Цель исследования – провести подробный анализ рынка картона и картонной упаковки в России, исследовать динамику и структуру различных показателей в 2014-2019 гг. и составить прогноз из развития до 2024 года.
Также в работе составлен прогноз всех основных показателей рынка в 2020-2024 гг. с учетом пандемии COVID-19: объем, динамика и структура рынка, спроса и предложения, объем и динамика производства, импорта и экспорта, а также цен на импорт и экспорт.
В работе проанализированы следующие показатели рынка бумажной и картонной тары в России:
На основе данных официальной статистики были рассчитан объем рынка, объем спроса и предложения в натуральном выражении. Показатели проанализированы в динамике и структуре, а также спрогнозирован их объем, динамика и структура в 2020-2024 гг.
2. Производство
В работе представлены данные об объемах и динамике производства тары из бумаги и картона в России в динамике в 2014-январь-март 2020 гг. в натуральном выражении, проанализирована структура производства каждого вида тары по федеральным округам и регионам, составлен прогноз объема производства на 2020-2024 гг.
3. Влияющие рынки
В работе представлен анализ влияющих рынков: рынки бумаги и картона. Объем и динамика производства целлюлозы, бумаги и картона как в целом, так и по видам (крафт-лайнер, тест-лайнер, бумага для гофрирования, гофрированный картон, мешки бумажные). Представлена региональная структура производства, а также цены производителей.
4. Импорт и экспорт
Импортные и экспортные поставки в работе проанализированы подробно в динамике 2014-январь-март 2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении, а также составлен прогноз на 2020-2024 гг. Для каждого вида продукции представлена структура поставок по странам отправления и назначения.
4. Цены на рынке
Цены производителей на рынке тары из картона проанализированы в динамике и региональной структуре в 2014-январь-март 2020 гг. Цены на импорт и экспорт представлены в работе как долларовом, так и в рублевом эквиваленте по видам продукции.
5. Основные показатели отрасли
Выручка, объем инвестиций в основной капитал, трудовые ресурсы в отрасли в 2014-2019 гг.
6. Ключевые тенденции рынка и прогноз
Выявлены ключевые тенденции на рынке тары из картона и бумаги в России и составлен прогноз всех основных показателей по рынку.
Также в работе выявлены и охарактеризованы ключевые игроки российского рынка картонной тары и представлена их бухгалтерская отчетность:
Исследование содержит 193 страницы.
Исследование включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 6
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 8
2. ПРИМЕНЕНИЕ И ВИДЫ КАРТОННОЙ ТАРЫ 10
3. РЫНОК ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИВ РОССИИ В 2014-2019 ГГ. И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ В 2020-2024 ГГ. 14
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 14
3.2. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 16
3.3. ФАКТОРЫ , ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 17
3.4. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 23
3.5. СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 25
4. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ В РОССИИ В 2014-2019 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2020-2024 ГГ. 26
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 26
4.2. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 28
4.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА СПРОСА НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 29
4.4. СТРУКТУРА СПРОСА НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 31
4.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 32
5. ПРОИЗВОДСТВО КАРТОННЫХ И БУМАЖНЫХ УПАКОВОК 33
5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 34
5.2. ПРОИЗВОДСТВО КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА ИЛИ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ 36
5.3. ПРОИЗВОДСТВО КОРОБОК СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ИЗ НЕГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ НЕГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА 49
5.4. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЯЩИКИ И КОРОБКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА 62
5.5. СЕГМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ 64
5.6. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ В РОССИИ В 2020-2024 ГГ. 65
6. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ 66
6.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ МЕШКОВ И СУМОК 66
6.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ ЛОТКОВ И КОРОБОК ДЛЯ ПИСЕМ И ДОКУМЕНТОВ 70
6.3. ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ ДЛЯ КАРТОННОЙ И БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ 71
6.3.1. Объем, динамика и структура производства целлюлозы древесной и из прочих волокнистых материалов 71
6.3.2. Объем, динамика и структура производства бумаги и картона 74
6.3.3. Объем, динамика и структура производства тарного картона (крафт-лайнера) 79
6.3.4. Объем, динамика и структура производства тест-лайнера 81
6.3.5. Объем, динамика и структура производства бумаги для гофрирования из полуцеллюлозы 83
6.3.5. Объем, динамика и структура производства бумаги для гофрирования регенерированной и прочей бумаги для гофрирования 85
6.3.6. Объем, динамика и структура производства гофрокартона 87
6.4. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СЫРЬЕ ДЛЯ КАРТОННОЙ И БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ 92
6.4.1. Крафт-лайнер 92
6.4.2. Тест-лайнер 93
6.4.3. Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования 94
6.4.4. Гофрокартон 95
7. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ТАРЫ И УПАКОВКИ 97
