45 000 ₽
Демоверсия
Рынок складской недвижимости Москвы (Московского региона) в 2016-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
АМИКО

Рынок складской недвижимости Москвы (Московского региона) в 2016-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.

Дата выпуска: 30 марта 2021
Количество страниц: 129
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 56949
45 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Исследование «Рынок складской недвижимости Москвы (Московского региона)» подготовлено специалистами компании «АМИКО» и содержит детальную информацию по рынку складской недвижимости в Московском регионе и выводы о состоянии и развитии данного рынка.

В маркетинговом исследовании проведен анализ рынка складской недвижимости. Также в работе составлен прогноз развития рынка до 2025 года.

 

Маркетинговое исследование складской недвижимости и услуг хранения содержит:

  • Основные показатели рынка коммерческой недвижимости;
  • Классификацию складской недвижимости и основные характеристики складских комплексов;
  • Объем, динамика и структура выручки в отрасли хранения и складирования в России и в Московском регионе;
  • Профили лидирующих компаний, оказывающих услуги по хранению и складированию. Также представлена их бухгалтерская отчетность.
  • Приведены основные крупнейшие девелоперы и складские комплексы
  • Особое внимание в исследовании уделено прогнозу развития рынка складской недвижимости в Московском регионе до 2025 года.

 

Ключевые моменты из исследования рынка складской недвижимости и услуг хранения.

1. Российский рынок складской недвижимости:

  • В 2020 году объем выручки в отрасли хранения и складирования в России составил *** млрд. руб., что на ***% выше показателя предыдущего периода.
  • По объему выручки в отрасли хранения и складирования в России по федеральным округам в 2020 году лидирует Центральный федеральный округ (*** млрд. руб.). За ним следует Северо-Западный федеральный округ (*** млрд. руб.).
  • В 2020 году в структуре выручки в отрасли хранения и складирования в России по видам наибольшую долю занимало хранение и складирование прочих грузов – *** %. Далее следует хранение и складирование жидких или газообразных грузов – ***%. На хранение и складирование зерна приходится *** %.
  • По объему инвестиций в отрасль хранения и складирования в России по регионам лидирует Новосибирская область (*** млрд. руб.). За ним следует Свердловская область (*** млрд. руб.).
  • Доля свободных площадей в России в первом полугодии 2020 года составила ***%, что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на ***%.

 

2. Рынок складской недвижимости Московского региона:

  • В 2020 году выручка Московского региона в отрасли хранения и складирования составила *** млрд. рублей, что на ***% ниже показателя предыдущего года.
  • В структуре инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам в 2020 году наибольших объем инвестиций приходился на хранение и складирование прочих грузов (*** млн. руб.).
  • По итогам 2020 г. объем ввода складских площадей в Московском регионе составил 780 тыс. м. кв., что на ***% ниже показателя предыдущего года.
  • В структуре сделок 2020 г. доминировали сделки аренды, на которые пришлось ***% от общего объема спроса; ***% от общего объема реализованных площадей было продано.
  • Средняя ставка аренды в Московском регионе по итогам 2020 г. составила *** руб./м.кв./год, что на ***% выше показателя предыдущего года.

 

3. Лидирующие компании рынка складских услуг:

Лидерами отрасли являются следующие компании:

  • АО «САНТЭНС СЕРВИС»
  • АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»
  • ООО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС»
  • ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ»
  • ООО «ВНУКОВО-КАРГО»

 

4. Основные девелоперы складской недвижимости:

  • PNK Group
  • А Плюс Девелопмент
  • LOGISTIC PARTNERS
  • Radius Group
  • Raven Russia

 

5. В работе описаны ключевые сделки на рынке складской недвижимости в Московском регионе, закрытые в 2020г.:

  • «ВсеИнструменты.ру»
  • Ozon
  • X5 Retail Group
  • Bosch&Siemens
  • Yandex
  • Wildberries
  • IDS Borjomi Russia

 

6. Ценовой анализ

В работе приведен анализ цен на аренду складской недвижимости класса «А» и «В» в Московском регионе.

  • Всего описаны данные по 43 объектам складской недвижимости класса «А» и 49 объектам класса «В».
  • Минимальная цена аренды класса «А» составила 1800 р/м²/год в Логопарке «Северный».
  • Максимальная цена аренды класса «А» - 9000 р/м²/год, в Мультитемпературном комплексе Сынково.
  • По объектам класса «В» максимальная цена аренды составила 8700  /м²/год в складском комплексе на Киевском шоссе, минимальная – 3300 р/м²/год на складе в Ступино.

 

7. Прогноз развития рынка складской недвижимости в 2021 – 2025 в Московском регионе гг.

  • В Московском регионе ожидается дефицит качественных складских помещений, что способствует росту интереса инвесторов к данному сегменту рынка.
  • Общий уровень вакантных площадей в Московском регионе снижается, и по итогам 2020 г. составил 2,9%, что на 0,8% ниже показателя предыдущего года.
  • По прогнозу экспертов к 2025 году объем выручки в отрасли хранения и складирования прочих грузов составит *** млрд. руб.
  • При этом средний темп роста объема выручки составит около ***% за период 2021-2025 гг.

Текстовая часть маркетингового исследования содержит 129 страниц.

Графическая часть представлена следующими объектами:

  • диаграммы – 34 шт.;
  • графики – 5 шт.;
  • таблицы – 41 шт.
Развернуть
Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ   4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   5

2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ   7

2.1. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ   7

2.2. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВОДА   12

2.3. ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ   17

2.4. ИНВЕСТИЦИИ   22

3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ   27

3.1 ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ   27

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ   29

4. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО   35

5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ   37

5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В ОТРАСЛИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ   37

5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ   43

5.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ   49

5.4. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   51

6. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА   53

6.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА   53

6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ   62

6.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ   64

6.4. ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ   68

6.5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   69

6.6. МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ СКЛАДЫ   70

6.7. ДОХОДНОСТЬ ПО ОБЪЕКТАМ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ   72

6.8. ЦЕНЫ НА АРЕНДУ СКЛАДОВ КЛАССА «А» И «В»   74

6.9. ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТИПОВОГО СКЛАДА   78

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ   83

7.1. PNK GROUP   83

7.2. А ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ   83

7.3. LOGISTIC PARTNERS   84

7.4. RADIUS GROUP   85

7.5. RAVEN RUSSIA   86

8. КРУПНЕЙШИЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020 ГОДУ   87

8.1. ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МИРАТОРГ»   87

8.2. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   88

8.3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВЕРНЫЙ»   89

9. СЕГМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ   90

9.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ   90

9.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ   92

9.3. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ   93

10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ   97

10.1. АО «САНТЭНС СЕРВИС»   97

10.1.1. Краткая характеристика компании   97

10.1.2. Бухгалтерский баланс   98

10.1.3. Отчет о прибылях и убытках   99

10.2. АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»   100

10.2.1. Краткая характеристика компании   100

10.2.2. Бухгалтерский баланс   101

10.2.3. Отчет о прибылях и убытках   102

10.3. АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС»   103

10.3.1. Краткая характеристика компании   103

10.3.2. Бухгалтерский баланс   105

10.3.3. Отчет о прибылях и убытках   106

10.4. ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ»   107

10.4.1. Краткая характеристика   107

10.4.2. Бухгалтерский баланс   109

10.4.3. Отчет о прибылях и убытках   110

10.5. ООО «ВНУКОВО-КАРГО»   111

10.5.1. Краткая характеристика компании   111

10.5.2. Бухгалтерский баланс   112

10.5.3. Отчет о прибылях и убытках   113

11. РОЛЬ СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ   114

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА   117

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»   121

14. ПРИЛОЖЕНИЯ   123

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В РОССИИ   123

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В МОСКВЕ   125

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   127

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2016 - 2020 гг., ед.

Диаграмма 2. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2020 год, %

Диаграмма 3. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2020 год, %

Диаграмма 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2016 - 2020 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 5. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2020 год, %

Диаграмма 6. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2020 год, %

Диаграмма 7. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2016-2020 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 8. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2020 год, %

Диаграмма 9. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2020 год, %

Диаграмма 10. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2016 – янв-сен 2020 гг., млрд. долл.

Диаграмма 11. Географическое распределение инвестиций в коммерческую недвижимость, 2016 – янв-сен 2020 гг., %

Диаграмма 12.Распределение инвестиций по источнику капитала, 2016 – янв-сен 2020 гг., %

Диаграмма 13.Распределение инвестиций по типу недвижимости, 2017 – янв-сен 2020 гг., %

Диаграмма 14. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования в России, 2016 - 2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 15. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в России по федеральным округам, 2020 год, %

Диаграмма 16. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по регионам России, 2020 год, %

Диаграмма 17. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования в России по видам, 2016 - 2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 18. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в России по видам, 2020 гг.,%

Диаграмма 19. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования, 2016 - 2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 20. Структура инвестиций в отрасль хранения и складированияв России по федеральным округам, 2020 год, %

Диаграмма 21. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по регионам России, 2020 год, %

Диаграмма 22. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования по видам, 2016 - 2020  гг., млрд. руб

Диаграмма 23. Объем и динамика выручки Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2016 – 2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 24. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2016 - 2020 гг., %

Диаграмма 25. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2016 - 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 26. Структура выручки в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2020 гг., %

Диаграмма 27. Объем и динамика инвестиций Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2016 - 2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 28. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2016 - 2020 гг., %

Диаграмма 29. Соотношение инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2016-2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 30. Структура инвестиций в отрасли хранения и складирования в Московском регионе по видам, 2020 гг., %

Диаграмма 31. Распределение введенных складских комплексов по типу строительства, 2019 г.

