Рынок строительного камня (мрамор, гранит, известняк) в России в 2010-2015гг., прогноз на 2016-2020гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ…2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА…4

1.1 ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4

1.2 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ...11

2.1 МРАМОР...11

2.2 ГРАНИТ...17

2.3 ИЗВЕСТНЯК...22

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ...24

4. ДОБЫЧА КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИЗВЕСТНЯКА В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...26

5. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...33

5.1. МРАМОР...34

5.2. ГРАНИТ...38

5.3. ИЗВЕСТНЯК...42

5.4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ВСЕГО (МРАМОР, ГРАНИТ, ИЗВЕСТНЯК)...46

6. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ...49

6.1 ИМПОРТ...49

6.1.1 Импорт мрамора и травертина в натуральном выражении...50

6.1.2 Импорт мрамора и травертина в стоимостном выражении...56

6.1.3 Импорт гранита в натуральном выражении...61

6.1.4 Импорт гранита в стоимостном выражении...66

6.2 ЭКСПОРТ...71

6.2.1 Экспорт мрамора и травертина в натуральном выражении...71

6.2.2 Экспорт мрамора и травертина в стоимостном выражении...72

6.2.3 Экспорт гранита в натуральном выражении...73

6.2.4 Экспорт гранита в стоимостном выражении...74

7. ТРАВЕРТИН, ТУФ И ОНИКС НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ...75

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВЕРТИНА, ТУФА И ОНИКСА...75

7.1.1. ТРАВЕРТИН...75

7.1.2. ТУФ...76

7.1.3. ОНИКС...77

7.2. ПРОИЗВОДСТВО ТРАВЕРТИНА, ТУФА И ОНИКСА...78

7.3. ИМПОРТ ТУФА И ТРАВЕРТИНА...78

7.3.1.  Объем и динамика импорта...80

7.3.2. Структура по видам...82

7.3.3. Структура по странам происхождения...85

7.3.4. Структура по товарному знаку...91

7.4. КРУПНЕЙШИЙ ИМПОРТЕР ТРАВЕРТИНА В СЛЭБАХ...97

8. АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ОБРАБОТКИ КАМНЕЙ...98

8.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ...98

8.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА...99

8.3. КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛЭБОВ ИЗ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ...100

9. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ...106

10. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...109

11. ДОЛЯ РЫНКА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ (В ЦЕЛОМ) В РОССИИ...113

12. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ДОБЫЧА КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА)...115

12.1 ООО «ПНК - УРАЛ»...115

12.1.1 Краткая характеристика компании...115

12.1.2 Бухгалтерский баланс...116

12.1.3 Отчет о прибылях и убытках...118

12.2 ОАО «ООО "КПР"»...119

12.2.1. Краткая характеристика компании...119

12.2.2 Бухгалтерский баланс...121

13.2.3 Отчет о прибылях и убытках...123

12.3 ООО «ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ»...124

12.3.1. Краткая характеристика компании...124

12.3.2 Бухгалтерский баланс...126

12.3.3 Отчет о прибылях и убытках...128

12.4 ООО «Уралмрамор»...129

12.4.1. Краткая характеристика компании...129

12.4.2 Бухгалтерский баланс...130

12.4.3 Отчет о прибылях и убытках...132

13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ...133

14. ВЛИЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ...134

14.1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ...134

14.2. ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ...140

14.2.1. Финансирование дорожного строительства...144

14.2.2. Государственное регулирование отрасли...145

14.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Автомобильные дороги»...150

15. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2016-2020ГГ....158

16. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...160

ПРИЛОЖЕНИЯ...162

Приложение 1. ГОСТ 9479-2011...162

Приложение 2. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года....178

Анализ современного состояния производства и потребления основных видов строительных материалов в Российской Федерации...179

Экспорт-импорт основных строительных материалов на период до 2020 года...190

Цель, задачи Стратегии и механизмы реализации поставленных задач...191

Этапы и сроки реализации Стратегии...193

Приоритетные целевые программы реализации Стратегии и комплекс обеспечивающих не программных мероприятий...193

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика добычи камня для строительства 2010-янв-июнь 2016 гг., млн. руб.

Диаграмма 2. Структура добычи камня для строительства в стоимостном выражении по федеральным округам, 2015 года

Диаграмма 3. Структура добычи камня для строительства в стоимостном выражении по субъектам РФ, 2015 год

Диаграмма 4. Объем и динамика добычи известняка в стоимостном выражении 2010-янв-июнь 2016 гг., млн. руб.

