Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка микросхем по данным на май 2014 г.
Товарные группы, рассматриваемые в отчетеВ рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Рассчитаны объемы потребления продукции, и дана оценка текущей конъюнктуре рынка. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка микросхем. На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики и данных экспертного опроса участников рынка построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы:ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», ОАО «АНГСТРЕМ», ОАО «ВОСХОД» - КРЛЗ, ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», ЗАО «НТЦ СХЕМОТЕХНИКИ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», ОАО «ВЗПП-С», ОАО «ОРБИТА», ЗАО «СВЕТЛАНА-ПОЛУПРОВОДНИКИ», ОАО «ВЕКТОР», ФГУП «НЗПП С ОКБ», ФГУП «НПП «ВОСТОК» и др.
Отчет содержит 99 страниц, 27 таблиц, 33 рисунка5.1. Объем и динамика российского рынка микросхем в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг. (базовый сценарий)
5.2. Структура рынка микросхем: производство, экспорт, импорт, потребление
5.3. Уровень концентрации конкуренции на рынке
7.1. Объем и динамика производства микросхем в 2010 - марте 2014 гг.
7.2. Основные риски предприятий-изготовителей
7.3. Основные производители микросхем и их рыночные доли
7.3.1. ОАО «НИИМЭ И МИКРОН»
7.3.2. ОАО «АНГСТРЕМ»
7.3.3. ОАО «ВОСХОД» - КРЛЗ
7.3.4. ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
8.1. Формирование стоимости микросхем по каналам дистрибуции
8.2. Характеристика цен производителей
10.1. Структура импорта по видам микросхем
10.2. Объем и динамика импорта микросхем
10.3. Страны-производители, ведущие поставки микросхем на территорию РФ
10.4. Иностранные компании-производители микросхем, импортируемых в РФ
10.5. Российские компании-получатели импорта микросхем
10.6. Структура импортных поставок микросхем по регионам РФ
11.1. Структура экспорта по видам микросхем
11.2. Объем и динамика экспорта микросхем
11.3. Страны-получатели российского экспорта микросхем
11.4. Компании производители, поставляющие микросхемы на экспорт
11.5. Регионы отправления российского экспорта микросхем
12.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016 гг.
13. Характеристика потребления микросхем13.1. Объем и динамика потребления микросхем в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
13.2. Баланс производства и потребления микросхем
14.1. Сценарии развития рынка микросхем
Список использованных источников информации Приложение 1. Профили ведущих производителейОАО «НИИМЭ И МИКРОН»
ОАО «АНГСТРЕМ»
ОАО «ВОСХОД» - КРЛЗ
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
ЗАО «НТЦ СХЕМОТЕХНИКИ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОАО «ВЗПП-С»
Рисунок 1. Объем предложения на рынке микросхем в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., млн. шт. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка микросхем в стоимостном выражении 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2020 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка микросхем в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млн. шт. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка микросхем по происхождению в 2013 г.
Рисунок 5. Производство микросхем в 2013 - марте 2014 гг., тыс. шт.
Рисунок 6. Производство микросхем в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Рисунок 7. Структура производства микросхем в РФ по производителям в 2010- - 1 квартале 2014 гг., в натуральном выражении
Рисунок 8. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 9. Сравнение средних цен производителей микросхем по федеральным округам, в 2013 году
Рисунок 10. Годовая динамика импорта микросхем в РФ в 2010-2013 гг., млн. шт.
Рисунок 11. Динамика российского экспорта микросхем в 2010-2013 гг., млн. шт.
Рисунок 12. Объем внешнеторговых операций на рынке микросхем в 2010-2013 гг., млн. штук
Рисунок 13. Структура импорта микросхем по видам в 2013 г.
Рисунок 14. Динамика импорта микросхем в РФ в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. шт.
Рисунок 15. Динамика импорта микросхем в РФ в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 16. Структура импорта микросхем в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 17. Структура импорта микросхем в РФ по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 18. Структура импорта микросхем в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура импорта микросхем по регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура экспорта микросхем по странам происхождения в 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 21. Структура экспорта микросхем по видам в 2013 г.
Рисунок 22. Динамика российского экспорта микросхем в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. штук
Рисунок 23. Динамика российского экспорта микросхем в январе 2013 - феврале 2014 гг., млн. долл. США
Рисунок 24. Структура российского экспорта микросхем по странам получения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 25. Структура российского экспорта микросхем по компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 26. Структура российского экспорта микросхем по регионам отправления в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 27. Структура российского экспорта микросхем по регионам отправления в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 28. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 29. Динамика потребления микросхем в РФ в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. шт.
Рисунок 30. Баланс производства и потребления на рынке микросхем в 2013 г. и прогноз до 2020 г., млн. шт.
Рисунок 31. Прогноз потребления микросхем в России в рамках базового сценария в 2014-2020 гг., млн. штук
Рисунок 32. Прогноз потребления микросхем в России в рамках пессимистического сценария в 2014-2020 гг., млн. шт.
Рисунок 33. Прогноз потребления микросхем в России в рамках оптимистического сценария в 2014-2020 гг., млн. шт.
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке микросхем в 2010 - 2013 гг.
Таблица 2. Классификация микросхем по ОКПД
Таблица 3. Классификация микросхем по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка микросхем в 2010-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млн. штук (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Долевое присутствие основных участников на рынке микросхем в 2013 г.
Таблица 6. Производство микросхем в 2010- марте 2014 гг., тыс. штук.
Таблица 7. Объем и динамика производства микросхем по производителям в 2010 - 1 квартале 2014 гг., тыс. штук
Таблица 8. Средние цены производителей микросхем в Приволжском федеральном округе в январе 2011 - марте 2014 гг.
Таблица 9. Средние цены производителей микросхем в Сибирском федеральном округе в январе 2010 - марте 2014 гг.
Таблица 10. Объем импортно-экпортных поставок микросхем в 2013 - марте 2014 гг. с учетом Беларуси и Казахстана
Таблица 11. Объем импорта микросхем по видам в 2013 г., в млн. шт. и млн. долл. США
Таблица 12. Объем импорта микросхем по странам происхождения в 2013 г., млн. шт.
Таблица 13. Объем импорта микросхем по странам происхождения в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 14. Объем импорта микросхем по компаниям-производителям в 2013 г., млн. шт.
Таблица 15. Объем импорта микросхем по компаниям-производителям в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 16. Объем импорта микросхем в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., млн. шт.
Таблица 17. Объем импорта микросхем в РФ по компаниям-получателям в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 18. Объем импорта микросхем по регионам получения РФ в 2013 г., тыс. шт.
Таблица 19. Объем импорта микросхем по регионам РФ в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 20. Объем экспорта микросхем по видам в 2013 г.
Таблица 21. Объем российского экспорта микросхем по странам получения в 2013 г., млн. шт.
Таблица 22. Объем российского экспорта микросхем по странам получения в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 23. Объем российского экспорта микросхем по компаниям-производителям в 2013 г., млн. штук
Таблица 24. Объем российского экспорта микросхем по компаниям-производителям в 2013 г., млн. долл. США
Таблица 25. Объем российского экспорта микросхем по регионам отправления в 2013 г., млн. шт.
Таблица 26. Объем российского экспорта микросхем по регионам отправления в 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 27. Баланс производства и потребления на рынке микросхем в 2013 г. и прогноз до 2020 г., млн. шт.
Маркетинговое исследование и обзор рынка оборудования и аппаратуры
B2B Research
159 900 ₽
Рынок электронных микросхем в России - 2016. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
37 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка электронных микросхем в России 2012-2016гг., прогноз до 2021г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
64 000 ₽
Исследование росийского рынка электронных компонентов, 2016
Информационно-аналитический Центр Современной Электроники
80 000 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
