Аналитический отчет + презентация в PPT.
Предмет исследования
Российский рынок комбикормов
Цель исследования
Проведение анализа российского рынка комбикормов, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.
Задачи исследования
Описание исследования
В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.
Исследование содержит:
В работе проанализированы основные параметры рынка комбикормов в целом в стоимостном и натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства комбикормов по основным видам, импортно-экспортные операции.
География исследования
- Россия и регионы РФ
Временные границы исследования
В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2014-2016 гг. в связи с существенными изменениями курсов валют, торговыми ограничениями, тенденциями импортозамещения и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.
Методология исследования
Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.
Источники данных
В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были задействованы следующие:
- Федеральная служба гос. статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба (ФТС)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Экспертные оценки и комментарии
- Отраслевые аналитические издания
- Материалы конференций, СМИ, ресурсов сети Интернет
- Собственная база данных и информация исполнителя
Выдержи из исследования
Рынок комбикормов в России с 20XX по 20XX год увеличился в натуральном выражении на XX,X млн. тонн или на XX,X%. Среднегодовые темпы роста составляли при этом 9,2%.
Наибольшие оптовые цены традиционно фиксируются на комбикорма для птицы. В 20XX году рост цен возобновился, и стоимость тонны комбикормов для птицы достигла XX,3 тыс. рублей. В целом за 20XX-20XX годы цена на комбикорма для птицы увеличилась в среднем на XX,X тыс. рублей или на XX,X%. Прирост составлял в среднем XX,6% в год.
По итогам первых девяти месяцев 2016 года объем производства всех видов комбикормов в стране составил 19,1 млн. тонн. Это на 5,5% выше уровня 2015 года, когда за тот же период производство составило 18,1 млн. тонн. При сохранении данной тенденции по итогам 12 месяцев в России будет произведено 26,2 млн. тонн комбикормов.
1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ.................................................................................................... 3
1.1. Цели и задачи исследования....................................................................................................................................................... 3
1.1.1. Предмет исследования.................................................................................................................................................. 3
1.1.2. Цель исследования........................................................................................................................................................... 3
1.1.3. Задачи исследования....................................................................................................................................................... 3
1.1.4. География исследования................................................................................................................................................ 3
1.1.5. Временные границы исследования.............................................................................................................................. 3
1.1.6. Описание исследования.................................................................................................................................................. 3
1.1.8. Источники данных........................................................................................................................................................... 4
1.2. Способы классификации комбикормов................................................................................................................................... 5
1.2.1. Способы классификации по ОКВЭД.................................................................................................................................. 5
1.2.2. Способы классификации комбикормов по ТН ВЭД...................................................................................................... 5
2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ............................................................... 6
2.1. Основные социально-экономические тенденции, влияющие на развитие отрасли......................................................... 6
2.2. Производство основных видов продукции сельского хозяйства в России....................................................................... 9
2.3. Ценовая конъюнктура на рынке сельскохозяйственной продукции................................................................................. 13
2.4. Импорт, экспорт продукции сельского хозяйства................................................................................................................ 17
3. АНАЛИЗ РЫНКА КОМБИКОРМОВ......................................................................................................... 20
3.1. Основные показатели рынка комбикормов............................................................................................................................ 20
3.2. Динамика оптовых цен................................................................................................................................................................ 28
3.3. Ключевые тенденции развития................................................................................................................................................... 33
4. ПРОИЗВОДСТВО................................................................................................................................... 40
4.1. Производство комбикормов в России по видам.................................................................................................................. 40
4.2. Региональная структура производства комбикормов по федеральным округам........................................................... 46
5. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ.......................................................................................................... 53
6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ...................................................... 60
7. ИМПОРТ............................................................................................................................................... 63
7.1. Динамика и структура российского импорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309909900......................................... 69
7.2. Динамика и структура российского импорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309904100......................................... 73
7.3. Динамика и структура российского импорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309903100......................................... 77
7.4. Динамика и структура российского импорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309907000......................................... 81
7.5. Динамика и структура российского импорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309909500......................................... 84
8. ЭКСПОРТ КОМБИКОРМОВ................................................................................................................... 87
8.1. Динамика и структура российского экспорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309909900........................................ 92
8.2. Динамика и структура российского экспорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309903100........................................ 96
ПРИЛОЖЕНИЯ 100
График 1. Динамика индекса производства продукции сельского хозяйства, 2010-2015. 9
График 2. Динамика индекса производства овощей в 2015 и 2014 годах, %.. 10
График 3. Динамика индекса производства зерновых в 2015 и 2014 годах, %.. 10
График 4. Динамика индекса производства рыбы и рыбных продуктов, 2014-2015, %.. 10
График 5. Динамика индекса производства мяса и мясных продуктов, 2014-2015, %.. 11
График 6. Динамика доли импорта России в потреблении в 2014 – 2015 годах, %.. 18
График 7. Объем рынка комбикормов в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг., в млн. тонн 20
График 8. Объем рынка комбикормов в России в денежном выражении в 2010-2015 гг., в млрд. рублей 21
График 9. Структура рынка комбикормов в России по доле отечественной и импортной продукции в 2010-2015 гг., в процентах. 22
График 10. Импорт комбикормов в Россию в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.. 23
График 11. Импорт комбикормов в Россию в 2015 году по странам, в тыс. тонн.. 24
График 12. Структура импорта комбикормов в Россию по странам в 2015 году, в процентах. 25
График 13. Экспорт комбикормов из России в 2010-2015 гг., в тыс. тонн.. 26
График 14. Экспорт комбикормов из России по странам в 2015 году, в тыс. тонн.. 27
График 15. Экспорт комбикормов из России по странам в 2015 году, в процентах. 28
График 16. Средние оптовые цены производителей на комбикорма в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну 29
График 17. Средние оптовые цены производителей на комбикорма для птицы в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 30
График 18. Средние оптовые цены производителей на комбикорма для свиней в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 31
График 19. Средние оптовые цены производителей на комбикорма для крупного рогатого скота в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 32
График 20. Средние оптовые цены производителей на комбикорма для прочих животных в России в 2010-2015 гг., в тыс. рублей за тонну. 33
График 21. Потребление мяса на душу населения в 2015 году по странам и прогноз для России на 2020 год, в кг на человека. 34
График 22. Производство комбикормов в России в 2015 году и прогноз на 2016-2017 годы, в млн. тонн 36
График 23. Импорт комбикормов в Россию в 2015 году и прогноз на 2016-2017 годы, в тыс. тонн.. 37
График 24. Экспорт комбикормов из России в 2015 году и прогноз на 2016-2017 годы, в тыс. тонн.. 38
График 25. Объем рынка комбикормов в России в натуральном выражении в 2015 году и прогноз на 2016-2017 годы, в млн. тонн.. 39
График 26. Производство комбикормов в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 40
График 27. Ведущие производители комбикормов в мире в 2014 году, в млн. тонн.. 41
График 28. Производство комбикормов для птиц в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 42
График 29. Производство комбикормов для свиней в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 42
График 30. Производство комбикормов для крупного рогатого скота в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн 43
График 31. Производство прочих видов комбикормов в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 44
График 32. Доля полнорационных комбикормов в структуре производства различных видов продукции в России и Евросоюзе, в процентах. 45
График 33. Производство комбикормов в Центральном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. тонн 46
График 34. Производство комбикормов в Приволжском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. тонн 47
График 35. Производство комбикормов в Уральском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. тонн 48
График 36. Производство комбикормов в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. тонн 49
График 37. Производство комбикормов в Сибирском федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. тонн 50
График 38. Производство комбикормов в Южном федеральном округе в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 51
График 39. Производство комбикормов в Северо-Кавказском, Дальневосточном и Крымском федеральных округах в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 52
График 40. Объем потребления комбикормов всех видов в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 53
График 41. Объем потребления комбикормов для птиц в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 54
График 42. Поголовье птицы в России в 2010-2015 гг., в млн. голов. 55
График 43. Объем потребления комбикормов для свиней в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн.. 56
График 44. Поголовье свиней в России в 2010-2015 гг., в млн. голов. 57
График 45. Объем потребления комбикормов для крупного рогатого скота в России в 2010-2015 гг., в млн. тонн 58
График 46. Поголовье крупного рогатого скота в России в 2010-2015 гг., в млн. голов. 59
График 47. Структура российского импорта комбикормов по кодам ТН ВЭД, 2015 г, %.. 64
График 48. Структура российского импорта комбикормов по кодам ТН ВЭД, I полугодие 2016 г, %.. 65
График 49. Структура импорта комбикормов по странам-поставщикам, 67
График 50. Структура импорта комбикормов по странам-поставщикам, 67
График 51. Динамика объема импорта комбикормов в Россию в натуральном выражении, 68
График 52. Динамика объема импорта комбикормов в Россию в стоимостном выражении, 68
График 53. Структура импорта по коду ТН ВЭД 2309909900 по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, кг 71
График 54. Структура импорта по коду ТН ВЭД 2309909900 по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, д 71
График 55. Динамика объема импорта прочих предварительных смесей, содержащих менее 49 мас.% хлорида холина, на органической или неорганической основе, в Россию в натуральном выражении, 72
График 56. Динамика объема импорта прочих предварительных смесей, содержащих менее 49 мас.% хлорида холина, на органической или неорганической основе, в Россию в стоимостном выражении, 72
График 57. Структура импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, содержащих более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, кг. 75
График 58. Структура импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, содержащих более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, долл.. 75
График 59. Динамика объема импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, содержащих более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, в Россию в натуральном выражении, 2013- I полугодие 2016, тонн.. 76
График 60. Динамика объема импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, содержащих более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, в Россию в стоимостном выражении, 2013- I полугодие 2016, тыс. долл.. 76
График 61. Структура импорта по коду ТН ВЭД 2309903100 по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, кг 79
График 62. Структура импорта по коду ТН ВЭД 2309903100 по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, долл 79
График 63. Динамика объема импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, не содержащих крахмала или содержащих его 10 мас. % или менее, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, в Россию в натуральном выражении, 2013- I полугодие 2016, тонн 80
График 64. Динамика объема импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, не содержащих крахмала или содержащих его 10 мас.% или менее, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, в Россию в стоимостном выражении, 2013-I полугодие 2016, тыс. долл 80
График 65. Структура импорта по коду ТН ВЭД 2309907000 по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, кг 82
График 66. Структура импорта по коду ТН ВЭД 2309907000 по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, долл 82
График 67. Динамика объема импорта по коду ТН ВЭД 2309907000 в Россию в натуральном выражении, 2013- I полугодие 2016, тонн.. 83
График 68. Динамика объема импорта по коду ТН ВЭД 2309907000 в Россию в стоимостном выражении, 2013-I полугодие 2016, тыс. долл.. 83
График 69. Структура импорта по коду ТН ВЭД 2309909500 по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, кг 85
График 70. Структура импорта по коду ТН ВЭД 2309909500 по странам-поставщикам, 2015-I полугодие 2016 г, долл. 85
График 71. Динамика объема импорта по коду ТН ВЭД 2309909500 в Россию в натуральном выражении, 2013- I полугодие 2016, тонн.. 86
График 72. Динамика объема импорта по коду ТН ВЭД 2309909500 в Россию в стоимостном выражении, 2013- I полугодие 2016, тыс. долл.. 86
График 73. Структура экспорта комбикормов по странам-покупателям, 90
График 74. Структура экспорта комбикормов по странам-покупателям, 90
График 75. Динамика объема экспорта комбикормов из России в натуральном выражении, 91
График 76. Динамика объема экспорта комбикормов из России в стоимостном выражении, 91
График 77. Структура экспорта по коду ТН ВЭД 2309909900 по странам-покупателям в натуральном выражении, 2015-I полугодие 2016 г, %.. 94
График 78. Структура экспорта по коду ТН ВЭД 2309909900 по странам-покупателям в стоимостном выражении, 2015-I полугодие 2016 г, %.. 94
График 79. Динамика объема экспорта по коду ТН ВЭД 2309909900 в натуральном выражении, 95
График 80. Динамика объема экспорта по коду ТН ВЭД 2309909900 в стоимостном выражении, 95
График 81. Структура экспорта по коду ТН ВЭД 2309903100 по странам-покупателям в натуральном выражении, 2015-I полугодие 2016 г, %.. 98
График 82. Структура экспорта по коду ТН ВЭД 2309903100 по странам-покупателям в стоимостном выражении, 2015-I полугодие 2016 г, долл.. 98
График 83. Динамика объема экспорта по коду ТН ВЭД 2309903100 в натуральном выражении, 2013- I полугодие 2016, тонн.. 99
График 84. Динамика объема экспорта по коду ТН ВЭД 2309903100 в стоимостном выражении, 2013-I полугодие 2016, тыс. долл 99
Таблица 1. Классификация по ОКВЭД 5
Таблица 2. Классификация по ТН ВЭД 5
Таблица 3. Основные социально-экономические показатели I квартал 2015 года - I квартал 2016 г. Источник: Минэкономразвития России 8
