АМИКО

Рынок коммерческой недвижимости в России в 2010-2015 гг., прогноз развития рынка на 2016-2020гг.

Дата выпуска: 8 августа 2016

Количество страниц: 171

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 41228

29 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Цель исследования – провести анализ российского рынка коммерческой недвижимости и выявить перспективы его развития до 2020 года.

Структура исследования:

Обзор нового предложения на рынке, ввод новых площадей.
Уровень спроса и крупнейшие сделки по недвижимости по исследуемым сегментам – склады, офисы, гостиницы и торговые площади.
Уровень вакантности
Тенденции и прогноз

Особое внимание уделено прогнозу развития рынка на 2016-2020 гг.

Выдержки из работы:

Сегмент офисной недвижимости:

Структура общего объема распределения офисных площадей в Москве по классам сохраняется: ***% этих помещений составляют офисы класса «А» (4,1 млн кв. м), ***% – это офисы класса «В+».
На 1 пол. 2016 года доля свободных площадей в качественных бизнес-центрах Санкт-Петербурга составляет ***% против ***% в конце прошлого года.

Сегмент торговой недвижимости:

На конец 2015 г. общий объем качественных торговых площадей в РФ Вырос на *** млн. кв.м, включая площадь введенных в эксплуатацию 62 торговых центров и достиг значения в *** млн кв.м.
Общее предложение площадей современных торговых объектов, - *** тыс. м² (GLA).

Сегмент складской недвижимости:

Рыночная стоимость объектов в Москве остается неизменной с конца 2015 г.: ставка аренды в классе А составляют ***–*** руб./м2/год за стандартный сухой склад, в классе В – ***–3 500 руб./м2/год.
Основной спрос на складские площади в Санкт-Петербурге по-прежнему формируют торговые и дистрибьюторские компании – на их долю приходится 54% от всего объема закрытых сделок.

Анализ исследования коммерческой недвижимости включает в себя описание и профили крупнейших игроков на рынке, а именно:

ООО «МОСКАПСТРОЙ»
ОАО «МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»
ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН»
ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ»
ОАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Текстовая часть исследования содержит 171 страницу.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 51 шт.
Таблицы – 42 шт.
Графики – 6 шт.
Схемы – 2 шт.

Категории: Строительство и недвижимость/Недвижимость/Коммерческая недвижимость
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 10

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 12

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 18

2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 24

2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 33

3. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 39

3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ 39

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 45

4.1. ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 45

4.1.1. Количество введенных коммерческих зданий 45

4.1.2. Строительный объем введенных коммерческих зданий 50

4.1.3. Площадь введенных коммерческих зданий 54

4.2. ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 58

5. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 68

5.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 68

5.2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 69

5.2.1. Предложение 69

5.2.2. Спрос 75

5.2.3. Аренда 79

5.3. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 82

5.3.1. Предложение 82

5.3.2. Спрос 84

5.3.3. Арендные ставки 86

6. РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 87

6.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 87

6.2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 88

6.2.1. Предложение 88

6.2.2. Спрос 92

6.2.3. Арендные ставки 95

6.3. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 96

6.3.1. Предложение 96

6.3.2. Спрос 99

6.3.3. Арендные ставки 101

7. ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК 102

7.1. РОССИЙСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК 102

7.2. МОСКОВСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК 105

7.2.1. Предложение 105

7.2.2. Спрос 106

7.3. ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 108

7.3.1. Предложение 108

7.3.2. Спрос 110

8. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 112

8.1. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ 112

8.2. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 114

8.2.1. Предложение 114

8.2.3. Спрос 117

8.2.3. Арендные ставки 122

8.3. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 124

8.3.1. Предложение 124

8.3.2. Спрос 125

8.3.3. Арендные ставки 126

9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 127

9.1. ООО «МОСКАПСТРОЙ» 127

9.1.1. О компании 127

9.1.2. Бухгалтерский баланс 128

9.1.3. Отчет о прибылях и убытках 130

9.2. ОАО «МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 131

9.2.1. О компании 131

9.2.2. Бухгалтерский баланс 131

9.2.3. Отчет о прибылях и убытках 133

9.3. ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» 134

9.3.1. О компании 134

9.3.2. Бухгалтерский баланс 135

9.3.3. Отчет о прибылях и убытках 136

9.4. ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ» 137

9.4.1. О компании 137

9.4.2. Бухгалтерский баланс 137

9.4.3. Отчет о прибылях и убытках 139

9.5. ОАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 140

9.5.1. О компании 140

9.5.2. Бухгалтерский баланс 140

9.5.3. Отчет о прибылях и убытках 142

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 2015-2020 ГГ. 144

11. КОНСАЛТИНГОВЫЕ И РИЭЛТЕРСКИЕ КОМПАНИИ 147

11.1. COLLIERS INTERNATIONAL 147

11.2. KNIGHT FRANK 147

11.3. GVA SAWYER 148

11.4. CBRE 149

11.5. JONES LANG LASALLE 150

11.6. CUSHMAN & WAKEFIELD STILES & RIABOKOBYLKO 151

11.7. PRAEDIUM 152

12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 155

13. ПРИЛОЖЕНИЯ 157

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Естественное движение населения, 2010-(янв-апр)2016 гг., тыс. чел.

Диаграмма 2. Динамика численности постоянного населения России, 2010-2015 гг., млн. чел.

Диаграмма 3. Динамика численности постоянного населения г. Москвы, 2010-2015 гг., млн. чел.

Диаграмма 4. Динамика среднедушевых денежных доходов в России, 2010- 1кв. 2016 гг., руб./ мес.

Диаграмма 5. Объем и динамика введенных коммерческих зданий в количественном выражении, 2010-(1 пол.)2016 гг., тыс. зданий

Диаграмма 6. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по количеству зданий), 2010-1 пол.2016гг., %

Диаграмма 7. Структура количества введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2015 году, %

Диаграмма 8. Структура количества введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 2015 году, %

Диаграмма 9. Структура количества введенных коммерческих зданий по федеральным округам за январь-март 2015 года, %

Диаграмма 10. Структура количества введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам 1 полугодие 2016 года, %

Диаграмма 11. Динамика строительного объема введенных коммерческих зданий, 2010-(янв-июн)2016 гг., млн. куб. метров

Диаграмма 12. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по строительному объему), 2010-1 пол.2016гг., %

Диаграмма 13. Структура общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2015 году, %

Диаграмма 14. Структура общего строительного объема введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 2015 году, %

Диаграмма 15. Структура строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам за январь-июнь 2016 года, %

Диаграмма 16. Структура строительного объема введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам за январь-июнь 2016 года, %

Диаграмма 17. Объем и динамика площади введенных коммерческих зданий, 2010-(янв-июнь)2016 гг., млн. кв. метров

Диаграмма 18. Динамика доли коммерческих зданий в объеме введенных нежилых зданий (по площади), 2010-1 пол.2016гг., %

Диаграмма 19. Структура строительной площади введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2015 году, %

Диаграмма 20. Структура строительной площади введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 2015 году, %

Диаграмма 21. Структура строительной площади введенных коммерческих зданий по федеральным округам за январь-март 2015 года, %

Диаграмма 22. Структура строительной площади введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам за январь-март 2015 года, %

Диаграмма 23. Объем и динамика инвестиций в коммерческую недвижимость в 2010-2016(П) гг

Диаграмма 24. Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам, 1 кв. 2011 – 3 кв. 2014 гг., млн. долл.

Диаграмма 25. Динамика структуры инвестиций в коммерческую недвижимость по источникам финансирования, 2010 – 1 кв.2016гг., %

Диаграмма 26. Распределение инвестиций в 2015 году, %

Диаграмма 27. Распределение инвестиций в 1 кв. 2016 года, %

Диаграмма 28. Динамика структуры инвестиций в коммерческую недвижимость по величине покупки, 2010 – 2015 гг., %

Диаграмма 29. Обеспеченность качественными офисными площадями в расчёте на одного жителя, кв. метр/чел.

Диаграмма 30. Динамика ввода офисной недвижимости класса А и В в Москве, 2010-1 пол.2016гг., млн. кв. метров

Диаграмма 31. Распределение качественного предложения офисных площадей Москвы по типу в 1 пол.2016 года, %

Диаграмма 32. Распределение ввода новых офисных площадей по кольцевым зонам Москвы, 2014 – 2016(П) гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 33. Распределение предложения новых офисных площадей в Москве по административным округам в 2015-2016 гг.

Диаграмма 34. Структура спроса на офисные площади в Москве по отрасли компании в 2015 году, %

Диаграмма 35. Динамика распределения спроса на офисные помещения по кольцевым зонам Москвы, 2012 – 2015 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 36. Динамика средних базовых ставок на аренду офисной недвижимости в Москве, 2010 – 2 кв.2016 гг., долл. за кв. м. в год.

Диаграмма 37. Динамика ввода новых торговых центров в России, млн. кв. м., 2010-2016(П), млн. кв.м.

Диаграмма 38. Баланс рынка торговой недвижимости в 2011-2015 и прогноз на 2016 год

Диаграмма 39. Динамика доли вакантных площадей в торговых центрах Москвы

Диаграмма 40. Распределение обеспеченности торговыми площадями в ТЦ по районам в 1 пол. 2016 года

Диаграмма 41. Динамика доли вакантных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2010 – 1 пол. 2016 гг., %

Диаграмма 42. Объем и динамика услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в целом по России, 2010- 1 пол.2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 43. Распределение количества гостиниц Москвы по сегментам в 2015 году

Диаграмма 44. Распределение гостиниц Санкт-Петербурга по звездности в январе 2016 года

Диаграмма 45. Объем и динамика прироста складских площадей в Московском регионе, 2010 – 1 пол. 2016 гг., млн. кв. м.

Диаграмма 46. Объем и динамика спроса на складские помещения в Московском регионе, 2013 – 1 пол.2016гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 47. Распределение спроса на складские площади в Московском регионе по направлениям, %

Диаграмма 48. Динамика доли вакантных площадей в складских помещениях Московского региона, 2015 г, %

Диаграмма 49. Динамика арендных ставок на складские помещения в Московском регионе по классам, 2010 -1 пол. 2016 гг., руб / кв. м. / год

Диаграмма 50. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 1 пол. 2016 года, %

Диаграмма 51. Прогнозные объем и динамика площади введенных коммерческих зданий, 2015-2020гг., млн. кв. м.

Список графиков

График 2. Динамика доли вакантных площадей по классам офисной недвижимости в Москве, 2010 – 1 пол.2016гг., %

График 3. Динамика запрашиваемой ставки аренды в 2010-2 кв. 2016 гг

График 4. Динамика доля услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в общем объеме платных услуг, 2010-1 пол.2016гг., %

График 5. Помесячная динамика услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в целом по России, январь 2014-июнь2016 гг., млн. руб.

График 6. Динамика среднегодовой заполняемости гостиниц категории 3-5*

Список рисунков

Рисунок 1. Аренда площадей офисной недвижимости в Санкт-Петербурге

Рисунок 2. Географическая направленность ввода новых складских площадей Московского региона

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Общая классификация недвижимости

Таблица 2. Краткая классификация офисной недвижимости

Таблица 3. Требования к гостиницам и другим средствам размещения

Таблица 4. Характеристика складских комплексов

Таблица 5. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2014-2015гг., руб./мес.

Таблица 6. Ввод в действие нежилых зданий по типам, 2010-1 пол.2016гг.

Таблица 7. Основные показатели рынка в 2015 году

Таблица 8. Основные показатели рынка в 1 пол. 2016 года

Таблица 9. Значимые инвестиционные транзакции в 2015 году

Таблица 10. Офисных центры Москвы, введенные в эксплуатацию в 2015 г.

Таблица 11. Офисные центры Москвы, запланированные к вводу в эксплуатацию в 2016 г.

Таблица 12. Средневзвешенные ставки аренды на офисы в Москве в 2015-1 пол.2016 гг.

Таблица 13. Основные показатели рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга в 2014-2015 гг.

Таблица 14. Основные индикаторы рынка офисной недвижимости СПБ , I пол. 2016

Таблица 15. Бизнес-центра Санкт-Петербурга, введенные в эксплуатацию в 2015 -1 пол. 2016 гг

Таблица 16. Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы за 2015 год

Таблица 17. Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы за 1 пол.2016 года

Таблица 18. Торговые центры, введенные в Москве в 2015-1 пол. 2016 гг.

