Задача исследования заключается в анализе рынка свинины в России в 2017-2021 гг. и составлении прогноза развития рынка в 2022-2026 гг.
Работа включает в себя подробный анализ отрасли свиноводства с рассмотрением главных отраслевых показателей: объем производства свинины в России, импорт и экспорт свинины в России, анализ цен на свинину, поголовье и падеж свиней, объем рынка свинины в России, а также прогноз основных показателей рынка до 2026 года.
Также исследование содержит обзор состояния отрасли животноводства в России, анализ рынка мяса в целом, потребление мяса в мире, а также краткая характеристика ведущих производителей свинины в России, их бухгалтерскую отчетность и основные финансовые показатели.
В работе подробно рассмотрены ведущие игроки на рынке свинины и мяса в целом в России:
Также в работе представлены рейтинги отечественных производителей свинины по объему производству в живом весе, а также по объему выручки в отрасли свиноводства.
1. Производство
Производство свинины в России в работе рассмотрено подробно для разных сегментов: производство свиней на убой в живом весе, производство замороженной свинины, свинины парной, остывшей и охлажденной, свиных субпродуктов. Анализ производства произведен с учетом федерального аспекта.
Выдержки из исследования по производству:
2. Импорт и экспорт
Импортно-экспортные операции на рынке свинины рассмотрены подробно в стоимостном и натуральном выражениях в разрезе стран отправления и назначения.
Выдержки из исследования:
3. Ценовая характеристика рынка свинины
В исследовании изучена ценовая политика производителей и потребительские цены по субъектам России, в динамике. На их основе была рассчитана розничная наценка на продукцию.
Выдержки из исследования:
4. Рынок и прогноз
Был рассчитан объем рынка свинины в натуральном и стоимостном выражении. Также был составлен прогноз развития рынка до 2026 года.
Выдержки из исследования по рынку:
Исследование состоит из 185 страниц, которые включают в себя следующие графические объекты:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 7
2.1 КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА 7
2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСОПРОДУКТОВ 9
3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВИНИНЫ 10
3.1. РЫНОК СВИНИНЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 10
3.2. РЫНОК СВИНИНЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 13
3.3. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯСА СВИНИНЫ 16
4. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 17
4.1. ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ 17
4.2. СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 18
4.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 20
4.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО РЕГИОНАМ 21
4.5. ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА 24
4.6. ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 25
5. ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ 29
5.1. ДИНАМИКА ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 29
5.2. ГЕОГРАФИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ 34
6. ПАДЕЖ СКОТА 40
7. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ 43
7.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ГОДАМ 43
7.2. ГЕОГРАФИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 44
8. ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ 49
8.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ГОДАМ 49
8.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И РЕГИОНАМ 50
9. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ВСЕГО 56
9.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ГОДАМ 56
9.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 58
10. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ 61
10.1. ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ ПАРНОЙ, ОСТЫВШЕЙ, ОХЛАЖДЕННОЙ 61
10.1.1. Объем и динамика производства свинины парной, остывшей, охлажденной 61
10.1.2. Структура производства свинины парной, остывшей, охлажденной 62
10.2. ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ ЗАМОРОЖЕННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 64
10.2.1. Объем и динамика производства свинины замороженной, в том числе для детского питания 64
10.2.2. Структура производства свинины замороженной, в том числе для детского питания по федеральным округам 65
10.3. ПРОИЗВОДСТВО СУБПРОДУКТОВ СВИНИНЫ 67
10.3.1. Объем и динамика производства субпродуктов свинины 67
10.3.2. Структура производства субпродуктов свинины по федеральным округам и регионам 68
10.4. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПЕРЕРАБОТКИ И КОНСЕРВИРОВАНИИ МЯСА 70
10.4.1. Динамика объемов выручки 70
10.4.2. Объем и структура выручки по федеральным округам 71
10.4.3. Объем и структура выручки по регионам 75
11. ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ 79
11.1 ИМПОРТ СВИНИНЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 79
11.2. ИМПОРТ СВИНИНЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 82
12. ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ 85
12.1. ЭКСПОРТ СВИНИНЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 85
12.2. ЭКСПОРТ СВИНИНЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 88
13. ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 91
13.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 91
13.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 99
