80 000 ₽
Исследование росийского рынка электронных компонентов, 2016
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
80 000 ₽
Демоверсия
Информационно-аналитический Центр Современной Электроники

Исследование росийского рынка электронных компонентов, 2016

Дата выпуска: 26 мая 2016
Количество страниц: 120
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 40601
80 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Ежегодное исследование рынка электронных компонентов было инициировано Ассоциацией поставщиков электронных компонентов (АСПЭК) в 2012 году. Собранием членов АСПЭК были утверждены задачи исследования и содержание отчета. Исследование было поручено Информационно-аналитическому Центру Современной Электроники (ООО «СОВЭЛ»).

Предварительные результаты исследования были представлены в Москве 29 апреля 2015 г. на семинаре-презентации. Настоящий отчет был подготовлен после обработки замечаний и уточнений, полученных от участников презентации.

Настоящий отчет подготовлен исключительно в информационных целях. Содержащиеся в отчете сведения являются обобщением данных, полученных в результате опросов участников рынка, а также информации из открытых источников. По мнению авторов, использованные в данном исследовании источники информации надежны, а методы обработки информации корректны. Однако авторы отчета не гарантируют точности и полноты информации для любых целей. Все сведения, содержащиеся в отчете, отражают оценку авторов на день публикации и могут быть изменены и уточнены в ходе дальнейших исследований.

Область исследования

В область исследования входят российский рынок полупроводниковых, пассивных, электромеханических компонентов и электронных модулей которые используются в производстве электронной аппаратуры. Рынок печатных плат в данном исследовании не рассматривается. Не учитывались продажи больших дисплеев для мониторов и телевизоров, продажи компьютерных компонентов для крупноузловой сборки компьютерной техники, а также продажи RFID-модулей для производства банковских, транспортных и SIM-карт. В исследование также не вошли комплексные поставки компонентов зарубежными производителями бытовой электроники для своих сборочных предприятий в России (Самсунг Электроникс Рус и ЛГ Электроникс Рус), поскольку решения о выборе компонентов и поставщиков принимаются за рубежом.

В силу большой интеграции белорусской и российской экономик, тесных связей между компаниями двух стран, а также учитывая особый таможенный режим, рынок электронных компонентов России и Беларуси рассматривается как единый рынок. Для сокращения мы называем его в исследовании российским рынком электронных компонентов.

Методика исследования

Методы сбора информации: свободные интервью при личных встречах и по телефону, формализованные интервью по телефону, исследование отчетов акционерных обществ, исследование таможенной статистики.

Анализ и верификация информации: оценки рынка дистрибьюторов сверяются с оценками рынка производителей электронных компонентов и с оценками рынка потребителей электронных компонентов. Данные по крупнейшим дистрибьюторам, производителям компонентов и потребителям собираются из нескольких источников – данные самой компании, оценки конкурентов, оценки поставщиков или потребителей. Окончательные оценки исследования делаются с учетом данных, полученных из всех перечисленных выше источников.

Особенности отчета 2016 года

В отчет включены оценки объема и изменений рынка в рублевом исчислении, что позволяет лучше оценить производственные результаты российских производителей компонентов и финансовые результаты российских дистрибьюторов.

В 2016 году существенно подробнее представлены российские производители компонентов.

Уточнены оценки предыдущих лет по ряду дистрибьюторов, производителей и конечных потребителей.

