Предмет исследования
Орехи и орехоплодные
Цель исследования
Проведение анализа российского рынка орехов, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.
Задачи исследования
- анализ текущей ситуации на рынке орехов в России
- анализ предложения орехов в выбранном географическом сегменте
- определение характеристик производства и сбыта
- определить объемы производства орехов в России
- изучить динамику российского импорта
- оценить динамику российского экспорта
- определить основные страны назначения российского импорта/экспорта
- определить ключевых игроков на рынке
- составить прогноз развития российского рынка
Описание исследования
В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.
Исследование содержит:
- Краткий обзор общей макроэкономической ситуации в России;
- Актуальное состояние в сельском хозяйстве
- Анализ рынка орехов, основные тенденции, структура, проблемы, перспективы;
- Описание ключевых участников рынка;
- Анализ производства, спроса и предложения на рынке
- Обзор структуры рынка
- Обзор потребительских цен
- Импортно-экпортные операции
В исследовании описаны основные параметры производства орехов и орехоплодных в России.
В работе проанализированы основные параметры рынка орехов и орехоплодных в целом в стоимостном и натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства орехов по основным видам.
Импортно-экспортные операции на рынке были рассмотрены по следующим видам:
• Необработанный арахис
• Обработанный арахис
• Кокосовые орехи
• Лесные орехи
• Кешью
• Миндаль
• Фисташки
• Грецкие орехи
География исследования
- Россия и регионы РФ
Временные границы исследования
В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2014-2015 гг. в связи с существенными изменениями курсов валют, торговыми ограничениями, тенденциями импортозамещения и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.
Методология исследования
Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку картофеля, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.
Источники данных
В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были задействованы следующие:
- Федеральная служба гос. статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба (ФТС)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Экспертные оценки и комментарии
- Отраслевые аналитические издания
- Материалы конференций, СМИ, ресурсов сети Интернет
- Собственная база данных и информация исполнителя
1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ................................................................................................. 4
1.1. Цели и задачи исследования.................................................................................................................................................... 4
1.1.1. Предмет исследования............................................................................................................................................... 4
1.1.2. Цель исследования........................................................................................................................................................ 4
1.1.3. Задачи исследования................................................................................................................................................... 4
1.1.4. География исследования............................................................................................................................................. 4
1.1.5. Временные границы исследования........................................................................................................................... 4
1.1.6. Описание исследования............................................................................................................................................... 4
1.1.8. Источники данных........................................................................................................................................................ 6
1.2. Классификация орехов и орехоплодных............................................................................................................................... 6
1.3. Способы классификации орехов и орехоплодных.............................................................................................................. 8
1.3.1. Способы классификации по ОКВЭД.............................................................................................................................. 8
1.3.2. Способы классификации по ТН ВЭД.............................................................................................................................. 8
2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ..................................................................... 10
2.1. Основные социально-экономические тенденции, влияющие на развитие отрасли................................................... 10
2.2. Производство основных видов продукции сельского хозяйства в России................................................................. 13
2.3. Ценовая конъюнктура на рынке сельскохозяйственной продукции.............................................................................. 17
2.4. Импорт, экспорт продукции сельского хозяйства............................................................................................................. 21
3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В СЕКТОРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА РОССИИ.................................................. 23
3.1. Государственная поддержка отрасли................................................................................................................................... 23
3.2. Производственные показатели основных культур растениеводства.............................................................................. 30
3.3. Спрос и потребление на рынке растениеводства России................................................................................................... 36
3.4. Ценовая конъюнктура на рынке растениеводства.............................................................................................................. 38
3.5. Импорт, экспорт продукции растениеводства.................................................................................................................... 42
3.6. Тенденции и прогнозы развития растениеводства.............................................................................................................. 45
4. АНАЛИЗ РЫНКА.................................................................................................................................. 48
4.1. Основные показатели рынка орехов...................................................................................................................................... 48
4.2. Оптовые и розничные цены..................................................................................................................................................... 57
5. Ключевые тенденции развития рынка........................................................................................ 63
6. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОРЕХОВ В РОССИИ......................................................................... 69
7. ПРОИЗВОДСТВО И ВАЛОВЫЕ СБОРЫ................................................................................................. 75
7.1. Валовый сбор............................................................................................................................................................................. 75
7.2. Урожайность.............................................................................................................................................................................. 84
8. ИМПОРТ............................................................................................................................................ 93
8.1. Анализ российского импорта орехов................................................................................................................................... 93
8.2. Динамика и структура российского импорта арахиса...................................................................................................... 95
8.3. Динамика и структура российского импорта кокосов................................................................................................... 101
8.4. Динамика и структура российского импорта кунжута................................................................................................... 105
8.5. Динамика и структура российского импорта кешью...................................................................................................... 108
8.6. Динамика и структура российского импорта лесного ореха........................................................................................ 111
8.7. Динамика и структура российского импорта миндаля.................................................................................................. 114
8.8. Динамика и структура российского импорта фисташек................................................................................................. 117
8.9. Динамика и структура российского импорта грецких орехов...................................................................................... 120
8.10. Динамика и структура российского импорта кедровых и бразильских орехов...................................................... 123
9.ЭКСПОРТ........................................................................................................................................... 126
9.1. Анализ российского экспорта орехов................................................................................................................................ 126
9.2. Динамика и структура российского экспорта арахиса................................................................................................... 127
