Рынок продуктов быстрого приготовления в России в 2010-2015 гг. и прогноз на 2016-2020 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ...4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5

2. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ...8

2.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ...8

2.2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ...14

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ...17

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ...18

4.1 СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКЦИИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ...18

4.2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА...19

4.2.1 Объем и темп роста рынка...19

4.2.2. Структура рынка...20

4.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА...23

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ...24

4.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА...27

4.5.1 Сегментация по цене...27

4.5.2. Сегментация по технологии...28

4.5.3. Сегментация по типам продуктов...29

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПБП...30

5.1 СЕГМЕНТ ЛАПШИ/ВЕРМИШЕЛИ...30

5.1.1 Основные параметры и особенности конкуренции на рынке...30

5.1.3. Потребительские предпочтения...37

5.1.4. Ассортиментный ряд основных производителей лапши / вермишели...41

5.2 СЕГМЕНТ КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ...43

5.2.1. Этапы развития сегмента...43

5.2.2. Основные параметры, факторы и тенденции развития рынка...44

5.2.3. Объем производства...47

5.2.4. Сегментация рынка по видам упаковки...49

5.2.5. Сегментация рынка по вкусовым добавкам...50

5.2.6. Ценообразование на рынке и конкурентная среда...51

5.2.7. Дистрибуция...54

5.3 СЕГМЕНТ СУПОВ И БУЛЬОНОВ...56

5.3.1 Бульоны...58

5.3.2 Супы моментального приготовления...59

5.4 СЕГМЕНТ КАШ...61

5.4.1. Основные параметры рынка...61

5.4.2. Предпочтения по упаковке...61

5.4.3. Крупнейшие производители...62

5.4.4. Популярные бренды...63

6. ИМПОРТ И ЭКПОРТ ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ...64

6.1 ОБЪЕМ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ...64

6.2. ИМПОРТ ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ...68

6.2.1. Сегмент вермишели быстрого приготовления...72

6.2.2. Сегмент готовых продуктов из зерновых хлопьев...75

6.2.3. Сегмент супов и бульонов...79

6.2.4. Сегмент готовых каш...83

6.3. ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ...88

6.3.1. Сегмент вермишели быстрого приготовления...92

6.3.2. Сегмент готовых продуктов из зерновых хлопьев...96

6.3.3. Сегмент супов и бульонов...99

6.3.4. Сегмент готовых каш...104

7. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ...108

8. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПБП В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ...110

8.1 НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ...110

8.2 ПРИМЕРЫ УДАЧНЫХ СТРАТЕГИЙ В СРЕДНЕМ ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ...111

9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ...113

9.1. АНАКОМ...113

9.2. СИ-ПРОДЖЕКТ...114

9.2.1. Общая характеристика...114

9.2.2. Бухгалтерский баланс...116

9.2.3. Отчет о прибылях и убытках...118

9.3. ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»...119

9.3.1. Общая характеристика...119

9.3.2. Каналы сбыта...120

9.3.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности...121

9.3.4. Конкурентная среда...125

9.4. DHV-S...126

9.5. БЫСТРОВ...127

9.6. ООО «ДОШИРАК РУС»...128

9.6.1. Общая характеристика...128

9.6.2. Бухгалтерский баланс...128

9.6.3. Отчет о прибылях и убытках...130

9.7. ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»...131

9.7.1. Общая характеристика...131

9.7.2. Бухгалтерский баланс...132

9.7.3. Отчет о прибылях и убытках...134

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА 2016 – 2020 ГГ....135

11. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...136

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика номинального ВВП, млрд. руб., 2010 – 2015 гг.

Диаграмма 2. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, млрд. руб., 2010 – 2015 гг.

Диаграмма 3. Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума населения за 2010-2015 гг., руб./мес.

Диаграмма 4. Объем российского рынка продуктов быстрого приготовления, млрд. долл., 2010-2015(О) гг.

Диаграмма 5. Структура рынка продуктов быстрого приготовления в натуральном выражении

Диаграмма 6. Структура российского производства продуктов быстрого приготовления в натуральном выражении

Диаграмма 7. Причины потребления продуктов быстрого питания

Диаграмма 8. Предпочтения по местам покупки продуктов быстрого приготовления

Диаграмма 9. Доля марки/производителя в предпочтениях потребителей

Диаграмма 10. Объем и динамика мирового рынка лапши быстрого приготовления, млрд. упаковок, 2010-2015 гг., млрд. упаковок

Диаграмма 11. Динамика доли российского рынка лапши быстрого приготовления на мировом рынке, 2010-2016(О) гг.

Диаграмма 12. Объем российского рынка лапши/вермишели быстрого приготовления в натуральном выражении, млрд. упаковок, 2010-2015 гг.