Развернуть
Содержание

Содержание
Отчет исследования российского рынка электронных компонентов ............................... 1
Содержание ............................................................................................................................... 3
Область исследования .............................................................................................................. 6
Методика исследования ........................................................................................................... 6
Особенности отчета 2016 года ................................................................................................. 6
Емкость и рост российского рынка электронных компонентов 2002 – 2016 гг. ..................... 7
Квартальный мониторинг дистрибьюторских продаж электронных компонентов ............. 10
Сегментация рынка по группам потребителей ...................................................................... 12
Прогноз изменений рынка ..................................................................................................... 14
Сегментация рынка по группам продукции ........................................................................... 20
Каналы поставок электронных компонентов ......................................................................... 23
Российские производители электронных компонентов........................................................ 26
Российские производители полупроводниковых компонентов .............................................................. 28
Интеграл, Минск, www.integral.by/ru ........................................................................................................ 29
Микрон, Москва, http://mikron.ru ............................................................................................................. 30
ВЗПП-С, Воронеж, www.vzpp-s.ru .............................................................................................................. 30
Ангстрем, Москва, www.angstrem.ru......................................................................................................... 31
Кремний ЭЛ, Брянск, http://group-kremny.ru ............................................................................................ 32
Миландр, Москва, http://milandr.ru .......................................................................................................... 32
Восход КРЛЗ, Калуга, www.voshod-krlz.ru.................................................................................................. 33
Протон, Орел, www.proton-orel.ru ............................................................................................................ 33
Пульсар, Москва, www.gz-pulsar.ru ........................................................................................................... 34
Электровыпрямитель, Саранск, www.elvpr.ru ........................................................................................... 34
Российские производители пассивных и электромеханических компонентов........................................ 35
Элеконд, Сарапул, www.elecond.ru ........................................................................................................... 36
Кулон, Санкт-Петербург, www.kulon.spb.ru ............................................................................................... 36
Мезон, Санкт-Петербург, www.meson-factory.com ................................................................................... 36
Эркон, Нижний Новгород, www.erkon-nn.ru ............................................................................................. 36
Ресурс, Богородицк, http://аоресурс.рф ................................................................................................... 37
Морион, Санкт-Петербург, /www.morion.com.ru ...................................................................................... 37
Завод «Метеор», Волжский, www.meteor.su ............................................................................................ 37
Элекон, Казань, www.zavod-elecon.ru ....................................................................................................... 37
Исеть, Каменск-Уральский, www.uzes-iset.ru ............................................................................................ 38
Северная заря, Санкт-Петербург, http://relays.ru ...................................................................................... 38
Российские производители модулей электропитания ............................................................................. 38
НПО Энергетическая Электроника, Воронеж, http://aedon.ru .................................................................. 38
ММП-Ирбис, Москва, www.mmp-irbis.ru .................................................................................................. 39
ЭлТом, Томилино, http://eltom.ru ............................................................................................................. 40
Электронинвест, Москва, www.elin-gk.ru .................................................................................................. 40
АЭИЭП, Москва, www.aeip.ru .................................................................................................................... 40
Другие группы электронных компонентов российского производства.................................................... 40
Российские дистрибьюторы электронных компонентов ....................................................... 41
Общая характеристика рынка российских дистрибьюторов ......................................................................... 41
30 крупнейших 30 российских дистрибьюторов по объему продаж ............................................................ 43
Анализ моделей поставок российских дистрибьюторов электронных компонентов .................................. 44
© ООО «СОВЭЛ» 2016 стр. 4
Описания крупнейших российских дистрибьюторов электронных компонентов ........................................ 46
ПТ Электроникс (ПетроИнТрейд), Санкт-Петербург, http://ptelectronics.ru ............................................. 46
Симметрон, Москва, www.symmetron.ru .................................................................................................. 47
КОМПЭЛ, Москва, www.compel.ru ............................................................................................................ 48
Золотой Шар (ЗАО «Спец-электронкомплект»), Москва, www.zolshar.ru ................................................ 50
ЭФО, Санкт-Петербург, www.efo.ru ........................................................................................................... 51
ЭЛТЕХ, Санкт-Петербург, www.eltech.spb.ru.............................................................................................. 52
Миландр, Москва, www.milandr.ru ........................................................................................................... 53
Радиант-Элком, Москва, www.radiant.su .................................................................................................. 54
ПРОСОФТ, Москва, www.prosoft.ru ........................................................................................................... 54
Макро Групп, Санкт-Петербург, www.macrogroup.ru ................................................................................ 55
МТ-Системс, Санкт-Петербург, www.mt-system.ru .................................................................................... 55
РСП, Москва, www.rssp.ru.......................................................................................................................... 57
Экситон, Смоленск, www.exiton-ek.ru, ...................................................................................................... 58
ФЭК, Минск, www.fek.by ............................................................................................................................ 58
Аргуссофт, Москва, www.argussoft.ru........................................................................................................ 59
МикроЭМ, Москва, microem.ru ................................................................................................................. 59
Платан, Москва, www.platan.ru ................................................................................................................. 61
Промэлектроника, Екатеринбург, www.promelec.ru ................................................................................. 61
Гамма Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, www.gamma.spb.ru ............................................................... 62
Промтехкомплект, Москва, www.ptkgroup.ru ........................................................................................... 63
Рэйнбоу Электроникс, www.rtcs.ru ............................................................................................................ 63
Гамма Плюс, Выборг, www.icgamma.ru ..................................................................................................... 65
Инлайн Груп, http://plis.ru ......................................................................................................................... 65
Радиотехкомплект, Москва, www.rtkt.ru .................................................................................................. 66
ЮЕ-Интернейшнл, www.yeint.ru ................................................................................................................ 66
Центр Инженерно-Технических Решений, Москва (ООО «Вект» и ООО «Аванти»), www.etsc.ru ........... 67
Диал Электролюкс, Москва, www.dialelectrolux.ru ................................................................................... 68
Алкон, Санкт-Петербург, www.alkon.net ................................................................................................... 68
Сканти Рус, Москва, www.scanti.ru ............................................................................................................ 69
Радиотех-Трейд, Москва, http://www.rct.ru ............................................................................................. 69
Зарубежные дистрибьюторы электронных компонентов ..................................................... 71
Avnet Memec|Silica .................................................................................................................................... 71
EBV ............................................................................................................................................................. 72
Arrow .......................................................................................................................................................... 73
Digi-Key Electronics ..................................................................................................................................... 73
Future Electronics ....................................................................................................................................... 74
Другие зарубежные дистрибьюторы ........................................................................................................ 74
Зарубежные производители полупроводниковых компонентов ......................................... 75
STMicroelectronics, www.st.com ................................................................................................................. 78
Texas Instruments, www.ti.com/ru .............................................................................................................. 78
Analog Devices, www.analog.com/ru........................................................................................................... 79
Xilinx, www.xilinx.com ................................................................................................................................. 80
Infineon, www.infineon.com ....................................................................................................................... 80
International Rectifier, www.irf.com ............................................................................................................ 81
Microchip, www.microchip.com.ru .............................................................................................................. 81
Altera, www.altera.com .............................................................................................................................. 82
Atmel, www.atmel.com ............................................................................................................................... 82
NXP, www.nxp.com ..................................................................................................................................... 83
Подсегменты рынка полупроводниковых компонентов зарубежного производства ......... 84
Рынок микроконтроллеров и микропроцессоров......................................................................................... 85
Рынок аналоговых и цифро-аналоговых микросхем ..................................................................................... 85
Рынок силовых полупроводниковых компонентов и модулей ..................................................................... 86
© ООО «СОВЭЛ» 2016 стр. 5
Рынок полупроводниковых СВЧ-компонентов и модулей ............................................................................ 86
Рынок программируемых логических интегральных схем ........................................................................... 86
Рынок электромеханических компонентов зарубежного производства .............................. 87
Рынок пассивных компонентов зарубежного производства ................................................ 89
Рынок модульных источников электропитания зарубежного производства ....................... 91
Рынок светодиодов ................................................................................................................. 93
Модули беспроводной связи и навигации ............................................................................ 94
Другие группы продукции ...................................................................................................... 96
Описание и анализ сегментов потребителей ........................................................................ 97
Рынок электронных компонентов для производства военной и аэрокосмической техники ....................... 97
Рынок электронных компонентов для производства промышленной электроники .................................... 99
Рынок электронных компонентов для производства систем безопасности ............................................... 104
Рынок электронных компонентов для производства оборудования связи ................................................ 106
Рынок электронных компонентов для производства автомобильной электроники .................................. 108
Рынок электронных компонентов для производства светотехники и информационных табло ................ 110
Рынок электронных компонентов для производства потребительской электроники................................ 111
Рынок электронных компонентов для производства медицинской электроники ..................................... 112
Рынок электронных компонентов для производства торгового и фискального оборудования ................ 112
Рынок контрактных производителей электроники ............................................................. 113
Распределение рынка по заказчикам в зависимости от годового объема закупок ........... 114
30 крупнейших российских производителей электронного оборудования гражданского
назначения ............................................................................................................................ 115
Описание 10 крупнейших заказчиков электронных компонентов – производителей
оборудования гражданского назначения ............................................................................ 117

