Предмет исследования
Свежие фрукты
Цель исследования
Проведение анализа российского рынка свежих фруктов, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.
Задачи исследования
- анализ текущей ситуации на рынке свежих фруктов в России
- анализ предложения свежих фруктов в выбранном географическом сегменте
- определение характеристик производства и сбыта
- определить объемы производства свежих фруктов в России
- изучить динамику российского импорта
- оценить динамику российского экспорта
- определить основные страны назначения российского импорта/экспорта
- определить ключевых игроков на рынке
- составить прогноз развития российского рынка
Описание исследования
В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.
Исследование содержит:
- Краткий обзор общей макроэкономической ситуации в России;
- Актуальное состояние в сельском хозяйстве
- Анализ рынка свежих фруктов, основные тенденции, структура, проблемы, перспективы;
- Описание ключевых участников рынка;
- Анализ производства, спроса и предложения на рынке
- Обзор структуры рынка
- Обзор потребительских цен
- Импортно-экпортные операции
В исследовании описаны основные параметры производства свежих фруктов в России.
В работе проанализированы основные параметры рынка свежих фруктов в целом в стоимостном и натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства свежих фруктов по основным видам.
Импортно-экспортные операции на рынке были рассмотрены по следующим видам.
География исследования
- Россия и регионы РФ
Временные границы исследования
В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2014-2015 гг. в связи с существенными изменениями курсов валют, торговыми ограничениями, тенденциями импортозамещения и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.
Методология исследования
Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку картофеля, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.
Источники данных
В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были задействованы следующие:
- Федеральная служба гос. статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба (ФТС)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Экспертные оценки и комментарии
- Отраслевые аналитические издания
- Материалы конференций, СМИ, ресурсов сети Интернет
- Собственная база данных и информация исполнителя
1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ..................................................................................... 3
1.1. Цели и задачи исследования.................................................................................................................................... 3
1.1.1. Предмет исследования............................................................................................................................... 3
1.1.2. Цель исследования........................................................................................................................................ 3
1.1.3. Задачи исследования................................................................................................................................... 3
1.1.4. География исследования............................................................................................................................. 3
1.1.5. Временные границы исследования........................................................................................................... 3
1.1.6. Описание исследования............................................................................................................................... 3
1.1.8. Источники данных........................................................................................................................................ 5
1.2. Классификация фруктов и ягод............................................................................................................................... 5
1.3. Способы классификации фруктов и ягод.............................................................................................................. 7
1.3.1. Способы классификации по ОКВЭД.............................................................................................................. 7
1.3.2. Способы классификации по ТН ВЭД.............................................................................................................. 7
2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ............................................................ 8
2.1. Основные социально-экономические тенденции, влияющие на развитие отрасли...................................... 8
2.2. Производство основных видов продукции сельского хозяйства в России.................................................. 11
2.3. Ценовая конъюнктура на рынке сельскохозяйственной продукции.............................................................. 15
2.4. Импорт, экспорт продукции сельского хозяйства............................................................................................. 19
3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В СЕКТОРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА РОССИИ...................................... 22
3.1. Государственная поддержка отрасли.................................................................................................................... 22
3.2. Производственные показатели основных культур растениеводства............................................................... 29
3.3. Спрос и потребление на рынке растениеводства России................................................................................... 35
3.4. Ценовая конъюнктура на рынке растениеводства............................................................................................... 37
3.5. Импорт, экспорт продукции растениеводства..................................................................................................... 41
