Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка коньяка и коньячных напитков по данным на август 2013 г.
Товарные группы, рассматриваемые в отчете
В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Рассчитаны объемы потребления продукции, и дана оценка текущей конъюнктуре рынка. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка коньяка и коньячных напитков. На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики и данных экспертного опроса участников рынка построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Основные блоки информации
Методика проведения исследования
Информация о следующих компаниях в отчете: ООО «ВКЗ «Альянс-1892», ЗАО «Ставропольский ВКЗ», ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», ООО «Усовские винно-коньячные подвалы», ГУП «Кизлярский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский коньячный комбинат», Hennessy, ЗАО «Ереванский коньячный завод», ОАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат» и др.
1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Классификация коньяка
4. Технология производства коньяка
5. Характеристика российского рынка коньяка и коньячных напитков
5.1. Объем и динамика российского рынка коньяка и коньячных напитков в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг. (базовый сценарий)
5.2. Структура рынка коньяка и коньячных напитков: производство, экспорт, импорт, потребление
5.3. Уровень концентрации конкуренции на рынке
6. Характеристика внутреннего производства коньяка и коньячных напитков в 2010-июне 2013 гг.
6.1. Объем и динамика производства коньяка и коньячных напитков в 2010-июне 2013 гг.
6.2. Основные производители коньяка и их доли в производстве
6.2.1. ООО «Винно-коньячный завод «Альянс-1892»
6.2.2. ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод»
6.2.3. ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»
6.2.4. ООО «Усовские винно-коньячные подвалы»
6.2.5. ГУП «Кизлярский коньячный завод»
6.2.6. ОАО «Дербентский коньячный комбинат»
6.3. Мощности по производству коньяка
7. Характеристика цен коньяка
7.1. Формирование стоимости коньяка по каналам дистрибуции
7.2. Характеристика цен производителей
7.3. Характеристика цен оптового рынка
7.4. Характеристика розничных цен на коньяк
8. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке коньяка и коньячных напитков в 2010-2012 гг.
9. Характеристика импорта коньяка и коньячных напитков на российский рынок
9.1. Структура импорта коньяка и коньячных напитков
9.2. Объем и динамика импорта коньяка и коньячных напитков
9.3. Страны-производители, ведущие поставки коньяка и коньячных напитков на территорию РФ
9.4. Иностранные компании-производители коньяка и коньячных напитков, импортируемых в РФ
9.5. Российские компании-получатели импорта коньяка и коньячных напитков
9.6. Структура импортных поставок коньяка и коньячных напитков по регионам РФ
10. Характеристика экспорта коньяка и коньячных напитков
10.1. Объем и динамика экспорта коньяка и коньячных напитков
10.2. Страны-получатели российского коньяка и коньячных напитков
10.3. Компании-производители коньяка и коньячных напитков, экспортируемых из РФ
10.4. Структура экспортных поставок коньяка и коньячных напитков по регионам РФ
11. Факторы, влияющие на развитие рынка коньяка и коньячных напитков
11.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2012 году и прогноз на 2013 год
11.2. Уровень благосостояния населения
12. Характеристика потребления коньяка и коньячных напитков
12.1. Объем и динамика потребления коньяка и коньячных напитков в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.
12.2. Объем и структура потребления коньяка и коньячных напитков по федеральным округам РФ
12.3. Баланс производства и потребления коньяка и коньячных напитков
13. Прогноз развития рынка коньяка и коньячных напитков на 2013-2017 гг
13.1. Сценарии развития рынка коньяка и коньячных напитков
Рисунок 1. Объем предложения на коньяка и коньячных напитков в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., тыс. л (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем рынка коньяка и коньячных напитков в стоимостном выражении 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка коньяка и коньячных напитков в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. л (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Структура рынка коньяка и коньячных напитков по происхождению в 2012 г.
Рисунок 5. Производство коньяка и коньячных напитков в 2010-2012 гг., тыс. л
Рисунок 6. Структура производства коньяка и коньячных напитков в 2010-2012 гг., в натуральном выражении
Рисунок 7. Производство коньяка в 2010-2012 гг., тыс. л
Рисунок 8. Структура производства коньяка в РФ по производителям в 2012 г., в натуральном выражении
Рисунок 9. Мощности по производству коньяка по федеральным округам РФ в 2012 г., тыс. л
Рисунок 10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по производству коньяка в 2012 г., %
Рисунок 12. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 13. Диаграмма формирования конечной коньяка ординарного (отечественного производства)
Рисунок 14. Отклонение средних цен производителей коньяка по федеральным округам от средних по РФ в 2012 г.
Рисунок 15. Отклонение цен дистрибуторов на коньяк от средних оптовых цен, в %
Рисунок 16. Отклонение цен на коньяк ординарный по федеральным округам от средней по РФ в 2012 г., %
Рисунок 17. Объем внешнеторговых операций на рынке коньяка и коньячных напитков в 2010-2012 гг., тыс. л
Рисунок 18. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков в РФ в январе 2012 - июне 2013 гг., тыс. л
Рисунок 19. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков в РФ в январе-2012 - июне 2013 гг., тыс. долл. США
Рисунок 20. Структура импорта коньяка и коньячных напитков в РФ по странам-производителям в январе-июне 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 21. Структура импорта коньяка и коньячных напитков по странам-производителям в январе-июне 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 22. Структура импорта коньяка и коньячных напитков по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 23. Структура импорта коньяка и коньячных напитков по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 24. Структура импорта коньяка и коньячных напитков в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 года, в натуральном выражении
Рисунок 25. Структура импорта коньяка и коньячных напитков в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 года, в стоимостном выражении
Рисунок 26. Структура импорта коньяка и коньячных напитков по регионам РФ в январе-июне 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 27. Структура импорта коньяка и коньячных напитков по регионам РФ в январе-июне 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 28. Структура экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ по странам-получателям в январе-июне 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 29. Структура экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ по странам-получателям в январе-июне 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 30. Структура экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 31. Структура экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 32. Структура экспорта коньяка и коньячных напитков по регионам РФ в январе-июне 2013 г., в натуральном выражении
Рисунок 33. Структура экспорта коньяка и коньячных напитков по регионам РФ в январе-июне 2013 г., в стоимостном выражении
Рисунок 34. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 35. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в январе 2005-2012 гг.
Рисунок 36. Структура населения РФ по уровню дохода в 2012 г., в % к итогу
Рисунок 37. Оборот розничной торговли в 2005-2012 гг., млрд. руб.
Рисунок 38. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005-2012 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 39. Динамика потребления коньяка и коньячных напитков на розничном рынке в РФ в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. л
Рисунок 40. Структура потребления коньяка и коньячных напитков по федеральным округам в 2008-2012 гг., в натуральном выражении
Рисунок 41. Баланс производства и потребления на рынке коньяка и коньячных напитков в 2011-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. л
Рисунок 42. Прогноз предложения на рынке коньяка и коньячных напитков в России в рамках базового сценария в 2013-2017 гг., тыс. л
Рисунок 43. Прогноз предложения на рынке коньяка и коньячных напитков в России в рамках пессимистического сценария в 2013-2017 гг., тыс. л
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке коньяка и коньячных напитков в 2010-2012 гг.
Таблица 2. Классификация коньяка и коньячных напитков по ОКПД
Таблица 3. Классификация коньяка и коньячных напитков по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка коньяка и коньячных напитков в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. л (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Долевое присутствие основных участников на рынке коньяка и коньячных напитков в 2012 г.
Таблица 6. Динамика производства коньяка в январе 2010-июне 2013 гг., тыс. л
Таблица 7. Динамика производства коньячных напитков в 2010-2012 гг., тыс. л
Таблица 8. Характеристика крупнейших производителей коньяка в 2012 году
Таблица 9. Мощности по производству коньяка в разрезе федеральных округов РФ в 2010-2012 гг., тыс. л
Таблица 10. Акцизные ставки на алкоголь в 2012-2015 гг.
Таблица 11. Средние цены производителей коньяка ординарного по РФ в январе 2010 – июле 2013 гг.
Таблица 12. Выборка компаний для изучения цен оптового рынка коньяка в августе 2013 года
Таблица 13. Средние цены дистрибуторов на коньяк отечественного и иностранного производства, руб./л
Таблица 14. Крайние значения оптовых цен на коньяк, руб./л
Таблица 15. Средние потребительские цены на коньяк ординарный по РФ в январе 2010 – июне 2013 гг., руб./л
Таблица 16. Средние потребительские цены на коньяк ординарный по федеральным в 2012 г., руб./л
Таблица 17. Структура импортных поставок коньяка и конячных напитков в 2012-июне 2013 гг.
Таблица 18. Объем импорта коньяка и коньячных напитков по странам-производителям в январе-июне 2013 г., тыс. л
Таблица 19. Объем импорта коньяка и коньячных напитков по странам-производителям в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 20. Объем импорта коньяка и коньячных напитков по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., тыс. л
Таблица 21. Объем импорта коньяка и коньячных напитков по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 22. Объем импорта коньяка и коньячных напитков в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 г., тыс. л
Таблица 23. Объем импорта коньяка и коньячных напитков в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 24. Объем импорта коньяка и коньячных напитков по регионам РФ в январе-июне 2013 г., тыс. л
Таблица 25. Объем импорта коньяка и коньячных напитков по регионам РФ в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США
Таблица 26. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ в январе 2012 - июне 2013 гг., л
Таблица 27. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ в январе 2012 – июне 2013 гг., долл. США
Таблица 28. Объем экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ по странам-получателям в январе-июне 2013 г., л
Таблица 29. Объем экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ по странам-получателям в январе-июне 2013 г., долл. США
Таблица 30. Объем экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., л
Таблица 31. Объем экспорта коньяка и коньячных напитков из РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., долл. США
Таблица 32. Объем экспорта коньяка и коньячных напитков по регионам РФ в январе-июне 2013 г., л
Таблица 33. Объем экспорта коньяка и коньячных напитков по регионам РФ в январе-июне 2013 г., долл. США
Таблица 34. Индекс промышленного производства по отраслям в 2012 г. и прогноз до 2017 г., %
Таблица 35. Дифференциация доходов населения в январе 2005-2012 гг.
Таблица 36. Потребительские расходы населения в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц в 2005-2011 гг.
Таблица 37. Объем потребления коньяка и коньячных напитков по федеральным округам в 2008-2012 гг., тыс. л
Таблица 38. Баланс производства и потребления на рынке коньяка и коньячных напитков в 2011-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. л
Таблица 39. Прайс-лист компании ООО «Стимул-М» на август 2013 г., руб./бут., с НДС
Таблица 40. Прайс-лист компании ООО «Уайтхол-Центр» на август 2013 г., руб./бут., с НДС
Таблица 41. Прайс-лист компании ЗАО «Директива» на август 2013 г., руб./бут., с НДС
Таблица 42. Прайс-лист компании ООО «Крафт-М» на август 2013 г., руб./бут., с НДС
Маркетинговое исследование рынка коньяка за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Октябрь 2018
TK Solutions
37 860 ₽
Рынок коньяков 2016: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
Рынок коньяка в России. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
Рынок кальвадоса в России - 2016. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
38 900 ₽
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.
