Задача исследования: проанализировать рынок мусоропеработки в России с 2010 по 2016 гг. и составить прогноз развития до 2020 года.
Основные составляющие рынка переработки мусора:
1. Производство отходов
Доля выбросов, загрязняющих атмосферу веществ в 2010-2015 году.
2. Импорт и экспорт
В работе рассмотрен импорт согласно данным таможни по странам отправления и назначения в натуральном и стоимостном выражениях.
Выдержки по импорту и экспорту мусоросжигателей:
3. Прогноз рынка мусоросжигателей:
Отечественный рынок мусоросжигателей рассчитан на основании данных по выручке от утилизации твердых бытовых отходов.
Выдержки из работы:
Текстовая часть исследования содержит 130 страниц.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ...3
1.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...3
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...4
2. ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ...6
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ...6
2.2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ...10
3. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТБО...14
3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ...17
3.2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ...21
3.3. ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ ТБО...25
3.4. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО...27
4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ...30
4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКИ...30
4.2. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРЕРАБОТКИ ТБО...35
4.3. ПРОИЗВОДСТВО ОТХОДОВ...40
4.4. ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...45
4.5. СТРУКТУРА ТБО...50
4.6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО...52
5. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ...54
6. РЫНОК ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ...59
7. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ...64
7.1. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ...64
7.3. ГИДРОСЕПАРАЦИЯ МУСОРА...66
7.4. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ...67
7.4.1 ЗАО «Экос»...86
7.4.2 ФГУП «РОСРАО»...90
7.4.3 ООО МИНЕРАЛОПТ...94
7.4.4 Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие "Центр"...97
7.4.5 ООО «ХАРТИЯ»...101
7.4.6 ООО «СТГ-ЭКО»...105
8. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО И МУСОРОСЖИГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ...109
8.1. «СТАНКОАГРЕГАТ»...109
8.2. «МЕХАНОБР-ТЕХНИКА»...111
9. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ...117
9.1.1. Импорт мусоросжигателей...117
9.1.2. Экспорт мусоросжигателей...122
9.2 СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЗАВОДОВ ПО МУСОРОПЕРЕРАБОТКЕ...126
10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДО 2017 ГОДА...127
11. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...129
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2010 – 2016 гг., млн. человек
Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2009 – 2015 гг., рублей в месяц
Диаграмма 3. Структура денежных доходов населения в 2015 году, %
Диаграмма 4. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2010 – 2015 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Индекс физического объема ВВП, 2010 – 2015 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, 2010– 2015 гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Индекс потребительских цен, 2010 – 2016 гг., %
Диаграмма 8. «Распределение несанкционированных свалок по территориям России, 2014 год.»
Диаграмма 9. Объем и динамика выручки предприятий по отрасли удаление и обработка твёрдых отходов, 2010 – янв-сент. 2016 гг., млн. руб.
Диаграмма 10. Структура выручки по отрасли «удаление и обработка твёрдых бытовых отходов» по федеральным округам, %
Диаграмма 11. Среднее количество накопления ТБО на человека в год по странам
Диаграмма 12. Объем и динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения,2010-2015гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Объем и динамика сброса загрязненных сточных вод,2010-2015гг., млрд. куб. м
Диаграмма 14. Объем и динамика образования отходов производства и потребления,2010-2015гг., млрд. тонн
Диаграмма 15. «Использование и обезвреживание отходов производства и потребления,2010- 2015гг., млрд. тонн»
Диаграмма 16. «Динамика доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме произведенных отходов, 2010-2015гг.»
Диаграмма 17. «Объем затрат на охрану окружающей среды, 2010-2015гг., млрд. руб.»
Диаграмма 18. Структура затрат на охрану окружающей среды, %
Диаграмма 19. Объем затрат на охрану атмосферного воздуха и предотвращения изменения климата, 2010-2015гг., млрд. руб.
Диаграмма 20. Объем затрат на сбор и очистку сточных вод, 2010-2015гг., млрд. руб.
Диаграмма 21. Объем затрат на обращение с отходами, 2010-2015гг., млрд. руб.
Диаграмма 22. Структура твердых отходов в России
Диаграмма 23. Структура ТБО по степени перерабатываемости
Диаграмма 24. Структура ТБО по происхождению
Диаграмма 25. Структура выручки по отрасли "удаление и обработка твёрдых отходов" по предприятиям в 2015 году
Диаграмма 26. Структура импорта мусоросжигателей по странам отправления в количественном выражении, 2015 год
Диаграмма 27. Структура импорта мусоросжигателей по странам отправления в количественном выражении, янв-июнь 2016 года
Диаграмма 28. Структура импорта мусоросжигателей по странам отправленияя в стоимостном выражении, 2015 год
Диаграмма 29. Структура импорта мусоросжигателей по странам отправления в стоимостном выражении, янв-июнь 2016 года
Диаграмма 30. Структура экспорта мусоросжигателей по странам назначения в количественном выражении, 2015 год
Диаграмма 31. Структура экспорта мусоросжигателей по странам назначения в стоимостном выражении, 2015 год
Диаграмма 32. Структура экспорта мусоросжигателей по странам назначения в стоимостном выражении, янв-июнь 2016 года
Диаграмма 33. Прогноз выручки российских предприятий от утилизации твердых бытовых отходов до 2020 года.
Диаграмма 34. Прогноз объема и динамики использования и обезвреживания отходов производства и потребления до 2020 года.
Список графиков
График 1. Поквартальная динамика выручки по отрасли «удаление и обработка твёрдых отходов» по кварталам, 2014- 3кв. 2016 гг.», тыс. руб.
График 2. Доля объема затрат на охрану окружающей среды, 2010-2015гг., % от ВВП
Список рисунков
Рисунок 1.Карта расположения новых мусоросжигательных заводов по проекту «Чистая страна»
Рисунок 2. Расположение мусорных полигонов закрывающихся, в ближайшее время
Рисунок 3. Расположение мусорных полигонов Московской области
Список схем
Схема 1. «Оптимальная схема материальных потоков ТБО и КГМ в Москве»
Список таблиц
Таблица 1.Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2009-2015гг., руб./мес.
Таблица 2. «Морфологический и физико-химический состав ТБО для разных климатических зон»
Таблица 3. Плюсы и минусы переработки отходов
Таблица 4. Динамика выручки российских предприятий от утилизации твердых бытовых отходов в разрезе федеральных округов,2010-янв-сент.2016 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Образование отходов производства по видам экономической деятельности в 2010-2015 гг., млн. тонн
Таблица 6. Средние цены на вторсырье приемных пунктов и перерабатывающих предприятий
Таблица 7. Выручка российских предприятий по отрасли удаление и обработка твердых отходов по предприятиям, 2015год, тыс. руб.
Таблица 8. Бухгалтерский баланс ЗАО «Экос»
Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках компании ЗАО «Экос»
Таблица 10. Бухгалтерский баланс ФГУП «РОСРАО»
Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках компании ФГУП «РОСРАО»
Таблица 12. Бухгалтерский баланс ООО «МИНЕРАЛОПТ»
Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «МИНЕРАЛОПТ»
Таблица 14. Бухгалтерский баланс «СПб ГУДП «ЦЕНТР»
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках компании «СПб ГУДП «ЦЕНТР»
Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «ПОЛИГОН ПГС»
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «ПОЛИГОН ПГС »
Таблица 18. Бухгалтерский баланс ООО «СТГ-ЭКО»
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «СТГ-ЭКО»
Таблица 20. Оборудование компании «Станкоагрегат»
Таблица 21. Оборудование компании «Механобр-техника»
Таблица 22. Импорт и экспорт мусоросжигателей, 2015 год
Таблица 23. Импорт и экспорт мусоросжигателей, янв-июнь 2016 года
Таблица 24. Объем импорта мусоросжигателей в стоимостном и количественном выражении по странам отправления, 2015 год
Таблица 25. Объем импорта мусоросжигателей в стоимостном и количественном выражении по странам отправления, янв.-июнь 2016 года
Таблица 26. Объем импорта мусоросжигателей в стоимостном и количественном выражении по странам назначения, 2015 год
Таблица 27. Объем импорта мусоросжигателей в стоимостном и количественном выражении по странам назначения, янв-июнь 2016 года
Маркетинговое исследование и обзор рынка оборудования для удаления и переработки навоза, 2014-2016 гг.
B2B Research
139 900 ₽
Маркетинговое исследование и обзор рынка комплексных линии для переработки отходов, 2014-2016 гг.
B2B Research
99 900 ₽
Рынок резинового регенерата в России - 2017. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
41 900 ₽
Типовой бизнес-план строительства мусороперерабатывающего завода (с финансовой моделью)
АМИКО
39 000 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
