Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка метизов (крепежных изделий) в 2018 году.
В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, внешнеторговые операции, потребление Метизов (крепежных изделий) и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особое внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.
В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) указаны данные по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также приведена справочная информация из официальной финансовой отчетности.
Товарная группа, рассмотренная в отчете:
Изделия крепежные (метизы)
География исследования: РФ
Период: статистические данные с 2013 по 2018 гг., прогноз до 2025 г.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Методика проведения исследования:
Отчет представляется в двух версиях:
Содержит всю необходимую информацию для анализа текущего состояния рынка и оценки перспектив его развития.
В дополнение к Базовой версии включает Приложение: Конкурентный анализ ключевых участников рынка.
Используйте эту информацию для анализа конкурентоспособности своей компании на рынке и построения маркетинговой стратегии.
Почему выбирают нас
Содержание
1. Резюме
2. Методология исследования
3. Классификация метизов (крепежных изделий)
4. Характеристика сырьевой базы
5. Технология производства метизов (крепежных изделий)
6. Рынок метизов (крепежных изделий) в РФ
6.1. Объем видимого потребления в 2013-2018(О) гг. Прогноз на 2019-2025 гг.
6.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
7. Производство метизов (крепежных изделий) в РФ
7.1. Объем и динамика производства в 2013- 2018(О) гг.
7.2. Структура производства метизов (крепежных изделий) по видам в 2017 г.
7.3. Структура производства по ФО в 2013-2018(О) гг.
7.4. Основные производители метизов (крепежных изделий) и их доли
7.5. Инвестиционные проекты в отрасли
8. Цены на рынке метизов (крепежных изделий)
6.1. Формирование стоимости метизов (крепежных изделий) по каналам дистрибуции
6.2. Структура себестоимости метизов (крепежных изделий)
6.3. Средние цены производителей в 2013-июне 2018 гг.
6.3. Средние цены оптового рынка на основании актуальных прайс-листов дистрибьюторов
9. Внешнеторговые операции на рынке метизов (крепежных изделий) в РФ
10. Факторы, влияющие на развитие рынка метизов (крепежных изделий)
10.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2017-июне 2018 гг.
10.2. Положение дел в машиностроении (в т. ч. автомобилестроении)
10.3. Ситуация в строительстве
11. Характеристика потребления метизов (крепежных изделий)
11.1. Объем и динамика метизов (крепежных изделий) в 2013-2018(О) гг. Прогноз до 2025 года
11.2. Объем и структура потребления метизов (крепежных изделий) по ФО в 2013-2018(О) гг.
11.3. Структура потребления метизов (крепежных изделий) по отраслям в 2013-2018(О) гг. Прогноз до 2025 года
11.4. Баланс производства и потребления
12. Прогноз развития рынка метизов (крепежных изделий) на 2019-2025 гг.
12.1 Сценарии развития рынка метизов (крепежных изделий)
Список использованных источников информации
О компании IndexBox
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке метизов (крепежных изделий) в 2013 – 2018(О) гг.
Таблица 2. Объем и динамика производства метизов (крепежных изделий) по производителям в 2016-2017 гг., тыс. тонн
Таблица 3. Инвестпроекты в отрасли производства метизов (крепежных изделий)
Таблица 4. Уровень наценки в канале дистрибуции в 2017 г......................................
Таблица 5. Цены дистрибьюторов на основные виды метизов (крепежных изделий) по РФ в 2013-2017 гг................................................................................................................
Таблица 4. Объем импортных поставок метизов (крепежных изделий) по странам в …, в натуральном выражении
Таблица 5. Объем российского экспорта метизов (крепежных изделий) по странам получения в …, в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем работ по виду деятельности «Строительство» в РФ в 2013-2017 гг., млрд руб.
Список рисунков
Рисунок 1. Объем предложения на рынке метизов (крепежных изделий) и прогноз до 2025 г.
Рисунок 2. Динамика и структура рынка метизов (крепежных изделий) и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Структура потребления метизов (крепежных изделий) по федеральным округам в 2013 – 2018(О) гг., в натуральном выражении
Рисунок 4. Структура производства метизов (крепежных изделий) в 2017 г. по материалу изготовления, в натуральном выражении
Рисунок 5. Структура производства метизов (крепежных изделий) в РФ по федеральным округам в 2013 – 2018(О) гг., в натуральном выражении
Рисунок 6. Диаграмма формирования конечной стоимости метизов (крепежных изделий)в 2017 г.