Таблица 19. Ключевые открытия магазинов в московских ТРЦ*, в I полугодии 2016

Таблица 20. Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Москвы, 2015 год

Таблица 21. Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга, 2015 год

Таблица 22. Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга, 1 пол. 2016 года

Таблица 23. Знаковые торговые объекты Санкт-Петербурга, введенные в 2015году и план на 2016 г

Таблица 24. Средние диапазоны ставок аренды на основных центральных коридорах на помещения от 100 м2 в сегменте street retail в СПБ в 1 пол. 2016 года

Таблица 25. Новые гостиничные объекты Москвы в прогнозе до 2020 года

Таблица 26. Индикаторы гостиничного рынка по итогам 2015 года

Таблица 27. Крупнейшие перспективные гостиничные проекты

Таблица 28. Основные показатели рынка складской недвижимости в крупнейших городах России

Таблица 29. Примеры крупных складских комплексов Московского региона, вышедших на рынок 1 пол. 2016 г.

Таблица 30. Крупнейшие сделки со складской недвижимостью в Московском регионе в 2015-1 пол. 2016 гг

Таблица 31. Показатели рынка складской недвижимости СПБ, 2014-1 пол. 2016

Таблица 32. Ключевые объекты, введенные в эксплуатацию в 1 пол.2016 года

Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «МОСКАПСТРОЙ», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «МОСКАПСТРОЙ», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 35. Бухгалтерский баланс ОАО «Московский бизнес инкубатор», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Московский бизнес инкубатор», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 37. Бухгалтерский баланс ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 39. Бухгалтерский баланс ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 41. Бухгалтерский баланс ОАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2012-2014гг., тыс. руб.

Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2012-2014гг., тыс. руб.

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка коммерческого и частного малоэтажного строительства (в т.ч. домокомплектов) Краснодарского края РФ, 2019 г АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков) 65 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка аренды складской недвижимости в Москве и Московской области 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Бизнес-план организации торговой сети в переходах станций метрополитена VTSConsulting 25 000 ₽

Бизнес-план организации торговой сети в переходах станций метрополитена (с финансовой моделью) VTSConsulting 30 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 30 мая 2023 РБК Исследования рынков Исследования рынка одежды 2023 Планируемая дата выхода серии исследований - 30.06.2023

Статья, 31 мая 2023 РБК Исследования рынков Ипотечный рынок стабилизируется после бума 2020-2021 гг. После отличных для ипотечного рынка 2020 и 2021 годов, в 2022 году наблюдается падение показателей объемов выданных ипотечных кредитов более чем на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.

Мероприятие 21 июня 2023 14-ый Мебельный бизнес-форум Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48, Союз "Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата"

Статья, 31 мая 2023 РБК Исследования рынков Траты россиян на бытовую технику росли значительно медленнее цен Согласно результатам опроса, проведенного «РБК Исследованиями рынков» в рамках подготовки обзора «Российский рынок интернет-торговли бытовой техникой 2022», средние единовременные затраты на бытовую технику в онлайн-канале с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года выросли на 3,7% и составили ₽11 159.

Рост затрат зафиксирован в 16 из 23 изученных категориях бытовой техники. В то же время, стоит отметить, что рост затрат россиян на бытовую технику оказался существенно ниже, чем рост цен. По данным Росстата, за 2022 год, рост потребительских цен на бытовые холодильники составил 24,6%, на стиральные машины – 32,2%, электропылесосы – 20,5%, микроволновые печи – 21,7%, бытовые плиты – 14,4%, в среднем бытовая техника подорожала на 22,6%. В 2021 году, когда цены на бытовую технику росли под влиянием логистического кризиса и дефицита чипов, потребительские расходы отреагировали ростом на 16,8% (при росте цен на 12,2%).

Статья, 31 мая 2023 NeoAnalytics Анализ российского рынка гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г. В мае 2023 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка гражданского оружия.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам 2022 г. в основном российский рынок гражданского оружия рос за счет двух сегментов: внутреннего производства и импорта.