Маркетинговое исследование. Рынок стальных труб. Ноябрь 2014

1. Резюме 2. Дизайн исследования 3. Классификация труб

3.1. Общие подходы к классификации
3.2. Бесшовные трубы
3.3. Сварные трубы
3.4. Подход статистических органов к классификации труб

4. Характеристика сырьевой базы 5. Технология производства стальных труб

5.1. Технология производства бесшовных стальных труб
5.2. Технология производства сварных стальных труб

6. Характеристика российского рынка стальных труб

6.1. Объем и динамика российского рынка стальных труб в 2010 - 2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
6.2. Структура рынка стальных труб: производство, экспорт, импорт, потребление
6.3. Уровень конкуренции на рынке стальных труб

7. Характеристика внутреннего производства стальных труб по видам в 2010 - апреле 2014 гг.

7.1. Объем и динамика производства стальных труб в 2007 - апреле 2014 гг.
7.2. Объем и динамика производства стальных бесшовных труб в 2007 - апреле 2014 гг.

7.2.1. Объем и динамика производства бесшовных стальных обсадных труб в 2007 - апреле 2014 гг.
7.2.2. Объем и динамика производства бесшовных стальных бурильных труб в 2007 - апреле 2014 гг.
7.2.3. Объем и динамика производства бесшовных стальных насосно-компрессорных труб в 2007 - апреле 2014 гг.

7.3. Объем и динамика производства стальных сварных труб в 2010 - апреле 2014 гг.

8. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки 9. Основные производители стальных труб и их рыночные доли

9.1. «Группа ЧТПЗ»
9.2. Трубная металлургическая компания (ТМК)
9.3. Объединенная металлургическая компания (ОМК)
9.4. ОАО «Уральский трубный завод»
9.5. ОАО «Борский трубный завод»
9.6. ОАО «Московский трубный завод «Филит»
9.7. ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
9.8. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
9.9. ОАО «Северсталь»

10. Инвестиционные проекты в отрасли 11. Характеристика цен стальных труб

11.1. Формирование стоимости стальных труб по каналам дистрибуции
11.2. Структура себестоимости стальных труб
11.3. Характеристика цен производителей

12. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке стальных труб в 2010 - апреле 2014 гг. 13. Характеристика импорта стальных труб на российский рынок

13.1. Структура импорта стальных труб по видам
13.2. Объем и динамика импорта стальных труб
13.3. Страны-производители, ведущие поставки стальных труб на территорию РФ
13.4. Иностранные компании-производители стальных труб, импортируемых в РФ
13.5. Российские компании-получатели импорта стальных труб
13.6. Структура импортных поставок стальных труб по регионам РФ

14. Характеристика российского экспорта стальных труб

14.1. Структура российского экспорта стальных труб по видам
14.2. Объем и динамика экспорта стальных труб
14.3. Страны-получатели российского экспорта стальных труб
14.4. Компании производители, поставляющие стальные трубы на экспорт
14.5. Структура экспортных поставок стальных труб по регионам РФ

15. Факторы, влияющие на развитие рынка стальных труб

15.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016 гг.
15.2. Ситуация в строительстве

16. Характеристика потребления стальных труб

16.1. Объем и динамика потребления стальных труб в 2010 - 2013 гг. Прогноз на 2014 - 2020 гг.
16.2. Объем и структура потребления стальных труб по федеральным округам РФ в 2010 - 2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
16.3. Структура потребления стальных труб по отраслям в 2010 - 2013 гг. Прогноз на 2014 - 2020 гг.
16.4. Структура потребления стальных труб по типу в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
16.5. Баланс производства и потребления стальных труб

17. Прогноз развития рынка стальных труб на 2014-2020 гг. Список использованных источников информации Приложение 1. Справочные таблицы Приложение 2. Профили ведущих производителей

ЗАО "Волгоградский металлургический комбинат" «Крас»
ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
ЗАО "ИТЗ"
ЗАО "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
ЗАО "НЕФТЕКАМСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
ЗАО "ПЗКТ"
ЗАО "СОТ"
ЗАО "ТМК-КПВ"
ЗАО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД "ПРОФИЛЬ-АКРАС"
ЗАО "ЭТЗ"

Рисунок 1. Объем предложения на рынке стальных труб в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 - 2025 гг., тыс. т (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка стальных труб в стоимостном выражении 2010 - 2013 гг. и прогноз на 2014 - 2025 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Структура рынка стальных труб по происхождению в 2013 г.
Рисунок 4. Структура рынка стальных труб в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 - 2025 г., тыс. тонн
Рисунок 5. Структура потребления стальных труб по происхождению в 2010 - 2013, прогноз до 2025 гг., в натуральном выражении
Рисунок 6. Присутствие крупнейших холдингов на российском рынке стальных труб по итогам 2013 г. в натуральном выражении, %
Рисунок 7. Производство стальных труб в январе 2013-апреле 2014 гг., тыс. тонн
Рисунок 8. Структура производства стальных труб по типу в январе-апреле 2014 года
Рисунок 9. Производство стальных труб в январе 2013 - марте 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 10. Производство стальных труб в 2007-2013 гг., млн. т
Рисунок 11. Производство стальных бесшовных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., тыс. т
Рисунок 12. Производство стальных бесшовных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 13. Производство стальных бесшовных труб в 2007-2013 гг., млн. т
Рисунок 14. Структура производства стальных бесшовных труб в 2013 г. по видам, %
Рисунок 15. Производство стальных обсадных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., тыс. т
Рисунок 16. Производство стальных обсадных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 17. Производство стальных обсадных труб в 2007-2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 18. Производство стальных бурильных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., тонн
Рисунок 19. Производство стальных бурильных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 20. Производство стальных бурильных труб в 2007 - 2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 21. Производство стальных насосно-компрессорных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., тыс. т
Рисунок 22. Производство стальных насосно-компрессорных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 23. Производство стальных насосно-компрессорных труб в 2007 - 2013 гг., тыс. т
Рисунок 24. Производство стальных сварных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., тыс. т
Рисунок 25. Производство стальных сварных труб в январе 2013 - апреле 2014 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 26. Производство стальных сварных труб в 2007-2013 гг., млн. тонн
Рисунок 27. Структура производства стальных сварных труб в январе - апреле 2014 г. по видам, %
Рисунок 28. Среднегодовая мощность по производству стальных труб в 2008 - 2013 гг., млн. т
Рисунок 29. Мощности по производству стальных труб по федеральным округам в 2013 г., тыс. т
Рисунок 30. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по производству стальных труб в 2008 - 2013 гг., в процентах
Рисунок 31. Структура производства стальных труб в РФ по производителям в 2011 - феврале 2014 гг., в натуральном выражении, %
Рисунок 32. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 33. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Первоуральский новотрубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 34. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Синарский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 35. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Северский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 36. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Таганрогский металлургический завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 37. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Волжский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 38. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Выксунский металлургический завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 39. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Альметьевский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 40. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Уральский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 41. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Борский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 42. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Московский трубный завод «Филит»» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 43. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 44. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 45. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Северсталь» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 46. Объем и динамика производства стальных труб ОАО «Газпромтрубинвест» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн и в процентах
Рисунок 47. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 48. Диаграмма формирования конечной стоимости стальных труб
Рисунок 49. Структура себестоимости стальных труб на примере ведущих компаний-производителей в 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 50. Динамика средних цен производителей стальных труб по РФ в январе 2013 - мае 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 51. Сравнение средних цен производителей стальных труб по федеральным округам по итогам 2013 г.
Рисунок 52. Структура себестоимости производства стальных труб
Рисунок 53. Годовая динамика импорта стальных труб в РФ в 2010 - 2013 гг., тыс. т
Рисунок 54. Динамика российского экспорта стальных труб в 2010-2013 гг., тыс. т
Рисунок 55. Объем внешнеторговых операций на рынке стальных труб в 2010-2013 гг., тыс. т
Рисунок 56. Структура импорта стальных труб по типам в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 57. Динамика импорта стальных труб в РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., тыс. т
Рисунок 58. Динамика импорта стальных труб в РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 59. Структура импорта стальных труб в РФ по компаниям-производителям в 2013 г. в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 60. Структура импорта стальных труб в РФ по компаниям-получателям в 2013 г. в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 61. Структура импорта стальных труб по регионам РФ в 2013 г. в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 62. Динамика экспорта стальных труб в РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., тыс. т
Рисунок 63. Динамика экспорта стальных труб в РФ в январе 2013 - апреле 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 64. Структура импорта стальных труб по типу трубы в 2013 году в натуральном и стоимостном выражении, %
Рисунок 65. Структура российского экспорта стальных труб по странам получения в 2013 г. в натуральном и стоимостом выражении, %
Рисунок 66. Структура российского экспорта стальных труб по компаниям-производителям в 2013 г., тонн
Рисунок 67. Структура импорта стальных труб по регионам РФ в 2013 г. в натуральном и стоимостном выражении, %
Рисунок 68. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2009-2013 гг., прогноз на 2014 - 2025 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 69. Структура инвестиций в основной капитал, направленных в строительство в 2011 - 2012 гг., млрд. руб.
Рисунок 70. Объем строительных работ в 2010-2013 гг., в фактических ценах и в сопоставимых ценах (в % к предшестующему году)
Рисунок 71. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2013 гг., прогноз на 2014 - 2016 гг., млн. кв. м общей площади
Рисунок 72. Структура ввода в действие жилья по федеральным округам, в 2013 г. (млн. кв. м)
Рисунок 73. Ввод в действие нежилых зданий в 2010-2013 гг., млн. кв. м
Рисунок 74. Разница между прогнозом мая 2011 г. и фактическим объемом рынка стальных труб в 2011 - 2013 гг.
Рисунок 75. Динамика потребления стальных труб в РФ в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс .т
Рисунок 76. Структура потребления стальных труб по видам в РФ в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс .т в натуральном выражении, %
Рисунок 77. Структура потребления стальных труб по федеральным округам в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 - 2025 г.
Рисунок 78. Струкутра потребления стальных труб по отраслям в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г. в натуральном выражении, %
Рисунок 79. Структура потребления стальных труб по типу (сварные/бесшовные) в 2010-2013 гг. прогноз на 2014 - 2020 гг, в натуральном выражении
Рисунок 80. Потребление труб большого диаметра в 2010-2020F гг., тыс. тонн и в % к предыдущему году
Рисунок 81. Потребление труб OCTG в 2010-2020F гг., тыс. тонн и в % к предыдущему году
Рисунок 82. Потребление нефте- и газопроводных труб общего назначения в 2010-2020F гг., тыс. тонн и в % к предыдущему году
Рисунок 83. Потребление труб строительного назначения в 2010 - 2013 гг., прогноз на 2014 - 2020 гг., тыс. тонн и в % к предыдущему году
Рисунок 84. Потребление прочих труб в 2010-2020F гг., тыс. тонн и в % к предыдущему году
Рисунок 85. Баланс производства и потребления на рынке стальных труб в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. т
Рисунок 86. Прогноз потребления стальных труб в России в рамках базового сценария в 2013-2020 гг., млн. т