Диаграмма 13. Динамика потребления лапши быстрого приготовления в России, упаковок на человека в год, 2010-2015 гг., млн. упаковок

Диаграмма 14. Предпочтения потребителей лапши / вермишели быстрого приготовления по вкусам

Диаграмма 15. Предпочтения потребителей лапши / вермишели быстрого приготовления по видам упаковки

Диаграмма 16. Предпочтения потребителей лапши / вермишели быстрого приготовления по местам потребления

Диаграмма 17. Доли наиболее популярных типов упаковки лапши / вермишели у основных производителей

Диаграмма 18. Наиболее распространенные вкусовые добавки, используемые основными производителями лапши / вермишели

Диаграмма 20. Вкусовые добавки лапши / вермишели основных производителей

Диаграмма 20. Объем и динамика производства картофельного пюре быстрого приготовления, тонн, 2010-2014 гг.

Диаграмма 21. Структура производства картофельного пюре быстрого приготовления по федеральным округам, 2014 г.

Диаграмма 22. Структура рынка картофельного пюре по видам упаковки, % от числа опрошенных экспертов

Диаграмма 23. Структура рынка картофельного пюре быстрого приготовления по вкусовым добавкам

Диаграмма 24. Доли основных игроков на российском рынке картофельного пюре быстрого приготовления

Диаграмма 25. Структура розничного рынка картофельного пюре быстрого приготовления по уровню наценки дистрибьюторов, %

Диаграмма 26. Сегментация дистрибьюторов по способу продвижения товара производителя, %

Диаграмма 27. Объем и динамика российского производства сухих супов и бульонов, тонн, 2010-янв-июнь 2016 гг.

Диаграмма 28. Поквартальная динамика  российского производства сухих супов и бульонов, тонн, 2010-2 кв.2016 гг.

Диаграмма 29. Структура производства сухих супов и бульонов по федеральным округам, 2 кв. 2016г.

Диаграмма 30. Доли рынка основных игроков на рынке супов моментального приготовления

Диаграмма 31. Структура узнаваемости различных торговых марок каш быстрого приготовления в 2015 году, %

Диаграмма 32. Соотношение экспорта и импорта продуктов быстрого приготовления в натуральном выражении, 2010-янв-май 2016 гг., тонн

Диаграмма 33. Соотношение экспорта и импорта продуктов быстрого приготовления в стоимостном выражении, 2010-янв-май 2016 гг., тыс. долл.

Диаграмма 34. Соотношение экспорта и импорта продуктов быстрого приготовления по основным сегментам в натуральном выражении, 2015 г.

Диаграмма 35. Соотношение экспорта и импорта продуктов быстрого приготовления по основным сегментам в стоимостном выражении, 2015 г.

Диаграмма 36. Объем и динамика импорта продуктов быстрого приготовления в стоимостном выражении в 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 37. Объем и динамика импорта продуктов быстрого приготовления в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2015 гг.

Диаграмма 38. Структура импорта продуктов быстрого приготовления по видам в стоимостном выражении, 2015 г.

Диаграмма 39. Структура импорта продуктов быстрого приготовления по видам в натуральном выражении, 2015 г.

Диаграмма 40. Объем и динамика импорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 41. Структура импорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 42. Объем и динамика импорта лапши быстрого приготовления в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 43. Структура импорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 44. Объем и динамика импорта готовых пищевых продуктов из зерновых хлопьев в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 45. Структура импорта готовых пищевых продуктов из зерновых хлопьев в натуральном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 46. Объем и динамика импорта готовых продуктов из зерновых хлопьев в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 47. Структура импорта готовых пищевых продуктов из зерновых хлопьев в стоимостном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 48. Объем и динамика импорта готовых супов и бульонов в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 49. Структура импорта готовых супов и бульонов в натуральном выражении по странам, 2015  г.

Диаграмма 50. Объем и динамика импорта готовых супов в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 51. Структура импорта готовых супов в стоимостном выражении по странам в 2015 году,%

Диаграмма 52. Объем и динамика импорта готовых каш в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 53. Структура импорта готовых каш в натуральном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 54. Объем и динамика импорта готовых каш в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв-май. 2016 гг.

Диаграмма 55. Структура импорта готовых каш в стоимостном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 56. Объем и динамика экспорта продуктов быстрого приготовления в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 57. Объем и динамика экспорта продуктов быстрого приготовления в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 58. Структура экспорта продуктов быстрого приготовления по видам в стоимостном выражении, 2015 г.

Диаграмма 59. Структура экспорта продуктов быстрого приготовления по видам в натуральном выражении, 2015 г.

Диаграмма 60. Объем и динамика экспорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016  гг.

Диаграмма 61. Структура экспорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении по странам, 2015 году, %

Диаграмма 62. Объем и динамика экспорта лапши быстрого приготовления в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 63. Структура экспорта лапши быстрого приготовления в стоимостном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 64. Объем и динамика экспорта готовых пищевых продуктов из зерновых хлопьев в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 62. Структура экспорта готовых пищевых продуктов из зерновых хлопьев в натуральном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 66. Объем и динамика экспорта готовых продуктов из зерновых хлопьев в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв- май 2016 гг.

