Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка насосов.
В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан еe прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка насосов. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка насосов построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы• Насколько изменился объем рынка насосов в условиях кризиса?
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
• Почему изменился спрос?
• Какие перспективы ожидают рынок?
• Анализ и прогноз динамики рынка
• Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
• Анализ экспорта и импорта
• Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
• Оценка и прогноз развития рынка
• Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
• Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
• Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации
Отчет содержит: 74 страниц, 32 таблицы, 33 рисунка
1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Классификация насосного оборудования
4. Характеристика российского рынка насосного оборудования
4.1. Объем и динамика российского рынка насосного оборудования в 2013 - 2015 гг. Прогноз до 2020 гг. (базовый сценарий)
4.2. Структура рынка насосного оборудования: производство, экспорт, импорт, потребление
5. Характеристика внутреннего производства насосного оборудования в 2013 – 2015 гг.
5.1. Объем и динамика производства насосного оборудования в 2013 – 2015 гг.
5.2. Структура производства насосного оборудования по видам в 2013 – 2015 гг.
5.3. Основные производители насосного оборудования
5.3.1. АО «ГРУППА ГМС»
5.3.2. ЗАО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД»
5.3.3. ЗАО «РИМЕРА»
5.3.4. ООО «ПК «БОРЕЦ»
5.3.5. ЗАО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»
5.3.6. ООО «ГРУНДФОС ИСТРА»
5.3.7. ООО «ВИЛО РУС»
6. Характеристика цен насосного оборудования
6.1. Характеристика цен производителей объемных насосов
6.2. Характеристика цен производителей динамических насосов
7. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке насосного оборудования в 2013 - 2015 гг.
8. Характеристика импорта насосного оборудования на российский рынок
8.1. Структура импорта по видам насосного оборудования
8.2. Объем и динамика импорта насосного оборудования
8.3. Страны-производители, ведущие поставки насосного оборудования на территорию РФ
8.4. Иностранные компании-производители насосного оборудования, импортируемого в РФ
8.5. Российские компании-получатели импорта насосного оборудования
8.6. Структура импортных поставок насосного оборудования по регионам РФ
9. Характеристика российского экспорта насосного оборудования
9.1. Структура экспорта по видам насосного оборудования
9.2. Объем и динамика экспорта насосного оборудования
9.3. Страны-получатели российского экспорта насосного оборудования
9.4. Компании производители, поставляющие продукт на экспорт
9.5. Регионы отправления российского экспорта насосного оборудования
10. Факторы, влияющие на развитие рынка насосного оборудования
10.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2015 году и прогноз до 2018 года
10.2. Ситуация в строительстве
10.3. Step-анализ
11. Характеристика потребления насосного оборудования
11.1. Объем и динамика потребления насосного оборудования в 2013-2015 гг. Прогноз до 2020 г.
11.2. Общая характеристика потребителей насосов
11.3. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
11.4. Баланс производства и потребления насосного оборудования
12. Прогноз развития рынка насосного оборудования на 2016-2020 гг.
11.1. Сценарии развития рынка насосного оборудования
13. Список использованных источников информации
О компании IndexBox
IndexBox: Контроль качества
Рисунок 1. Объем предложения на рынке насосного оборудования в 2013-2015 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка насосного оборудования в стоимостном выражении 2013-2015 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка насосного оборудования в 2013 - 2015 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка насосного оборудования по происхождению в 2013 - 2015 гг., в натуральном выражении
Рисунок 5. Производство насосного оборудования в 2013 - 2015 гг., тыс. шт.
Рисунок 6. Производство насосного оборудования в 2013 - 2015 гг., тыс. шт.
Рисунок 7. Структура производства насосного оборудования в январе 2013 –2015 гг. по видам, в натуральном выражении
Рисунок 8. Структура производства насосного оборудования в РФ по производителям в 2015 г., в стоимостном выражении
Рисунок 9. Динамика средних цен производителей объемных насосов для перекачки жидкостей в целом по РФ в 2013 - 2015 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 10. Динамика средних цен производителей динамических насосов для перекачки жидкостей в целом по РФ в 2013 - 2015 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 11. Годовая динамика импорта насосного оборудования в РФ в 2013-2015 гг., тыс. шт.
Рисунок 12. Динамика российского экспорта насосного оборудования в 2013-2015 гг., тыс. шт.
Рисунок 13. Объем внешнеторговых операций на рынке насосного оборудования в 2013-2015 гг., тыс. шт.
Рисунок 14. Структура импорта насосного оборудования по видам в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 15. Динамика импорта насосного оборудования в РФ в 2014-2015 гг., тыс. шт.
Рисунок 16. Динамика импорта насосного оборудования в РФ в 2014-2015 гг., тыс. долл. США
Рисунок 17. Структура импорта насосного оборудования в РФ по странам происхождения в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 18. Структура импорта насосного оборудования в РФ по компаниям-получателям в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура импорта насосного оборудования по регионам получения РФ в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 20. Структура экспорта насосного оборудования по видам в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 21. Динамика российского экспорта насосного оборудования в 2014-2015 гг., тыс. шт.
Рисунок 22. Динамика российского экспорта насосного оборудования в 2014-2015 гг., тыс. долл. США
Рисунок 23. Структура российского экспорта насосного оборудования по регионам отправления в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 24. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003 - июле 2015 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 25. Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ в январе 2011 – марте 2016 гг. (прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
Рисунок 26. Динамика жилищного строительства в России в январе 2015 – марте 2016 гг., % г/г.
