На протяжении последних лет до мирового экономического кризиса, начавшегося осенью 2008 года, продовольственный сегмент розничной торговли показывал уверенный рост. С 2004 года до начала 2008 года ежегодные реальные темпы прироста оборота розничной торговли колебались в пределах 10-13%.
Однако известные всем события, произошедшие в конце 2008 года, оказали сильнейшее влияние на потребительское поведение россиян. Сокращение доходов населения за счет массовых увольнений, а также уменьшение реальной заработной платы на фоне повышение цен на некоторые товары, произошедшее вследствие увеличения курса доллара и рядом других причин - вот ситуация, в которой пришлось работать розничным сетям. Как итог, это привело к тому, что оборот розничной торговли продовольственными товарами в 2009 году показал нулевой темп прироста, составив лишь -0,1% (по сравнению с 2008 годом), отразив тем самым стремление граждан страны к экономии денежных средств. Смена мест покупок, сокращение, а порой и полный отказ от потребления некоторых категорий продуктов питания - эта реальность, к которой привел экономический кризис.
В связи с описанными тенденциями, повлекшими за собой усиление конкуренции среди розничных сетей, возникает необходимость оценки удовлетворенности их потенциальных покупателей, а также определения критериев оценки качества предоставления ими услуг.
Исходя из этих соображений, можно сформулировать главную цель исследования. Она заключается не только в анализе потребительского поведения и предпочтений посетителей розничных сетей города Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но также включает в себя разработку списка консалтинговых рекомендаций для различных розничных сетей с учетом требований их клиентов, относительно качества предоставляемых ими услуг и товаров.
Отметим, что в процессе проведения настоящего исследования нами были рассмотрены следующие продуктовые розничные сети:
1. супермаркеты премиум-сегмента: Азбука Вкуса, Седьмой континент - Пять Звезд, Глобус Гурмэ, Калинка-Стокманн, Алые Паруса, Лэнд 24, Супер Сива;
2. супермаркеты средней ценовой категории: 12 Месяцев, Billa, Prisma, SPAR, Атак, Бахетле, Виктория, , ИДЕЯ (7Я Семья), Квартет, Копейка-Супер, Лукошко, Монетка Супер, Мосмарт-Экспресс, О'Кей Экспресс, Патэрсон, Перекресток, Пятачок, Рамстор (Ситистор), Русмаркет, Седьмой континент. Рядом с домом, Седьмой континент. Универсам, Станем друзьями;
3. сетевые дискаунтеры: 7Я Семья, Авоська, Дёшево, Дикси, Копейка, Магнит, Монетка, Находка, НЕТТО, Пятерочка, Технолог;4. гипермаркеты: Globus, O'Кей, Real, Ашан, Карусель, Квартал, Лента, Матрица, Мегамарт, Мосмарт, Рамстор, Седьмой континент «Наш гипермаркет», Супер Сива;
5. мелкооптовые магазины: Metro Cash & Carry, Selgros, Риомаг;
6. магазины у дома: АБК, Диксика, Квартал Виктория, Магнолия, Метатр, Мир продуктов, Морковь, Мосмартик, Перекресток-Экспресс, Полушка, Продкетория, Сезон.
Проведенное исследование не ограничивается лишь розничными сетями, но также включает в себя такие форматы мест покупок, как:
Таким образом, исследование направлено на решение следующих задач:
При анализе были построены графики удовлетворенности клиентов для некоторых из перечисленных выше розничных сетей, а также даны консалтинговые рекомендации на основе оценки таких характеристик, как: удобство расположения и близость к дому, качество представленных товаров, ассортимент товаров, наличие скидок по дисконтным картам, уровень цен, наличие специальных предложений, распродаж и дегустаций, атмосфера, чистота, удобство и комфорт в магазине, уровень обслуживания, удобство парковки, режим работы (круглосуточно или нет), наличие / отсутствие очередей в кассу, к весам, наличие возможности оплаты покупок по банковской карте, наличие любимых марок потребителей, наличие натуральных / экологически чистых продуктов без ГМО, консервантов и искусственных красителей, наличие частных марок и т.д.
Краткое оглавление | 2 |
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 5 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 12 |
Методология исследования | 17 |
Цель и задачи исследования | 17 |
Метод сбора информации | 19 |
Условия проведения опроса | 20 |
Характеристика выборки | 21 |
Объем и структура выборки | 21 |
Социально-демографический портрет респондентов | 21 |
Влияние кризиса на оборот розничной торговли продовольственными товарами | 24 |
Динамика оборота розничной торговли | 24 |
Воздействие мирового экономического кризиса на потребительское поведение | 28 |
Степень уверенности респондентов в нынешней экономической ситуации | 28 |
Изменения потребления некоторых продуктов питания, произошедшие под влиянием кризиса | 30 |
Психографическая типология посетителей продуктовых магазинов | 35 |
Типология респондентов по их отношению к посещению продуктовых магазинов | 35 |
Типология респондентов на основе степени спонтанности посещения ими продуктовых магазинов | 37 |
Типология респондентов на основе их склонности к покупкам товаров-новинок | 40 |
Характеристики потребительского поведения покупателей продуктов питания и товаров повседневного спроса | 44 |
Затраты на приобретение продуктов питания | 44 |
Частота совершения покупок продуктов питания | 50 |
Места покупок продуктов питания | 53 |
Характеристики продуктов питания, имеющие наибольшее значение при их покупке | 58 |
Отношение респондентов к рекламируемым и нерекламируемым продуктам питания и товарам повседневного спроса | 59 |
Оценка степени удовлетворенности посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров сетевых продуктовых магазинов | 62 |
Причины отказа или редкого посещения магазинов | 62 |
Описание методики оценки степени удовлетворенности | 64 |
Супермаркеты премиум сегмента | 65 |
Социально-демографический портрет опрошенных посетителей супермаркетов премиум сегмента | 65 |
Определение степени важности характеристик супермаркетов премиум сегмента при выборе респондентами мест покупки продуктов питания | 67 |
Рейтинги супермаркетов премиум сегмента | 69 |
Оценка степени удовлетворенности их посетителей качеством сервиса некоторых супермаркетов премиум сегмента. | 71 |
Азбука Вкуса | 71 |
Седьмой континент - Пять звезд | 73 |
Лэнд 24 | 75 |
Супермаркеты средней ценовой категории. Оценка степени удовлетворенности потребителей | 77 |
Социально-демографический портрет опрошенных посетителей супермаркетов средней ценовой категории | 77 |
Определение степени важности характеристик супермаркетов средней ценовой категории при выборе респондентами мест покупки продуктов питания | 78 |
Рейтинги супермаркетов средней ценовой категории | 79 |
Оценка степени удовлетворенности качеством сервиса некоторых супермаркетов средней ценовой категории. | 83 |
Перекресток | 83 |
О'Кей Экспресс | 85 |
Патэрсон | 87 |
Копейка-Супер | 89 |
Седьмой континент. Универсам | 91 |
Сетевые дискаунтеры | 93 |
Социально-демографический портрет опрошенных посетителей сетевых дискаунтеров | 93 |
Определение степени важности характеристик сетевых дискаунтеров при выборе респондентами мест покупки продуктов питания | 94 |
Рейтинги сетевых дискаунтеров | 96 |
Оценка степени удовлетворенности их посетителей качеством сервиса некоторых сетевых дискаунтеров. | 99 |
Пятерочка | 99 |
Дикси | 101 |
Копейка | 103 |
7Я семьЯ | 105 |
Магнит | 107 |
Гипермаркеты | 109 |
Социально-демографический портрет опрошенных посетителей гипермаркетов | 109 |
Определение степени важности характеристик гипермаркетов при выборе респондентами мест покупки продуктов питания | 110 |
Рейтинги гипермаркетов | 111 |
Оценка степени удовлетворенности качеством сервиса некоторых сетевых дискаунтеров. | 114 |
Ашан | 114 |
О'Кей | 116 |
Карусель | 118 |
Лента | 120 |
Рамстор | 122 |
Квартал | 124 |
Мелкооптовые магазины | 126 |
Социально-демографический портрет опрошенных посетителей сети магазинов формата Cash&Carry | 126 |
Определение степени важности характеристик мелкооптовых магазинов при выборе респондентами мест покупки продуктов питания | 127 |
Рейтинги мелкооптовых магазинов | 129 |
Оценка степени удовлетворенности качеством сервиса некоторых мелкооптовых магазинов. | 131 |
METRO | 131 |
Магазины формата «у дома» | 133 |
Социально-демографический портрет опрошенных посетителей магазинов формата «у дома» | 133 |
Определение степени важности характеристик магазинов формата «у дома» при выборе респондентами мест покупки продуктов питания | 134 |
Рейтинги магазинов формата «у дома» | 136 |
Оценка степени удовлетворенности качеством сервиса некоторых магазинов формата «у дома» | 138 |
Перекресток - Экспресс | 138 |
Полушка | 140 |
BTL-акции в розничных сетях | 142 |
Приложение 1. Изменения потребления некоторых продуктов питания | 147 |
Москва | 147 |
Московская область | 148 |
Санкт-Петербург | 149 |
Приложение 2. Места покупок продуктов питания | 150 |
Москва | 150 |
Московская область | 151 |
Санкт-Петербург | 152 |
Рис. 1. Динамика изменения оборота розничной торговли продовольственными товарами в России за период с 2004 по 2009 гг., млн. руб. (в ценах декабря 2009 года) | 24 |
Рис. 2. Динамика изменения оборота розничной торговли продовольственных товаров в России за период с 2006 по 2010 гг., млн. руб. (в ценах декабря 2009 г.) | 25 |
Рис. 3. Реальные темпы прироста оборота общественного питания в России от года к году за период с 2005 по 2010 гг., % к предыдущему году | 27 |
Рис. 4. «Как Вы себя чувствуете в нынешней экономической ситуации?», % от респондентов, проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 28 |
Рис. 5. «Как Вы себя чувствуете в нынешней экономической ситуации?», % от респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ | 29 |
Рис. 6. «Как Вы себя чувствуете в нынешней экономической ситуации?», % от респондентов с соответствующим уровнем СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО ЧЛЕНА семьи | 29 |
Рис. 7. Изменения потребительского поведения опрошенных жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, % от респондентов, проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 30 |
Рис. 8. Рейтинг продуктов питания, от которых респонденты полностью отказались вследствие кризиса, % от общего количества опрошенных, которые покупали соответствующие продукты питания | 33 |
Рис. 9. Рейтинг продуктов питания, потребление которых не изменилось вследствие кризиса, % от общего количества опрошенных, которые покупали соответствующие продукты питания | 34 |
Рис. 10. Рейтинг продуктов питания, покупки которых сократились вследствие кризиса, % от общего количества опрошенных, которые покупали соответствующие продукты питания | 34 |
Рис. 11. Отношение респондентов к посещению продуктовых магазинов, % от общего числа опрошенных | 35 |
Рис. 12. Распределение респондентов, в зависимости от степени спонтанности посещения ими продуктовых магазинов, % от общего числа опрошенных | 38 |
Рис. 13. Распределение респондентов в зависимости от их склонности к покупкам товаров-новинок, % от общего числа опрошенных | 41 |
Рис. 14. Средние затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ ЗА НЕДЕЛЮ в зависимости от состава их семей, руб. | 45 |
Рис. 15. Средние затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ ЗА НЕДЕЛЮ в зависимости от их среднемесячного дохода на ОДНОГО члена семьи, руб. | 47 |
Рис. 16. Структура затрат респондентов на приобретение продуктов питания определенных категорий, % от суммы в 3000 рублей | 48 |
Рис. 17. Средние затраты респондентов на приобретение продуктов питания НА НЕДЕЛЮ для ВСЕЙ СЕМЬИ в целом, при условии наличия в кошельке 3000 рублей, руб. | 49 |
Рис. 18. Средние частоты покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами в зависимости от их ПОЛА и МЕСТА ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА, раз в неделю | 50 |
Рис. 19. Средние частоты покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ и МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, раз в неделю | 51 |
Рис. 20. Средние частоты покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами НА ВСЮ СЕМЬЮ ЗА НЕДЕЛЮ в зависимости от состава их семей, раз в неделю | 52 |
Рис. 21. Средние частоты покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами НА ВСЮ СЕМЬЮ ЗА НЕДЕЛЮ в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, раз в неделю | 53 |
Рис. 22. Доли респондентов, покупающих продукты питания в ОБЫЧНЫХ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ, % от общего количества опрошенных, покупающих продукты питания СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ | 55 |
Рис. 23. Доли респондентов, покупающих продукты питания на КРЫТЫХ / ОТКРЫТЫХ РЫНКАХ, % от общего количества опрошенных, покупающих продукты питания СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ | 56 |
Рис. 24. Доли респондентов, покупающих продукты питания в КИОСКАХ / ТОНАРАХ, % от общего количества опрошенных, покупающих продукты питания СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ | 57 |
Рис. 25. Доли респондентов, покупающих продукты питания в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНАХ, % от общего количества опрошенных, покупающих продукты питания СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ | 58 |
Рис. 26. Характеристики продуктов питания, имеющие наибольшие значения при их покупке, % от общего числа опрошенных | 59 |
Рис. 27. Представления респондентов относительно качества рекламируемых и нерекламируемых товаров, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих географических зон | 60 |
Рис. 28. Предпочтительность покупок рекламируемых и нерекламируемых товаров, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих географических зон | 60 |
Рис. 29. Доли респондентов, считающих, что товары, которые широко рекламируются, покупают люди с более высоким статусом, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих географических зон | 61 |
Рис. 30. Представления респондентов относительно влияния рекламы на их покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих географических зон | 61 |
Рис. 31. Причины, по которым респонденты готовы отказаться, либо реже делать покупки в магазинах, расположенных в удобных для них районах, % от опрошенных | 63 |
Рис. 32. Пример карты, используемой при оценке степени удовлетворенности респондентов-посетителей определенного продуктового магазина | 65 |
Рис. 33. Требования к магазинам премиум сегмента, предъявляемые опрошенными посетителями супермаркетов премиум сегмента, а также среднестатистических продуктовых магазинов | 68 |
Рис. 34. Рейтинг посещаемости супермаркетов премиум сегмента, % от общего числа опрошенных | 69 |
Рис. 35. Рейтинг лояльности супермаркетов премиум сегмента, % от общего числа опрошенных, посещающих соответствующий супермаркет | 69 |
Рис. 36. Рейтинг супермаркетов премиум сегмента по степени их соответствия «идеальному» супермаркету соответствующей категории | 70 |
Рис. 37. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Азбука Вкуса» | 71 |
Рис. 38. Сравнение магазинов «Азбука Вкуса» с «идеальным» супермаркетом премиум сегмента | 72 |
Рис. 39. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Седьмой Континент - Пять звезд» | 73 |
Рис. 40. Сравнение магазинов «Седьмой Континент - Пять звезд» с «идеальным» супермаркетом премиум сегмента | 74 |
Рис. 41. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Лэнд 24» | 75 |
Рис. 42. Сравнение магазинов «Лэнд 24» с «идеальным» супермаркетом премиум сегмента | 76 |
Рис. 43. Требования к продуктовым магазинам, предъявляемые опрошенными посетителями супермаркетов средней ценовой категории и среднестатистических продуктовых магазинов | 79 |
Рис. 44. Рейтинг посещаемости супермаркетов средней ценовой категории, % от общего числа опрошенных | 80 |
Рис. 45. Рейтинг лояльности супермаркетов средней ценовой категории, % от общего числа опрошенных, посещающих соответствующий супермаркет | 81 |
Рис. 46. Рейтинг супермаркетов средней ценовой категории по степени их соответствия «идеальному» супермаркету соответствующего формата | 82 |
Рис. 47. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Перекресток» | 83 |
Рис. 48. Сравнение магазинов «Перекресток» с «идеальным» супермаркетом средней ценовой категории | 84 |
Рис. 49. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «О'Кей Экспресс» | 85 |
Рис. 50. Сравнение магазинов «О'Кей Экспресс» с «идеальным» супермаркетом средней ценовой категории | 86 |
Рис. 51. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Патэрсон» | 87 |
Рис. 52. Сравнение магазинов «Патэрсон» с «идеальным» супермаркетом средней ценовой категории | 88 |
Рис. 53. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Копейка - Супер» | 89 |
Рис. 54. Сравнение магазинов «Копейка - Супер» с «идеальным» супермаркетом средней ценовой категории | 90 |
Рис. 55. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Седьмой континент. Универсам» | 91 |
Рис. 56. Сравнение магазинов «Седьмой континент. Универсам» с «идеальным» супермаркетом средней ценовой категории | 92 |
Рис. 57. Требования к продуктовым магазинам, предъявляемые опрошенными посетителями сетевых дискаунтерах и среднестатистических продуктовых магазинов | 95 |
Рис. 58. Рейтинг посещаемости сетевых дискаунтеров, % от общего числа опрошенных | 96 |
Рис. 59. Рейтинг сетевых дискаунтеров по уровню лояльности посетителей, % от общего числа опрошенных, покупающих продукты питания в соответствующих сетевых дискаунтерах | 97 |
Рис. 60. Рейтинг сетевых дискаунтеров по степени их соответствия «идеальному» магазину соответствующего формата | 97 |
Рис. 61. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Пятерочка» | 99 |
Рис. 62. Сравнение магазинов «Пятерочка» с «идеальным» сетевым дискаунтером | 100 |
Рис. 63. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Дикси» | 101 |
Рис. 64. Сравнение магазинов «Дикси» с «идеальным» дискаунтером | 102 |
Рис. 65. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Копейка» | 103 |
Рис. 66. Сравнение магазинов «Копейка» с «идеальным» супермаркетом средней ценовой категории | 104 |
Рис. 67. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «7Я семьЯ» | 105 |
Рис. 68. Сравнение магазинов «7Я семьЯ» с «идеальным» супермаркетом средней ценовой категории | 106 |
Рис. 69. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети супермаркетов «Магнит» | 107 |
Рис. 70. Сравнение магазинов «Магнит» с «идеальным» дискаунтером | 108 |
Рис. 71. Требования к продуктовым магазинам, предъявляемые опрошенными посетителями гипермаркетов и среднестатистических продуктовых магазинов | 111 |
Рис. 72. Рейтинг посещаемости гипермаркетов, % от общего числа опрошенных | 112 |
Рис. 73. Рейтинг гипермаркетов по уровню лояльности посетителей, % от общего числа опрошенных, покупающих продукты питания в соответствующих сетевых магазинах | 113 |
Рис. 74. Рейтинг гипермаркетов по степени их соответствия «идеальному» гипермаркету | 113 |
Рис. 75. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети гипермаркетов «Ашан» | 114 |
Рис. 76. Сравнение магазинов «Ашан» с «идеальным» гипермаркетом | 115 |
Рис. 77. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров сети гипермаркетов «О'Кей» | 116 |
Рис. 78. Сравнение магазинов «О'Кей» с «идеальным» гипермаркетом | 117 |
Рис. 79. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети гипермаркетов «Карусель» | 118 |
Рис. 80. Сравнение магазинов «Карусель» с «идеальным» гипермаркетом | 119 |
Рис. 81. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети гипермаркетов «Лента» | 120 |
Рис. 82. Сравнение магазинов «Лента» с «идеальным» гипермаркетом | 121 |
Рис. 83. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети гипермаркетов «Рамстор» | 122 |
Рис. 84. Сравнение магазинов «Рамстор» с «идеальным» гипермаркетом | 123 |
Рис. 85. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети гипермаркетов «Квартал» | 124 |
Рис. 86. Сравнение магазинов «Квартал» с «идеальным» гипермаркетом | 125 |
Рис. 87. Требования к продуктовым магазинам, предъявляемые опрошенными посетителями мелкооптовых магазинов и среднестатистических продуктовых магазинов | 128 |
Рис. 88. Рейтинг посещаемости мелкооптовых магазинов, % от общего числа опрошенных | 129 |
Рис. 89. Рейтинг мелкооптовых магазинов по уровню лояльности посетителей, % от общего числа опрошенных, покупающих продукты питания в соответствующих сетевых магазинах | 129 |
Рис. 90. Рейтинг мелкооптовых магазинов по степени их соответствия «идеальному» магазину формата Cash & Carry | 130 |
Рис. 91. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров мелкооптового магазина «METRO Cash & Carry» | 131 |
Рис. 92. Сравнение магазинов «METRO» с «идеальным» мелкооптовым магазином | 132 |
Рис. 93. Требования к продуктовым магазинам, предъявляемые опрошенными посетителями магазинов формата «у дома» и среднестатистических продуктовых магазинов | 135 |
Рис. 94. Рейтинг посещаемости продуктовых магазинов формата «у дома», % от общего числа опрошенных | 136 |
Рис. 95. Рейтинг магазинов формата «у дома» по уровню лояльности посетителей, % от общего числа опрошенных, покупающих продукты питания в соответствующих продуктовых магазинах | 137 |
Рис. 96. Рейтинг «магазинов у дома» по степени их соответствия «идеальному» магазину продуктовому магазину | 137 |
Рис. 97. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов «Перекресток - Экспресс» | 138 |
Рис. 98. Сравнение магазинов «Перекресток - Экспресс» с «идеальным» магазином формата «у дома» | 139 |
Рис. 99. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов «Полушка» | 140 |
Рис. 100. Сравнение магазинов «Полушка» с «идеальным» магазином формата «у дома» | 141 |
Рис. 101. Доли респондентов, принявших участие в BTL акциях, проводимых в розничных сетях за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от опрошенных, покупающих продукты питания и товары повседневного спроса в розничных продуктовых сетях, проживающих в соответствующих городах | 142
|
Рис. 102. Рейтинг наиболее популярных BTL акций, проведенных в продуктовых розничных сетях за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от опрошенных, покупающих продукты питания и товары повседневного спроса в продуктовых магазинах | 143 |
Рис. 103. Рейтинг СУПЕРМАРКЕТОВ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА по количеству проводимых в них акций, % от опрошенных посетителей, которые наиболее часто принимали участие в акциях, проводимых в соответствующих продуктовых магазинах | 144 |
Рис. 104. Рейтинг СУПЕРМАРКЕТОВ СРЕДНЕЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ по количеству проводимых в них акций, % от опрошенных посетителей, которые наиболее часто принимали участие в акциях, проводимых в соответствующих продуктовых магазинах | 144 |
Рис. 105. Рейтинг СЕТЕВЫХ ДИСКАУНТЕРОВ по количеству проводимых в них акций, % от опрошенных посетителей, которые наиболее часто принимали участие в акциях, проводимых в соответствующих продуктовых магазинах | 145 |
Рис. 106. Рейтинг ГИПЕРМАРКЕТОВ по количеству проводимых в них акций, % от опрошенных посетителей, которые наиболее часто принимали участие в акциях, проводимых в соответствующих продуктовых магазинах | 145 |
Рис. 107. Рейтинг магазинов формата «Cash&Carry» по количеству проводимых в них акций, % от опрошенных посетителей, которые наиболее часто принимали участие в акциях, проводимых в соответствующих продуктовых магазинах | 146 |
Рис. 108. Рейтинг магазинов формата «у дома» по количеству проводимых в них акций, % от опрошенных посетителей, которые наиболее часто принимали участие в акциях, проводимых в соответствующих продуктовых магазинах | 146 |
Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания | 20 |
Табл. 2. Структура выборки по полу, % от опрошенных в географической зоне | 21 |
Табл. 3. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 21 |
Табл. 4. Распределение респондентов по возрасту, % от опрошенных в географической зоне | 21 |
Табл. 5. Распределение респондентов по уровню среднемесячного дохода на одного члена семьи, % от опрошенных в географической зоне | 21 |
Табл. 6. Распределение респондентов по социально-профессиональному статусу, % от опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 7. Распределение респондентов по семейному положению, % от опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 8. Доли респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 9. Помесячный оборот розничной торговли продовольственными товарами в России в 2004-2009 гг., млн. рублей (в ценах декабря 2009 года) | 24 |
Табл. 10. Помесячный прогноз оборота розничной торговли продовольственных товаров в России в 2010 г., млн. руб. (в ценах декабря 2009 г.) | 26 |
Табл. 11. Изменения потребления некоторых продуктов питания, % от общего количества опрошенных, покупающих продукты питания из соответствующих категорий | 31 |
Табл. 12. Отношение респондентов к посещению продуктовых магазинов в зависимости от ИХ ВОЗРАСТА, % от общего числа опрошенных соответствующего возраста | 35 |
Табл. 13. Отношение респондентов к посещению продуктовых магазинов в зависимости от ИХ ПОЛА, % от общего числа опрошенных соответствующего пола | 36 |
Табл. 14. Отношение респондентов к посещению продуктовых магазинов в зависимости от ИХ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от общего числа респондентов, имеющих соответствующее семейное положение | 36 |