Диаграмма 32. Распределение спроса по сегментам рынка в Московском регионе по данным Colliers International, 2016 - 2020 %

Диаграмма 33. Распределение сделок аренды и продажи в спекулятивных и BTS-проектах по данным Colliers International, 2020 г., %

Диаграмма 34. Прогноз объема и динамики выручки от прочих грузов в отрасли хранения и складирования в Московском регионе, 2021 (П) – 2025 (П), гг., млн. руб.

 

Список графиков

График 1. Динамика доли свободных площадей в России, первое полугодие 2016 – первое полугодие 2020 гг., %

График 2. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади в России, первое полугодие 2016 – первое полугодие 2020 гг., руб./кв. м /год

График 3. Динамика доли свободных площадей в Московском регионе, 2016 – 2021(П) гг., %

График 4. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади в Московском регионе, 2016 – 2021(П) гг., руб./кв. м /год

График 5. Динамика средней доходности на складские площади в Московском регионе, 2016-2020, %

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2016 - 2020 гг., зданий

Таблица 2. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2016- 2020 гг., ед.

Таблица 3. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. кв. метров

Таблица 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2016 - 2020 гг., тыс. кв. метров

Таблица 5. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. куб. метров

Таблица 6. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2016 - 2020 гг., тыс. куб. метров

Таблица 7. Знаковые сделки на рынке коммерческой недвижимости, янв-сен 2020 г.

Таблица 8. Общая классификация недвижимости

Таблица 9. Характеристика складских комплексов

Таблица 10. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по федеральным округам, 2016 - 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по регионам России, 2016 - 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования в России по федеральным окургам, 2016 - 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по регионам России, 2016 – 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Складские комплексы, введенные в эксплуатацию в России 1 полугодии 2020 г.

Таблица 15. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2016 - 2020 гг.

Таблица 16. Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в 1-3 кварталах 2020 г. на рынке складской недвижимости Московского региона

Таблица 17. Динамика структуры распределения сделок аренды и продажи в спекулятивных и BTS-проектах

Таблица 18. Ключевые сделки, закрытые в Московском регионе по данным Colliers International, 2020 гг.

Таблица 19. Параметры строительства крупнейших объектов складской недвижимости

Таблица 20. Расчет средней цены 1 кв м.

Таблица 21. Цены на аренду складов класса «A» в Москве и в Московской Области

Таблица 22. Цены на аренду складов класса «В» в Москве и в Московской Области

Таблица 23. Стоимость строительства склада под ключ по данным компании ООО «Аркада-М», март 2021

Таблица 24. Стоимость проектирования склада по данным компании ООО «Аркада-М», март 2021

Таблица 25. Стоимость строительства типового склада с шириной 12 м по данным компании «СтальПрофильГрупп», март 2021

Таблица 26. Стоимость строительства типового склада с шириной 24 м по данным компании «СтальПрофильГрупп», март 2021

Таблица 27. Классификация низкотемпературных складов по температурному режиму

Таблица 28. Бухгалтерский баланс АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках АО «САНТЭНС СЕРВИС», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Бухгалтерский баланс АО «ФМ Ложистик Восток», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках АО "ФМ Ложистик Восток", 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках АО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЛКОМ», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Бухгалтерский баланс ООО «Внуково-Карго», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ООО «Внуково-Карго»,», 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Ключевые складские комплексы, запланированные к вводу в Московском регионе в 2021 г.

Таблица 39. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в России в отрасли хранения и складирования, млн. руб.

Таблица 40. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в Москве в отрасли хранения и складирования, млн. руб.

Таблица 41. Рейтинг крупнейших компаний по выручке в Московской области в отрасли хранения и складирования, млн. руб.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 14 апреля 2021 NeoAnalytics Анализ российского рынка молекулярной кухни: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г. В январе 2021 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка молекулярной кухни.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок молекулярной еды/кухни (рестораны/кафе молекулярной кухни): итоги 2019, прогноз до 2022 г.», выяснилось, что сокращение объемов платежеспособного потребительского спроса в период ухудшения санэпидемиологической  ситуации, связанной с пандемией COVID-19, значительным образом сказалось на динамике конъюнктуры российского рынка. Статистика показывает, что 2020 г. был самым худшим для отечественного рынка: было зафиксировано замедление роста объема продаж. В ближайшей перспективе в 2021 г. будет наблюдаться значительное сокращение, как емкости, так и объема рынка. В первую очередь это будет связано с уменьшением платежеспособного потребительского спроса.

Показать еще