35 000 ₽

Демоверсия

АМИКО

ИТ-рынок и рынок ИТ-аутсорсинга (ИТ-услуг) в России в 2012-2017 гг. и прогноз на 2018-2022 гг.

Дата выпуска: 27 апреля 2018

Количество страниц: 138

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 56692

35 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Задача исследования заключается в анализе рынка ИТ и ИТ-аутсорсинга (ИТ-услуг) в России за период с 2012 по 2017 гг. и прогнозе его развития до 2022 года.

В работе были исследованы следующие основные показатели по отрасли:

Анализ российского рынка ИТ, включая ИТ-услуги, ИТ-аутсорсинг и ИТ-бюджет.
Рассмотрение ключевых показателей отрасли ИТ среди которых выручка от различных видов услуг, региональная структура выручки для каждого вида, объем вложенных в данную отрасль средств, в том числе и в отдельных субъектах РФ.
Приведены данные о работниках ИТ отрасли, в разрезе регионов
Рассмотрены цены потребителей на интернет услуги по регионам
Рассмотрение различных факторов, оказывающих влияние на отрасль ИТ.
Краткая информация о лидерах в отрасли ИТ.

1. Рынок ИТ в России

В данном разделе был проанализирован отечественный рынок ИТ за период с 2012-2017 гг. как в целом, так и по сегментам рынка.

Выдержки из исследования по рынку ИТ в России:

В 2016 году общее число персональных компьютеров в организациях выросло на ***% и составило *** млн. шт.
В 2016 году ***% организаций использовали глобальные информационные сети. 88,7% использовали интернет.
В отрасли ИТ-бюджетов России больше всего затрат на ИТ технологии тратят банки (***% от общего объема рынка ИТ, с учетом ЦБ), нефтегаз (***%) и госсектор (17%).
Рынок ИТ услуг по оценочным данным ИТ-услуг в 2017 году вырос на ***% и составлил *** млрд. руб.
Объем российского IT-рынка по итогам 2017 года достигнет *** миллиардов рублей. При этом доля сегмента IT-услуг в общем объеме рынка увеличится.
Лидером среди федеральных округов по удельному весу организаций, использующих ПК стал Северо-Западный федеральный округ – ***%.

2. Основные показатели ИТ-отрасли

Рассмотрены главные показатели отрасли ИТ, среди которых выручка от различных видов услуг, региональная структура выручки для каждого вида, объем вложенных в данную отрасль средств, в том числе и в отдельных субъектах РФ.

Выдержки из исследования по основным показателям ИТ-отрасли:

За 2017 год объем выручки от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники вырос в *** раза и достиг значения в *** млрд. руб. прошлого года за аналогичный период.
В выручке от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники на первом месте находилась Москва - ***% Доля Санкт-Петербурга составила 6,3%.
За 2017 год объем инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, вырос на ***% и составил *** млрд. руб.
За январь 2018 года потребительская цена на абонентскую плату за доступ к сети интернет выросла на 2% и составила *** руб./мес.
Самая высокая цена на абонентскую плату за доступ к сети интернет, в 2017 году приходилась на Магаданскую область – *** руб. /мес. Самая низкая на Республику Карелия – *** руб./мес.
Среди федеральных округов наибольшую долю по численности работников в деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий занимал Центральный федеральный округ – *** %, а Приволжский федеральный округ – 15,9%.

3. Прогноз

На основе проведенного анализа был сделан прогноз развития рынка в 2018-2022 гг.

Выдержки из исследования по прогнозу развития рынка:

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка в 2018-2022 гг. составит ***%.
В 2017 году объем рынка ИТ услуг превысил значение предыдущего года на ***%, а уже в 2022 году его объем достигнет *** млрд. руб.

В исследовании приведены профили крупнейших компаний по выручке отрасли ИТ, с данными бухгалтерской отчётности.

Текстовая часть исследования содержит 138 страниц.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 26 шт.
Таблицы – 42 шт.
Графики – 7 шт.
Схемы – 1 шт.

Категории: IT и телекоммуникации/Программное обеспечение
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ...5

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...5

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...6

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ...7

3. КЛАССИФИКАЦИЯ...13

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ...13

3.2. ВИДЫ ИТ-АУТСОРСИНГА...14

4. МИРОВОЙ ИТ-РЫНОК...16

5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ...19

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА...19

5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА УСЛУГ И АУТСОРСИНГА...20

5.2.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ...22

5.2.2 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-АУТСОРСИНГА...23

5.4. ИТ-БЮДЖЕТ...24

6. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ...27

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИТ-ОТРАСЛИ...38

7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ...38

7.1.1. Объем и динамика выручки от консультирования в области ИТ...43

7.1.2. Объем и динамика выручки от разработки программного обеспечения...46

7.1.3. Объем и динамика выручки от обработки данных...48

7.1.4. Объем и динамика выручки от создания и использования баз данных и информационных ресурсов...53

7.1.5. Объем и динамика выручки от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники...57

7.2. ИНВЕСТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ...60

7.3. ЦЕНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ...63

7.4. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТСРАСЛИ...67

7.3. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ...71

8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК АУТСОРСИНГА И ИТ-УСЛУГ...74

9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА...75

9.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...75

9.2. ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА...77

9.3. ВЛИЯНИЕ ФЕДЕРЕАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.07.2016 N 374-ФЗ НА РАЗВИТИЕ ИТ-ОТРАСЛИ...79

10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ...83

10.1. ООО "ЯНДЕКС"...83

10.1.1. Краткая характеристика компании...83

10.1.2. Бухгалтерский баланс...84

10.1.3. Отчет о прибылях и убытках...86

10.2. ООО «МЕЙЛ.РУ»...87

10.2.1. Краткая характеристика компании...87

10.2.2. Бухгалтерский баланс...88

10.2.3. Отчет о прибылях и убытках...90

10.3. ООО "ХОСТСЕРВИС"...91

10.3.1. Краткая характеристика компании...91

10.3.2. Бухгалтерский баланс...91

10.3.3. Отчет о прибылях и убытках...93

10.4. ООО "САП СНГ"...94

10.4.1. Краткая характеристика компании...94

10.4.2. Бухгалтерский баланс...94

10.4.3. Отчет о прибылях и убытках...96

10.5. ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»...97

10.5.1. Краткая характеристика компании...97

10.5.2. Бухгалтерский баланс...99

10.5.3. Отчет о прибылях и убытках...101

10.6. АО "АЙ-ТЕКО"...102

10.6.1. Краткая характеристика компании...102

10.6.2. Бухгалтерский баланс...106

10.6.3. Отчет о прибылях и убытках...108

10.7. ООО "СИСКО СОЛЮШЕНЗ"...109

10.7.1. Краткая характеристика компании...109

10.7.2. Бухгалтерский баланс...109

10.7.3. Отчет о прибылях и убытках...112

10.8. ООО "СИБИНТЕК"...113

10.8.1. Краткая характеристика компании...113

10.8.2. Бухгалтерский баланс...114

10.8.3. Отчет о прибылях и убытках...116

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИТ-РЫНКА...117

12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...118

13. ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИТ-ОТРАСЛИ ПО ВЫРУЧКЕ В 2016 ГОДУ...120

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2012 – 2017 гг., млн. человек

Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2012 – 2016 гг., рублей в месяц

Диаграмма 3. Структура денежных доходов населения в 2016 году, %

Диаграмма 4. Объем российского рынка ИТ, 2012-2017(О) гг., млрд. руб.

Диаграмма 5. Объем российского рынка ИТ услуг и IT аутсорсинга, 2012-2017(О) гг., млрд. руб.

Диаграмма 6. Объем российского рынка ИТ-услуг, 2012-2017(О) гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Объем российского рынка ИТ-аутсорсинга, 2012-2017(О) гг., млрд. руб.

Диаграмма 8. Число и динамика персональных компьютеров в обследованных организациях, 2012-2016 гг., тыс. шт.

