Исследование «Гражданская авиация в России: аэропорты 2014» посвящено описанию отрасли гражданской авиации РФ с фокусом на сегмент аэропортов. В исследовании рассматриваются основные характеристики аэропортов, включая оценку объема и динамики пассажироперевозок через российские аэропорты. Отчет включает краткое описание этапов развития российских аэропортов, приводится структура рынка гражданской авиации.
Отдельное внимание уделено развитию МАУ и региональных аэропортов. Анализируется соотношение операционных и финансовых показателей аэропортов, выделяются наиболее активные центры (хабы). В отчете приведен список основных аэропортов по регионам России. Рассматриваются модели взаимодействия между игроками, типы игроков на рынке, приведена карта имущественно-правовых связей на рынке.
Отдельный раздел посвящен описанию мирового рынка услуг аэропортов.
В отчете содержится описание основных услуг, предлагаемых аэропортами, хендлинговыми, клининговыми, кейтеринговыми, топливо-заправочными и др. компаниями, приводится перечень крупнейших игроков этого рынка. В отчете приводятся основные сведения о развитии аэропортов в России.
Отчет включает сравнительный анализ стоимости услуг, предоставляемых аэропортами. В исследовании рассматривается структура доходов и расходов авиакомпаний.
В отчете приведены профили крупнейших аэропортов России. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, долю корпоративных клиентов, ключевые операционные и финансовые показатели, основные направления и обслуживаемые авиакомпании.
Отчет дополнен анализом результатов интернет-опроса, проводимого с целью определения тенденций развития рыка авиаперевозок и потребностей пассажиров в услугах, предоставляемых авиакомпаниями и аэропортами.
| АННОТАЦИЯ | 2 |
| КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 |
| ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 |
| Список диаграмм | 13 |
| Список таблиц | 15 |
| История развития аэропортов в России | 16 |
| Рынок гражданской авиации в России | 23 |
| Организация и регулирование рынка | 23 |
| Модель управления Российской Федерацией активами аэропортов федерального значения | 26 |
| Слияния и поглощения | 27 |
| Карта собственности гражданской авиации | 29 |
| Структура рынка | 32 |
| Типы игроков на рынке | 32 |
| Структура расходов и доходов | 38 |
| Факторы развития | 40 |
| Развитие аэропортов в 2013-2014 году | 43 |
| Ситуация на мировом рынке услуг аэропортов | 43 |
| Итоги 2014 года в России | 46 |
| Планы реконструкции | 53 |
| Ключевые факторы, повлиявшие на российскую авиационную отрасль в 2014г. | 57 |
| Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году | 59 |
| Прогноз рззвития экономики России | 63 |
| Прогноз рынка авиаперевозок | 68 |
| МАУ | 69 |
| Динамика развития | 69 |
| Основные факторы развития МАУ | 73 |
| Модель развития МАУ | 74 |
| Проект Аэротрополиса Домодедово | 75 |
| Инфраструктурные проекты Шереметьево | 77 |
| Концепция развития и организации наземной инфраструктуры аэропорта «Ермолино» | 78 |
| Инфраструктурные элементы аэропортов | 80 |
| Топливозаправочный комплекс | 80 |
| Стоимость авиаГСМ | 80 |
| Поставщики и операторы | 86 |
| Структура рынка | 89 |
| Рыночная конъюнктура и перспективы | 90 |
| Кейтеринг | 90 |
| Хэндлинг | 92 |
| Мировой рынок хэндлинговых услуг | 92 |
| Российский рынок хэндлинга | 92 |
| Клининг | 94 |
| Cети беспошлинной торговли | 96 |
| Аэропорты | 100 |
| Домодедово (Москва) | 100 |
| Шереметьево (Москва) | 113 |
| Пулково (Санкт-Петербург) | 123 |
| Внуково (Москва) | 133 |
| Кольцово (Екатеринбург) | 142 |
| Толмачево (Новосибирск) | 150 |
| Самара (Курумоч) | 158 |
| Ростов-на-Дону | 165 |
| Краснодар (Пашковский) | 170 |
| Красноярск (Емельяново) | 175 |
