Рынок лакокрасочных материалов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2024 гг

ОГЛАВЛЕНИЕ…2

1. РЕЗЮМЕ...7

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...7

1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...8

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ...10

2.1 ОПИСАНИЕ И СОСТАВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ...10

2.2. ОБОЗНАЧЕНИЯ...12

2.3. ТЕРМИНЫ...13

3. РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2014-2018 ГГ. И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ В 2019-2024 ГГ....16

3.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2014-2018 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2019-2024 ГГ....16

3.1.1. Объем и динамика рынка лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении...16

3.1.2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении...18

4. ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ...19

4.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...19

4.1.1. Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении...19

4.1.2. Структура производства лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении по видам...20

4.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ ИЛИ ВИНИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...21

4.2.1. Объем и динамика производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в России в натуральном выражении...21

4.2.2. Объем и структура производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в России в натуральном выражении по федеральным округам...23

4.2.3. Объем и структура производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в России в натуральном выражении по регионам...25

4.3. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ПОЛИЭФИРОВ, АКРИЛОВЫХ ИЛИ ВИНИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...29

4.3.1. Объем и динамика производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворов в России в натуральном выражении...29

4.3.2. Объем и структура производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в России в натуральном выражении по федеральным округам...31

4.3.3. Объем и структура производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворов в России в натуральном выражении по регионам...33

4.4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2019-2024 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...36

5. СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ...37

5.1. СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...37

5.2. СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...38

6. АНАЛИЗ ИМПОРТА НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ...39

6.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИМПОРТА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...39

6.1.1. Объем и динамика импорта лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении...39

6.1.2. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной и неводной среде в России в натуральном выражении по видам...40

6.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИМПОРТА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...42

6.2.1. Объем и динамика импорта лакокрасочных материалов в России в стоимостном выражении...42

6.2.2. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде и в водной среде в России в стоимостном выражении по видам...43

6.3. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИМПОРТА КРАСОК И ЛАКОВ  НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ИЛИ РАСТВОРЕННЫХ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...45

6.3.1. Объем и динамика импорта красок и лаков  на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в России в натуральном выражении...45

6.3.2. Структура импорта красок и лаков  на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в России в натуральном выражении по странам отправления...46

6.4. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИМПОРТА КРАСОК И ЛАКОВ  НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ИЛИ РАСТВОРЕННЫХ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...49

6.4.1. Объем и динамика импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в России в стоимостном выражении...49

6.4.2. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в России в стоимостном выражении по странам отправления...50

6.5. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИМПОРТА КРАСОК И ЛАКОВ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ИЛИ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...53

6.5.1. Объем и динамика импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в России в натуральном выражении...53

6.5.2. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в России в натуральном выражении по странам отправления...54

6.6. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИМПОРТА КРАСОК И ЛАКОВ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ИЛИ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...57

6.6.1. Объем и динамика импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в России в стоимостном выражении...57

6.6.2. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в России в стоимостном выражении по странам отправления...58

6.7. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ИМПОРТА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2019-2024 ГГ....61

6.7.1. Прогноз объема импорта лакокрасочных материалов в России в 2019-2024 гг. в натуральном выражении...61

6.7.2. Прогноз объема импорта лакокрасочных материалов в России в 2019-2024 гг. в стоимостном выражении...62

7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ...63

7.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...63

7.1.1. Объем и динамика экспорта лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении...63

7.1.2. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной и неводной среде в России в натуральном выражении по видам...64

7.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...66

7.2.1. Объем и динамика экспорта лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении...66

7.2.2. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде и в водной среде в России в стоимостном выражении по видам...67

7.3. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КРАСОК И ЛАКОВ  НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ИЛИ РАСТВОРЕННЫХ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...69

7.3.1. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в России в натуральном выражении...69

7.3.2. Структура экспорта красок и лаков  на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в России в натуральном выражении по странам отправления...70

7.4. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КРАСОК И ЛАКОВ  НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ИЛИ РАСТВОРЕННЫХ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...74

7.4.1. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в России в стоимостном выражении...74

7.4.2. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в России в стоимостном выражении по странам отправления...75

7.5. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КРАСОК И ЛАКОВ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ИЛИ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...79

7.5.1. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в России в натуральном выражении...79

7.5.2. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в России в натуральном выражении по странам отправления...80

7.6. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КРАСОК И ЛАКОВ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ИЛИ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДНОЙ СРЕДЕ; РАСТВОРОВ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...83

7.6.1. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в России в стоимостном выражении...83

7.6.2. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в России в стоимостном выражении по странам отправления...84

7.7. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2019-2024 ГГ....87

7.7.1. Прогноз объема экспорта лакокрасочных материалов в России в 2019-2024 гг. в натуральном выражении...87

7.7.2. Прогноз объема экспорта лакокрасочных материалов в России в 2019-2024 гг. в стоимостном выражении...88

8. АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ...89

8.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...89

8.1.1. Динамика цен производителей на материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в России...89

8.1.2. Цены производителей на  материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде по федеральным округам...90

8.1.3. Динамика цен производителей на материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы в России...91

8.1.4. Цены производителей на  материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы по федеральным округам...92

8.1.5. Динамика цен производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие в России...93

8.1.6. Цены производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие по федеральным округам...94

8.1.7. Динамика цен производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах, в неводной среде прочие в России...94

8.1.8. Цены производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах, в неводной среде прочие по федеральным округам...95

8.1.9. Динамика цен производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде в России...96

8.1.10. Цены производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде по федеральным округам...96

8.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ...97

8.2.1. Динамика потребительских цен на краски масляные, эмали отечественные в России...97

8.2.2. Потребительские цены на краски масляные, эмали отечественные по регионам и федеральным округам...98

9. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА КРАСОК И ЛАКОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ...101

9.1. ВЫРУЧКА...101

9.1.1. Объем и динамика выручки в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...101

9.1.2. Объем и структура выручки в отрасли производства красок и лаков полимеров по федеральным округам...103

9.1.3. Объем и структура выручки в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам...104

9.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ...106

9.2.1. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...106

9.2.2. Объем и структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам...108

9.2.3. Объем и структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам...109

9.3. СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ...111

9.3.1. Трудовые ресурсы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...111

9.3.2. Средняя численность работников и распределение трудовых ресурсов в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам...112

9.3.3. Средняя численность работников и распределение трудовых ресурсов в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам...113

9.4. ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ...115

9.4.1. Фонд начисленной заработной платы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...115

9.4.2. Объем и структура фонда начисленной заработной платы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам...116

9.4.3. Объем и структура фонда начисленной заработной платы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам...117

9.5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ...119

9.5.1. Финансовый результат компаний в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...119

9.5.2. Ликвидность компаний в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...120

9.5.3. Финансовая устойчивость компаний в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...121

9.5.4. Рентабельность компаний в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...123

9.5.5. Ликвидность компаний в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров...125

10. АНАЛИЗ ИГРОКОВ РЫНКА...127

10.1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПО ВЫРУЧКЕ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА КРАСОК И ЛАКОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ...127

