Отчет содержит данные по объему, емкости, производству и потреблению на рынке минеральной и питьевой воды, безалкогольных напитков. Отдельный раздел содержит показатели по экспорту и импорту безалкогольной продукции.
В отчете приведен список основных производителей безалкогольных напитков России. Рассматриваются модели взаимодействия между производителями сладкой газировки, функциональных напитков, кваса и инновационных продуктов, определены наиболее активные компании и их доли на рынке.
Отдельная глава посвящена описанию инвестиционной привлекательности рынка, включая анализ внутриотраслевой конкуренции.
В отчете содержится описание основных видов напитков, предлагаемых на российском рынке безалкогольной продукции. В отчете приведены профили крупнейших игроков рынка. Профили включают краткое описание компании, продукции, производственные и финансовые показатели, имена руководителей, контактную информацию.
Исследование проведено в ноябре-декабре 2010 года.
Объем отчета - 130 стр.
Отчет содержит 36 таблиц и 72 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 10 |
Состояние рынка минеральной и питьевой воды и безалкогольных напитков | 11 |
Характеристика макроэкономической ситуации в 2009-2010гг. | 11 |
Развитие мировой экономики | 11 |
Развитие экономики России | 12 |
Прогноз развития экономики России | 13 |
ВВП | 13 |
Курс рубля к доллару США | 14 |
Заработная плата населения | 16 |
Структура рынка минеральной и питьевой воды, безалкогольных напитков | 18 |
Определение продукта | 18 |
Производство | 22 |
Объем, емкость и динамика рынка | 32 |
Потребление | 38 |
Импорт/экспорт | 44 |
Сегментация рынка | 48 |
Основные участники | 55 |
Ценовая сегментация | 55 |
Крупнейшие игроки | 56 |
Инвестиции компаний | 62 |
Сырье | 65 |
Упаковка | 66 |
Инвестиционная привлекательность рынка минеральной и питьевой воды и безалкогольных напитков | 69 |
Инвестиционный климат в Российской Федерации | 69 |
Динамика инвестиций в отрасль | 69 |
Стадия развития отрасли | 72 |
Темпы роста | 72 |
Потенциал отрасли | 72 |
Уровень интенсивности конкуренции в отрасли | 72 |
Анализ значимых отраслевых событий и мероприятий среди участников рынка и инвестиционно-экономических мероприятий | 77 |
Основные события отрасли | 77 |
Ключевые мероприятия отрасли 2009-2010 | 77 |
Рейтинг ключевых мероприятий | 83 |
Значимые инвестиционные мероприятия | 83 |
Консалтинговые выводы и рекомендации | 93 |
Выводы | 93 |
Тенденции и перспективы | 95 |
Профили участников рынка минеральной и питьевой воды, безалкогольных напитков | 98 |
«Аква-Дон» | 98 |
Краткое описание | 98 |
Бренды | 98 |
История | 98 |
Финансовые показатели | 99 |
География деятельности | 99 |
Руководители | 99 |
Контактная информация | 100 |
The Coca-Cola Company | 100 |
Краткое описание | 100 |
История | 101 |
Финансовые показатели | 101 |
География деятельности | 102 |
Руководители | 102 |
Контактная информация | 102 |
PepsiCo | 103 |
Краткое описание | 103 |
История | 103 |
Акционеры | 104 |
Финансовые показатели | 104 |
Руководители | 104 |
Контактная информация | 105 |
«Висма» | 106 |
Краткое описание | 106 |
Бренды | 106 |
История | 106 |
Финансовые показатели | 107 |
Маркетинговая стратегия | 107 |
География деятельности | 107 |
Руководители | 107 |
Контактная информация | 107 |
«Карачинский Источник» | 108 |
Краткое описание | 108 |
Акционеры | 108 |
Дочерние общества компании | 108 |
Бренды | 108 |
Финансовые показатели | 108 |
География деятельности | 109 |
Маркетинговая стратегия | 109 |
Руководители | 109 |
Контактная информация | 109 |
Вимм-Билль-Данн | 110 |
Краткое описание | 110 |
Бренды | 110 |
История | 110 |
Учредители | 111 |
Дочерние общества компании | 112 |
Финансовые показатели | 113 |
Руководители | 114 |
Контактная информация | 114 |
ОСТ-Аква | 115 |
Краткое описание | 115 |
Продукция: | 115 |
Новинки: | 115 |
История | 116 |
Финансовые показатели | 116 |
Маркетинговая стратегия | 117 |
Руководители | 117 |
Контактная информация | 117 |
«Кавминводы» | 118 |
Краткое описание | 118 |
Бренды | 118 |
Учредители | 118 |
Дочерние общества компании | 118 |
Финансовые показатели | 119 |
География деятельности | 120 |
Маркетинговая стратегия | 121 |
Руководители | 121 |
Контактная информация | 121 |
«Меркурий» | 122 |
Краткое описание | 122 |
Бренды | 122 |
Финансовые показатели | 122 |
География деятельности | 123 |
Руководители | 123 |
Контактная информация | 123 |
Danone | 124 |
Краткое описание | 124 |
Бренды | 124 |
Учредители | 124 |
Финансовые показатели | 125 |
Производственные мощности | 125 |
Руководители | 125 |
Контактная информация | 125 |
Очаково | 126 |
Краткое описание | 126 |
Продукция | 126 |
Финансовые показатели | 126 |
Акционеры | 127 |
Руководители | 127 |
Контактная информация | 127 |
«Нарзан» | 128 |
Краткое описание | 128 |
Бренды | 128 |
Финансовые показатели | 128 |
Акционеры | 129 |
География деятельности | 129 |
Маркетинговая стратегия | 129 |
Руководители | 129 |
Контактная информация | 129 |
Рис. 1. Темпы прироста мировой экономики в 2007 - 2013 гг., % | 13 |
Рис. 2. Темпы роста ВВП России, % к предыдущему году, 2002 - 2012 гг. | 15 |
Рис. 3. Динамика курса рубля к доллару США, рубль/доллар США, 2005 - 2012 гг. | 16 |
Рис. 4. Динамика среднемесячных реальных курсов рубля, январь 2008 - август 2010 гг., % | 16 |
Рис. 5. Индекс потребительских цен на конец периода, % | 17 |
Рис. 6. Динамика реальной заработной платы, 2002 - 2013 гг. | 18 |
Рис. 7. Производство минеральной и питьевой воды в России в 2002-2010 гг., млн. дал | 23 |
Рис. 8. Динамика производства минеральной воды в России в январе - сентябре 2010 года, млн. дал | 24 |
Рис. 9. Динамика и прогноз производства минеральной и питьевой воды в России в 2002 - 2013 гг., млн. дал | 24 |
Рис. 10. Производство минеральной воды в натуральном выражении в России в 2008 году по федеральным округам, % | 25 |
Рис. 11. Производство минеральной воды в натуральном выражении в России по федеральным округам в 2009 г., % | 25 |
Рис. 12. Производство минеральной и питьевой бутилированной воды в натуральном выражении в России по регионам в 2009 году, % | 26 |
Рис. 13. Производство минеральной воды в натуральном выражении в России по федеральным округам в 2006 - 2009 гг., млн. дал | 27 |
Рис. 14. Производство минеральной и газированной неподслащенной и неароматизированной воды в натуральном выражении в России в январе - сентябре 2010г. по федеральным округам, % | 28 |
Рис. 15. Динамика производства безалкогольных напитков по федеральным округам в натуральном выражении в 2006 - 2008 гг., млн. дал | 28 |
Рис. 16. Производство безалкогольных напитков по федеральным округам в натуральном выражении 2008г., % | 29 |
Рис. 17. Производство безалкогольных напитков в России в 2002-2010 гг., млн. дал | 29 |
Рис. 18. Динамика производства безалкогольных напитков в России в январе - сентябре 2010 года, млн. дал | 30 |
Рис. 19. Динамика и прогноз производства безалкогольных напитков в России в 2002 - 2013 гг., млн. дал | 31 |
Рис. 20. Динамика производства кваса в России в январе - июне 2010 г., млн. дал | 32 |
Рис. 21. Производство кваса по федеральным округам в январе - июне 2010 года, млн. дал | 33 |
Рис. 22. Динамика розничных продаж безалкогольных напитков в городах в России с населением свыше 10 тыс. человек, январь - апрель 2010 г. к январю - апрелю 2009 г., % | 34 |
Рис. 23. Динамика продаж кваса в России в 2001 - 2009 гг., млн. дал | 35 |
Рис. 24. Прогноз развития рынка безалкогольных и газированных напитков в натуральном выражении в 2008 / 2013 гг., млн. дал | 35 |
Рис. 25. Динамика объема рынка безалкогольных напитков в России в 2004-2013гг., млн. дал | 36 |
Рис. 26. Динамика объема рынка питьевых и минеральных вод в России в 2008-2010гг., млн. дал | 37 |
Рис. 27. Динамика объема рынка минеральных вод в России в 2008-2010гг., млн. дал | 37 |
Рис. 28. Динамика объема рынка ароматизированных вод в России в 2008-2010гг., млн. дал | 38 |
Рис. 29. Прогноз емкости рынка безалкогольных напитков в России, 2009-2013 гг., млн дал | 38 |
Рис. 30. Соотношение объема и емкости рынка безалкогольных напитков в России, 2003-2013 гг., млн. дал | 39 |
Рис. 31. Доля семей, покупающих квас хотя бы 1 раз в месяц в Москве и крупных городах России, 2010 год, % | 40 |
Рис. 32. Прогноз объема потребления безалкогольных напитков в России, 2009-2013гг., л/потребителя | 42 |
Рис. 33.Среднегодовое потребление бутилированной минеральной воды на душу населения, 2010 год, литры | 43 |
Рис. 34. Сезонность розлива минеральной воды в России в 2008 - июне 2010 гг., млн. дал | 44 |
Рис. 35. Анализ популярности мест приобретения минеральной воды в России, 2009 год, % | 45 |
Рис. 36. Динамика импорта безалкогольных напитков в Россию в натуральном выражении, млн дал | 45 |
Рис. 37. Крупнейшие страны-импортеры безалкогольных напитков в Россию за 9 месяцев 2009г., % | 46 |
Рис. 38. Динамика экспорта безалкогольных напитков из России в натуральном выражении, млн. дал | 47 |
Рис. 39. Крупнейшие страны-экспортеры безалкогольных напитков в Россию за 9 месяцев 2009 года, % | 48 |
Рис. 40. Соотношение безалкогольных напитков и минеральной и питьевой воды в 2009г., % | 49 |
Рис. 41.Сегментация рынка бутилированных вод по виду в натуральном выражении в России в 2009г., % | 50 |
Рис. 42. Какие марки газированных напитков Вы знаете (в том числе понаслышке)?, Россия, 2010 год | 51 |
Рис. 43. Структура рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении в России в первом полугодии 2009г., % | 52 |
Рис. 44. Структура рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении в России по итогам 2009г., % | 52 |
Рис. 45. Какие марки энергетических напитков Вы знаете (в том числе понаслышке)?, Россия, 2010 год | 53 |
Рис. 46. Предпочтения по маркам кваса в России в 2009 году, % | 55 |
Рис. 47. Сегментация рынка безалкогольных напитков по стоимости в натуральном выражении в России в 2009г., % | 56 |
Рис. 48. Структура рынка минеральной и питьевой бутилированной воды по игрокам в стоимостном выражении в 2009 году, % | 57 |
