35 000 ₽
Маркетинговое исследование «Московский рынок фитнес-услуг - 2019»
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
35 000 ₽
Демоверсия
АМИКО

Маркетинговое исследование «Московский рынок фитнес-услуг - 2019»

Дата выпуска: 4 апреля 2019
Количество страниц: 172
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 56289
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Цель исследования – анализ Московского рынка фитнес-услуг и составление прогноза развития этого рынка на 2019-2024 годы.

 

В рамках исследования были проанализированы основные показатели, дающие представление о рынке:

Как фактор, оказывающий непосредственное влияние на рынок фитнес-услуг, рассмотрен рынок физкультурно-оздоровительных услуг – его объем, структура и динамика. Рынок рассмотрен как в разрезе по федеральным округам, так и по регионам.

Аналогичный анализ проведен по рынку деятельности спортивных объектов.

 

В разделах исследования рассмотрены:

  • Объем инвестиций, направленных в основной капитал как в сферу физкультурно-оздоровительных услуг, так и в сферу деятельности спортивных объектов.
  • Объем выручки в сферах физкультурно-оздоровительных услуг и деятельности спортивных объектов.

 

В работе представлена классификация фитнес-клубов по основным параметрам, таким как:

  • Количество, предоставляемых услуг;
  • Аудитория;
  • Стоимость посещения и др.

 

Для проведения анализа рынка фитнес-услуг Москвы был проведен анализ конкурентной среды на рынке: определены крупные игроки, представлена динамика сокращения и увеличения количества их клубов в Москве. Также представлен рейтинг-фитнес клубов.

 

По результатам исследования, количество фитнес клубов у компании-лидера рынка на апрель 2019 года увеличилось на *** единиц. Второе место занимает «X-FIT» - количество точек данной сети фитнес-клубов увеличилось на ***.

 

Выручка лидеров на российском и московском рынка составляет порядка нескольких десяток миллионов рублей в год.

 

Выдержки из исследования московского рынка фитнес-услуг:

  • В 2018 году, объем российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг составил *** млрд. руб., увеличившись на ***% по сравнению с показателем предыдущего года.
  • Ежегодно на Московском рынке физкультурно-оздоровительных услуг наблюдается рост (с 2014 года).
  • Так, объем Московского рынка физкультурно-оздоровительных услуг в 2018 году составил *** млрд. руб., что на 20% выше уровня предыдущего года.
  • В российской выручке спортивных учреждений Москва занимала в 2018 году долю в ***%, что на 4% ниже показателя предыдущего года.
  • По итогам 2018 года, наибольшую долю в выручке спортивных объектов среди регионов занимает *** - доля составила ***%. Почетное второе место досталось Санкт-Петербургу – ***%, замыкает тройку лидеров Московская область, на которую пришлось 5,0% от всей выручки.
  • Структура фитнес-клубов Москвы по местоположению имеет следующий вид: наибольшее количество фитнес-клубов расположено в *** административном округе, следом идет ***, замыкает тройку лидеров Юго-Западный административный округ Москвы.
  • Наименьшее количество фитнес-клубов располагается в Зеленоградском административном округе.
  • В январе 2019 года общая численность работников в сфере деятельности спортивных объектов составила 97,7 тыс. человек.
  • К 2024 году, объем Московского рынка фитнес-услуг составит около *** млрд. рублей.

Текстовая часть исследования содержит 172 страницы.

Визуальное представление информации включает:

  • Диаграммы – 62 шт.
  • Таблицы – 40 шт.
  • Графики – 3 шт.
Развернуть
Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ…2

1. РЕЗЮМЕ...4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5

2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ...7

2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ...7

2.1.1. Объем и динамика рынка...8

2.1.2. Структура рынка по федеральным округам...10

2.1.3. Региональная структура рынка...12

2.1.4. Экономические показатели деятельности по отрасли...15

2.1.5. Московский рынок физкультурно-оздоровительных услуг...28

2.1.6. Платные услуги населению...31

2.2. ВЫРУЧКА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ РОССИИ...33

2.2.1. Объем и динамика...33

2.2.2. Структура рынка по федеральным округам...35

2.2.3. Региональная структура рынка...37

2.2.4. Экономические показатели деятельности спортивных объектов...40

2.2.5. Выручка московских спортивных учреждений...53

2.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МОСКОВСКОГО РЫНКА СПОРТИВНЫХ УСЛУГ...55

3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ...56

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ...56

3.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ...58

3.3. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА...60

3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА...65

3.5. СЕГМЕНТАЦИЯ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ...67

3.5.1. Сегментация рынка по местоположению...67

3.5.2. Характеристика услуг фитнес-центров...69

Структура фитнес-центров по видам услуг...69

Групповые программы в фитнес-учреждениях...71

Танцевальные программы в фитнес-учреждениях...72

Боевые искусства в фитнес-учреждениях...73

Наличие детского фитнеса...74

Наличие бассейна...75

Наличие банного комплекса...76

Салон красоты...77

4. СПРОС НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ...78

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ...78

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ...92

5.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА...92

5.2. РЕЙТИНГ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ...93

5.2.1. X-Fit...94

5.2.2. Alex fitness...98

5.2.3. СпортЛэнд...101

5.2.4. CityFitness...101

5.2.5. Зебра...102

5.2.6. Encore...104

5.2.7. Dr. Loder...104

5.2.8. Дон Спорт...106

5.2.9. Русская Фитнесс Группа...110

5.3. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ...115

6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ...118

6.1. РЫНОК СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И ОДЕЖДЫ...118

6.2. СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВНЕ КЛУБОВ...119

6.2.1. Центры йоги...119

6.2.2. Студии танцев...124

6.3. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ...128

7. ТЕНДЕНЦИИ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ...137

8. ПРОГНОЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ НА 2019–2024 ГГ....141

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...143

ПРИЛОЖЕНИЯ...145

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУПНЕЙШИЕ РОССИИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»...145

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»...157

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ»...169

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2014- 2018  гг., млн. руб.

Диаграмма 2. Структура российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 3. Структура российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 4. Объем и динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-2018 г., млн. руб.

Диаграмма 5. Структура инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 6. Структура инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 7. Объем и динамика прибыли от продаж в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-2018 г., млн. руб.

Диаграмма 8. Объем и динамика средней численности работников в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-2018 г., тыс. чел.

Диаграмма 9. Структура численности работников физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 10. Структура численности работников физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 11. Динамика доли Москвы на российском рынке физкультурно-оздоровительных услуг в 2014-2018 гг., %

Диаграмма 12. Объем и динамика московского рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2014-2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 13. Динамика платных услуг населению в области физической культуры и спорта России, 2014-янв.-фев. 2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Динамика платных услуг населению в области физической культуры и спорта Москвы, 2014-янв.-фев. 2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 15. Динамика выручки от деятельности спортивных объектов России, 2014-2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 16. Поквартальная динамика выручки спортивных учреждений в России, 2016 –2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 17. Структура выручки от деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 18. Структура выручки от деятельности российских спортивных объектов по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 19. Объем и динамика инвестиций в основной капитал по деятельности спортивных объектов, 2014-2018 г., млн. руб.

Диаграмма 20. Структура инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 21. Структура инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 22. Объем и динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов, 2014-2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 23. Объем и динамика средней численности работников в сфере деятельности спортивных объектов, 2014- янв. 2019 г., тыс. чел.

Диаграмма 24. Структура численности работников деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 25. Структура численности работников в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 26. Динамика доли Москвы в выручке российских спортивных объектов, 2014- 2018 гг., %

Диаграмма 27. Объем и динамика выручки спортивных объектов  Москвы, млн. руб., 2014-2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 28. Структура российского рынка фитнес-клубов по ценовым категориям, %

Диаграмма 29. Структура российского рынка фитнес-услуг от совокупной выручки, %

Диаграмма 30. Динамика рынка фитнес-услуг г. Москвы, млн. руб., 2012 –2018(О) гг., млн. руб.

Диаграмма 31. Расположение фитнес-клубов по административным округам г. Москвы, %, апрель, 2019 г.

Диаграмма 32. Структура фитнес-клубов по видам предоставляемых услуг в 2017 году и на апрель 2019 года., %

Диаграмма 33. Структура фитнес-клубов по наличию групповых программ, апрель 2019года, %

Диаграмма 34. Структура фитнес-клубов по наличию танцевальных программ, апрель 2019 года, %

Диаграмма 35. Структура фитнес-клубов по наличию программ боевых искусств, апрель 2019 года, %

Диаграмма 36. Структура фитнес-клубов по наличию программ детского фитнеса, апрель 2019 года, %

Диаграмма 37. Структура фитнес-клубов по наличию бассейна, апрель 2019 года, %

Диаграмма 38. Структура фитнес-клубов по наличию банного комплекса, апрель 2019 года, %

Диаграмма 39. Структура фитнес-клубов по наличию салона красоты, апрель 2019 года, %

Диаграмма 40. Структура респондентов по половой принадлежности

Диаграмма 41. Структура респондентов по социальному статусу

Диаграмма 42. Структура респондентов по возрасту

Диаграмма 43. Структура респондентов по семейному положению, %У большинства опрошенных респондентов нет детей (66,7%), у остальных (33,3%) есть дети.

Диаграмма 44. Структура респондентов по наличию детей, %

Диаграмма 45. Частота посещения фитнес-клуба

Диаграмма 46.  Предпочитаемое время посещения фитнес-клуба

Диаграмма 47. Виды рекламы фитнес-клубов, %

Диаграмма 48. Мотивы посещения фитнес-центров, %

Диаграмма 49. Сильные стороны фитнес-сетей, %

Диаграмма 50. Слабые стороны фитнес-сетей, %

Диаграмма 51. Предпочтения по типам занятий, %

Диаграмма 52. Наиболее привлекательные направления занятий, %

Диаграмма 53. Спрос на услуги клубов, %

Диаграмма 54. Цены на абонементы фитнес-клубов Москвы в 2019 году

Диаграмма 55. Динамика численности населения России, 2012 – 2018 гг., млн. человек

Диаграмма 56. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2014 – 2017 гг., рублей в месяц

Диаграмма 57. Структура денежных доходов населения, 2017 год, %

Диаграмма 58. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2014 – 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 59. Индекс физического объема ВВП, 2014 – 2018 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 60. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, 2014– 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 61. Индекс потребительских цен на товары и услуги, 2014 – 2018 гг., %

Диаграмма 62. Прогноз развития рынка фитнес-услуг, 2018(О)-2024(П) гг., млн. руб.

 

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг в России, 2016-2018 гг., млн. руб.

График 2. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2014 –2018 гг., тыс. руб.

График 3. Поквартальная динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг в Москве, 2016-2018 гг., млн. руб.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2014 –2018 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по регионам в 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Динамика прибыли от продаж по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Динамика прибыли от продаж по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Динамика средней численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-2018 гг., чел.

Таблица 8. Динамика численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-2018 гг., чел.

Таблица 9. Динамика выручки от деятельности российских спортивных объектов по федеральным округам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Динамика выручки от деятельности спортивных объектов по регионам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Динамика инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Динамика инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Динамика средней численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014- янв. 2019 гг., чел.

Таблица 16. Динамика численности работников в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2014- янв. 2019 гг., чел.

Таблица 17. Целевые индикаторы развития спорта в Москве на 2010-2018 гг.

Таблица 18. Структура московского рынка фитнес-услуг по ценовым категориям, руб.

Таблица 19. Лучшие фитнес-клубы Москвы, апрель 2019 года

Таблица 20. Лучшие дешевые фитнес-клубы Москвы, апрель 2019 года

Таблица 21. Лучшие фитнес-клубы с бассейном в Москве, апрель 2019 года

Таблица 22. Лучшие фитнес-клубы премиум-класса в Москве, апрель 2019 года

Таблица 23. Количество фитнес-клубов Москвы по административным округам в 2013-2019 гг.

Таблица 24. Количество фитнес-клубов основных сетевых игроков на рынке г. Москвы в 2014- апрель 2019 гг.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «ФОК ФЬЮЖН» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФОК ФЬЮЖН» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «АЛЕКС ФИТНЕС» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «АЛЕКС ФИТНЕС» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «ФИТНЕС КЛУБ "ЗЕБРА-МЕДВЕДКОВО"» , 2016-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФИТНЕС КЛУБ "ЗЕБРА-МЕДВЕДКОВО"» , 2016-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Сетевые фитнес-клубы «ДонСпорт» в Москве, апрель 2019 года

Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «ДОН-СПОРТ» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДОН-СПОРТ» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Бухгалтерский баланс ЗАО «УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Цены на абонементы фитнес-клубов Москвы на апрель 2019 года

Таблица 37. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2014-2017 гг., руб./мес.

Таблица 38. Крупнейшие россиийские предприятия по виду деятельности «физкультурно-оздоровительная деятельность»

Таблица 39. Крупнейшие предприятия Москвы по виду деятельности «физкультурно-оздоровительная деятельность»

Таблица 40. Крупнейшие предприятия Москвы по виду деятельности «фитнес-центров»

 

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще