Аналитический отчет в PDF + презентация в PPT.
Предмет исследования
Российский рынок нерудных строительных материалов (песок, щебень, гравий)
Цель исследования
Проведение анализа российского рынка нерудных строительных материалов, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.
Задачи исследования
География исследования
Временные границы исследования
В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2014-2016 гг. в связи с существенными изменениями курсов валют, торговыми ограничениями, тенденциями импортозамещения и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.
Описание исследования
В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка нерудных строительных материалов с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.
Исследование содержит:
В работе проанализированы основные параметры рынка нерудных строительных материалов в целом в стоимостном и натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства по ценовым сегментам и половозрелым группам, проведен анализ импортно-экспортных операций.
Методология исследования
Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.
Источники данных
В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были задействованы следующие:
1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
3. АНАЛИЗ РЫНКА
3.1. Основные показатели рынка
3.2. Динамика оптовых цен
4. Ключевые тенденции развития
5. ПРОИЗВОДСТВО
6. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
7. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Список графиков
Список таблиц
График 1. Объем рынка песка, щебня и гравия в натуральном выражении в России в 2010-2015 гг., в млн. м3 .................................................................................................... 13
График 2. Объем рынка песка, щебня и гравия в денежном выражении в России в 2010-2015 гг., в млрд. рублей........................................................................................... 14
График 3. Объем рынка щебня и гравия в натуральном выражении в России в 2010-2015 гг., в млн. м3 ............................................................................................................. 15
График 4. Объем рынка щебня и гравия в денежном выражении в России в 2010-2015 гг., в млрд. рублей............................................................................................................. 16
График 5. Объем рынка песка в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в млн. м3 ............................................................................................................................... 17
График 6. Объем рынка песка в России в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млрд. рублей........................................................................................................................ 18
График 7. Импорт гравия и щебня в Россию в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в млн. м3 ....................................................................................................................... 19
График 8. Импорт гравия и щебня в Россию в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млн. долларов США........................................................................................................... 20
График 9. Импорт щебня и гравия в Россию по странам в денежном выражении в 2015 году, в млн. долларов США...................................................................................... 21
График 10. Структура импорта щебня и гравия в Россию в денежном выражении по странам в 2015 году, в процентах....................................................................... 22
График 11. Импорт песка в Россию в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в тыс. м3 .................................................................................................................................... 23
График 12. Импорт песка в Россию в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млн. долларов США............................................................................................................................ 24
График 13. Импорт песка в Россию в денежном выражении по странам в 2015 году, в млн. долларов США........................................................................................................... 25
График 14. Структура импорта песка в Россию в денежном выражении по странам в 2015 году, в процентах.................................................................................................... 26
График 15. Экспорт гравия и щебня из России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в тыс. м3 ................................................................................................................... 27
График 16. Экспорт гравия и щебня из России в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млн. долларов США.................................................................................................. 28
График 17. Экспорт гравия и щебня из России в денежном выражении по странам в 2015 году, в млн. долларов США...................................................................................... 29
График 18. Структура экспорт гравия и щебня из России в денежном выражении по странам, в процентах............................................................................................ 30
График 19. Экспорт песка из России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в тыс. м3 .................................................................................................................................... 31
График 20. Экспорт песка из России в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млн. долларов США........................................................................................................... 32
График 21. Экспорт песка из России в денежном выражении по странам в 2015 году, в млн. долларов США........................................................................................................... 33
График 22. Структура экспорта песка из России по странам в денежном выражении в 2015 году, в процентах........................................................................................... 34
График 23. Оптовые цены производителей на гравий в России в 2010-2016 гг., в рублях за м3................................................................................................................................ 35
График 24. Оптовые цены производителей на гравий в России по федеральным округам в 2016 году, в рублях за м3......................................................................................... 36
График 25. Оптовые цены производителей на щебень в России в 2010-2016 гг., в рублях за м3........................................................................................................................... 37
График 26. Оптовые цены производителей на щебень в России по федеральным округам в 2016 году, в рублях за м3...................................................................................... 38
График 27. Оптовые цены производителей на песчано-гравийную смесь в России в 2010-2016 гг., в рублях за м3............................................................................................ 39
График 28. Оптовые цены производителей на песчано-гравийную смесь в России по федеральным округам в 2016 году, в рублях за м3.............................................. 40
График 29. Оптовые цены производителей на пески строительные в России в 2010-2016 гг., в рублях за м3..................................................................................................... 41
График 30. Оптовые цены производителей на пески строительные в России по федеральным округам в 2016 году, в рублях за м3.............................................. 42
График 31. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначений в России в 2010-2016 гг., в млн. м2.............................................................................................................. 44
График 32. Ввод в эксплуатацию жилых домов с монолитными стенами в 2010-2016 гг., в млн. м2 ....................................................................................................................... 45
График 33. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием в России в 2010-2015 гг., в тыс. км................................................................................................... 46
График 34. Прогноз динамики экономического роста в России, подготовленный ЦБ РФ, в процентах к предыдущему году............................................................................ 47
График 35. Объем рынка песка, щебня и гравия в России в натуральном выражении в 2015 году и прогноз на 2016-2018 годы, в млн. м3........................................................ 48
График 36. Производство песка, щебня и гравия в России в 2010-2015 гг., в млн. м3 49
График 37. Производство щебня и гравия в России в 2010-2015 гг., в млн. м3 50
График 38. Производство песка в России в 2010-2015 гг., в млн. м3 ................ 51
График 39. Производство песка природного и песка искусственного в России в 2010-2015 гг., в млн. м3 ............................................................................................................. 52
График 40. Производство щебня и гравия в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. м3..................................................................................................... 53
График 41. Производство щебня и гравия в Центральном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. м3.............................................................................................................. 54
График 42. Производство щебня и гравия в Уральском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. м3.................................................................................................................... 55
График 43. Структура производства щебня и гравия в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах........................................................................................... 57
График 44. Производство песка всех видов в Уральском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. м3.............................................................................................................. 58
График 45. Производство песка всех видов в Центральном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. м3..................................................................................................... 59
График 46. Производство песка всех видов в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. м3..................................................................................................... 60
График 48. Потребление щебня и гравия в России в 2010-2015 гг., в млн. м3 63
График 47. Структура производства песка всех видов в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах........................................................................................ 62
График 49. Потребление песка в России в 2010-2015 гг., в млн. м3................. 64
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели III квартал 2015 года - III квартал 2016 г. Источник: Минэкономразвития России..................................... 9
Таблица 2. Российские макроэкономические показатели, 2009 – 2016 (П), Росстат, Министерство Финансов, Банк России................................................................ 10
Таблица 3. Расчет объема рынка щебня и гравия в России в натуральном выражении на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2010-2015 гг., в млн. м3 15
Таблица 4. Оптовые цены производителей на гравий в России по федеральным округам в 2010-2015 гг., в рублях за м3................................................................................... 36
Таблица 5. Оптовые цены производителей на щебень в России по федеральным округам в 2010-2016 гг., в рублях за м3................................................................................ 38
Таблица 6. Оптовые цены производителей на песчано-гравийную смесь в России по федеральным округам в 2010-2016 гг., в рублях за м3....................................... 40
Таблица 7. Оптовые цены производителей на пески строительные в России по федеральным округам в 2010-2016 годах, в рублях за м3.................................. 42
Таблица 8. Производство щебня и гравия в России по федеральным округам в 2010-2015 гг., в млн. м3.............................................................................................................. 56
Таблица 9. Производство песка всех видов в России по федеральным округам в 2010-2015 гг., в млн. м3.............................................................................................................. 61
Таблица 10. Ведущие производители песка, гравия и щебня в России 68
Мировой и российский рынки ДСП и OSB в 2013-2018 гг
Бизнес Планер
24 990 ₽
Маркетинговое исследование рынка лесоматериалов лиственных пород за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Август 2018
TK Solutions
38 350 ₽
Маркетинговое исследование рынка строительных изделий из гипса за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Август 2018
TK Solutions
38 300 ₽
Маркетинговое исследование рынка сухих строительных смесей (ССС) за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Август 2018
TK Solutions
37 950 ₽
По данным «Анализа рынка галет и крекеров в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг их продажи в стране выросли на 2,0%: с 96,5 до 98,4 тыс т. Показатель достиг своего максимума в 2015 г – 103,4 тыс т. В отличие от большинства продуктовых рынков, которые так или иначе просели в кризисный 2015 г, данный рынок демонстрировал небольшой, но стабильный рост. Это обусловлено тем, что галеты и крекеры не содержат шоколадную глазурь и начинки, поэтому они относятся к низкой ценовой категории, и часто служат заменителями более дорогих хлебобулочных и мучных изделий.
По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.
По данным «Анализа мирового рынка полиэтилена» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг его продажи в мире выросли на 19,1%: с 66,7 до 79,5 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 5,8%.
