турбин
      10.6. Структура импортных поставок турбин по регионам РФ
11. Характеристика российского экспорта турбин
      11.1. Структура экспорта по видам турбин
      11.2. Объем и динамика экспорта турбин
      11.3. Страны-получатели российских экспорта турбин
      11.4. Компании производители, поставляющие турбины на экспорт
      11.5. Регионы отправления российского экспорта турбин
12. Факторы, влияющие на развитие рынка турбин
      12.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2012 году и прогноз на 2013 год
      12.2. Состояние отрасли электроэнергетики
13. Характеристика потребления турбин
      13.1. Объем и динамика потребления турбин в 2010-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.
      13.2. Объем и структура потребления турбин по федеральным округам РФ в 2012 гг.
      13.3. Баланс производства и потребления турбин
14. Прогноз развития рынка турбин на 2013-2017 гг.
      14.1. Сценарии развития рынка турбин

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Объем предложения на рынке турбин в 2010-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., МВт (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка турбин в стоимостном выражении 2010-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., млрд. рублей (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка турбин в 2010-2012 гг. и прогноз до 2017 г.,Мвт (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка турбин по происхождению в 2012 г.
Рисунок 5. Структура рынка турбин по сегментам в 2012 г.
Рисунок 6. Производство турбин в январе 2011 - декабре 2012 гг., МВт
Рисунок 7. Производство турбин в январе 2011 - декабре 2012 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 8. Производство турбин в 2008-2012 гг., МВт
Рисунок 9. Структура производства турбин в 2008 - 2012 гг. по видам, в МВт
Рисунок 10. Структура производства турбин в 2011 году. по мощности и по количеству, в МВт и шт.
Рисунок 11. Структура производства турбин по федеральным округам в 2008-2012 гг., в натуральном выражении
Рисунок 12. Мощности по производству турбин по федеральным округам в 2011 г., МВт
Рисунок 13. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по производству турбин в 2010-2011 гг., в процентах
Рисунок 14. Ввод в действие мощностей по производству паровых и газовых турбин в РФ в 2000-2012 гг., МВт
Рисунок 15. Индексы средних цен производителей газовых турбин по РФ в январе-декабре 2012 г.
Рисунок 16. Динамика средних цен производителей газовых турбин по РФ в январе 2011 - декабре 2012 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 17. Индексы средних цен производителей газовых турбин по РФ в январе-декабре 2012 г.
Рисунок 18. Динамика средних цен производителей газовых турбин по РФ в январе 2011 - декабре 2012 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 19. Годовая динамика импорта турбин в РФ в 2008-2011 гг., МВт.
Рисунок 20. Динамика российского экспорта турбин в 2010-2012 гг., МВт.
Рисунок 21. Объем внешнеторговых операций н а рынке турбин в 2010-2012 гг., МВт
Рисунок 22. Структура импорта турбин по видам в 2012 г.
Рисунок 23. Динамика импорта турбин в РФ в 2012 году, МВт.
Рисунок 24. Динамика импорта турбин в РФ в 2012 году., млн. долл. США
Рисунок 25. Структура импорта турбин в РФ по странам-производителям в 2012 г., в натуральном выражении
Рисунок 26. Структура импорта турбин в РФ по странам-производителям в 2012 г., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Структура импорта турбин в РФ по компаниям-производителям в 2012 г., в натуральном выражении
Рисунок 28. Структура импорта турбин в РФ по компаниям-производителям в 2012 г., в стоимостном выражении
Рисунок 29. Структура импорта турбин в РФ по компаниям-получателям в 2012 году, в натуральном выражении
Рисунок 30. Структура импорта турбин в РФ по компаниям-получателям в 2012 году, в стоимостном выражении
Рисунок 31. Структура импорта турбин по регионам РФ в 2012 г., в натуральном выражении
Рисунок 32. Структура импорта турбин по регионам РФ в 2012 г., в стоимостном выражении
Рисунок 33. Структура экспорта турбин по видам в 2012 г.
Рисунок 34. Динамика российского экспорта турбин в 2012 году, МВт
Рисунок 35. Динамика российского экспорта турбин в 2012 году., млн. долл. США
Рисунок 36. Структура российского экспорта турбин по странам получения в 2012 г., в натуральном выражении
Рисунок 37. Структура российского экспорта турбин по странам получения в 2012 г., в стоимостном выражении
Рисунок 38. Структура российского экспорта турбин по компаниям-производителям в 2012 г., в натуральном выражении
Рисунок 39. Структура российского экспорта турбин по компаниям-производителям в 2012 г., в стоимостном выражении
Рисунок 40. Структура российского экспорта турбин по регионам отправления в 2012 г., в натуральном выражении
Рисунок 41. Структура российского экспорта турбин по регионам отправления в 2012 г., в стоимостном выражении
Рисунок 42. Динамика потребления турбин в РФ в 2007-2012 гг. и прогноз до 2017 г., МВт
Рисунок 43. Потребление турбин по федеральным округам в 2012 году., в МВт
Рисунок 44. Баланс производства и потребления на рынке турбин в 2010-2012 гг. и прогноз до 2017 г., МВт
Рисунок 45. Прогноз потребления турбин в России в рамках базового сценария в 2013-2017 гг., МВт
Рисунок 46. Прогноз потребления турбин в России в рамках пессимистического сценария в 2013-2017 гг., МВт
Рисунок 47. Прогноз потребления турбин в России в рамках оптимистического сценария в 2013-2017 гг., МВт

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке турбин в 2010-2012 гг.
Таблица 2. Классификация турбин по ОКВЭД
Таблица 3. Классификация турбин по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка турбин в 2010-2012 гг. и прогноз до 2017 г., МВт (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Производство турбин в 2010- 2012 гг., МВт
Таблица 6. Объем производства турбин по видам в 2008 - 2012 гг., МВт
Таблица 7. Производство турбин по федеральным округам в 2008 - 2012 гг., МВт
Таблица 8. Доли зарубежных игроков на российском рынке турбин.
Таблица 9. Средние цены производителей газовых турбин по РФ в январе 2010 - декабре 2012 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей паровых турбин по РФ в январе 2010 - декабре 2012 гг.
Таблица 11. Объем импортно-экспортных поставок турбин в 2010 -2012 гг.
Таблица 12. Объем импортных поставок турбин в 2012 году. с учетом Беларуси и Казахстана
Таблица 13. Объем импорта турбин по видам в 2012 г.
Таблица 14. Объем импорта турбин по странам-производителям в 2012 г., МВт.
Таблица 15. Объем импорта турбин по странам-производителям в 2012 г., млн. долл. США
Таблица 16. Объем импорта турбин по компаниям-производителям в 2012 г., МВт.
Таблица 17. Объем импорта турбин по компаниям-производителям в 2012 г., млн. долл. США
Таблица 18. Объем импорта турбин в РФ по компаниям-получателям в 2012 г., МВт.
Таблица 19. Объем импорта турбин в РФ по компаниям-получателям в 2012 г., млн. долл. США
Таблица 20. Объем импорта турбин по регионам РФ в 2012 г., МВт.
Таблица 21. Объем импорта турбин по регионам РФ в 2012 г., млн. долл. США
Таблица 22. Объем экспорта турбин по видам в 2012 г.
Таблица 23. Объем российского экспорта турбин по странам получения в 2012 г.,МВт
Таблица 24. Объем российского экспорта турбин по странам получения в 2012 г., млн. долл. США
Таблица 25. Объем российского экспорта турбин по компаниям-производителям в 2012 году, МВт
Таблица 26. Объем российского экспорта турбин по компаниям-производителям в 2012 году, млн. долл. США
Таблица 27. Объем российского экспорта турбин по регионам отправления в 2012 г., МВт
Таблица 28. Объем российского экспорта турбин по регионам отправления в 2012 г., млн. долл. США
Таблица 29. Потребление турбин в 2012 году, МВт
Таблица 30. Баланс производства и потребления на рынке турбин в 2011-2012 гг. и прогноз до 2017 г., МВт
Таблица 31. Ввод электростанций по федеральным округам в 2010-2012 гг., тыс. КВт
Таблица 32. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по производству турбин в разрезе регионов РФ, тыс. руб.
Таблица 33. Коммерческие и управленческие расходы по производству турбин по размеру организаций, тыс. руб.
Таблица 34. Себестоимость продукции по производству турбин по размеру организаций, тыс. руб.
Таблица 35. Прибыль (валовая) от продаж по производству турбин по размеру организаций, тыс. руб.
Таблица 36. Среднесписочная численность работников по производству турбин и двигателей по размеру организаций, чел.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще