Цель исследования
Проведение анализа российского рынка сыра, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.
Задачи исследования
- анализ текущей ситуации на рынке сыра России
- анализ предложения сыра
- определение характеристик производства и сбыта
- определить объемы производства сыра в России
- изучить динамику российского импорта
- оценить динамику российского экспорта
- определить основные страны назначения российского импорта/экспорта
- определить ключевых игроков на рынке
- составить прогноз развития российского рынка
География исследования
- Россия и регионы РФ
Временные границы исследования
В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2014-2015 гг. в связи с существенными изменениями макроэкономической ситуации, курсов валют и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.
Описание исследования
В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.
Исследование содержит:
В исследовании описаны основные параметры производства сыра в России.
В работе проанализированы основные параметры рынка сыра, дана характеристика производства в целом в стоимостном и натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства по основным видам.
Импортно-экспортные операции на рынке сыра были рассмотрены по следующим видам:
Раздел 1. СЫРЫ МОЛОДЫЕ (НЕДОЗРЕЛЫЕ ИЛИ НЕВЫДЕРЖАННЫЕ), ВКЛЮЧАЯ СЫВОРОТОЧНО-АЛЬБУМИНОВЫЕ СЫРЫ, И ТВОРОГ
Раздел 2. ТЕРТЫЕ СЫРЫ ИЛИ СЫРЫ В ПОРОШКЕ, ВСЕХ СОРТОВ
Раздел 3. ПЛАВЛЕННЫЕ СЫРЫ, НЕТЕРТЫЕ И НЕ В ПОРОШКЕ
Раздел 4. ГОЛУБЫЕ СЫРЫ
Раздел 5. Сыры по видам
Раздел 6. Прочие сыры
Методология исследования
Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку картофеля, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.
Источники данных
В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были задействованы следующие:
- Федеральная служба гос. статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба (ФТС)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Экспертные оценки и комментарии
- Отраслевые аналитические издания
- Материалы конференций, СМИ, ресурсов сети Интернет
- Собственная база данных и информация исполнителя
1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ..................................................................................... 3
1.1. Цели и задачи исследования.................................................................................................................................... 3
1.1.1. Предмет исследования............................................................................................................................... 3
1.1.2. Цель исследования........................................................................................................................................ 3
1.1.3. Задачи исследования................................................................................................................................... 3
1.1.4. География исследования............................................................................................................................. 3
1.1.5. Временные границы исследования........................................................................................................... 3
1.1.6. Описание исследования............................................................................................................................... 3
1.1.8. Источники данных........................................................................................................................................ 6
1.2. Характеристика и классификация сыров................................................................................................................ 7
1.4. Способы классификации сыров............................................................................................................................ 10
1.4.1. Способы классификации по ОКВЭД............................................................................................................ 10
1.4.2. Способы классификации по ТН ВЭД........................................................................................................... 10
2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЛ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ............................................................ 13
2.1. Основные параметра экономического развития................................................................................................. 13
2.2. Показатели пищевой промышленности................................................................................................................ 16
2.3. Реально располагаемая заработная плата и доходы населения..................................................................... 17
2.2. Инфляция и курс национальной валюты............................................................................................................. 19
2.3. Динамика потребительских цен.............................................................................................................................. 24
2.4. Уровень жизни населения........................................................................................................................................ 28
2.5. Показатели розничной торговли............................................................................................................................ 35
2.6. Показатели пищевой промышленности................................................................................................................ 41
3. АНАЛИЗ РЫНКА СЫРОВ.......................................................................................................... 45
3.1. Основные показатели рынка сыров....................................................................................................................... 45
3.2. Цены производителей............................................................................................................................................... 54
3.3. Потребительские цены на сыры............................................................................................................................... 57
3.4. Ключевые тенденции развития................................................................................................................................ 59
4. ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ И ПРОДУКТОВ СЫРНЫХ В РОССИИ................................................. 68
5. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ............................................................................................ 86
6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРА И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ.................................. 96
7. ИМПОРТ................................................................................................................................. 99
7.1. Анализ российского импорта сыров..................................................................................................................... 99
7.2. Динамика и структура российского импорта молодых сыров..................................................................... 103
7.3. Динамика и структура российского импорта тертых сыров или сыров в порошке................................... 112
7.4. Динамика и структура российского импорта плавленных сыров................................................................ 115
7.5. Динамика и структура российского импорта голубых сыров (сыров с плесенью)................................... 118
7.6. Динамика и структура российского импорта сыров по видам..................................................................... 121
7.7. Динамика и структура российского импорта прочих сыров......................................................................... 138
8. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА СЫРОВ......................................................................... 144
8.1. Динамика и структура российского экспорта молодых сыров..................................................................... 148
8.2. Динамика и структура российского экспорта плавленных сыров............................................................... 151
8.3. Динамика и структура российского экспорта прочих сыров и сыров по видам....................................... 158
9. ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................... 168
9.1.Список таблиц........................................................................................................................................................... 168
9.2. Список графиков 172
График 1. Склонность к сбережению, расчеты Минэкономразвития
График 2. Потребительская инфляция, расчеты Минэкономразвития
График 3. Относительная динамика показателей инфляции, 2013-2016
График 4. Инфляция и динамка цен в отдельных сегментах потребительского рынка
График 5. Динамика ИПЦ
График 6. Вклад в инфляцию основных групп товаров и услуг, %
График 7. Динамика цен в отдельных сегментах потребительского рынка
График 8. Прирост (снижение) цен на основные группы продовольственных товаров, в %
График 9. Динамика номинальной и реальной заработной платы
График 10. Склонность к сбережению и изменение задолженности по кредитам
График 11. Показатели розничной торговли.
График 12. Динамика продаж отдельных товаров.
График 13. Индекс предпринимательской уверенности.
График 14. Динамика оборота продуктов питания и непродовольственных товаров (в % к предыдущему году)
График 15. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табака за январь-июнь 2011-2016 гг.
График 16. Темп роста производства основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака, в 2016 году к аналогичному периоду прошлого года, %.
График 17. Динамика доли импорта в потреблении в 2015-2016 годах, в %
График 18. Объем рынка сыра в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.
График 19. Объем рынка сыра в России в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млрд. рублей.
График 20. Соотношение динамики рынка сыров в денежном выражении и инфляции в России в 2011-2015 гг., в процентах к предыдущему году
График 21. Объем рынка сыра и продуктов сырных в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в тыс. тонн
График 22. Объем рынка сыра и продуктов сырных в России в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млрд. рублей
График 23. Импорт сыра в Россию в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.
График 24. Виды сыров, на которые приходится наибольшая доля импорта в Россию в 2015 году, в тыс. тонн
График 25. Крупнейшие импортеры сыра в Россию в 2015 году, в тыс. тонн.
График 26. Экспорт сыра из России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.
График 27. Средние цены производителей на различные виды сыров и продукты сырные в России в 2012-2015 гг., в тыс. рублей за тонну
График 28. Средние потребительские цены на сыры в России в 2010-2015 гг., рублей за килограмм
График 29. Средние потребительские цены на сыры сычужные твердые и мягкие в России в 2010-2015 гг., рублей за килограмм
График 30. Средние потребительские цены на сыры плавленые в России в 2010-2015 гг., рублей за килограмм
График 31. Средние потребительские цены на национальные сыры и брынзу в России в 2010-2015 гг., рублей за килограмм.
График 32. Прогноз динамики экономического роста в России, подготовленный ЦБ РФ, в процентах к предыдущему году.
График 33. Динамика реальной начисленной заработной платы в России в 2014-2016 гг., в процентах к соответствующему периоду предыдущего года.
График 34. Производство сыра и продуктов сырных в России в 2015 году и прогноз на 2016 год, в тыс. тонн
График 35. Производство сыра в России в 2015 году и прогноз на 2016 год, в тыс. тонн.