Диаграмма 67. Структура экспорта готовых пищевых продуктов из зерновых хлопьев в стоимостном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 68. Объем и динамика экспорта готовых супов и бульонов в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 69. Структура экспорта готовых супов и бульонов в натуральном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 70. Объем и динамика экспорта готовых супов и бульонов в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 71. Структура экспорта готовых супов и бульонов в стоимостном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 72. Объем и динамика экспорта готовых каш в натуральном выражении, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 73. Структура экспорта готовых каш в натуральном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 74. Объем и динамика экспорта готовых каш в стоимостном выражении, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Диаграмма 75. Структура экспорта готовых каш в стоимостном выражении по странам, 2015 г.

Диаграмма 76. Прогноз развития российского рынка продуктов быстрого приготовления в стоимостном выражении, млрд. долл., 2016-2020 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация «fast-food» в России

Рисунок 2. Сегментация рынка по цене

Рисунок 3. Сегментация продукции по технологии изготовления

Рисунок 4. Доля сегмента картофельного пюре на рынке продуктов быстрого приготовления, % от числа опрошенных экспертов

Рисунок 5. Сегментация основных игроков рынка картофельного пюре по цене и качеству продукции

Рисунок 6. Организационная структура «Анаком»

Список графиков

График 1. Средний годовой курс доллара к рублю, руб. за 1 долл., 2010– 2015 гг.

Список таблиц

Таблица 1. Объем номинального ВВП и темп роста реального ВВП, 2010 – 2015 гг.

Таблица 2. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, млрд. руб., 2010 – 2015 гг.

Таблица 3. Среднедушевой денежный доход и прожиточный минимум за 2010-2015 гг., руб./ мес.

Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, руб. за 1 долл., 2010– 2015 гг.

Таблица 5. Сегментация рынка супов по цене

Таблица 6. Объем реализации лапши быстрого приготовления по регионам мира, млрд. упаковок, 2010-2015 гг.

Таблица 7. Рейтинг узнаваемости вермишели быстрого приготовления

Таблица 8. Динамика производства пюре быстрого приготовления по федеральным округам, тонн, 2010 – 2014 гг.

Таблица 9. Рейтинг брендов каш быстрого приготовления в 2011-2015 гг.

Таблица 10. Объем и динамика импорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении по странам, тонн, 2010-янв- май 2016 гг.

Таблица 11. Объем и динамика импорта лапши быстрого приготовления в стоимостном выражении по странам, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 12. Объем и динамика импорта готовых продуктов из зерновых хлопьев в натуральном выражении по странам, тонн, 2010-янв-май 2016гг.

Таблица 13. Объем и динамика импорта готовых продуктов из зерновых хлопьев в стоимостном выражении по странам, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 14. Объем и динамика импорта готовых супов в натуральном выражении по странам, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 15. Объем и динамика импорта готовых супов в стоимостном выражении по странам, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 16. Объем и динамика импорта готовых каш в натуральном выражении по странам, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 17. Объем и динамика импорта готовых каш в стоимостном выражении по странам, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 18. Объем и динамика экспорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении по странам, тонн, 2010-янв-май 2016гг.

Таблица 19. Объем и динамика экспорта лапши быстрого приготовления в стоимостном выражении по странам, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 20. Объем и динамика экспорта готовых продуктов из зерновых хлопьев в натуральном выражении по странам, тонн, 2010-янв-май 2016гг.

Таблица 21. Объем и динамика экспорта готовых продуктов из зерновых хлопьев в стоимостном выражении по странам, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 22. Объем и динамика экспорта готовых супов и бульонов в натуральном выражении по странам, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 23. Объем и динамика экспорта готовых супов в стоимостном выражении по странам, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 24. Объем и динамика экспорта готовых каш в натуральном выражении по странам, тонн, 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 25. Объем и динамика экспорта готовых каш в стоимостном выражении по странам, тыс. долл., 2010-янв-май 2016 гг.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ЗАО «СИ-ПРОДЖЕКТ», тыс. руб. за 2012-2014 гг.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «СИ-ПРОДЖЕКТ» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Система сбыта по каждому из основных продуктов компании, % от объема реализации

Таблица 29. Бухгалтерский баланс ПАО «Русский Продукт», 2014-2015гг., тыс. руб.

Таблица 30. Структура выручки компании ПАО «Русский продукт» по видам продукции в 2014-2015 гг.

Таблица 31. Финансовые показатели ПАО «Русский продукт» за 2014-2015 гг.

Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «ДОШИРАК РУС», тыс. руб. за 2012-2014 гг.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДОШИРАК РУС», тыс. руб. за 2012-2014 гг.

Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб. за 2012-2014 гг.

Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ» за 2012-2014 гг., тыс. руб.