Цель проекта: Дать обоснованное суждение о текущем состоянии и перспективах развития рынка жестяной тары России, а также мирового и российского рынка белой жести.
Задачи исследования:
Настоящее маркетинговое исследование выполнено в формате pdf на 90 страницах. Проект содержит 50 рисунков и 63 таблицы.
Объект исследования: Тара из жести, белая жесть.
Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.
География исследования: Российская Федерация, в разбивке по федеральным округам, мировой рынок.
Период исследования: 2010-2016 годы и прогноз до 2018 года.
Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке жестяной тары, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленном производстве, а также широкому кругу потребителей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта жестяной тары для консервной и химической продукции.
Методы исследования: Исследование выполнено на базе вторичных и первичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР».
Источники первичной информации:
1. Опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.
Источники вторичной информации:
1. Собственные базы данных компании («ПКР»);
2. Государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;
3. Данные ФТС (таможенная статистика);
4. Электронные базы данных;
5. Платные базы данных рынков и компаний;
6. 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
7. Новостные ленты информагентств;
8. Отчеты компаний;
9. Вебсайты предприятий и организаций.
Список таблиц - 4
Список рисунков - 6
О ПКР - 8
1 Описание маркетингового исследования - 9
1. Обзор текущей ситуации на рынке производителей жестяной тары - 10
1.1. Общие сведения о рынке жестяной тары - 10
1.2. Российские производители жестяной тары для консервной промышленности - 16
1.1.1. ОАО «Калининградский тарный комбинат» - 19
1.1.2. ЗАО ПТГ «Жесть Упак» - 22
1.1.3. ГК «Метарус» - 24
1.1.4. ООО «Банкон» - 26
1.1.5. ООО ПО «САНТ» - 28
1.1.6. ОАО «Мурманский тарный комбинат» - 30
1.3. Анализ импорта жестяной тары в 2013-2015 годах - 34
1.3.1. Динамика импорта жестяной тары в 2013-2015 годах - 34
1.3.2. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013-2015 годах - 35
1.3.3. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2013-2015 годах - 39
1.3.4. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 годах - 41
1.3.5. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2013-2015 годах - 42
1.4. Анализ экспорта жестяной тары в 2013-2015 годах - 48
1.4.1. Динамика экспорта жестяной тары в 2013-2015 годах - 48
1.4.2. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2013-2015 годах - 49
1.4.3. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2013-2015 годах - 49
1.4.4. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 годах - 51
2. Обзор рынка производства и потребления белой жести - 55
2.1. Описание предмета исследования - 55
2.2. Текущая ситуация на мировом рынке белой жести - 57
2.3. Обзор российского рынка белой жести - 59
2.4. Анализ импорта белой жести в Россию - 64
2.5. Анализ экспорта белой жести из России - 72
2.6. Основные мощности на мировом рынке по производству белой жести - 74
2.6.1. Thyssenkrupp Rasselstein Gmbh - 74
2.6.2. U.S. Steel Košice - 75
2.6.3. Arcelormittal - 77
2.6.4. Tata Steel - 79
2.6.5. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd - 80
2.6.6. Nippon Steel & Sumitomo Metal - 81
2.6.7. Jiangyin Comat Metal Products Co.,Ltd - 82
2.6.8. Jiangsu Guolian Plate Co., Ltd - 83
2.6.9. Tianjin Tree Technology Development Co - 83
2.6.10. Changzhou Randa International Trade Co.,Ltd - 84
2.6.11. Guangnan (Holding) Limited - 84
2.7. Коммерческие условия производителей белой жести при импорте на территорию России - 86
2.8. Динамика рынка стали на мировом и российском рынке - 87
2.8.1. Мировой рынок стали - 87
2.8.2. Рынок стали в России - 89
Рисунок 1. Динамика объема производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» в натуральном выражении, млн шт. - 16
Рисунок 2. Динамика объема производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» за январь-сентябрь 2016 года, в натуральном выражении, млн шт. - 16
Рисунок 3. Объём производства по категории продукции «банки консервные из чёрных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» по федеральным округам, в 2015 году, % - 17
Рисунок 4. Динамика выручки ОАО «КТК», млн руб. - 21
Рисунок 5. Динамика выручки ЗАО «Глобал Упак», млн руб. - 24
Рисунок 6. Динамика выручки АО «Метарус Курганинск», млн руб. - 26
Рисунок 7. Динамика выручки ЗАО «Метарус Калининград», млн руб. - 26
Рисунок 8. Динамика выручки ЗАО «МЕТУПАК», млн руб. - 26
Рисунок 9. Динамика выручки ООО «Эксимет», млн руб. - 26
Рисунок 10. Динамика выручки ООО «Банкон», млн руб. - 28
Рисунок 11. Динамика выручки ООО «ПО Сант», млн руб. - 30
Рисунок 12. Динамика выручки ОАО «МТК», млн руб. - 32
Рисунок 13. Доли рынка крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности - 32
Рисунок 14. Динамика объема импорта жестяной тары в натуральном выражении, т, в 2013-2015 годах - 34
Рисунок 15. Динамика объема импорта жестяной тары в денежном выражении, млн руб., в 2013-2015 годах - 35
Рисунок 16. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2013 году, % - 35
