35 000 ₽
Рынок складской недвижимости и услуг хранения в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
35 000 ₽
Демоверсия
АМИКО

Рынок складской недвижимости и услуг хранения в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг.

Дата выпуска: 1 июня 2018
Количество страниц: 186
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 56949
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Исследование «Рынок складской недвижимости и услуг хранения в России» подготовлено специалистами компании «АМИКО» и содержит детальную информацию по российскому рынку складов и выводы о состоянии и развитии данного рынка.

В маркетинговом исследовании проведен анализ рынка складской недвижимости и услуг хранения. Также в работе составлен прогноз развития рынка до 2022 года.

 

Маркетинговое исследование складской недвижимости и услуг хранения содержит:

  • Основные показатели рынка коммерческой недвижимости;
  • Классификацию складской недвижимости и основные характеристики складских комплексов;
  • Объем, динамика и структура выручки в отрасли хранения и складирования
  • Анализ рынка складской недвижимости: по России, в Московском регионе, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
  • Профили лидирующих компаний Российского рынка, оказывающих услуги по хранению и транспортировке грузов. Также представлена их бухгалтерская отчетность.
  • Особое внимание в исследовании уделено прогнозу развития рынка складской недвижимости до 2022 года.

 

Ключевые моменты из исследования рынка складской недвижимости и услуг хранения.

1. Российский рынок складской недвижимости:

  • В 2017 году показатель выручки в отрасли хранения и складирования продемонстрировал рост на 7% и составил *** млрд. рублей. Стоит отметить, что на протяжении всего исследуемого периода показатель выручки показывает положительную динамику
  • По итогам 2017 года суммарный объем предложения качественной складской недвижимости в России составил *** млн. кв. м, больше половины складских площадей расположено в Московском регионе (***%), на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходится 14%, в остальных регионах ***% или *** млн. кв. м.
  • Лидером по введенным складским площадям является Екатеринбург - *** тыс. кв. м и Владивосток - *** тыс. кв. м.
  • Одними из крупнейших объектов, введенных в 2017 году, стали складские центры розничных сетей X5 Retail Group в Екатеринбурге и «Ашан» в Самаре площадь которых составляет около 35 тыс. кв. м, также логистические парки сети розничных магазинов «Магнит» в Мурманске и в Кирове площадью около *** тыс. кв. м каждый.
  • По итогам 2017 года в большинстве регионов РФ наблюдалось ограниченное предложение складских площадей.

 

2. Рынок складской недвижимости Московского региона:

  • В конце 2017 года в Москве и Московской области общая площадь складских площадей класса А и класса В возросла до *** кв. млн. м.
  • Следует отметить, что 38% (*** тыс. кв. м) новых складских площадей сконцентрированы на расстоянии 30-45 км от МКАД.
  • Наиболее активными в 2017 году были онлайн-ритейлеры, дистрибьюторы и ритейлеры, на их долю пришлось по ***%, ***% и 18% в общем объеме поглощенных площадей.
  • Спрос на склады в Московском регионе по итогам 2017 года аналогичен показателям 2016 года (*** млн. кв. м и *** млн. кв. м), что является следствием стабильной потребности компаний в качественных складских помещениях.

 

3. Рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

  • По итогам 2017 года в Санкт-Петербурге было введено *** тыс. кв. метров складских площадей. В 2018 году анонсировано к вводу *** тыс. кв. метров складских площадей, что больше показателя предыдущего года на 14%.
  • Более половины новых складских площадей – это спекулятивные предложения, а оставшаяся часть – это склады для собственных нужд компаний.
  • На спекулятивном рынке подогревают спрос гибкие финансовые условия со стороны арендодателей.

 

4. Лидирующие компании рынка складских и транспортных услуг:

Лидерами отрасли являются следующие компании:

  • ООО «ВОСХОД»...
  • АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА»
  • ООО «СКЛАДЛОГИСТИК»
  • ООО «ФРОСТ ЛОГИСТИКС»
  • ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»

Рассматриваемые компании оказывают услуги по складскому хранению, копакингу, транспортировке и управлению цепями поставок.