3.6. Тенденции и прогнозы развития растениеводства.............................................................................................. 44
4. АНАЛИЗ РЫНКА...................................................................................................................... 48
4.1. Основные показатели рынка свежих фруктов и ягод......................................................................................... 48
4.2. Оптовые и розничные цены...................................................................................................................................... 59
4.3. Потребление................................................................................................................................................................ 64
4.4. Ключевые тенденции развития................................................................................................................................ 67
5. ПРОИЗВОДСТВО И ВАЛОВЫЕ СБОРЫ..................................................................................... 72
5.1. Валовый сбор.............................................................................................................................................................. 72
5.2. Урожайность............................................................................................................................................................... 80
6. ИМПОРТ................................................................................................................................. 85
6.1. Анализ российского импорта свежих фруктов и ягод....................................................................................... 85
6.2. Анализ российского импорта свежих цитрусовых............................................................................................. 91
6.3. Анализ российского импорта свежих бананов................................................................................................... 95
6.4. Анализ российского импорта свежих яблок, груш и айвы............................................................................... 98
7. ЭКСПОРТ.............................................................................................................................. 105
ПРИЛОЖЕНИЯ 110
График 1. Динамика индекса производства продукции сельского хозяйства, 2010-2015. 11
График 2. Динамика индекса производства овощей в 2015 и 2014 годах, %.. 12
График 3. Динамика индекса производства зерновых в 2015 и 2014 годах, %.. 12
График 4. Динамика индекса производства рыбы и рыбных продуктов, 2014-2015, %.. 12
График 5. Динамика индекса производства мяса и мясных продуктов, 2014-2015, %.. 13
График 6. Динамика доли импорта России в потреблении в 2014 – 2015 годах, %.. 19
График 7. Объем рынка плодов и ягод в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 22
График 8. Динамика валового сбора и импорта свежих фруктов и ягод, 2010-2015, тыс. тонн.. 23
График 9. Объем рынка свежих фруктов и ягод в России в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей 24
График 10. Объем рынка в разрезе фруктов и ягод в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей 25
График 11. Структура рынка в разрезе фруктов и ягод, в процентах от общего объема рынка в стоимостном выражении.. 26
График 12. Объем рынка яблок, бананов, мандаринов, винограда и апельсинов в России в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей.. 27
График 13. Доля яблок, бананов, мандаринов, винограда и апельсинов на рынке свежих фруктов и ягод в России в 2013-2015 гг., в процентах от общего объема рынка в денежном выражении.. 28
График 14. Динамика объемов валового сбора и импорта в стоимостном выражении, млрд. руб. 29
График 15. Импорт свежих фруктов и ягод в Россию в натуральном выражении, в тыс. тонн.. 30
График 16. Импорт свежих фруктов и ягод в Россию в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млн. долл. США 31
График 17. Крупнейшие страны-импортеры свежих фруктов и ягод в Россию в 2015 году, в тыс. тонн 33
График 18. Импорт свежих фруктов и ягод в Россию по видам в 2015 году, в тыс. тонн.. 34
График 19. Экспорт свежих фруктов и ягод из России в натуральном выражении, в тыс. тонн.. 35
График 20. Экспорт свежих фруктов и ягод из России в стоимостном выражении, в млн. долл. США 35
График 21. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на различные виды плодово-ягодных культур в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 37
График 22. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на различные виды плодово-ягодных культур в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 38
График 23. Средние оптовые цены на импортные фрукты и ягоды в 2013-2015 гг., в тыс. рублей за тонну 39
График 24. Средние оптовые цены на различные импортные фрукты и ягоды в 2015 году, в тыс. рублей за тонну 40
График 25. Динамика средних розничных цены на отдельные виды плодово-ягодной продукции в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 41
График 26. Средние розничные цены на яблоки в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 42
График 27. Средние розничные цены на груши в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 43
График 28. Средние розничные цены на апельсины в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 44
График 29. Средние розничные цены на виноград в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 45
График 30. Средние розничные цены на лимоны в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 46
График 31. Средние розничные цены на бананы в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 47
График 32. Структура российского рынка пищевых продуктов в зависимости от канала реализации в 2011-2015 гг., в процентах от общего объема рынка. 48
График 33. Потребление свежих фруктов и ягод в России в 2010-2015 гг., кг/чел. в год.. 50