| Иркутск | 180 |
| Хабаровск | 186 |
| Владивосток (Кневичи) | 189 |
| Казань (Основной) | 193 |
| Сочи (Адлер) | 198 |
| Уфа | 204 |
| Приложение 1. Крупнейшие ТЗК | 209 |
| Аэрофьюэлз Групп | 209 |
| ЛУКОЙЛ-Аэро | 211 |
| Домодедово Фьюел Сервисиз | 213 |
| ТЗК "Шереметьево" | 214 |
| Газпромнефть-аэро | 215 |
| ТЗК "Совэкс" | 215 |
| Аэроджет-Толмачево | 216 |
| Приложение 2. Кейтеринговые компании | 217 |
| Домодедово Кэтеринг Сервис | 217 |
| ЭйрФуд | 217 |
| Ресторан "Внуково" | 218 |
| Аэромар | 219 |
| Аэрофуд Кейтеринг | 220 |
| Аэропит | 220 |
| СОБП "Россия" | 221 |
| Капитан | 222 |
| Цех бортового питания аэропорта "Кольцово" | 222 |
| "ИнПорт" | 223 |
| Novikov Catering | 224 |
| Приложение 3. Хендлинговые компании | 225 |
| "Домодедово Эр Хэндлинг" | 225 |
| "Бест Аэро Хэндлинг" | 225 |
| "Внуково Хэндлинг" | 226 |
| ЗАО "ВИППОРТ" | 227 |
| "ЦУГА "РусАэро" | 227 |
| "Стримлайн ОПС" | 228 |
| ДжетПорт СПб | 229 |
| "ЭРА Терминал" | 230 |
| Приложение 4. Клининг | 232 |
| «Аэросервис» | 232 |
| Cristanval | 232 |
| «Ронова» | 233 |
| PRIMEX | 233 |
| «Сервис-Клиннинг» | 233 |
| Radnik Services | 234 |
| «БлескСервис» | 234 |
| «Премьер - Сервис» | 235 |
| «Москва» | 235 |
| «Фрагра» | 236 |
| Приложение 5. Интернет-опрос | 237 |
| Рис. 1. Количество аэропортов в России | 20 |
| Рис. 2. Доли государства в крупнейших авиакомпаниях и аэропортах России | 30 |
| Рис. 3. Карта рынка гражданской авиации. Имущественно-правовые связи | 31 |
| Рис. 4. Структура рынка и основные денежные потоки | 32 |
| Рис. 5. Сравнительная стоимость услуг аэропортов | 35 |
| Рис. 6. Стоимость услуг аэропортов (взлёт-посадка ВС), руб/т | 36 |
| Рис. 7. Стоимость услуг аэропортов (обслуживание пассажиров на ВВЛ), руб./пасс. | 36 |
| Рис. 8.Стоимость услуг аэропортов (обслуживание пассажиров на МВЛ), руб./пасс. | 37 |
| Рис. 9. Доля затрат на авиаГСМ в себестоимости авиаперевозок, 2008-2013 гг. | 39 |
| Рис. 10. Темпы роста количества перевезённых пассажиров, 2010-10 мес. 2014 гг., в % к предыдущему году | 41 |
| Рис. 11. Cоотношение тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом, руб. | 42 |
| Рис. 12. Стоимость транспортных услуг 2011 - первое полугодие 2014 гг., руб. | 42 |
| Рис. 13. Доли лидеров в общем пассажиропотоке в РФ, в 2014 году | 46 |
| Рис. 14. Динамика концентрации пассажиропотоков по аэропортам России, 2001-2012 гг. | 47 |
| Рис. 15. Изменение долей крупнейших аэропортов России, 2002-2013 гг. | 47 |
| Рис. 16. Динамика пассажиропотока крупнейших аэропортов РФ, на период январь-декабрь 2014 г. | 48 |
| Рис. 17. Доли крупнейших аэропортов, по пассажиропотоку, 2013 г. | 49 |
| Рис. 18. Распределение крупнейших аэропортов на территории России | 50 |
| Рис. 19. Выручка крупнейших российских аэропортов в 2013 г. | 51 |
| Рис. 20. Государственные вложения на развитие аэропортов 1999-2013, млрд руб. | 56 |
| Рис. 21. Динамика ВВП России и среднедушевых денежных доходов, 2001-2014 гг. | 59 |
| Рис. 22. Динамика роста мирового ВВП и внешней торговли | 62 |
| Рис. 23. Формирование мегаблоков | 63 |
| Рис. 24. Динамика изменения доли МАУ в пассажиропотоке через аэропорты России, 2002-2014 гг., % | 68 |
| Рис. 25. Пассажиропоток через московские аэропорты, 2002-2014 гг. | 69 |
| Рис. 26. Доли аэропортов в пассажиропотоке московского транспортного узла, 2002-2014 гг., % | 69 |
| Рис. 27. Интенсивность развития аэропортов МАУ, 2004-2014 гг. | 70 |
| Рис. 28.Распределение пассажиропотока между аэропортами МАУ в 2014 году, % | 70 |
| Рис. 29. Пассажиропоток аэропортов МАУ в 2014 году, тыс. пасс. | 71 |
| Рис. 30.Темпы роста пассажиропотока МАУ 2007-первое полугодие 2014 гг., % | 72 |
| Рис. 31. Зона аэротрополиса Домодедово | 76 |
| Рис. 32.Исходный план использования земельных ресурсов | 76 |
| Рис. 33. Будущая инфраструктура наземного транспорта для аэротрополиса Домодедово | 77 |
| Рис. 34. Динамика доли затрат на авиаГСМ трёх крупнейших авиакомпаний РФ, %, 2008-2013 гг. | 80 |
| Рис. 35. Динамика средних цен РФ на авиакеросин, руб/т, 2013 г. | 81 |
| Рис. 36. Динамика средних цен на авиакеросин в аэропортах РФ, руб/т, 2013 г. | 81 |
| Рис. 37. Стоимость услуг по заправке ГСМ, руб./т | 82 |
| Рис. 38. Динамика изменения цены на авиационный керосин в аэропорту Домодедово, руб./т | 82 |
| Рис. 39. Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 83 |
| Рис. 40. Среднемесячные цены на ТС-1 по федеральным округам РФ в 2014 г., руб/т. | 84 |
| Рис. 41. Сравнительная экономичность магистральных воздушных судов | 85 |
| Рис. 42. Динамика численности парка ВС, количество единиц | 85 |
| Рис.43. Производство керосина на НПЗ России, 2013-2014 гг. | 86 |
| Рис.44. Доли нефтяных компаний в производстве авиационного керосина | 87 |
| Рис.45. Структура рынка поставок авиатоплива | 89 |
| Рис. 46. Объем продаж авиаГСМ компанией "Аэрофьюэлз Групп" | 211 |
| Рис. 47. Социально-демографические характеристики респондентов опроса потребительских предпочтений, 2014 г., % | 238 |
| Рис. 48. Частота полётов (Сколько раз Вы путешествовали на самолете за последний год? (перелет туда и обратно считается одним путешествием)) | 239 |
| Рис. 49. Цели перелётов (С какой целью Вы чаще всего летали за последний год?) | 240 |
| Рис. 50. Потребительские предпочтения спецпитания на борту самолёта (Какие виды специального бортового питания Вы заказываете в авиакомпании?) | 241 |
| Рис. 51. Наиболее популярные категории товаров в магазинах Duty free | 242 |
| Рис. 52. Транзитное пребывание пассажиров в городах при полётах с пересадкой (Пользуетесь ли Вы возможностью транзитного пребывания в стране (городе) при полётах с пересадкой?) | 243 |
| Рис. 53. C какой целью респонденты делают промежуточную остановку (ответы респондентов, которые предпочитают продолжительные пересадки, можно было выбрать несколько вариантов ответа) | 243 |
| Рис. 54. C какой целью респонденты делают промежуточную остановку (распределение по категориям) | 244 |
| Табл. 1. Основные события на рынке слияний и поглощений в 2005-2014 гг. | 28 |
| Табл. 2. Структура сборов с авиакомпаний | 33 |
| Табл. 3. Сравнительные ставки сборов и тарифов за наземное обслуживание воздушных судов в 30 крупнейших аэропортах России | 37 |
| Табл. 4. Структура затрат авиакомпании "Аэрофлот-РА" | 39 |
| Табл. 5. Структура затрат авиакомпании "ЮТэйр" | 39 |
| Табл. 6. Структура затрат авиакомпании " Трансаэро" | 40 |
| Табл. 7. Структура доходов на примере аэропорта "Внуково", 2012 г. | 40 |
| Табл. 8. Пассажиропотоки крупнейших аэропортов мира | 43 |
| Табл. 9. Движение самолетов через крупнейшие аэропорты мира | 44 |
| Табл. 10. Основные производственные показатели мировых регионов за 9 месяцев 2014 года | 45 |
| Табл. 11. Крупнейшие авиакомпании мира по количеству перевезенных пассажиров, 2009-2013 г. | 45 |
| Табл. 12. Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты России в 2006-2014 гг., тыс. пасс. | 48 |
| Табл. 13. Рейтинг ведущих российских аэропортов по объёмам перевозок грузов и почты | 51 |
| Табл. 14. Выручка крупнейших российских аэропортов в 2010-2013 гг., млрд руб. | 51 |
| Табл. 15. Развитие основных объектов инфраструктуры аэропортов федерального значения и региональных аэропортов за счет всех источников финансирования | 52 |
| Табл. 16. Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) | 61 |
| Табл. 17. Макроэкономические прогнозы международных организаций на 2015 г. | 63 |
| Табл. 18. Факторы, влияющие на рост рынка в России в 2015-2017 гг. | 64 |