 

5. Прогноз развития рынка складской недвижимости в 2018 – 2022 гг.

  • Ключевым фактором роста спроса на складские площади является растущая активность ритейлеров и производственных компаний.
  • Доля вакантных площадей будет снижаться и в 2018 году составит около ***%, так как девелоперы будут предпочитать строительство по схеме build-to-suite.
  • По прогнозу экспертов, в 2018 году объем выручки в отрасли хранения и складирования составит *** млрд. рублей, рост составит ***%.
  • К 2022 году показатель выручки может достигнуть планки в **** млрд. рублей.

 

Текстовая часть маркетингового исследования содержит 186 страниц.

Графическая часть представлена следующими объектами:

  • диаграммы – 34 шт.;
  • графики – 4 шт.;
  • таблицы – 33 шт.
Развернуть
Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ...4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5

2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ...8

2.1. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ...8

2.2. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВОДА...13

2.3. ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ...18

2.4. ИНВЕСТИЦИИ...23

3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ...29

3.1 ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ...29

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...31

4. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО...37

5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ...39

5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В ОТРАСЛИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ...39

5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ...44

5.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...48

5.4. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...54

5.5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ...57

5.6. ПРОГНОЗ РЫНКА...58

6. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА...59

6.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА...59

6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...62

6.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...65

6.4.ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ...68

6.5. АРЕНДНЫЕ СТАВКИ...69

6.6. ПРОГНОЗ РЫНКА...70

7.РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА...71

7.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА...71

7.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...73

7.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...75

7.4.ВАКАНСИЯ И СТАВКИ АРЕНДЫ...77

7.5. ПРОГНОЗ РЫНКА...79

8. СЕГМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ...80

8.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ...80

8.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ...82

8.3. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ...83

9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ...87

9.1. ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»...87

9.1.1. Краткая характеристика компании...87

9.1.2. Бухгалтерский баланс...89

9.1.3. Отчет о прибылях и убытках...91

9.2. АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА»...92

9.2.1.Краткая характеристика компании...92

9.2.2. Бухгалтерский баланс...93

9.2.3. Отчет о прибылях и убытках...95

9.3. ООО «СКЛАДЛОГИСТИК»...96

9.3.1. Краткая характеристика...96

9.3.2. Бухгалтерский баланс...97

9.3.3. Отчет о прибылях и убытках...99

9.4. ООО «ФРОСТ ЛОГИСТИКС»...100

9.4.1. Краткая характеристика компании...100

9.4.2. Бухгалтерский баланс...102

9.4.3. Отчет о прибылях и убытках...104

9.5. ООО «ВОСХОД»...105

9.5.1. Краткая характеристика компании...105

9.5.2. Бухгалтерский баланс...107

9.5.3. Отчет о прибылях и убытках...109

10. РОЛЬ СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ...110

11. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ...113

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...115

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...118

14. ПРИЛОЖЕНИЯ...120

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ...120

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2012- 2017 гг., зданий

Диаграмма 2. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 3. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %

Диаграмма 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров

Диаграмма 5. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 6. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %

Диаграмма 7. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2012-2017 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 8. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 9. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %

Диаграмма 10. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2012-2017 гг., млрд. долл.

Диаграмма 11. Географическое распределение инвестиций в коммерческую недвижимость, 2017 год, %

Диаграмма 12. Структура инвестиций по происхождению, 2012-2017 гг., %

Диаграмма 13. Структура инвестиций по происхождению, 2012-2017 гг., %

Диаграмма 14. Структура инвестиций по профилю инвестора, %

Диаграмма 15. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 16. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Распределение введенных в 2017 г. объектов в регионах России по типу (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

Диаграмма 18. Предложение  складских площадей в городах-миллионниках в 2017 году, тыс. кв. м

Диаграмма 19. Доля вакантных складских площадей в городах-миллионниках, 2017 году, %

Диаграмма 20. Распределение сделок по типу в регионах России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

Диаграмма 21. Запрашиваемые ставки арены на качественную складскую недвижимость класса А в регионах России, руб./м2/год

Диаграмма 22. Объем и динамика выручки Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 23. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2012 – 2017 гг., %

