В рамках исследования поставлена задача – проанализировать рынок ИТ и ИТ-аутсорсинга (ИТ-услуг) в России в 2014-2019 гг., составить прогноз, характеризующий развитие рынка до 2024 года.
В работе были исследованы следующие основные показатели по отрасли:
1. Рынок ИТ в России
В разделе был проведен анализ ИТ-рынка в Российской Федерации в период с 2014 по 2019 гг.
Выдержки из исследования по рынку ИТ в России:
2. Основные показатели ИТ-отрасли
Представлена характеристика ключевых показателей, характеризующих ИТ-отрасль: выручка, объем средств, вложенных в отрасль (инвестиции). Показатели рассмотрены в региональном разрезе.
Выдержки из исследования по основным показателям ИТ-отрасли:
3. Прогноз
На основе проведенного анализа был сделан прогноз развития рынка в 2020-2024 гг.
Выдержки из исследования по прогнозу развития рынка:
В исследовании приведены профили крупнейших компаний по выручке в рассматриваемой отрасли, с данными бухгалтерской отчётности.
Текстовая часть исследования содержит 143 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 5
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 6
2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 8
3. КЛАССИФИКАЦИЯ 13
3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ 13
3.2. ВИДЫ ИТ-АУТСОРСИНГА 14
4. МИРОВОЙ ИТ-РЫНОК 16
5. РЫНОК ИТ В РОССИИ 22
5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА 22
5.1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИТ-АУТСОРСИНГА 26
6. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 27
7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИТ-ОТРАСЛИ 37
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 37
7.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ 42
7.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 46
7.4. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 50
7.4.1. ИНВЕСТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 50
7.4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ 54
7.4.3. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 59
7.5. ЦЕНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 64
7.6. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТСРАСЛИ 67
7.7. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ 72
7.7.1. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 72
7.7.2. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ УСЛУГАМ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ И СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ 75
7.7.3. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ УСЛУГАМ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ И СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ 77
8. ТРЕНДЫ IT-РЫНКА В РОССИИ 79
9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 81
9.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 81
9.2. ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА 83
9.3. ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК 85
10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 90
10.1. ООО «ЯНДЕКС» 90
10.1.1. Краткая характеристика компании 90
10.1.2. Бухгалтерский баланс 91
10.1.3. Отчет о прибылях и убытках 92
10.2. ООО «МЕЙЛ.РУ» 93
10.2.1. Краткая характеристика компании 93
10.2.2. Бухгалтерский баланс 94
10.2.3. Отчет о прибылях и убытках 95
10.3. ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 96
10.3.1. Краткая характеристика компании 96
10.3.2. Бухгалтерский баланс 98
10.3.3. Отчет о прибылях и убытках 99
10.4. ООО «САП СНГ» 100
10.4.1. Краткая характеристика компании 100
10.4.2. Бухгалтерский баланс 100
10.4.3. Отчет о прибылях и убытках 102
10.5. ООО «СИСКО СОЛЮШЕНЗ» 103
10.5.1. Краткая характеристика компании 103
10.5.2. Бухгалтерский баланс 104
10.5.3. Отчет о прибылях и убытках 105
10.6. ООО "СИБИНТЕК" 106
10.6.1. Краткая характеристика компании 106
10.6.2. Бухгалтерский баланс 107
10.6.3. Отчет о прибылях и убытках 108
10.7. АО "АЙ-ТЕКО" 109
10.7.1. Краткая характеристика компании 109
10.7.2. Бухгалтерский баланс 111
10.7.3. Отчет о прибылях и убытках 113
10.8. АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» 114
10.8.1. Краткая характеристика компании 114
10.8.2. Бухгалтерский баланс 115
10.8.3. Отчет о прибылях и убытках 116
11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИТ-РЫНКА 117
12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 118
13. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИТ-ОТРАСЛИ ПО ВЫРУЧКЕ 120
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2014 – 2019 гг., млн. человек
Диаграмма 2. Среднедушевые денежные доходы населения в России, 2014 – 1 кв. 2020 гг., рублей в месяц
Диаграмма 3. Структура денежных доходов населения, %
Диаграмма 4. Объем рынка ИТ в России, 2014-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Сегментация выручки по направлениям деятельности, 2020 г., %
Диаграмма 6. Отраслевая сегментация суммарной выручки, 2020 г., %
Диаграмма 7. Объем российского рынка ИТ-аутсорсинга в стоимостном выражении, 2014-2019 (О), млрд. руб.
Диаграмма 8. Число и динамика персональных компьютеров в обследованных организациях, тыс. шт.
Диаграмма 9. Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры (по федеральным округам), 2018 г., %
Диаграмма 10. Структура затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии, 2018 год, %
Диаграмма 11. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 2014-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 12. Структура выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по регионам за 2019 год, %
Диаграмма 13. Объем и динамика выручки от разработки ПО, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг, 2014-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 14. Структура выручки от разработки ПО, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 15. Объем и динамика выручки от деятельности в области информационных технологий, 2017-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 16. Структура выручки от деятельности в области информационных технологий по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 17. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 2014-янв.-март 2020гг., млрд. руб.
Диаграмма 18. Региональная структура инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ в 2019 году, %
Диаграмма 19. Объем и динамика инвестиций в основной капитал разработки программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг, 2014-янв.-март 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20. Структура инвестиций в основной капитал разработки программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 21. Структура инвестиций в основной капитал разработки ПО, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по регионам в 2019 году, %
Диаграмма 22. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий, 2017-янв.-март 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 23. Структура инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 24. Региональная структура инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий по регионам в 2019 году, %
Диаграмма 25. Прогноз объема ИТ-рынка в России в стоимостном выражении, 2020-2024 гг., млрд. руб.
Список графиков
График 1. Поквартальная динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 2017-2019 гг., млрд. руб.
График 2. Поквартальная динамика выручки от разработки ПО, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг, 2017-2019 гг., млрд. руб.
График 3. Поквартальная динамика выручки от деятельности в области информационных технологий, 2017-2019 гг., млрд. руб.
График 4. Поквартальная динамика инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 2017- 1 кв. 2020 гг., млрд. руб.
Список схем
Схема 1. Классификация ИТ-услуг
Список таблиц
Таблица 1. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2014-2019 гг., руб./мес.
Таблица 2. Классификация ИТ-услуг по ОКВЭД
Таблица 3. Мировые затраты на ИТ 2019-2020 гг., млрд. долл.
Таблица 4. Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии (в % от общего числе обследованных организаций), 2014-2018 гг., %
Таблица 5. Число персональных компьютеров в организациях, 2014-2018 гг., шт.
Таблица 6. Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, 2014-2018 гг., %
Таблица 7. Удельный вес организаций, использовавших глобальные информационные сети, 2017-2018 гг., %
Таблица 8. Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства, в общем числе обследованных организаций, 2014-2018 гг., %
Таблица 9. Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по видам, 2014-2018 гг., %
Таблица 10. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по регионам, 2014-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Объем и динамика выручки от разработки ПО, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по регионам, 2014-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Объем и динамика выручки от деятельности в области информационных технологий по регионам, 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, по регионам РФ, 2014- янв-март 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Объем и динамика инвестиций в основной капитал разработки программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг по федеральным округам, 2014-янв.-март 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Объем и динамика инвестиций в основной капитал разработки ПО, консультационных услуг в данной области и сопутствующих услуг, по регионам РФ, 2014-янв.-март 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий по федеральным округам, 2017-янв.-март 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности в области информационных технологий, по регионам РФ, 2017-янв.-март 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Структура потребительской цены на абонентскую плату за доступ к сети Интернет по федеральным округам, 2014- янв.-март 2020 гг., руб. / мес.
Таблица 19. Структура потребительской цены на абонентскую плату за доступ к сети Интернет по регионам, 2014- янв.-март 2020 гг., руб./мес.
Таблица 20. Структура численности работников в деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 2014- янв.-март 2020 гг., чел.
Таблица 21. Структура численности работников в деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 2014- янв.-март 2020 гг., чел.
Таблица 22. Объем выручки крупнейших предприятий по деятельности, связанной с вычислительной техникой и информационных технологий, 2018 г., тыс. руб.
Таблица 23. Объем выручки крупнейших предприятий по разработке ПО, консультационным услугам в данной области и сопутствующим услугам, 2018 г., тыс. руб.
Таблица 24. Объем выручки крупнейших предприятий по деятельности в области информационных технологий, 2018 г., тыс. руб.
Таблица 25. Паспорт подпрограммы «Безопасность в информационном обшестве».
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Яндекс», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Яндекс», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Мейл.ру», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мейл.ру», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «Лукойл-Информ», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «Лукойл-Информ», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «САП СНГ», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «САП СНГ», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО «Сиско Солюшенз», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сиско Солюшенз», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Бухгалтерский баланс ООО «СИБИНТЕК», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ООО «СИБИНТЕК», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Бухгалтерский баланс АО «Ай-Теко», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках АО «Ай-Теко», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Бухгалтерский баланс АО «Лаборатория Касперского», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках АО «Лаборатория Касперского», 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 42. ТОП-300 крупнейших компаний в отрасли «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», тыс. руб.
По данным «Анализа рынка соков и нектаров в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, с 2015 по 2019 гг продажи соков и нектаров в России сократились на 9,3%: с 2,58 до 2,34 млрд л. Показатель снижался на протяжении всего периода темпами от 0,2% до 4,2% в год.
Покупка мебели снова стала чаще фигурировать в интернет-запросах российских пользователей: об этом говорит анализ популярности данного направления по динамике тематических запросов в поисковой системе Google. Так, значения популярности запроса «купить мебель» в конце марта и начале апреля 2020 года были одними из самых низких за пятилетний период: тогда россияне сосредотачивались на решении более важных насущных проблем и откладывали дорогие и несрочные покупки.
Отечественный рынок энергетических напитков в 2020 году показал устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности рынка, как в натуральных, так и стоимостных показателях, при этом явным трендом является сохранение стабильно высоких темпов роста рынка в диапазоне 30-35%.