| Табл. 19. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2009-2017 гг., % (базовый прогноз) | 64 |
| Табл. 20. Динамика объема платных услуг населению (% к предыдущему году) | 67 |
| Табл. 21 Пассажиропоток МАУ в 2014 году | 70 |
| Табл. 22. Цены на керосин по крупнейшим аэропортам Российской Федерации | 82 |
| Табл. 23. Расход топлива магистральных воздушных судов | 84 |
| Табл. 24. Топливозаправщики в ведущих аэропортах России | 87 |
| Табл. 25. Результаты работы SG Sky Chefs, 2013 г. | 91 |
| Табл. 26. Лидеры рынка по производству бортового питания | 91 |
| Табл. 27. Динамика изменения выручки крупнейших сетевых хэндлинговых компаний 2012-2013 гг. | 92 |
| Табл. 28. Хэндлинговые компании в ведущих аэропортах России | 94 |
| Табл. 29. Клининговые компании, 2014 г. | 95 |
| Табл. 30. Количество магазинов беспошлинной торговли по аэропортам | 98 |
| Табл. 31. Крупнейшие сети duty free в аэропортах России | 98 |
| Табл. 32. Выбор авиакомпании (Услугами какой из перечисленных авиакомпаний Вы бы предпочли воспользоваться при условии одинаковой цены на билет?) | 240 |
| Табл. 33. Наиболее востребованные дополнительные услуги в аэропортах (Какими дополнительными услугами в аэропортах вы пользовались за последний год?) | 242 |
Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
70 000 ₽
Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в текущей экономической ситуации в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Рынок гражданских самолетов в России 2021: исследование и прогноз до 2025 г.
ROIF EXPERT
44 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка авиашкол в Москве и Московской области 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Статья, 20 сентября 2021
Экспресс-Обзор
Экономика России- влияние пандемии коронавируса
Основные экономические новости недели с 13 по 19 сентября 2021
- «Яндекс.Маркет» будет выпускать продукцию под своей маркой (Коммерсантъ), "Почта России" увеличила лимиты на авиадоставку отправлений в Европу (ПРАЙМ), АФК «Система» и «Сбер» купили производителя «Кагоцела» за 1 руб. (РБК), в Россию начали выходить новые DIY-сети (Коммерсантъ)
Статья, 17 сентября 2021
AnalyticResearchGroup (ARG)
Российские банки рекордно нарастили доходы, полученные от выдачи банковских гарантий
Объем доходов по этому направлению, полученный кредитными организациями по первом полугодии 2021 года, превысил 50 млрд. рублей.
На рынке банковских гарантий и поручительств в России наблюдается не только рост общего объема портфеля (с 4,69 трлн. руб. в 2013 году до 6,93 трлн. руб. по итогам 2020 года и до рекордных 7,03 млрд. руб. по данным на 1 июля 2021-го), В течение последнего года рынок подстегивал растущий спрос со стороны клиентов, а также внедрение цифровых технологий, позволяющее упростить процесс получения гарантий. Продолжается и рост доходов по этому направлению, и в 2020 году он оказался существенным.
Статья, 17 сентября 2021
NeoAnalytics
Анализ российского рынка снеков: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.
В августе 2021 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка снеков.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок снеков: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.», выяснилось, что в 2020 году был достаточно успешным для российского рынка на фоне основных макроэкономических показателей. Так, в частности, при падении доходов населения прирост рынка составил 6,9%. Это означает, что даже в кризис на данную продукцию присутствовал платежеспособный потребительский спрос. Потребители не отказывались от данной продукции. Таким образом, в 2020 году объем рынка снеков в России составил чуть более 270 млрд. руб. Преимущественно рынок рос за счет положительной динамики внутреннего производства.
