ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план стоматологии (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 3 декабря 2020

Количество страниц: 147

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 39877

26 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Бизнес-планы стоматологических кабинетов и клиник разрабатываются ЭКЦ «Инвест-Проект» ежегодно для различных проектов: в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.

Активная финансовая модель, которая прилагается к бизнес-плану, позволяет модификацию таких параметров, как:

количество стоматологических установок,
цены,
перечень услуг,
регион,
ставку арендной платы,
количество персонала,
площади помещения,
загрузку клиники,
стоимость оборудования.

Концепция проекта

Планируется создание частной стоматологической клиники, стоматологии минимально допустимой СанПиН площадью *** кв. м (в аренде) с направлениями:

общая терапия,
хирургия,
ортодонтия,
рентгенология.

Итого *** стоматологических установки (кресла) и *** рентгеновская установка.

Концепция проекта предполагает эконом-цены для стимулирования загрузки клиники.

Тип проекта: создание нового бизнеса.

Шаг планирования: 1 месяц.

Период планирования: 5 лет.

Валюта расчетов: руб.

Режим работы: ежедневно кроме выходных, с 09 до 21 ч.

Привлекательность рынка стоматологических услуг

Рынок платных медицинских услуг РФ по итогам 2019 года составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее. В 2018 году наблюдался наиболее существенный рост за последние 5 лет (+***%).

Выручка от деятельности частных сетевых стоматологических клиник в 2019 году составила *** млрд. руб. (+***%). В среднем в течение последних пяти лет показатель растет на ***% в год.

В натуральном выражении объем рынка стоматологических услуг в России в 2019 г. составил *** млн. приемов.

В структуре рынка платных стоматологических услуг в 2019 году преобладают терапевтические услуги (***% рынка), ортопедические услуги (***% рынка) и детская стоматология (***%).

По итогам 2020 года ожидается снижение числа приемов до *** млн. приемов. Снижение ожидается в связи с эпидемией коронавируса и отказом клиентов с относительно низким доходом стоматологических учреждений от эстетической стоматологии.

Число учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в 2019 году составило *** тыс. ед., что на *** тыс. ед. меньше, чем в 2018 году. В 2018 году произошел рост числа учреждений на ***%. За последние 5 лет число учреждений, оказывающих стоматологические услуги, возросло на ***%.

Объем прибыли учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в 2019 году составил *** млрд. руб. (+***%). В январе – августе 2020 года показатель составил *** млн. руб., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом в Москве цены на стоматологические услуги значительно выше (примерно в два раза), чем в среднем по РФ.

Ключевые параметры стоматологии:

кресло стоматолога-терапевта: *** шт.;
кресло стоматолога-хирурга: *** шт.;
кресло стоматолога-ортодонта: *** шт.;
среднее время обслуживания клиента: *** минут;
производственная мощность клиники: *** посещений / месяц;
плановая загрузка: ***% или *** посещений / месяц;
средняя выручка с клиента: *** руб.;
минимальная площадь помещения клиники по СанПиН: *** кв. м.;
потребность в инвестициях: *** млн. руб.

Ключевые финансовые показатели стоматологической клиники:

суммарная выручка за прогнозный период: *** млн. руб.;
среднемесячная выручка за прогнозный период: *** тыс. руб. / месяц;
рентабельность продаж в последнем прогнозном году (исчисляется как отношение чистой прибыли к сумме выручки) равна *** %;
балансовая стоимость имущества на конец горизонта планирования: *** млн. руб.;
безубыточный объем продаж: *** руб. / месяц или ***% от плановой загрузки;
NPV проекта: *** млн. руб.;
PI проекта: *** б/р;
IRR проекта: ***%;
срок окупаемости: *** месяцев;
срок использования инвестиций: *** месяцев.

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться на ***% за счет средств инвестора.

Автоматизированная финансовая модель позволяет:

автоматически менять систему налогообложения клиники (ОСН, УСН 6%, УСН 15%);
количество стоматологических установок;
все цены (на услуги, закупочные и т.д.);
запустить проект в другом регионе: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркустк и т.д.;
ставку аренды и площадь помещения;
количество персонала и фонд оплаты труда;
загрузку клиники;
стоимость оборудования и т.д.

Готовый бизнес-план стоматологии (стоматологической клиники) содержит 147 страниц, 54 таблицы, 24 графика и 10 диаграмм.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина/Стоматологические клиники
Россия

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И НОРМЫ	16
2.1. Лицензирование деятельности	16
2.2. СанПиН 2.1.3.2524-09	20
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА	42
3.1. Ключевые макроэкономические показатели	42
3.2. Объем рынка стоматологии	45
3.3. Число стоматологических приемов	45
3.4. Число стоматологических учреждений	47
3.5. Численность персонала стоматологических учреждений	48
3.6. Инвестиционная привлекательность отрасли	55
3.7. Обзор участников рынка стоматологических услуг	58
3.7.1. Обзор участников рынка стоматологических услуг в РФ	58
3.7.2. Обзор участников рынка стоматологических услуг в Москве	63
3.8. Ценовой анализ рынка стоматологических услуг	70
3.9. Перспективы развития частной стоматологии до 2024 г.	77
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	79
4.1. Концепция проекта	79
4.2. Перечень и стоимость оборудования клиники	80
4.3. План доходов по проекту	82
4.4. План текущих затрат	87
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	92
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	92
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	96
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций	96
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	98
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	99
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	100
7.1. Качественный анализ рисков	100
7.2. Точка безубыточности	101
7.3. Анализ чувствительности NPV	103
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	106
8.1. Основные предположения к расчетам	106
8.2. План движения денежных средств (cash flow)	109
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	116
8.4. Налогообложение	125
8.5. Прогноз доходов кредитора	128
8.6. Прогноз доходов владельца проекта	136
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ	146

Готовый бизнес-план содержит 147 страниц, 54 таблицы, 24 графика и 10 диаграмм.

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.)
График 2. План посещаемости клиники
График 3. План текущих затрат (руб.)
График 4. План по чистой прибыли (руб.)
График 5. Получение и погашение долга (руб.)
График 6. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.)
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2021 гг.
График 8. Число стоматологических приемов в РФ, 2015 – 2019 гг., млн. ед.
График 9. Число учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в РФ, 2015 – 2019 гг., тыс. ед.
График 10. Средние потребительские цены на отдельные виды платных стоматологических услуг в РФ, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
График 11. Средние потребительские цены на отдельные виды платных стоматологических услуг в РФ, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
График 12. Динамика поступления выручки.
График 13. План посещаемости стоматологической клиники.
График 14. Динамика текущих затрат.
График 15. Расчет точки безубыточности.
График 16. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 17. Выручка, затраты, прибыль.
График 18. Динамика чистой прибыли.
График 19. Финансовые результаты.
График 20. Получение и погашение долга.
График 21. Обслуживание долга.
График 22. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 23. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 24. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура рынка стоматологических услуг в РФ по видам, 2019 г.
Диаграмма 2. Структура стоматологических приемов в РФ, 2019г.
Диаграмма 3. Структура числа стоматологических учреждений по формам собственности в РФ, 2019г.
Диаграмма 4. Структура численности персонала стоматологических учреждений по федеральным округам РФ, 2019г.
Диаграмма 5. Структура численности врачей стоматологов в частных стоматологических учреждениях по федеральным округам РФ, 2019г.
Диаграмма 6. Структура инвестиций в оборудование, %.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 10. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