График 36. Импорт сыра в Россию по итогам 6 месяцев 2015-2016 гг., за полный 2015 г. и прогноз на 2016 г., в тыс. тонн
График 37. Экспорт сыра из России по итогам 6 месяцев 2015-2016 гг., за полный 2015 г. и прогноз на 2016 г., в тыс. тонн
График 38. Объем ранка сыра в России в натуральном выражении в 2015 году и прогноз на 2016 год, в тыс. тонн
График 39. Объем рынка сыра и продуктов сырных в России в натуральном выражении в 2015 году и прогноз на 2016 год, в тыс. тонн.
График 40. Производство сыра и продуктов сырных в России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.
График 41. Производство сыра в России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.
График 42. Производство продуктов сырных в России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.
График 43. Структура производства сыра и продуктов сырных в России в 2010-2015 гг., в процентах от общего объема производства по данным категориям.
График 44. Производство сыров в России по видам в 2015 г., в тыс. тонн.
График 45. Структура производства сыров по видам в России в 2015 году, в процентах
График 46. Производство молока в России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн
График 47. Производство сыра и продуктов сырных в России по федеральным округам в 2015 г., в тыс. тонн
График 48. Структура производства сыра и продуктов сырных в России по федеральным округам в 2015 г., в процентах
График 49. Производство сыра в России по федеральным округам в 2015 г., в тыс. тонн.
График 50. Структура производства сыра в России по федеральным округам в 2015 г., в процентах
График 51. Производство продуктов сырных в России по федеральным округам в 2015 г., в тыс. тонн
График 52. Структура производства продуктов сырных в России по федеральным округам в 2015 г., в процентах
График 53. Потребление сыра в России на душу населения в 2010-2015 гг., в кг.
График 54. Потребление сыра и продуктов сырных в России на душу населения в 2010-2015 гг., в кг
График 55. Потребление сыра по странам мира в 2015 году, в кг на человека
График 56. Потребление молодых сыров в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.
График 57. Потребление плавленого сыра в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.
График 58. Потребление твердого сыра в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.
График 59. Потребление полутвердого сыра в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.
График 60. Потребление мягкого сыра в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.
График 61. Потребление рассольного сыра в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.
График 62. Структура российского импорта сыров по категориям
График 63. Структура импорта сыров по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 64. Структура импорта сыров по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 65. Динамика объема импорта сыров в Россию в натуральном выражении
График 66. Динамика объема импорта сыров в Россию в стоимостном выражении
График 67. Структура импорта молодых сыров по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 68. Структура импорта молодых сыров по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 69. Динамика объема импорта молодых сыров в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 70. Динамика объема импорта молодых сыров в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 71. Структура импорта прочих сыров и творога с содержанием жира не более мас. 40% по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 72. Структура импорта прочих сыров и творога с содержанием жира не более мас. 40%по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 73. Динамика объема импорта прочих сыров и творога с содержанием жира не более мас. 40% в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 74. Динамика объема импорта прочих сыров и творога с содержанием жира не более мас. 40% в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 75. Структура импорта прочих молодых сыров по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 76. Структура импорта прочих молодых сыров по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 77. Динамика объема импорта прочих молодых сыров в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн
График 78. Динамика объема импорта прочих молодых сыров в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл
График 79. Структура импорта тертых сыров или сыров в порошке по странам-поставщикам, 2015 г, кг
График 80. Структура импорта тертых сыров или сыров в порошке по странам-поставщикам, 2015 г, долл
График 81. Динамика объема импорта тертых сыров или сыров в порошке в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 82. Динамика объема импорта тертых сыров или сыров в порошке в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 83. Структура импорта плавленных сыров по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 84. Структура импорта плавленных сыров по странам-поставщикам, 2015 г, долл..
График 85. Динамика объема импорта плавленных сыров в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 86. Динамика объема импорта плавленных сыров в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 87. Структура импорта сыров с плесенью по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 88. Структура импорта сыров с плесенью по странам-поставщикам, 2015 г, долл..
График 89. Динамика объема импорта сыров с плесенью в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 89. Динамика объема импорта сыров с плесенью в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 91. Структура импорта сыров по видам, 2015 г, кг.
График 92. Структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47%.
График 93. Структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47%.
