Задача исследования – подробное изучение рынка складской недвижимости Москвы (Московского региона) в 2014-2019 гг. и составление прогноз развития на 2020 - 2024 гг.
Маркетинговое исследование складской недвижимости и услуг хранения содержит:
Ключевые моменты из исследования рынка складской недвижимости и услуг хранения.
1. Российский рынок складской недвижимости:
2. Рынок складской недвижимости Московского региона:
3. Лидирующие компании рынка складских и транспортных услуг:
Лидерами отрасли являются следующие компании:
Рассматриваемые компании оказывают услуги по складскому хранению, транспортировке и управлению цепями поставок.
4. Основные девелоперы складской недвижимости:
5. Прогноз развития рынка складской недвижимости в 2020 – 2024 гг.
Текстовая часть маркетингового исследования содержит 146 страниц.
Графическая часть представлена следующими объектами:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 7
2.1. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ 7
2.2. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВОДА 12
2.3. ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 17
2.4. ИНВЕСТИЦИИ 22
3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 26
3.1 ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 26
3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 28
4. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО 34
5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ 36
5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В ОТРАСЛИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ 36
5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 44
5.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 51
5.4. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 52
6. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 53
6.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 53
6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 62
6.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 64
6.4. ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 67
6.5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 68
6.6. МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ СКЛАДЫ 69
6.7. ДОХОДНОСТЬ ПО ОБЪЕКТАМ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 70
6.8. ПРОГНОЗ РЫНКА 72
7. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ 73
7.1. PNK GROUP 73
7.2. А ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ 73
7.3. LOGISTIC PARTNERS 74
7.4. RADIUS GROUP 75
7.5. RAVEN RUSSIA 76
8. КРУПНЕЙШИЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2019 ГОДУ 77
8.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛЕРУА МЕРЛЕН» 77
8.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИКЕА» В ЕСИПОВО 78
8.3. ПРОИЗВОДСТВЕННО- СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «АТЛАНТ-ПАРК» 80
8.4. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ВНУКОВО-2» 81
8.5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «WILDBERRIES» 83
9. СЕГМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ 84
9.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ 84
9.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 86
9.3. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ 87
10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ 91
10.1. АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» 91
10.1.1. Краткая характеристика компании 91
10.1.2. Бухгалтерский баланс 91
10.1.3. Отчет о прибылях и убытках 92
10.2. АО «САНТЭНС СЕРВИС» 93
10.2.1. Краткая характеристика компании 93
10.2.2. Бухгалтерский баланс 94
10.2.3. Отчет о прибылях и убытках 95
10.3. ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» 96
10.3.1. Краткая характеристика 96
10.3.2. Бухгалтерский баланс 96
10.3.3. Отчет о прибылях и убытках 97
10.4. ООО «ВНУКОВО-КАРГО» 98
10.4.1. Краткая характеристика компании 98
10.4.2. Бухгалтерский баланс 99
10.4.3. Отчет о прибылях и убытках 100
10.5. АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС» 101
10.5.1. Краткая характеристика компании 101
10.5.2. Бухгалтерский баланс 103
10.5.3. Отчет о прибылях и убытках 104
11. РОЛЬ СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 105
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 108
13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 111
14. ПРИЛОЖЕНИЯ 113
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ 113
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2014- 2019 гг., ед.
Диаграмма 2. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 3. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2014-2018 гг., тыс. кв. м.
Диаграмма 5. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2018 год, %
Диаграмма 6. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2018 год, %
Диаграмма 7. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2014-2019 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 8. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 9. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 10. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2014-2019 гг., млрд. долл.
Диаграмма 11. Географическое распределение инвестиций в коммерческую недвижимость, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 12. Распределение инвестиций по источнику капитала, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 13. Распределение инвестиций по типу недвижимости, 2017-2020 (П) гг., %
Диаграмма 14. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 16. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, янв-сент. 2019 год, %
Диаграмма 17. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, 2018 год, %
Диаграмма 18. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, янв-сент. 2019 год, %
Диаграмма 19. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования по видам, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по видам, янв-сент. 2019 гг.,%
Диаграмма 21. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 22. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 23. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, янв.сент. 2019 год, %
Диаграмма 24. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, 2018 год, %
Диаграмма 25. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, янв.-сент. 2019 год, %
Диаграмма 26. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования по видам,2014- янв.-сент. 2019 год, млрд. руб
Диаграмма 27. Объем и динамика выручки Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 28. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2014 – янв-сент. 2019 гг., %
Диаграмма 29. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 30. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, янв-сент. 2019 гг., %
Диаграмма 31. Объем и динамика инвестиций Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 32. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 33. Структура инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, янв-сент. 2019 гг., %
Диаграмма 34. Распределение введенных складских комплексов по типу строительства, 2019 г.
Диаграмма 35. Распределение сделок по типу, 2019 г., %
Диаграмма 36. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 2019 году, %
Диаграмма 37. Прогноз объема и динамики выручки в отрасли хранения и складирования, 2020 (П) – 2024 (П), гг., млрд. руб.