7.1. СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 98
7.2. СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 99
7.3. ИМПОРТ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА 100
7.3.1. Общий объем и видовая структура импорта тары из картона 100
7.3.2. Импорт картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона 104
7.3.3. Импорт картонок, ящиков и коробок, складывающихся, из негофрированной бумаги или картона 110
7.4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ИМПОРТА ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ В РОССИИ В 2020-2024 ГГ. 118
7.4.1. Прогноз объема импорта тары из картона и бумаги в России в 2020-2024 гг. в натуральном выражении 118
7.4.2. Прогноз объема импорта тары из картона и бумаги в России в 2020-2024 гг. в стоимостном выражении 119
7.5. ЭКСПОРТ ТАРЫ ИЗ КАРТОНА 120
7.5.1. Общий объем и видовая структура экспорта тары из картона 120
7.5.3. Экспорт картонок, ящиков и коробок, складывающихся, из негофрированной бумаги или картона 132
7.6. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ТАРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ В РОССИИ В 2020-2024 ГГ. 140
7.6.1. Прогноз объема экспорта тары из картона и бумаги в России в 2020-2024 гг. в натуральном выражении 140
7.6.2. Прогноз объема экспорта тары из картона и бумаги в России в 2020-2024 гг. в стоимостном выражении 141
7.7. ЦЕНЫ НА ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 142
7.7.1. Цены на импорт картонной и бумажной тары по видам в долларовом и рублевом эквиваленте 142
7.7.2. Цены на экспорт картонной и бумажной тары по видам в долларовом и рублевом эквиваленте 144
8. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА, БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ ТАРЫ В РОССИИ 146
8.1. ВЫРУЧКА 146
8.1.1. Объем и динамика выручки в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары 146
8.1.3. Объем и структура выручки в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам 148
8.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 150
8.2.1. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары 150
8.2.2. Объем и структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по федеральным округам 151
8.2.3. Объем и структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам 152
8.3. СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 154
8.3.1. Трудовые ресурсы в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары 154
8.3.2. Средняя численность работников и распределение трудовых ресурсов в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по федеральным округам 155
8.3.3. Средняя численность работников и распределение трудовых ресурсов в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам 156
9. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТАРЫ И УПАКОВКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 158
9.1. ЗАОР «НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.П. ТИТОВА» 158
9.1.1. Краткая характеристика компании 158
9.1.2 Бухгалтерский баланс 159
9.1.3 Отчет о прибылях и убытках 160
9.2. АО «АРХБУМ» 161
9.2.1. Краткая характеристика компании 161
9.2.2. Бухгалтерский баланс 163
9.2.3. Отчет о прибылях и убытках 165
9.3 ООО «СТОРА ЭНСО ПАКАДЖИНГ ББ» 166
9.3.1. Краткая характеристика компании 166
9.3.2 Бухгалтерский баланс 167
9.3.3. Отчет о прибылях и убытках 168
9.4. ЗАО «ГОТЭК» 169
9.4.1. Краткая характеристика компании 169
9.4.2 Бухгалтерский баланс 171
9.4.3 Отчет о прибылях и убытках 172
9.5. АО «СМЕРФИТ КАППА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 173
9.5.1. Краткая характеристика компании 173
9.5.2 Бухгалтерский баланс 174
9.5.3 Отчет о прибылях и убытках 175
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 176
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТОП-200 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 178
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2014 – 2019 гг., рублей в месяц
Диаграмма 4. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2014 – 2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Индекс физического объема ВВП, 2014 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Объем и динамика предложения на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 7. Структура предложения на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 8. Объем и динамика спроса на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 9. Структура спроса на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 10. Баланс спроса и предложения на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства тары из картона и бумаги, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Структура производства картонной и бумажной упаковки по видам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 13. Объем и динамика российского производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Структура производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 15. Структура производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 16. Объем и динамика производства коробок (тары потребительской) из гофрированного картона, гг., тонн
Диаграмма 17. Динамика производства коробок (тары потребительской) из гофрированного картона по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 18. Динамика производства коробок (тары потребительской) из гофрированного картона по регионам в натуральном выражении, %
Диаграмма 19. Динамика производства ящиков из гофрированного картона (тары транспортной), тонн
Диаграмма 20. Динамика производства ящиков из гофрированного картона (тары транспортной) в натуральном выражении по федеральным округам, %
Диаграмма 21. Динамика производства ящиков из гофрированного картона (тары транспортной) в натуральном выражении по регионам, %