График 94. Динамика объема импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 94. Динамика объема импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 96. Структура импорта сыра Гауда по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 97. Структура импорта сыра Гауда по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 98. Динамика объема импорта сыра Гауда в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 98. Динамика объема импорта сыра Гауда в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 100. Структура импорта сыра Чеддер по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 101. Структура импорта сыра Чеддер по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 102. Динамика объема импорта сыра Чеддер в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 102. Динамика объема импорта сыра Чеддер в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 104. Структура импорта сыра Эдам по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 105. Структура импорта сыра Эдам по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 106. Динамика объема импорта сыра Эдам в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл.
График 106. Динамика объема импорта сыра Эдам в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн.
График 108. Структура импорта сыра Тильзит по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 109. Структура импорта сыра Тильзит по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 110. Динамика объема импорта сыра Тильзит в стоимостном выражении, 2013-май 2016, тыс. долл
График 110. Динамика объема импорта сыра Тильзит в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн
График 112. Структура импорта прочих сыров по видам, 2015 г, кг.
График 113. Структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62% по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 114. Структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62%% по странам-поставщикам, 2015 г, долл
График 115. Динамика объема импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62%% в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн
График 116. Динамика объема импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62%% в стоимостном выражении, 2013-май 2016, долл
График 117. Динамика объема импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 62%, но не более 72%% в натуральном выражении, 2013-май 2016, тонн
График 118. Динамика объема импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 62%, но не более 72%% в стоимостном выражении, 2013-май 2016, долл
График 119. Структура российского экспорта сыров по категориям
График 120. Структура экспорта сыров по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 121. Структура экспорта сыров по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 122. Динамика объема экспорта сыров в стоимостном выражении, 2013-май 2016, млн. долл
График 122. Динамика объема экспорта сыров в натуральном выражении, 2013-май 2016, тыс. тонн
График 124. Структура экспорта молодых сыров по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 125. Структура экспорта молодых сыров по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 126. Динамика объема экспорта молодых сыров в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. тонн
График 127. Динамика объема экспорта молодых сыров в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, млн. долл
График 128. Структура российского экспорта плавленых сыров, 2015 г, кг.
График 129. Структура экспорта плавленных сыров по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 130. Структура экспорта плавленных сыров по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 131. Динамика объема экспорта плавленных сыров в натуральном выражении
График 132. Динамика объема экспорта плавленных сыров в стоимостном выражении
График 133. Структура экспорта прочих плавленных сыров с содержанием жира не более 36 мас. % при содержании его в сухом веществе не более 48 мас. % по странам-поставщикам, 2015 г, кг.
График 134. Структура экспорта прочих плавленных сыров с содержанием жира не более 36 мас. % при содержании его в сухом веществе не более 48 мас. % по странам-поставщикам, 2015 г, долл.
График 135. Динамика объема экспорта прочих плавленных сыров с содержанием жира не более 36 мас. % при содержании его в сухом веществе не более 48 мас. % в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. тонн
График 136. Структура экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47%.
График 137. Структура экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47%.