Диаграмма 5. Структура добычи известняка по федеральным округам, 2015 год

Диаграмма 6. Структура добычи известняк по субъектам РФ, 2015 год

Диаграмма 7. Объем и динамика производства мрамора 2010-янв-авг. 2016 гг., тыс. т

Диаграмма 8. Структура производства мрамора по федеральным округам, 2015 год

Диаграмма 9. Структура производства мрамора по субъектам РФ, 2015 год

Диаграмма 10. Объем и динамика производства гранита, 2010-янв-авг. 2016 гг.

Диаграмма 11. Структура производства гранита по федеральным округам, 2015 год

Диаграмма 12. Структура производства гранита по субъектам РФ, 2015 год

Диаграмма 13. Объем и динамика производства известняка, 2010-янв-авг. 2016 гг., тыс. тонн

Диаграмма 14. Структура производства известняка по федеральным округам, 2015 год

Диаграмма 15. Структура производства известняка по субъектам РФ, 2015 год

Диаграмма 16. Структура производства строительного камня по видам, 2015 год

Диаграмма 17. Объем и динамика производства строительного камня, 2010-янв-авг. 2016 гг., тыс. тонн

Диаграмма 18. Структура производства строительного камня по федеральным округам, 2015 год.

Диаграмма 19. Структура импорта мрамора и травертина по видам продукции в натуральном выражении, 2015 год

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта в натуральном выражении мрамора и травертина необработанных или грубо раздробленных,2010-янв-июль 2016гг.,  тонн

Диаграмма 21. Структура импорта мрамора и травертина необработанных или грубо раздробленных по странам-отправления  в натуральном выражении, 2015 год

Диаграмма 22. Объем и динамика импорта в натуральном выражении мрамора и травертина распиленных или разделенных другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы,2010-янв-июль 2016гг., тонн.

Диаграмма 23. Структура импорта мрамора и травертина распиленных или разделенных другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы по странам-отправления  в натуральном выражении, 2015 год

Диаграмма 24. Структура импорта мрамора и травертина по видам продукции в стоимостном выражении, 2015 год

Диаграмма 25. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении  мрамора и травертина необработанных или грубо раздробленных, тыс. долл.

Диаграмма 26. Структура импорта мрамора и травертина необработанных или грубо раздробленных по странам-отправления  в стоимостном выражении, 2015 год

Диаграмма 27. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении мрамора и травертина распиленных или разделенных другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы,2010-янв-июль 2016гг.,  тыс. долл.

Диаграмма 28. Структура импорта мрамора и травертина распиленных или разделенных другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы по странам-импортерам  в стоимостном выражении, 2015 год

Диаграмма 29. Структура импорта гранита по видам продукции в натуральном выражении, 2015 год

Диаграмма 30. Объем и динамика импорта в натуральном выражении гранита необработанного или грубо раздробленного,2010-янв-июль 2016гг.,  тонн

Диаграмма 31. Структура импорта мрамора гранита необработанного или грубо раздробленного по странам-отправления  в натуральном выражении, 2015 год

Диаграмма 32. Объем и динамика импорта в натуральном выражении гранита распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы,2010-янв-июль 2016гг., тонн

Диаграмма 33. Структура импорта мрамора гранита распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы, 2015 год

Диаграмма 34. Структура импорта гранита по видам продукции в стоимостном выражении, 2015 год

Диаграмма 35. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении гранита необработанного или грубо раздробленного, тыс. долл.

Диаграмма 36. Структура импорта мрамора гранита необработанного или грубо раздробленного по странам-отправления  в стоимостном выражении, 2015 год

Диаграмма 37. Объем и динамика импорта, в стоимостном выражении гранита распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы,2010-янв-июль 2016гг., тыс. долл.

Диаграмма 38. Структура импорта в стоимостном выражении гранита распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы, 2015 год

Диаграмма 39. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении  мрамора и травертина распиленных или разделенных другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы,2010-янв-июль 2016гг., тонн

Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении мрамора и травертина распиленных или разделенных другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы,2010-янв-июль 2016гг., тыс. долл.

Диаграмма 41. Объем и динамика экспорта гранита распиленного или разделенного другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы в натуральном выражении,2010-янв-июль 2016гг., тонн

Диаграмма 42. Объем и динамика экспорта гранита распиленного или разделенного другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы в стоимостном выражении,2010-янв-июль 2016гг.,  тыс. долл.

Диаграмма 57. Структура импорта туфа и травертина  в натуральном выражении,2010-1 пол. 2016гг., тонн

Диаграмма 58. Структура импорта туфа и травертина  в стоимостном выражении,2010-1 пол. 2016 гг., тыс. долл.

Диаграмма 43. Структура импорта туфа и травертина по видам в стоимостном выражении в 2014 году, %

Диаграмма 44. Структура импорта туфа и травертина по видам в натуральном выражении в 2014 году, %

Диаграмма 45. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в стоимостном выражении в 2014 году, %

Диаграмма 46. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в стоимостном выражении за 2015 год, %

Диаграмма 47. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в стоимостном выражении за 1 пол. 2016 года, %

Диаграмма 48. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в натуральном выражении в 2014 году, %

Диаграмма 49. Структура импорта туфа и травертина  по странам происхождения в натуральном выражении за 2015 год, %

Диаграмма 50. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в натуральном выражении за 1 пол. 2016 года, %

Диаграмма 51. Структура импорта туфа и травертина по ТЗ в стоимостном выражении в 2014 году, %

Диаграмма 52. Структура импорта туфа и травертина  по ТЗ в стоимостном выражении за 2015 год, %

Диаграмма 53. Структура импорта туфа и травертина  по ТЗ в стоимостном выражении за 1 пол. 2016 года, %

Диаграмма 54. Структура импорта туфа и травертина  по ТЗ в натуральном выражении в 2014 году, %

Диаграмма 55. Структура импорта туфа и травертина ТЗ в натуральном выражении за 2015 год, %

Диаграмма 56. Структура импорта туфа и травертина  по ТЗ в натуральном выражении за 1 пол. 2016 года, %

Диаграмма 59. Объем и динамика выручки предприятий, по резке, обработке и отделке камня, 2010-янв-июнь 2016гг.,  тыс. руб.

Диаграмма 60. Региональная структура выручки от  предприятий по резке, обработке и отделке камня, в 2015году, %

Диаграмма 61. Динамика доли импорта мрамора на российском рынке, %

Диаграмма 62. Динамика доли импорта гранита на российском рынке, %

Диаграмма 63. Объем и динамика российского рынка строительного камня (мрамор, гранит, известняк), 2010-2015 год.

Диаграмма 64. Доля крупнейших предприятий по добыче камня для строительства в 2015 году, %

Диаграмма 65. Динамика объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ, 2010-2015 гг., млрд. руб.

Диаграмма 66. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ, 2010-2015, гг.

Диаграмма 67. Структура общего объема финансирования по ФЦП «Развитие транспортной системы РФ»

Диаграмма 68. Структура инвестиций для реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы РФ на 2010-2020 гг.» по направлениям вложений

Диаграмма 69. Структура финансирования капитальных вложений для реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы РФ на 2010-2020 гг.»

Диаграмма 70. Динамика объемов российского рынка строительного камня и прогноз на 2016-2020гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика производства мрамора в России

График 2. Поквартальная динамика производства гранита в России

График 3. Поквартальная динамика производства известняка в России, 2010-2кв. 2016гг.

График 4. Динамика изменения цен производителей на строительные нерудные материалы, % к концу предыдущего периода, 2010-янв-авг. 2016гг, %

График 5. Динамика цен на нерудные строительные материалы в 2010--янв-авг. 2016 гг., руб./куб. м

График 6. Динамика цен производителей на строительные камни в 2010-янв-авг. 2016 гг., руб./тонн

Список таблиц

Таблица 1. Схема классификации карбонатных пород

Таблица 2. Классификация строительного камня по ОКПД

Таблица 3. Классификация строительного камня по ОКП до 2010 года

Таблица 4. Классификация строительного камня по ТН ВЭД

Таблица 5. Объем добычи камня для строительства по федеральным округам, тыс. руб.

Таблица 6. Объем добычи камня для строительства в стоимостном выражении по субъектам РФ, 2010-янв-июнь 2016гг., тыс. руб.

Таблица 7. Объем добычи известняка  по федеральным округам, тыс. руб.

Таблица 8. Объем добычи известняка  по субъектам РФ, тыс. руб.

Таблица 9. Коды ОКПД по производству строительного камня

Таблица 10. Объем производства мрамора по федеральным округам 2010-янв-авг. 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Объем производства мрамора по субъектам РФ, 2009-2011 гг., тыс. т

Таблица 12. Объем производства гранита по федеральным округам 2010-янв-авг. 2016 гг., тыс. тонн

Таблица 13. Объем производства гранита по субъектам РФ, 2010-янв-авг. 2016 гг., тыс. т

Таблица 14. Объем производства известняка по федеральным округам 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 15. Объем производства известняка по субъектам РФ, 2010-янв-авг. 2016 гг., тыс. т

Таблица 16. Сводная таблица по производству строительного камня, 2010-янв-авг. 2016 гг.