Табл. 15. Отношение респондентов к посещению продуктовых магазинов в зависимости от УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от общего числа респондентов, имеющих соответствующих доход | 36 |
Табл. 16. Отношение респондентов к посещению продуктовых магазинов в зависимости от СОСТАВА ИХ СЕМЕЙ, % от общего числа респондентов, имеющих соответствующий состав семьи | 36 |
Табл. 17. Отношение респондентов к посещению продуктовых магазинов в зависимости от ЧАСТОТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПОК, % от общего числа респондентов, посещавших продуктовые магазины с соответствующей частотой | 37 |
Табл. 18. Степень спонтанности посещения респондентами продуктовых магазинов в зависимости от ИХ ВОЗРАСТА, % от общего числа опрошенных соответствующей возрастной категории | 38 |
Табл. 19. Степень спонтанности посещения респондентами продуктовых магазинов в зависимости от ИХ ПОЛА, % от общего числа опрошенных соответствующего пола | 38 |
Табл. 20. Степень спонтанности посещения респондентами продуктовых магазинов в зависимости от ИХ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от общего числа опрошенных соответствующего семейного положения | 38 |
Табл. 21. Степень спонтанности посещения респондентами продуктовых магазинов в зависимости от УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от общего числа опрошенных, имеющих соответствующих уровень доход | 39 |
Табл. 22. Степень спонтанности посещения респондентами продуктовых магазинов в зависимости от СОСТАВА ИХ СЕМЕЙ, % от общего числа опрошенных, имеющих соответствующий состав семьи | 39 |
Табл. 23. Степень спонтанности посещения респондентами продуктовых магазинов в зависимости от ЧАСТОТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПОК, % от общего числа респондентов, посещавших продуктовые магазины с соответствующей частотой | 39 |
Табл. 24. Степень склонности респондентов к покупкам товаров-новинок в зависимости от ИХ ВОЗРАСТА, % от общего числа опрошенных соответствующей возрастной категории | 41 |
Табл. 25. Степень склонности респондентов к покупкам товаров-новинок в зависимости от ИХ ПОЛА, % от общего числа опрошенных соответствующего пола | 41 |
Табл. 26. Степень склонности респондентов к покупкам товаров-новинок в зависимости от ИХ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от общего числа респондентов, имеющих соответствующее семейное положение | 41 |
Табл. 27. Степень склонности респондентов к покупкам товаров-новинок в зависимости от УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от общего числа респондентов, имеющих соответствующих доход | 42 |
Табл. 28. Степень склонности респондентов к покупкам товаров-новинок в зависимости от СОСТАВА ИХ СЕМЕЙ, % от общего числа респондентов, имеющих соответствующий состав семьи | 42 |
Табл. 29. Степень склонности респондентов к покупкам товаров-новинок в зависимости от ЧАСТОТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПОК, % от общего числа респондентов, посещавших продуктовые магазины с соответствующей частотой | 42 |
Табл. 30. Средние ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ, % от общего количества респондентов, осуществляющих покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса в соответствующих географических зонах | 44 |
Табл. 31. Средние ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ в зависимости от их возраста и места постоянного проживания, руб. | 44 |
Табл. 32. Средние ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ в зависимости от состава их семей и места постоянного проживания, руб. | 45 |
Табл. 33. Средние ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ в зависимости от их семейного статуса и места постоянного проживания, руб. | 45 |
Табл. 34. Средние ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ в зависимости от их пола и места постоянного проживания, руб. | 46 |
Табл. 35. Средние ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ в зависимости от их социально-профессионального статуса, руб. | 46 |
Табл. 36. Средние ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ затраты респондентов на приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса НА ВСЮ СЕМЬЮ в зависимости от частоты осуществления ими покупок, % от общего количества респондентов, покупающих продукты питания и товары повседневного спроса с определенной частотой | 46 |
Табл. 37. Средние ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ затраты респондентов НА ВСЮ СЕМЬЮ в зависимости от их среднемесячного дохода, % от общего количества респондентов, имеющих соответствующий среднемесячный доход | 47 |
Табл. 38. Частота покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами, % от числа опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 50 |
Табл. 39. Частота покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами НА ВСЮ СЕМЬЮ ЗА НЕДЕЛЮ в зависимости от их ПОЛА, раз в неделю | 50 |
Табл. 40. Частота покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, раз в неделю | 51 |
Табл. 41. Частота покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от числа опрошенных соответствующей возрастной категории | 51 |
Табл. 42. Частота покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами в зависимости от СОСТАВА ИХ СЕМЕЙ, % от числа опрошенных, имеющих соответствующий состав семьи | 51 |