9.3. Динамика и структура российского экспорта кокосов.................................................................................................. 133
9.4. Динамика и структура российского экспорта кунжута.................................................................................................. 136
9.5. Динамика и структура российского экспорта кешью..................................................................................................... 139
9.6. Динамика и структура российского экспорта лесного ореха........................................................................................ 142
9.7. Динамика и структура российского экспорта миндаля................................................................................................. 145
9.8. Динамика и структура российского экспорта фисташек................................................................................................ 148
9.9. Динамика и структура российского экспорта грецких орехов...................................................................................... 151
ПРИЛОЖЕНИЯ 154
График 1. Динамика индекса производства продукции сельского хозяйства, 2010-2015. 13
График 2. Динамика индекса производства овощей в 2015 и 2014 годах, %.. 14
График 3. Динамика индекса производства зерновых в 2015 и 2014 годах, %.. 14
График 4. Динамика индекса производства рыбы и рыбных продуктов, 2014-2015, %.. 14
График 5. Динамика индекса производства мяса и мясных продуктов, 2014-2015, %.. 15
График 6. Динамика доли импорта России в потреблении в 2014 – 2015 годах, %.. 21
График 7. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета по годам, млрд. руб. 23
График 8. Динамика производства объемообразующих растительных культур в России, 2010-2015 гг, тыс. тонн 31
График 9. Динамика производства овощей, масличных культур и трав в России, 2010-2015 гг, тыс. тонн 32
График 10. Динамика производства ягод и фруктов в России, 2010-2015 гг, тыс. тонн.. 33
График 11. Динамика производства отдельных зерновых и зернобобовых растительных культур в России, 2010-2015 гг, тыс. тонн.. 34
График 12. Спрос на основные виды продуктов растениеводства и их производных в России, канал сбыта – розничная торговля, 2015 год по отношению к 2014 году. 37
График 13. Среднедушевое потребление основных видов продуктов растениеводства и их производных в России, 2010-2014 гг, чел/кг/год.. 38
График 14. Средние цены сельхозпроизводителей картофеля 2015 - I кв. 2016, тыс. руб/т. 39
График 15. Средние цены сельхозпроизводителей овощей 2015 - I кв. 2016, тыс. руб/т. 40
График 16. Средние цены сельхозпроизводителей пшеницы 2015 - I кв. 2016, тыс. руб/т. 41
График 17. Структура экспорта России в натуральном выражении по группам товаров растениеводства, 2015 г 43
График 18. Структура импорта России в натуральном выражении по группам товаров растениеводства, 2015 г 45
График 19. Плановые показатели индекса производства продукции растениеводства, 2013-2018 гг 46
График 20. Объем рынка орехов в России в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 48
График 21. Объем рынка орехов в России в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млн. долларов США 49
График 22. Объем рынка орехов в России в стоимостном выражении в 2013-2015 гг., в млрд. рублей 50
График 23. Импорт орехов в Россию в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 51
График 24. Структура рынка орехов России в разрезе отечественной и импортной продукции, в процентах от общего объема рынка. 52
График 25. Распределение импорта орехов в Россию по видам в 2015 году, в процентах от общего объема внешних поставок. 53
График 26. Крупнейшие страны-импортеры орехов в Россию, в процентах от общего объема внешних поставок 54
График 27. Экспорт орехов из России в натуральном выражении в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 56
График 28. Средние оптовые цены на орехи в России в 2013-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 57
График 29. Корреляции динамики оптовых цен и средневзвешенного курса доллара. 58
График 30. Оптовые цены на орехи в России в 2016 году, в рублях за килограмм... 59
График 31. Динамика оптовых цен на орехи по видам в 2013-2016 гг., в рублях за килограмм... 60
График 32. Средние розничные цены на орехи в России, в рублях за килограмм... 61
График 33. Средние розничные цены на орехи в России и уровень инфляции, в руб./кг и процентах. 62
График 34. Импорт орехов в Россию в 1 квартале 2015 и 1 квартале 2016 года, в тыс. тонн.. 64
График 35. Экспорт орехов из России в 1 квартале 2015 и 1 квартале 2016 года, в тыс. тонн.. 65
График 36. Прогноз импорта, экспорта, валового сбора и объема рынка орехов в России в 2016 году, в тыс. тонн 66
График 37. Прогноз динамики экономики России в 2016-2018 гг., подготовленный Министерством экономического развития и торговли, в процентах к предыдущему году. 67
График 38. Потребление орехов на душу населения в России в 2013-2015 гг., кг в год.. 69
График 39. Потребление орехов в России, Китае, США, Германии и Великобритании в 2013 году, в кг/чел. 70
График 40. Потребление кедрового ореха в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 71
График 41. Потребление лесного ореха в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 71
График 42. Потребление арахиса в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 72
График 43. Импорт обжаренного арахиса в Россию в 2013-2015 гг., в тыс. тонн.. 73
График 44. Структура импорта арахиса в Россию в 2013-2015 гг., в процентах от общего объема импорта 73
График 45. Потребление кокосового ореха, кешью, миндаля и фисташки в России в 2013-2015 гг., в тыс. тонн 74
График 46. Валовый сбор орехоплодных культур в России в 2011-2015 гг., в тыс. тонн.. 76
График 47. Распределение валового сбора культурных орехов по федеральным округам в России в 2015 году, в процентах от общего объема сбора. 77
График 48. Валовый сбор орехоплодных культур по федеральным округам в России в 2011-2015 гг., в тыс. тонн 78
График 49. Распределение валового сбора культурных орехов по федеральным округам в России в 2011-2015 гг., в процентах от общего объема сбора. 79
График 50. Распределение валового сбора орехоплодных культур по субъектам Российской Федерации в 2015 году, в процентах от общего объема сбора. 80
График 51. Топ-10 регионов России по валовому сбору орехоплодных культур в 2015 году, в тыс. тонн 81
График 52. Оценка валового сбора кедрового ореха в России в 2011-2015 гг., в тыс. тонн.. 83
График 53. Оценка распределения сбора кедрового ореха по регионам России, в процентах от общего объема сбора 84
График 54. Площадь насаждений орехоплодных культур в плодоносящем возрасте в России в 2011-2015 гг., в тыс. га 85
График 55. Распределение площади орехоплодных насаждений по категориям хозяйств в России в 2015 году, в тыс. га 86
График 56. Площадь насаждений орехоплодных культур в России по федеральным округам в 2011-2015 гг., в тыс. га 87
График 57. Распределение площадей насаждений орехоплодных культур в России по федеральным округам в 2015 году, в процентах от общей площади.. 88
График 58. Распределение площадей насаждений орехоплодных культур по регионам России в 2015 году, в процентах от общего количества. 90
График 59. Урожайность орехоплодных культур в России в 2011-2015 гг., в ц/га. 91
График 60. Урожайность орехоплодных культур в России по федеральным округам в 2011-2015 гг., в ц/га 92
График 61. Динамика объема сбора орехов в России, тонн.. 94
График 62. Структура импорта необработанного арахиса по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 96
График 63. Структура импорта необработанного арахиса по странам-поставщикам,2015 г, долл. 96
График 64. Динамика объема импорта необработанного арахиса в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 97
График 65. Динамика объема импорта необработанного арахиса в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл.. 97
График 66. Структура импорта обработанного арахиса по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 99
График 67. Структура импорта обработанного арахиса по странам-поставщикам, 2015 г, тонн.. 99
График 68. Динамика объема импорта обработанного арахиса в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл.. 100
График 69. Динамика объема импорта обработанного арахиса в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 100
График 70. Структура импорта необработанных кокосов по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 102
График 71. Структура импорта необработанных кокосов по странам-поставщикам, 2015 г, долл. 102
График 72. Динамика объема импорта необработанных кокосов в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл.. 103
График 73. Динамика объема импорта необработанных кокосов в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 103
График 74. Структура импорта обработанных кокосов по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 104
График 75. Структура импорта обработанных кокосов по странам-поставщикам, 2015 г, долл. 104
График 76. Структура импорта кунжута по странам-поставщикам, 2015, кг. 106
График 77. Структура импорта кунжута по странам-поставщикам, 2015, долл.. 106
График 78. Динамика объема импорта кунжута в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 107
График 79. Динамика объема импорта кунжута в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 107
График 80. Структура импорта кешью по странам-поставщикам, 2015, кг. 109
График 81. Структура импорта кешью по странам-поставщикам, 2015, долл. 109
График 82. Динамика объема импорта кешью в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 110
График 83. Динамика объема импорта кешью в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 110
График 84. Структура импорта лесного ореха по странам-поставщикам, кг. 112
График 85. Структура импорта лесного ореха по странам-поставщикам, долл.. 112
График 86. Динамика объема импорта лесного ореха в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 113
График 87. Динамика объема импорта лесного ореха в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 113
График 88. Структура импорта миндаля по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 115