Рисунок 7. Средние цены на оптовом рынке по видам метизов (крепежных изделий) в 2016-2017 гг., руб./кг
Рисунок 9. Динамика импорта метизов (крепежных изделий) в *****
Рисунок 10. Динамика экспорта метизов (крепежных изделий) из *****
Рисунок 13. Динамика годового физического объема ВВП в ******* в % к предыдущему году
Рисунок 14. Прогноз потребления метизов (крепежных изделий) в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария до 2025 г
1. Резюме
2. Методология исследования
3. Классификация метизов (крепежных изделий)
4. Характеристика сырьевой базы
5. Технология производства метизов (крепежных изделий)
6. Рынок метизов (крепежных изделий) в РФ
6.1. Объем видимого потребления в 2013-2018(О) гг. Прогноз на 2019-2025 гг.
6.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
7. Производство метизов (крепежных изделий) в РФ
7.1. Объем и динамика производства в 2013- 2018(О) гг.
7.2. Структура производства метизов (крепежных изделий) по видам в 2017 г.
7.3. Структура производства по ФО в 2013-2018(О) гг.
7.4. Основные производители метизов (крепежных изделий) и их доли
7.5. Инвестиционные проекты в отрасли
8. Цены на рынке метизов (крепежных изделий)
6.1. Формирование стоимости метизов (крепежных изделий) по каналам дистрибуции
6.2. Структура себестоимости метизов (крепежных изделий)
6.3. Средние цены производителей в 2013-июне 2018 гг.
6.3. Средние цены оптового рынка на основании актуальных прайс-листов дистрибьюторов
9. Внешнеторговые операции на рынке метизов (крепежных изделий) в РФ
10. Факторы, влияющие на развитие рынка метизов (крепежных изделий)
10.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2017-июне 2018 гг.
10.2. Положение дел в машиностроении (в т. ч. автомобилестроении)
10.3. Ситуация в строительстве
11. Характеристика потребления метизов (крепежных изделий)
11.1. Объем и динамика метизов (крепежных изделий) в 2013-2018(О) гг. Прогноз до 2025 года
11.2. Объем и структура потребления метизов (крепежных изделий) по ФО в 2013-2018(О) гг.
11.3. Структура потребления метизов (крепежных изделий) по отраслям в 2013-2018(О) гг. Прогноз до 2025 года
11.4. Баланс производства и потребления
Список использованных источников информации
О компании IndexBox
Рисунок 1. Объем предложения на рынке метизов (крепежных изделий) и прогноз до 2025 г.
Рисунок 2. Динамика и структура рынка метизов (крепежных изделий) и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Структура потребления метизов (крепежных изделий) по федеральным округам в 2013 – 2018(О) гг., в натуральном выражении
Рисунок 4. Структура производства метизов (крепежных изделий) в 2017 г. по материалу изготовления, в натуральном выражении
Рисунок 5. Структура производства метизов (крепежных изделий) в РФ по федеральным округам в 2013 – 2018(О) гг., в натуральном выражении
Рисунок 6. Диаграмма формирования конечной стоимости метизов (крепежных изделий)в 2017 г.
Рисунок 7. Средние цены на оптовом рынке по видам метизов (крепежных изделий) в 2016-2017 гг., руб./кг
Рисунок 9. Динамика импорта метизов (крепежных изделий) в *****
Рисунок 10. Динамика экспорта метизов (крепежных изделий) из *****
Рисунок 13. Динамика годового физического объема ВВП в ******* в % к предыдущему году
Рисунок 14. Прогноз потребления метизов (крепежных изделий) в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария до 2025 г
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке метизов (крепежных изделий) в 2013 – 2018(О) гг.
Таблица 2. Объем и динамика производства метизов (крепежных изделий) по производителям в 2016-2017 гг., тыс. тонн
Таблица 3. Инвестпроекты в отрасли производства метизов (крепежных изделий)
Таблица 4. Уровень наценки в канале дистрибуции в 2017 г......................................
Таблица 5. Цены дистрибьюторов на основные виды метизов (крепежных изделий) по РФ в 2013-2017 гг................................................................................................................
Таблица 4. Объем импортных поставок метизов (крепежных изделий) по странам в …, в натуральном выражении
Таблица 5. Объем российского экспорта метизов (крепежных изделий) по странам получения в …, в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем работ по виду деятельности «Строительство» в РФ в 2013-2017 гг., млрд руб.
Маркетинговое исследование рынка метизов (крепежных изделий) за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Октябрь 2018
TK Solutions
37 910 ₽
Анализ рынка химического крепежа (химических анкеров) в России
DISCOVERY Research Group
55 000 ₽
Рынок крепежа в России
DISCOVERY Research Group
40 000 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок метизов (крепежных изделий). Июнь 2014
IndexBox Russia
49 900 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