Диаграмма 9. Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры (по федеральным округам), 2016 г., %

Диаграмма 10. Структура затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии, 2016 год, %

Диаграмма 11. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 2012-2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Региональная структура выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ за 2016 год, %

Диаграмма 13. Структура выручки от деятельности ИТ по видам, 2016 г., %

Диаграмма 14. Объем и динамика выручки от консультирования в области ИТ, 2012-2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 15. Региональная структура выручки от консультирования в области ИТ 2016 год, %

Диаграмма 16. Объем и динамика выручки от разработки ПО, 2012- 2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Региональная структура выручки от разработки ПО 2016 год, %

Диаграмма 18. Объем и динамика выручки от обработки данных, 2012-2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 19. Региональная структура выручки от обработки данных в 2017 году, %

Диаграмма 20. Объем и динамика выручки от создания и использования баз данных и информационных ресурсов, 2012- 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 21. Региональная структура выручки от создания и использования баз данных и информационных ресурсов в 2017 году, %

Диаграмма 22. Объем и динамика выручки от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники, 2012- 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 23. Региональная структура выручки от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники в 2017 году, %

Диаграмма 24. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 2012-2017гг., млрд. руб.

Диаграмма 25. Региональная структура инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ в 2017 году, %

Диаграмма 26. Объем российского ИТ-рынка прогноз на 2017(О)-2022 гг., млрд. руб.

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 1кв. 2015-2017 гг., млрд. руб.

График 2. Поквартальная динамика выручки от консультирования в области ИТ, 1 кв. 2014-4 кв. 2016 гг., млрд. руб.

График 3. Объем и динамика выручки от разработки ПО, 1 кв.2014-4 кв.2016 гг., млрд. руб.

График 4. Поквартальная динамика выручки от обработки данных, 2015-2017 гг., млрд. руб.

График 5. Поквартальная динамика выручки от создания и использования баз данных и информационных ресурсов, 2015-2017 гг., млрд. руб.

График 6. Поквартальная динамика выручки от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники, 2015-2017 гг., млрд. руб.

График 7. Поквартальная динамика инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, 2015- 2017 гг., млрд. руб.

Список схем

Схема 1. Классификация ИТ-услуг

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2012-2016 гг., руб./мес.

Таблица 2. Классификация ИТ-услуг по ОКВЭД

Таблица 3. Мировые затраты на ИТ 2017-2019 гг. (млрд. долл.)

Таблица 4. Мировые затраты на ИТ 2017-2019 гг. (млрд. долл.)

Таблица 5. Структура крупнейших заказчиков ИТ в отраслевом разрезе, в 2017 году, %

Таблица 6. Доля ИТ-затрат от объема отраслей экономики, в 2017 году, %

Таблица 7. Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии (в % от общего числе обследованных организаций), 2012-2016 гг., %

Таблица 8. Число персональных компьютеров в организациях, 2012-2016 гг., шт.

Таблица 9. Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, 2012-2016 гг., %

Таблица 10. Удельный вес организаций, использовавших глобальные информационные сети, 2012-2016 гг., %

Таблица 11. Удельный вес организаций, имевших веб-сайт, 2012-2016 гг., %

Таблица 12. Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства, в общем числе обследованных организаций, 2012-2016 гг.,%

Таблица 13. Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии по видам, 2010-2016 гг., %

Таблица 14. Объем и динамика выручки от деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ по регионам, 2012-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Объем и динамика выручки от консультирования в области ИТ по регионам, 2012-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Объем и динамика выручки от разработки программного обеспечения по регионам, 2012- 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Объем и динамика выручки от обработки данных по регионам, 2012- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Объем и динамика выручки от создания и использования баз данных и информационных ресурсов по регионам, 2012- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Объем и динамика выручки от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники по регионам, 2012-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Объем и динамика инвестиций в основной капитал деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ИТ, по регионам РФ, 2012-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Структура потребительской цены на абонентскую плату за доступ к сети Интернет по федеральным округам, 2013-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Структура потребительской цены на абонентскую плату за доступ к сети Интернет по регионам, 2013-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Структура численности работников в деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 2012-2017 гг., чел.

Таблица 24. Структура численности работников в деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 2012-2017 гг., чел.

Таблица 25. Объем выручки крупнейших предприятий отрасли ИТ, 2016 г., тыс. руб.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Яндекс», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Яндекс», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Мейл.ру», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мейл.ру», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «Хостсервис», 2016 г., тыс. руб.

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «Хостсервис», 2016 г., тыс. руб.

Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «САП СНГ», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «САП СНГ», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Филиалы ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «Лукойл-Информ», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «Лукойл-Информ», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Бухгалтерский баланс АО «Ай-Теко», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках АО «Ай-Теко», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Бухгалтерский баланс ООО «Сиско Солюшинз», 2016 г., тыс. руб.

Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сиско Солюшинз», 2016 г., тыс. руб.

Таблица 41. Бухгалтерский баланс ООО «СИБИНТЕК», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ООО «СИБИНТЕК», 2014-2016 гг., тыс. руб.

Развернуть

Похожие исследования

Бизнес-план создания майнинговой фермы VTSConsulting 25 000 ₽

Перспективы внедрения программно-конфигурируемых сетей в мире и в России (SDN, Software-defined Networking) DISCOVERY Research Group 50 000 ₽

Бизнес-план создания универсальной системы бесконтактных платежей «PassKit» VTSConsulting 32 500 ₽

Анализ рынка корпоративных интегрированных систем в России DISCOVERY Research Group 50 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 28 ноября 2018 РБК Исследования рынков Исследования рынка ювелирных изделий Летайте по приборам

Статья, 18 января 2019 BusinesStat В 2014-2018 гг объём продаж минеральных вод в России сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Доля продаж минеральных столовых вод в совокупном показателе в 2018 г составила 60,3%.

По данным «Анализа рынка минеральных вод в России» , подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг объём их продаж в стране сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Наибольший темп снижения показателя был зафиксирован в 2015 г – он составил 9,6% к уровню 2014 г. Такое значительное падение продаж было связано с ростом средней цены реализации в 2015 г на 12,2%, а также со снижением реальных доходов населения. В 2016 г объем продаж вырос на 5,7% к уровню 2015 г. Этому способствовало жаркое лето 2016 г, когда на всей территории России средние температуры превышали норму. Кроме того, рост средней цены продаж составил в 2016 г всего 2,5% (при темпе инфляции 11,5%), что также повлияло на высокий уровень реализации минеральной воды. В 2017-2018 гг продажи возобновили снижение. В 2017 г значение показателя сократилось на 7,0% относительно 2016 г – одной из причин этого послужило холодное лето 2017 г. В 2018 г темп снижения продаж был минимальным за период и составил 0,9% к уровню 2017 г.

Мероприятие 12 февраля 2019 Евразийская неделя стоматологии Dentalweek 2019 Москва, отель «Корстон» (ул. Косыгина, 15)

Статья, 17 января 2019 BusinesStat В 2018 г в России было продано 620 млн шт зубных паст - на 6,7% меньше, чем в 2014 г. Снижение продаж было во многом обусловлено девальвацией рубля и последующим ростом цен на зубные пасты.

По данным «Анализа рынка зубных паст в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объем продаж зубных паст снизился на 6,7%. По итогам 2018 г в стране было реализовано 619,7 млн шт зубных паст. В 2015-2016 гг имело место сокращение продаж на 5,6 и 0,6% соответственно. Падение продаж в 2015 г было отчасти обусловлено высокой базой сравнения. Дело в том, что в конце 2014 г отмечалось увеличение покупок непродовольственных товаров (в том числе зубных паст) «про запас» из опасения дальнейшего сильного роста цен. Негативными факторами для рынка в 2015-2016 гг явились также девальвация рубля и существенный рост средних цен на зубные пасты, что вынуждало потребителей расходовать продукцию более экономно. Кроме того, в целях экономии семейного бюджета многие покупатели стали использовать более дешевую продукцию, отказываясь от дорогостоящих лечебных и лечебно-профилактических зубных паст.

Статья, 17 января 2019 ROIF EXPERT Рынок серы в России: существенное увеличение объема рынка Увеличение цен на серу, которое наблюдалось в 2017-2018 годах, привело к более чем 3-х кратному росту объема рынка серы в стоимостных показателях

Рынок серы, показывающий стабильность и умеренность развития в 2015-2017 годах, по результатам 2018 года существенно развернулся в динамике ключевых индикаторов под влиянием конъюнктуры рынка и внешних факторов. Помимо этого, согласно данным исследования «Рынок серы в России: исследование и прогноз до 2023 г», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, увеличение цен на серу, которое наблюдалось в 2017-2018 годах, привело к более чем 3-х кратному росту объема рынка серы в стоимостных показателях. Ключевые тенденции рынка серы в России следующие: