Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка стекловолокна по данным на июнь 2016 года.
В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан еe прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка стекловолокна. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка стекловолокна построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы
• Как изменился объем производства стекловолокна в условиях кризиса?
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
• В каких регионах сосредоточено производство стекловолокна и изделий из него?
• Как будет развиваться рынок в среднесрочной перспективе?
Ключевые факты о рынке стекловолокна
• Производство стекловолокна и изделий из него в январе-мае 2016 года, по данным Росстата, составило свыше 52,6 тыс. тонн.
• Рост производства стекловолокна по итогам 2015 года составил 16%.
• Основная причина роста отечественного производства стекловолокна - снижение объемов импорта при сохранении текущего спроса.
• Доля отечественной продукции на российском рынке порядка 43,8%.
• Производство стекловолокна сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах.
• По оценкам участников рынка, в среднесрочной перспективе рост рынка продолжится.
Основные блоки информации
• Анализ и прогноз динамики рынка
• Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
• Анализ экспорта и импорта
• Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
• Оценка и прогноз развития рынка
Методика проведения исследования
• Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
• Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
• Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации
Отчет содержит: 153 страниц, 44 рисунка, 36 таблиц
1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Классификация стекловолокна
4. Характеристика сырьевой базы
5. Технология производства стекловолокна
6. Характеристика российского рынка стекловолокна и изделий из него
6.1. Объем и динамика российского рынка стекловолокна и изделий из него в 2010 - 2015 гг. Прогноз на 2016-2020 гг. (базовый сценарий)
6.2. Структура рынка стекловолокна: производство, экспорт, импорт, потребление
7. Характеристика внутреннего производства стекловолокна и изделий из него в 2010 – мае 2016 гг.
7.1. Объем и динамика производства стекловолокна и изделий из него в 2010 – мае 2016 гг.
7.2. Структура производства стекловолокна и изделий из него по видам в 2010 – мае 2016 гг.
7.3. Структура производства стекловолокна и изделий из него по федеральным округам РФ
7.4. Основные производители стекловолокна и их рыночные доли
7.4.1. ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО»
7.4.2. ОАО «СТЕКЛОНИТ»
7.4.3. ОАО «НОВГОРОДСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА»
7.4.4. ООО «П-Д ТАТНЕФТЬ-АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО»
7.4.5. ООО «УРСА-Евразия» (г.Серпухов)
7.4.6. ОАО «ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА»
7.4.7. ОАО «Тверьстеклопластик»
7.4.8. ОАО «АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»
7.4.9. ОАО «НПО СТЕКЛОПЛАСТИК»
7.4.10. ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС»
7.4.11. ООО «СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ»
8. Характеристика цен стекловолокна и изделий из него
8.1. Формирование стоимости стекловолокна и изделий из него по каналам дистрибуции
8.2. Структура себестоимости стекловолокна и изделий из него
8.3. Характеристика цен производителей
9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке стекловолокна и продуктов из него в 2010 – 2015 гг.
10. Характеристика импорта стекловолокна и изделий из него на российский рынок
10.1. Структура импорта по видам изделий
10.2. Объем и динамика импорта стекловолокна и изделий из него
10.3. Страны-производители, ведущие поставки стекловолокна и изделий из него на территорию РФ
10.4. Иностранные компании-производители стекловолокна и изделий из него, импортируемых в РФ
10.5. Российские компании-получатели импорта стекловолокна и изделий из него
10.6. Структура импортных поставок стекловолокна и изделий из него по регионам РФ
11. Характеристика российского экспорта стекловолокна и изделий из него
11.1. Структура экспорта по видам стекловолокна и изделий из него
11.2. Объем и динамика экспорта стекловолокна и изделий из него
11.3. Страны-получатели российского экспорта стекловолокна и изделий из него
11.4. Компании производители, поставляющие стекловолокно и изделия из него на экспорт
11.5. Регионы отправления российского экспорта стекловолокна и изделий из него
12. Факторы, влияющие на развитие рынка стекловолокна и изделий из него
12.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2015 году
12.2. Уровень благосостояния населения
12.3. Ситуация в строительстве
13. Характеристика потребления стекловолокна и изделий из него
13.1. Объем и динамика потребления стекловолокна и изделий из него в 2010 - 2015 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.
13.2. Объем и структура потребления стекловолокна по федеральным округам РФ в 2010 – 2015 гг.
13.3. Структура потребления стекловолокна и изделий из него по отраслям
13.4. Баланс производства и потребления стекловолокна и изделий из него
14. Прогноз развития рынка стекловолокна на 2016 - 2020 гг.
14.1. Сценарии развития рынка стекловолокна
Рисунок 1. Объем предложения на рынке стекловолокна и изделий из него в 2010 - 2015 гг. и прогноз на 2016 - 2020 гг., тонн (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка стекловолокна и изделий из него в стоимостном выражении 2010 - 2015 гг. и прогноз на 2016-2020 гг., млн. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка стекловолокна и изделий из него в 2010 - 2015 гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка стекловолокна и изделий из него по происхождению в 2010 - 2015 гг., в натуральном выражении
Рисунок 5. Производство стекловолокна и изделий из него в 2014 - мае 2016 гг., тонн
Рисунок 6. Производство стекловолокна и изделий из него в 2010 – мае 2016 гг., тонн
Рисунок 7. Структура производства стекловолокна и изделий из него в 2010 - январе - мае 2016 гг. по видам, в натуральном выражении
Рисунок 8. Структура производства стекловолокна и изделий из него по федеральным округам в 2010 - мае 2016 гг., в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура производства лент, ровинга (ровницы) и пряжи из стекловолокна, стекловолокна рубленного в РФ по производителям в январе - мае 2016 г., в натуральном выражении
Рисунок 10. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 11. Диаграмма формирования конечной стоимости стекловолокна
Рисунок 12. Структура себестоимости стекловолокна и изделий из него на примере ведущих компаний-производителей в 2015 г., в стоимостном выражении
Рисунок 13. Динамика средних цен производителей стекловолокна по РФ в январе 2015 - мае 2016 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 14. Годовая динамика импорта стекловолокна и изделий из него в РФ в 2010 – 2015 гг., тонн
Рисунок 15. Динамика российского экспорта стекловолокна и изделий из него в 2010 – 2015 гг., тонн
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке стекловолокна и изделий из него в 2010 – 2015 гг., тонн
Рисунок 17. Структура импорта стекловолокна и изделий из него по видам в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 18. Динамика импорта стекловолокна и изделий из него в РФ в 2014 - 2015 гг., тонн
Рисунок 19. Динамика импорта стекловолокна и изделий из него в РФ в 2014 - 2015 гг., тыс. долл. США
Рисунок 20. Структура импорта стекловолокна и изделий из него в РФ по странам происхождения в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Структура импорта стекловолокна и изделий из него в РФ по компаниям-производителям в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 22. Структура импорта стекловолокна и изделий из него в РФ по компаниям-получателям в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 23. Структура импорта стекловолокна и изделий из него по регионам получения РФ в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 24. Структура экспорта стекловолокна и изделий из него по видам в 2015 г.
Рисунок 25. Динамика российского экспорта стекловолокна и изделий из него в 2014 - 2015 гг., тонн
Рисунок 26. Динамика российского экспорта стекловолокна и изделий из него в 2014 - 2015 гг., тыс. долл. США
Рисунок 27. Структура российского экспорта стекловолокна и изделий из него по странам получения в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 28. Структура российского экспорта стекловолокна и изделий из него по компаниям-производителям в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 29. Структура российского экспорта стекловолокна и изделий из него по регионам отправления в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 30. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003 - июле 2015 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 31. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ в 2009 – 2015 гг., в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 32. Динамика номинальной и реальной заработнкой платы населения РФ в 2008 - 2015 гг.
Рисунок 33. Структура населения РФ по уровню дохода в 2015 г., в % к итогу
Рисунок 34. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2008 – 2015 гг., млрд. руб.
Рисунок 35. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2009 – 2015 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 36. Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ в январе 2011 – марте 2016 гг. (прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
Рисунок 37. Динамика жилищного строительства в Росси в январе 2015 – марте 2016 гг., % г/г
Рисунок 38. Структура ввода нежилых зданий по видам в 2014 – 1 кв. 2016 гг., млн. кв. м
Рисунок 39. Динамика потребления стекловолокна и изделий из него в РФ в 2010 – 2015 гг. и прогноз до 2020 г., тонн
Рисунок 40. Потребление стекловолокна по федеральным округам в 2010 –2015 гг., в натуральном выражении
Рисунок 41. Структура потребления стекловолокна и изделий из него по отраслям в 2015 гг., в натуральном выражении
Рисунок 42. Баланс производства и потребления на рынке стекловолокна и изделий из него в 2010-2015 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. т
Рисунок 43. Потребление стекловолокна в России в 2010 - 2015 гг. и прогноз в рамках базового сценария на 2016 – 2020 гг., тыс. т
Рисунок 44. Потребление стекловолокна в России в 2010 – 2015 гг. и прогноз в рамках оптимистичного сценария на 2016 - 2020 гг., тыс. т
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке стекловолокна и изделий из него в 2010 – 2015 гг.
Таблица 2. Классификация стекловолокна по составу волокнообразующего стекла
Таблица 3. Классификация стекловолокна и изделий из него по ОКПД
Таблица 4. Классификация стекловолокна и изделий из него по ТН ВЭД
Таблица 5. Объем и динамика рынка стекловолокна и изделий из него в 2010 - 2015 гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
Таблица 6. Производство стекловолокна и изделий из него в январе 2010 - мае 2016 гг., тонн
Таблица 7. Объем производства стекловолокна и изделий из него по видам в 2010 – мае 2016 гг., тонн
Таблица 8. Производство стекловолокна и изделий из него по федеральным округам в 2010 – мае 2016 гг., тонн
Таблица 9. Характеристика основных производителей стекловолокна и изделий из него в 2015 – мае 2016 гг.
Таблица 10. Динамика производства лент, ровинга (ровницы) и пряжи из стекловолокна, стекловолокна рубленного и изделий из него по производителям в 2015 – мае 2016 гг., тонн
Таблица 11. Динамика производства тканей из стекловолокна по производителям в 2015 – мае 2016 гг., тонн
Таблица 12. Уровень наценки в канале дистрибуции
Таблица 13. Средние по РФ цены производителей стекловолокна и изделий из него в январе 2010 - мае 2016 гг.
Таблица 14. Объем импортно-экпортных поставок стекловолокна и изделий из него в 2010 – 2015 гг., с учетом Беларуси и Казахстана, тонн
Таблица 15. Объем импортно–экспортных поставок стекловолокна и изделий из него в 2010 – 2015 гг., с учетом Беларуси и Казахстана, тыс. долл. США
Таблица 16. Объем импорта стекловолокна и изделий из него по видам в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 17. Объем импорта стекловолокна и изделий из него по странам происхождения в 2015 г., тонн
Таблица 18. Объем импорта стекловолокна и изделий из него по странам происхождения в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 19. Объем импорта стекловолокна и изделий из него по компаниям-производителям в 2015 г., тонн
Таблица 20. Объем импорта стекловолокна и изделий из него по компаниям-производителям в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 21. Объем импорта стекловолокна и изделий из него в РФ по компаниям-получателям в 2015 г., тонн
Таблица 22. Объем импорта стекловолокна и изделий из него в РФ по компаниям-получателям в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 23. Объем импорта стекловолокна и изделий из него по регионам получения РФ в 2015 г., тонн
Таблица 24. Объем импорта стекловолокна и изделий из него по регионам РФ в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 25. Объем экспорта стекловолокна и изделий из него по видам в 2015 г.
Таблица 26. Объем российского экспорта стекловолокна и изделий из него по странам получения в 2015 г., тонн
Таблица 27. Объем российского экспорта стекловолокна и изделий из него по странам получения в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 28. Объем российского экспорта стекловолокна и изделий из него по компаниям-производителям в 2015 г., тонн
Таблица 29. Объем российского экспорта стекловолокна и изделий из него по компаниям-производителям в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 30. Объем российского экспорта стекловолокна и изделий из него по регионам отправления в 2015 г., тонн
Таблица 31. Объем российского экспорта стекловолокна и изделий из него по регионам отправления в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 32. Общая площадь построенных жилых зданий в 2015 – 2016 гг., тыс. кв. м
Таблица 33. Ввод в действие общей площади нежилых зданий в 1 кв. 2015 – 1 кв. 2016 гг., тыс. кв. м
Таблица 34. Потребление стекловолокна и изделий из него в 2010 –2015 гг., тонн
Таблица 35. Баланс производства и потребления на рынке стекловолокна и изделий из него в 2010 - 2015 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. т
Таблица 36. Список крупнейших инвестиционных проектов с государственным участием, планируемых к реализации до 2025 г.
Российский рынок стекловаты – итоги 2017
ABARUS Market Research
32 000 ₽
Рынок минеральной ваты и других теплоизоляционных материалов в России в 2012-2017 гг. и прогноз на 2018-2022 гг
АМИКО
45 000 ₽
Рынок композитов из стекловолокна (стеклопластик). Оценка и прогноз.
СтекТех
72 300 ₽
Рынок стеклотканей. Анализ тенденций и прогноз.
СтекТех
58 900 ₽
Отечественный рынок диоксида серы (сернистого ангидрида) находится в стабильной и поступательной стадии своего развития, которая продолжается последние 2 года, основным трендом рынка диоксида серы является стабильное увеличение спроса и применения диоксида серы на отечественном рынке.
Результаты 2017 года и текущего 2018 года для российского рынка диоксида серы являются более успешными, чем предыдущие годы. Рынок диоксида серы, в конечном итоге 2 года подряд, демонстрирует рекордные значения объема потребления диоксида серы с темпами роста 7-8% год к аналогичному периоду. Отметим, что основной объем рынка диоксида серы обеспечивается импортным продуктом.
Те тренды, происходящие на российском рынке диоксида серы, без сомнений, обуславливают и направление развитие рынка диоксида серы в прогнозном периоде и модель поведения зарубежных поставщиков.
Годовые поставки импортного диоксида серы постоянно увеличиваются, в 2017 г. стоимость ввезенного на отечественный рынок диоксида серы превысила 6 млн. долларов, согласно результатам 2018 года оценочный объем импортных поставок диоксида серы составит уровень в 7 млн. долларов. Финляндия по факту является единственным поставщиком диоксида серы на рынок ввиду того, что на долю поставок из этого региона отводится около 99,7%.
В то же время стоит отметить, что динамика цен на диоксид серы уже 3 года подряд демонстрирует восходящую динамику, а если учесть рублевые колебания непосредственно для потребителей диоксида серы этот тренд сопровождается дополнительными рисками, связанными с увеличением расходов на сырье и материалы.
Основными потребителями диоксида серы на российском рынке являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, на данный сектор в целом приходится более 86% от общего объема, импортируемого на рынок диоксида серы. При этом структура потребления диоксида серы на внутреннем рынке в отраслевом плане остается достаточно стабильной в 2017-2018 годах.
Солод - продукт, являющийся традиционным на протяжении очень длительного периода времени для России. Его широко используют в пивоварении.
По данным «Анализа мирового рынка рельсового проката» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2013-2017 гг динамика его продаж в мире была разнонаправленной. В 2013 г и 2014 г наблюдалось снижение продаж относительно прошлых лет на 2,9% и 5,2% соответственно. В 2016 г и 2017 г был зафиксирован рост продаж продукции на 4,1% и 2,6% к уровню предыдущих лет. За весь период продажи рельсового проката в мире снизились на 1,7% и в 2017 г составили 12,4 млн т.