Диаграмма 24. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования в Московском регионе, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 25. Структура прироста предложения в зависимости от класса, 2013 – 2017 гг., %

Диаграмма 26. Динамика прироста нового предложения складских площадей, 2013 – 2018 (П)

Диаграмма 27. Распределение сделок по типу, 2015 – 2017 гг., %

Диаграмма 28. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 2017 году, %

Диаграмма 29. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования в Санкт-Петербурге, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 30. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования в Санкт-Петербурге,

Диаграмма 31. Объем и динамика ввода новых складских площадей в Санкт-Петербурге, 2012 – 2018 (П), тыс. кв. м

Диаграмма 32. Структура сделок со складами по профилю арендатора в Санкт-Петербурге, 2017 год, %

Диаграмма 33. Причины поиска компаниями площадей в Санкт-Петербурге, 2017 год, %

Диаграмма 34. Прогноз объема и динамики выручки в отрасли хранения и складирования, 2018 (П) – 2022 (П), гг., млрд. руб.

 

Список графиков

График 1. Динамика доли свободных площадей в Московском регионе, 2012 – 2017 гг., %

График 2. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади класса А в Московском регионе, руб./кв. м /год

График 3. Динамика доли свободных площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2012 – 2017 гг., %

График 4. Ставки аренды в качественных складах, 2015 – 2017 гг., руб. кв. м/год

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2012- 2017 гг., зданий

Таблица 2. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2012- 2017 гг., зданий

Таблица 3. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров

Таблица 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров

Таблица 5. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2012-2017 гг., тыс. куб. метров

Таблица 6. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2012-2017 гг., тыс. куб. метров

Таблица 7. Общая классификация недвижимости

Таблица 8. Характеристика складских комплексов

Таблица 9. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Крупнейшие складские комплексы, введенные в эксплуатацию в регионах России в 2017 году

Таблица 14. Распределение спроса в регионах России по типу арендатора/покупателя в 2017 (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)

Таблица 16. Распределение сделок в регионах России в 2017 году, %

Таблица 18. Крупнейшие объекты, запланированные к вводу в регионах России в 2018 году

Таблица 19. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2016 – I кв. 2018 гг.

Таблица 20. Наиболее крупные складские комплексы, введенные в эксплуатацию в 2017 году

Таблица 21. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2017 – I кв. 2018 гг.

Таблица 22. Классификация низкотемпературных складов по температурному режиму

Таблица 23. Бухгалтерский баланс ЗАО "ФМ Ложистик Восток", 2014 - 2016гг., тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ФМ Ложистик Восток", 2014 - 2016гг., тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс АО «Полюс Логистика», 2014 - 2016гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках АО «Полюс Логистика», 2014 - 2016гг., тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «Складлогистик», 2015 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «Складлогистик», 2015 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «Фрост Логистик», 2014 - 2016гг., тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фрост Логистик», 2014 - 2016гг., тыс. руб.

Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «Восход», 2014 - 2016гг., тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «Восход»,  2014 - 2016гг., тыс. руб.

Таблица 33. Рейтинг крупнейших компаний в отрасли хранения и складирования, 2016 год

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 14 ноября 2018 РБК Исследования рынков Кризис почти не затронул рынок платной медицины На протяжении последних 12 лет наблюдается постоянный рост рынка платных медицинских услуг

С 2005 года рынок вырос более чем в 3 раза. До кризиса 2015-2016 гг. объем рынка рос как за счет повышения цен, так и за счет увеличения количества оказываемых услуг. В 2015-2016 годах рост продолжился, однако исключительно по инфляционной модели. То есть количественно (или в сопоставимых ценах) рынок не увеличивался, оставшись на уровне 2014 года. Однако по сравнению с многими другими потребительскими рынками, испытавшими существенное снижение не только в текущих, но и в сопоставимых ценах, ситуация на рынке медицинских услуг выглядит гораздо более оптимистично. Таким образом, в кризис падения рынка платных медицинских услуг несмотря на снижение реальных доходов населения и существенный рост цен не произошло.

Показать еще