Табл. 43. Частота покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, раз в неделю | 52 |
Табл. 44. Средние частоты покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса респондентами в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, раз в неделю | 53 |
Табл. 45. Места покупок некоторых видов продуктов питания, % от общего количества опрошенных, покупающих продукты питания соответствующих видов | 53 |
Табл. 46. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах премиум сегмента, в зависимости от их ПОЛА, % от опрошенных соответствующего пола | 65 |
Табл. 47. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах премиум сегмента, в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от опрошенных соответствующей возрастной категории | 65 |
Табл. 48. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах премиум сегмента, в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от опрошенных, имеющих соответствующий среднемесячный доход | 66 |
Табл. 49. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах премиум сегмента, в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, % от опрошенных, имеющих соответствующий социально-профессиональный статус | 66 |
Табл. 50. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах премиум сегмента, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от опрошенных, имеющих соответствующее семейное положение | 66 |
Табл. 51. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах премиум сегмента, в зависимости от СОСТАВА СЕМЬИ, % от опрошенных, имеющих соответствующий состав семьи | 66 |
Табл. 52. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах средней ценовой категории, в зависимости от их ПОЛА, % от опрошенных соответствующего пола | 77 |
Табл. 53. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах средней ценовой категории, в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от опрошенных соответствующей возрастной категории | 77 |
Табл. 54. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах средней ценовой категории, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от опрошенных, имеющих соответствующий среднемесячный доход | 77 |
Табл. 55. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах средней ценовой категории, в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, % от опрошенных, имеющих соответствующий социально-профессиональный статус | 77 |
Табл. 56. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах средней ценовой категории, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от опрошенных соответствующего семейного положения | 78 |
Табл. 57. Доли респондентов, покупающих продукты питания в супермаркетах средней ценовой категории, в зависимости от СОСТАВА СЕМЬИ, % от опрошенных, имеющих соответствующий состав семьи | 78 |
Табл. 58. Доли респондентов, покупающих продукты питания в сетевых дискаунтерах, в зависимости от их ПОЛА, % от опрошенных соответствующего пола | 93 |
Табл. 59. Доли респондентов, покупающих продукты питания в сетевых дискаунтерах, в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от опрошенных соответствующей возрастной категории | 93 |
Табл. 60. Доли респондентов, покупающих продукты питания в сетевых дискаунтерах, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от опрошенных, имеющих соответствующий среднемесячный доход | 93 |
Табл. 61. Доли респондентов, покупающих продукты питания в сетевых дискаунтерах, в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, % от опрошенных, имеющих соответствующий социально-профессиональный статус | 93 |
Табл. 62. Доли респондентов, покупающих продукты питания в сетевых дискаунтерах, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от опрошенных соответствующего семейного положения | 94 |
Табл. 63. Доли респондентов, покупающих продукты питания в сетевых дискаунтерах, в зависимости от СОСТАВА СЕМЬИ, % от опрошенных, имеющих соответствующий состав семьи | 94 |
Табл. 64. Доли респондентов, покупающих продукты питания в гипермаркетах, в зависимости от их ПОЛА, % от опрошенных соответствующего пола | 109 |
Табл. 65. Доли респондентов, покупающих продукты питания в гипермаркетах, в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от опрошенных соответствующей возрастной категории | 109 |
Табл. 66. Доли респондентов, покупающих продукты питания в гипермаркетах, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от опрошенных, имеющих соответствующий среднемесячный доход | 109 |
Табл. 67. Доли респондентов, покупающих продукты питания в гипермаркетах, в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, % от опрошенных, имеющих соответствующий социально-профессиональный статус | 109 |
Табл. 68. Доли респондентов, покупающих продукты питания в гипермаркетах, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от опрошенных соответствующего семейного положения | 110 |
Табл. 69. Доли респондентов, покупающих продукты питания в гипермаркетах, в зависимости от СОСТАВА СЕМЬИ, % от опрошенных, имеющих соответствующий состав семьи | 110 |
Табл. 70. Доли респондентов, покупающих продукты питания в мелкооптовых магазинах, в зависимости от их ПОЛА, % от опрошенных соответствующего пола | 126 |