14. ДИСТРИБУЦИЯ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ 109
14.1. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 109
14.2. РОЗНИЧНАЯ НАЦЕНКА 110
15. ИГРОКИ РЫНКА СВИНИНЫ В РОССИИ 111
15.1. КРУПНЕШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВИНИНЫ В РОССИИ 111
15.2. РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ 114
15.3. КРУПНЕШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА В РОССИИ 118
15.3.1. ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» 118
15.3.2. АО «Сибарго» 123
15.3.3. ОАО «Великолукский свиноводческий комплекс» 127
15.3.4. АО «Останкинский мясокомбинат» 131
15.3.5. ПАО «Группа Черкизово» 136
15.3.6. ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» 142
15.3.7. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» 147
16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 152
17. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 154
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ 156
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка свинины в натуральном выражении в 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Динамика соотношения объемов российской и импортной продукции в натуральном выражении в 2017-2021 гг., %
Диаграмма 3. Динамика соотношения объемов российской и импортной продукции в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в Российской Федерации, 2017-2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Динамика структуры производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по категориям хозяйств, 2016-2021 гг., %
Диаграмма 6. Структура производства продукции сельского хозяйства всех категориям хозяйств по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 7. Структура производства продукции сельского хозяйства всех категориям хозяйств по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 8. Структура производства продукции сельского хозяйства по видам в стоимостном выражении в Российской Федерации, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 9. Объем и динамика производства продукции животноводства по всем категориям хозяйств в Российской Федерации, 2016-2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств в стоимостном выражении, 2016-2021 гг., %
Диаграмма 11. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий в России, 2016-2021 гг., тыс. голов
Диаграмма 12. Распределение поголовья свиней по категориям хозяйств, 2021 г., %
Диаграмма 13. Распределение поголовья свиней по федеральным округам России, 2021 г., %
Диаграмма 14. Распределение поголовья свиней по регионам России, 2021 г., %
Диаграмма 15. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе), 2016-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) в России по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 17. Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) по регионам России, 2021 г. %
Диаграмма 18. Объем и динамика производства свиней на убой (в живом весе) в России, 2016-янв-июн 2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Структура производства свиней на убой (в живом весе) по федеральным округам России, 2021 г., %
Диаграмма 20. Региональная структура производства свиней на убой (в живом весе) в России, 2021 г., %
Диаграмма 21. Объем и динамика российского производства мяса и субпродуктов в натуральном выражении, 2016-янв-июл 2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура производства мяса и субпродуктов по федеральным округам России в натуральном выражении, 2021 год, %
Диаграмма 23. Структура производства мяса и субпродуктов по федеральным округам России в натуральном выражении, январь-июль 2022 год, %
Диаграмма 24. Объем и динамика российского производства свинины парной, остывшей, охлажденной в натуральном выражении, 2016-янв-июл 2022 гг., тонн
Диаграмма 25. Структура производства свинины парной, остывшей, охлажденной по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2021 год, %
Диаграмма 26. Объем и динамика российского производства свинины замороженной, в том числе для детского питания в натуральном выражении, 2016-янв-июл 2022 гг., тонн
Диаграмма 27. Структура производства свинины подмороженной, замороженной, глубокой заморозки и размороженной по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2021 год, %
Диаграмма 28. Объем и динамика российского производства субпродуктов свинины в натуральном выражении, 2016-янв-июл 2022 гг., тонн
Диаграмма 29. Структура производства субпродуктов свинины по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2021 год, %
Диаграмма 30. Объем и динамика выручки в отрасли переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции в России, 2017-янв-июн 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 31. Структура выручки в отрасли переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции мяса по федеральным округам России, 2021 год, %
Диаграмма 32. Структура выручки в отрасли переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции мяса по федеральным округам России, янв-июл 2022 год, %
Диаграмма 33. Структура выручки в отрасли переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции по регионам России, 2021 год, %
Диаграмма 34. Структура выручки в отрасли переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции по регионам России, янв-июн 2022 год, %
Диаграмма 35. Объем и динамика импорта свинины в стоимостном выражении в 2010- янв-мар 2017 гг., млн. долл.
