Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения кобрендовых карт (20 банков, август 2021) (Excel).
3. База новостей в сегменте кобрендовых карт (август 2020 – август 2021, 30+ новостей) (Excel).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт физических лиц, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране.
Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов. При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии в мире и Европе.
Рассмотрены характеристики рынка кобрендовых карт в мире и в России: особенности продуктов, развитие рынка, доступные количественные показатели по рынку и игрокам.
Параметры для анализа:
• основные характеристики (тип, платежная система, валюта, срок действия, целевая аудитория, партнер по кобрендовому проекту);
• условия выпуска и обслуживания (выпуск, годовое обслуживание, условия бесплатного обслуживания, SMS-оповещения);
• условия по кредитным картам (процентная ставка, лимит, беспроцентный период);
• кэш-бэк (категории, условия);
• мили, баллы для оплаты путешествий (приветственные и ежегодные мили, условия начисления, категории списания);
• бонусные баллы (приветственные и ежегодные баллы, условия начисления, варианты списания);
• скидки у партнеров;
• другие бонусы.
Банки для анализа:
1. «ЮMoney».
2. АК БАРС.
3. Альфа-Банк.
4. Банк Открытие.
5. Банк Санкт-Петербург.
6. ВБРР.
7. ВТБ.
8. Газпромбанк.
9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
10. МТС Банк.
11. Почта Банк.
12. Промсвязьбанк.
13. Райффайзенбанк.
14. Росбанк.
15. Россельхозбанк.
16. СБЕР БАНК.
17. Ситибанк.
18. СМП-Банк.
19. Тинькофф Банк.
20. ЮниКредит Банк.
В мониторинг новостей включены события, касающиеся целевых продуктов в линейке банков – запуск новых карт и акционные предложения для клиентов.
Цель исследования
Анализ предложения на российском рынке кобрендовых банковских карт для физических лиц.
Задачи исследования
• Проанализировать основные характеристики развития рынка банковских пластиковых карт в России;
• Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
• Проанализировать тарифы и условия обслуживания кобрендовых карт, предлагаемых крупнейшими банками России.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации по рынку;
• Мониторинг тарифов и условий предоставления кобрендовых карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Рынок банковских карт для физических лиц
Структура российского рынка банковских пластиковых карт
Структура рынка по типу пластиковых карт
Кобрендовые карты
• Характеристики и особенности кобрендовых карт
• Развитие рынка кобрендовых карт в мире
• Развитие рынка кобрендовых карт в России
Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц
• Центральный ФО
• Северо-Западный ФО
• Южный ФО
• Северо-Кавказский ФО
• Приволжский ФО
• Уральский ФО
• Сибирский ФО
• Дальневосточный ФО
Структура рынка по платежным системам и производителям
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Обзор предложения российских банков-эмитентов кобрендовых карт
«ЮMoney»
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Санкт-Петербург
ВБРР
ВТБ
Газпромбанк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МТС Банк
Почта Банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Россельхозбанк
СБЕР БАНК
Ситибанк
СМП Банк
Тинькофф Банк
ЮниКредит Банк
Анализ тарифов и условий обслуживания кобрендовых карт
Мониторинг новостей на рынке кобрендовых карт в России
Приложения
Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам
• Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии
• Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.04.2021
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, по кварталам, 01.04.2017—01.04.2021
Диаграмма 3. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 4. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), по кварталам, 01.01.2012—01.04.2021
Диаграмма 5. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 01.04.2017—01.04.2021
Диаграмма 6. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2012—1q2021
Диаграмма 7. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1q2021
Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008—1q2021
Диаграмма 9. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 2012—1q2021
Диаграмма 10. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.04.2021
Диаграмма 11. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—2020
Диаграмма 12. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—2020
Диаграмма 13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.04.2021
Диаграмма 14. Структура предложения кобрендовых карт в США, по сегментам рынка, 2019
Диаграмма 15. Распределение платежных систем по количеству компаний-партнеров в США, 2019
Диаграмма 16. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (физические лица), 01.01.2020—01.04.2021
Диаграмма 17. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1q2021
Диаграмма 18. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1q2021
Диаграмма 19. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам (физические лица), 01.01.2021