График 138. Динамика объема экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, млн. долл
График 138. Динамика объема экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. тонн
График 140. Динамика объема экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 52%, но не более 62% в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. тонн
График 141. Динамика объема экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 52%, но не более 62% в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл
Таблица 1. Классификация по ОКВЭД 10
Таблица 2. Классификация по ТН ВЭД 10
Таблица 3. Ключевые показатели развития экономики России, 2016 14
Таблица 4. Показатели пищевой промышленности 16
Таблица 5. Динамика реальной заработной планы и доходов населения, 2015-2016 17
Таблица 6. Динамика оборота розничной торговли и платных услуг населению, 2015-2016 18
Таблица 7. Динамика показателей инфляции на отдельные группы товаров и услуг 22
Таблица 8. Структура финансовых активов населения, на конец периода (млрд. руб.) 34
Таблица 9. Доля оборота розничных торговых сетей в объема оборота розничной торговли в РФ, % 39
Таблица 10. Динамика импорта России товаров из стран дальнего зарубежья 41
Таблица 11. Расчет объема рынка сыра в России в натуральном выражении на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 46
Таблица 12. Расчет объема рынка сыра и продуктов сырных в России в натуральном выражении на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 49
Таблица 13. Виды сыров, на которые приходится наибольшие объемы импорта в Россию и их доля в общем объеме поставок в 2015 году, в тыс. тонн и процентах 52
Таблица 14. Производство сыров в России по видам в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 73
Таблица 15. Производство сыра и продуктов сырных в России по федеральным округам в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 77
Таблица 16. Производство сыра в России по федеральным округам в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 80
Таблица 17. Производство продуктов сырных в России по федеральным округам в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 83
Таблица 18. Расчет уровня подушевого потребления сыра в России на основе данных по совокупному объему потребления и населению в 2010-2015 гг. 87
Таблица 19. Расчет подушевого потребления сыра по странам мира в 2015 году на основе данных по совокупному объему потребления и численности населения 89
Таблица 20. Расчет уровня потребления молодых сыров в России на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 90
Таблица 21. Расчет уровня потребления плавленого сыра в России на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 91
Таблица 22. Расчет уровня потребления твердого сыра в России на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 92
Таблица 23. Расчет уровня потребления полутвердого сыра в России на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 93
Таблица 24. Расчет уровня потребления мягкого сыра в России на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 94
Таблица 25. Расчет уровня потребления рассольного сыра в России на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 95
Таблица 26. Основные производители сыра на российском рынке 98
Таблица 27. Страны-поставщики сыров в Россию, 2015 г, кг 100
Таблица 28. Страны-поставщики сыров в Россию, 2015 г, долл 100
Таблица 29. Динамика средней цены и объема российского импорта сыров в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 102
Таблица 30. Объемы и структура импорта молодых сыров по странам-поставщикам, кг 103
Таблица 31. Объемы и структура импорта молодых сыров по странам-поставщикам, долл 103
Таблица 32. Динамика средней цены и объема российского импорта молодых сыров в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 105
Таблица 33. Объемы и структура импорта прочих сыров и творога с содержанием жира не более мас. 40% по странам-поставщикам, кг 106
Таблица 34. Объемы и структура импорта прочих сыров и творога с содержанием жира не более мас. 40% по странам-поставщикам, долл 106
Таблица 35. Динамика средней цены и объема российского импорта прочих сыров и творога с содержанием жира не более мас. 40% в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 108
Таблица 36. Объемы и структура импорта прочих молодых сыров по странам-поставщикам, кг 109
Таблица 37. Объемы и структура импорта прочих молодых сыров по странам-поставщикам, долл 109
Таблица 38. Динамика средней цены и объема российского импорта прочих молодых сыров в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 111
Таблица 39. Объемы и структура импорта тертых сыров или сыров в порошке, кг 112
Таблица 40. Объемы и структура импорта тертых сыров или сыров в порошке, долл 112
Таблица 41. Динамика средней цены и объема российского импорта тертых сыров или сыров в порошке натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 114
Таблица 42. Объемы и структура импорта плавленных сыров по странам-поставщикам, кг 115
Таблица 43. Объемы и структура импорта плавленных сыров по странам-поставщикам, долл 115
Таблица 44. Динамика средней цены и объема российского импорта плавленных сыров в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 117
Таблица 45. Объемы и структура импорта сыров с плесенью по странам-поставщикам, кг 118
Таблица 46. Объемы и структура импорта сыров с плесенью по странам-поставщикам, долл 118
Таблица 47. Динамика средней цены и объема российского импорта сыров с плесенью в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 120
Таблица 48. Объемы и структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% по странам-поставщикам, кг 123
