35 000 ₽
Маркетинговое исследование «Молочная отрасль: мировой и российский рынок молока и молочной продукции, 2014-2019 гг. и прогноз до 2027 г.»
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
35 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Маркетинговое исследование «Молочная отрасль: мировой и российский рынок молока и молочной продукции, 2014-2019 гг. и прогноз до 2027 г.»

Дата выпуска: 28 января 2020
Количество страниц: 149
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 41156
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Методы исследования:

  1. анализ материалов из открытых источников;
  2. сбор и анализ вторичной информации о рынке;
  3. изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
  4. кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

  1. FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
  2. USDA (Министерство сельского хозяйства США);
  3. GLOBAL DAIRY TRADE (Международный молочный аукцион);
  4. IDF (Международная молочная федерация);
  5. Аналитический центр MilkNews;
  6. Национальный союз производителей молока – Союзмолоко;
  7. Нидерландский международный банк RaboBank;
  8. IFCN (Международная сеть сравнительного анализа деятельности фермерских хозяйств);
  9. МНИАП (Международный независимый институт аграрной политики);
  10. OECD (Организация экономического сотрудничества и развития);
  11. Росстат;
  12. Центр изучения молочного рынка (RDRC);
  13. ФГБНУ НИИ Экономики и Нормативов;
  14. Вестник АПК;
  15. ИД «ЕвроМедиа».

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Увеличивающийся за счет роста благосостояния населения, а также процесса урбанизации в Африке, Азии и Латинской Америки спрос на молочные продукты, скорее всего, превысит предложение, создавая дефицит в течение следующих 10 лет, что, в свою очередь, почти неизбежно вызовет повышение цен.

Согласно данным FAOSTAT, мировое производство всех видов молока в 2018 году составило *** млн тонн. Мировое производство молока и продуктов на его основе с каждым годом увеличивается, однако темпы его роста не очень высоки. Причинами такого незначительного темпа роста являются естественные ограничения сырьевой базы, экономические трудности, а также неблагоприятные погодные условия, отмечаемые во многих странах мира в последние несколько лет.

По прогнозам FAO, мировое производство молока в 2019 году прогнозируется на уровне *** млн. тонн, что на ***% больше объемов произведенных годом ранее.

Сокращения производства молока в конце 2017 года привели к оздоровлению ценовой ситуации. В 2016-2018 средняя цена на молоко составляла *** евроцентов по всему миру.

По данным IFCN, среднемировая индикативная цена на молоко в ноябре 2019 года составляла *** долл./100 кг (SCM: жир — ***%, белок — ***%).

По данным FAOSTAT, мировая торговля молочными продуктами (в молочном эквиваленте) в 2019 году прогнозируется на уровне *** млн. тонн, что на ***% больше, чем в 2018 году.

Незначительный рост, объясняется снижением импорта в Китай, за счет сокращения импорта сливочного масла, а также молочной сыворотки из-за снижения спроса со стороны свиноводческих хозяйств.

В 2018 году лидером по потреблению коровьего молока в мире стала Индия с показателем *** млн. тонн. На втором месте страны ЕС – *** млн. тонн. На третьем месте США – *** млн. тонн.

В последнее годы увеличилось потребление молока в Китае. В стране активно идут процессы урбанизации, государство разрешило семьям иметь больше одного ребенка. Молочные продукты включены в рекомендации по питанию местных здравоохранительных учреждений. В 2018 году Китай занял четвертое место по потреблению молока - *** млн. тонн. До 2022 год объем потребляемых молочных продуктов в стране в молочном эквиваленте может вырасти на ***%, по оценке агентства GIRA.

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, рост мирового производства молока увеличится на ***% в 2027 году по сравнению с периодом 2015-2017 годов. Большая часть увеличения производства молока (***%) будет приходиться на развивающиеся страны, в частности на Пакистан и Индию, на которые, как ожидается, будет совместно приходиться ***% общего производства молока к 2027 году. Прогнозируется, что производство молока в развивающихся странах будет расти со скоростью ***% в год. Обесценивание валюты (в 2027 году по отношению к доллару США) в Аргентине, Бразилии и Мексике будет стимулировать рост экспорта из этих стран, поскольку они становятся более конкурентоспособными по отношению к США, Европейскому союзу и Океанией. Что касается импорта, то валюты большинства крупных импортеров - в частности, Китая, Филиппин и Индонезии - как ожидается, будут стабильными или даже немного подорожают и вряд ли окажут негативное влияние на их спрос на импорт молочных продуктов.