График 89. Структура импорта миндаля по странам-поставщикам, 2015 г, долл. 115
График 90. Динамика объема импорта миндаля в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 116
График 91. Динамика объема импорта миндаля в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 116
График 92. Структура импорта фисташек по странам-поставщикам, кг. 118
График 93. Структура импорта фисташек по странам-поставщикам, долл. 118
График 94. Динамика объема импорта фисташек в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 119
График 95. Динамика объема импорта фисташек в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 119
График 96. Структура импорта грецких орехов по странам-поставщикам,2015, кг. 121
График 97. Структура импорта грецких орехов по странам-поставщикам, 2015, долл.. 121
График 98. Динамика объема импорта грецких орехов в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 122
График 99. Динамика объема импорта фисташек в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 122
График 100. Структура импорта бразильских орехов по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 124
График 101.Структура импорта бразильских орехов по странам-поставщикам, 2015 г, долл. 124
График 102. Динамика объема импорта бразильских орехов в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, долл. 125
График 103. Динамика объема импорта бразильских орехов в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 125
График 104. Структура экспорта необработанного арахиса по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 128
График 105. Структура экспорта необработанного арахиса по странам-поставщикам,2015 г, долл. 128
График 106. Динамика объема экспорта необработанного арахиса в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл.. 129
График 107. Динамика объема экспорта необработанного арахиса в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн.. 129
График 108. Структура экспорта обработанного арахиса по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 131
График 109. Структура экспорта обработанного арахиса по странам-поставщикам, 2015 г, тонн.. 131
График 110. Динамика объема экспорта обработанного арахиса в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл.. 132
График 111. Динамика объема экспорта обработанного арахиса в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 132
График 112. Структура экспорта необработанных кокосов по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 134
График 113. Структура экспорта необработанных кокосов по странам-поставщикам, 2015 г, долл. 134
График 114. Динамика объема экспорта необработанных кокосов в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл.. 135
График 115. Динамика объема экспорта необработанных кокосов в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 135
График 116. Структура экспорта кунжута по странам-поставщикам, 2015, кг. 137
График 117. Структура экспорта кунжута по странам-поставщикам, 2015, долл.. 137
График 118. Динамика объема экспорта кунжута в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 138
График 119. Динамика объема экспорта кунжута в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 138
График 120. Структура экспорта кешью по странам-поставщикам, 2015, кг. 140
График 121. Структура экспорта кешью по странам-поставщикам, 2015, долл. 140
График 122. Динамика объема экспорта кешью в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 141
График 123. Динамика объема экспорта кешью в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 141
График 124. Структура экспорта лесного ореха по странам-поставщикам, кг. 143
График 125. Структура экспорта лесного ореха по странам-поставщикам, долл.. 143
График 126. Динамика объема экспорта лесного ореха в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 144
График 127. Динамика объема экспорта лесного ореха в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 144
График 128. Структура экспорта миндаля по странам-поставщикам, 2015 г, кг. 146
График 129. Структура экспорта миндаля по странам-поставщикам, 2015 г, долл. 146
График 130. Динамика объема экспорта миндаля в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 147
График 131. Динамика объема экспорта миндаля в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 147
График 132. Структура экспорта фисташек по странам-поставщикам, кг. 149
График 133. Структура экспорта фисташек по странам-поставщикам, долл. 149
График 134. Динамика объема импорта фисташек в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 150
График 135. Динамика объема экспорта фисташек в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 150
График 136. Структура экспорта грецких орехов по странам-поставщикам,2015, кг. 152
График 137. Структура экспорта грецких орехов по странам-поставщикам, 2015, долл.. 152
График 138. Динамика объема экспорта фисташек в натуральном выражении, 2013-прогноз 2016, тонн 153
График 139. Динамика объема экспорта грецких орехов в стоимостном выражении, 2013-прогноз 2016, тыс. долл 153