Диаграмма 22. Объем и динамика производства пачек из гофрированного картона (тары потребительской), тонн
Диаграмма 23. Динамика производства пачек из гофрированного картона (тары потребительской) в натуральном выражении, по федеральным округам, %
Диаграмма 24. Объем и динамика российского производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Динамика производства коробок (тары потребительской) из негофрированного картона, тонн
Диаграмма 26. Динамика производства коробок (тары потребительской) из негофрированного картона по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 27. Динамика производства коробок (тары потребительской) из негофрированного картона по регионам в натуральном выражении, %
Диаграмма 28. Динамика производства ящиков из негофрированного картона (тары транспортной), тонн
Диаграмма 29. Динамика производства ящиков из негофрированного картона (тары транспортной) в натуральном выражении по федеральным округам, %
Диаграмма 30. Динамика производства ящиков из гофрированного картона (тары транспортной) в натуральном выражении по регионам, %
Диаграмма 31. Динамика производства пачек из гофрированного картона (тары потребительской), тонн
Диаграмма 32. Динамика производства пачек из негофрированного картона (тары потребительской) в натуральном выражении, по федеральным округам, %
Диаграмма 33. Динамика производства пачек из негофрированного картона (тары потребительской) в натуральном выражении по регионам, %
Диаграмма 34. Динамика цен производителей на ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, 2017-янв-мар 2020 гг., руб. за кв. м
Диаграмма 35. Структура российского рынка потребительской упаковки по видам материалов натуральном выражении, %
Диаграмма 36. Объем и динамика производства тары из картона и бумаги в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 37. Объем и динамика российского производства бумажных мешков и сумок в натуральном выражении, 2017-янв-мар 2020 гг., млн. штук
Диаграмма 38. Объем и динамика российского производства целлюлозы древесной и из прочих волокнистых материалов, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 39. Объем и динамика российского производства бумаги и картона, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 40. Объем и динамика российского производства тарного картона небеленого (крафт-лайнера), 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 41. Объем и динамика российского производства тест-лайнера, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 42. Объем и динамика российского производства бумаги для гофрирования из полуцеллюлозы, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 43. Объем и динамика российского производства бумаги для гофрирования регенерированной и прочей бумаги для гофрирования, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 44. Объем и динамика производства картона гофрированного в рулонах и листах, 2017-янв-мар 2020 гг., млн. м2
Диаграмма 45. Объем и динамика производства гофрированных бумаги и картона в РФ, млн. м2
Диаграмма 46. Структура производства гофрированного картона в рулонах и листах по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 47. Структура производства гофрированного картона в рулонах и листах по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 48. Динамика цен производителей на картон тарный небеленый (крафт-лайнер), 2017-янв-мар 2020 гг., руб. за тонну
Диаграмма 49. Динамика цен производителей тест-лайнер, 2017-янв-мар 2020 гг., руб. за тонну
Диаграмма 50. Динамика цен производителей на бумагу для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования, 2017-янв-мар 2020гг., руб. за тонну
Диаграмма 51. Динамика цен производителей на гофрированный картон, 2017-янв-мар 2020 гг., руб. за кв. м
Диаграмма 52. Динамика цен производителей на гофрированную бумагу и картон, руб. за кв. м
Диаграмма 53. Сравнение объема импортных и экспортных поставок на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении, 2014-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 54. Сравнение объема импортных и экспортных поставок на рынке тары из картона и бумаги в России в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020гг., млн. долл.
Диаграмма 55. Динамика импорта тары из картона и бумаги в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 56. Соотношение объемов импорта ящиков и коробок из гофрированных и негофрированных бумаги и картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 57. Динамика импорта тары из картона и бумаги в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 58. Соотношение объемов импорта ящиков и коробок из гофрированных и негофрированных бумаги и картона в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 59. Динамика импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 60. Структура импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по странам отправления, в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 61. Динамика импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 62. Структура импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по странам отправления, в стоимостном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 63. Динамика импорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 64. Структура импорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 65. Динамика импорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 66. Структура импорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона, в стоимостном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 67. Объем и динамика импорта тары из картона и бумаги в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 68. Объем и динамика импорта тары из картона и бумаги в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. долл.