График 34. Динамика уровня потребления свежих фруктов и ягод на основе данных по общему объему потребления и населению, кг/чел. 51
График 35. Объем импорта бананов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 52
График 36. Объем импорта апельсинов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 53
График 37. Объем импорта мандаринов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 53
График 38. Объем импорта яблок в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 54
График 39. Объем импорта груши в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 55
График 40. Объем импорта черешни в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 56
График 41. Объем импорта персиков и нектаринов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 57
График 42. Объем импорта киви в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 57
График 43. Импорт свежих фруктов и ягод в Россию в 2015 году и прогноз на 2016 год, в тыс. тонн 58
График 44. Экспорт свежих фруктов и ягод в Россию в 2015 году и прогноз на 2016 год, в тыс. тонн 59
График 45. Прогноз валового сбора фруктов и ягод и общего объема внутреннего рынка в 2016 году, в тыс. тонн 60
График 46. Валовый сбор плодов и ягод в России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.. 65
График 47. Структура сбора плодов и ягод в России по видам культур в 2015 году, в тыс. тонн.. 66
График 48. Производство плодов и ягод по типу хозяйств в 2015 году, в тыс. тонн.. 67
График 49. Структура производства плодов и ягод в России в разрезе федеральных округов в 2015 году, в тыс. тонн 68
График 50. Топ-10 регионов России по производству плодов и ягод в 2015 году, в тыс. тонн.. 69
График 51. Валовый сбор фруктов по федеральным округам России в 2015 г., в тыс. тонн.. 72
График 52. Топ-10 регионов России по валовому сбору фруктов в 2015 году, в тыс. тонн.. 73
График 53. Валовый сбор ягод по федеральным округам России в 2015 г., в тыс. тонн.. 74
График 54. Топ-10 регионов России по валовому сбору ягод в 2015 году, в тыс. тонн.. 75
График 55. Общая площадь насаждений и площадь насаждений в плодоносящем возрасте по видам культур в России в 2015 году, в тыс. га. 76
График 56. Урожайность плодов и ягод в России в 2010-2015 гг., в тыс. ц/га. 77
График 57. Динамика общей площади плодово-ягодных насаждений в России в 2011-2015 гг., в тыс. га 78
График 58. Урожайность плодов и ягод в России по видам культур в 2015 году, в ц/га. 79
График 59. Динамика урожайности плодов и ягод в России по видам культур в 2011-2015 гг., в ц/га 80
График 60. Урожайность плодов и ягод в России по федеральным округам в 2015 году, в ц/га. 81
График 61. Динамика объема импорта свежих фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл.. 86
График 62. Динамика объема импорта свежих фруктов и ягод в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 86
График 63. Динамика структуры российского импорта свежих фруктов и ягод по группам 2013-апр 2016 гг 88
График 64. Структура импорта свежих фруктов и ягод по группам в натуральном выражении, 2015 г 88
График 65. Динамика структуры импорта свежих фруктов и ягод по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - апр.2016 гг. 90
График 66. Структура импорта свежих фруктов и ягод по странам, 2015 г. 90
График 67. Динамика объема импорта свежих цитрусовых в стоимостном... 92
График 68. Динамика объема импорта свежих цитрусовых в натуральном выражении, 2013-2016*, тонн 92
График 69. Динамика структуры импорта цитрусовых по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - апр 2016 гг. 94
График 70. Динамика структуры импорта цитрусовых по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 - апр 2016 гг. 94
График 71. Динамика объема импорта свежих бананов прочих в стоимостном выражении, 2013- прогноз 2016, тыс. долл.. 96
График 72. Динамика объема импорта свежих бананов в натуральном выражении, 2013- прогноз 2016, тонн 96
График 73. Динамика структуры импорта свежих бананов по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - авг 2016 гг. 98
График 74. Динамика структуры импорта свежих бананов прочих по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 – авг 2016 гг. 98
График 75. Динамика объема импорта свежих яблок, груш и айвы в в натуральном выражении, 2013- I кв. 2016, тонн 100
График 76. Динамика объема импорта свежих яблок, груш и айвы в. 100
График 77. Динамика структуры импорта свежих яблок, груш и айвы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - авг 2016 гг. 102
График 78. Динамика структуры импорта свежих яблок, груш и айвы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - авг 2016 гг. 103
График 79. Динамика объема экспорта свежих фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2013-прогноз. 2016, тонн 106
График 80. Динамика объема экспорта свежих фруктов и ягод в натуральном выражении, 2013-проноз. 2016, тонн 106
График 81. Структура российского экспорта свежих фруктов и ягод по странам в натуральном выражении 2015 г 107
График 82. Структура российского экспорта свежих фруктов и ягод по группам в натуральном выражении 2015 г 107
График 83. Динамика объема экспорта свежих дынь и арбузов в натуральном выражении, 108
График 84. Динамика объема экспорта свежих дынь и арбузов в стоимостном выражении, 108
График 85. Структура экспорта свежих дынь и арбузов по видам в натуральном выражении, 2015 г,% 108
Таблица 1. Классификация по ОКВЭД 7
Таблица 2. Классификация по ТН ВЭД 7
Таблица 3. Основные социально-экономические показатели I квартал 2015 года - I квартал 2016 г. Источник: Минэкономразвития России 10
Таблица 4. Темп роста производства основных видов продукции животноводства 14
Таблица 5. Производство основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных организациях федеральных округов в январе - марте 2016 г (к январю - марту 2015 г), % 14
Таблица 6. Прирост (снижение) цен на основные группы продовольственных товаров, в % Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 16
Таблица 7. Расчет рынка плодов и ягод в России на основании данных по валовому сбору, импорту и экспорту в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 22
Таблица 8. Расчет объема рынка свежих фруктов и ягод в России на основании данных по внутреннему производству, экспорту и импорту в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей 24
Таблица 9. Средние цены сельхозпроизводителей на различные виды плодово-ягодных культур в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну 37
Таблица 10. Средние розничные цены на отдельные виды плодово-ягодной продукции в России в 2010-2015 гг., в руб./кг 40
Таблица 11. Структура российского рынка пищевых продуктов в зависимости от канала реализации в 2011-2015 гг., в процентах от общего объема рынка 48
Таблица 12. Расчет уровня потребления свежих фруктов и ягод на основе данных по общему объему потребления и населению 50
Таблица 13. Меры государственной поддержки развития садоводства, в процентах и тыс. рублей на гектар 63
Таблица 14. Структура производства плодов и ягод по типам хозяйства в ведущих регионах в 2015 году, в тыс. тонн 70
Таблица 15. Динамика общей площади плодово-ягодных насаждений в России по видам культур в 2011-2015 гг., в тыс. га 78
Таблица 16. Ведущие производители плодово-ягодной продукции в России 84
Таблица 17. Динамика средней цены и объема российского импорта свежих фруктов и ягод в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.) 86
Таблица 18. Динамика и структура российского импорта свежих фруктов и ягод по годам (2013 – апр. 2016гг.), тонн 87
Таблица 19. Объемы и структура российского импорта свежих фруктов и ягод по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 – апр 2016 гг. 89
Таблица 20. Динамика средней цены и объема российского импорта свежих цитрусовых в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.) 92
Таблица 21. Объемы и структура российского импорта свежих цитрусовых по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - апр 2016 гг 93
Таблица 22. Объемы и структура российского импорта свежих цитрусовых по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 - апр 2016 гг 93
Таблица 23. Динамика средней цены и объема российского импорта свежих бананов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.) 96
Таблица 24. Объемы и структура российского импорта свежих бананов по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 – апр 2016 гг 97
Таблица 25. Объемы и структура российского импорта свежих бананов по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 – апр 2016 гг 97
Таблица 26. Динамика средней цены и объема российского импорта свежих яблок, груш и айвы в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I кв. 2016 гг.) 100
Таблица 27. Объемы и структура российского импорта свежих яблок, груш и айвы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 – апр. 2016 гг 101
Таблица 28. Объемы и структура российского импорта свежих яблок, груш и айвы по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 - апр. 2016 гг 101
Таблица 29. Динамика и структура российского экспорта свежих фруктов и ягод по годам (2013 – апр. 2016гг.), тонн 105
Таблица 30. Динамика средней цены и объема российского экспорта свежих фруктов и ягод в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I кв. 2016 гг.) 106
Таблица 31. Динамика средней цены и объема российского экспорта свежих фруктов и ягод в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I кв. 2016 гг.) 107
Таблица 32. Динамика средней цены и объема российского экспорта свежих дынь и арбузов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – апр 2016 гг.) 108
Валовой сбор и импорт фруктов и ягод из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Россию и Казахстан с 2014 г по июнь 2017 г, прогноз до 2021 г
BusinesStat
140 000 ₽
Анализ мирового рынка сушеных овощей и фруктов в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг
BusinesStat
75 000 ₽
Типовой бизнес-план предприятия по первичной обработке и упаковке овощей и фруктов (с финансовой моделью)
АМИКО
35 000 ₽
Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для расфасовки фруктовых пюре 2010-2012гг.
B2B Research
139 900 ₽
По данным исследования «Банк новинок на рынке сухих строительных смесей: 2018», подготовленного специалистами INFOLine, рынок сухих строительных смесей РФ отличается значительной консолидацией, на долю 10 крупнейших производителей, приходится более 50% рынка. Таким образом, именно ведущие игроки задают вектор развития отрасли в целом.
По данным исследования «INFOLine RailRussia TOP», подготовленного специалистами INFOLine, в безусловных лидерах по итогам года оказалась ФГК, которая с 2016 года постепенно сменяла ПГК на лидерских позициях по разным параметрам. На фоне роста цен на уголь и спроса на инновационные вагоны для его перевозки усилил позиции новый игрок — ПТК, формировавшаяся в течение 2017 года из парков инновационных вагонов выпуска ОВК. Компания осенью 2016 года купила у ОВК «Нитрохимпром» и «Восток1520». Также заметно вырос парк в собственности (на 22%, до 47,3 тыс. вагонов) и управлении (на 43%, до 63 тыс. штук) у РТК, в которую входит и крупнейший оператор зерновых грузов «Русагротранс».
По данным исследования «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 2017-2018 годов», подготовленного специалистами INFOLine, по итогам 2017 года на территории России по уточненным данным было введено 79,2 млн кв. м жилья, при этом на долю многоквартирного (индустриального) жилищного строительства по итогам года пришлось около 58,4% от общего объема ввода жилья: так, в 2017 году в России было введено 46,2 млн кв. м массового жилья (в многоквартирных домах) и 33 млн кв. м индивидуального жилья (против 48,5 млн кв. м и 31,8 млн кв. м в 2016 году соответственно).
