Аналитический отчет (PDF) + презентация в PPT.
Предмет исследования
Российский рынок алкогольной продукции
Цель исследования
Проведение анализа российского рынка алкогольной продукции, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.
Задачи исследования
Описание исследования
В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.
Исследование содержит:
В работе проанализированы основные параметры рынка алкогольной продукции в целом в стоимостном и натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства по основным видам, импортно-экспортные операции.
География исследования
- Россия и регионы РФ
Временные границы исследования
В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2015-2016 гг. в связи с существенными изменениями курсов валют, торговыми ограничениями, тенденциями импортозамещения и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.
Методология исследования
Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку картофеля, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.
Источники данных
В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были задействованы следующие:
- Федеральная служба гос. статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба (ФТС)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Экспертные оценки и комментарии
- Отраслевые аналитические издания
- Материалы конференций, СМИ, ресурсов сети Интернет
- Собственная база данных и информация исполнителя
Выдержки из исследования
1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................... 3
Предмет исследования............................................................................................................................................. 3
Цель исследования................................................................................................................................................... 3
Задачи исследования............................................................................................................................................... 3
География исследования......................................................................................................................................... 3
Временные границы исследования........................................................................................................................ 3
Методология исследования................................................................................................................................... 4
2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ.............. 5
3. АНАЛИЗ РЫНКА.......................................................................................................... 11
3.1. Основные показатели рынка......................................................................................................................... 11
4. ДИНАМИКА ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН................................................................. 30
4.1. Оптовые цены................................................................................................................................................... 30
4.2. Розничные цены............................................................................................................................................... 42
4.3. Розничные продажи........................................................................................................................................ 56
6. ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ........................................................... 64
7. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ................................................................................ 92
8. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ............. 102
9. ИМПОРТ................................................................................................................... 118
9.1. Анализ российского импорта пива солодового.................................................................................... 126
9.2. Анализ российского импорта вин виноградных натуральных, включая крепленые...................... 132
9.3. Анализ российского импорта вермутов и виноградных натуральных вин прочих........................ 138
9.4. Анализ российского импорта прочих напитков сброженных............................................................. 144
9.5. Анализ российского импорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%.......................................................................................................................................................................... 150
10. ЭКСПОРТ................................................................................................................ 157
10.1. Анализ российского экспорта пива солодового................................................................................. 164
10.2. Анализ российского экспорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%.................................................................................................................................................................... 170
ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................................................................................. 177
Список графиков................................................................................................................................................... 177
Список таблиц 183
График 1. Объем рынка алкогольной продукции в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в млрд. литров.............................................................................. 12
График 2. Объем рынка алкогольной продукции в России в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млрд. рублей........................................................................................ 13
График 3. Импорт алкогольной продукции в Россию в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в млн. литров......................................................................................... 14
График 4. Структура импорта алкогольных напитков в Россию в натуральном выражении по видам в 2015 году, в процентах................................................. 15
График 5. Импорт алкогольной продукции в Россию в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млн. долларов США....................................................................................... 16
График 6. Структура импорта алкогольных напитков в Россию в денежном выражении по видам в 2015 году, в процентах..................................................................... 17
График 7. Импорт крепких спиртных напитков и ликеров в Россию по видам в 2015 году, в млн. долларов США.................................................................................... 18
График 8. Структура импорта крепких спиртных напитков и ликеров в Россию по видам в денежном выражении в 2015 году, в процентах................................ 19
График 9. Импорт алкогольной продукции в Россию в денежном выражении по странам в 2015 году, в млн. долларов США........................................................................ 20
График 10. Структура импорта алкогольной продукции в Россию в денежном выражении по странам в 2015 году, в процентах............................................ 21
График 11. Экспорт алкогольной продукции из России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в млн. литров................................................................................ 22
График 12. Структура экспорта алкогольной продукции из России по видам в натуральном выражении в 2015 году, в процентах......................................... 23
График 13. Экспорт алкогольной продукции из России в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млн. долларов США.............................................................................. 24
График 14. Структура экспорта алкогольной продукции из России по видам в денежном выражении в 2015 году, в процентах.................................................................. 25
График 15. Экспорт крепких спиртных напитков и ликеров из России по видам в 2015 году, в млн. долларов США.................................................................................... 26
График 16. Структура экспорта крепких спиртных напитков и ликеров из России в денежном выражении по видам в 2015 году, в процентах.............................. 27
График 17. Экспорт алкогольной продукции из России по странам в денежном выражении в 2015 году, в млн. долларов США................................................... 28
График 18. Структура экспорта алкогольной продукции из России по странам в денежном выражении в 2015 году, в млн. долларов США................................ 29
График 19. Средние оптовые цены производителей на пиво в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр....................................................................................................... 30
График 20. Средние оптовые цены производителей на пиво в России по федеральным округам в 2016 году (январь-октябрь), в рублях за литр................................. 31
|
|
График 21. Средние оптовые цены производителей на водку в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр....................................................................................................... 32
График 22. Средние оптовые цены производителей на водку в России по федеральным округам в 2016 году (январь-октябрь), в рублях за литр................................. 33
График 23. Средние оптовые цены производителей на коньяк в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр....................................................................................................... 34
График 24. Средние оптовые цены производителей на коньяк в России по федеральным округам в 2016 году (январь-октябрь), в рублях за литр................................. 35
График 25. Средние оптовые цены производителей на виноградные вина в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр........................................................................... 36
График 26. Средние оптовые цены производителей на виноградные вина в России по федеральным округам в 2016 году (январь-октябрь), в рублях за литр........ 37
График 27. Средние оптовые цены производителей на игристые и шампанские вина в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр............................................................ 38
График 28. Средние оптовые цены производителей на игристые и шампанские вина в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр............................................................ 39
График 29. Средние оптовые цены производителей на плодовые вина в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр..................................................................................... 40
График 30. Средние оптовые цены производителей на плодовые вина в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр..................................................................................... 41
График 31. Средние розничные цены на отечественное пиво в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр....................................................................................................... 42
График 32. Средние розничные цены на отечественное пиво в России по федеральным округам в 2016 году (январь-ноябрь), в рублях за литр.................................... 43
График 33. Средние розничные цены на пиво зарубежных торговых марок в России в 2010-2016 гг., в рублях за литр........................................................................... 44
График 34. Средние розничные цены на пиво зарубежных торговых марок в России по федеральным округам в 2016 году (январь-ноябрь), в рублях за литр........... 45
График 35. Средние розничные цены на водку в России в 2010-2016 гг., в рублях за бутылку объемом 0,5 л......................................................................................... 46
График 36. Средние розничные цены на водку в России по федеральным округам в 2016 году (январь-ноябрь), в рублях за 0,5 л................................................................ 47
График 37. Средние розничные цены на ординарный отечественный коньяк в России в 2010-2016 гг., в рублях за бутылку объемом 0,5 л............................................ 48
График 38. Средние розничные цены на ординарный отечественный коньяк в России по федеральным округам в 2016 году (январь-ноябрь), в рублях за 0,5 л............ 49
График 39. Средние розничные цены на виноградное столовое вино в России в 2010-2016 гг., в рублях за 0,75 л............................................................................................. 50
График 40. Средние розничные цены на виноградное столовое вино в России по федеральным округам в 2016 году (январь-ноябрь), в рублях за 0,75 л.......... 51
График 41. Средние розничные цены на виноградное крепленое вино в России в 2010-2016 гг., в рублях за бутылку объемом 0,75 л................................................... 52
График 42. Средние розничные цены на виноградное крепленое вино в России по федеральным округам в 2016 году (январь-ноябрь), в рублях за 0,75 л.......... 53
График 43. Средние розничные цены на отечественное игристое вино в России в 2010-2016 гг., в рублях за 0,75 л.................................................................................... 54
|
|
График 44. Средние розничные цены на игристое отечественное вино в России по федеральным округам в 2016 году (январь-ноябрь), в рублях за 0,75 л.......... 55
График 45. Розничные продажи алкогольных напитков в России в 2010-2015 гг., в млрд. рублей...................................................................................................................... 56
График 46. Сопоставление динамики продаж алкогольной продукции в России в денежном выражении и уровня инфляции в 2010-2015 гг., в процентах........ 57
График 47. Производство алкогольной продукции в России в 2015 году и прогноз на 2016-2017 годы, в млн. литров............................................................................ 60
График 48. Импорт алкогольной продукции в Россию в 2015 году и прогноз на 2016-2017 годы, в млн. литров.............................................................................................. 61
График 49. Экспорт алкогольной продукции из России в 2015 году и прогноз на 2016-2017 годы, в млн. литров..................................................................................... 62
График 50. Объем рынка алкогольной продукции в России в натуральном выражении в 2015 году и прогноз на 2016-2017 годы, в млн. литров.................................... 63
График 51. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в России в 2010-2015 гг., в млн. литров... 64
График 52. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Центральном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. литров............................................................................................................ 65
График 53. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Приволжском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. литров............................................................................................................ 66
График 54. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Сибирском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. литров............................................................................................................ 67
График 55. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Южном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................................... 68
График 56. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. литров......................................................................................................... 69
График 57. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Уральском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................................... 70
График 58. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Северо-Кавказском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................. 71
График 59. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Дальневосточном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................. 72
График 60. Производство всех видов алкогольной продукции, включая пиво и продукты, изготавливаемые на его основе, в Крымском федеральном округе в 2014-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................................... 73
График 61. Структура производства алкогольной продукции в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах....................................................................... 74
График 62. Структура производства алкогольных напитков в России в натуральном выражении по видам в 2015 году, в процентах................................................. 75
|
|
График 63. Производство пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в России в 2010-2015 гг., в млн. литров................................................................................ 76
График 64. Производство пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в России по федеральным округам в 2015 году, в млн. литров...................................... 77
График 65. Структура производства пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах............ 78
График 66. Производство вина и винных напитков в России в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................................... 79
График 67. Валовый сбор винограда в России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 80
График 68. Производство вина и винных напитков в России по федеральным округам в 2015 году, в млн. литров...................................................................................... 81
График 69. Структура производства вина и винных напитков в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах.............................................. 82
График 70. Производство водки в России в 2010-2015 гг., в млн. литров.. 83
График 71. Производство водки в России по федеральным округам в 2015 году, в млн. литров.................................................................................................................... 84
График 72. Структура производства водки в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах.................................................................................................. 85
График 73. Производство слабоалкогольных напитков в России в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................................... 86
График 74. Производство слабоалкогольных напитков в России по федеральным округам в 2015 году, в млн. литров.................................................................... 87
График 75. Структура производства слабоалкогольных напитков в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах.............................................. 88
График 76. Производство коньяка в России в 2010-2015 гг., в млн. литров 89
График 77. Производство коньяка в России по федеральным округам в 2015 году, в млн. литров.................................................................................................................... 90
График 78. Структура производства коньяка в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах.................................................................................................. 91
График 79. Совокупный объем потребления алкогольных напитков в России в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................. 92
График 80. Совокупный объем потребления пива в России в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................................... 93
График 81. Совокупный объем потребления водки в России в 2010-2015 гг., в млн. литров.................................................................................................................... 94
График 82. Совокупный объем потребления винодельческой продукции в России в 2010-2015 гг., в млн. литров......................................................................................... 95
График 83. Потребление алкоголя в России в пересчете на чистый спирт (95%) на человека в возрасте 15 лет и старше в 2015 году и прогноз на 2020 и 2025 годы, в литрах..................................................................................................................... 96
График 84. Потребление алкоголя по странам мира в пересчете на чистый спирт (95%) на человека в возрасте 15 лет и старше в 2015 году и прогноз на 2020 и 2025 годы, в литрах....................................................................................................... 97
График 85. Структура подушевого потребления алкоголя в России в пересчете на чистый спирт в 2014 году, в процентах............................................................ 98
График 86. Употребление алкоголя в России в целом по населению и в зависимости от пола в 2014 году, в процентах ............................................................................ 99
График 87. Употребление алкоголя в России по возрастным группам в 2014 году, в процентах.............................................................................................................. 100
|
|
График 88. Частота употребления алкоголя населением России в 2014 году, в процентах............................................................................................................. 101
График 89. Структура рынка пива в натуральном выражении по производителям в 2015 году, в процентах....................................................................................... 103
График 90. Структура рынка водки в натуральном выражении по производителям в 2015 году, в процентах....................................................................................... 109
График 91. Структура рынка винодельческой продукции в натуральном выражении по производителям в 2015 году, в процентах...................................................... 114
График 92. Структура импорта алкогольной продукции по категориям, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг........................................................................................... 119
График 93. Структура импорта алкогольной продукции по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг.................................................................. 122
График 94. Структура импорта алкогольной продукции по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл.............................................................. 123
График 95. Динамика объема российского импорта алкогольной продукции, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн.................................................................................. 124
График 96. Динамика объема российского импорта алкогольной продукции, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл.................................................................................... 125
График 97. Структура импорта пива солодового по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг................................................................................ 128
График 98. Структура импорта пива солодового по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл........................................................................... 129
График 99. Динамика объема российского импорта пива солодового, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн................................................................................................ 130
График 100. Динамика объема российского импорта пива солодового, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл.................................................................................................. 131
График 101. Структура импорта вин виноградных натуральных, включая крепленые, по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг.................. 134
График 102. Структура импорта вин виноградных натуральных, включая крепленые, по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл............. 135
График 103. Динамика объема российского импорта вин виноградных натуральных, включая крепленые, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн................................. 136
График 104. Динамика объема российского импорта вин виноградных натуральных, включая крепленые, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл.................................. 137
График 105. Структура импорта вермутов и виноградных натуральных вин прочих по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг....................... 140
График 106. Структура импорта вермутов и виноградных натуральных вин прочих по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл.................. 141
График 107. Динамика объема российского импорта вермутов и виноградных натуральных вин прочих, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн........................ 142
График 108. Динамика объема российского импорта вермутов и виноградных натуральных вин прочих, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл......................... 143
График 109. Структура импорта прочих напитков сброженных по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг....................................... 146
График 110. Структура импорта прочих напитков сброженных по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл.................................. 147
|
|
График 111. Динамика объема российского импорта прочих напитков сброженных, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн..................................................................... 148
График 112. Динамика объема российского импорта прочих напитков сброженных, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл....................................................................... 149
График 113. Структура импорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.% по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг...................................................................................................... 153
График 114. Структура импорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.% по странам-поставщикам, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл.................................................................................................. 154
График 115. Динамика объема российского импорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн............................................................................................................. 155
График 116. Динамика объема российского импорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл............................................................................................................... 156
График 117. Структура экспорта алкогольной продукции по категориям, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг......................................................................................... 158
График 118. Структура экспорта алкогольной продукции по странам-покупателям, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг.................................................................. 161
График 119. Структура экспорта алкогольной продукции по странам-покупателям, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл.............................................................. 162
График 120. Динамика объема российского экспорта алкогольной продукции, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн.................................................................................. 163
График 121. Динамика объема российского экспорта алкогольной продукции, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл.................................................................................... 164
График 122. Структура экспорта пива солодового по странам-покупателям, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг................................................................................ 166
График 123. Структура экспорта пива солодового по странам-покупателям, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл........................................................................... 167
График 124. Динамика объема российского экспорта пива солодового, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн................................................................................................ 168
График 125. Динамика объема российского экспорта пива солодового, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл.................................................................................................. 169
График 126. Структура экспорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.% по странам-покупателям, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, кг...................................................................................................... 173
График 127. Структура экспорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.% по странам-покупателям, Россия, 2015 г и янв.-окт. 2016 г, долл.................................................................................................. 174
График 128. Динамика объема российского экспорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%, 2013 – прогноз 2016 г, тыс. тонн............................................................................................................. 175
График 129. Динамика объема российского экспорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%, 2013 – прогноз 2016 г, млн. долл............................................................................................................... 176
Анализ рынка алкомаркетов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Обзор алкогольного рынка России
TEBIZ GROUP
Бесплатно
Конкурентный анализ позиционирования алкогольных брендов в СМИ и социальных медиа за 2016-июль 2017 года
Альянс Консалтинг
40 000 ₽
Интернет-торговля в России: алкоголь
AnalyticResearchGroup (ARG)
44 900 ₽
Статья, 26 июня 2019
BusinesStat
В 2018 г в России было продано 902 тыс единиц мебели для ванной комнаты, что на 28% ниже показателя 2014 г.
Среди всех видов мебели обстановка в ванной комнате обновляется реже всего.
По данным «Анализа рынка мебели для ванной комнаты в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг ее продажи в стране ежегодно снижались. По оценкам BusinesStat, в 2018 г в стране было реализовано 901,5 тыс единиц, что на 28,1% ниже показателя 2014 г.
– Как Вы оцениваете состояние рынка и результаты вашей компании за 2018 год? Всех ли поставленных целей удалось достичь? Росла ли представленность сети и выручка от продаж?
– Как Вы оцениваете состояние рынка и результаты вашей компании за 2018 год? Всех ли поставленных целей удалось достичь? Росла ли представленность сети и выручка от продаж?
