АМИКО

Рынок складской недвижимости Москвы (Московского региона) в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2024 гг.

Дата выпуска: 12 марта 2020

Количество страниц: 146

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 56949

45 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Задача исследования – подробное изучение рынка складской недвижимости Москвы (Московского региона) в 2014-2019 гг. и составление прогноз развития на 2020 - 2024 гг.

Маркетинговое исследование складской недвижимости и услуг хранения содержит:

Основные показатели рынка коммерческой недвижимости;
Классификацию складской недвижимости и основные характеристики складских комплексов;
Объем, динамика и структура выручки в отрасли хранения и складирования по обычным складам и холодильным складам;
Анализ рынка складской недвижимости: в Московском регионе, по России
Профили лидирующих компаний Российского рынка, оказывающих услуги по хранению и транспортировке грузов. Также представлена их бухгалтерская отчетность.
Приведены основные крупнейшие девелоперы и складские комплексы
Особое внимание в исследовании уделено прогнозу развития рынка складской недвижимости до 2024 года.

Ключевые моменты из исследования рынка складской недвижимости и услуг хранения.

1. Российский рынок складской недвижимости:

В январе-сентябре 2019 года объем выручки в отрасли хранения и складирования по обычным складам составил *** млрд. рублей, что составляет ***% от общего объема.
Сегмент прочих грузов (обычных складов) является приоритетным в структуре инвестиций в отрасли хранения и складирования.
Объем инвестиций по сегменту составил *** млрд. руб.

2. Рынок складской недвижимости Московского региона:

Объем качественной складской недвижимости в 2019 г. в Московском регионе составил *** млн. кв. м.
Рост площадей качественной складской недвижимости за 2019 г. составил *** млн. кв. м.
Спрос на рынке Московского региона снизился на ***% и составил *** млн кв. м.
Доля вакантных площадей составила ***%, при этом произошло снижение на *** п.п.
Средняя доходность по складским площадям составляет *** %.

3. Лидирующие компании рынка складских и транспортных услуг:

Лидерами отрасли являются следующие компании:

АО «САНТЭНС СЕРВИС»
ООО «СКЛАДЛОГИСТИК»
ООО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС»
ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»
ООО «ВНУКОВО-КАРГО»

Рассматриваемые компании оказывают услуги по складскому хранению, транспортировке и управлению цепями поставок.

4. Основные девелоперы складской недвижимости:

PNK Group
А Плюс Девелопмент
LOGISTIC PARTNERS
Radius Group
Raven Russia

5. Прогноз развития рынка складской недвижимости в 2020 – 2024 гг.

К 2024 году выручка в отрасли складирования и хранения может достигнуть значения в *** млрд. рублей.
По прогнозу экспертов, выручка от прочих грузов (обычных складов) к 2024 году достигнет ***млрд. руб.

Текстовая часть маркетингового исследования содержит 146 страниц.

Графическая часть представлена следующими объектами:

диаграммы – 38 шт.;
графики – 3 шт.;
таблицы – 32 шт.

Категории: Строительство и недвижимость/.../Коммерческая недвижимость/Склады
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 7

2.1. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ 7

2.2. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВОДА 12

2.3. ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 17

2.4. ИНВЕСТИЦИИ 22

3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 26

3.1 ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 26

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 28

4. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО 34

5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ 36

5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В ОТРАСЛИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ 36

5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 44

5.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 51

5.4. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 52

6. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 53

6.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 53

6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 62

6.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 64

6.4. ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 67

6.5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 68

6.6. МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ СКЛАДЫ 69

6.7. ДОХОДНОСТЬ ПО ОБЪЕКТАМ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 70

6.8. ПРОГНОЗ РЫНКА 72

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ 73

7.1. PNK GROUP 73

7.2. А ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ 73

7.3. LOGISTIC PARTNERS 74

7.4. RADIUS GROUP 75

7.5. RAVEN RUSSIA 76

8. КРУПНЕЙШИЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2019 ГОДУ 77

8.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛЕРУА МЕРЛЕН» 77

8.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИКЕА» В ЕСИПОВО 78

8.3. ПРОИЗВОДСТВЕННО- СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «АТЛАНТ-ПАРК» 80

8.4. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ВНУКОВО-2» 81

8.5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «WILDBERRIES» 83

9. СЕГМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ 84

9.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ 84

9.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 86

9.3. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ 87

10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ 91

10.1. АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» 91

10.1.1. Краткая характеристика компании 91

10.1.2. Бухгалтерский баланс 91

10.1.3. Отчет о прибылях и убытках 92

10.2. АО «САНТЭНС СЕРВИС» 93

10.2.1. Краткая характеристика компании 93

10.2.2. Бухгалтерский баланс 94

10.2.3. Отчет о прибылях и убытках 95

10.3. ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» 96

10.3.1. Краткая характеристика 96

10.3.2. Бухгалтерский баланс 96

10.3.3. Отчет о прибылях и убытках 97

10.4. ООО «ВНУКОВО-КАРГО» 98

10.4.1. Краткая характеристика компании 98

10.4.2. Бухгалтерский баланс 99

10.4.3. Отчет о прибылях и убытках 100

10.5. АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС» 101

10.5.1. Краткая характеристика компании 101

10.5.2. Бухгалтерский баланс 103

10.5.3. Отчет о прибылях и убытках 104

11. РОЛЬ СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 105

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 108

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 111

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 113

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ 113

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2014- 2019 гг., ед.

Диаграмма 2. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2019 год, %

Диаграмма 3. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2019 год, %

Диаграмма 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2014-2018 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 5. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 6. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 7. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2014-2019 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 8. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2019 год, %

Диаграмма 9. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2019 год, %

Диаграмма 10. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2014-2019 гг., млрд. долл.

Диаграмма 11. Географическое распределение инвестиций в коммерческую недвижимость, 2014-2019 гг., %

Диаграмма 12. Распределение инвестиций по источнику капитала, 2014-2019 гг., %

Диаграмма 13. Распределение инвестиций по типу недвижимости, 2017-2020 (П) гг., %

Диаграмма 14. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 15. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, 2018 год, %

Диаграмма 16. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, янв-сент. 2019 год, %

Диаграмма 17. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, 2018 год, %

Диаграмма 18. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, янв-сент. 2019 год, %

Диаграмма 19. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования по видам, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 20. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по видам, янв-сент. 2019 гг.,%

Диаграмма 21. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 22. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, 2018 год, %

Диаграмма 23. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, янв.сент. 2019 год, %

Диаграмма 24. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, 2018 год, %

Диаграмма 25. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, янв.-сент. 2019 год, %

Диаграмма 26. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования по видам,2014- янв.-сент. 2019 год, млрд. руб

Диаграмма 27. Объем и динамика выручки Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 28. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2014 – янв-сент. 2019 гг., %

Диаграмма 29. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 30. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, янв-сент. 2019 гг., %

Диаграмма 31. Объем и динамика инвестиций Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 32. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2014 – янв-сент. 2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 33. Структура инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, янв-сент. 2019 гг., %

Диаграмма 34. Распределение введенных складских комплексов по типу строительства, 2019 г.

Диаграмма 35. Распределение сделок по типу, 2019 г., %

Диаграмма 36. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 2019 году, %

Диаграмма 37. Прогноз объема и динамики выручки в отрасли хранения и складирования, 2020 (П) – 2024 (П), гг., млрд. руб.

Диаграмма 38. Прогноз объема и динамики выручки от прочих грузов (обычных складов) в отрасли хранения и складирования в Московском регионе, 2020 (П) – 2024 (П), гг., млн. руб.

Список графиков

График 1. Динамика доли свободных площадей в Московском регионе, 2014 – 2019 гг., %

График 2. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади в Московском регионе, руб./кв. м /год

График 3. Динамика средней доходности на складские площади в Московском регионе, 2014-2019, %

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2014- 2019 гг., зданий

Таблица 2. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2014- 2019 гг., зданий

Таблица 3. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. кв. метров

Таблица 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2014-2018 гг., тыс. кв. метров

Таблица 5. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2014-2019 гг., тыс. куб. метров

Таблица 6. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2014-2019 гг., тыс. куб. метров

Таблица 7. Знаковые сделки на рынке коммерческой недвижимости, 2019 г.