Таблица 49. Объемы и структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% по странам-поставщикам, долл 123
Таблица 50. Динамика средней цены и объема российского импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 125
Таблица 51. Объемы и структура импорта сыра Гауда по странам-поставщикам, кг 126
Таблица 52. Объемы и структура импорта сыра Гауда по странам-поставщикам, долл 126
Таблица 53. Динамика средней цены и объема российского импорта сыра Гауда в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 128
Таблица 54. Объемы и структура импорта сыра Чеддер по странам-поставщикам, кг 129
Таблица 55. Объемы и структура импорта сыра Чеддер по странам-поставщикам, долл 129
Таблица 56. Динамика средней цены и объема российского импорта сыра Чеддер в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 131
Таблица 57. Объемы и структура импорта сыра Эдам по странам-поставщикам, кг 132
Таблица 58. Объемы и структура импорта сыра Эдам по странам-поставщикам, долл 132
Таблица 59. Динамика средней цены и объема российского импорта сыра Эдам в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 134
Таблица 60. Объемы и структура импорта сыра Тильзит по странам-поставщикам, кг 135
Таблица 61. Объемы и структура импорта сыра Тильзит по странам-поставщикам, долл 135
Таблица 62. Динамика средней цены и объема российского импорта сыра Тильзит в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 137
Таблица 63. Динамика средней цены и объема российского импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 47% в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 139
Таблица 64. Объемы и структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62% по странам-поставщикам, кг 139
Таблица 65. Объемы и структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62% по странам-поставщикам, долл 139
Таблица 66. Динамика средней цены и объема российского импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62% в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 141
Таблица 67. Объемы и структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 62%, но не более 72% по странам-поставщикам, кг 142
Таблица 68. Объемы и структура импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 62%, но не более 72% по странам-поставщикам, долл 142
Таблица 69. Динамика средней цены и объема российского импорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 62%, но не более 72% в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 143
Таблица 70. Объемы и структура экспорта сыров по странам-поставщикам, кг 145
Таблица 71. Объемы и структура экспорта сыров по странам-поставщикам, долл 145
Таблица 72. Динамика средней цены и объема российского экспорта сыров в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – май 2016 гг) 147
Таблица 73. Объемы и структура экспорта молодых сыров по странам-поставщикам, кг 148
Таблица 74. Объемы и структура экспорта молодых сыров по странам-поставщикам, долл 148
Таблица 75. Динамика средней цены и объема российского экспорта молодых сыров в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 150
Таблица 76. Объемы и структура экспорта плавленных сыров по странам-поставщикам, кг 152
Таблица 77. Объемы и структура экспорта плавленных сыров по странам-поставщикам, долл 152
Таблица 78. Динамика средней цены и объема российского экспорта плавленных сыров в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 154
Таблица 79. Объемы и структура экспорта прочих плавленных сыров с содержанием жира не более 36 мас. % при содержании его в сухом веществе не более 48 мас. % по странам-поставщикам, кг 155
Таблица 80. Объемы и структура экспорта прочих плавленных сыров с содержанием жира не более 36 мас. % при содержании его в сухом веществе не более 48 мас. % по странам-поставщикам, долл 155
Таблица 81. Динамика средней цены и объема российского экспорта прочих плавленных сыров с содержанием жира не более 36 мас. % при содержании его в сухом веществе не более 48 мас. % в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 157
Таблица 82. Динамика средней цены и объема российского экспорта прочих сыров в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 158
Таблица 83. Объемы и структура экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% по странам-поставщикам, кг 160
Таблица 84. Объемы и структура экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% по странам-поставщикам, долл 160
Таблица 85. Динамика средней цены и объема российского экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47% в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 162
Таблица 86. Динамика средней цены и объема российского экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 47% в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 163
Таблица 87. Объемы и структура экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62% по странам-поставщикам, кг 165
Таблица 88. Объемы и структура экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62% по странам-поставщикам, долл 165
Таблица 89. Динамика средней цены и объема российского экспорта прочих сыров с содержанием жира не более 40 мас. % и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52%, но не более 62% в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг) 167
Анализ рынка сыров с белой плесенью в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
DISCOVERY Research Group
55 000 ₽
Рынок мягкого сыра в России:исследование и прогноз до 2023 г.
ROIF EXPERT
38 000 ₽
Анализ рынка вытяжных сыров в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
BusinesStat
65 000 ₽
Рынок сыра в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
42 000 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