Табл. 71. Доли респондентов, покупающих продукты питания в мелкооптовых магазинах, в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от опрошенных соответствующей возрастной категории | 126 |
Табл. 72. Доли респондентов, покупающих продукты питания в мелкооптовых магазинах, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от опрошенных, имеющих соответствующий среднемесячный доход | 126 |
Табл. 73. Доли респондентов, покупающих продукты питания в мелкооптовых магазинах, в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, % от опрошенных, имеющих соответствующий социально-профессиональный статус | 126 |
Табл. 74. Доли респондентов, покупающих продукты питания в мелкооптовых магазинах, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от опрошенных соответствующего семейного положения | 127 |
Табл. 75. Доли респондентов, покупающих продукты питания в мелкооптовых магазинах, в зависимости от СОСТАВА СЕМЬИ, % от опрошенных, имеющих соответствующий состав семьи | 127 |
Табл. 76. Доли респондентов, покупающих продукты питания в магазинах формата «у дома», в зависимости от их ПОЛА, % от опрошенных соответствующего пола | 133 |
Табл. 77. Доли респондентов, покупающих продукты питания в магазинах формата «у дома», в зависимости от их ВОЗРАСТА, % от опрошенных соответствующей возрастной категории | 133 |
Табл. 78. Доли респондентов, покупающих продукты питания в магазинах формата «у дома», в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на ОДНОГО члена семьи, % от опрошенных, имеющих соответствующий среднемесячный доход | 133 |
Табл. 79. Доли респондентов, покупающих продукты питания в магазинах формата «у дома», в зависимости от их СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, % от опрошенных, имеющих соответствующий социально-профессиональный статус | 133 |
Табл. 80. Доли респондентов, покупающих продукты питания в магазинах формата «у дома», в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, % от опрошенных соответствующего семейного положения | 134 |
Табл. 81. Доли респондентов, покупающих продукты питания в магазинах формата «у дома», в зависимости от СОСТАВА СЕМЬИ, % от опрошенных, имеющих соответствующий состав семьи | 134 |
Табл. 82. Изменения потребления некоторых продуктов питания, % от общего количества опрошенных МОСКВИЧЕЙ, покупающих продукты питания из соответствующих категорий | 147 |
Табл. 83. Изменения потребления некоторых продуктов питания, % от общего количества опрошенных жителей МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, покупающих продукты питания из соответствующих категорий | 148 |
Табл. 84. Изменения потребления некоторых продуктов питания, % от общего количества опрошенных жителей САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, покупающих продукты питания из соответствующих категорий | 149 |
Табл. 85. Места покупок некоторых видов продуктов питания, % от общего количества опрошенных МОСКВИЧЕЙ, покупающих продукты питания соответствующих видов | 150 |
Табл. 86. Места покупок некоторых видов продуктов питания, % от общего количества опрошенных жителей МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, покупающих продукты питания соответствующих видов | 151 |
Табл. 87. Места покупок некоторых видов продуктов питания, % от общего количества опрошенных жителей САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, покупающих продукты питания соответствующих видов | 152 |
Анализ рынка супов в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Предварительные итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах
INFOLine
150 000 ₽
Food retail and consumer market of Russia. Growth prospects in 2017-2019
INFOLine
150 000 ₽
Готовый бизнес-план магазина продуктов шаговой доступности (с фин.расчетами) - 2017
ЭКЦ «Инвест-Проект»
28 000 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по продажам в 2017 г», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2017 г лидером рынка коммерческих медицинских услуг Москвы стала компания «Европейский медицинский центр». Выручка данной сети клиник от медицинской деятельности в 2017 г оценивается в 10 534,3 млн руб, что соответствовало практически 2% рынка медицинских услуг России. В тройке лидеров оказались компании «Медси» и «РЖД-Медицина». В 2017 г выручка сети клиник «Медси» составила 8 992 млн руб, а выручка «РЖД-Медицина» – 5 066,7 млрд руб.
По данным «Анализа рынка фундука в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в последние годы его промышленное производство в стране активно развивается: закладываются новые ореховые сады, привлекаются инвестиции в отрасль. Однако для обеспечения потребностей внутреннего рынка объемов производства явно недостаточно. Основной объем фундука ввозится в Россию из-за рубежа, ключевые поставщики – Азербайджан, Грузия и Турция. В 2017 г импортные поставки превышали объемы внутреннего производства в 6,7 раза (9,5 тыс т против 1,4 тыс т соответственно).
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, этот рынок в стране активно развивается. Реализация продукции за 2013-2017 гг выросла на 58%: с 5,79 млн т до 9,15 млн т. Показатель рос ежегодно, за исключением 2016 г – тогда спад составил 8,2% относительно 2015 г. В период 2015-2017 гг в России наблюдалось уменьшение общей площади введенных зданий. По данным Росстата она в 2017 г сократилась на 4,5% относительно 2015 г: со 139,4 до 133,1 млн м2.