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке стальных труб в 2010 - апреле 2014 гг
Таблица 2. Классификация стальных труб по различным признакам
Таблица 3. Сравнительная классификация стальных труб по ОКПД
Таблица 4. Классификация стальных труб по ТН ВЭД
Таблица 5. Характеристика и марки стали, используемой при производстве различных видов труб
Таблица 6. Объем и динамика рынка стальных труб в 2010-2013 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)
Таблица 7. Долевое присутствие основных участников на рынке стальных труб в 2013 г.
Таблица 8. Производство стальных труб в 2008-апреле 2014 гг., тонн
Таблица 9. Производство стальных бесшовных труб в 2008 - апреле 2014 гг., тонн
Таблица 10. Производство стальных обсадных труб в 2008 - апреле 2014 гг., тонн
Таблица 11. Производство стальных бурильных труб в 2008 - апреле 2014 гг., тонн
Таблица 12. Производство стальных насосно-компрессорных труб в 2008 - апреле 2014 гг., тонн
Таблица 13. Производство стальных сварных труб в 2008 - апреле 2014 гг., тонн
Таблица 14. Среднегодовая мощность предприятий России по производству основных видов стальных труб в 2010 - 2013 гг., тонн
Таблица 15. Ввод в действие мощностей по производству стальных труб в РФ в 2007 - 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 16. Структура производства стальных труб в РФ по производителям в 2011 - феврале 2014 гг., в натуральном выражении, %
Таблица 17. Динамика производства стальных труб основными производителями в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 18. Объем и структура производства ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 19. Объем и структура производства ОАО «Первоуральский новотрубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 20. Объем и структура производства ОАО «Синарский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 21. Объем и структура производства ОАО «Северский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 22. Объем и структура производства ОАО «Таганрогский металлургический завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 23. Объем и структура производства ОАО «Волжский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 24. Объем и структура производства ОАО «Выксунский металлургический завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 25. Объем и структура производства ОАО «Альметьевский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 26. Объем и структура производства ОАО «Уральский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 27. Объем и структура производства ОАО «Борский трубный завод» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 28. Объем и структура производства ОАО «Московский трубный завод «Филит» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 29. Объем и структура производства ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 30. Объем и структура производства ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 31. Объем и структура производства ОАО «Северсталь» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 32. Объем и структура производства ОАО «Газпромтрубинвест» в 2011 - феврале 2014 гг., тонн
Таблица 33. Мощности по производству стальных труб, введенные и планируемые к вводу в России в 2014-2016 гг.
Таблица 34. Средние цены производителей стальных труб по РФ в январе 2010 - мае 2014 гг.
Таблица 35. Цены на сырье для производства стальных труб в РФ в 2010 - 2013 гг. Прогноз на 2014 - 2025 гг.
Таблица 36. Объем импортно-экпортных поставок стальных труб в 2012 - 2013 гг. с учетом Беларуси и Казахстана в натуральном и стомостном выражении
Таблица 37. Динамика импорта стальных труб в январе 2013 г. - апреле 2014 г., тыс. т
Таблица 38. Динамика импорта стальных труб по странам происхождения в январе 2013 г. - апреле 2014 г., млн. долл.
Таблица 39. Объем импорта стальных труб по видам в 2013 г., тыс. т
аТаблица 40. Объем импорта стальных труб по странам-производителям в 2013 г., тыс. т
Таблица 41. Объем импорта стальных труб по странам-производителям в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 42. Объем импорта стальных труб в РФ по компаниям-отправителям в 2013 г., тыс. т
Таблица 43. Объем импорта стальных труб в РФ по компаниям-отправителям в 2013 г., млн. долл.
Таблица 44. Объем импорта стальных труб по компаниям-получателям в 2013 г., тыс. т
Таблица 45. Объем импорта стальных труб по регионам РФ в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 46. Объем импорта стальных труб по по регионам РФ в 2013 г., тыс. т
Таблица 47. Объем импорта стальных труб по по регионам РФ в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 48. Объем экспорта стальных труб по видам в 2013 г., тыс. т
Таблица 49. Объем российского экспорта стальных труб по странам получения в 2013 г., тыс. тонн
Таблица 50. Объем российского экспорта стальных труб по компаниям-производителям в 2013 году, тыс. тонн
Таблица 51. Объем российского экспорта стальных труб по компаниям-производителям в 2013 году,тонн
Таблица 52. Объем импорта стальных труб по по регионам РФ в 2013 г., тыс. т
Таблица 53. Объем импорта стальных труб по по регионам РФ в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 54. Объем разведочного бурения в 2011 - 2013 гг. Прогноз на 2014 - 2020 гг.
Таблица 55. Объем ввода нефтяных скважин в 2011 - 2013 гг. Прогноз на 2014 - 2020 гг.
Таблица 56. Объем отгрузки стальных труб по федеральным округам в 2010 - 2013 гг. прогноз на 2014 - 2020 гг., тыс. т и в % к предыдущему году
Таблица 57. Прогноз объемов потребления продукта в 2010-2013 гг. и на период до 2020 года по отраслям, тыс. тонн и %
Таблица 58. Значимые проекты прокладки трубопроводов, планируемые к реализации в 2014 - 2020 гг.
Таблица 59. Производство строительных стальных конструкций в 2013 г., прогноз на 2014 - 2020 гг.
Таблица 60. Баланс производства и потребления на рынке стальных труб в 2013 г. и прогноз до 2020 г., тыс. т
Таблица 61. Среднегодовая мощность по производству стальных труб по федеральным округам в 2012 году, тонн
Таблица 62. Использование среднегодовой мощности по производствустальных труб в 2012 г. по регионам РФ, в процентах
Таблица 63. Средние цены производителей стальных труб по РФ в 2012 - апреле 2014 гг., руб. за тонну
Таблица 64. Средние цены приобретения труб строительными организациями в среднем по РФ в 2012 - апреле 2014 гг., руб. за тонну