В рамках исследования поставлена задача – проанализировать рынок ИТ и ИТ-аутсорсинга (ИТ-услуг) в России в 2017-2021 гг., составить прогноз, характеризующий развитие рынка на 2022-2026 гг.
В работе были исследованы следующие основные показатели по отрасли:
1. Рынок ИТ в России
В разделе был проведен анализ ИТ-рынка в Российской Федерации в период с 2017 по 2021 гг.
Выдержки из исследования по рынку ИТ в России:
2. Основные показатели ИТ-отрасли
Представлена характеристика ключевых показателей, характеризующих ИТ-отрасль: выручка, объем средств, вложенных в отрасль (инвестиции). Показатели рассмотрены в региональном разрезе.
Выдержки из исследования по основным показателям ИТ-отрасли:
3. Прогноз
На основе проведенного анализа был сделан прогноз развития рынка в 2022-2026 гг.
Выдержки из исследования по прогнозу развития рынка:
В исследовании приведены профили крупнейших компаний по выручке в рассматриваемой отрасли, с данными бухгалтерской отчётности.
Текстовая часть исследования содержит 138 страниц.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 5
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 6
2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 8
2.1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 8
2.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 13
3. КЛАССИФИКАЦИЯ 20
3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ 20
3.2. ВИДЫ ИТ-АУТСОРСИНГА 21
4. РЫНОК ИТ В РОССИИ 23
5. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 27
6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИТ-ОТРАСЛИ 34
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ 34
6.1.1. Объем и динамика выручки от разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг 34
6.1.2. Объем и динамика выручки от деятельности в области информационных технологий 39
6.1.3. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий 44
6.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 48
6.2.1. Инвестиции в основной капитал разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг 48
6.2.2. Инвестиции в основной капитал деятельности в области информационных технологий 54
6.2.3. Инвестиции в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий 59
6.3. ЦЕНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 65
6.4. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 70
6.4.1. Численность работников в деятельности разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих 70
6.4.2. Численность работников в области информационных технологий 76
6.5. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ 82
6.5.1. Крупнейшие компании по разработке компьютерного программного обеспечения, консультационным услугам в данной области и сопутствующим услугам 82
6.5.2. Крупнейшие компании по разработке компьютерного программного обеспечения, консультационным услугам в данной области и сопутствующим услугам 84
7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 86
7.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 86
7.2. ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА 88
7.3. ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК 90
8. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 95
8.1. ООО «ЯНДЕКС» 95
8.1.1. Краткая характеристика компании 95
8.1.2. Бухгалтерский баланс 97
8.1.3. Отчет о прибылях и убытках 98
8.2. ООО «МЕЙЛ.РУ» 99
8.2.1. Краткая характеристика компании 99
8.2.2. Бухгалтерский баланс 101
8.2.3. Отчет о прибылях и убытках 103
8.3. ООО «САП СНГ» 104
8.3.1. Краткая характеристика компании 104
8.3.2. Бухгалтерский баланс 105
8.3.3. Отчет о прибылях и убытках 106
8.4. АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» 107
8.4.1. Краткая характеристика компании 107
8.4.2. Бухгалтерский баланс 108
8.4.3. Отчет о прибылях и убытках 109
8.5. АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» 110
8.5.1. Краткая характеристика компании 110
8.5.2. Бухгалтерский баланс 111
8.5.3. Отчет о прибылях и убытках 112
8.6. ООО «ЭПАМ СИСТЭМЗ» 113
8.6.1. Краткая характеристика компании 113
8.6.2. Бухгалтерский баланс 115
8.6.3. Отчет о прибылях и убытках 117
8.7. ООО «ИБС ПЛАТФОРМИКС» 118
8.7.1. Краткая характеристика компании 118
8.7.2. Бухгалтерский баланс 120
8.7.3. Отчет о прибылях и убытках 121
8.8. ООО «СИБИНТЕК» 122
8.8.1. Краткая характеристика компании 122
8.8.2. Бухгалтерский баланс 123
8.8.3. Отчет о прибылях и убытках 124
8.9. АО «МЕГАЛАБС» 125
8.9.1. Краткая характеристика компании 125
8.9.2. Бухгалтерский баланс 126
8.9.3. Отчет о прибылях и убытках 128
8.10. АО «ЛАНИТ» 129
8.10.1. Краткая характеристика компании 129
8.10.2. Бухгалтерский баланс 133
8.10.3. Отчет о прибылях и убытках 134
9. РАЗВИТИЕ IT-РЫНКА В РОССИИ 135
10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИТ-РЫНКА 136
11. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 137
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика численности населения в России, 2016-2021 гг., тыс. чел.
Диаграмма 2. Структура численности населения в России по федеральным округам, 2021 г., %.
Диаграмма 3. Структура численности населения в России по регионам, 2021 г., %.
Диаграмма 4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в России, 2016 – 1 кв. 2022 гг., руб/мес.
Диаграмма 5. Поквартальная динамика среднедушевых денежных доходов населения в России, 2016 – 1 кв. 2022 гг., руб/мес.
Диаграмма 6. Структура среднедушевых доходов населения России по федеральным округам, 2016-янв-мар 2022 гг. руб./мес.
Диаграмма 7. Структура денежных доходов населения России по источникам формирования, 1 кв. 2022 гг., %
Диаграмма 8. Объем и динамика ИТ-рынка в России в стоимостном выражении, 2016-2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Сегментация выручки по направлениям деятельности, 2021 г., %
Диаграмма 10. Отраслевая сегментация суммарной выручки, 2021 г., %
Диаграмма 11. Число и динамика персональных компьютеров в обследованных организациях, тыс. шт.
Диаграмма 12. Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры (по федеральным округам), %
Диаграмма 13. Объем и динамика выручки от разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг в России, 2016-янв-мар 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 14. Структура выручки от разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по федеральным округам, янв-мар 2022 г., %
Диаграмма 15. Структура выручки от разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по регионам, янв-мар 2022 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика выручки от деятельности в области информационных технологий в России, 2017-янв-мар 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 17. Структура выручки от деятельности в области информационных технологий по федеральным округам, 2022 г., %
Диаграмма 18. Структура выручки от деятельности в области информационных технологий по регионам, янв-мар 2022 г., %
Диаграмма 19. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ в России, 2016-янв-мар 2022 гг.., млрд. руб.
Диаграмма 20. Структура выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 21. Объем и динамика инвестиций в основной капитал разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг в России, 2016-янв-мар 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 22. Структура инвестиций в основной капитал разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по федеральным округам, янв-мар 2022 г, %
Диаграмма 23. Структура инвестиций в основной капитал разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих по регионам, янв-мар 2022 г., %
Диаграмма 24. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий в России, 2017-янв-мар 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 25. Структура инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий по федеральным округам, янв-мар 2022 г., %
Диаграмма 26. Региональная структура инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий по регионам, янв-мар 2022 г., %
Диаграмма 27. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ в России, 2016-янв-май 2022гг., млрд. руб.
Диаграмма 28. Структура инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по федеральным округам, янв-мар 2022 г, %
Диаграмма 29. Структура инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 30. Прогноз объема ИТ-рынка в России в стоимостном выражении, 2022-2026 гг., млрд. руб.
Список графиков
График 1. Поквартальная динамика выручки от разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг в России, 2017-1 кв 2022 гг., млрд. руб./кв.
График 2. Поквартальная динамика выручки от деятельности в области информационных технологий в России, 2017-1 кв 2022 гг., млрд. руб./кв.
График 3. Поквартальная динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, млрд. руб.
График 4. Помесячная динамика потребительской цены на абонентскую плату за доступ к сети Интернет, 2019-янв-июл 2022 гг., руб./мес.
Список схем
Схема 1. Классификация ИТ-услуг
Список таблиц
Таблица 1. Структура численности населения России по федеральным округам, чел.
Таблица 2. Структура численности населения России по регионам, 2016-2021 гг., чел.
Таблица 3. Структура среднедушевых доходов населения России по федеральным округам, 2016-янв-мар 2022 гг. руб./мес.
Таблица 4. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2016-янв-мар 2022 гг., руб./мес.
Таблица 5. Классификация ИТ-услуг по ОКВЭД
Таблица 6. Структура совокупной выручки ИТ-услуг в России по регионам, 2020-2021 гг., руб./мес.
Таблица 7. Число персональных компьютеров в организациях, тыс. шт.
Таблица 8. Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, %
Таблица 9. Удельный вес организаций, использовавших глобальные информационные сети, %
Таблица 10. Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства, в общем числе обследованных организаций, %
Таблица 11. Объем и динамика выручки от разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по федеральным округам, 2017-янв-мар 2022 гг., млрд. руб.
Таблица 12. Структура выручки от разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по регионам, 2017-янв-мар 2022 гг., млрд. руб.
Таблица 13. Объем и динамика выручки от деятельности в области информационных технологий по федеральным округам, 2017-янв-мар 2021 гг., млрд. руб.
Таблица 14. Структура выручки от деятельности в области информационных технологий по регионам, 2017-янв-мар 2022 гг., млрд. руб.
Таблица 15. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по регионам, тыс. руб.
Таблица 16. Структура инвестиций в основной капитал разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по федеральным округам, 2016-янв-мар 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Структура инвестиций в основной капитал разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по регионам, 2016-янв-мар 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Структура инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий по федеральным округам, 2017-янв-мар 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Структура инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий по регионам, 2017-янв-мар 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Структура инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ в России по федеральным округам, 2016-янв-мар 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, по регионам, 2016- янв-мар 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Динамика потребительской цены на абонентскую плату за доступ к сети Интернет по федеральным округам, 2016- янв-июл 2022 гг., руб./мес.
Таблица 23. Динамика потребительской цены на абонентскую плату за доступ к сети Интернет по регионам, 2016- янв-июл 2022 гг., руб./мес.
Таблица 24. Структура численности работников в деятельности разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих по федеральным округам, 2016- янв-май 2022 гг., чел.
Таблица 25. Структура численности работников в деятельности разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих по регионам, 2016- янв-май 2022 гг., чел.
Таблица 26. Структура численности работников в области информационных технологий, 2016- янв-май 2022 гг., чел.
Таблица 27. Структура численности работников в области информационных технологий, 2016- янв-май 2022 гг., чел.
Таблица 28. Рейтинг крупнейших предприятий по разработке компьютерного программного обеспечения, консультационным услугам в данной области и сопутствующим услугам, 2021 г., тыс. руб.
Таблица 29. Рейтинг крупнейших предприятий по деятельности в области информационных технологий, 2021 г., тыс. руб.
Таблица 30. Паспорт подпрограммы «Безопасность в информационном обществе».
Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «Яндекс», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «Яндекс», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «Мейл.ру», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мейл.ру», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «САП СНГ», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «САП СНГ», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Бухгалтерский баланс АО «Лаборатория Касперского», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках АО «Лаборатория Касперского», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Бухгалтерский баланс АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Бухгалтерский баланс ООО «ЭПАМ Систэмз», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЭПАМ Систэмз», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Бухгалтерский баланс ООО «ИБС Платформикс», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках ООО «ИБС Платформикс», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Бухгалтерский баланс ООО «Сибинтек», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сибинтек», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Бухгалтерский баланс АО «Мегалабс», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Отчет о прибылях и убытках АО «Мегалабс», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Бухгалтерский баланс АО «Ланит», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках АО «Ланит», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2022-2027 годы) рынок будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 8%. Модульное строительство "уводит" большую часть этапа строительства за пределы строительной площадки, а также для строительства этого типа сооружений требуется значительно меньше времени. В 2020 году в пик пандемии covid-19 сильно вырос спрос на больницы и койки на основе модульных конструкции. Именно это в глобальном масштабе стимулировало спрос на данные конструкции. Растет спрос на модульные конструкции со стороны строительной отрасли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако эксперты опасаются, что высокая стоимость логистики будет препятствовать росту изучаемого рынка.
По данным «Анализа рынка медицинских технологий (MedTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, объем этого рынка в стране в 2018-2022 гг вырос более чем в 4 раза: с 3,9 до 15,9 млрд руб. Рынок медицинских технологий сумел значительно вырасти на пике пандемии, а в 2021 г продолжил развиваться высокими темпами. Важно отметить, что рост спроса на технологические медицинские решения происходил во всех сферах их использования: в частном, коммерческом и государственном секторах.
По данным обзора "Экспорт и импорт серной кислоты в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, Россия является нетто-экспортером серной кислоты, то есть из страны больше вывозят продукции, чем ввозят на ее территорию. По итогам 2022 г объем чистого экспорта составил 361,5 тыс т. При этом наибольший объем экспортных поставок был осуществлен в январе – 45,9 тыс т. Минимальный объем зафиксирован в марте – 12,0 тыс т.