Диаграмма 20. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт (физические лица), 01.01.2021
Диаграмма 21. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (физические лица), 1q2021
Диаграмма 23. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (физические лица), 1q2021
Диаграмма 24. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1q2021
Диаграмма 25. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1q2021
Диаграмма 26. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 27. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 28. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 29. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 30. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 31. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 32. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо- Кавказского ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 34. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 35. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 36. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 38. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 40. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 01.04.2021
Диаграмма 41. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 1q2021
Диаграмма 42. Структура рынка платежных карт в мире по количеству транзакций по платежным системам, 2019—2020
Диаграмма 43. Структура рынка платежных карт в Европе по количеству карт платежных систем, 2020
Диаграмма 44. Структура рынка платежных карт в Европе по количеству транзакций по платежным системам, 2019—2020
Диаграмма 45. Структура рынка платежных карт в мире по объему транзакций по платежным системам, 2020
Диаграмма 46. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 47. Динамика числа банкоматов разных типов, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 48. Динамика количества POS-терминалов, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 49. Динамика числа терминалов разных типов, 01.01.2009—01.04.2021
Диаграмма 50. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 51. Структура предложения кобрендовых карт по типам, август 2021
Диаграмма 52. Структура предложения кобрендовых карт по платежным системам, август 2021
Диаграмма 53. Структура предложения по классу карт кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 54. Структура предложения по валютам кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 55. Структура предложения по срокам действия кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 56. Структура предложения по стоимости выпуска кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 57. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 58. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания дебетовых кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 59. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания кредитных кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 60. Структура предложения кобрендовых карт по наличию скидки на первый год обслуживания и сроку ее действия, август 2021
Диаграмма 61. Структура предложения по стоимости SMS-информирования, август 2021
Диаграмма 62. Структура предложения кобрендовых карт по наличию возможности бесплатного обслуживания при тратах на определенную сумму, август 2021
Диаграмма 63. Структура предложения кобрендовых карт по наличию возможности бесплатного обслуживания при наличии неснижаемого остатка, август 2021
Диаграмма 64. Структура минимальных процентных ставок по кредиту на покупки в рублях для кредитных кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 65. Структура максимальных процентных ставок по кредиту на покупки в рублях для кредитных кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 66. Структура минимальных процентных ставок по кредиту на снятие наличных в рублях для кредитных кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 67. Структура максимальных процентных ставок по кредиту на снятие наличных в рублях для кредитных кобрендовых карт, август 2021
Диаграмма 68. Длительность беспроцентного льготного периода по кредитным кобрендовым картам, август 2021
Диаграмма 69. Размер минимального кредитного лимита по кредитным кобрендовым картам, август 2021
Диаграмма 70. Размер максимального кредитного лимита по кредитным кобрендовым картам, август 2021
Диаграмма 71. Структура программ лояльности кобрендовых карт по виду бонусов, август 2021
Диаграмма 72. Рейтинг банков по числу программ лояльности по кобрендовым картам с начислением кэш-бэка, август 2021
Диаграмма 73. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с кэш-бэком по максимальному размеру кэш-бэка, август 2021
Диаграмма 74. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с кэш-бэком по минимальному объему расходов в месяц для начисления кэш-бэка, август 2021
Диаграмма 75. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с кэш-бэком по максимальной сумме начисления кэш-бэка в месяц, август 2021
Диаграмма 76. Рейтинг банков по числу программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль, август 2021
Диаграмма 77. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по партнерам, август 2021
Диаграмма 78. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по количеству приветственных миль, август 2021
Диаграмма 79. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по доступным категориям списания, август 2021
Диаграмма 80. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по сроку действия миль, август 2021
Диаграмма 81. Структура предложения по размеру начисления миль по кобрендовым картам для авиапассажиров, август 2021
Диаграмма 82. Структура предложения по размеру начисления миль по кобрендовым картам для Ж/Д пассажиров и путешественников, август 2021
Диаграмма 83. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением миль по максимальной сумме начисления в месяц, август 2021
Диаграмма 84. Рейтинг банков по числу программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов, август 2021
Диаграмма 85. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов по количеству приветственных баллов, август 2021
Диаграмма 86. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов по максимальной сумме начислений в месяц, август 2021
Диаграмма 87. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов по сроку действия баллов, август 2021
Диаграмма 88. Структура программ лояльности по кобрендовым картам с начислением бонусных баллов по доступным вариантам списания, август 2021
Диаграмма 89. Структура предложения по размеру начисления бонусных баллов по кобрендовым картам для покупателей, август 2021
Диаграмма 90. Структура предложения по размеру начисления бонусных баллов по кобрендовым картам для автомобилистов, август 2021
Диаграмма 91. Диапазоны скидок в карточных программах лояльности (по некоторым категориям), август 2021
Диаграмма 92. Структура новостей по тематике, август 2020 – август 2021
Диаграмма 93. Структура новостей по типу продукта, август 2020 – август 2021
Диаграмма 94. Распределение банков по количеству новостей о банковских картах, август 2020-август 2021
Список таблиц
Таблица 1. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 2. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1q2021
Таблица 3. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1q2021
Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1q2021
Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1q2021
Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1q2021
Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1q2021
Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1q2021
Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (физические лица), 1q2021
Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1q2021
Таблица 17. Кобрендовая карта «ЮMoney», август 2021
Таблица 18. Кобрендовые карты банка АК БАРС, август 2021
Таблица 19. Кобрендовые карты Альфа-Банка, август 2021
Таблица 20. Кобрендовые карты Банка Открытие, август 2021
Таблица 21. Кобрендовые карты Банка Санкт-Петербург, август 2021
Таблица 22. Кобрендовые карты ВБРР, август 2021
Таблица 23. Кобрендовая карта ВТБ, август 2021
Таблица 24. Кобрендовые карты Газпромбанка, август 2021
Таблица 25. Кобрендовая карта МКБ, август 2021
Таблица 26. Кобрендовая карта МТС Банка, август 2021
Таблица 27. Кобрендовые карты Почта Банка, август 2021
Таблица 28. Кобрендовые карты Промсвязьбанка, август 2021
Таблица 29. Кобрендовые карты Райффайзенбанка, август 2021
Таблица 30. Кобрендовые карты Росбанка, август 2021
Таблица 31. Кобрендовые карты Россельхозбанка, август 2021
Таблица 32. Кобрендовые карты СБЕР БАНКа, август 2021
Таблица 33. Кобрендовые карты Ситибанка, август 2021
Таблица 34. Кобрендовые карты СМП Банка, август 2021
Таблица 35. Кобрендовые карты Тинькофф Банка, август 2021
Таблица 36. Кобрендовые карты ЮниКредит Банка, август 2021
Таблица 37. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (физические лица), 1q2011—1q2021
Таблица 38. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 1q2021
Таблица 39. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1q2021
Анализ рынка смарт-карт в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
86 900 ₽
Анализ рынка финансовых карт и платежей в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Экспресс-анализ. Дебетовые карты в России. Октябрь, 2015
AnalyticResearchGroup (ARG)
18 000 ₽
Рынок кредитных карт
AnalyticResearchGroup (ARG)
43 000 ₽
Статья, 24 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Искусственный интеллект и бизнес «под ключ»: интересные новинки функционала дистанционных сервисов для юридических лиц
Российские банки продолжают воплощать в жизнь инновационные концепции, развивая сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга для юридических лиц.
В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.
Статья, 23 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта?
Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок.
Стабильность рынка поддерживается спросом на внутренний туризм.
По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.