Таблица 1. Классификация по ОКВЭД 8
Таблица 2. Классификация по ТН ВЭД 8
Таблица 3. Основные социально-экономические показатели I квартал 2015 года - I квартал 2016 г. Источник: Минэкономразвития России 12
Таблица 4. Темп роста производства основных видов продукции животноводства 16
Таблица 5. Производство основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных организациях федеральных округов в январе - марте 2016 г (к январю - марту 2015 г), % 16
Таблица 6. Прирост (снижение) цен на основные группы продовольственных товаров, в % Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 18
Таблица 7. Распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 26
Таблица 8. Индекс производства растениеводства и животноводства в России, 2015 г, % 30
Таблица 9. Прирост (снижение) цен на плодоовощную продукцию, в %. 39
Таблица 10. Средние цены на пшеницу I квартал 2015 и 2016 г, тыс. руб. за тонну 40
Таблица 11. Цены на отдельные виды продукции растениеводства в России, IV кв. 2014 и IV кв. 2015 гг 41
Таблица 12. Динамика объема экспорта и средней цены продукции растениеводства в России по годам 42
Таблица 13. Показатели экспорта Российской Федерации в январе-феврале 2016 года по сравнению с январем-февралем 2015 года 43
Таблица 14. Динамика объема импорта и средней цены продукции растениеводства в России по годам 44
Таблица 15. Показатели импорта Российской Федерации в январе-феврале 2016 года по сравнению с январем-февралем 2015 года 44
Таблица 16. Расчет объема рынка орехов в России в натуральном выражении на основании данных по валовому сбору, экспорту и импорту, в тыс. тонн 49
Таблица 17. Расчет объема рынка орехов в России в стоимостном выражении на основании данных по валовому сбору, экспорту и импорту, в млн. долларов США 49
Таблица 18. Импорт орехов в Россию по видам в 2015 году, в тыс. тонн и процентах от общего объема внешних поставок 53
Таблица 19. Импорт орехов в Россию по странам в 2015 году, в тыс. тонн и процентах от общего объема внешних поставок 55
Таблица 20. Расчет уровня потребления орехов на основе данных по общему объему потребления и населению 69
Таблица 21. Валовый сбор орехоплодных культур по федеральным округам в России в 2011-2015 гг., в тыс. тонн 78
Таблица 22. Валовый сбор орехоплодных культур по субъектам Российской Федерации в 2015 году, в тыс. тонн 82
Таблица 23. Крупнейшие регионы России по площади орехоплодных насаждений в 2011-2015 гг., в тыс. га 89
Таблица 24. ТОП % стран-поставщиков орехов в Россию, 2015 г 94
Таблица 25. Динамика средней цены и объема российского импорта орехов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 94
Таблица 26. Объемы и структура импорта необработанного арахиса по странам-поставщикам, кг. 95
Таблица 27. Объемы и структура импорта необработанного арахиса по странам-поставщикам, долл. 95
Таблица 28. Динамика средней цены и объема российского импорта необработанного арахиса в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 97
Таблица 29. Объемы и структура импорта обработанного арахиса по странам-поставщикам, кг. 98
Таблица 30. Объемы и структура импорта обработанного арахиса по странам-поставщикам, долл. 98
Таблица 31. Динамика средней цены и объема российского импорта обработанного арахиса в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 100
Таблица 32. Объемы и структура импорта необработанных кокосов по странам-поставщикам, кг. 101
Таблица 33. Объемы и структура импорта необработанных кокосов по странам-поставщикам, долл. 101
Таблица 34. Динамика средней цены и объема российского импорта необработанных кокосов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 103
Таблица 35. Объемы и структура импорта обработанных кокосов по странам-поставщикам, кг. 104
Таблица 36. Объемы и структура импорта обработанных кокосов по странам-поставщикам, долл. 104
Таблица 37. Динамика средней цены и объема российского импорта обработанных кокосов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 105
Таблица 38. Объемы и структура импорта кунжута по странам-поставщикам, кг. 105
Таблица 39. Объемы и структура импорта кунжута по странам-поставщикам, долл 105
Таблица 40. Динамика средней цены и объема российского импорта кунжута в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 107
Таблица 41. Объемы и структура импорта кешью по странам-поставщикам, кг. 108
Таблица 42. Объемы и структура импорта кешью по странам-поставщикам, долл 108
Таблица 43. Динамика средней цены и объема российского импорта кешью в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.) 110
Таблица 44. Объемы и структура импорта лесного ореха по странам-поставщикам, кг. 111
Таблица 45. Объемы и структура импорта лесного ореха по странам-поставщикам, долл 111
Таблица 46. Динамика средней цены и объема российского импорта лесного ореха в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 113
Таблица 47. Объемы и структура импорта миндаля по странам-поставщикам, кг. 114
Таблица 48. Объемы и структура импорта миндаля по странам-поставщикам, долл 114