Диаграмма 36. Структура импорта свинины по странам отправления в стоимостном выражении, в 2021 году, %
Диаграмма 37. Объем и динамика импорта свинины в натуральном выражении 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 38. Структура импорта свинины по странам отправления в натуральном выражении, 2021 год, %
Диаграмма 39. Объем и динамика экспорта свинины в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл.
Диаграмма 40. Структура экспорта свинины по странам назначения в стоимостном выражении, в 2021 году, %
Диаграмма 41. Объем и динамика экспорта свинины в натуральном выражении, 2017- 2021 гг., тонн
Диаграмма 42. Структура экспорта свинины по странам назначения в натуральном выражении, в 2021 году, %
Диаграмма 43. Динамика цен производителей на свинину, кроме субпродуктов, руб./тонну
Диаграмма 44. Динамика цен производителей на замороженную свинину, 2017- янв-июл 2022 гг., руб. за тонну
Диаграмма 45. Динамика цен производителей на свиные субпродукты, 2017- янв-июл 2022 гг., руб. за тонну
Диаграмма 46. Динамика цен производителей на свинину парную, остывшую или охлажденную, 2017- янв-июл 2022 гг., руб. за тонну
Диаграмма 47. Динамика потребительских цен на свинину (кроме бескостного мяса), 2016 –янв-авг 2022 гг., руб. за кг
Диаграмма 48. Распределение потребительских цен на свинину (кроме бескостного мяса) по федеральным округам России, 2021 г., руб. за кг
Диаграмма 49. Объем и динамика потребительских цен на свинину бескостную в России, 2016- янв-авг 2022 гг., руб. за кг
Диаграмма 50. Распределение потребительских цен на свинину бескостную по федеральным округам России, 2021 г., руб. за кг
Диаграмма 51. Доля крупнейших производителей свинины на убой в живом весе в России, 2021 г., %
Диаграмма 52. Прогноз объёма и динамики рынка мяса свинины в России в натуральном выражении, 2022(П) – 2026(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 53. Прогноз объёма и динамики рынка мяса свинины в России в стоимостном выражении, 2022(П) – 2026(П) гг., млн. руб.
Список графиков
График 1. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий, 2016-2021 гг., тыс. голов
График 2. Помесячная динамика производства мяса и субпродуктов в России в натуральном выражении, январь 2020 – июль 2022 гг., тонн
График 3. Динамика выручки в отрасли переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции по федеральным округам России, 2017-янв-июн 2022, тыс. руб.
График 4. Динамика розничной наценки на свинину в 2016- 2021 гг., %
Список схем
Схема 1. Основные каналы сбыта свинины
Список таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка свинины в натуральном выражении в 2017-2021 гг., тыс. тонн
Таблица 2. Объем российского рынка свинины в стоимостном выражении в 2017-2021 гг.
Таблица 3. Объем импорта свинины в стоимостном выражении с учетом таможенных пошлин, 2017-2021 гг., млн. руб.
Таблица 4. Баланс спроса и предложения на рынке мяса свинины, 2017-2021 гг., тонн
Таблица 5. Объем и динамика продукции сельского хозяйства в отрасли животноводства и растениеводства по категориям хозяйств, 2016-2021 гг., млрд. руб.
Таблица 6. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в стоимостном выражении по федеральным округам, 2016-2020 гг., млн. руб.
Таблица 7. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в стоимостном выражении по регионам, 2016-2020 гг., млн. руб.
Таблица 8. Объем производства основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств в натуральном выражении, 2016-2021 гг.