Таблица 17. Объем и динамика производства строительного камня в 2010-янв-авг. 2016 гг., тыс. т

Таблица 18. Размер импортных пошлин на строительный камень

Таблица 19. Объем импорта мрамора и травертина распиленных или разделенных другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы в натуральном выражении по странам-отправления, 2010-янв-июль 2016гг., тонн

Таблица 20. Объем импорта мрамора и травертина распиленных или разделенных другим способом на блоки и плиты прямоугольной (включая квадратную) формы в стоимостном выражении по странам-отправления, 2010-янв-июль 2016гг.,  тыс. долл.

Таблица 21. Объем импорта гранита необработанного или грубо раздробленного в натуральном выражении по странам-отправления,2010-янв-июль 2016гг., тонн

Таблица 22. Объем импорта гранита распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы в натуральном выражении по странам-отправления, 2010-янв-июль 2016гг., тонн

Таблица 23. Объем импорта гранита необработанного или грубо раздробленного в стоимостном выражении по странам-отправления, 2010-янв-июль 2016гг., тыс. долл.

Таблица 24. Объем импорта гранита распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы в стоимостном выражении по странам-отправления,2010-янв-июль 2016гг., тыс. долл.

Таблица 25. Структура импорта туфа и травертина по видам в стоимостном выражении в 2014 году, долл.

Таблица 26. Структура импорта туфа и травертина по видам в стоимостном выражении за 2015 год, долл.

Таблица 27. Структура импорта туфа и травертина по видам в стоимостном выражении за 1. пол. 2016 года, долл.

Таблица 28. Структура импорта туфа и травертина по видам в натуральном выражении в 2014 году, кг

Таблица 29. Структура импорта туфа и травертина по видам в натуральном выражении за 2015 год, кг

Таблица 30. Структура импорта туфа и травертина по видам в натуральном выражении за 1 пол. 2016 года, кг

Таблица 31. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в стоимостном выражении в 2014 году, долл.

Таблица 32. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в стоимостном выражении за 2015 год, долл.

Таблица 33. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в стоимостном выражении за 1 пол. 2016 года, долл.

Таблица 34. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в натуральном выражении в 2014 году, кг

Таблица 35. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в натуральном выражении за 2015 год, кг

Таблица 36. Структура импорта туфа и травертина по странам происхождения в натуральном выражении за 1 пол. 2016 года, долл.

Таблица 37. Структура импорта туфа и травертина по ТЗ в стоимостном выражении в 2014 году, долл.

Таблица 38. Структура импорта туфа и травертина по ТЗ в стоимостном выражении за 2015 год, долл.

Таблица 39. Структура импорта туфа и травертина по ТЗ в стоимостном выражении за 1 пол. 2016 года, долл.

Таблица 40. Структура импорта туфа и травертина по ТЗ в натуральном выражении в 2014 году, кг

Таблица 41. Структура импорта туфа и травертина по ТЗ в натуральном выражении за 2015 год, кг

Таблица 42. Структура импорта туфа и травертина по ТЗ в натуральном выражении за 1 пол. 2016 года, кг.

Таблица 43. Объем  выручки предприятий по резке, обработке и отделке камня по регионам, 2010-янв-июнь 2016гг.,  тыс. руб.

Таблица 44. Индексы цен производителей НСМ, % к концу предыдущего периода

Таблица 45. Цены на мрамор, гранит, известняк и известняковый порошок в 2010-янв-авг. 2016 гг., руб./тонн

Таблица 46. Объем выручки лидирующих  предприятий по добыче камня для строительства, в 2015 году

Таблица 47. Бухгалтерский баланс ОАО «ПНК-УРАЛ»

Таблица 48. Отчет о прибылях и убытках ООО «ПНК-УРАЛ»

Таблица 49. Бухгалтерский баланс ООО «Карелприродресурс»

Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках ООО «Карелприродресурс»

Таблица 51. Бухгалтерский баланс ООО «Прионежская Горная Компания »

Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках ООО «Прионежская Горная Компания»

Таблица 53. Бухгалтерский баланс ОАО «Орское Карьероуправление»

Таблица 54. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Орское Карьероуправление»

Таблица 55. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в разрезе регионов РФ, янв-мар 2015-янв-мар 2016 гг.

Таблица 56. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-марте 2016 года, тыс. кв. м.

Таблица 57. Сведения об Автомобильные дороги общего пользования, сооружения, федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения, статистическое наблюдение 18.01.2016 г.

Таблица 58. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Автомобильные дороги»