Развернуть
Иллюстрации

Список рисунков Отчета маркетингового исследования российского рынка ЭК-2016.

 

Рис. 1. Емкость и рост российского рынка электронных компонентов 2002–2016 гг. 6

Рис. 2. График квартальных изменений объема продаж электронных компонентов российскими дистрибьюторами. 9

Рис. 3. Сегментация российского рынка электронных компонентов по группам потребителей в 2015 году. 11

Рис. 4. Изменение доли сегмента военной и аэрокосмической техники по сравнению с сегментами гражданской продукции. 12

Рис. 5. Прогноз изменений объема российского рынка электронных компонентов до 2018 года, млн долл. 18

Рис. 6. Сегментация российского рынка электронных компонентов по группам продукции, млн долл. 19

Рис. 7. Распределение российского рынка между российскими и зарубежными производителями компонентов. 20

Рис. 8. Распределение рынка компонентов зарубежного производства по группам продукции, млн. долл. 20

Рис. 9. Распределение рынка компонентов российского производства по группам продукции. 20

Рис. 10. Схема каналов поставок электронных компонентов на российский рынок. 23

Рис. 11. Соотношения объемов продаж 60 ведущих российских дистрибьюторов в 2015 году. 42

Рис. 12. Сегментация российского рынка полупроводниковых компонентов зарубежного производства. 82

Рис. 13. Сегментация российского рынка модулей беспроводной связи и навигации по основным продуктовым подгруппам в стоимостном исчислении, млн. долларов. 92

Рис. 14. Доли ведущих производителей GSM-модулей на российском рынке в количественном исчислении, тыс. штук. 92

Рис. 15. Доли ведущих производителей навигационных модулей на российском рынке в количественном исчислении, тыс. штук. 93

Рис. 16. Подсегменты российского рынка электронных компонентов для военной и аэрокосмической техники. 97

Рис. 17. Подсегменты российского рынка компонентов для производства промышленной электроники. 100

Рис. 18. Подсегменты российского рынка компонентов для производства оборудования связи. 105

Рис. 19. Подсегменты российского рынка компонентов для производства автоэлектроники. 107

Рис. 20. Распределение рынка по заказчикам в зависимости от объема закупок. 114

Развернуть
Таблицы

Список таблиц Отчета маркетингового исследования российского рынка ЭК-2016.

 

Таблица 1. Емкость и рост российского рынка электронных компонентов 2006–2016 гг. 6

Таблица 2. Емкость и рост российского рынка электронных компонентов в 2015 году по каналам поставок в долларовом исчислении. 8

Таблица 3. Емкость и рост российского рынка электронных компонентов в 2015 году по каналам поставок в рублевом исчислении. 8

Таблица 4. Изменение объема дистрибьюторских продаж электронных компонентов относительно предыдущих периодов, доллары.. 9

Таблица 5. Емкость и рост сегментов российского рынка электронных компонентов. 12

Таблица 6. Прогноз изменений рынка электронных компонентов в 2016 году по сегментам.. 13

Таблица 7. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 – 2019 годы, составленного Министерством экономического развития РФ в апреле 2016 года. 15

Таблица 8. Прогноз изменений рынка электронных компонентов до 2018 г. 17

Таблица 9. Российские производители полупроводниковых компонентов. 27

Таблица 10. Российские производители пассивных и электромеханических компонентов. 35

Таблица 11. Российские производители модульных источников вторичного электропитания. 38

Таблица 12. Объемы продаж и доли рынка каждой десятки дистрибьюторов с первой до шестой. 41

Таблица 13. Объемы и рост продаж тридцати крупнейших российских дистрибьюторов электронных компонентов. 43

Таблица 14. Объемы и рост продаж зарубежных дистрибьюторов на российском рынке электронных компонентов. 69

Таблица 15. Топ-10 зарубежных производителей полупроводниковых компонентов на российском рынке и их каналы поставок. 75

Таблица 16. Сегментация российского рынка полупроводниковых компонентов зарубежного производства. 83

Таблица 17. Зарубежные производители – крупнейшие поставщики электромеханических компонентов на российский рынок. 85

Таблица 18. Крупнейшие дистрибьюторы электромеханических компонентов зарубежного производства. 86

Таблица 19. Зарубежные производители – крупнейшие поставщики пассивных компонентов на российский рынок. 87

Таблица 20. Крупнейшие дистрибьюторы пассивных компонентов зарубежного производства. 88

Таблица 21. Зарубежные производители – крупнейшие поставщики модульных источников питания на российский рынок. 89

Таблица 22. Крупнейшие дистрибьюторы модульных источников питания. 90

Таблица 23. Производители – крупнейшие поставщики светодиодов на российский рынок. 91

Таблица 24. Объемы поставок ведущих производителей GSM-модулей на российском рынке в количественном исчислении. 93

Таблица 25. Объемы поставок ведущих производителей навигационных модулей на российском рынке в количественном исчислении. 93

Таблица 26. Крупнейшие дистрибьюторы модулей беспроводной связи и навигации. 95

Таблица 27. Крупнейшие потребители электронных компонентов – производители промышленной электроники. 102

Таблица 28. Крупнейшие потребители электронных компонентов – производители систем безопасности. 104

Таблица 29. Крупнейшие потребители электронных компонентов – производители телекоммуникационного оборудования. 106

Таблица 30. Объемы производства автомобилей в России. 108

Таблица 31. Крупнейшие производители электронного оборудования гражданского назначения по объему закупок компонентов. 115

Развернуть