Исследование «Рынок складской недвижимости и услуг хранения в России» подготовлено специалистами компании «АМИКО» и содержит детальную информацию по российскому рынку складов и выводы о состоянии и развитии данного рынка.
В маркетинговом исследовании проведен анализ рынка складской недвижимости и услуг хранения. Также в работе составлен прогноз развития рынка до 2022 года.
Маркетинговое исследование складской недвижимости и услуг хранения содержит:
Ключевые моменты из исследования рынка складской недвижимости и услуг хранения.
1. Российский рынок складской недвижимости:
2. Рынок складской недвижимости Московского региона:
3. Рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
4. Лидирующие компании рынка складских и транспортных услуг:
Лидерами отрасли являются следующие компании:
Рассматриваемые компании оказывают услуги по складскому хранению, копакингу, транспортировке и управлению цепями поставок.
5. Прогноз развития рынка складской недвижимости в 2018 – 2022 гг.
Текстовая часть маркетингового исследования содержит 186 страниц.
Графическая часть представлена следующими объектами:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ...4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5
2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ...8
2.1. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ...8
2.2. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВОДА...13
2.3. ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ...18
2.4. ИНВЕСТИЦИИ...23
3. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ...29
3.1 ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ...29
3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...31
4. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО...37
5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ...39
5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В ОТРАСЛИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ...39
5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ...44
5.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...48
5.4. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...54
5.5. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ...57
5.6. ПРОГНОЗ РЫНКА...58
6. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА...59
6.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА...59
6.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...62
6.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...65
6.4.ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ...68
6.5. АРЕНДНЫЕ СТАВКИ...69
6.6. ПРОГНОЗ РЫНКА...70
7.РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА...71
7.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА...71
7.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...73
7.3. СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...75
7.4.ВАКАНСИЯ И СТАВКИ АРЕНДЫ...77
7.5. ПРОГНОЗ РЫНКА...79
8. СЕГМЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ...80
8.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ...80
8.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ...82
8.3. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ...83
9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ...87
9.1. ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»...87
9.1.1. Краткая характеристика компании...87
9.1.2. Бухгалтерский баланс...89
9.1.3. Отчет о прибылях и убытках...91
9.2. АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА»...92
9.2.1.Краткая характеристика компании...92
9.2.2. Бухгалтерский баланс...93
9.2.3. Отчет о прибылях и убытках...95
9.3. ООО «СКЛАДЛОГИСТИК»...96
9.3.1. Краткая характеристика...96
9.3.2. Бухгалтерский баланс...97
9.3.3. Отчет о прибылях и убытках...99
9.4. ООО «ФРОСТ ЛОГИСТИКС»...100
9.4.1. Краткая характеристика компании...100
9.4.2. Бухгалтерский баланс...102
9.4.3. Отчет о прибылях и убытках...104
9.5. ООО «ВОСХОД»...105
9.5.1. Краткая характеристика компании...105
9.5.2. Бухгалтерский баланс...107
9.5.3. Отчет о прибылях и убытках...109
10. РОЛЬ СКЛАДА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ...110
11. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ...113
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...115
13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...118
14. ПРИЛОЖЕНИЯ...120
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ...120
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2012- 2017 гг., зданий
Диаграмма 2. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %
Диаграмма 3. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %
Диаграмма 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров
Диаграмма 5. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %
Диаграмма 6. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %
Диаграмма 7. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2012-2017 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 8. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %
Диаграмма 9. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %
Диаграмма 10. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2012-2017 гг., млрд. долл.
Диаграмма 11. Географическое распределение инвестиций в коммерческую недвижимость, 2017 год, %
Диаграмма 12. Структура инвестиций по происхождению, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 13. Структура инвестиций по происхождению, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 14. Структура инвестиций по профилю инвестора, %
Диаграмма 15. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 16. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 17. Распределение введенных в 2017 г. объектов в регионах России по типу (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
Диаграмма 18. Предложение складских площадей в городах-миллионниках в 2017 году, тыс. кв. м
Диаграмма 19. Доля вакантных складских площадей в городах-миллионниках, 2017 году, %
Диаграмма 20. Распределение сделок по типу в регионах России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
Диаграмма 21. Запрашиваемые ставки арены на качественную складскую недвижимость класса А в регионах России, руб./м2/год
Диаграмма 22. Объем и динамика выручки Московского региона в отрасли хранения и складирования, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 23. Соотношение выручки в отрасли хранения и складирования между Московским и другими регионами, 2012 – 2017 гг., %
Диаграмма 24. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования в Московском регионе, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 25. Структура прироста предложения в зависимости от класса, 2013 – 2017 гг., %
Диаграмма 26. Динамика прироста нового предложения складских площадей, 2013 – 2018 (П)
Диаграмма 27. Распределение сделок по типу, 2015 – 2017 гг., %
Диаграмма 28. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 2017 году, %
Диаграмма 29. Объем и динамика выручки в отрасли хранения и складирования в Санкт-Петербурге, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 30. Объем и динамика инвестиций в отрасль хранения и складирования в Санкт-Петербурге,
Диаграмма 31. Объем и динамика ввода новых складских площадей в Санкт-Петербурге, 2012 – 2018 (П), тыс. кв. м
Диаграмма 32. Структура сделок со складами по профилю арендатора в Санкт-Петербурге, 2017 год, %
Диаграмма 33. Причины поиска компаниями площадей в Санкт-Петербурге, 2017 год, %
Диаграмма 34. Прогноз объема и динамики выручки в отрасли хранения и складирования, 2018 (П) – 2022 (П), гг., млрд. руб.
Список графиков
График 1. Динамика доли свободных площадей в Московском регионе, 2012 – 2017 гг., %
График 2. Динамика средних запрашиваемых ставок аренды на складские площади класса А в Московском регионе, руб./кв. м /год
График 3. Динамика доли свободных площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2012 – 2017 гг., %
График 4. Ставки аренды в качественных складах, 2015 – 2017 гг., руб. кв. м/год
Список таблиц
Таблица 1. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2012- 2017 гг., зданий
Таблица 2. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2012- 2017 гг., зданий
Таблица 3. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров
Таблица 4. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров
Таблица 5. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2012-2017 гг., тыс. куб. метров
Таблица 6. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2012-2017 гг., тыс. куб. метров
Таблица 7. Общая классификация недвижимости
Таблица 8. Характеристика складских комплексов
Таблица 9. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Структура выручки в отрасли хранения и складирования по субъектам РФ, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Структура инвестиций в отрасль хранения и складирования по субъектам РФ, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Крупнейшие складские комплексы, введенные в эксплуатацию в регионах России в 2017 году
Таблица 14. Распределение спроса в регионах России по типу арендатора/покупателя в 2017 (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)
Таблица 16. Распределение сделок в регионах России в 2017 году, %
Таблица 18. Крупнейшие объекты, запланированные к вводу в регионах России в 2018 году
Таблица 19. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2016 – I кв. 2018 гг.
Таблица 20. Наиболее крупные складские комплексы, введенные в эксплуатацию в 2017 году
Таблица 21. Основные индикаторы рынка складской недвижимости в Московском регионе, 2017 – I кв. 2018 гг.
Таблица 22. Классификация низкотемпературных складов по температурному режиму
Таблица 23. Бухгалтерский баланс ЗАО "ФМ Ложистик Восток", 2014 - 2016гг., тыс. руб.
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ФМ Ложистик Восток", 2014 - 2016гг., тыс. руб.
Таблица 25. Бухгалтерский баланс АО «Полюс Логистика», 2014 - 2016гг., тыс. руб.
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках АО «Полюс Логистика», 2014 - 2016гг., тыс. руб.
Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «Складлогистик», 2015 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «Складлогистик», 2015 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «Фрост Логистик», 2014 - 2016гг., тыс. руб.
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фрост Логистик», 2014 - 2016гг., тыс. руб.
Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «Восход», 2014 - 2016гг., тыс. руб.
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «Восход», 2014 - 2016гг., тыс. руб.
Таблица 33. Рейтинг крупнейших компаний в отрасли хранения и складирования, 2016 год
Маркетинговое исследование рынка аренды складской недвижимости в России 2013-2017гг., прогноз до 2022г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Типовой бизнес-план складского комплекса
Step by Step
19 500 ₽
Типовой бизнес - план склада (выпуск 4) (с финансовой моделью)
Step by Step
35 000 ₽
Складская недвижимость 3 кв. 2013
В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГУ
Бесплатно
Статья, 18 января 2019
BusinesStat
В 2014-2018 гг объём продаж минеральных вод в России сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л.
Доля продаж минеральных столовых вод в совокупном показателе в 2018 г составила 60,3%.
По данным «Анализа рынка минеральных вод в России» , подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг объём их продаж в стране сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Наибольший темп снижения показателя был зафиксирован в 2015 г – он составил 9,6% к уровню 2014 г. Такое значительное падение продаж было связано с ростом средней цены реализации в 2015 г на 12,2%, а также со снижением реальных доходов населения. В 2016 г объем продаж вырос на 5,7% к уровню 2015 г. Этому способствовало жаркое лето 2016 г, когда на всей территории России средние температуры превышали норму. Кроме того, рост средней цены продаж составил в 2016 г всего 2,5% (при темпе инфляции 11,5%), что также повлияло на высокий уровень реализации минеральной воды. В 2017-2018 гг продажи возобновили снижение. В 2017 г значение показателя сократилось на 7,0% относительно 2016 г – одной из причин этого послужило холодное лето 2017 г. В 2018 г темп снижения продаж был минимальным за период и составил 0,9% к уровню 2017 г.
Статья, 17 января 2019
BusinesStat
В 2018 г в России было продано 620 млн шт зубных паст - на 6,7% меньше, чем в 2014 г.
Снижение продаж было во многом обусловлено девальвацией рубля и последующим ростом цен на зубные пасты.
По данным «Анализа рынка зубных паст в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объем продаж зубных паст снизился на 6,7%. По итогам 2018 г в стране было реализовано 619,7 млн шт зубных паст. В 2015-2016 гг имело место сокращение продаж на 5,6 и 0,6% соответственно. Падение продаж в 2015 г было отчасти обусловлено высокой базой сравнения. Дело в том, что в конце 2014 г отмечалось увеличение покупок непродовольственных товаров (в том числе зубных паст) «про запас» из опасения дальнейшего сильного роста цен. Негативными факторами для рынка в 2015-2016 гг явились также девальвация рубля и существенный рост средних цен на зубные пасты, что вынуждало потребителей расходовать продукцию более экономно. Кроме того, в целях экономии семейного бюджета многие покупатели стали использовать более дешевую продукцию, отказываясь от дорогостоящих лечебных и лечебно-профилактических зубных паст.
Рынок серы, показывающий стабильность и умеренность развития в 2015-2017 годах, по результатам 2018 года существенно развернулся в динамике ключевых индикаторов под влиянием конъюнктуры рынка и внешних факторов. Помимо этого, согласно данным исследования «Рынок серы в России: исследование и прогноз до 2023 г», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, увеличение цен на серу, которое наблюдалось в 2017-2018 годах, привело к более чем 3-х кратному росту объема рынка серы в стоимостных показателях. Ключевые тенденции рынка серы в России следующие:
