Исследование «Ключевые потребительские тренды на рынке мебельного ритейла 2016» посвящено описанию основных тенденций на российском рынке мебели 2015-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более чем 300 мебельных сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей мебельной продукции. Обзор входит в серию исследований российского рынка мебели, выполненную командой аналитиков РБК.
Основная часть исследования посвящена изучению влияния сложной экономической ситуации на мебельный рынок в России. Особое внимание уделяется описанию состояния и перспектив развития рынка в 2016 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития в 2016-2017 годах.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие экономического кризиса, падения доходов населения, ослабления курса рубля и последующего роста цен на мебель. Представлена динамика развития рынка, определена структура рынка в разрезе основных сегментов. Приводится актуальный прогноз развития рынка до конца 2016 года. Настоящее исследование базируется на анализе мнений более 3 700 россиян, которые покупают разные виды мебели.
В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2016 года выступили: Александр Артёмов, исполнительный директор компании «Кухонный Двор»; Андрей Сидоров, президент компании MZ5 group; Роман Ершов, генеральный директор ГК «Аскона»; Вячеслав Горячев, совладелец Мебельной компании «АРТИС»; Наталья Пекшева, генеральный директор компании «Аметист» и сети салонов «Цвет Диванов».
Исследование проведено в сентябре-декабре 2016 года.
Объем отчета – 66 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 41 график и диаграмму.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2016 гг., млн кв. м. общей площади, % | 17 |
| Рис. 2. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 – 2015 гг., % (от общей площади) | 17 |
| Рис. 3. Динамика ввода в действие жилых домов населением за счет собственных и кредитных средств, млн кв. м., % | 18 |
| Рис. 4. Динамика доли ввода жилья по стандартам эконом-класса, 2012 – 2015 гг., % от общей площади введенного жилья, построенного застройщиками-юридическими лицами | 18 |
| Рис. 5. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 – 2015 гг., тыс. руб., % | 19 |
| Рис. 6. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2015 гг., тыс. шт., % | 19 |
| Рис. 7. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2015 гг., кв. м., % | 20 |
| Рис. 8. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, III квартал 2007 г. – III квартал 2016 г., руб. | 20 |
| Рис. 9. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2007 г. – октябрь 2016 г., млрд руб., % | 21 |
| Рис. 10. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2007 г. – октябрь 2016 г., тыс. шт., % | 21 |
| Рис. 11. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданным кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях и в иностранной валюте с начала года, 2007 – 2015 гг., % | 22 |
| Рис. 12. Динамика курса доллара США и евро, 1 января 2014 г. – 16 ноября 2016 г., руб. | 23 |
| Рис. 13. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд руб., % | 31 |
| Рис. 14. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – III квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 31 |
| Рис. 15. Индекс потребительской уверенности, I квартал 2008 г. – III квартал 2016 г. | 32 |
| Рис. 16. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 32 |
| Рис. 17. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 г. – 3 квартал 2016 г., млрд руб., % | 33 |
| Рис. 18. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2018 гг., млрд руб., % | 33 |
| Рис. 19. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2016 г., % от опрошенных покупателей мебели | 35 |
| Рис. 20. «Покупка мебели в интернете для Вас – это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей мебели | 36 |
| Рис. 21. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 г. – I полугодие 2015 г., % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 37 |
| Рис. 22. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 38 |
| Рис. 23. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд долл., % | 39 |
| Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, те характеристики МЕБЕЛИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных, покупавших мебель | 41 |
| Рис. 25. «Укажите характеристики мебели, на основе которых Вы принимаете решение о её покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей мебели соответствующего пола | 42 |
| Рис. 26. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на мебель в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных, покупавших мебель | 45 |
| Рис. 27. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных | 45 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных в зависимости от их пола | 46 |
| Рис. 29. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2016 гг., млн чел. | 47 |
| Рис. 30. Количество подписчиков ведущих мебельных ритейлеров в сети «ВКонтакте», ноябрь 2016 г., тыс. человек | 48 |
| Рис. 31. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 – 2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд руб., % | 53 |
| Рис. 32. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 – 2015 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 53 |
| Рис. 33. Динамика объема рынка мебели в ценах производителей и стоимостри импортных поставок в 2011 – 2015 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 54 |
| Рис. 34. Торговая наценка розничных магазинов на мебельную продукцию в 2011 – 2015 гг., % | 54 |
| Рис. 35. Структура продаж мебели в 2015 г. по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 57 |
| Рис. 36. Структура продаж мебели в 2015 г. по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 57 |
| Рис. 37. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 60 |
| Рис. 38. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 60 |
| Рис. 39. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 61 |
| Рис. 40. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 61 |
| Рис. 41. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 62 |
| Табл. 1. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте | 21 |
| Табл. 2. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013-2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 26 |
| Табл. 3. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 37 |
| Табл. 4. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 38 |
| Табл. 5. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012-2019 гг., % | 39 |
| Табл. 6. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012-2019 гг., % | 39 |
| Табл. 7. «Укажите характеристики мебели, на основе которых Вы принимаете решение о её покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей мебели соответствующего возраста | 43 |
| Табл. 8. «Укажите характеристики мебели, на основе которых Вы принимаете решение о её покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей мебели с соответствующим уровнем личного среднемесячного дохода | 43 |
| Табл. 9. «Укажите характеристики мебели, на основе которых Вы принимаете решение о её покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей мебели, проживающих в соответствующих географических зонах | 44 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных в зависимости от их возраста | 46 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных в зависимости от места проживания | 46 |
| Табл. 12. «Стали ли Вы чаще покупать мебель по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных в соответствии со среднемесячными доходами | 46 |
| Табл. 13. Количество подписчиков ведущих мебельных ритейлеров в сети «ВКонтакте», ноябрь 2016 г., тыс. человек | 49 |
| Табл. 14. Структура выборки по региону проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 59 |
| Табл. 15. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 60 |
| Табл. 16. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 60 |
| Табл. 17. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 61 |
| Табл. 18. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 62 |
| Табл. 19. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 62 |
Pro-новости рынка мебели
РБК Исследования рынков
Бесплатно
Рынок ритейла в России: мебель - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Рынок ритейла в России: мебель, освещение и предметы быта - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Рынок ремонта, реставрации мебели, предметов интерьера, осветительного оборудования 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
35 000 ₽
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