Таблица 4. Динамика цен сельхозпроизводителей на продукцию животноводства, Росстат, 2016, % 12
Таблица 5. Темп роста производства основных видов продукции животноводства 12
Таблица 6. Производство основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных организациях федеральных округов в январе - марте 2016 г (к январю - марту 2015 г), % 13
Таблица 7. Прирост (снижение) цен на основные группы продовольственных товаров, в % Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 15
Таблица 8. Расчет объема рынка комбикормов в России в натуральном выражении на основе данных по производству, импорту и экспорту в 2010-2015 гг., в млн. тонн 21
Таблица 9. Ведущие производители комбикормов в России в 2015 году 62
Таблица 10. Страны-поставщики комбикормов в Россию, 2015-I полугодие 2016 г, кг 66
Таблица 11. Страны-поставщики комбикормов в Россию, 2015 - I полугодие 2016 г, долл 66
Таблица 12. Динамика средней цены и объема российского импорта комбикормов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 - I полугодие 2016 гг) 68
Таблица 13. Страны-поставщики по коду ТН ВЭД 2309909900, в Россию, 2015-I полугодие 2016 г, кг 70
Таблица 14. Страны-поставщики по коду ТН ВЭД 2309909900, в Россию, 2015-I полугодие 2016 г, долл 70
Таблица 15. Динамика средней цены и объема российского импорта по коду ТН ВЭД 2309909900 в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I полугодие 2016 гг) 72
Таблица 16. Страны-поставщики прочих продуктов, используемых в кормлении животных, содержащих более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, в Россию, 2015 г, кг 74
Таблица 17. Страны-поставщики прочих продуктов, используемых в кормлении животных, содержащих более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, в Россию, 2015 г, долл 74
Таблица 18. Динамика средней цены и объема российского импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, содержащих более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I полугодие 2016 гг) 76
Таблица 19. Страны-поставщики по коду ТН ВЭД 2309903100 в Россию, 2015 – I полугодие 2016 г, кг 78
Таблица 20. Страны-поставщики по коду ТН ВЭД 2309903100 в Россию,2015 – I полугодие 2016 г, долл 78
Таблица 21. Динамика средней цены и объема российского импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, не содержащих крахмала или содержащих его 10 мас. % или менее, не содержащих молочных продуктов или содержащих менее 10 мас.% таких продуктов, в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I полугодие 2016 гг) 80
Таблица 22. Страны-поставщики по коду ТН ВЭД 2309907000 в Россию, 2015 - I полугодие 2016 г, кг 81
Таблица 23. Страны-поставщики по коду ТН ВЭД 2309907000 в Россию, 2015 - I полугодие 2016 г, долл 81
Таблица 24. Динамика средней цены и объема российского импорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309907000 в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I полугодие 2016 гг) 83
Таблица 25. Страны-поставщики по коду ТН ВЭД 2309909500 в Россию, 2015-I полугодие 2016 г, кг 84
Таблица 26. Страны-поставщики по коду ТН ВЭД 2309909500 в Россию, 2015-I полугодие 2016 г, долл 84
Таблица 27. Динамика средней цены и объема российского импорта комбикормов по коду ТН ВЭД 2309909500 в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I полугодие 2016 гг) 86
Таблица 28. Страны-покупатели комбикормов из России, 2015-I полугодие 2016 г, кг 89
Таблица 29. Страны-покупатели комбикормов из России, 2015 - I полугодие 2016 г, долл 89
Таблица 30. Динамика средней цены и объема российского экспорта комбикормов в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 - I полугодие 2016 гг) 91
Таблица 31. Страны-покупатели по коду ТН ВЭД 2309909900, 2015-I полугодие 2016 г, кг 93
Таблица 32. Страны-покупатели по коду ТН ВЭД 2309909900, 2015-I полугодие 2016 г, долл 93
Таблица 33. Динамика средней цены и объема российского экспорта по коду ТН ВЭД 2309909900, в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I полугодие 2016 гг) 95
Таблица 34. Экспортные направления комбикормов по коду ТН ВЭД 2309903100, 2015 – I полугодие 2016 г, кг. 97
Таблица 35. Экспортные направления комбикормов по коду ТН ВЭД 2309903100, 2015 – I полугодие 2016 г, долл. 97
Таблица 36. Динамика средней цены и объема российского экспорта по коду ТН ВЭД 2309903100 в натуральном и стоимостном выражении по годам (2013 – I полугодие 2016 гг) 99
Рынок кормов для собак в России - 2018. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
45 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка комбикормов
TK Solutions
37 870 ₽
Российский рынок кормовых добавок для животноводства и птицеводства, июль 2018
Профессиональные Комплексные Решения (ПКР)
55 000 ₽
Рынок кормов для домашних животных 2018
Экспресс-Обзор
40 000 ₽
Статья, 20 июня 2019
BusinesStat
За 2014-2018 гг объем продаж свежих овощей и грибов в России вырос на 19,1%: с 13,3 до 15,8 млн т.
Доля картофеля в структуре продаж снижается.
По данным «Анализа рынка свежих овощей и грибов в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объем их продаж в стране вырос на 19,1%: с 13,3 до 15,8 млн т. Увеличение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось ежегодно.
Статья, 18 июня 2019
BusinesStat
В 2018 г продажи сухого молока в России снизились на 3,2% до 304,5 тыс т.
Одна из причин сокращения продаж - введение запрета на импорт сухого молока из Беларуси.
По данным «Анализа рынка сухого молока в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг его продажи в стране увеличились на 10,5%: с 275,6 до 304,5 тыс т. Динамика показателя была преимущественно положительной. Исключением стал 2018 г, когда продажи сухого молока в стране по сравнению с предыдущим годом снизились на 3,2%.
– Как Вы оцениваете состояние рынка и результаты вашей компании за 2018 год? Всех ли поставленных целей удалось достичь? Росла ли представленность сети и выручка от продаж?