Таблица 8. Общая классификация недвижимости

Таблица 9. Характеристика складских комплексов

Таблица 10. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, 2014 – янв-сент. 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, 2014 – янв.-сент. 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Объекты, введенные в эксплуатацию в регионах России за янв-июнь 2019 гг.

Таблица 15. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2016 – 2019 гг.

Таблица 16. Наиболее крупные складские комплексы, введенные в эксплуатацию

Таблица 17. Крупнейшие сделки, заключенные на рынке складской недвижимости

Таблица 18. Параметры строительства крупнейших объектов складской недвижимости

Таблица 19. Расчет средней стоимости 1 кв.м.

Таблица 20. Складские комплексы, анонсированные к вводу в 2020 г. в Московском регионе

Таблица 21. Классификация низкотемпературных складов по температурному режиму

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ЗАО "ФМ Ложистик Восток", 2016 - 2018гг., тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ФМ Ложистик Восток", 2016 - 2018гг., тыс. руб.

Таблица 24. Бухгалтерский баланс АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2016 - 2018гг., тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2016 - 2018гг., тыс. руб.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Складлогистик», 2016 – 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Складлогистик», 2016 – 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Внуково-Карго», 2016 - 2018гг., тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Внуково-Карго», 2016 - 2018гг., тыс. руб.

Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2016 - 2018гг., тыс. руб.

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2016 - 2018гг., тыс. руб.

Таблица 32. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в отрасли хранения и складирования, 2018 год, тыс. руб.

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка аренды складской недвижимости в Москве и Московской области 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г. Компания Гидмаркет 45 000 ₽

Прогноз развития рынка аренды складской недвижимости в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

Прогноз развития рынка строительства складской недвижимости в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 29 декабря 2020 РБК Исследования рынков Исследования мебельного рынка 2020 В исследованиях подробно проанализированы изменения в поведении покупателей мебели, произошедшие вследствие пандемии коронавируса COVID-19 и последовавшего сокращения реальных доходов россиян.

Статья, 21 января 2021 AnalyticResearchGroup (ARG) Платежные сервисы для самозанятых: кто предлагает самое выгодное сотрудничество В новом исследовании в «ARG» проанализировали условия сотрудничества для самозанятых с платежными сервисами.

Количество самозанятых продолжает расти благодаря преимуществам, которые несет в себе этот налоговый режим: более низкий налог по сравнению, например, с ИП, отсутствие бумажной волокиты и налоговых деклараций, бухгалтерии и онлайн-кассы, автоматический подсчет налога и др. Положительно влияет и поддержка со стороны государства: возможность получения бесплатных консультаций и курсов по ведению бизнеса и финансам, льготная аренда офисов и рабочих мест, льготные кредиты, региональные и муниципальные субсидии.

Мероприятие 7 декабря 2020 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДОРГАНИЗАЦИИ Онлайн-конференция

Статья, 21 января 2021 SmartConsult Древесные пеллеты: всё на экспорт. А что же россиянам? Российские производители древесных пеллет, зарабатывая «очки» на международной арене, столкнулись с проблемой неинформированности о выгодах продукта среди россиян. Решится ли эта задача в будущем?

Глобальный курс на экологичность и оптимизацию промышленной деятельности задали уверенный вектор развития мирового рынка древесных пеллет — сухого возобновляемого биотоплива, изготавливаемого из отходов деревообработки.

Статья, 21 января 2021 ROIF EXPERT Рынок карбамидоформальдегидных смол в России: экспортные отгрузки сократились более чем на 40% Российские производители по итогам 2020 года сократили экспортные отгрузки карбамидоформальдегидных смол на мировой рынок и продемонстрировали антирекордные показатели

Отечественный рынок карбамидоформальдегидных смол в рамках 2020 года продемонстрировал стабильную тенденцию сокращения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом являлось, в том числе и падение стоимостных показателей.