Молочная отрасль имеет критическую важность для российской экономики и населения страны. В самой отрасли и сопряженных с ней работает более *** тысячи предприятий, занято свыше *** миллиона человек, продукция отрасли составляет до ***% от оборота розничных сетей.

По данным Росстата, в 2018 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого скота *** млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов.

Совокупный объем производства молока в 2018 году составил *** млн. тонн, что на ***% больше, чем в 2017 году. В том числе в сельхозорганизациях выпуск увеличился на ***% до *** млн. т, в фермерских хозяйствах — на ***% до *** млн т. В хозяйствах населения производство показало снижение на ***% до *** млн т.

В 2019 году Минсельхоз России прогнозирует, что производство молока вырастет еще на *** тыс. т до *** млн. т.

Среднегодовая цена на сырое молоко впервые за последние 6 лет показала в 2018 году отрицательную динамику. При этом отмечен резкий рост цены на сырое молоко во второй половине 2018 года. Одной из главных особенностей 2019 года стали высокие цены на сырое молоко. Средняя стоимость сырого молока за девять месяцев 2019 года была на ***% выше, чем за этот же период в 2018-м и составляла *** руб./кг.

В 2020 г. рост цен на сырое молоко продолжится, в том числе в результате повышения себестоимости производства молока, а его темпы будут обусловлены платежеспособным спросом и покупательской активностью.

По официальным данным, дефицит сырого молока в РФ составляет около *** млн. т в год. Крупнейшими дефицитными регионами остаются Москва и Московская область, где дефицит составляет более *** млн. тонн и продолжает расти. Крупнейший профицитный регион - Алтайский край, где показатель профицита в 2018 году превышает *** тыс. тонн.

Россия сейчас на ***% самообеспечена молоком, но все же страна вынуждена полагаться на импорт, чтобы удовлетворить оставшиеся ***% внутреннего спроса.

По состоянию на декабрь 2019 года, импорт молока и сливок питьевых составил *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн, импорт сыров и творога – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл.

Также было импортировано сливочного масла – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции на сумму *** млн. долл.

Несмотря на отмечаемый рост российского экспорта молокопродукции, в абсолютных показателях он остается чрезвычайно низким, что обуславливается нехваткой сырья для ее производства, что также ограничивает возможности для экспорта. По состоянию на декабрь 2019 года было экспортировано *** тыс. тонн сыров на сумму *** млн. долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции (*** млн. долл.), *** тыс. тонн сливочного масла (*** млн. долл.). Молока и сливок питьевых было экспортировано на *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн.

 

Маркетинговое исследование содержит 149 страниц, 42 таблицы, 9 графиков, 12 диаграмм и 5 рисунков.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ

5

1.1. Основные выводы по исследованию

5

1.2. Методы и источники исследования

8

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

9

2.1. Классификация и ассортимент молока

11

2.2. Классификация и ассортимент масла коровьего

13

2.3. Классификация и ассортимент сыров

14

2.4. Классификация и ассортимент кисломолочных продуктов

17

2.5. Классификация и ассортимент сухих и сгущенных молочных консервов

21

2.6. Классификация и ассортимент мороженого

24

2.7. Классификация по ОКВЭД

29

3. МИРОВОЙ МОЛОЧНЫЙ РЫНОК

30

3.1. Производство молока и молочной продукции в мире

32

3.2. Рейтинг стран производителей молока

38

3.3. Мировые цены на молочную продукцию

40

3.4. Мировая торговля молочной продукцией

43

3.5. Мировое потребление молока и молочных продуктов

45

   3.5.1. Средние розничные цены на молоко в мире

47

3.6. Прогноз развития мирового молочного рынка до 2025 года

50

4. ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

58

4.1. Молочное животноводство в РФ

60

   4.1.1. Поголовье КРС

60

   4.1.2. Крупнейшие скотоводческие хозяйства РФ

64

   4.1.3. Импорт живого КРС

65

   4.1.4. Цены сельхозпроизводителей на КРС

67

   4.1.5. Крупные инвестиционные проекты в молочной отрасли

69

4.2. Рынок молока в РФ

74

   4.2.1. Производство сырого молока

74

   4.2.2. География производства товарного молока в РФ

76

   4.2.3. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС в РФ

81

   4.2.4. Крупнейшие производители молока

84

4.3. Прогноз развития молочного скотоводства в РФ до 2025 года

87

4.4. Промышленное производство молока и молочной продукции в РФ

90

   4.4.1. Объем рынка молочной продукции в РФ

90

   4.4.2. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов

92

   4.4.3. Производство молочной продукции в РФ

96

   4.4.4. Ценообразование на молочном рынке

114

   4.4.5. Цены производителей на молочную продукции в РФ

114

4.5. Рейтинг производителей молочной продукции

127

4.6. Импорт и экспорт молочной продукции

128

4.7. Потребление молочной продукции в РФ

133

   4.7.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ

133

   4.7.2. Структура потребления молочной продукции

137

   4.7.3. Розничные цены на молочную продукцию

138

4.8. Перспективы развития рынка молочной продукции

143

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РФ

146

6. О РАЗРАБОТЧИКЕ

148


Итого маркетинговое исследование содержит 149 страниц, 42 таблицы, 9 графиков, 12 диаграмм и рисунков.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. Динамика производства молока в мире, 2014-2018, млн. т.

График 2. Динамика цен на основные молочные продукты на торгах GDT, 2014- январь 2020 гг., USD/тн.

График 3. Прогноз потребления молочных продуктов по странам, 2015-2025, кг/на душу населения.

График 4. Динамика импорта живого КРС в РФ, 2016-2019 гг.

График 5. Динамика производство сырого молока КРС в РФ, 2013-2018, тыс. тонн.

График 6. Динамика производства товарного молока в РФ, 2012-2018, млн. тонн.

График 7. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2013-2018, млрд. руб.

График 8. Динамика средних цен производителей молочной продукции в РФ, 2017 - ноябрь 2019 гг., руб. за тонну.

График 9. Динамика потребления молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ, 2010-2018, кг на душу населения.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Мировое производство молока по видам, 2017, %.

Диаграмма 2. Структура мирового производства молока по странам, 2018, %.

Диаграмма 3. Структура мирового спроса на молочную продукцию к 2022 году по странам, %.

Диаграмма 4. Изменение спроса на молочную продукцию к 2022 году.

Диаграмма 5. Структура импорта живого КРС в РФ по странам, 2019, %.

Диаграмма 6. Территориальная структура производства сырого молока по федеральным округам РФ, 2018, млн. тонн.

Диаграмма 7. ТОП-10 профицитных по молоку регионов в 2018 году, тонн.

Диаграмма 8. Структура рынка молочной продукции в денежном выражении, 2018, %.

Диаграмма 9. Структура импорта молочной продукции в стоимостном выражении, РФ, 2018, %.

Диаграмма 10. Структура импорта молочной продукции по странам, 2018, %.

Диаграмма 11. Структура российского экспорта молочной продукции в 2018 г. в денежном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 12. Структура потребления молочной продукции в РФ, 2018, %.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Поголовье дойных коров по странам мира в 2018 году.

Рисунок 2. Потребление молока в мире по странам, 2018, млн. тонн.

Рисунок 3. Молочная отрасль России.

Рисунок 4. Карта дефицита и профицита товарного молока.

Рисунок 5. Производство молока в России по регионам в 2018 г.

 

Маркетинговое исследование содержит 149 страниц, 42 таблицы, 9 графиков, 12 диаграмм и рисунков.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Мировое производство молока и молочной продукции (в молочном эквиваленте) по регионам, 2015-2019, тыс. тонн.

Таблица 2. Мировые цены нВ основные молочные продукты, 2014- ноябрь 2019 гг., USD/тн.

Таблица 3. Мировой импорт и экспорт молочной продукции по странам, 2015-2019, тыс. тонн.

Таблица 4. Мировые розничные цены на молоко по странам, 2018, $/1 л.

Таблица 5. Прогноз изменения структуры потребления продуктов на душу населения в развитых странах.

Таблица 6. Прогноз изменения структуры потребления продуктов на душу населения в развивающихся странах.

Таблица 7. Прогноз изменения структуры потребления продуктов на душу населения в странах BRICS.

Таблица 8. Прогноз производства молока в 2025 году по странам.

Таблица 9. Поголовье КРС в РФ, 2013-2018, тыс. голов.

Таблица 10. Поголовье КРС в РФ по категориям хозяйств в 2019 году.

Таблица 11. Количество молочных коров по регионам РФ на январь 2020 года.

Таблица 12. Крупнейшие животноводческие хозяйства РФ по поголовью КРС.

Таблица 13. Импорт живого КРС в РФ в стоимостном и натуральном объеме, 2016-2019 гг.

Таблица 14. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот в РФ, 2012 – 2019, руб.

Таблица 15. Средние цены сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот по регионам РФ, 201, руб./тонна.

Таблица 16. Введено помещений для крупного рогатого скота, 2018-2019 гг.

Таблица 17. Производство молока по регионам РФ в 2018 году, тыс. тонн.

Таблица 18. Производство сырого молока по регионам РФ, 2019, тыс. тн.

Таблица 19. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС, РФ, 2014 - 2019 гг., руб./ т.

Таблица 20. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по регионам РФ, 2018-2019, руб./тн.

Таблица 21. ТОП-20 крупнейших производителей молока в России в 2018 году.

Таблица 22. Молочные фермы в составе Агрокомплекса им. Ткачева.

Таблица 23. Прогнозные показатели продуктивности крупного рогатого скота в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 24. Прогнозные показатели численности КРС в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 25. Прогнозные показатели валового производства молока в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 26. Выручка (нетто) от производства молочной продукции в РФ, 2017-сентябрь 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по РФ, тыс. тонн.

Таблица 28. Динамика производства молочной продукции в РФ, 2013 – 2019 гг.

Таблица 29. Производство молочной продукции по регионам РФ, 2017- ноябрь 2019, тн.

Таблица 30. Динамика средних цен производителей на молочную продукцию в РФ, 2017-2019, руб./тн.

Таблица 31. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017 - ноябрь 2019, руб./т.

Таблица 32. ТОП-20 переработчиков молока в России по итогам 2018 года.

Таблица 33. Импорт молочной продукции в РФ в натуральном выражении, тыс. тонн.

Таблица 34. Импорт молочной продукции в РФ в стоимостном выражении, млн. долл.

Таблица 35. Экспорт молочной продукции в денежном выражении, млн. руб.

Таблица 36. Экспорт молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн.

Таблица 37. Направления экспорта молочной продукции крупнейшими производителями.

Таблица 38. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 39. Потребление молочной продукции по регионам РФ, кг на душу населения.

Таблица 40. Потребление молочной продукции в РФ.

Таблица 41. Средние цены реализации молочной продукции.

Таблица 42. Розничные цены на молочную продукцию, 2017 – 2019, руб.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 16 сентября 2020 BusinesStat За 2015-2019 гг производство рыбной муки в России выросло на 46% и достигло 126 тыс т. Высокие темпы производства связаны с освоением технологий переработки рыбных отходов и ужесточением контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

По данным «Анализа рынка рыбной муки в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2015-2019 гг ее производство в стране выросло на 46% и достигло 126 тыс т. Существенные темпы роста отечественного производства обусловлены развитием технологий переработки рыбных отходов. Несмотря на то, что, согласно российскому законодательству, все отходы рыбоперерабатывающих производств должны быть утилизированы, не все предприятия исполняют эти предписания. Результатом несоблюдения правил является загрязнение окружающей среды, а также экономические потери предприятий-переработчиков в виде недополучения прибыли от продаж продукции, которые возможно произвести на основе рыбных отходов. Освоение технологий переработки отходов рыбных производств, а также ужесточение контроля за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды от промышленных загрязнений ведут к наращиванию объемов производства рыбной муки в стране.

Статья, 16 сентября 2020 BusinesStat С 2015 по 2019 гг производство мучных кондитерских изделий в России выросло на 11%: с 1,85 до 2,05 млн т. Предпосылки для импортозамещения и роста производства возникли в том числе благодаря запрету на поставки мучных кондитерских изделий из Украины.

По данным «Анализа рынка мучных кондитерских изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, с 2015 по 2019 гг их производство в стране выросло на 11%: с 1,85 до 2,05 млн т. Наибольший прирост отмечался в 2019 г – на 3,4% относительно предыдущего года. Прирост был обусловлен увеличением экспортных поставок продукции на фоне низкого курса рубля по отношению к доллару. Также в связи с введенным в декабре 2018 г запретом на поставки мучных кондитерских изделий (и ряда других товаров) из Украины, являвшейся ранее крупным поставщиком мучных кондитерских изделий на российский рынок, возникли предпосылки для импортозамещения и роста производства. Кроме того, наблюдался рост спроса на продукцию внутри страны. Кондитерские изделия для большинства россиян стали неотъемлемой частью повседневного питания, от их приобретения не отказываются даже в условиях экономии.

Показать еще