Цель исследования: анализ рынка санаторно-курортных услуг Краснодарского края.
Структура исследования:
В исследовании рассматривается рынок санаторно-курортных услуг Краснодарского края, определяются основные параметры рынка, перспективы, концепции девелоперских инвестиционных проектов на рынке.
В работе рассматривается динамика доходов и затрат санаторно-курортных учреждений России в целом, а также Краснодарского края.
Рассматривается динамика стоимости проживания в учреждениях за последние годы.
В исследовании выявляются потребительские предпочтения потенциальных клиентов санаторно-курортных учреждений.
Выдержки из исследования:
В 2012 году на территорию Краснодарского края въехало *** тыс. человек, что на **% выше показателей предыдущего года.
В 2012 году объем доходов санаторно-курортных организаций Краснодарского края возрос на **% и составил значение в *** млрд. руб.
В 2012 году объем затрат санаторно-курортных организаций Краснодарского края возрос на **% и составил значение в *** млрд. руб.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал в сфере деятельности санаторно-курортных учреждений в Краснодарском крае сократился относительно показателей предыдущего года на **% и составил ** млрд. руб.
В 2012 году объем иностранных инвестиций в сфере деятельности санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае составил *** млн. руб.
В 2012 году произошел рост численности санаторно-курортных организаций Краснодарского края на **%, а численность таких организаций в Краснодарском крае составила ***.
В 2012 году стоимость одного дня проживания в санаторно-курортном учреждении в среднем по Краснодарскому краю увеличилась на **% и составила *** рублей с человека.
В маркетинговом исследовании приведено 46 диаграмм, 48 таблиц и 3 графика.
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 9
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 11
3.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 16
3.2. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ И ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 22
3.2.1. Использование туристской базы 25
3.2.1. Использование пляжей 27
3.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 31
3.3.1. Создание горноклиматического курорта «Лагонаки» 34
3.3.2. Строительство гольфцентра 35
3.3.3. Гостиничный комплекс «Жемчужный» 36
3.3.4. Туристско-рекреационный комплекс «Альпико» 37
3.3.5. Строительство гостиницы по ул. Сибирская Лазаревского района города Сочи 38
3.3.6. Олимпийские игры в Сочи – 2014 г. 38
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 43
4.1. ФИНАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 43
4.1.1. Доходы санаторно-курортных организаций 43
4.1.2. Затраты санаторно-курортных организаций 46
4.1.3. Инвестиции в сфере деятельности санаторно-курортных организаций 49
4.1.4. Основные финансовые показатели в сфере санаторно-курортных организаций 51
4.2. ИНФРАСТРУКТУРА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 52
4.2.1. Численность санаторно-курортных организаций 52
4.2.2. Численность номеров в санаторно-курортных организациях 55
4.2.3. Численность коек (мест) в санаторно-курортных организациях 58
4.2.4. Число ночевок в санаторно-курортных организациях 61
4.2.5. Трудовые ресурсы в сфере деятельности санаторно-курортных организаций 64
4.3. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 66
4.4. ВЕДУЩИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 71
5. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 73
5.1. САНАТОРИЙ «ЗАПОЛЯРЬЕ» 73
5.1.1. Краткая информация 73
5.1.2. Бухгалтерский баланс 80
5.1.3. Отчет о прибылях и убытках 82
5.1.4. Затраты 83
5.1.5. Финансовые показатели 84
5.2. САНАТОРИЙ «ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ» 85
5.2.1. Краткая информация 85
5.2.2. Бухгалтерский баланс 91
5.2.3. Отчет о прибылях и убытках 93
5.2.4. Затраты 94
5.2.5. Финансовые показатели 95
5.3. ЗАО «АДЛЕРКУРОРТ» 96
5.3.1 Краткая информация 96
5.3.2. Бухгалтерский баланс 102
5.3.3. Отчет о прибылях и убытках 104
5.3.4. Затраты 105
5.4.5. Финансовые показатели 106
5.4. ООО «ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ» 107
5.4.1. Краткая информация 107
5.4.2. Бухгалтерский баланс 110
5.4.3. Отчет о прибылях и убытках 111
5.4.4. Затраты 112
5.4.5. Финансовые показатели 113
5.5. ЗАО «ДИЛУЧ» 114
5.5.1. Краткая информация 114
5.5.2. Бухгалтерский баланс 123
5.5.3. Отчет о прибылях и убытках 125
5.5.4. Затраты 126
5.5.5. Финансовые показатели 127
6. ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ 128
7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 133
7.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 133
7.2. СПОСОБЫ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ, ГОСТИНИЧНЫХ И ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 137
8. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 139
9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2013 – 2017 ГГ. 142
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 143
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОССТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 145
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ С ОСНОВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ И ОБЪЕМАМИ ВЫРУЧКИ ЗА 2009 – 2011 ГГ. 149
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика числа прибывших на территорию Краснодарского края в 2000 – 2012 гг., чел.
Диаграмма 2. Динамика структуры въезжающих на территорию Краснодарского края по типу в 2000 – 2012 гг., %
Диаграмма 3. Динамика структуры внутрироссийской миграции в Краснодарский край по типу в 2000 – 2012 гг., %
Диаграмма 4. Динамика структуры международной миграции на территорию Краснодарского края по типу в 2000 – 2012 гг.
Диаграмма 5. Структура международной миграции из стран СНГ в Краснодарский край в 2012 году, %
Диаграмма 6. Географическая структура пляжей Краснодарского края в 2013 году, %
Диаграмма 7. Структура пляжей Краснодарского края по типу собственности в 2013 году, %
Диаграмма 8. Объем и динамика доходов санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг (без НДС) в Российской Федерации в 2005 – 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Объем и динамика доходов санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг (без НДС) в Краснодарском крае в 2005 – 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Динамика доли Краснодарского края в общероссийском объеме доходов санаторно-курортных организаций в 2005 – 2012 гг., %
Диаграмма 11. Объем и динамика затрат санаторно-курортных организаций, связанных с предоставлением услуг в Российской Федерации в 2005 – 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 12. Объем и динамика затрат санаторно-курортных организаций, связанных с предоставлением услуг в Краснодарском крае в 2005 – 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 13. Динамика доли Краснодарского края в общероссийском объеме затрат санаторно-курортных организаций в 2005 – 2012 гг., %
Диаграмма 14. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сфере деятельности санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае в 2005 – 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Объем и динамика иностранных инвестиций в основной капитал в сфере деятельности санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае в 2005 – 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 16. Динамика численности санаторно-курортных организаций в Российской Федерации в 2005 -2012 гг., шт.
Диаграмма 17. Динамика численности санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае в 2005 -2012 гг., шт.
Диаграмма 18. Динамика доли Краснодарского края в общероссийской численности санаторно-курортных организаций в 2005 – 2012 гг., %
Диаграмма 19. Динамика численности номеров в санаторно-курортных организациях Российской Федерации в 2005 – 2012 гг., шт.
Диаграмма 20. Динамика численности номеров в санаторно-курортных организациях Краснодарского края в 2005 – 2012 гг., шт.
Диаграмма 21. Динамика доли Краснодарского края в общероссийской численности номеров в санаторно-курортных организациях в 2005 – 2012 гг., %
Диаграмма 22. Динамика численности коек (мест) в санаторно-курортных организациях Российской Федерации в 2005 – 2012 гг., шт.
Диаграмма 23. Динамика численности коек (мест) в санаторно-курортных организациях Краснодарского края в 2005 – 2012 гг., шт.
Диаграмма 24. Динамика доли Краснодарского края в общероссийской численности коек (мест) в санаторно-курортных организациях в 2005 – 2012 гг., %
Диаграмма 25. Динамика числа ночевок в санаторно-курортных организациях Российской Федерации в 2005 – 2012 гг., млн. раз.
Диаграмма 26. Динамика числа ночевок в санаторно-курортных организациях Краснодарского края в 2005 – 2012 гг., млн. раз.
Диаграмма 27. Динамика доли Краснодарского края в общероссийском числе ночевок в санаторно-курортных организациях в 2005 – 2012 гг., %
Диаграмма 28. Динамика численности всех работников в сфере деятельности санаторно-курортных организаций Краснодарского края в 2005 – 2012 гг. и янв.-март 2013 года, чел.
Диаграмма 29. Динамика средней месячной заработной платы в санаторно-курортных организациях в Краснодарском крае, янв. 2012 – март 2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 30. Динамика средней потребительской цены на день в санатории в Российской Федерации в 2005 – 2012 гг. и янв.-апрель 2013 г., рублей с человека
Диаграмма 31. Динамика средней потребительской цены на день в санатории в Краснодарском крае в 2005 – 2012 гг. и янв.-апрель 2013 г., рублей с человека
Диаграмма 32. Крупнейшие организации рынка санаторно-курортных услуг Краснодарского края по выручке в 2011 году, %
Диаграмма 33. Структура затрат ООО «Санаторий «Заполярье»
Диаграмма 34. Структура затрат ОАО «Санаторий «Южное взморье»
Диаграмма 35. Структура затрат ЗАО «Адлеркурорт»
Диаграмма 36. Структура затрат ООО «Жемчужина России»
Диаграмма 37. Структура затрат ЗАО «ДиЛУЧ»
Диаграмма 38. Структура потребителей санаторно-курортных учреждений по возрасту, %
Диаграмма 39. Структура потребителей санаторно-курортных учреждений по сфере профессиональной занятости, %
Диаграмма 40. Структура потребителей санаторно-курортных учреждений по уровню образования, %
Диаграмма 41. Структура потребителей санаторно-курортных услуг по семейному положению, %
Диаграмма 42. Структура источников получения информации потребителями о санаторно-курортных организациях, %
Диаграмма 43. Структура потребителей санаторно-курортных услуг по целям пребывания в санатории, %
Диаграмма 44. Уровень и динамика денежных доходов населения в 2005 – 2012 гг.
Диаграмма 45. Структура денежных доходов населения в 2012 году
Диаграмма 46. Прогноз развития рынка санаторно-курортных услуг Краснодарского края на 2013 – 2017 гг., млрд. руб.
Список графиков
График 1. Сравнительная динамика средней потребительской цены на день в санатории в целом по Российской Федерации и в Краснодарском крае, 2005 – 2012 и янв.-апрель 2013 гг., рублей с человека
График 2. Помесячная динамика стоимости дня в санатории в среднем по Российской Федерации, янв. 2011 – апр. 2013 гг., рублей с человека
График 3. Помесячная динамика стоимости дня в санатории в Краснодарском крае, янв. 2011 – апр. 2013 гг., рублей с человека
Список таблиц
Таблица 1. Основные параметры въезда населения на территорию Краснодарского края в 2000 – 2012 гг., чел.
Таблица 2. Объекты этнотуризма Краснодарского края в 2013 году
Таблица 3. Программа фестивалей, предполагаемых к проведению на территории этнографического комплекса «Атамань» в 2013 году
Таблица 4. Крупнейшие инвестиционные проекты Краснодарского края в сфере санаторно-курортной деятельности 2013 года
Таблица 5. Проектная удаленность от крупных краевых объектов горноклиматического курорта «Лагонаки»
Таблица 6. Проектная удаленность от крупных краевых объектов гольфцентра
Таблица 7. Проектная удаленность от крупных краевых объектов гостиничного комплекса «Жемчужный»
Таблица 8. Проектная удаленность от крупных краевых объектов туристско-рекреационного комплекса «Альпико»
Таблица 9. Проектная удаленность от крупных краевых объектов гостиницы по ул. Сибирская г. Сочи
Таблица 10. Динамика основных финансовых показателей в сфере деятельности санаторно-курортных организаций Краснодарского края в 2005 – 2012 гг.
Таблица 11. Рейтинг популярности санаторно-курортных учреждений Краснодарского края в 2013 году
Таблица 12. Карточка ООО «Санаторий «Заполярье»
Таблица 13. Цены на услуги санатория «Заполярье» в 2013 году (без лечения), руб.
Таблица 14. Цены на услуги санатория «Заполярье» в 2013 году (с лечением), руб.
Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО «Санаторий «Заполярье»
Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО «Санаторий «Заполярье»
Таблица 17. Затраты ООО «Санаторий «Заполярье»
Таблица 18. Финансовые показатели ООО «Санаторий «Заполярье»
Таблица 19. Карточка ОАО «Санаторий «Южное взморье»
Таблица 20. Стоимость услуг ОАО «Санаторий «Южное взморье» в 2013 году, руб.
Таблица 21. Бухгалтерский баланс ОАО «Санаторий «Южное взморье»
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Санаторий «Южное взморье»
Таблица 23. Затраты ОАО «Санаторий «Южное взморье»
Таблица 24. Финансовые показатели ОАО «Санаторий «Южное взморье»
Таблица 25. Карточка ЗАО «Адлеркурорт»
Таблица 26. Стоимость проживания в корпусе «Фрегат» ЗАО «Адлеркурорт» в 2013 году
Таблица 27. Стоимость проживания в корпусе «Коралл» ЗАО «Адлеркурорт» в 2013 году
Таблица 28. Стоимость проживания в корпусе «Дельфин» ЗАО «Адлеркурорт» в 2013 году
Таблица 29. Стоимость проживания в корпусе «Нептун» ЗАО «Адлеркурорт» в 2013 году
Таблица 30. Стоимость проживания в корпусе «Смена» ЗАО «Адлеркурорт» в 2013 году
Таблица 31. Бухгалтерский баланс ЗАО «Адлеркурорт»
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Адлеркурорт»
Таблица 33. Затраты ЗАО «Адлеркурорт»
Таблица 34. Финансовые показатели ЗАО «Адлеркурорт»
Таблица 35. Карточка ООО «Жемчужина России»
Таблица 36. Бухгалтерский баланс ООО «Жемчужина России»
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ООО «Жемчужина России»
Таблица 38. Затраты ООО «Жемчужина России»
Таблица 39. Финансовые показатели ООО «Жемчужина России»
Таблица 40. Карточка ЗАО «ДиЛУЧ»
Таблица 41. Стоимость путевок в «ДиЛУЧ» в 2013 году, руб.
Таблица 42. Бухгалтерский баланс ЗАО «ДиЛУЧ»
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ДиЛУЧ»
Таблица 44. Затраты ЗАО «ДиЛУЧ»
Таблица 45. Финансовые показатели ЗАО «ДиЛУЧ»
Таблица 46. Среднедушевые денежные доходы населения по регионам в 2009-2012 гг.
Таблица 47. Структура денежных доходов населения в 2005-2012 гг.
Таблица 48. Способы и виды государственной поддержки санаторно-курортных, гостиничных и туристских организаций Краснодарского края
Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
100 000 ₽
Бизнес-план санатория
ЭКЦ «Инвест-Проект»
48 900 ₽
Рынок санаторно-курортных услуг России - 2023
ЭКЦ «Инвест-Проект»
37 900 ₽
Маркетинговое исследование «Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Российской Федерации: санатории, курорты, SPA-отели России»
Lomonosov Analysis
49 000 ₽
Статья, 19 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г численность детей, посетивших учреждения отдыха и оздоровления в России, увеличилась до 4,6 млн чел.
Росту рынка помогла программа детского туристического кешбэка.
По данным «Анализа рынка детских лагерей в России», подготовленного BusinesStat в 2022 г, в 2017-2019 гг в российских детских лагерях отдыхали 5,2-5,3 млн детей ежегодно. Основными факторами, сдерживающим развитие рынка, было сокращение числа детских лагерей и устаревание их инфраструктуры. Происходил отток потребителей в альтернативные виды детского досуга и отдыха в период каникул: летние городские программы дополнительного образования, языковые, спортивные и туристические школы за пределами России.
Статья, 16 июня 2022
BusinesStat
В 2021 г объем рынок санаторно-курортных услуг в России вырос на 47% и достиг 54,7 млн человеко-дней.
Спрос восстановился после снятия карантинных ограничений, а также благодаря переходу с зарубежного туризма на внутренний.
По данным «Анализа рынка санаторно-курортных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2022 г, за 2017-2019 гг объем этого рынка в стране вырос на 4%: с 59,2 до 61,7 млн человеко-дней пребывания. В 2018-2019 гг реальные располагаемые доходы россиян впервые с 2013 г стали увеличиваться, что способствовало росту рынка санаторно-курортных услуг. Положительная динамика поддерживалась реализацией государственных программ, направленных на развитие инфраструктуры санаториев, а также разработку и внедрение новых моделей санаторно-курортного лечения. Ослабление рубля способствовало развитию экспорта услуг российских санаториев для русскоговорящих туристов из других стран.
Статья, 7 апреля 2022
BusinesStat
В 2021 г объем рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае вырос на 16,8% и достиг 19,5 млн исследований.
Рост нагрузки на лаборатории был вызван массовым проведением исследований на выявление COVID-19.
По данным «Анализа рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае», подготовленного BusinesStat в 2022 г, в 2017-2019 гг этот рынок в регионе вырос на 5,8% с 13,9 млн до 14,7 млн исследований. Увеличение бюджетного финансирования лабораторной отрасли, развитие госпрограмм профилактики и раннего выявления заболеваний, а также рост федеральных и региональных частных лабораторных сетей обеспечивали расширение рынка.
