Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мягких контейнеров (биг-бэгов) России.
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
В условиях санкционного давления на Россию в 2022 году нарушились многие международные производственные и логистические цепочки. В зоне риска оказались и международные поставки пластиков и изделий из них, используемых ……………………….
Биг-бэги производятся из полипропиленовой или реже из капроновой ткани и используются для фасовки, упаковки и транспортировки сыпучих продуктов (сахар, соль, муку, крупы, цемент, зерно, строительный мусор и смеси, песок, уголь, комбикорм и др).
Несколько отличается вариант изготовления двух петлевого мягкого контейнера с цельноткаными стропами туннельного типа. В данном случае применение указанной конструкции обуславливается предположительным оборудованием, используемым для загрузки и разгрузки описываемой тары.
Размах цен на биг-бэги с одинаковым количеством строп зависит от модификации дна и люка, а также габаритов мягкого контейнера, типа ткани и конструкции. Наиболее дешевые – биг-бэги из обычной полипропиленовой ткани стандартных размеров, более дорогие – капроновые, из вентилируемой ткани, антистатические, с ребрами жесткости. Самые дорогие контейнеры – обладающие большой грузоподъемностью (более 2 тонн), морозостойкие, под жидкости, ланер-бэги. С увеличением габаритов мешка, добавлением люков снизу, либо сверху, а также при наличии полипропиленового вкладыша цена мешка несколько увеличивается.
В рамках ценового сегментирования продукции были собраны прайсы некоторых поставщиков биг-бэгов, представленные в открытом доступе, и проанализированы цена на изделия в зависимости от ряда показателей продукции.
Мониторинг показывает, что с ростом вместимости (объем) растет цена изделия. Так, биг-бэг вместимостью 1,6 кубический метр стоит … руб., а биг-бэг вместимостью 0,4 кубических метра стоит …рублей.
Приведем данные по отпускным ценам производителей для внутреннего рынка на категорию продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» за 2021 – 2023 годы. Как видно, цены на продукцию в 2022 году были выше аналогичных показателей 2021 года.
В 2020 года наблюдалось снижение объема импорта продукции в страну, что объясняется наращиванием мощностей отечественных игроков рынка, а также введением санкций на поставки в Россию иностранной продукции.
По итогам 2022 года импорт составил …….. к 2021 году (в натуральном выражении).
|
Введение 5 Методологическая часть 6 Описание типа исследования 6 Объект исследования 6 Цели и задачи исследования 6 География исследования 6 Время проведения исследования 6 Методы сбора данных 7 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 Общая экономическая ситуация 8 ВВП 8 Промышленное производство 9 Инвестиции 11 Инфляция 12 Розничная торговля 13 Внешняя торговля 15 Уровень жизни населения 17 Прогноз уровня жизни в России 19 Резюме 20 Описание влияющей отрасли. Производство пластиков 22 Инициативы по преодолению ограничений в доступности сырья 31 Строительство 31 Упаковка 32 Медицинские изделия 33 Усилия по выходу на новые экспортные рынки 34 Усилия, направленные на решение логистических проблем 34 Примеры инициатив, направленных на сохранение долгосрочной технологической конкурентоспособности отрасли 35 Влияющий рынок. Рынок полипропилена 36 Сегментация рынка и описание продукта 40 Основные определения 40 Требования эксплуатации 41 Подготовка и наполнение (затаривание) мягких контейнеров 42 Перемещение и временное хранение заполненных мягких контейнеров 43 Погрузка / разгрузка вагонов с мягкими контейнерами 44 Выгрузка (растаривание) мягкого контейнера 45 Классификация мягких контейнеров 46 Конструкционные различия 47 Виды загрузочных и разгрузочных узлов 48 Единая классификация конструкций биг-бэгов 50 Запас прочности 52 Материал изготовления 52 Ценообразование на рынке 54 Основные принципы ценообразования 54 Ценовое сегментирование продукции 54 Средние цены в зависимости от количества строп 54 Средние цены в зависимости от материала 55 Средние цены в зависимости от плотности изделия 57 Средние цены на новые и бывшие в употреблении биг-бэги 58 Средние цены в зависимости от конструкции изделия. Низ 60 Средние цены в зависимости от конструкции изделия. Верх 62 Средние цены в зависимости от вместимости. Вес 64 Средние цены в зависимости от вместимости. Объем 66 Основные количественные характеристики рынка 69 Цены производителей 69 Объемы производства 70 Влияние сезонности на Рынок 73 Анализ импорта и экспорта 74 Внешнеторговый баланс 2022 74 Динамика импорта и экспорта с 2016 по 2022 гг. 75 Соотношение импорта и экспорта 78 Динамика цен на импортную и экспортную продукцию 79 Импорт и экспорт по странам 80 Объем и темпы роста рынка 84 Прогноз развития рынка до 2027 года 85 Производители биг-бэгов 87 Описание профилей крупнейших производителей 90 ООО «АПО Алеко-Полимеры» 90 ООО «Интерпак» 93 ГК «Химпэк» 95 ООО "РиаПласт" 98 ООО Компания «Сталер» 100 ООО «ПЛАСТКОН» 102 АО «Новые технологии в перевозках» 105 ГК «Силуэт» 107 ООО «Янтарный полимер» 110 Сравнительная характеристика основных игроков 112 Сопоставление качественных характеристик 112 Оценка рыночных долей компаний 117 Сопоставление количественных характеристик 118 Тенденции рынка 123 Потребление 124 Отрасли – потребители биг-бэгов 124 Потребительские характеристики биг-бэгов 128 Обобщающие выводы по отчету 129 STEP-анализ Рынка 129 Факторы, благоприятствующие развитию рынка 131 Сдерживающие факторы развития рынка 131 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 131 |
Список диаграмм
Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2022 гг. (прогноз), %
Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2023 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)
Диаграмма 3. Динамика роста инвестиций в 2017 – 2022 гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 4. Инфляция в 2013-2024 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Соотношение импорта и экспорта по итогам 2021-2022гг, %
Диаграмма 6. Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, 2017 – 2023 гг., %
Диаграмма 7. Мировое производство пластиков, млн. тонн
Диаграмма 8. География мирового производства пластиков
Диаграмма 9. Отгружено (передано) продукции «Пластмассы в первичных формах» в натуральном выражении, млн. тонн
Диаграмма 10. Динамика и темпы прироста российского производства полипропилена в первичных формах в 2019 – 2023 (январь-май) гг., тыс. тонн, и%
Диаграмма 11. Структура российского производства полипропилена в первичных формах по регионам в 2022г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 12. Динамика отпускных цен российских производителей на полипропилен в первичных формах в 2022 - 2023 (январь - май) гг., руб./кг
Диаграмма 13. Средние цены на биг-бэги в зависимости от количества строп, руб./шт.*
Диаграмма 14. Средние цены на биг-бэги в зависимости от материала, руб./шт.
Диаграмма 15. Средние цены на биг-бэги в зависимости от количества строп и материала изделия, руб./шт.
Диаграмма 16. Средние цены на биг-бэги в зависимости от плотности (г/м2), руб./шт.
Диаграмма 17. Средние цены на биг-бэги в зависимости от количества строп и плотности изделия, руб./шт.
Диаграмма 18. Средние цены на новые и бывшие в употреблении биг-бэги, руб./шт.
Диаграмма 19. Средние цены на новые и бывшие в употреблении биг-бэги в зависимости от количества строп, руб./шт.
Диаграмма 20. Средние цены на биг-бэги в зависимости от конструкции низа: глухой или люк, руб./шт.
Диаграмма 21. Средние цены на биг-бэги в зависимости от конструкции низа и количества строп, руб./шт.
Диаграмма 22. Средние цены на биг-бэги в зависимости от конструкции верха, руб./шт.
Диаграмма 23. Средние цены на биг-бэги в зависимости от конструкции верха и количества строп, руб./шт.
Диаграмма 24. Средние цены на биг-бэги в зависимости от вместимости (вес), руб./шт.
Диаграмма 25. Средние цены на биг-бэги в зависимости от вместимости (вес) и количества строп, руб./шт.
Диаграмма 26. Средние цены на биг-бэги в зависимости от вместимости (объем), руб./шт.
Диаграмма 27. Средние цены на биг-бэги в зависимости от вместимости (объем) и количества строп, руб./шт.
Диаграмма 28. Средние цены производителей продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» помесячно 2021 – 2023, руб./шт.
Диаграмма 29. Средние цены производителей продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» за январь-май 2021 – 2023, руб./шт.
Диаграмма 30. Производителей продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» помесячно 2021 – 2023, руб./шт.
Диаграмма 31. Производство продукции «Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена» 2019 – 2023, млрд. шт.
Диаграмма 32. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по виду деятельности «Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров», млрд. руб.
Диаграмма 33. Динамика импорта биг-бэгов в 2016-2022 гг. в натуральном выражении, тонн и %
Диаграмма 34. Динамика импорта биг-бэгов в 2016-2020 гг. в денежном выражении, тыс. долл. и %
Диаграмма 35. Динамика экспорта биг-бэгов в 2016-2022 гг. в натуральном выражении, тонн и %
Диаграмма 36. Динамика экспорта биг-бэгов в 2016-2022 гг. в денежном выражении, тыс. долл. и %
Диаграмма 37. Соотношение импорта и экспорта в натуральном выражении в динамике, %
Диаграмма 38. Соотношение импорта и экспорта в стоимостном выражении в динамике, %
Диаграмма 39. Цены импорта и экспорта в динамике, 2016 – 2022 гг., USD/кг
Диаграмма 40. ТОП-10 импортеров биг-бэгов в 2022г.
Диаграмма 41. Цена импорта по странам, долл/кг
Диаграмма 42. ТОП-10 экспортеров биг-бэгов в 2022г.
Диаграмма 43. Цена экспорта по странам, долл/кг
Диаграмма 44. Объем российского рынка биг-бэгов в натуральном выражении в 2019 – 2022 гг., млн. шт. и %
Диаграмма 45. Сценарий развития рынка биг-бэгов до 2027 гг., тыс. тонн, %
Диаграмма 46. Рейтинг игроков с основным видом деятельности «Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров» по выручке за 2022 год (по всем видам деятельности), млн. руб.
Диаграмма 47. Рейтинг игроков с дополнительным видом деятельности «Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров» по выручке за 2022 год (по всем видам деятельности), млн. руб.
Диаграмма 48. Рейтинг игроков с другими видами деятельности по выручке за 2022 год (по всем видам деятельности), млн. руб.
Диаграмма 49. Рыночные доли игроков рынка по итогам 2022 года, оценка, % в натуральном выражении
Диаграмма 50. Выручка основных производителей 2017 – 2022 гг., млн. руб.
Диаграмма 51. Прирост выручки основных производителей 2022г./2021г, %
Диаграмма 52. Чистая прибыль основных производителей 2017 – 2022 гг, млн. руб.
Диаграмма 53. Прирост чистой прибыли основных производителей 2022г./2021г, %
Диаграмма 54. Число крупных и средних предприятий – потенциальных потребителей биг-бэгов по виду деятельности «Выращивание однолетних культур, 2021 – 2023 на январь, ед.
Диаграмма 55. Число крупных и средних предприятий – потенциальных потребителей биг-бэгов по другим видам деятельности, 2021 – 2022 на январь, ед.
Список схем
Схема 1. Основные виды мягких контейнеров
Список таблиц
Таблица 1. Рейтинг городов России по уровню жизни, 2022 г.
Таблица 2. Импорт и экспорт пластиков по странам в 2021 году в натуральном выражении, %
Таблица 3. Импорт и экспорт пластиков по категориям продукции в 2021 году в натуральном выражении, тыс. тонн и %
Таблица 4. Динамика изменения торговых потоков в 1 квартале 2022 года, %
Таблица 5. Оценка дополнительной потребности в пластике в РФ к 2028 году по некоторым основным отраслям потребления, тыс. тонн
Таблица 6. Отрасли- потребители импортозамещенного сырья
Таблица 7. Ассортиментно-ценовой мониторинг предложений производителей биг-бэгов
Таблица 8. Таможенные коды продукции
Таблица 9. Внешнеторговый баланс по итогам 2022 г.
Таблица 10. Компании – производители биг-бэгов. Выручка по итогам 2022 года
Таблица 11. Основные финансовые показатели ООО "АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО «Интерпак», 2011 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Основные финансовые показатели ООО "ПК "ХИМПЭК", 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Основные финансовые показатели ООО "РиаПласт", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Основные финансовые показатели ООО КОМПАНИЯ "СТАЛЕР", 2014 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Основные финансовые показатели ООО "Пласткон", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Основные финансовые показатели АО «Новые технологии в перевозках», 2011 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО ПКФ "СИЛУЭТ", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Основные финансовые показатели ООО ПКФ "КАНПЛАСТ", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО "ЯНТАРНЫЙ ПОЛИМЕР", 2011 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Основные качественных характеристики компаний (часть 1)
Таблица 22. Основные качественных характеристики компаний (часть 2)
Таблица 23. Выручка и чистая прибыль игроков рынка, млн. руб.
Таблица 24. Число крупных и средних предприятий – потенциальных потребителей биг-бэгов по видам деятельности, 2021 – 2023 на январь, ед.
Таблица 25. Структура числа крупных и средних предприятий - потенциальных потребителей биг-бэгов - по регионам России на январь 2023г., ед.
Таблица 26. STEP-анализ рынка биг-бэгов
Российский рынок биг-бэгов (или мягких одноразовых контейнеров) 2020. Тенденции рынка (выпуск 6)
15 января 2021
15 января 2021
65 000
Российский рынок биг-бэгов (или мягких одноразовых контейнеров) 2019 Тенденции рынка (выпуск 5)
15 января 2020
15 января 2020
55 000
Российский рынок биг - бэгов (или мягких одноразовых контейнеров) 2018. Тенденции рынка (выпуск 3)
17 августа 2018
17 августа 2018
29 750
Маркетинговое исследование российского рынка биг - бэгов (или мягких одноразовых контейнеров) 2016. Тенденции рынка (выпуск 2)
18 июля 2016
18 июля 2016
35 000
Анализ рынка Биг-бэгов в Казахстане
DISCOVERY Research Group
90 000 ₽
Рынок биг-бэгов в России в 2016-2021 гг. и прогноз на 2022-2026 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
45 000 ₽
Бизнес-план производства мешков и биг-бэгов из полипропилена (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка полипропиленовой упаковки (биг-бэги, вкладыши вагонные) в РФ, 2018 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
45 000 ₽
Статья, 25 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Развитию банковских сервисов для бизнеса способствует продолжающийся рост объема безналичных платежей
По результатам первого полугодия прошлого года уже свыше 90% от общего объема платежей, проводимых юрлицами в России, совершалось в электронном виде.
На российском платежном рынке онлайн-транзакции продолжают удерживать лидирующие позиции как с точки зрения доступа клиентов к расчетным счетам, так и по проводимым платежам. Например, если по состоянию на начало 2008 года в России действовало лишь 1,3 млн. счетов юридических лиц с дистанционным доступом, а их доля в общем числе счетов составляла около 23%, то по состоянию на начало 2023 года таких счетов было уже 8,5 млн., а доля в общем количестве превышала 50%.
Статья, 24 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Искусственный интеллект и бизнес «под ключ»: интересные новинки функционала дистанционных сервисов для юридических лиц
Российские банки продолжают воплощать в жизнь инновационные концепции, развивая сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга для юридических лиц.
В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.
Статья, 23 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта?
Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.