74 000 ₽
Гражданская авиация в России: АЭРОПОРТЫ 2014
Исследование «Гражданская авиация в России: аэропорты 2014» посвящено описанию отрасли гражданской авиации РФ с фокусом на сегмент аэропортов. В исследовании рассматриваются основные характеристики аэропортов, включая оценку объема и динамики пассажироперевозок через российские аэропорты. Отчет включает краткое описание этапов развития российских аэропортов, приводится структура рынка гражданской авиации.
Отдельное внимание уделено развитию МАУ и региональных аэропортов. Анализируется соотношение операционных и финансовых показателей аэропортов, выделяются наиболее активные центры (хабы). В отчете приведен список основных аэропортов по регионам России. Рассматриваются модели взаимодействия между игроками, типы игроков на рынке, приведена карта имущественно-правовых связей на рынке.
Отдельный раздел посвящен описанию мирового рынка услуг аэропортов.
В отчете содержится описание основных услуг, предлагаемых аэропортами, хендлинговыми, клининговыми, кейтеринговыми, топливо-заправочными и др. компаниями, приводится перечень крупнейших игроков этого рынка. В отчете приводятся основные сведения о развитии аэропортов в России.
Отчет включает сравнительный анализ стоимости услуг, предоставляемых аэропортами. В исследовании рассматривается структура доходов и расходов авиакомпаний.
В отчете приведены профили крупнейших аэропортов России. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, долю корпоративных клиентов, ключевые операционные и финансовые показатели, основные направления и обслуживаемые авиакомпании.
Отчет дополнен анализом результатов интернет-опроса, проводимого с целью определения тенденций развития рыка авиаперевозок и потребностей пассажиров в услугах, предоставляемых авиакомпаниями и аэропортами.
| АННОТАЦИЯ | 2 |
| КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 |
| ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 |
| Список диаграмм | 13 |
| Список таблиц | 15 |
| История развития аэропортов в России | 16 |
| Рынок гражданской авиации в России | 23 |
| Организация и регулирование рынка | 23 |
| Модель управления Российской Федерацией активами аэропортов федерального значения | 26 |
| Слияния и поглощения | 27 |
| Карта собственности гражданской авиации | 29 |
| Структура рынка | 32 |
| Типы игроков на рынке | 32 |
| Структура расходов и доходов | 38 |
| Факторы развития | 40 |
| Развитие аэропортов в 2013-2014 году | 43 |
| Ситуация на мировом рынке услуг аэропортов | 43 |
| Итоги 2014 года в России | 46 |
| Планы реконструкции | 53 |
| Ключевые факторы, повлиявшие на российскую авиационную отрасль в 2014г. | 57 |
| Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году | 59 |
| Прогноз рззвития экономики России | 63 |
| Прогноз рынка авиаперевозок | 68 |
| МАУ | 69 |
| Динамика развития | 69 |
| Основные факторы развития МАУ | 73 |
| Модель развития МАУ | 74 |
| Проект Аэротрополиса Домодедово | 75 |
| Инфраструктурные проекты Шереметьево | 77 |
| Концепция развития и организации наземной инфраструктуры аэропорта «Ермолино» | 78 |
| Инфраструктурные элементы аэропортов | 80 |
| Топливозаправочный комплекс | 80 |
| Стоимость авиаГСМ | 80 |
| Поставщики и операторы | 86 |
| Структура рынка | 89 |
| Рыночная конъюнктура и перспективы | 90 |
| Кейтеринг | 90 |
| Хэндлинг | 92 |
| Мировой рынок хэндлинговых услуг | 92 |
| Российский рынок хэндлинга | 92 |
| Клининг | 94 |
| Cети беспошлинной торговли | 96 |
| Аэропорты | 100 |
| Домодедово (Москва) | 100 |
| Шереметьево (Москва) | 113 |
| Пулково (Санкт-Петербург) | 123 |
| Внуково (Москва) | 133 |
| Кольцово (Екатеринбург) | 142 |
| Толмачево (Новосибирск) | 150 |
| Самара (Курумоч) | 158 |
| Ростов-на-Дону | 165 |
| Краснодар (Пашковский) | 170 |
| Красноярск (Емельяново) | 175 |
| Иркутск | 180 |
| Хабаровск | 186 |
| Владивосток (Кневичи) | 189 |
| Казань (Основной) | 193 |
| Сочи (Адлер) | 198 |
| Уфа | 204 |
| Приложение 1. Крупнейшие ТЗК | 209 |
| Аэрофьюэлз Групп | 209 |
| ЛУКОЙЛ-Аэро | 211 |
| Домодедово Фьюел Сервисиз | 213 |
| ТЗК "Шереметьево" | 214 |
| Газпромнефть-аэро | 215 |
| ТЗК "Совэкс" | 215 |
| Аэроджет-Толмачево | 216 |
| Приложение 2. Кейтеринговые компании | 217 |
| Домодедово Кэтеринг Сервис | 217 |
| ЭйрФуд | 217 |
| Ресторан "Внуково" | 218 |
| Аэромар | 219 |
| Аэрофуд Кейтеринг | 220 |
| Аэропит | 220 |
| СОБП "Россия" | 221 |
| Капитан | 222 |
| Цех бортового питания аэропорта "Кольцово" | 222 |
| "ИнПорт" | 223 |
| Novikov Catering | 224 |
| Приложение 3. Хендлинговые компании | 225 |
| "Домодедово Эр Хэндлинг" | 225 |
| "Бест Аэро Хэндлинг" | 225 |
| "Внуково Хэндлинг" | 226 |
| ЗАО "ВИППОРТ" | 227 |
| "ЦУГА "РусАэро" | 227 |
| "Стримлайн ОПС" | 228 |
| ДжетПорт СПб | 229 |
| "ЭРА Терминал" | 230 |
| Приложение 4. Клининг | 232 |
| «Аэросервис» | 232 |
| Cristanval | 232 |
| «Ронова» | 233 |
| PRIMEX | 233 |
| «Сервис-Клиннинг» | 233 |
| Radnik Services | 234 |
| «БлескСервис» | 234 |
| «Премьер - Сервис» | 235 |
| «Москва» | 235 |
| «Фрагра» | 236 |
| Приложение 5. Интернет-опрос | 237 |
| Рис. 1. Количество аэропортов в России | 20 |
| Рис. 2. Доли государства в крупнейших авиакомпаниях и аэропортах России | 30 |
| Рис. 3. Карта рынка гражданской авиации. Имущественно-правовые связи | 31 |
| Рис. 4. Структура рынка и основные денежные потоки | 32 |
| Рис. 5. Сравнительная стоимость услуг аэропортов | 35 |
| Рис. 6. Стоимость услуг аэропортов (взлёт-посадка ВС), руб/т | 36 |
| Рис. 7. Стоимость услуг аэропортов (обслуживание пассажиров на ВВЛ), руб./пасс. | 36 |
| Рис. 8.Стоимость услуг аэропортов (обслуживание пассажиров на МВЛ), руб./пасс. | 37 |
| Рис. 9. Доля затрат на авиаГСМ в себестоимости авиаперевозок, 2008-2013 гг. | 39 |
| Рис. 10. Темпы роста количества перевезённых пассажиров, 2010-10 мес. 2014 гг., в % к предыдущему году | 41 |
| Рис. 11. Cоотношение тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом, руб. | 42 |
| Рис. 12. Стоимость транспортных услуг 2011 - первое полугодие 2014 гг., руб. | 42 |
| Рис. 13. Доли лидеров в общем пассажиропотоке в РФ, в 2014 году | 46 |
| Рис. 14. Динамика концентрации пассажиропотоков по аэропортам России, 2001-2012 гг. | 47 |
| Рис. 15. Изменение долей крупнейших аэропортов России, 2002-2013 гг. | 47 |
| Рис. 16. Динамика пассажиропотока крупнейших аэропортов РФ, на период январь-декабрь 2014 г. | 48 |
| Рис. 17. Доли крупнейших аэропортов, по пассажиропотоку, 2013 г. | 49 |
| Рис. 18. Распределение крупнейших аэропортов на территории России | 50 |
| Рис. 19. Выручка крупнейших российских аэропортов в 2013 г. | 51 |
| Рис. 20. Государственные вложения на развитие аэропортов 1999-2013, млрд руб. | 56 |
| Рис. 21. Динамика ВВП России и среднедушевых денежных доходов, 2001-2014 гг. | 59 |
| Рис. 22. Динамика роста мирового ВВП и внешней торговли | 62 |
| Рис. 23. Формирование мегаблоков | 63 |
| Рис. 24. Динамика изменения доли МАУ в пассажиропотоке через аэропорты России, 2002-2014 гг., % | 68 |
| Рис. 25. Пассажиропоток через московские аэропорты, 2002-2014 гг. | 69 |
| Рис. 26. Доли аэропортов в пассажиропотоке московского транспортного узла, 2002-2014 гг., % | 69 |
| Рис. 27. Интенсивность развития аэропортов МАУ, 2004-2014 гг. | 70 |
| Рис. 28.Распределение пассажиропотока между аэропортами МАУ в 2014 году, % | 70 |
| Рис. 29. Пассажиропоток аэропортов МАУ в 2014 году, тыс. пасс. | 71 |
| Рис. 30.Темпы роста пассажиропотока МАУ 2007-первое полугодие 2014 гг., % | 72 |
| Рис. 31. Зона аэротрополиса Домодедово | 76 |
| Рис. 32.Исходный план использования земельных ресурсов | 76 |
| Рис. 33. Будущая инфраструктура наземного транспорта для аэротрополиса Домодедово | 77 |
| Рис. 34. Динамика доли затрат на авиаГСМ трёх крупнейших авиакомпаний РФ, %, 2008-2013 гг. | 80 |
| Рис. 35. Динамика средних цен РФ на авиакеросин, руб/т, 2013 г. | 81 |
| Рис. 36. Динамика средних цен на авиакеросин в аэропортах РФ, руб/т, 2013 г. | 81 |
| Рис. 37. Стоимость услуг по заправке ГСМ, руб./т | 82 |
| Рис. 38. Динамика изменения цены на авиационный керосин в аэропорту Домодедово, руб./т | 82 |
| Рис. 39. Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 83 |
| Рис. 40. Среднемесячные цены на ТС-1 по федеральным округам РФ в 2014 г., руб/т. | 84 |
| Рис. 41. Сравнительная экономичность магистральных воздушных судов | 85 |
| Рис. 42. Динамика численности парка ВС, количество единиц | 85 |
| Рис.43. Производство керосина на НПЗ России, 2013-2014 гг. | 86 |
| Рис.44. Доли нефтяных компаний в производстве авиационного керосина | 87 |
| Рис.45. Структура рынка поставок авиатоплива | 89 |
| Рис. 46. Объем продаж авиаГСМ компанией "Аэрофьюэлз Групп" | 211 |
| Рис. 47. Социально-демографические характеристики респондентов опроса потребительских предпочтений, 2014 г., % | 238 |
| Рис. 48. Частота полётов (Сколько раз Вы путешествовали на самолете за последний год? (перелет туда и обратно считается одним путешествием)) | 239 |
| Рис. 49. Цели перелётов (С какой целью Вы чаще всего летали за последний год?) | 240 |
| Рис. 50. Потребительские предпочтения спецпитания на борту самолёта (Какие виды специального бортового питания Вы заказываете в авиакомпании?) | 241 |
| Рис. 51. Наиболее популярные категории товаров в магазинах Duty free | 242 |
| Рис. 52. Транзитное пребывание пассажиров в городах при полётах с пересадкой (Пользуетесь ли Вы возможностью транзитного пребывания в стране (городе) при полётах с пересадкой?) | 243 |
| Рис. 53. C какой целью респонденты делают промежуточную остановку (ответы респондентов, которые предпочитают продолжительные пересадки, можно было выбрать несколько вариантов ответа) | 243 |
| Рис. 54. C какой целью респонденты делают промежуточную остановку (распределение по категориям) | 244 |
| Табл. 1. Основные события на рынке слияний и поглощений в 2005-2014 гг. | 28 |
| Табл. 2. Структура сборов с авиакомпаний | 33 |
| Табл. 3. Сравнительные ставки сборов и тарифов за наземное обслуживание воздушных судов в 30 крупнейших аэропортах России | 37 |
| Табл. 4. Структура затрат авиакомпании "Аэрофлот-РА" | 39 |
| Табл. 5. Структура затрат авиакомпании "ЮТэйр" | 39 |
| Табл. 6. Структура затрат авиакомпании " Трансаэро" | 40 |
| Табл. 7. Структура доходов на примере аэропорта "Внуково", 2012 г. | 40 |
| Табл. 8. Пассажиропотоки крупнейших аэропортов мира | 43 |
| Табл. 9. Движение самолетов через крупнейшие аэропорты мира | 44 |
| Табл. 10. Основные производственные показатели мировых регионов за 9 месяцев 2014 года | 45 |
| Табл. 11. Крупнейшие авиакомпании мира по количеству перевезенных пассажиров, 2009-2013 г. | 45 |
| Табл. 12. Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты России в 2006-2014 гг., тыс. пасс. | 48 |
| Табл. 13. Рейтинг ведущих российских аэропортов по объёмам перевозок грузов и почты | 51 |
| Табл. 14. Выручка крупнейших российских аэропортов в 2010-2013 гг., млрд руб. | 51 |
| Табл. 15. Развитие основных объектов инфраструктуры аэропортов федерального значения и региональных аэропортов за счет всех источников финансирования | 52 |
| Табл. 16. Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) | 61 |
| Табл. 17. Макроэкономические прогнозы международных организаций на 2015 г. | 63 |
| Табл. 18. Факторы, влияющие на рост рынка в России в 2015-2017 гг. | 64 |
| Табл. 19. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2009-2017 гг., % (базовый прогноз) | 64 |
| Табл. 20. Динамика объема платных услуг населению (% к предыдущему году) | 67 |
| Табл. 21 Пассажиропоток МАУ в 2014 году | 70 |
| Табл. 22. Цены на керосин по крупнейшим аэропортам Российской Федерации | 82 |
| Табл. 23. Расход топлива магистральных воздушных судов | 84 |
| Табл. 24. Топливозаправщики в ведущих аэропортах России | 87 |
| Табл. 25. Результаты работы SG Sky Chefs, 2013 г. | 91 |
| Табл. 26. Лидеры рынка по производству бортового питания | 91 |
| Табл. 27. Динамика изменения выручки крупнейших сетевых хэндлинговых компаний 2012-2013 гг. | 92 |
| Табл. 28. Хэндлинговые компании в ведущих аэропортах России | 94 |
| Табл. 29. Клининговые компании, 2014 г. | 95 |
| Табл. 30. Количество магазинов беспошлинной торговли по аэропортам | 98 |
| Табл. 31. Крупнейшие сети duty free в аэропортах России | 98 |
| Табл. 32. Выбор авиакомпании (Услугами какой из перечисленных авиакомпаний Вы бы предпочли воспользоваться при условии одинаковой цены на билет?) | 240 |
| Табл. 33. Наиболее востребованные дополнительные услуги в аэропортах (Какими дополнительными услугами в аэропортах вы пользовались за последний год?) | 242 |
В 2017 году наблюдались две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, продолжилось сокращение количества введенных в эксплуатацию квадратных метров. С другой, стало расти количество введенных в эксплуатацию объектов.
Переход компаний к электронному документообороту привел к огромному объему накопленной информации. Однако традиционные способы обработки данных не дают возможности в полной мере извлечь из них пользу. В последние годы в России активно популяризируется направление Big Data. Вместе с тем, лишь небольшое количество компаний осознают и адекватно оценивают потенциал новых технологий.
Блочная технология домостроения (строительство домов из блоков) в последние годы получила распространение. Ее доля в общем объеме ввода жилья выросла с 12,2% в 2009 г. до 15% в 2016-2017 гг.
