АМИКО

Московский рынок фитнес-услуг в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2024 гг.

Дата выпуска: 22 июля 2020

Количество страниц: 173

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 56289

39 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Цель исследования – анализ Московского рынка фитнес-услуг и составление прогноза развития этого рынка на 2020-2024 годы.

В рамках исследования были проанализированы основные показатели, дающие представление о рынке:

Как фактор, оказывающий непосредственное влияние на рынок фитнес-услуг, рассмотрен рынок физкультурно-оздоровительных услуг – его объем, структура и динамика. Рынок рассмотрен как в разрезе по федеральным округам, так и по регионам.
Аналогичный анализ проведен по рынку деятельности спортивных объектов.

В разделах исследования рассмотрены:

Объем инвестиций, направленных в основной капитал как в сферу физкультурно-оздоровительных услуг, так и в сферу деятельности спортивных объектов.
Объем выручки в сферах физкультурно-оздоровительных услуг и деятельности спортивных объектов.

В работе представлена классификация фитнес-клубов по основным параметрам, таким как:

Количество, предоставляемых услуг;
Аудитория;
Стоимость посещения и др.

Для проведения анализа рынка фитнес-услуг Москвы был проведен анализ конкурентной среды на рынке: определены крупные игроки, представлена динамика сокращения и увеличения количества их клубов в Москве. Также представлен рейтинг-фитнес клубов.

Прогноз развития рынка построен с учетом влияния пандемии COVID-19.

По результатам исследования, количество фитнес клубов у компании-лидера рынка на июль 2020 года увеличилось на *** единиц.
Выручка лидеров на российском и московском рынках составляет порядка нескольких десяток миллионов рублей в год.

Выдержки из исследования московского рынка фитнес-услуг:

В 2019 году, объем российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг составил *** млрд. руб., увеличившись на ***% по сравнению с показателем предыдущего года.
Ежегодно на Московском рынке физкультурно-оздоровительных услуг наблюдается рост (с 2014 года).
Так, объем Московского рынка физкультурно-оздоровительных услуг в 2019 году составил *** млрд. руб., что на ***% выше уровня предыдущего года.
В российской выручке спортивных учреждений Москва занимала в 2019 году долю в ***%.
Наибольшую долю в выручке спортивных объектов среди регионов занимает *** - доля составила ***%. Почетное второе место досталось Московской области – ***%, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, на который пришлось 4,7% от всей выручки.
Структура фитнес-клубов Москвы по местоположению имеет следующий вид: наибольшее количество фитнес-клубов расположено в *** административном округе, следом идет ***, замыкает тройку лидеров Юго-Западный административный округ Москвы.
Наименьшее количество фитнес-клубов располагается в Зеленоградском административном округе.
В январе-марте 2020 года средняя численность работников в сфере деятельности спортивных объектов составила *** тыс. человек.
К 2024 году, объем Московского рынка фитнес-услуг составит около *** млрд. рублей.

Текстовая часть исследования содержит 173 страницы.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 63 шт.
Таблицы – 38 шт.
Графики – 3 шт.

Категории: Потребительские услуги/Спорт и фитнес
Россия/Центральный федеральный округ/Москва

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 7

2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 7

2.1.1. Объем и динамика рынка 8

2.1.2. Структура рынка по федеральным округам 10

2.1.3. Региональная структура рынка 12

2.1.4. Экономические показатели деятельности по отрасли 15

2.1.5. Московский рынок физкультурно-оздоровительных услуг 28

2.1.6. Платные услуги населению 31

2.2. ВЫРУЧКА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ РОССИИ 33

2.2.1. Объем и динамика 33

2.2.2. Структура рынка по федеральным округам 35

2.2.3. Региональная структура рынка 37

2.2.4. Экономические показатели деятельности спортивных объектов 40

2.2.5. Выручка московских спортивных учреждений 53

2.3. ВЫРУЧКА ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 55

3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 57

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ 57

3.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ 59

3.3. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 61

3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 67

3.5. СЕГМЕНТАЦИЯ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 68

3.5.1. Сегментация рынка по местоположению 68

3.5.2. Характеристика услуг фитнес-центров 70

Структура фитнес-центров по видам услуг 70

Групповые программы в фитнес-учреждениях 72

Танцевальные программы в фитнес-учреждениях 73

Боевые искусства в фитнес-учреждениях 74

Наличие детского фитнеса 75

Наличие бассейна 76

Наличие банного комплекса 77

Салон красоты 78

4. СПРОС НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ 79

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 79

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ 93

5.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 93

5.2. РЕЙТИНГ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ 94

5.2.1. X-Fit 95

5.2.2. Alex fitness 98

5.2.3. СпортЛэнд 101

5.2.4. CityFitness 101

5.2.5. Encore 102

5.2.6. Dr. Loder 102

5.2.7. Дон Спорт 104

5.2.8. Русская Фитнесс Группа 107

5.2.9. С.С.С.Р. 112

5.3. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ 113

6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 116

6.1. РЫНОК СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И ОДЕЖДЫ 116

6.2. СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВНЕ КЛУБОВ 117

6.2.1. Центры йоги 117

6.2.2. Студии танцев 122

6.3. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 126

7. ТЕНДЕНЦИИ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 134

8. ПРОГНОЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ НА 2020–2024 ГГ. 140

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 143

ПРИЛОЖЕНИЯ 145

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУПНЕЙШИЕ РОССИИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 145

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ» 160

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2014- 2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 2. Структура российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2019 год, %

Диаграмма 3. Структура российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг по регионам, 2019 г., %

Диаграмма 4. Объем и динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-янв-мар 2020 г., млн. руб.

Диаграмма 5. Структура инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2019 г., %

Диаграмма 6. Структура инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2019 г., %

Диаграмма 7. Объем и динамика прибыли от продаж в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-янв-мар 2020 г., млн. руб.

Диаграмма 8. Объем и динамика средней численности работников в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-янв-мар 2020 г., тыс. чел.

Диаграмма 9. Структура численности работников физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2019 год, %

Диаграмма 10. Структура численности работников физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2019 год, %

Диаграмма 11. Динамика доли Москвы на российском рынке физкультурно-оздоровительных услуг в 2014-янв-мар 2020 гг., %

Диаграмма 12. Объем и динамика московского рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2014-2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 13. Динамика платных услуг населению в области физической культуры и спорта России, 2014-янв-май 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Динамика платных услуг населению в области физической культуры и спорта Москвы, 2014-янв-май 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 15. Динамика выручки от деятельности спортивных объектов России, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 16. Поквартальная динамика выручки спортивных учреждений в России, 2016 –1 кв. 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 17. Структура выручки от деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2019 год, %

Диаграмма 18. Структура выручки от деятельности российских спортивных объектов по регионам, 2019 год, %

Диаграмма 19. Объем и динамика инвестиций в основной капитал по деятельности спортивных объектов, 2014-янв-мар 2020 г., млн. руб.

Диаграмма 20. Структура инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2019 г., %

Диаграмма 21. Структура инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по регионам, 2019 г., %

Диаграмма 22. Объем и динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 23. Объем и динамика средней численности работников в сфере деятельности спортивных объектов, 2014- янв-мар 2020 г., тыс. чел.

Диаграмма 24. Структура численности работников деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2019 год, %

Диаграмма 25. Структура численности работников в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2019 год, %

Диаграмма 26. Динамика доли Москвы в выручке российских спортивных объектов, 2014- янв-мар 2020 гг., %

Диаграмма 27. Объем и динамика выручки спортивных объектов Москвы, млн. руб., 2014-янв-мар 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 28. Динамика выручки от деятельности фитнес-центров в России, 2019-янв-мар 2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 29. Структура выручки от деятельности фитнес-центров по федеральным округам, январь-март 2020 года, %

Диаграмма 30. Структура российского рынка фитнес-клубов по ценовым категориям, %

Диаграмма 31. Структура российского рынка фитнес-услуг от совокупной выручки, %

Диаграмма 32. Динамика рынка фитнес-услуг г. Москвы, млн. руб., 2015 –2019 гг., млн. руб.

Диаграмма 33. Расположение фитнес-клубов по административным округам г. Москвы, %, 2020 г.

Диаграмма 34. Структура фитнес-клубов по видам предоставляемых услуг в 2017 и в 2019 году., %

Диаграмма 35. Структура фитнес-клубов по наличию групповых программ, 2019 год, %

Диаграмма 36. Структура фитнес-клубов по наличию танцевальных программ, 2019 год, %

Диаграмма 37. Структура фитнес-клубов по наличию программ боевых искусств, 2019 год, %

Диаграмма 38. Структура фитнес-клубов по наличию программ детского фитнеса, 2019 год, %

Диаграмма 39. Структура фитнес-клубов по наличию бассейна, 2019 год, %

Диаграмма 40. Структура фитнес-клубов по наличию банного комплекса, 2019 год, %

Диаграмма 41. Структура фитнес-клубов по наличию салона красоты, 2019 год, %

Диаграмма 42. Структура респондентов по половой принадлежности

Диаграмма 43. Структура респондентов по социальному статусу

Диаграмма 44. Структура респондентов по возрасту

Диаграмма 45. Структура респондентов по семейному положению, %У большинства опрошенных респондентов нет детей (66,7%), у остальных (33,3%) есть дети.

Диаграмма 46. Структура респондентов по наличию детей, %

Диаграмма 47. Частота посещения фитнес-клуба

Диаграмма 48. Предпочитаемое время посещения фитнес-клуба

Диаграмма 49. Виды рекламы фитнес-клубов, %

Диаграмма 50. Мотивы посещения фитнес-центров, %

Диаграмма 51. Сильные стороны фитнес-сетей, %

Диаграмма 52. Слабые стороны фитнес-сетей, %

Диаграмма 53. Предпочтения по типам занятий, %

Диаграмма 54. Наиболее привлекательные направления занятий, %

Диаграмма 55. Спрос на услуги клубов, %

Диаграмма 56. Цены на абонементы фитнес-клубов Москвы в 2020 году

Диаграмма 57. Динамика численности населения России, 2014 – 2019 гг., млн. человек

Диаграмма 58. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2014 – 2019 гг., рублей в месяц

Диаграмма 59. Структура денежных доходов населения, 2019 год, %

Диаграмма 60. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2014 – 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 61. Индекс физического объема ВВП, 2014 – 2019 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 62. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, 2014– 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 63. Прогноз развития рынка фитнес-услуг, 2020(П)-2024(П) гг., млн. руб.

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг в России, 2016-1 кв. 2020 гг., млн. руб.

График 2. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2014 –2019 гг., тыс. руб.

График 3. Поквартальная динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг в Москве, 2016-янв-мар 2020 гг., млн. руб.

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2014 –2019 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по регионам в 2014- 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Динамика прибыли от продаж по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Динамика прибыли от продаж по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Динамика средней численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., чел.

Таблица 8. Динамика численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., чел.

Таблица 9. Динамика выручки от деятельности российских спортивных объектов по федеральным округам, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Динамика выручки от деятельности спортивных объектов по регионам, 2014- янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Динамика инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Динамика инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Динамика средней численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014- янв-мар 2020 гг., чел.

Таблица 16. Динамика численности работников в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2014- янв-мар 2020 гг., чел.

Таблица 17. Динамика выручки от деятельности фитнес-центров по России и Москве, 2019- янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Выручка от деятельности фитнес-центров по федеральным округам, янв-мар 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Структура московского рынка фитнес-услуг по ценовым категориям, руб.

Таблица 20. Лучшие фитнес-клубы Москвы, 2019 год

Таблица 21. Лучшие дешевые фитнес-клубы Москвы, 2019 год

Таблица 22. Лучшие фитнес-клубы с бассейном в Москве, 2019 год

Таблица 23. Лучшие фитнес-клубы премиум-класса в Москве, 2019 год

Таблица 24. Количество фитнес-клубов Москвы по административным округам в 2014-2020 гг.

Таблица 25. Количество фитнес-клубов основных сетевых игроков на рынке г. Москвы в 2014- июль 2020 гг.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «ФОК ФЬЮЖН» , 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФОК ФЬЮЖН», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «АЛЕКС ФИТНЕС», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «АЛЕКС ФИТНЕС», 2016-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Сетевые фитнес-клубы «ДонСпорт» в Москве, 2019 год

Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «ДОН-СПОРТ», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДОН-СПОРТ», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Бухгалтерский баланс ЗАО «УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ», 2017-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ», 2017-2019 гг., тыс. руб

Таблица 35. Цены на абонементы фитнес-клубов Москвы на 2019 год

Таблица 36. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2014-2017 гг., руб./мес.

Таблица 37. Крупнейшие российские предприятия по виду деятельности «физкультурно-оздоровительная деятельность»

Таблица 38. Крупнейшие предприятия Москвы по виду деятельности «Спортивные объекты»

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка инвентаря для фитнеса в России 2018-2020 гг., с прогнозом до 2025 г. Компания Гидмаркет 45 000 ₽

Бизнес-план фитнес-центра в городе с населением 100-200 тыс. человек (с фин. моделью и возм. ред.) Бизнес Планер 29 990 ₽

Бизнес-план фитнес-центра в городе с населением 100-200 тыс. человек (с фин. моделью) Бизнес Планер 29 990 ₽

Интернет-торговля в России: товары для спорта - 2021 AnalyticResearchGroup (ARG) 72 900 ₽

Материалы по теме

Aкция, 13 февраля 2023 РБК Исследования рынков Медицинские услуги: исследование потребителей Москвы и Московской области 2022. Краткие сводки Краткие версии

Статья, 16 мая 2023 Компания Гидмаркет Какие факторы влияют на выбор ветеринарной клиники? Критерии выбора ветеринарных клиник для потребителей

Наиболее важными критериями для потребителей при выборе ветеринарной клиники являютс:

Статья, 2 мая 2023 BusinesStat В 2022 г в Москве в секторе легальной коммерческой медицины число приемов снизилось на 12% и составило 23,6 млн. Потребители с невысоким уровнем доходов полностью или частично отказались от платной медицины, ограничившись лечением в рамках ОМС.

По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г в Москве в секторе легальной коммерческой медицины число приемов снизилось на 12% и составило 23,6 млн. В условиях санкционного кризиса платные медицинские услуги стали менее доступны для москвичей.

Статья, 19 апреля 2023 BusinesStat В 2022 г оборот рынка кафе и ресторанов в Москве вырос на 5,6% до 314 млрд руб. При сократившейся численности посещений выручка росла за счет увеличения среднего чека.

По данным «Анализа рынка кафе и ресторанов в Москве», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г оборот рынка кафе и ресторанов в Москве вырос на 5,6% до 314 млрд руб. При сократившейся численности посещений выручка операторов росла исключительно за счет увеличения среднего чека, причем рост среднего чека значительно отставал от темпов инфляции.