Таблица 49. Динамика средней цены и объема российского импорта миндаля в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 116
Таблица 50. Объемы и структура импорта фисташек по странам-поставщикам, кг. 117
Таблица 51. Объемы и структура импорта фисташек по странам-поставщикам, долл. 117
Таблица 52. Динамика средней цены и объема российского импорта фисташек в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 119
Таблица 53. Объемы и структура импорта грецких орехов по странам-поставщикам, кг. 120
Таблица 54. Объемы и структура импорта грецких орехов по странам-поставщикам, долл 120
Таблица 55. Динамика средней цены и объема российского импорта грецких орехов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 122
Таблица 56. Объемы и структура импорта бразильских орехов по странам-поставщикам, кг. 123
Таблица 57. Объемы и структура импорта бразильских орехов по странам-поставщикам, долл. 123
Таблица 58. Динамика средней цены и объема российского импорта бразильских орехов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 125
Таблица 59. Динамика средней цены и объема российского импорта кедровых орехов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 125
Таблица 60. Динамика средней цены и объема российского экспорта орехов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.) 126
Таблица 61. Объемы и структура экспорта необработанного арахиса по странам-поставщикам, кг. 127
Таблица 62. Объемы и структура экспорта необработанного арахиса по странам-поставщикам, долл. 127
Таблица 63. Динамика средней цены и объема российского экспорта необработанного арахиса в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 129
Таблица 64. Объемы и структура экспорта обработанного арахиса по странам-поставщикам, кг. 130
Таблица 65. Объемы и структура экспорта обработанного арахиса по странам-поставщикам, долл. 130
Таблица 66. Динамика средней цены и объема российского экспорта обработанного арахиса в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 132
Таблица 67. Объемы и структура экспорта необработанных кокосов по странам-поставщикам, кг. 133
Таблица 68. Объемы и структура экспорта необработанных кокосов по странам-поставщикам, долл. 133
Таблица 69. Динамика средней цены и объема российского экспорта необработанных кокосов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 135
Таблица 70. Объемы и структура экспорта кунжута по странам-поставщикам, кг. 136
Таблица 71. Объемы и структура экспорта кунжута по странам-поставщикам, долл 136
Таблица 72. Динамика средней цены и объема российского экспорта кунжута в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 138
Таблица 73. Объемы и структура экспорта кешью по странам-поставщикам, кг. 139
Таблица 74. Объемы и структура экспорта кешью по странам-поставщикам, долл 139
Таблица 75. Динамика средней цены и объема российского экспорта кешью в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 141
Таблица 76. Объемы и структура экспорта лесного ореха по странам-поставщикам, кг. 142
Таблица 77. Объемы и структура экспорта лесного ореха по странам-поставщикам, долл 142
Таблица 78. Динамика средней цены и объема российского экспорта лесного ореха в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 144
Таблица 79. Объемы и структура экспорта миндаля по странам-поставщикам, кг. 145
Таблица 80. Объемы и структура экспорта миндаля по странам-поставщикам, долл 145
Таблица 81. Динамика средней цены и объема российского экспорта миндаля в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 147
Таблица 82. Объемы и структура экспорта фисташек по странам-поставщикам, кг. 148
Таблица 83. Объемы и структура экспорта фисташек по странам-поставщикам, долл. 148
Таблица 84. Динамика средней цены и объема российского экспорта фисташек в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 150
Таблица 85. Объемы и структура экспорта грецких орехов по странам-поставщикам, кг. 151
Таблица 86. Объемы и структура экспорта грецких орехов по странам-поставщикам, долл 151
Таблица 87. Динамика средней цены и объема российского экспорта грецких орехов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – прогноз 2016 гг.). 153
Анализ рынка овощей, фруктов, орехов и частей растений, консервированных с помощью сахара или иным способом в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Экспресс-обзор рынка миндаля, фундука и грецкого ореха в России (июнь 2017)
Агриконсалт
25 000 ₽
Рынок орехов, семечек и съедобных семян 2016: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
Российский рынок орехов: комплексный анализ и прогноз
AnalyticResearchGroup (ARG)
33 000 ₽
Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.
Отечественный рынок удобрений NPK в данное время и в течение последних пяти лет демонстрирует, в том числе и присущую общемировому рынку данного вида удобрений направленность, согласно которой, фиксируется повышение роста спроса на удобрения NPK и популярности этого вида удобрений. Главным фактором данной тенденции рынка NPK удобрений оказываются качественные характеристики этих удобрений и высокие функциональные характеристики.
