Строительный рынок Санкт-Петербурга является одним из наиболее крупных и динамично развивающихся рынков России – город занимает третье место среди регионов (субъектов Федерации) по объемам жилищного строительства, имеет высокие темпы развития сегмента коммерческой недвижимости. Несмотря на большое количество новых объектов, введенных в последние годы, на рынке до сих пор существует дефицит, что ведет к непрерывному росту цен на недвижимость. Высокая доходность (выше, чем в Европейских странах) привлекают на рынок все большее число новых игроков, в т.ч. зарубежных инвесторов.
В связи с возросшим интересом участников рынка к получению информации о состоянии и тенденциях развития рынка жилищного строительства Санкт-Петербурга в октябре 2007 года исследовательская компания «Бизнес Порт» провела инициативное исследование жилищного строительного рынка Санкт-Петербурга. Данное исследование представляет собой более широкий взгляд на ситуацию на рынке жилья и жилищного строительства в одном из крупнейших мегаполисов России.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп:
• Строительных компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга, а также собирающихся выходить на него;
• Потенциальных инвесторов в данный сектор рынка;
• Поставщиков строительных материалов;
• Риэлтеров;
• Государственные органы;
• Финансово-кредитные учреждения.
Задачи исследования:
1. Определение динамики развития жилищного рынка Санкт-Петербурга, тенденций строительства;
2. Анализ структуры первичного рынка, в т.ч. по используемым при строительстве материалам, величине и комфортности построенных квартир;
3. Анализ ценовой динамики на первичном и вторичном рынке жилья в период с 1997 по 2007 г., в т.ч. анализ сезонности повышения цен, выявление факторов, влияющих на повышение цен;
4. Оценка территориальных особенностей Санкт-Петербурга, в т.ч. характеристика районов города, анализ динамики строительства нового жилья, уровня цен на первичном и вторичном рынке жилья по районам. Для наиболее наглядного представления ценовой ситуации в районах города подготовлен картографический материал;
5. Анализ спроса на жилье в Петербурге, в т.ч. в секторах купли продажи (включая рынка ипотечного кредитования) и аренды;
6. Выявление ключевых игроков рынка (фактически функционирующих и планирующих выход на рынок Санкт-Петербурга), характеристика участников рынка, оценка распределения рыночных долей;
7. Описание ключевых проектов, реализуемых и планируемых к реализации на рынке жилищного строительства Санкт-Петербурга, в т.ч. с точки зрения территориальных особенностей;
8. Оценка объема первичного и вторичного рынка жилья Петербурга в
9. Оценка себестоимости строительства жилья в Санкт-Петербурга, влияющих на нее факторов, структуры себестоимости;
10. Оценка инвестиционной привлекательности рынка жилищного строительства Санкт-Петербурга, средней рентабельности,
11. Оценка влияющих на развитие рынка факторов, в т.ч. развитие нормативно-правовой базы в Санкт-Петербурге;
12. Анализ развития рынка загородной недвижимости, в т.ч. его инвестиционной привлекательности, состояния и структуры спроса на объекты загородной недвижимости;
13. Осуществление прогноза изменения ситуации на рынке жилищного строительства Санкт-Петербурга, в т.ч прогноза динамики цен на жилье и себестоимости строительства.
Регион исследования – Санкт-Петербург.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний. В процессе подготовки отчета использовался метод дедукции, т.е. сначала изучалась общая ситуация в производстве строительных материалов в России, затем – по каждому виду основных строительных материалов в отдельности. Для анализа информации применялись методы группировки и сравнения, экспертных оценок, ранжирования, трендовые модели.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию включает 138 страниц; иллюстрирован 32 диаграммами; 42 таблицами, 2 приложениями.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ… 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ… 6
1. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ… 9
1.1. Состояние жилого фонда… 9
1.2. Развитие жилищного строительства… 14
1.3. Структура первичного рынка жилья… 18
1.4. Прогноз строительства жилья… 23
2. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА… 26
2.1. Уровень и динамка цен … 26
2.2. Сезонность ценовой динамики… 32
2.3. Уровень цен в зависимости от типа жилья… 34
2.4. Факторы роста цен… 36
2.5. Прогноз динамики цен на жилье… 38
3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЖИЛЬЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА… 43
3.1. Динамика жилищного строительства по районам города… 43
3.2. Уровень цен на жилье по районам города… 47
3.3. Характеристика районов Санкт-Петербурга… 51
4. СПРОС НА ЖИЛЬЕ… 54
4.1. Рынок купли-продажи… 54
4.2. Рынок ипотеки… 59
4.3. Рынок аренды жилья… 61
5. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ИХ ОБЪЕКТЫ… 66
5.1. Распределение рыночных долей в 2006 г…. 66
5.2. Ведущие игроки рынка… 71
5.3. Объекты и проекты… 83
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА… 89
6.1. Объем рынка в денежном выражении… 89
6.2. Себестоимость строительства… 90
6.3. Инвестиции и рентабельность… 97
7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА… 100
7.1. Проблемы строительного рынка… 100
7.2. Административные и юридические акты, влияющие на строительный рынок Санкт-Петербурга… 102
7.3. Развитие рынка стройматериалов… 105
8. ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ… 109
8.1. Динамика развития рынка загородной недвижимости… 109
8.2. Цены и рентабельность … 114
8.3. Характеристика спроса на загородное жилье… 116
9. ОБОБЩАЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА… 124
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ… 127
Приложение 1. Характеристика рынка жилья в различных районах Петербурга… 128
Приложение 2 – Карта «Уровень цен на рынке первичного жилья по районам Санкт-Петербурга»… 136
По данным «Анализа рынка жилой недвижимости в странах СНГ», подготовленного BusinesStat в 2022 г, в 2021 г в странах СНГ было введено в эксплуатацию 147,3 млн м2 жилых домов – на 18% больше, чем в 2017 г. Из них более 60% (92,6 млн м2) пришлось на Россию. В Казахстане было сдано 17,1 млн м2 новостроек (11,6% от общего ввода в странах СНГ), в Узбекистане – 13,6 млн м2 (9,2%).
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2022 г, за 2017-2019 гг оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга увеличился на 41%: со 178 до 250 млрд руб. Рост поддерживался за счет повышения цен, а также по причине увеличения числа медицинских приемов. Численность приемов росла как в секторе ОМС, так и в коммерческой медицине. Цена приемов повышалась по мере удорожания услуг частных клиник и роста тарифов ОМС.
Развитие рынка недвижимости в Дагестане в наибольшей степени связано с увеличением туристического потока в Республику, который демонстрирует повышательную динамику с 2018 года. В условиях продолжающейся пандемии Covid-2019, а также под влиянием сложной геополитической ситуации 2022 года доступ к заграничным поездкам оказался ограничен для большинства граждан РФ, что способствовало популяризации внутреннего туризма.