Рис. 49. Динамика долей участников рынка минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 1 квартал 2008 - 1 квартал 2009 гг., % | 58 |
Рис. 50. Доли основных производителей минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении в России в городах с населением свыше 1 млн. человек, январь - апрель 2010 года, % | 59 |
Рис. 51. Основные производители безалкогольных газированных напитков (без учета кваса) в натуральном выражении в России в 2009 году, % | 60 |
Рис. 52. Доли крупнейших участников рынка безалкогольных газированных напитков в январе - апреле 2010 года в стоимостном выражении в городах свыше 1 млн. человек, % | 61 |
Рис. 53. Основные производители кваса в натуральном выражении в России в январе - апреле 2010 года в городах с населением свыше 1 млн. человек, % | 62 |
Рис. 54. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в производство пищевых продуктов, включая напитки (в фактически действовавших ценах) в 2000 - 2009 гг., млрд. рублей | 70 |
Рис. 55.Приток инвестиций в отрасль газированных напитков в России в 2005- 2008 гг., млн. долларов | 71 |
Рис. 56. Инвестиции в нематериальные активы отрасли газированных напитков, минеральной и питьевой воды в 2007-2011гг., млн. руб. | 72 |
Рис. 57. Темпы прироста отрасли в России в 2006 - 2013 гг., % | 73 |
Рис. 58. Факторы, определяющие интенсивность конкуренции в отрасли | 74 |
Рис. 59. Динамика долей рынка ведущих производителей бутилированной воды в 2003 - 2010 гг., в натуральном выражении, % | 74 |
Рис. 60. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2002 - 2013 гг., % к предыдущему году | 76 |
Рис. 61.Рейтинг выставок по потенциальной значимости для производителей безалкогольной продукции, 2009 - 2010 гг. | 84 |
Рис. 62.Динамика объема продаж ООО «Фирма «Аква-Дон» в 2001 - 2009 гг., млн. руб. | 100 |
Рис. 63.Динамика объема продаж ООО "Кока-кола ЭйчБиСи Евразия" в 2001 - 2009 гг., млрд. руб. | 104 |
Рис. 64.Динамика объема продаж ЗАО «Висма» в 2001 - 2009 гг., млн. руб. | 109 |
Рис. 65.Динамика объема продаж ООО «Карачинский Источник» в 2001 - 2009 гг., млн. руб. | 111 |
Рис. 66 Динамика объема продаж ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» в 2001 - 2009 гг., млрд. руб. | 116 |
Рис. 67 Динамика объема продаж ЗАО «ОСТ-Аква» в 2001 - 2009 гг., млн. руб. | 119 |
Рис. 68 Динамика объема продаж ЗАО «Кавминводы» в 2001 - 2009 гг., млн. руб. | 121 |
Рис. 69 Динамика объема продаж ООО «Меркурий» в 2001 - 2009 гг., млн. руб. | 125 |
Рис. 70 Динамика объема продаж ООО «Данон» в 2001 - 2009 гг., млрд. руб. | 127 |
Рис. 71 Динамика объема продаж ЗАО МПБК "ОЧАКОВО" в 2001 - 2009 гг., млрд. руб. | 129 |
Рис. 72 Динамика объема продаж ОАО «Нарзан» в 2001 - 2009 гг., млн. руб. | 131 |
Табл. 1. Динамика макроэкономических показателей России в январе - августе 2009-2010 гг. | 13 |
Табл. 2. Основные показатели развития экономики в 2009-2013 гг. | 13 |
Табл. 3. Производство минеральной воды в России в январе - сентябре 2010 года, млн. дал | 22 |
Табл. 4. Производство безалкогольных напитков в в России в январе - сентябре 2010 года, м.д | 29 |
Табл. 5. Объем продаж безалкогольных напитков в России в 2009 - 2010 гг., млрд. руб. | 32 |
Табл. 6. Средние цены на импорт/экспорт безалкогольных напитков в 2002-9 мес. 2009гг., долларов | 44 |
Табл. 7. Распределение импорта безалкогольных напитков по странам за 9 месяцев 2009года, дал / долларов | 45 |
