Задачей исследования является изучение рынка азартных игр в России, Беларуси и Казахстане.
В работе были исследованы следующие основные показатели по каждой из стран:
1. Рынок в России
Выдержки:
2. Рынок в Казахстане
Выдержки:
3. Рынок в Беларуси
Выдержки:
Текстовая часть исследования содержит 110 страниц.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ...4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5
2. МИРОВОЙ РЫНОК АЗАРТНЫХ УСЛУГ...7
2.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУКМЕКЕРСКОГО РЫНКА...7
2.2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА...9
2.3. РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ АЗАРТНЫХ ИГР...10
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК...12
3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ...12
3.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА...18
3.2.1. Букмекерские конторы...18
3.2.2. Игорный бизнес (казино)...21
3.2.3. Налоги...23
3.3. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АЗАРТНЫХ ИГР В ЦЕЛОМ...25
3.4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУКМЕКЕРСКИХ УСЛУГ...27
3.4.1. Оффлайн сегмент...27
3.4.2. Онлайн сегмент...33
3.4.3. Популярность видов спорта на букмекерском рынке...36
3.4.4. Средние ставки на букмекерском рынке...39
3.5. ИГРОКИ НА БУКМЕКЕРСКОМ РЫНКЕ...41
3.6. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА БУКМЕКЕРСКИХ УСЛУГ...41
3.7. ИГОРНЫЕ ЗОНЫ В РОССИИ...47
3.7.1. Азов-Сити...47
3.7.2. Янтарная...48
3.7.3. Сибирская монета...49
3.7.4. Приморье...50
4. РЫНОК КАЗАХСТАНА...51
4.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ...51
4.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ...56
4.2.1 Лицензирование...57
4.2.2. Контроль...59
4.2.3. Требования к АПК букмекерских контор...59
4.2.4. Налоги...60
4.2.5. Особенности ведения игорного бизнеса в Казахстане...61
4.3. РЫНОК АЗАРТНЫХ ИГР В КАЗАХСТАНЕ...63
4.4. РЫНОК БУКМЕКЕРСКИХ УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ...66
4.4.1. Обзор рынка...66
4.4.2. Крупнейшие букмекерские конторы в Казахстане...68
4.4.3. Система оплаты...71
4.4.4. Ассоциация букмекеров и тотализаторов Казахстана...72
4.5. КАЗИНО В КАЗАХСТАНЕ...73
4.5.1. Оффлайн сегмент...73
4.5.2. Онлайн сегмент...75
4.6. СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА...76
4.6.1. Использование информационно-коммуникационных технологий в республике Казахстан...76
4.6.2. Частота использование сети интернет в республике Казахстан...87
4.6.3. Цели использования сети интернет домашними хозяйствами в республике Казахстан...88
5. РЫНОК БЕЛАРУСИ...90
5.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ...90
5.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА...93
5.2.1. Условия для получения лицензии в Беларуси...93
5.2.2. Механизмы контроля над операторами игорного бизнеса в Беларуси...96
5.2.3. Налог на игорный бизнес в Беларуси и его администрирование...97
5.3. РЫНОК АЗАРТНЫХ ИГР В БЕЛАРУСИ...100
5.4. РЫНОК БУКМЕКЕРСКИХ УСЛУГ...101
5.4.1. Обзор рынка...101
5.4.2. Крупнейшие букмекерские конторы...102
5.5. КАЗИНО...104
6. ТЕНДЕНЦИИ НА БУКМЕКЕРСКОМ РЫНКЕ...106
6.1. ЭЛИТНЫЕ ДЖЕНТЕЛЬМЕН-КЛУБЫ...106
6.2. СТАВКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ...106
6.3. БУКМЕКЕРСКИЕ БИРЖИ...107
6.4. ФРАНЧАЙЗИНГ...108
7. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...109
Список диаграмм
Диаграмма 1. Доля интерактивных ставок на мировом рынке азартных игр, %
Диаграмма 2. Естественное движение населения, 2010-(янв-апр)2016 гг., тыс. чел.
Диаграмма 3. Динамика численности постоянного населения России, 2010-2015 гг., млн. чел.
Диаграмма 4. Динамика численности постоянного населения г. Москвы, 2010-2015 гг., млн. чел.
Диаграмма 5. Динамика среднедушевых денежных доходов в России, 2010- 1кв. 2016 гг., руб./ мес.
Диаграмма 6. Динамика объемов легального российского рынка азартных игр в российских рублях, 2010-2015 гг.
Диаграмма 7. Динамика объемов легального российского рынка азартных игр в долларовом эквиваленте, 2010-2015 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика российского букмекерского оффлайн-рынка, 2010-2015 гг.
Диаграмма 9. Динамика количества ППС в России
Диаграмма 10. Распределение ППС по регионам России, %
Диаграмма 11. Динамика количества ППС в разрезе крупнейших российских букмекерских брендов
Диаграмма 12. Доля ведущих букмекерских компаний на российском оффлайн-рынке, %
Диаграмма 13. Количество пользователей интернета в России, млн. чел.
Диаграмма 14. Доля российских букмекеров в мировом трафике, %
Диаграмма 15. Популярность видов спорта среди игроков букмекерских контор в России в 2014 году,%
Диаграмма 16. Соотношение сумм ставок по видам спорта в букмекерских конторах России, 2014г.,%
Диаграмма 17. Популярность футбольных турниров среди игроков букмекерских контор России, 2014 год, %
Диаграмма 18. Средние ставки в разных видах спорта в букмекерских конторах России, долл.
Диаграмма 19. Структура распределения пунктов приёма ставок букмекерских контор в Москве по компаниям в 2015 году
Диаграмма 20. Количество зарегистрированных в государственном реестре пунктов приёма ставок букмекерских контор в Москве
Диаграмма 21. Динамика численности населения Республики Казахстан, 2010-(янв-апр)2016 гг., тыс. чел.
Диаграмма 22. Динамика среднедушевых номинальных доходов населения Республики Казахстан, 2010- 2015 гг., тенге
Диаграмма 23. Динамика среднедушевых номинальных доходов населения Республики Казахстан, 2010- 2015 гг., долл.
Диаграмма 24. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Казахстан, 2010-(янв-апр)2016 гг., тенге/мес.
Диаграмма 25. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Казахстан, 2010-2015 гг., долл./мес.
Диаграмма 26. Динамика объемов услуг по организации азартных игр и заключению пари в Казахстане, 2000-1 кв. 2016гг., млн. тенге
Диаграмма 27. Структура объема услуг по организации азартных игр и заключению пари в Казахстане по областям за 3 квартала 2015 года, %
Диаграмма 28. Структура объема услуг по организации азартных игр и заключению пари в Казахстане по областям за 1 квартал 2016 года, %
Диаграмма 29. Динамика доли пользователей сети Интернет в Республике Казахстан, %
Диаграмма 30. Доля пользователей сетью Интернет по возрасту в Республике Казахстан, %
Диаграмма 31. Структура пользователей сетью Интернет по типу местности в Республике Казахстан, %
Диаграмма 32. Структура пользователей ИКТ в Республике Казахстан, %
Диаграмма 33. Возрастная структура пользователей ИКТ, %
Диаграмма 34. Распределение пользователей ИКТ по уровню образования в Республике Казахстан, %
Диаграмма 35. Распределение пользователей ИКТ Республики Казахстан по статусу занятости, %
Диаграмма 36. Распределение пользователей ИКТ по уровню компьютерной грамотности, %
Диаграмма 37. Структура пользователей по уровню компьютерной грамотности в Республике Казахстан, %
Диаграмма 38. Частота использования сети Интернет,%
Диаграмма 39. Структура пользователей сети Интернет по целям использования,%
Диаграмма 40. Структура пользователей сети Интернет по целям использования в Республике Казахстан,%
Диаграмма 41. Динамика численности населения Беларуси, 2010-2015 гг., тыс. чел.
Диаграмма 42. Динамика численности трудоспособного населения Беларуси, 2010-2015 гг., тыс. чел.
Диаграмма 43. Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в Беларуси, 2010- 2015 гг., тыс. руб. (белорусских)
Диаграмма 44. Доли рынка азартных игр Беларуси, %
Диаграмма 45. Доли рынка букмекеров Беларуси
Список таблиц
Таблица 1. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2014-2015гг., руб./мес.
Таблица 2. Динамика объемов легального российского рынка азартных игр в рублевом и долларовом эквивалентах, 2010-2015 гг.
Таблица 3. Количество ППС в регионах России в 2013-2015 гг.
Таблица 4. Количество посещений российских букмекерских сайтов, тыс./мес.
Таблица 5. Реестр лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах Федеральной налоговой службы, по данным на май 2015 г.
Таблица 6. «Черный список» букмекерских компаний
Таблица 7. Динамика объемов услуг по организации азартных игр и заключению пари в Казахстане по региона, 2000-1 кв. 2016гг., млн. тенге
Таблица 8. Онлайн казино в Казахстане
Таблица 9. Доля пользователей компьютером и сетью Интернет по возрасту в Республике Казахстан, %
Таблица 10. Доля пользователей компьютером и сетью Интернет по типам местности в Республике Казахстан, %
Таблица 11. Доля пользователей информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан,%
Таблица 12. Возрастная структура пользователей ИКТ в Республике Казахстан, %
Таблица 13. Распределение пользователей ИКТ по уровню образования в Республике Казахстан, %
Таблица 14. Распределение пользователей ИКТ по статусу занятости в Республике Казахстан, %
Таблица 15. Распределение пользователей ИКТ по уровню компьютерной грамотности в Республике Казахстан, %
Таблица 16. Частота использования сети Интернет в Республике Казахстан, %
Таблица 17. Букмекерские организации с самым высоким рейтингом
Типовой бизнес-план букмекерской конторы (с финансовой моделью)
АМИКО
35 000 ₽
Социально экономические последствия закрытия игорного бизнеса в Санкт-Петербурге
В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГУ
Бесплатно
Лотерейный бизнес в России
DISCOVERY Research Group
35 000 ₽
Когда рекламная акция становится стимулирующей лотереей
В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГУ
Бесплатно
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