Диаграмма 38. Прогноз объема и динамики выручки от прочих грузов (обычных складов) в отрасли хранения и складирования в Московском регионе, 2020 (П) – 2024 (П), гг., млн. руб.
Список графиков
График 1. Динамика доли свободных площадей в Московском регионе, 2014 – 2019 гг., %
График 2. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади в Московском регионе, руб./кв. м /год
График 3. Динамика средней доходности на складские площади в Московском регионе, 2014-2019, %
Список таблиц
Таблица 1. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2014- 2019 гг., зданий
Таблица 2. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2014- 2019 гг., зданий
Таблица 3. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. кв. метров
Таблица 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2014-2018 гг., тыс. кв. метров
Таблица 5. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2014-2019 гг., тыс. куб. метров
Таблица 6. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2014-2019 гг., тыс. куб. метров
Таблица 7. Знаковые сделки на рынке коммерческой недвижимости, 2019 г.
Таблица 8. Общая классификация недвижимости
Таблица 9. Характеристика складских комплексов
Таблица 10. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, 2014 – янв-сент. 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Объекты, введенные в эксплуатацию в регионах России за янв-июнь 2019 гг.
Таблица 15. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2016 – 2019 гг.
Таблица 16. Наиболее крупные складские комплексы, введенные в эксплуатацию
Таблица 17. Крупнейшие сделки, заключенные на рынке складской недвижимости
Таблица 18. Параметры строительства крупнейших объектов складской недвижимости
Таблица 19. Расчет средней стоимости 1 кв.м.
Таблица 20. Складские комплексы, анонсированные к вводу в 2020 г. в Московском регионе
Таблица 21. Классификация низкотемпературных складов по температурному режиму
Таблица 22. Бухгалтерский баланс ЗАО "ФМ Ложистик Восток", 2016 - 2018гг., тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ФМ Ложистик Восток", 2016 - 2018гг., тыс. руб.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2016 - 2018гг., тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2016 - 2018гг., тыс. руб.
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Складлогистик», 2016 – 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Складлогистик», 2016 – 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Внуково-Карго», 2016 - 2018гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Внуково-Карго», 2016 - 2018гг., тыс. руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2016 - 2018гг., тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2016 - 2018гг., тыс. руб.
Таблица 32. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в отрасли хранения и складирования, 2018 год, тыс. руб.
Маркетинговое исследование рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Прогноз развития рынка аренды складской недвижимости в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Прогноз развития рынка строительства складской недвижимости в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Складская недвижимость. Итоги 2019 г. Санкт-Петербург.
Colliers International
Бесплатно
Статья, 30 октября 2020
BusinesStat
В 2015-2019 гг производство оленины в России снизилось на 12,5%: с 10,4 до 9,1 тыс т.
По производству оленины среди регионов страны лидирует Тюменская область.
По данным «Анализа рынка оленины в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг ее производство в стране снизилось на 12,5%: с 10,4 до 9,1 тыс т. Динамика показателя внутри периода была разнонаправленной. В 2016 г наблюдалось его снижение на 6,7%, что было связано со вспышкой сибирской язвы в арктическом регионе, от которой погибли 2,5 тыс оленей. В 2017 г наблюдался восстановительный рост производства оленины. В 2018-2019 гг показатель снова продемонстрировал снижение, наибольший темп которого пришелся на 2018 г (7,1%). В 2018 г наблюдалось сокращение производства оленины во всех регионах России, исключая лишь Архангельскую область. Наибольшее снижение показателя в 2018 г было отмечено по Тюменской области (-0,4 тыс т).
Статья, 30 октября 2020
BusinesStat
За 2015-2019 гг российский рынок юридических услуг в натуральном выражении снизился на 11,2%: с 29,2 до 25,9 млн услуг.
При этом благодаря росту цен выручка операторов рынка росла.
По данным «Анализа рынка юридических услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2015-2019 гг российский рынок юридических услуг в натуральном выражении снизился на 11,2%: с 29,2 млн услуг до 25,9 млн услуг. До 2017 г спад продаж услуг юридических компаний был вызван сокращением реальных доходов жителей страны на фоне кризиса, а также оптимизацией издержек в организациях. После 2017 г предложение юридических услуг оставалось стабильным, но реальные доходы россиян не росли, бизнес привык к экономии еще в кризисные годы, поэтому продажи юридических услуг в стране сокращались.
Статья, 30 октября 2020
BusinesStat
В 2015-2019 гг производство плавленых сыров в России выросло на 26%: со 105 до 133 тыс т.
На отечественном рынке последние годы происходила актививная локализации иностранных производств.
По данным «Анализа рынка плавленых сыров в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг их производство в стране выросло на 26%: со 105 до 133 тыс т. При этом показатель снижался единственный раз за период в 2016 г в ответ на ослабление спроса, в 2017-2019 гг отмечался ежегодный рост выпуска. За пять лет производственные мощности отечественных производителей росли высокими темпами, а отрасли удалось привлечь большое количество инвестиций благодаря высокой доходности рынка и перспективам дальнейшего роста потребления.
