АМИКО Консалтинг Групп

Рынок систем безопасности в России

Дата выпуска: 10 октября 2022

Количество страниц: 177

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 76053

39 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Дата выпуска: октябрь 2022. Обновление исследования - по запросу.

Задача исследования: проанализировать рынок систем безопасности по видам и определить перспективу развития рынка.

Структура рынка систем безопасности:

Исследование содержит:

Рынок систем безопасности
Рынок информационной безопасности
Рынок антивирусной защиты
Рынок систем видеонаблюдения и СКУД
Анализ импорта и экспорта, сигнализационных устройств, прочих видеокамер
Профили крупнейших компаний с официальной бухгалтерской отчетностью.

Рынок систем безопасности включает в себя рынок информационной безопасности, рынок видеонаблюдения, рынок систем контроля и управления доступом, рынок охранной сигнализации и охраны периметра, рынок противопожарной защиты.

Импорт и экспорт прочих видеокамер и сигнализационных устройств в работе рассмотрен по странам отправления и назначения, в стоимостном и натуральном выражении.

Приведены крупнейшие производители и поставщики систем безопасности, такие как:

ООО Ай Ти ВИ ГРУПП
ООО Аргус-спектр
ЗАО НВП БОЛИД
ООО Луис +
ООО БАЙТЭРГ
ООО ИПРО
ООО НПО «Сибирский Арсенал»

1. Рынок безопасности

Объем российского рынка средств информационной безопасности по итогам 2021 года увеличился на ***% и достиг отметки в *** млрд рублей.
Объем мирового рынка оборудования, программного обеспечения и услуг в сфере информационной безопасности будет расти в среднем на ***% в год и к 2027 году достигнет *** млрд долларов против ***млрд долларов, ожидаемых по итогам 2022-го.
Объем производства устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры составил ***млрд. руб., что на ***% выше показателя предыдущего года.
За январь-июнь 2022 года объем выручки компаний от деятельности систем обеспечения безопасности составил *** млрд. руб., что на ***% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.
За январь-июнь 2022 года объем инвестиций в сферу деятельности систем обеспечения безопасности составил *** млн. руб.
Объем российского рынка видеонаблюдения по итогам 2021 года составил более *** млрд руб. против порядка *** млрд руб. годом ранее. Таким образом рынок повторил свои же результаты за предыдущий год — то есть продемонстрировал рост на уровне ***% за год.
Российский рынок систем облачного видеонаблюдения вырос с ***млрд руб. до ***млрд. руб., то есть на ***%.

2. Импорт и экспорт

Составляющие импорта и экспорта:

Объем импорта сигнализационных устройств составил *** млн. долл. в стоимостном выражении, что на ***% больше, чем в предыдущем году.
В структуре импорта сигнализационных устройств в стоимостном выражении по странам отправления большая часть пришлась на Китай – ***%, на втором месте США – ***%, на третьем месте Беларусь – ***%.
В структуре экспорта сигнализационных устройств лидером являлся Казахстан – *** млн. долл., на втором месте Узбекистан – *** млн. долл., на третьем месте Беларусь – *** млн. долл.
Объем импорта камер телевизионных, прочих составил*** млн. долл. или *** тыс. тонн. Объем экспорта находился на уровне*** млн. долл. в стоимостном выражении и *** тонн в натуральном выражении.
В структуре импорта камер телевизионных, прочих в стоимостном выражении по странам отправления большая часть пришлась на Китай – ***%, на втором месте Германия – ***%, на третьем месте Республика Корея – ***%.

3. Профили компаний

Выручка 30 крупнейших отечественных поставщиков средств ИБ увеличилась на ***% — до ₽*** млрд. На первом месте уже не первый год подряд находится «Лаборатория Касперского» (*** млрд. руб., рост на ***%, показатели включают доходы от реализации продуктов за рубежом).
Выручка от продаж и внедрения собственных ИТ-продуктов BI.ZONE в этой категории достигла *** млрд рублей, рост за указанный период — более ***%.
Суммарная выручка участников рейтинга достигла *** трлн рублей. Общий рост их доходов по отношению к предыдущему году составил порядка ***%. Порог входа превысил рекордные *** млрд рублей.

