Исследование «Рынок складской недвижимости Москвы (Московского региона)» подготовлено специалистами компании «АМИКО» и содержит детальную информацию по рынку складской недвижимости в Московском регионе и выводы о состоянии и развитии данного рынка.
В маркетинговом исследовании проведен анализ рынка складской недвижимости. Также в работе составлен прогноз развития рынка до 2025 года.
Маркетинговое исследование складской недвижимости и услуг хранения содержит:
Ключевые моменты из исследования рынка складской недвижимости и услуг хранения.
1. Российский рынок складской недвижимости:
2. Рынок складской недвижимости Московского региона:
3. Лидирующие компании рынка складских услуг:
Лидерами отрасли являются следующие компании:
4. Основные девелоперы складской недвижимости:
5. В работе описаны ключевые сделки на рынке складской недвижимости в Московском регионе, закрытые в 2020г.:
6. Ценовой анализ
В работе приведен анализ цен на аренду складской недвижимости класса «А» и «В» в Московском регионе.
7. Прогноз развития рынка складской недвижимости в 2021 – 2025 в Московском регионе гг.
Текстовая часть маркетингового исследования содержит 129 страниц.
Графическая часть представлена следующими объектами:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 7
2.1. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ 7
2.2. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВОДА 12
2.3. ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 17
2.4. ИНВЕСТИЦИИ 22
3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 27
3.1 ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 27
3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 29
4. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО 35
5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ 37
5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В ОТРАСЛИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ 37
5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 43
5.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 49
5.4. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 51
6. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 53
6.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 53
6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 62
6.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 64
6.4. ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 68
6.5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 69
6.6. МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ СКЛАДЫ 70
6.7. ДОХОДНОСТЬ ПО ОБЪЕКТАМ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 72
6.8. ЦЕНЫ НА АРЕНДУ СКЛАДОВ КЛАССА «А» И «В» 74
6.9. ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТИПОВОГО СКЛАДА 78
7. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ 83
7.1. PNK GROUP 83
7.2. А ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ 83
7.3. LOGISTIC PARTNERS 84
7.4. RADIUS GROUP 85
7.5. RAVEN RUSSIA 86
8. КРУПНЕЙШИЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020 ГОДУ 87
8.1. ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МИРАТОРГ» 87
8.2. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 88
8.3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВЕРНЫЙ» 89
9. СЕГМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ 90
9.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ 90
9.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 92
9.3. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ 93
10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ 97
10.1. АО «САНТЭНС СЕРВИС» 97
10.1.1. Краткая характеристика компании 97
10.1.2. Бухгалтерский баланс 98
10.1.3. Отчет о прибылях и убытках 99
10.2. АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» 100
10.2.1. Краткая характеристика компании 100
10.2.2. Бухгалтерский баланс 101
10.2.3. Отчет о прибылях и убытках 102
10.3. АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС» 103
10.3.1. Краткая характеристика компании 103
10.3.2. Бухгалтерский баланс 105
10.3.3. Отчет о прибылях и убытках 106
10.4. ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ» 107
10.4.1. Краткая характеристика 107
10.4.2. Бухгалтерский баланс 109
10.4.3. Отчет о прибылях и убытках 110
10.5. ООО «ВНУКОВО-КАРГО» 111
10.5.1. Краткая характеристика компании 111
10.5.2. Бухгалтерский баланс 112
10.5.3. Отчет о прибылях и убытках 113
11. РОЛЬ СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 114
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 117
13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 121
14. ПРИЛОЖЕНИЯ 123
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В РОССИИ 123
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В МОСКВЕ 125
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 127
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2016 - 2020 гг., ед.
Диаграмма 2. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2020 год, %
Диаграмма 3. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2020 год, %
Диаграмма 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2016 - 2020 гг., тыс. кв. м.
Диаграмма 5. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2020 год, %
Диаграмма 6. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2020 год, %
Диаграмма 7. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2016-2020 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 8. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2020 год, %
Диаграмма 9. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2020 год, %
Диаграмма 10. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2016 – янв-сен 2020 гг., млрд. долл.
Диаграмма 11. Географическое распределение инвестиций в коммерческую недвижимость, 2016 – янв-сен 2020 гг., %
Диаграмма 12.Распределение инвестиций по источнику капитала, 2016 – янв-сен 2020 гг., %
Диаграмма 13.Распределение инвестиций по типу недвижимости, 2017 – янв-сен 2020 гг., %
Диаграмма 14. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования в России, 2016 - 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в России по федеральным округам, 2020 год, %
Диаграмма 16. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по регионам России, 2020 год, %
Диаграмма 17. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования в России по видам, 2016 - 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 18. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в России по видам, 2020 гг.,%
Диаграмма 19. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования, 2016 - 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20. Структура инвестиций в отрасль хранения и складированияв России по федеральным округам, 2020 год, %
Диаграмма 21. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по регионам России, 2020 год, %
Диаграмма 22. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования по видам, 2016 - 2020 гг., млрд. руб
Диаграмма 23. Объем и динамика выручки Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2016 – 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 24. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 25. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2016 - 2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 26. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2020 гг., %
Диаграмма 27. Объем и динамика инвестиций Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2016 - 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 28. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 29. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2016-2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 30. Структура инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2020 гг., %
Диаграмма 31. Распределение введенных складских комплексов по типу строительства, 2019 г.
Диаграмма 32. Распределение спроса по сегментам рынка в Московском регионе по данным Colliers International, 2016 - 2020 %
Диаграмма 33. Распределение сделок аренды и продажи в спекулятивных и BTS-проектах по данным Colliers International, 2020 г., %
Диаграмма 34. Прогноз объема и динамики выручки от прочих грузов в отрасли хранения и складирования в Московском регионе, 2021 (П) – 2025 (П), гг., млн. руб.
Список графиков
График 1. Динамика доли свободных площадей в России, первое полугодие 2016 – первое полугодие 2020 гг., %
График 2. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади в России, первое полугодие 2016 – первое полугодие 2020 гг., руб./кв. м /год
График 3. Динамика доли свободных площадей в Московском регионе, 2016 – 2021(П) гг., %
График 4. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади в Московском регионе, 2016 – 2021(П) гг., руб./кв. м /год
График 5. Динамика средней доходности на складские площади в Московском регионе, 2016-2020, %
Список таблиц
Таблица 1. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2016 - 2020 гг., зданий
Таблица 2. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2016- 2020 гг., ед.
Таблица 3. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. кв. метров
Таблица 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2016 - 2020 гг., тыс. кв. метров
Таблица 5. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. куб. метров
Таблица 6. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2016 - 2020 гг., тыс. куб. метров
Таблица 7. Знаковые сделки на рынке коммерческой недвижимости, янв-сен 2020 г.
Таблица 8. Общая классификация недвижимости
Таблица 9. Характеристика складских комплексов
Таблица 10. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по федеральным округам, 2016 - 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по регионам России, 2016 - 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования в России по федеральным окургам, 2016 - 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по регионам России, 2016 – 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Складские комплексы, введенные в эксплуатацию в России 1 полугодии 2020 г.
Таблица 15. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2016 - 2020 гг.
Таблица 16. Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в 1-3 кварталах 2020 г. на рынке складской недвижимости Московского региона
Таблица 17. Динамика структуры распределения сделок аренды и продажи в спекулятивных и BTS-проектах
Таблица 18. Ключевые сделки, закрытые в Московском регионе по данным Colliers International, 2020 гг.
Таблица 19. Параметры строительства крупнейших объектов складской недвижимости
Таблица 20. Расчет средней цены 1 кв м.
Таблица 21. Цены на аренду складов класса «A» в Москве и в Московской Области
Таблица 22. Цены на аренду складов класса «В» в Москве и в Московской Области
Таблица 23. Стоимость строительства склада под ключ по данным компании ООО «Аркада-М», март 2021
Таблица 24. Стоимость проектирования склада по данным компании ООО «Аркада-М», март 2021
Таблица 25. Стоимость строительства типового склада с шириной 12 м по данным компании «СтальПрофильГрупп», март 2021
Таблица 26. Стоимость строительства типового склада с шириной 24 м по данным компании «СтальПрофильГрупп», март 2021
Таблица 27. Классификация низкотемпературных складов по температурному режиму
Таблица 28. Бухгалтерский баланс АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс АО «ФМ Ложистик Восток», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках АО "ФМ Ложистик Восток", 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Бухгалтерский баланс ООО «Внуково-Карго», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ООО «Внуково-Карго»,», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Ключевые складские комплексы, запланированные к вводу в Московском регионе в 2021 г.
Таблица 39. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в России в отрасли хранения и складирования, млн. руб.
Таблица 40. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в Москве в отрасли хранения и складирования, млн. руб.
Таблица 41. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в Московской области в отрасли хранения и складирования, млн. руб.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок маркетплейсов: итоги 2019, прогноз до 2022 г.», выяснилось, что в 2018-19 гг. одним из актуальных трендов в развитии Интернет-торговли стала бизнес-модель маркетплейса.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок молекулярной еды/кухни (рестораны/кафе молекулярной кухни): итоги 2019, прогноз до 2022 г.», выяснилось, что сокращение объемов платежеспособного потребительского спроса в период ухудшения санэпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19, значительным образом сказалось на динамике конъюнктуры российского рынка. Статистика показывает, что 2020 г. был самым худшим для отечественного рынка: было зафиксировано замедление роста объема продаж. В ближайшей перспективе в 2021 г. будет наблюдаться значительное сокращение, как емкости, так и объема рынка. В первую очередь это будет связано с уменьшением платежеспособного потребительского спроса.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок композитных материалов: итоги 2019, прогноз до 2022 г.», выяснилось, что в целом динамика российского рынка выглядит более впечатляющей по сравнению с мировыми показателями, темпы прироста несколько опережают мировые аналоги. Композиционные материалы приобретают все большее значение в авиационной, строительной, энергетической и других секторах промышленности как основные конструкционные и функциональные материалы.