Предмет исследования
Свежие фрукты
Цель исследования
Проведение анализа российского рынка свежих фруктов, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.
Задачи исследования
- анализ текущей ситуации на рынке свежих фруктов в России
- анализ предложения свежих фруктов в выбранном географическом сегменте
- определение характеристик производства и сбыта
- определить объемы производства свежих фруктов в России
- изучить динамику российского импорта
- оценить динамику российского экспорта
- определить основные страны назначения российского импорта/экспорта
- определить ключевых игроков на рынке
- составить прогноз развития российского рынка
Описание исследования
В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.
Исследование содержит:
- Краткий обзор общей макроэкономической ситуации в России;
- Актуальное состояние в сельском хозяйстве
- Анализ рынка свежих фруктов, основные тенденции, структура, проблемы, перспективы;
- Описание ключевых участников рынка;
- Анализ производства, спроса и предложения на рынке
- Обзор структуры рынка
- Обзор потребительских цен
- Импортно-экпортные операции
В исследовании описаны основные параметры производства свежих фруктов в России.
В работе проанализированы основные параметры рынка свежих фруктов в целом в стоимостном и натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства свежих фруктов по основным видам.
Импортно-экспортные операции на рынке были рассмотрены по следующим видам.
География исследования
- Россия и регионы РФ
Временные границы исследования
В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2014-2015 гг. в связи с существенными изменениями курсов валют, торговыми ограничениями, тенденциями импортозамещения и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.
Методология исследования
Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку картофеля, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.
Источники данных
В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были задействованы следующие:
- Федеральная служба гос. статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба (ФТС)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Экспертные оценки и комментарии
- Отраслевые аналитические издания
- Материалы конференций, СМИ, ресурсов сети Интернет
- Собственная база данных и информация исполнителя
1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ..................................................................................... 3
1.1. Цели и задачи исследования.................................................................................................................................... 3
1.1.1. Предмет исследования............................................................................................................................... 3
1.1.2. Цель исследования........................................................................................................................................ 3
1.1.3. Задачи исследования................................................................................................................................... 3
1.1.4. География исследования............................................................................................................................. 3
1.1.5. Временные границы исследования........................................................................................................... 3
1.1.6. Описание исследования............................................................................................................................... 3
1.1.8. Источники данных........................................................................................................................................ 5
1.2. Классификация фруктов и ягод............................................................................................................................... 5
1.3. Способы классификации фруктов и ягод.............................................................................................................. 7
1.3.1. Способы классификации по ОКВЭД.............................................................................................................. 7
1.3.2. Способы классификации по ТН ВЭД.............................................................................................................. 7
2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ............................................................ 8
2.1. Основные социально-экономические тенденции, влияющие на развитие отрасли...................................... 8
2.2. Производство основных видов продукции сельского хозяйства в России.................................................. 11
2.3. Ценовая конъюнктура на рынке сельскохозяйственной продукции.............................................................. 15
2.4. Импорт, экспорт продукции сельского хозяйства............................................................................................. 19
3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В СЕКТОРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА РОССИИ...................................... 22
3.1. Государственная поддержка отрасли.................................................................................................................... 22
3.2. Производственные показатели основных культур растениеводства............................................................... 29
3.3. Спрос и потребление на рынке растениеводства России................................................................................... 35
3.4. Ценовая конъюнктура на рынке растениеводства............................................................................................... 37
3.5. Импорт, экспорт продукции растениеводства..................................................................................................... 41
3.6. Тенденции и прогнозы развития растениеводства.............................................................................................. 44
4. АНАЛИЗ РЫНКА...................................................................................................................... 48
4.1. Основные показатели рынка свежих фруктов и ягод......................................................................................... 48
4.2. Оптовые и розничные цены...................................................................................................................................... 59
4.3. Потребление................................................................................................................................................................ 64
4.4. Ключевые тенденции развития................................................................................................................................ 67
5. ПРОИЗВОДСТВО И ВАЛОВЫЕ СБОРЫ..................................................................................... 72
5.1. Валовый сбор.............................................................................................................................................................. 72
5.2. Урожайность............................................................................................................................................................... 80
6. ИМПОРТ................................................................................................................................. 85
6.1. Анализ российского импорта свежих фруктов и ягод....................................................................................... 85
6.2. Анализ российского импорта свежих цитрусовых............................................................................................. 91
6.3. Анализ российского импорта свежих бананов................................................................................................... 95
6.4. Анализ российского импорта свежих яблок, груш и айвы............................................................................... 98
7. ЭКСПОРТ.............................................................................................................................. 105
ПРИЛОЖЕНИЯ 110
График 1. Динамика индекса производства продукции сельского хозяйства, 2010-2015. 11
График 2. Динамика индекса производства овощей в 2015 и 2014 годах, %.. 12
График 3. Динамика индекса производства зерновых в 2015 и 2014 годах, %.. 12
График 4. Динамика индекса производства рыбы и рыбных продуктов, 2014-2015, %.. 12
График 5. Динамика индекса производства мяса и мясных продуктов, 2014-2015, %.. 13
График 6. Динамика доли импорта России в потреблении в 2014 – 2015 годах, %.. 19
График 7. Объем рынка плодов и ягод в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 22
График 8. Динамика валового сбора и импорта свежих фруктов и ягод, 2010-2015, тыс. тонн.. 23
График 9. Объем рынка свежих фруктов и ягод в России в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей 24
График 10. Объем рынка в разрезе фруктов и ягод в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей 25
График 11. Структура рынка в разрезе фруктов и ягод, в процентах от общего объема рынка в стоимостном выражении.. 26
График 12. Объем рынка яблок, бананов, мандаринов, винограда и апельсинов в России в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей.. 27
График 13. Доля яблок, бананов, мандаринов, винограда и апельсинов на рынке свежих фруктов и ягод в России в 2013-2015 гг., в процентах от общего объема рынка в денежном выражении.. 28
График 14. Динамика объемов валового сбора и импорта в стоимостном выражении, млрд. руб. 29
График 15. Импорт свежих фруктов и ягод в Россию в натуральном выражении, в тыс. тонн.. 30
График 16. Импорт свежих фруктов и ягод в Россию в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млн. долл. США 31
График 17. Крупнейшие страны-импортеры свежих фруктов и ягод в Россию в 2015 году, в тыс. тонн 33
График 18. Импорт свежих фруктов и ягод в Россию по видам в 2015 году, в тыс. тонн.. 34
График 19. Экспорт свежих фруктов и ягод из России в натуральном выражении, в тыс. тонн.. 35
График 20. Экспорт свежих фруктов и ягод из России в стоимостном выражении, в млн. долл. США 35
График 21. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на различные виды плодово-ягодных культур в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 37
График 22. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на различные виды плодово-ягодных культур в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 38
График 23. Средние оптовые цены на импортные фрукты и ягоды в 2013-2015 гг., в тыс. рублей за тонну 39
График 24. Средние оптовые цены на различные импортные фрукты и ягоды в 2015 году, в тыс. рублей за тонну 40
График 25. Динамика средних розничных цены на отдельные виды плодово-ягодной продукции в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 41
График 26. Средние розничные цены на яблоки в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 42
График 27. Средние розничные цены на груши в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 43
График 28. Средние розничные цены на апельсины в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 44
График 29. Средние розничные цены на виноград в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 45
График 30. Средние розничные цены на лимоны в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 46
График 31. Средние розничные цены на бананы в России в 2010-2015 гг., в руб./кг. 47
График 32. Структура российского рынка пищевых продуктов в зависимости от канала реализации в 2011-2015 гг., в процентах от общего объема рынка. 48
График 33. Потребление свежих фруктов и ягод в России в 2010-2015 гг., кг/чел. в год.. 50
График 34. Динамика уровня потребления свежих фруктов и ягод на основе данных по общему объему потребления и населению, кг/чел. 51
График 35. Объем импорта бананов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 52
График 36. Объем импорта апельсинов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 53
График 37. Объем импорта мандаринов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 53
График 38. Объем импорта яблок в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 54
График 39. Объем импорта груши в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 55
График 40. Объем импорта черешни в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 56
График 41. Объем импорта персиков и нектаринов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 57
График 42. Объем импорта киви в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 57
График 43. Импорт свежих фруктов и ягод в Россию в 2015 году и прогноз на 2016 год, в тыс. тонн 58
График 44. Экспорт свежих фруктов и ягод в Россию в 2015 году и прогноз на 2016 год, в тыс. тонн 59
График 45. Прогноз валового сбора фруктов и ягод и общего объема внутреннего рынка в 2016 году, в тыс. тонн 60
График 46. Валовый сбор плодов и ягод в России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.. 65
График 47. Структура сбора плодов и ягод в России по видам культур в 2015 году, в тыс. тонн.. 66
График 48. Производство плодов и ягод по типу хозяйств в 2015 году, в тыс. тонн.. 67
График 49. Структура производства плодов и ягод в России в разрезе федеральных округов в 2015 году, в тыс. тонн 68
График 50. Топ-10 регионов России по производству плодов и ягод в 2015 году, в тыс. тонн.. 69
График 51. Валовый сбор фруктов по федеральным округам России в 2015 г., в тыс. тонн.. 72
График 52. Топ-10 регионов России по валовому сбору фруктов в 2015 году, в тыс. тонн.. 73
График 53. Валовый сбор ягод по федеральным округам России в 2015 г., в тыс. тонн.. 74
График 54. Топ-10 регионов России по валовому сбору ягод в 2015 году, в тыс. тонн.. 75
График 55. Общая площадь насаждений и площадь насаждений в плодоносящем возрасте по видам культур в России в 2015 году, в тыс. га. 76
График 56. Урожайность плодов и ягод в России в 2010-2015 гг., в тыс. ц/га. 77
График 57. Динамика общей площади плодово-ягодных насаждений в России в 2011-2015 гг., в тыс. га 78
График 58. Урожайность плодов и ягод в России по видам культур в 2015 году, в ц/га. 79
График 59. Динамика урожайности плодов и ягод в России по видам культур в 2011-2015 гг., в ц/га 80
График 60. Урожайность плодов и ягод в России по федеральным округам в 2015 году, в ц/га. 81
График 61. Динамика объема импорта свежих фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл.. 86
График 62. Динамика объема импорта свежих фруктов и ягод в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 86
График 63. Динамика структуры российского импорта свежих фруктов и ягод по группам 2013-апр 2016 гг 88
График 64. Структура импорта свежих фруктов и ягод по группам в натуральном выражении, 2015 г 88
График 65. Динамика структуры импорта свежих фруктов и ягод по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - апр.2016 гг. 90
График 66. Структура импорта свежих фруктов и ягод по странам, 2015 г. 90
График 67. Динамика объема импорта свежих цитрусовых в стоимостном... 92
График 68. Динамика объема импорта свежих цитрусовых в натуральном выражении, 2013-2016*, тонн 92
График 69. Динамика структуры импорта цитрусовых по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - апр 2016 гг. 94
График 70. Динамика структуры импорта цитрусовых по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 - апр 2016 гг. 94
График 71. Динамика объема импорта свежих бананов прочих в стоимостном выражении, 2013- прогноз 2016, тыс. долл.. 96
График 72. Динамика объема импорта свежих бананов в натуральном выражении, 2013- прогноз 2016, тонн 96
График 73. Динамика структуры импорта свежих бананов по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - авг 2016 гг. 98
График 74. Динамика структуры импорта свежих бананов прочих по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 – авг 2016 гг. 98
График 75. Динамика объема импорта свежих яблок, груш и айвы в в натуральном выражении, 2013- I кв. 2016, тонн 100
График 76. Динамика объема импорта свежих яблок, груш и айвы в. 100
График 77. Динамика структуры импорта свежих яблок, груш и айвы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - авг 2016 гг. 102
График 78. Динамика структуры импорта свежих яблок, груш и айвы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - авг 2016 гг. 103
График 79. Динамика объема экспорта свежих фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2013-прогноз. 2016, тонн 106
График 80. Динамика объема экспорта свежих фруктов и ягод в натуральном выражении, 2013-проноз. 2016, тонн 106
График 81. Структура российского экспорта свежих фруктов и ягод по странам в натуральном выражении 2015 г 107
График 82. Структура российского экспорта свежих фруктов и ягод по группам в натуральном выражении 2015 г 107
График 83. Динамика объема экспорта свежих дынь и арбузов в натуральном выражении, 108
График 84. Динамика объема экспорта свежих дынь и арбузов в стоимостном выражении, 108
График 85. Структура экспорта свежих дынь и арбузов по видам в натуральном выражении, 2015 г,% 108
Таблица 1. Классификация по ОКВЭД 7
Таблица 2. Классификация по ТН ВЭД 7
Таблица 3. Основные социально-экономические показатели I квартал 2015 года - I квартал 2016 г. Источник: Минэкономразвития России 10
Таблица 4. Темп роста производства основных видов продукции животноводства 14
Таблица 5. Производство основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных организациях федеральных округов в январе - марте 2016 г (к январю - марту 2015 г), % 14
Таблица 6. Прирост (снижение) цен на основные группы продовольственных товаров, в % Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 16
Таблица 7. Расчет рынка плодов и ягод в России на основании данных по валовому сбору, импорту и экспорту в 2010-2015 гг., в тыс. тонн 22
Таблица 8. Расчет объема рынка свежих фруктов и ягод в России на основании данных по внутреннему производству, экспорту и импорту в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей 24
Таблица 9. Средние цены сельхозпроизводителей на различные виды плодово-ягодных культур в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну 37
Таблица 10. Средние розничные цены на отдельные виды плодово-ягодной продукции в России в 2010-2015 гг., в руб./кг 40
Таблица 11. Структура российского рынка пищевых продуктов в зависимости от канала реализации в 2011-2015 гг., в процентах от общего объема рынка 48
Таблица 12. Расчет уровня потребления свежих фруктов и ягод на основе данных по общему объему потребления и населению 50
Таблица 13. Меры государственной поддержки развития садоводства, в процентах и тыс. рублей на гектар 63
Таблица 14. Структура производства плодов и ягод по типам хозяйства в ведущих регионах в 2015 году, в тыс. тонн 70
Таблица 15. Динамика общей площади плодово-ягодных насаждений в России по видам культур в 2011-2015 гг., в тыс. га 78
Таблица 16. Ведущие производители плодово-ягодной продукции в России 84
Таблица 17. Динамика средней цены и объема российского импорта свежих фруктов и ягод в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.) 86
Таблица 18. Динамика и структура российского импорта свежих фруктов и ягод по годам (2013 – апр. 2016гг.), тонн 87
Таблица 19. Объемы и структура российского импорта свежих фруктов и ягод по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 – апр 2016 гг. 89
Таблица 20. Динамика средней цены и объема российского импорта свежих цитрусовых в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.) 92
Таблица 21. Объемы и структура российского импорта свежих цитрусовых по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 - апр 2016 гг 93
Таблица 22. Объемы и структура российского импорта свежих цитрусовых по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 - апр 2016 гг 93
Таблица 23. Динамика средней цены и объема российского импорта свежих бананов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.) 96
Таблица 24. Объемы и структура российского импорта свежих бананов по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 – апр 2016 гг 97
Таблица 25. Объемы и структура российского импорта свежих бананов по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 – апр 2016 гг 97
Таблица 26. Динамика средней цены и объема российского импорта свежих яблок, груш и айвы в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I кв. 2016 гг.) 100
Таблица 27. Объемы и структура российского импорта свежих яблок, груш и айвы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2013 – апр. 2016 гг 101
Таблица 28. Объемы и структура российского импорта свежих яблок, груш и айвы по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2013 - апр. 2016 гг 101
Таблица 29. Динамика и структура российского экспорта свежих фруктов и ягод по годам (2013 – апр. 2016гг.), тонн 105
Таблица 30. Динамика средней цены и объема российского экспорта свежих фруктов и ягод в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I кв. 2016 гг.) 106
Таблица 31. Динамика средней цены и объема российского экспорта свежих фруктов и ягод в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I кв. 2016 гг.) 107
Таблица 32. Динамика средней цены и объема российского экспорта свежих дынь и арбузов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – апр 2016 гг.) 108
Рынок свежих овощей, фруктов и ягод в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
54 000 ₽
Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
54 000 ₽
Рынок замороженных фруктов и ягод в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
52 000 ₽
Анализ импорта свежих овощей и фруктов в Россию с 2013 г по 1 квартал 2018 г
BusinesStat
120 000 ₽
По данным «Анализа рынка кондитерских изделий в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, основной вклад в обеспечение этого рынка в стране вносит внутреннее производство. В 2013-2017 гг натуральный объем производства кондитерских изделий увеличился на 12,5%, несмотря на ухудшение экономической ситуации, снижение реальных располагаемых доходов населения и рост валютного курса в 2014-2015 гг. Наибольший прирост показателя за рассматриваемые годы отмечался в 2014 г – на 5,5% относительно 2013 г. Следует также отметить, что максимальное увеличение натурального объема производства за период демонстрировало производство мучных кондитерских изделий (на 19,5% к 2013 г). Рост выпуска сахаристых и шоколадных кондитерских изделий был гораздо ниже (4,2% и 6,1% соответственно к 2013 г).
По данным исследования «Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: I полугодие 2018 года», подготовленного специалистами INFOLine, последние годы одним из ключевых трендов на рынке пищевых продуктов в России является здоровое питание. Для одних данный тренд связан с желанием быть здоровым и красивым, для других способ экономии, так как от качества питания напрямую зависит здоровье потребителя, а, следовательно, его расходы на лечение или нетрудоспособность.
По данным исследования «600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов», подготовленного специалистами INFOLine, выявлено 106 реализуемых проектов в сфере Транспортного строительства на территории Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении с общим объемом инвестиций более 160 млрд долларов.