Диаграмма 69. Динамика экспорта тары из картона и бумаги в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 70. Соотношение объемов экспорта ящиков и коробок из гофрированных и негофрированных бумаги и картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 71. Динамика экспорта тары из картона и бумаги в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 72. Соотношение объемов экспорта ящиков и коробок из гофрированных и негофрированных бумаги и картона в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 73. Динамика экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 74. Структура экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по странам назначения, в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 75. Динамика экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 76. Структура экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по странам назначения, в стоимостном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 77. Динамика экспорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 78. Структура экспорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 79. Динамика экспорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 80. Структура экспорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона, в стоимостном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 81. Объем и динамика экспорта тары из картона и бумаги в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 82. Объем и динамика экспорта тары из картона и бумаги в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. долл.
Диаграмма 83. Объем и динамика выручки в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары, 2014-янв-мар 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 84. Структура выручки в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 85. Структура выручки в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 86. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 87. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 88. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 89. Трудовые ресурсы в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары, 2014-янв-мар 2020 гг., чел.
Диаграмма 90. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 91. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам, 2019 год, %
Список графиков
График 1. Динамика цен на импорт картонной и бумажной тары по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
График 2. Динамика цен на импорт картонной и бумажной тары по видам в рублевом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
График 3. Динамика цен на экспорт картонной и бумажной тары по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
График 4. Динамика цен на экспорт картонной и бумажной тары по видам в рублевом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Список таблиц
Таблица 1. Основные параметры рынка тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении, 2014-2019 гг., тыс. тонн
Таблица 2. Прогноз основных параметров рынка тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении, 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Таблица 3. Основные параметры предложения на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении, 2014-2019 гг., тыс. тонн
Таблица 4. Прогноз основных параметров предложения на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении, 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Таблица 5. Основные параметры спроса на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении, 2014-2019 гг., тыс. тонн
Таблица 6. Прогноз основных параметров спроса на рынке тары из картона и бумаги в России в натуральном выражении, 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Таблица 7. Структура производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона по федеральным округам, 2017-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 8. Структура производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона по субъектам, 2017-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 9. ОКПД для тары из гофрированного картона
Таблица 10. Структура производства коробок (тары потребительской) из гофрированного картона по федеральным округам в натуральном выражении, тонн
Таблица 11. Структура производства коробок (тары потребительской) из гофрированного картона по регионам, в натуральном выражении., тонн
Таблица 12. Структура производства ящиков из гофрированного картона (тары транспортной) в натуральном выражении по федеральным округам, тонн
Таблица 13. Структура производства ящиков из гофрированного картона (тары транспортной) в натуральном выражении по регионам, тонн
Таблица 14. Структура производства пачек из гофрированного картона (тары потребительской) в натуральном выражении, по федеральным округам, тонн
Таблица 15. Структура производства ящиков и коробок, складывающихся из негофрированной бумаги или негофрированного картона по федеральным округам, 2017-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 16. Структура производства ящиков и коробок, складывающихся из негофрированной бумаги или негофрированного картона по регионам, 2017- янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 17. ОКПД для тары из негофрированного картона
Таблица 18. Структура производства коробок (тары потребительской) из негофрированного картона по федеральным округам в натуральном выражении, тонн
Таблица 19. Структура производства коробок (тары потребительской) из негофрированного картона по регионам, в натуральном выражении, тонн
Таблица 20. Структура производства ящиков из гофрированного картона (тары транспортной) в натуральном выражении по федеральным округам, тонн
Таблица 21. Структура производства ящиков из негофрированного картона (тары транспортной) в натуральном выражении по регионам, тонн
Таблица 22. Структура производства пачек из негофрированного картона (тары потребительской) в натуральном выражении, по федеральным округам, тонн
Таблица 23. Структура производства пачек из негофрированного картона (тары потребительской) в натуральном выражении по регионам, тонн
Таблица 24. Динамика цен производителей на ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона по федеральным округам, 2017- янв-мар 2020 гг., руб./кв. м
Таблица 25. Структура производства бумажных мешков и сумок в натуральном выражении по федеральным округам, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. штук
Таблица 26. Структура производства бумажных мешков и сумок в натуральном выражении по регионам, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. штук
Таблица 27. Структура производства коробок и лотков для писем и документов в стоимостном выражении по регионам, 2017-2018 год, тыс. руб.
Таблица 28. Структура производства целлюлозы древесной и из прочих волокнистых материалов по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 29. Структура производства целлюлозы древесной и из прочих волокнистых материалов по регионам, 2014-янв-мар 2020гг., тонн
Таблица 30. Структура производства бумаги и картона по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 31. Структура производства бумаги и картона по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 32. Структура производства тарного картона небеленого (крафт-лайнера) по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 33. Структура производства тест-лайнера по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 34. Структура производства бумаги для гофрирования из полуцеллюлозы по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 35. Структура производства бумаги для гофрирования регенерированной и прочей бумаги для гофрирования по федеральным округам, 2017-янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 36. Объем и динамика производства гофрированных бумаги и картона в РФ по видам, тыс. м2
Таблица 37. Объем и динамика производства гофрированного картона в рулонах и листах по ФО, 2017- янв-мар 2020 гг., тыс. м2
Таблица 38. Объем и динамика производства гофрированного картона в рулонах и листах по субъектам, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. м2
Таблица 39. Динамика цен производителей на картон тарный небеленый (крафт-лайнер) по ФО, 2017-янв-мар 2020 гг., руб. за тонну
Таблица 40. Динамика цен производителей тест-лайнер по федеральным округам, 2017-янв-мар 2020 гг., руб. за тонну
Таблица 41. Динамика цен производителей на бумагу для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования по федеральным округам, 2017-янв-мар 2020 гг., руб. за тонну
Таблица 42. Динамика цен производителей на гофрированный картон по федеральным округам, 2017-янв-мар 2020 гг., руб. за кв. м
Таблица 43. Динамика цен производителей на гофрированную бумагу и картон по федеральным округам, руб. за кв. м
Таблица 44. Коды ТН ВЭД для тары из картона
Таблица 45. Соотношение объемов импорта ящиков и коробок из гофрированных и негофрированных бумаги и картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 46. Соотношение объемов импорта ящиков и коробок из гофрированных и негофрированных бумаги и картона в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. долл.
Таблица 47. Структура импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по странам отправления, в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 48. Структура импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по странам отправления, в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. долл.
Таблица 49. Структура импорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 50. Структура импорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона, в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. долл.
Таблица 51. Соотношение объемов экспорта ящиков и коробок из гофрированных и негофрированных бумаги и картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 52. Соотношение объемов экспорта ящиков и коробок из гофрированных и негофрированных бумаги и картона в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. долл.
Таблица 53. Структура экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по странам назначения, в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 54. Структура экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по странам назначения, в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. долл.
Таблица 55. Структура экспорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона в натуральном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тонн
Таблица 56. Структура экспорта картонок, ящиков и коробок складывающихся, из негофрированной бумаги или картона, в стоимостном выражении, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. долл.
Таблица 57. Цены на импорт картонной и бумажной тары по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
Таблица 58. Цены на импорт картонной и бумажной тары по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Таблица 59. Цены на экспорт картонной и бумажной тары по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
Таблица 60. Цены на экспорт картонной и бумажной тары по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Таблица 61. Объем выручки в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 62. Объем выручки в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 63. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 64. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 65. Средняя численность работников в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., чел.
Таблица 66. Средняя численность работников в отрасли производства гофрированного картона, бумажной и картонной тары по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., чел.
Таблица 67. Бухгалтерский баланс предприятия ЗАОР «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова», 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 68. Отчет о прибылях и убытках ЗАОР «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова», 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 69. Бухгалтерский баланс предприятия АО «АРХБУМ», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках АО «АРХБУМ», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 71. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ», 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ», 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 73. Бухгалтерский баланс предприятия АО «ГОТЭК», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 74. Отчет о прибылях и убытках АО «ГОТЭК», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 75. Бухгалтерский баланс предприятия АО «Смерфит Каппа Санкт - Петербург», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 76. Отчет о прибылях и убытках АО «Смерфит Каппа Санкт - Петербург», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 77. Основные производители картонной тары по выручке, 2019 год
Глобальный курс на экологичность и оптимизацию промышленной деятельности задали уверенный вектор развития мирового рынка древесных пеллет — сухого возобновляемого биотоплива, изготавливаемого из отходов деревообработки.
Отечественный рынок карбамидоформальдегидных смол в рамках 2020 года продемонстрировал стабильную тенденцию сокращения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом являлось, в том числе и падение стоимостных показателей.
Отечественный рынок фисташек в 2020 году продемонстрировал стабильную структуру регионального импорта, при этом устойчивым трендом стала интенсификация закупок у белорусских поставщиков. Значение долевого эквивалента поставок из данного региона достигло значения в 12% от совокупной объемности импорта. Согласно данным исследования «Рынок фисташек в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная же объемность закупок фисташек отечественными потребителями у белорусских поставщиков в 2020 году приблизилась к отметке в 1,5 миллиона долларов, что является историческим максимумом.