10.2. САН КЕМИКЭЛ...138

10.2.1. Краткая информация...138

10.2.2. Реквизиты...138

10.2.3. Информация о собственниках и дочерних предприятиях...139

10.2.4. Бухгалтерский баланс...139

10.2.5. Отчет о прибылях и убытках...141

10.2.6. Финансовые коэффициенты...142

10.3. РУССКИЕ КРАСКИ...143

10.3.1. Краткая информация...143

10.3.2. Реквизиты...144

10.3.3. Информация о собственниках и дочерних предприятиях...145

10.3.4. Бухгалтерский баланс...146

10.3.5. Отчет о прибылях и убытках...148

10.3.6. Финансовые коэффициенты...149

10.4. АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР...150

10.4.1. Краткая информация...150

10.4.2. Реквизиты...151

10.4.3. Информация о собственниках и дочерних предприятиях...151

10.4.4. Бухгалтерский баланс...152

10.4.5. Отчет о прибылях и убытках...154

10.4.6. Финансовые коэффициенты...154

10.5. КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ...155

10.5.1. Краткая информация...155

10.5.2. Реквизиты...155

10.5.3. Информация о собственниках и дочерних предприятиях...156

10.5.4. Бухгалтерский баланс...156

10.5.5. Отчет о прибылях и убытках...158

10.5.6. Финансовые коэффициенты...159

10.6. НПП РОГНЕДА...160

10.6.1. Краткая информация...160

10.6.2. Реквизиты...161

10.6.3. Информация о собственниках и дочерних предприятиях...162

10.6.4. Бухгалтерский баланс...163

10.6.5. Отчет о прибылях и убытках...165

10.6.6. Финансовые коэффициенты...165

11. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ...166

11.1. Мировой рынок ЛКМ...166

11.2. Рынок ЛКМ в России...167

12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...168

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019(П)-2024(П) гг., млн. тонн

Диаграмма 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении в 2012-2018 гг. и прогноз на  2019(П)-2024(П) гг., %

Диаграмма 3. Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. тонн

Диаграмма 4. Структура производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении по видам, 2017-янв-фев 2019 гг., %

Диаграмма 5. Объем и динамика производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в натуральном выражении, 2017-янв-фев 2019 гг., тыс. тонн

Диаграмма 6. Объем и динамика производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в водной среде в натуральном выражении, 2014-2016 гг., тыс. тонн

Диаграмма 7. Структура производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 8. Структура производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в натуральном выражении по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 9. Объем и динамика производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворов в натуральном выражении, 2017-янв-фев 2019 гг., тыс. тонн

Диаграмма 10. Объем и динамика производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде в натуральном выражении, 2014-2016 гг., тыс. тонн

Диаграмма 11. Структура производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворов в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 12. Структура производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворов в натуральном выражении по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 13. Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019(П)-2024(П) гг., тыс. тонн

Диаграмма 14. Сравнение объема импортных и экспортных поставок на рынке лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении, тыс. тонн

Диаграмма 15. Сравнение объема импортных и экспортных поставок на рынке минеральных и питьевых вод в России в стоимостном выражении, млн. долл.

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной и водной среде в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн

Диаграмма 17. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной и неводной среде в натуральном выражении по видам, 2014-янв-фев 2019 гг., %

Диаграмма 18. Объем и динамика импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде и в водной среде в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 19. Структура импорта минеральных и газированных вод в натуральном выражении по видам, 2014-янв-фев 2019 гг., %

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта красок и лаков  на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2018 гг., тыс. тонн

Диаграмма 21. Структура импорта красок и лаков  на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 22. Объем и динамика импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в стоимостном выражении, 2014-янв-фев 2018 гг., млн. долл.

Диаграмма 23. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 24. Объем и динамика импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2018 гг., тыс. тонн

Диаграмма 25. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 26. Объем и динамика импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в стоимостном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., млн. долл.

Диаграмма 27. Структура импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 28. Объем и динамика импорта лакокрасочных материалов в натуральном выражении в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019(П)-2024(П) гг., тыс. тонн

Диаграмма 29. Объем и динамика импорта лакокрасочных материалов в стоимостном выражении в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019(П)-2024(П) гг., млн. долл.

Диаграмма 30. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной и водной среде в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн

Диаграмма 31. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной и неводной среде в натуральном выражении по видам, 2014-янв-фев 2019 гг., %

Диаграмма 32. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде и в водной среде в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 33. Структура экспорта минеральных и газированных вод в натуральном выражении по видам, 2014-янв-фев 2019 гг., %

Диаграмма 34. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. тонн

Диаграмма 35. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 36. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в стоимостном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., млн. долл.

Диаграмма 37. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 38. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. тонн

Диаграмма 39. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в стоимостном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., млн. долл.

Диаграмма 41. Структура экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 42. Объем и динамика экспорта лакокрасочных материалов в натуральном выражении в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019(П)-2024(П) гг., тыс. тонн

Диаграмма 43. Объем и динамика экспорта лакокрасочных материалов в стоимостном выражении в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019(П)-2024(П) гг., млн. долл.

Диаграмма 44. Цены производителей на материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в России, 2017-янв-фев 2019 гг., руб. за тонну

Диаграмма 45. Цены производителей на материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы в России, 2017-янв-фев 2019 гг., руб. за тонну

Диаграмма 46. Цены производителей на материалы лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие в России, 2014-2016 гг., руб. за тонну

Диаграмма 47. Цены производителей на материалы лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах, в неводной среде прочие в России, 2014-2016 гг., руб. за тонну

Диаграмма 48. Цены производителей на Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде в России, 2014-2016 гг., руб. за тонну

Диаграмма 49. Потребительские цены на  краски масляные, эмали отечественные  в России, 2014-янв-янв 2019 гг., руб. за кг

Диаграмма 50. Объем и динамика выручки в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014-2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 51. Структура выручки в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 52. Структура выручки в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 53. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 54. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 55. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 56. Трудовые ресурсы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014-янв 2019 гг., тыс. чел.

Диаграмма 57. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 58. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 59. Фонд начисленной заработной платы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014-янв 2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 60. Структура фонда начисленной заработной платы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 61. Структура фонда начисленной заработной платы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам, 2018 год, %

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика выручки в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 1 кв. 2015- 4кв. 2018 гг., млн. руб.

График 2. Поквартальная динамика инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 1 кв. 2015- 4кв. 2018 гг., млн. руб.

График 3. Динамика выручки, себестоимости, коммерческих  и управленческих расходов и прибыли в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., млн. руб.

График 4. Динамика показателей ликвидности в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., ед.

График 5. Динамика соотношения заемного и собственного капитала в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., ед.

График 6. Динамика показателей финансовой устойчивости в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., %

График 7. Динамика показателей рентабельности в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., %

График 8. Динамика показателей деловой активности в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., сут дн

График 9. Динамика показателей деловой активности в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., ед.

Список схем

Схема 1. Классификация ЛКМ по составу

Список таблиц

Таблица 1. Основные параметры рынка лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. тонн

Таблица 2. Прогноз основных параметров рынка лакокрасочных материалов в России в натуральном выражении, 2019(П)-2024(П) гг., тыс. тонн

Таблица 3. Объем производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в натуральном выражении по федеральным округам, 2017-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 4. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в водной среде в натуральном выражении по федеральным округам, 2014- 2016 гг., тонн

Таблица 5. Объем производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в натуральном выражении по регионам, 2017-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 6. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в водной среде по регионам, 2014- 2016 гг., тонн

Таблица 7. Объем производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворов в натуральном выражении по федеральным округам, 2017-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 8. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде в натуральном выражении по федеральным округам, 2014- 2016 гг., тонн

Таблица 9. Объем производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворов в натуральном выражении по регионам, 2017-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 10. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде по регионам, 2014- 2016 гг., тонн

Таблица 11. Объем импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной и неводной среде в натуральном выражении по видам, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 12. Объем импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде и в водной среде в стоимостном выражении по видам, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 13. Объем импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в натуральном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 14. Объем импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в стоимостном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 15. Объем импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в натуральном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 16. Объем импорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в стоимостном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 17. Объем экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной и неводной среде в натуральном выражении по видам, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 18. Объем экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде и в водной среде в стоимостном выражении по видам, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 19. Объем экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде, растворов в натуральном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 20. Объем экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде; растворов в стоимостном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 21. Объем экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в натуральном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн

Таблица 22. Объем экспорта красок и лаков на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде; растворов в стоимостном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 23. Цены производителей на  материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде по федеральным округам, 2017-янв-фев 2019 гг., руб. за тонну

Таблица 24. Цены производителей на  материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы по федеральным округам, 2017-янв-фев 2019 гг., руб. за тонну

Таблица 25. Цены производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие по федеральным округам, 2014- 2016 гг., руб. за тонну

Таблица 26. Цены производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных  смолах, в неводной среде прочие по федеральным округам, 2014- 2016 гг., руб. за тонну

Таблица 27. Цены производителей на лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде прочие по федеральным округам, 2014- 2016 гг., руб. за тонну

Таблица 28. Потребительские цены на краски масляные, эмали отечественные  по регионам, 2014-янв-янв 2019 гг., руб. за кг

Таблица 29. Потребительские цены на  краски масляные, эмали отечественные  по федеральным округам, 2014-янв-янв 2019 гг., руб. за кг

Таблица 30. Объем выручки в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Объем выручки в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Средняя численность работников в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам, 2014-2018 гг., чел.

Таблица 35. Средняя численность работников в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам, 2014-янв 2019 гг., чел.

Таблица 36. Фонд начисленной заработной платы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по федеральным округам, 2014-янв 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Фонд начисленной заработной платы в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров по регионам, 2014-янв 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы и прибыль в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Показатели ликвидности в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014-2018 гг., ед.

Таблица 40. Соотношение заемного и собственного капитала в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., ед.

Таблица 41. Показатели финансовой устойчивости в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2012-янв-июн 2018 гг., %

Таблица 42. Показатели рентабельности в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., %

Таблица 43. Показатели деловой активности в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., сут дн

Таблица 44. Показатели деловой активности в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2014- 2018 гг., ед.

Таблица 45. Рейтинг крупнейших по выручке компаний в отрасли производства красок и лаков на основе полимеров, 2017 год, тыс. руб.

Таблица 46. Реквизиты АО «САН КЕМИКЭЛ»

Таблица 47. Информация о собственниках АО «САН КЕМИКЭЛ»

Таблица 48. Бухгалтерский баланс АО «САН КЕМИКЭЛ», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках АО «САН КЕМИКЭЛ», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 50. Финансовые коэффициенты АО «САН КЕМИКЭЛ», 2015-2017 гг.

Таблица 51. Реквизиты АО «РУССКИЕ КРАСКИ»

Таблица 52. Информация о собственниках АО «РУССКИЕ КРАСКИ»

Таблица 53. Информация о дочерних предприятиях АО «РУССКИЕ КРАСКИ»

Таблица 54. Бухгалтерский баланс АО «РУССКИЕ КРАСКИ», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках АО «РУССКИЕ КРАСКИ», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 56. Финансовые коэффициенты АО «РУССКИЕ КРАСКИ», 2015-2017 гг.

Таблица 57. Реквизиты ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР»

Таблица 58. Информация о дочерних предприятиях ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР»

Таблица 59. Бухгалтерский баланс ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 61. Финансовые коэффициенты ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР», 2015-2017 гг.

Таблица 62. Реквизиты ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ»

Таблица 63. Информация о собственниках ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ»

Таблица 64. Бухгалтерский баланс ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 66. Финансовые коэффициенты ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ», 2015-2017 гг.

Таблица 67. Реквизиты ООО «НПП РОГНЕДА»

Таблица 68. Информация о собственниках ООО «НПП РОГНЕДА»

Таблица 69. Информация о дочерних предприятиях ООО «НПП РОГНЕДА»

Таблица 70. Бухгалтерский баланс ООО «НПП РОГНЕДА», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках ООО «НПП РОГНЕДА», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 72. Финансовые коэффициенты ООО «НПП РОГНЕДА», 2015-2017 гг.