Текстовая часть исследования содержит 177 страниц.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 46 шт.
Таблицы – 49 шт.
Схемы – 6 шт.

Категории: IT и телекоммуникации/Безопасность
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 7

3. МИРОВОЙ РЫНОК СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 11

3.1. МИРОВОЙ РЫНОК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 11

3.2. МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 13

3.3. МИРОВОЙ РЫНОК СКУД 15

3.4. МИРОВОЙ РЫНОК ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА 17

3.5. МИРОВОЙ РЫНОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 19

4. РЫНОК БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 21

4.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА УСТРОЙСТВ ОХРАННОЙ ИЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 21

4.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 23

4.3.1. Выручка от деятельности систем обеспечения безопасности 23

4.3.2. Инвестиции в отрасль деятельности систем обеспечения безопасности 27

5. РЫНОК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 32

5.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 32

5.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 35

5.1.1. Kaspersky (ранее Лаборатория Касперского) 35

5.1.3. Цитадель 39

5.1.2. Софтлайн 43

5.1.4. Норси-Транс 47

5.1.5. Bi.Zone 51

5.3. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА 56

5.4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 57

5.5. СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 58

5.6. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 59

5.7. РЫНОК АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 63

5.8. УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ 65

5.7.2. Утечка информации по типам данных 69

5.7.3. Отраслевое распределение утечек 71

5.7.4. Распределение утечек по виновнику 72

5.7.5. Распределение утечек по каналам 73

6. РЫНОК СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СКУД 74

6.1. РЫНОК СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 74

6.1.1. Объемы и структура рынка систем видеонаблюдения 74

6.1.2. Тенденции и особенности систем видеонаблюдения в России 76

6.1.3. Рейтинг крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения 83

6.2. РЫНОК СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) 85

6.3. УЧАСТНИКИ РЫНКА 87

6.3.1 Системные интеграторы 88

6.3.2 Производители, дистрибьюторы и монтажники 94

6.3.3. Производители систем безопасности 96

6.3.4 Потребители систем безопасности 98

6.4. ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 100

6.4.1 Дистрибуция и сбыт систем безопасности 100

6.4.2. Продвижение систем безопасности на рынке 104

7. РЫНОК ИТ В РОССИИ 109

7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИТ-РЫНКА В РОССИИ 109

7.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИТ-ОТРАСЛИ 112

7.2.1. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочих 112

7.2.3. Объем и динамика выручки от разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг 115

7.2.3. Объем и динамика выручки от деятельности в области информационных технологий 118

7.3. ТЕНДЕНЦИИ НА ИТ-РЫНКЕ 121

8. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 122

8.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 122

8.1.1 Объем экспортно-импортных операций 122

8.1.2 Импорт сигнализационных устройств 125

8.1.3 Экспорт сигнализационных устройств 131

8.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАМЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОЧИХ 137

8.2.1 Объем экспортно-импортных операций 137

8.2.2 Импорт камер телевизионных, прочих 139

8.2.3 Экспорт камер телевизионных, прочих 145

9. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ РАЗРАБОТЧИКОВ СБ 151

9.1. ООО АЙ ТИ ВИ ГРУПП 151

9.2. ООО АРГУС-СПЕКТР 154

9.3. ЗАО НВП БОЛИД 157

9.4. ООО ЛУИС + 161

9.5. ООО БАЙТЭРГ 165

9.6. ООО ИПРО 169

9.7. ООО НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ» 172

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 176

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика производства устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры, 2017-2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 2. Объем и динамика производства устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры по федеральным округам, 2021 г., %

Диаграмма 3. Объем и динамика выручки от деятельности систем обеспечения безопасности, 2017-янв-июн 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Структура выручки от деятельности систем обеспечения безопасности по федеральным округам, янв-июн 2022 года, %