Таблица 9. Поголовье сельскохозяйственных животных в Российской Федерации по категориям хозяйств, 2016-2021 гг. тыс. голов
Таблица 10. Динамика поголовья свиней и распределение по федеральным округам России, 2016-2021 гг., тыс. голов
Таблица 11. Динамика поголовья свиней и распределение по регионам, 2016-2021 гг., тыс. голов
Таблица 12. Падёж КРС в России, 2016-2020 гг., % к обороту стада за год
Таблица 13. Динамика и структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) в России по федеральным округам, 2020-2021 гг., тыс. тонн
Таблица 14. Объем производства свиней на убой (в живом весе) по федеральным округам России, 2016-янв-июн 2022 гг., тыс. тонн
Таблица 15. Объемы производства свиней на убой (в живом весе) по регионам России, 2016-янв-июн 2022 гг., тыс. тонн
Таблица 16. Объем производства мяса и субпродуктов в натуральном выражении в России по федеральным округам, 2016-янв-июл 2022 гг., тонн
Таблица 17. Объем и динамика производства свинины парной, остывшей, охлажденной по федеральным округам, 2016-янв-июл 2022 гг., тонн
Таблица 18. Объем и динамика производства свинины подмороженной, замороженной, глубокой заморозки и размороженной по федеральным округам, тонн, 2016-янв-июл 2022 гг., тонн
Таблица 19. Объем и динамика производства субпродуктов свинины по федеральным округам, тонн, 2016-июле 2022 гг., тонн
Таблица 20. Объем выручки в отрасли переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции по федеральным округам России, 2017-янв-июн 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Объем выручки в отрасли переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции по регионам России, 2017-янв-июн 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Объем импорта свинины крупнейшими странами отправления в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., тыс. долл.
Таблица 23. Объем импорта свинины крупнейшими странами отправления в натуральном выражении в 2016-2021 гг., тонн
Таблица 24. Объем экспорта свинины крупнейшими странами назначения в стоимостном выражении в 2017- 2021 гг., тыс. долл.
Таблица 25. Объем экспорта свинины крупнейшими странами назначения в натуральном выражении в 2017- 2021 гг., тонн
Таблица 26 Цены производителей на свинину, кроме субпродуктов, в разрезе федеральных округов в 2016-янв-июл 2022 гг.
Таблица 27 Цены производителей за тонну свинины в разрезе федеральных округов, 2017-янв-июл 2022 гг.
Таблица 28 Цены производителей за тонну свиные субпродукты в разрезе федеральных округов, 2017-янв-июл 2022 гг.
Таблица 29 Цены производителей за тонну на свинину парную, остывшую или охлажденную в разрезе федеральных округов, 2017-янв-июл 2022 гг.
Таблица 30. Потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса) в России по федеральным округам, 2016-янв-авг 2022 гг., руб. за кг
Таблица 31. Потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса) в России по регионам, 2016-янв-авг 2022 гг., руб./кг
Таблица 32. Потребительские цены на свинину бескостную в России по федеральным округам, 2016-янв-авг 2022 гг., руб. за кг
Таблица 33. Потребительские цены на свинину бескостную в России по регионам, 2016-янв-авг 2022 гг., руб./кг
Таблица 34. Рейтинг крупнейших производителей свинины на убой в живом весе в России, 2020-2021 гг.
Таблица 35. Рейтинг компаний по выручке в отрасли переработки и консервирования мяса, 2021 г.
Таблица 36. Рейтинг компаний по выручке в отрасли производства продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, 2021 г.
Таблица 37. Бухгалтерский баланс ООО «Агропромышленный Холдинг «Мираторг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «Агропромышленный Холдинг «Мираторг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Бухгалтерский баланс АО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА», 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках АО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА», 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Бухгалтерский баланс АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Бухгалтерский баланс ПАО «Группа Черкизово», 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках ПАО «Группа Черкизово», 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Бухгалтерский баланс ЗАО «Микояновский Мясокомбинат», 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Микояновский Мясокомбинат», 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
По данным «Анализа рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их производство в стране возросло на 5,3% вслед за оживившимся экспортом и составило 8,74 млн т. Ранее на фоне ослабевающего спроса отечественные производители ежегодно снижали выпуск: с 8,77 млн т в 2018 г до 8,30 млн т в 2021 г.
По данным "Анализа рынка бижутерии в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг ее продажи в стране снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт. Спад на рынке пришелся на 2020 и 2022 гг.