Рисунок 17. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2013 году, % - 36
Рисунок 18. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2014 году, % - 36
Рисунок 19. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2014 году, % - 36
Рисунок 20. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2015 году, % - 37
Рисунок 21. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2015 году, % - 37
Рисунок 22. Структура импорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран ввоза - 40
Рисунок 23. Структура импорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе компаний-получателей - 45
Рисунок 24. Динамика объема экспорта жестяной тары в натуральном выражении, т, в 2013-2015 годах - 48
Рисунок 25. Динамика объема экспорта жестяной тары в денежном выражении, в 2013-2015 годах - 49
Рисунок 26. Структура экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран-покупателей - 51
Рисунок 27. Структура экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении в разрезе компаний-производителей - 53
Рисунок 28. Объём импорта и экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном выражении, % - 54
Рисунок 29. Объём импорта и экспорта жестяной тары в 2015 году, в денежном выражении, % - 54
Рисунок 30. Использование марок стали и толщины листов для производства различных изделий - 57
Рисунок 31. Динамика мирового объема производства некоторой продукции сталелитейной промышленности, % прироста к 2004 году - 58
Рисунок 32. Распределение мощностей по производству белой жести по регионам мира - 58
Рисунок 33. Структура потребления белой жести по регионам мира - 59
Рисунок 34. Объем производства плоского холоднокатанного проката из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) с покрытиями шириной не менее 600 мм в период с 2010 по 2015 годы, тыс. т. - 60
Рисунок 35. Объем и динамика производства белой жести в период с 2005 по 2015 годы, тыс. т. - 60
Рисунок 36. Объем импорта, экспорта и емкости рынка белой жести в период с 2006 по 2015 годы, тыс. т - 61
Рисунок 37. Стоимость 1 т белой жести ОАО «ММК» и динамика изменения цены в период с 2006 по 2015 год - 63
Рисунок 38. Структура объема импорта белой жести в Россию в 2015 году в разрезе формата поставок (рулон/лист) в стоимостном выражении - 64
Рисунок 39. Структура импортный поставок белой жести в стоимостном выражении в 2015 году по стране отправления - 65
Рисунок 40. Структура импортных поставок белой жести в стоимостном выражении в 2015 году по стране происхождения - 66
Рисунок 41. Структура импорта белой жести в РФ в 2015 году в стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей продукции - 70
Рисунок 42. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в разрезе страны назначения, тыс. руб. - 72
Рисунок 43. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в натуральном выражении в разрезе компании-отправителя - 73
Рисунок 44. Структура импорта белой жести компании Thyssenkrupp Rasselstein Gmbh в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу - 75
Рисунок 45. Структура импорта белой жести U. S. Steel Košice в разрезе условий поставок, количество поставок и % - 76
Рисунок 46. Структура импорта белой жести компании Arcelormittal в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу - 77
Рисунок 47. Структура импорта белой жести Tata Steel в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу - 79
Рисунок 48. Структура импорта белой жести Jiangyin Comat Metal Products Co. в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу - 82
Рисунок 49. Структура импорта белой жести Tianjin Tree Technology Development Co. в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу - 83
Рисунок 50. Динамика цен на белую жесть 0,32 мм на мировом рынке в период 2012-1 квартал 2016 года, долл./т - 87
Таблица 1. Размеры и вместимость укупоренных цельных круглых банок согласно ГОСТ 5981-2011 - 13
Таблица 2. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81 - 14
Таблица 3. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81 - 15
Таблица 4. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81 - 15
Таблица 5. Объём производства по категории продукции «банки консервные из чёрных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» с 2010 по 2015 год, по федеральным округам - 17
Таблица 6. Наиболее крупные российские производители жестяной тары - 18
Таблица 7. Структура акционерного капитала ОАО «КТК» - 19
Таблица 8. Цены на продукцию ОАО «КТК» - 20
Таблица 9. Структура ЗАО ПТГ «Жесть Упак» - 22
Таблица 10. Цены на продукцию ЗАО ПТГ «Жесть Упак» - 23
Таблица 11. Цены на продукцию ГК «Метарус» - 25
Таблица 12. Структура акционерного капитала ООО ПО «Сант» - 29
Таблица 13. Цены на продукцию ООО ПО «Сант» - 29
Таблица 14. Структура акционерного капитала ОАО «МТК» - 31
Таблица 15. Расчетная производственная мощность крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности - 32
Таблица 16. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013 году - 35
Таблица 17. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2014 году - 36
Таблица 18. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2015 году - 37
Таблица 19. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013-2015 годах - 38
Таблица 20. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2013 году - 39
Таблица 21. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2014 году - 39
Таблица 22. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2015 году - 40
Таблица 23. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013 году - 41
Таблица 24. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2014 году - 41
Таблица 25. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2015 году - 42
Таблица 26. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2013 году - 43
Таблица 27. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2014 году - 43
Таблица 28. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2015 году - 44
Таблица 29. Компании-получатели жестяной тары в России в 2015 году - 45
Таблица 30. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2013 году - 49
Таблица 31. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2014 году - 49
Таблица 32. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2015 году - 49
Таблица 33. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2013 году - 50
Таблица 34. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2014 году - 50
Таблица 35. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2015 году - 50
Таблица 36. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013 году - 52
Таблица 37. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2014 году - 52
Таблица 38. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2015 году - 52
Таблица 39. Компании-экспортеры жестяной тары в 2015 году - 53
Таблица 40. Основные типоразмеры белой жести - 55
Таблица 41. Динамика объема производства металлопродукции с высокой добавочной стоимостью и в частности белой жести ОАО «ММК» с 2005 по 2015 годы - 61
Таблица 42. Динамика объема производства металлопродукции с высокой добавочной стоимостью и в частности белой жести ОАО «ММК» за некоторые кварталы 2015-2016 годов - 62
Таблица 43. Динамика средней цены на металлопродукцию с высокой добавочной стоимостью и в частности белую жесть ОАО «ММК» с 2005 по 2015 годы - 62
Таблица 44. Динамика средней цены на металлопродукцию с высокой добавочной стоимостью и в частности белую жесть ОАО «ММК» за некоторые кварталы 2015-2016 годов - 62
Таблица 45. Средняя цена белой жести при импорте в РФ в разрезе страны происхождения продукции в 2015 году, руб./та (без учета логистических издержек) - 66
Таблица 46. Основные компании-получатели импортных поставок белой жести в России в 2015 году - 67
Таблица 47. Объем импортных поставок в РФ и средние цены компаний-производителей белой жести в 2015 году - 71
Таблица 48. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в разрезе компании-производителя продукции - 73
Таблица 49. Российские компании-получатели белой жести производства компании ThyssenKrupp Rasselstein в 2015 году - 75
Таблица 50. Характеристики белой жести (жести двойного проката) производства U.S. Steel Košice - 76
Таблица 51. Российские компании-получатели белой жести производства U.S. Steel Košice в 2015 году - 76
Таблица 52. Российские компании-получатели белой жести производства Arcelormittal в 2015 году - 77
Таблица 53. Характеристики белой жести производства Arcelormittal - 78
Таблица 54. Российские компании-получатели белой жести производства Tata Steel в 2015 году - 79
Таблица 55. Характеристики белой жести (жесть двойного проката) производства Baoshan Iron & Steel - 80
Таблица 56. Российские компании-получатели белой жести производства Baoshan Iron & Steel Co. в 2015 году - 81
Таблица 57. Российские компании-получатели белой жести производства Nippon Steel & Sumitomo Metal в 2015 году - 81
Таблица 58. Российские компании-получатели белой жести производства Jiangyin Comat Metal Products в 2015 году - 82
Таблица 59. Российские компании-получатели белой жест производства Jiangsu Guolian Plate Co., Ltd. в 2015 году - 83
Таблица 60. Российские компании-получатели белой жести производства Tianjin Tree Technology Development Co. в 2015 году - 83
Таблица 61. Коммерческие условия производителей белой жести при импорте продукции на территорию Санкт-Петербурга - 86
Таблица 62. Производство стали крупнейшими странами-производителями в 2013-2015 годах - 87
Таблица 63. Объем спроса на сталь в 2014-2015 годах и прогноз спроса на сталь в 2016 году по регионам мира - 88
Анализ рынка жестяных консервных банок в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
79 900 ₽
Анализ рынка банок жестяных для консервирования пищевых продуктов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка белой жести в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Статья, 21 сентября 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг производство премиксов в России выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т.
Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса.
По данным «Анализа рынка премиксов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их производство в стране выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т. Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса на премиксы в стране.