АМИКО

Рынок складской недвижимости Москвы (Московского региона) в 2017-2021 гг., прогноз на 2022-2026 гг.

Дата выпуска: 5 апреля 2022

Количество страниц: 132

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 56949

45 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Исследование «Рынок складской недвижимости Москвы (Московского региона)» подготовлено специалистами компании «АМИКО» и содержит детальную информацию по рынку складской недвижимости в Московском регионе и выводы о состоянии и развитии данного рынка.

В маркетинговом исследовании проведен анализ рынка складской недвижимости в 2017-2021 гг. Также в работе составлен прогноз развития рынка на 2022-2026 гг.

Маркетинговое исследование складской недвижимости и услуг хранения содержит:

Основные показатели рынка коммерческой недвижимости;
Классификацию складской недвижимости и основные характеристики складских комплексов;
Объем, динамика и структура выручки в отрасли хранения и складирования в России и в Московском регионе;
Профили лидирующих компаний, оказывающих услуги по хранению и складированию. Также представлена их бухгалтерская отчетность.
Приведены основные крупнейшие девелоперы и складские комплексы
Особое внимание в исследовании уделено прогнозу развития рынка складской недвижимости в Московском регионе до 2026 года.

Ключевые моменты из исследования рынка складской недвижимости и услуг хранения.

1. Российский рынок складской недвижимости:

За период с января по сентябрь 2021 года объем выручки в отрасли хранения и складирования в России составил *** млрд. руб., что на ***% выше показателя за аналогичный период предыдущего года
По объему выручки в отрасли хранения и складирования в России по федеральным округам лидирует Центральный федеральный округ (*** млрд. руб.). За ним следует Северо-Западный федеральный округ с объемом *** млрд. руб.
За период с января по сентябрь 2021 года в структуре выручки в отрасли хранения и складирования в России по видам наибольшую долю занимало хранение и складирование прочих грузов – ***%. Далее следует хранение и складирование жидких или газообразных грузов – ***%. На хранение и складирование зерна приходится ***%.
По объему инвестиций в отрасль хранения и складирования в России по регионам в 2021 году лидирует Московская область (*** млрд. руб.). За ней следует Приморский край (*** млрд. руб.).
Средняя ставка аренды в регионах России в 2021 году составила *** тыс. руб./м.кв./год без НДС и операционных расходов, что на *** рублей выше аналогичного показателя предыдущего года.

2. Рынок складской недвижимости Московского региона:

За период с января по сентябрь 2021 года выручка Московского региона в отрасли хранения и складирования составила *** млрд. рублей, что на ***% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.
В структуре инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам в 2021 году наибольший объем инвестиций приходился на хранение и складирование прочих грузов (*** млн. руб.). Далее следуют инвестиции от хранения и складирования замороженных или охлажденных грузов (*** млн. руб.) На хранение и складирование жидких или газообразных грузов приходится *** млн. руб. от общего объема инвестиций.
Доля вакантных площадей достигла ***%, став минимальной с первого полугодия 2008 года, когда доля свободного предложения составляла ***%.
Средневзвешенная ставка аренды в Московском регионе по итогам 2021 года составила в среднем *** тыс. руб./кв. м/год без НДС и OPEX, что на ***% больше показателя 2020-го.

3. Лидирующие компании рынка складских услуг:

Лидерами отрасли являются следующие компании:

АО «САНТЭНС СЕРВИС»
АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»
ООО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС»
ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ»
ООО «РН-СНАБЖЕНИЕ»

4. Основные девелоперы складской недвижимости:

PNK Group
А Плюс Девелопмент
LOGISTIC PARTNERS
Radius Group
Raven Russia

5. В работе описаны ключевые сделки на рынке складской недвижимости в Московском регионе, закрытые в 2021г.:

Ozon
Яндекс.Маркет
Элма Груп
НТК
PLT
DNS
Гала-Центр

Были упомянуты объекты рынка складской недвижимости, заявленные к вводу в 2022 году.

6. Ценовой анализ

В работе приведен анализ цен на аренду складской недвижимости класса «А» и «В» в Московском регионе.

7. Прогноз развития рынка складской недвижимости в 2022–2026 гг. в Московском регионе гг.

В Московском регионе ожидается дефицит качественных складских помещений, что способствует росту интереса инвесторов к данному сегменту рынка.

По прогнозу экспертов к 2026 году объем выручки в отрасли хранения и складирования прочих грузов составит *** млрд. руб.

При этом средний темп роста объема выручки составит около ***% за период 2022-2026 гг.

Текстовая часть маркетингового исследования содержит 132 страницы.

Графическая часть представлена следующими объектами:

диаграммы – 30 шт.;
графики – 5 шт.;
таблицы – 38 шт.

Категории: Строительство и недвижимость/.../Коммерческая недвижимость/Склады
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 7

2.1. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ 7

2.2. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВОДА 12

2.3. ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 17

2.4. ИНВЕСТИЦИИ 22

3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 24

3.1 ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 24

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 26

4. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО 32

5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ 34

5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В ОТРАСЛИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ 34

5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 41

5.3. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 47

5.4. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 48

6. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 51

6.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 51

6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 60

6.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 62

6.4. ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 66

6.5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 68

6.6. МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ СКЛАДЫ 70

6.7. ДОХОДНОСТЬ ПО ОБЪЕКТАМ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 72

6.8. ЦЕНЫ НА АРЕНДУ СКЛАДОВ КЛАССА «А» И «В» 73

6.9. ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТИПОВОГО СКЛАДА 77

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ 82

7.1. PNK GROUP 82

7.2. А ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ 83

7.3. LOGISTIC PARTNERS 84

7.4. RADIUS GROUP 85

7.5. RAVEN RUSSIA 86

8. КРУПНЕЙШИЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020-2021 ГОДАХ 87

8.1. ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МИРАТОРГ» 87

8.2. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 88

8.3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВЕРНЫЙ» 89

8.4. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ОРИЕНТИР ЗАПАД» 90

8.5. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «БУСИНОВСКАЯ ГОРКА, 2» 90

9. СЕГМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ 92

9.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ 92

9.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 94

9.3. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ 95

10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ 99

10.1. АО «САНТЭНС СЕРВИС» 99

10.1.1. Краткая характеристика компании 99

10.1.2. Бухгалтерский баланс 100

10.1.3. Отчет о прибылях и убытках 101

10.2. АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» 102

10.2.1. Краткая характеристика компании 102

10.2.2. Бухгалтерский баланс 103

10.2.3. Отчет о прибылях и убытках 104

10.3. АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС» 105

10.3.1. Краткая характеристика компании 105

10.3.2. Бухгалтерский баланс 107

10.3.3. Отчет о прибылях и убытках 109

10.4. ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ» 110

10.4.1. Краткая характеристика 110

10.4.2. Бухгалтерский баланс 112

10.4.3. Отчет о прибылях и убытках 113

10.5. ООО «РН-СНАБЖЕНИЕ» 114

10.5.1. Краткая характеристика компании 114

10.5.2. Бухгалтерский баланс 116

10.5.3. Отчет о прибылях и убытках 117

11. РОЛЬ СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 118

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 121

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 125

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 127

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В РОССИИ 127

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В МОСКВЕ 129

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 131

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2016 - 2021 гг., ед.

Диаграмма 2. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2021 год, %

Диаграмма 3. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2021 год, %

Диаграмма 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2016 - 2021 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 5. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2021 год, %

Диаграмма 6. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2021 год, %

Диаграмма 7. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2016-2021 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 8. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2021 год, %

Диаграмма 9. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2021 год, %

Диаграмма 10. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2016 – янв-сен 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования в России, 2016 – янв-сен 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в России по федеральным округам, янв-сен 2021 г., %

Диаграмма 13. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по регионам России, янв-сен 2021 г, %

Диаграмма 14. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования в России по видам, 2016 – янв-сен 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 15. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в России по видам, янв-сен 2021г.,%

Диаграмма 16. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования, 2016 - 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Структура инвестиций в отрасль хранения и складированияв России по федеральным округам, 2021 год, %

Диаграмма 18. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по регионам России, 2021 год, %

Диаграмма 19. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования по видам, 2016 - 2021 гг., млрд. руб

Диаграмма 20. Объем и динамика выручки Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2016 – янв-сен 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 21. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2016 – янв-сен 2021 гг., %

Диаграмма 22. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2016 – янв-сен 2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 23. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, янв-сен 2021 гг., %

Диаграмма 24. Объем и динамика инвестиций Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2016 - 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 25. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2016 - 2021 гг., %

Диаграмма 26. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2016-2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 27. Структура инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2021 гг., %

Диаграмма 28. Распределение спроса по сегментам рынка в Московском регионе по данным 2016 - 2021 гг.%.

Диаграмма 29. Распределение сделок аренды и продажи в спекулятивных и BTS-проектах по данным Colliers International, 2020 г., %

Диаграмма 30. Прогноз объема и динамики выручки от прочих грузов в отрасли хранения и складирования в Московском регионе, 2022 (П) – 2026 (П), гг., млн. руб.

Список графиков

График 1. Динамика доли свободных площадей в России, 2017 – 2021 гг., %

График 2. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади в России, первое полугодие 2017 – 2021 гг., руб./кв. м /год

График 3. Динамика доли свободных площадей в Московском регионе, 2016 – 3 кв.2021 гг., %

График 4. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади в Московском регионе, 2016 – 3 кв.2021 гг., руб./кв. м /год

График 5. Динамика средней доходности на складские площади в Московском регионе, 2016-2021, %

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2016- 2021 гг., зданий

Таблица 2. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2016- 2021 гг., ед.

Таблица 3. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2016-2021 гг., тыс. кв. метров

Таблица 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2016 - 2021 гг., тыс. кв. метров

Таблица 5. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2016-2021 гг., тыс. куб. метров

Таблица 6. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2016 - 2021 гг., тыс. куб. метров

Таблица 7. Знаковые сделки на рынке коммерческой недвижимости, 2021 г.

Таблица 8. Общая классификация недвижимости

Таблица 9. Характеристика складских комплексов

Таблица 10. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по федеральным округам, 2016 –янв-сен 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по регионам России, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования в России по федеральным окургам, 2016 - 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по регионам России, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2016 – 2021(О) гг.

Таблица 15. Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в 3 квартале 2021 г. на рынке складской недвижимости Московского региона

Таблица 16. Динамика структуры распределения сделок аренды и продажи в спекулятивных и BTS-проектах

Таблица 17. Ключевые сделки, закрытые в Московском регионе, 2021 г.

Таблица 18. Параметры строительства крупнейших объектов складской недвижимости

Таблица 19. Цены на аренду складов класса «A» в Москве и в Московской Области

Таблица 20. Цены на аренду складов класса «В» в Москве и в Московской Области

Таблица 21. Стоимость строительства склада под ключ по данным компании ООО «Аркада-М», март 2022

Таблица 22. Стоимость строительства типового склада с шириной 12 м по данным компании «СтальПрофильГрупп», март 2022

Таблица 23. Стоимость строительства типового склада с шириной 24 м по данным компании «СтальПрофильГрупп», март 2022

Таблица 24. Классификация низкотемпературных складов по температурному режиму

Таблица 25. Бухгалтерский баланс АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс АО «ФМ Ложистик Восток», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках АО "ФМ Ложистик Восток", 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «РН-СНАБЖЕНИЕ», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «РН-СНАБЖЕНИЕ»,», 2018 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Ключевые складские комплексы, запланированные к вводу в Московском регионе в 2021 г.

Таблица 36. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в России в отрасли хранения и складирования, 2021 год, млн. руб.

Таблица 37. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в Москве в отрасли хранения и складирования, 2021 год, млн. руб.

Таблица 38. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в Московской области в отрасли хранения и складирования, 2021 год, млн. руб.

Развернуть

Похожие исследования

Бизнес-план по созданию складов индивидуального хранения (self storage) с финансовой моделью VTSConsulting 33 000 ₽

Бизнес-план по созданию складов индивидуального хранения (self storage) VTSConsulting 28 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка складского оборудования в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 59 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 30 мая 2023 РБК Исследования рынков Исследования рынка одежды 2023 Планируемая дата выхода серии исследований - 30.06.2023

Статья, 5 июня 2023 РБК Исследования рынков Pro-новости фешен-ретейла в новой экономической реальности (29.05.23–04.06.23) Еженедельный дайджест

Цены на обувь в России упали на 13%

Мероприятие 21 июня 2023 14-ый Мебельный бизнес-форум Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48, Союз "Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата"

Статья, 5 июня 2023 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности (29.05.23-04.06.23) Еженедельный дайджест

«Перекрёсток» начал открывать кафе-веранды

Статья, 31 мая 2023 РБК Исследования рынков Ипотечный рынок стабилизируется после бума 2020-2021 гг. После отличных для ипотечного рынка 2020 и 2021 годов, в 2022 году наблюдается падение показателей объемов выданных ипотечных кредитов более чем на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.