Диаграмма 5. Объем и динамика инвестиций в сферу деятельности систем обеспечения безопасности, 2017-янв-сен 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 6. Структура инвестиций в сферу деятельности систем обеспечения безопасности по федеральным округам, янв-июн 2022 года, %

Диаграмма 7. Структура инвестиций в сферу деятельности систем обеспечения безопасности по регионам, янв-июн 2022 год, %

Диаграмма 8. Сегменты рынка информационной безопасности, %

Диаграмма 9. Структура потребителей на рынке информационной безопасности, %

Диаграмма 10. Доля крупнейших антивирусных компаний, 2021 год, %

Диаграмма 11. Доля крупнейших антивирусных компаний, 2020 год, %

Диаграмма 12 Число зарегистрированных утечек в России, 2018 - янв-июнь 2022 гг.

Диаграмма 13. Распределение утечек по основным типам данных, 2021 г., %

Диаграмма 14. Отраслевое распределение утечек в России, 2021 г., %.

Диаграмма 15. Распределение утечек по виновнику, 2021 г., %.

Диаграмма 16. Распределение утечек по каналам., 2021 г., %.

Диаграмма 17. Сферы востребования видеонаблюдения

Диаграмма 18. Объем рынка ИТ в России, 2016-2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 19. Сегментация выручки по направлениям деятельности, 2021 г., %

Диаграмма 20. Отраслевая сегментация суммарной выручки, 2021 г., %

Диаграмма 21. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 2017- янв-июн 2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 22. Структура выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по регионам за 2021 год, %

Диаграмма 23. Объем и динамика выручки от разработки ПО, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг, 2017-янв-июн 2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 24. Структура выручки от разработки ПО, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по регионам, 2021 год, %

Диаграмма 25. Объем и динамика выручки от деятельности в области информационных технологий, 2017-янв-июн 2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 26. Структура выручки от деятельности в области информационных технологий по регионам, 2021 год, %

Диаграмма 27. Соотношение объема экспорта и импорта сигнализационных устройств

Диаграмма 28. Соотношение объема экспорта и импорта сигнализационных устройств

Диаграмма 29.Объем и динамика объема импорта сигнализационных устройств в стоимостном выражении, 2017 – 2021 гг., тыс. долл.

Диаграмма 30. Объем и динамика объема импорта сигнализационных устройств в натуральном выражении, 2017 – 2021 гг., тонн

Диаграмма 31. Структура импорта сигнализационных устройств по странам отправления в стоимостном выражении, 2021 год, %

Диаграмма 32. Структура импорта сигнализационных устройств по странам отправления в натуральном выражении, 2021 г., %

Диаграмма 33. Объем и динамика экспорта сигнализационных устройств в стоимостном выражении, 2017 – 2021 гг., тыс. долл.

Диаграмма 34. Объем и динамика экспорта сигнализационных устройств в натуральном выражении, 2017 – 2021 гг., тонн

Диаграмма 35. Структура экспорта сигнализационных устройств по странам назначения в стоимостном выражении, 2021 год, %

Диаграмма 36. Структура экспорта сигнализационных устройств по странам назначения

Диаграмма 37. Соотношение объема экспорта и импорта камер телевизионных, прочих

Диаграмма 38. Соотношение объема экспорта и импорта камер телевизионных, прочих в натуральном выражении, 2021 г., тонн

Диаграмма 39.Объем и динамика объема импорта камер телевизионных, прочих в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг., тыс. долл.

Диаграмма 40. Объем и динамика объема импорта камер телевизионных, прочих в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг., тонн

Диаграмма 41. Структура импорта камер телевизионных, прочих по странам отправления в стоимостном выражении, 2021 год, %

Диаграмма 42. Структура импорта камер телевизионных, прочих по странам отправления в натуральном выражении, 2021 г., %

Диаграмма 43. Объем и динамика экспорта камер телевизионных, прочих в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг., тыс. долл.

Диаграмма 44. Объем и динамика экспорта камер телевизионных, прочих в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг., тонн

Диаграмма 45. Структура экспорта камер телевизионных, прочих по странам назначения в стоимостном выражении, 2021 год, %

Диаграмма 46. Структура экспорта камер телевизионных, прочих по странам назначения

Список схем

Схема 1. Классификация систем безопасности на российском рынке

Схема 2. Классификация основных участников рынка систем безопасности

Схема 3. Взаимодействие российских производителей с участниками рынка

Схема 4. Взаимодействие зарубежных производителей с участниками рынка

Схема 5. Классификация потребителей систем безопасности

Схема 6. Дистрибуция и сбыт систем безопасности

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Объем производства устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры по федеральным округам, 2017- 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Структура выручки от деятельности систем обеспечения безопасности по федеральным округам, 2017-янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Структура выручки от деятельности систем обеспечения безопасности по регионам, 2017-янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Структура инвестиций в отрасль деятельности систем обеспечения безопасности по федеральным округам, 2017-янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Структура инвестиций в отрасль деятельности систем обеспечения безопасности по регионам, 2017-янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Структура выручки российских компаний на рынке информационной безопасности, 2020-2019 гг.

Таблица 7. Бухгалтерский баланс АО «Лаборатория Касперского», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках АО «Лаборатория Касперского», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Бухгалтерский баланс ООО «ЦИТАДЕЛЬ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЦИТАДЕЛЬ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Бухгалтерский баланс АО «СОФТЛАЙН ТРЕЙД», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках АО «СОФТЛАЙН ТРЕЙД», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Бухгалтерский баланс ЗАО «НТ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «НТ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО «БИЗОН», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО «БИЗОН», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Рейтинг крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения

Таблица 18. Рейтинг крупнейших Российских интеграторов, 2022 гг.

Таблица 19. Распределение российских производителей и поставщиков оборудования (в т.ч. небольшие компании) по сегментам рынка

Таблица 20. Каналы сбыта в зависимости от особенностей покупателей

Таблица 21. Каналы сбыта в зависимости от особенностей продаваемого товара

Таблица 22. Основные отраслевые журналы и газеты

Таблица 23. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по регионам, 2017- янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Объем и динамика выручки от разработки ПО, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по регионам, 2017-янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Объем и динамика выручки от деятельности в области информационных технологий по регионам, 2017-янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Объем экспортно-импортных операций на рынке сигнализационных устройств, 2021 год

Таблица 27. Объем импорта сигнализационных устройств по странам отправления в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг., тыс. долл.

Таблица 28. Объем импорта сигнализационных устройств по странам отправления в натуральном выражении, 2017 -2021 гг., тонн

Таблица 29. Объем экспорта сигнализационных устройств по странам назначения в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг., тыс. долл.

Таблица 30. Объем экспорта сигнализационных устройств по странам назначения в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг., тонн

Таблица 31. Объем экспортно-импортных операций на рынке камер телевизионных, прочих, 2021 год

Таблица 32. Объем импорта камер телевизионных, прочих по странам отправления в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг., тыс. долл.

Таблица 33. Объем импорта камер телевизионных, прочих по странам отправления в натуральном выражении, 2017 – 2021 гг., тонн

Таблица 34. Объем экспорта камер телевизионных, прочих по странам назначения в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг., тыс. долл.

Таблица 35. Объем экспорта камер телевизионных, прочих по странам назначения в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг., тонн

Таблица 36. Бухгалтерский баланс ООО «Ай Ти ВИ ГРУПП», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ай Ти ВИ ГРУПП», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Бухгалтерский баланс ООО «Аргус-Спектр», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ООО «Аргус-Спектр», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Бухгалтерский баланс ЗАО НВП «БОЛИД», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках ЗАО НВП «БОЛИД», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Бухгалтерский баланс ООО «Компания Луис+», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ООО «Компания Луис+», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 44. Бухгалтерский баланс ООО «БАЙТЭРГ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках ООО «БАЙТЭРГ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 46. Бухгалтерский баланс ООО «ИПРО», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках ООО «ИПРО», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 48. Бухгалтерский баланс ООО НПО «Сибирский Арсенал», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках ООО НПО «Сибирский Арсенал», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Развернуть