Табл. 8. Импорт России напитков алкогольных и безалкогольных в январе-сентябре 2010 года, млн. долларов | 46 |
Табл. 9. Импорт России напитков алкогольных и безалкогольных из стран дальнего зарубежья в августе-сентябре 2010 г., млн. долларов | 46 |
Табл. 10. Распределение экспорта безалкогольных напитков по странам за 9 месяцев 2009года, дал / долларов | 47 |
Табл. 11. Показатели, характеризующие инвестиции в основной капитал России в 2005-2009 гг., % | 69 |
Табл. 12. Основные этапы развития компании | 98 |
Табл. 13. Финансовые показатели ООО «Фирма «Аква-Дон» в 2004 - 2009 гг., млн. руб. | 99 |
Табл. 14. Основные этапы развития ООО "Кока-кола ЭйчБиСи Евразия" | 101 |
Табл. 15. Финансовые показатели ООО "Кока-кола ЭйчБиСи Евразия" в 2007-2009 гг. | 101 |
Табл. 16. Основные этапы развития компании | 103 |
Табл. 17. Финансовые показатели компании 2007-2009 гг. | 104 |
Табл. 18. Основные этапы развития компании | 106 |
Табл. 19. Финансовые показатели ЗАО «Висма» в 2005 - 2009 гг., млн. руб. | 107 |
Табл. 20. Дочерние общества ООО «Карачинский Источник», 2010 год | 108 |
Табл. 21. Финансовые показатели ООО «Карачинский Источник» | 108 |
Табл. 22. Основные этапы развития компании | 110 |
Табл. 23. Учредители ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» | 111 |
Табл. 24. Дочерние общества компании | 112 |
Табл. 25. Финансовые показатели ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» в 2005 - 2009 гг., млрд. руб. | 113 |
Табл. 26. Основные этапы развития компании | 116 |
Табл. 27. Финансовые показатели ЗАО «ОСТ-Аква» в 2005 - 2009 гг., млн. руб. | 116 |
Табл. 28. Учредители ЗАО «Кавминводы» в 2010 году | 118 |
Табл. 29. Дочерние общества ЗАО «Кавминводы» в 2010 году | 118 |
Табл. 30. Финансовые показатели ЗАО «Кавминводы» в 2005 - 2009 гг., млн. руб. | 119 |
Табл. 31. Дистрибьюторская и дилерская сеть ЗАО «Кавминводы» | 120 |
Табл. 32. Финансовые показатели ООО «Меркурий» в 2005 - 2009 гг., млн. руб. | 122 |
Табл. 33. Учредители компании | 124 |
Табл. 34. Финансовые показатели компании ООО «Данон» в 2005 - 2009 гг., млрд. руб. | 125 |
Табл. 35. Финансовые показатели компании ЗАО МПБК "ОЧАКОВО" в 2005 - 2009 гг., млрд. руб. | 126 |
Табл. 36. Финансовые показатели ОАО «Нарзан» в 2005 - 2009 гг., млн. руб. | 128 |
По данным «Анализа рынка соков и нектаров в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, с 2015 по 2019 гг продажи соков и нектаров в России сократились на 9,3%: с 2,58 до 2,34 млрд л. Показатель снижался на протяжении всего периода темпами от 0,2% до 4,2% в год.
Покупка мебели снова стала чаще фигурировать в интернет-запросах российских пользователей: об этом говорит анализ популярности данного направления по динамике тематических запросов в поисковой системе Google. Так, значения популярности запроса «купить мебель» в конце марта и начале апреля 2020 года были одними из самых низких за пятилетний период: тогда россияне сосредотачивались на решении более важных насущных проблем и откладывали дорогие и несрочные покупки.
Отечественный рынок энергетических напитков в 2020 году показал устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности рынка, как в натуральных, так и стоимостных показателях, при этом явным трендом является сохранение стабильно высоких темпов роста рынка в диапазоне 30-35%.