Рисунок 27. Структура ввода нежилых зданий по видам в 2014 – 2016 гг., млн. кв. м
Рисунок 28. Динамика потребления насосного оборудования в РФ в 2013-2015 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Рисунок 29. Структура потребления насосного оборудования по отраслям в 2015 г., в натуральном выражении
Рисунок 30. Структура потребления насосного оборудования по отраслям в 2015 г., в стоимостном выражении
Рисунок 31. Баланс производства и потребления на рынке насосного оборудования в 2013-2015 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Рисунок 32. Прогноз потребления насосов в России в рамках базового сценария в 2016 - 2020 гг., тыс. шт.
Рисунок 33. Прогноз потребления насосов в России в рамках оптимистичного сценария в 2016 - 2020 гг., тыс. шт.
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке насосного оборудования в 2013 - 2015 гг.
Таблица 2. Классификация насосного оборудования по ОКПД
Таблица 3. Классификация насосного оборудования по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка насосного оборудования в 2013-2015 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Производство насосного оборудования в 2013 - 2015 гг., тыс. шт.
Таблица 6. Объем производства насосного оборудования по видам в 2013 –2015 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Финансовые показатели крупнейших отечественных производителей насосного оборудования в 2015 г.
Таблица 8. Средние цены производителей объемных насосов для перекачки жидкостей по РФ в 2013 – 2015 гг.
Таблица 9. Средние цены производителей центробежных насосов для перекачки жидкостей по РФ в 2013 - 2015 гг.
Таблица 10. Объем импортно-экпортных поставок насосного оборудования в 2013 – 2015 гг. с учетом Беларуси и Казахстана
Таблица 11. Объем импорта насосного оборудования по видам в 2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 12. Объем импорта насосного оборудования по странам происхождения в 2015 г., тыс. шт.
Таблица 13. Объем импорта насосного оборудования по странам происхождения в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 14. Объем импорта насосного оборудования по компаниям-производителям в 2015 г., тыс. шт.
Таблица 15. Объем импорта насосного оборудования по компаниям-производителям в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 16. Объем импорта насосного оборудования в РФ по компаниям-получателям в 2015 г., тыс. шт.
Таблица 17. Объем импорта насосного оборудования в РФ по компаниям-получателям в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 18. Объем импорта насосного оборудования по регионам получения РФ в 2015 г., тыс. шт.
Таблица 19. Объем импорта насосного оборудования по регионам РФ в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 20. Объем экспорта насосного оборудования по видам в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 21. Объем российского экспорта насосного оборудования по странам получения в 2015 г., тыс. шт.
Таблица 22. Объем российского экспорта насосного оборудования по странам получения в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 23. Объем российского экспорта насосного оборудования по компаниям-производителям в 2015 г., тыс. шт.
Таблица 24. Объем российского экспорта насосного оборудования по компаниям-производителям в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 25. Объем российского экспорта насосного оборудования по регионам отправления в 2015 г., тыс. шт.
Таблица 26. Объем российского экспорта насосного оборудования по регионам отправления в 2015 г., тыс. долл. США
Таблица 27. Общая площадь построенных жилых зданий в 2015 – 2016 гг., тыс. кв. м
Таблица 28. Ввод в действие общей площади нежилых зданий в 2014 –2015 гг., тыс. кв. м
Таблица 29. Ключевые факторы, влияющие на развитие рынка насосного оборудования
Таблица 30. Потребление насосного оборудования по отраслям в 2015 г., в натуральном выражении
Таблица 31. Баланс производства и потребления на рынке насосного оборудования в 2015 году и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Таблица 32. Структура баланса производства и потребления на рынке насосного оборудования в 2015 г. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Экспорт и импорт насосов-дозаторов в России в декабре 2014-ноябре 2015 гг
BusinesStat
30 000 ₽
Рынок объемных промышленных насосов в России
DISCOVERY Research Group
30 000 ₽
Рынок насосов в России - 2016. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
44 900 ₽
Рынок насосного оборудования в России - 2016. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
40 900 ₽
Тенденция замены более тяжелых металлических деталей на более легкие стеклопластиковые конструкции создала огромные возможности для роста отрасли, активизируя спрос на потенциальных рынках. На сегодняшний день основная часть мирового рынка приходится на транспортный и авиакосмический сектор.
По данным исследования "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 75%. На TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 37%, из которых 19% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи, по оценкам INFOLine, уже приходится более 6,5% рынка, а в 2020 году данный показатель приблизится к 12%. На долю специализированных торговых сетей DIY приходится порядка 30% рынка DIY России.
По данным исследования "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, лидером по выручке является торговая сеть “М.Видео” (занимает 9 место; –1 позиция по сравнению с 2016 годом). В 2018 году завершилась основная фаза консолидации рынка бытовой техники и электроники: во II кв. 2018 года дочерняя компания ПАО “М.Видео” приобрела 100% бизнеса ООО “Эльдорадо” за 45,5 млрд руб. ПАО “М.Видео” стало УК для торговых сетей “М.Видео”, “Эльдорадо” и маркетплейса Goods.ru. Ожидается, что по итогам 2018 года “М.Видео” вернет лидерство в Non-Food сегменте (сейчас первое место занимает Leroy Merlin) в связи с интеграцией в бизнес сети “Эльдорадо” и может войти в TOP-5 ритейлеров России. Кроме того, “М.Видео” выкупает российский бизнес Media-Saturn-Holding GmbH, одновременно с этим немецкий холдинг получит миноритарный пакет в объединенной компании. Закрыть сделку планируется осенью 2018 года. В TOP-3 ведущих компаний сегмента, кроме “М.Видео” и “Эльдорадо” (занимает 12 место), входит также торговая сеть DNS (занимает 10 место).