Итого бизнес-план содержит 147 страниц, 54 таблицы, 24 графика и 10 диаграмм.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Ключевые показатели проекта.
Таблица 2. Структура инвестиций.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Уровни освещенности рабочих поверхностей.
Таблица 5. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 6. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 7. Численность персонала частных стоматологических учреждений по регионам РФ, 2017-2019 гг.
Таблица 8. Численность врачей стоматологов частных стоматологических учреждений по регионам РФ, 2016-2019 гг.
Таблица 9. Динамика инвестиций в основной капитал стоматологических учредений по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Рейтинг учреждений, оказывающих стоматологические услуги в РФ по выручке, млн. руб., 2019 г.
Таблица 11. Объем выручки и прибыли ООО "Авеона Т" 2015 – 2019 гг.
Таблица 12. Прайс-лист компании «Авеона Т», ноябрь 2020 г.
Таблица 13. Объем выручки и прибыли ООО "Экостом" 2015 – 2019 гг.
Таблица 14. Объем выручки и прибыли ООО "Фортис Денте" 2015 – 2019 гг.
Таблица 15. Прайс-лист компании «Фортис Денте», ноябрь 2020 г.
Таблица 16. Рейтинг учреждений, оказывающих стоматологические услуги в Москве по выручке, млн. руб., 2019 г.
Таблица 17. Объем выручки и прибыли ООО «Альфа Дент», 2018 – 2019 гг.
Таблица 18. Прайс-лист компании «Альфа Дент», ноябрь 2020 г.
Таблица 19. Объем выручки и прибыли ООО Медицинский центр «Агами», 2018 – 2019 гг.
Таблица 20. Объем выручки и прибыли ООО «Президент СК №1», 2015 – 2019 гг.
Таблица 21. Прайс-лист в клинике ООО «Президент СК №1» на ул. Люблинская, ноябрь 2020 г.
Таблица 22. Средние цены на изготовление коронки в РФ по федеральным округам, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Таблица 23. Средние цены на лечение кариеса (пломба) в РФ по федеральным округам, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Таблица 24. Средние цены на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение, в РФ по федеральным округам, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Таблица 25. Средние цены на удаление зуба под местным обезболиванием в РФ по федеральным округам, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Таблица 26. Структура площадей стоматологической клиники.
Таблица 27. Стоимость оборудования по направлению «хирургия».
Таблица 28. Стоимость оборудования по направлению «терапия / ортопедия».
Таблица 29. Стоимость оборудования по направлению «рентгенология».
Таблица 30. Стоимость оборудования по направлению «стерилизационная».
Таблица 31. Производственные параметры проекта.
Таблица 32. План загрузки и поступления выручки помесячно.
Таблица 33. План поступлений по годам.
Таблица 34. Параметры текущих затрат.
Таблица 35. План текущих затрат помесячно.
Таблица 36. План текущих затрат по годам.
Таблица 37. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 38. Динамика привлечения персонала и фонд оплаты труда.
Таблица 39. Плановые инвестиционные затраты.
Таблица 40. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 41. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 42. Качественные риски по проекту.
Таблица 43. Расчет точки безубыточности.
Таблица 44. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 45. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 46. План движения денежных средств по годам.
Таблица 47. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 48. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 49. Показатели ОПУ.
Таблица 50. Налогообложение.
Таблица 51. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 52. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 53. Расчет NPV проекта.
Таблица 54. Финансовый анализ проекта (5-й год).

Итого бизнес-план содержит 147 страниц, 54 таблицы, 24 графика и 10 диаграмм.

Развернуть

Похожие исследования

Российский рынок стоматологических услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2020 AnalyticResearchGroup (ARG) 42 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг в России в 2015-2019 гг., прогноз на 2020-2024 гг. с учетом пандемии COVID-19 ЭКЦ «Инвест-Проект» 29 000 ₽

Влияние коронавируса на рынок услуг стоматологов и других врачей по профилактике и лечению зубов 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020 Экспресс-Обзор 25 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка стоматологии в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г. Компания Гидмаркет 45 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 29 декабря 2020 РБК Исследования рынков Исследования мебельного рынка 2020 В исследованиях подробно проанализированы изменения в поведении покупателей мебели, произошедшие вследствие пандемии коронавируса COVID-19 и последовавшего сокращения реальных доходов россиян.

Статья, 21 января 2021 AnalyticResearchGroup (ARG) Платежные сервисы для самозанятых: кто предлагает самое выгодное сотрудничество В новом исследовании в «ARG» проанализировали условия сотрудничества для самозанятых с платежными сервисами.

Количество самозанятых продолжает расти благодаря преимуществам, которые несет в себе этот налоговый режим: более низкий налог по сравнению, например, с ИП, отсутствие бумажной волокиты и налоговых деклараций, бухгалтерии и онлайн-кассы, автоматический подсчет налога и др. Положительно влияет и поддержка со стороны государства: возможность получения бесплатных консультаций и курсов по ведению бизнеса и финансам, льготная аренда офисов и рабочих мест, льготные кредиты, региональные и муниципальные субсидии.

Мероприятие 7 декабря 2020 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДОРГАНИЗАЦИИ Онлайн-конференция

Статья, 21 января 2021 ROIF EXPERT Рынок карбамидоформальдегидных смол в России: экспортные отгрузки сократились более чем на 40% Российские производители по итогам 2020 года сократили экспортные отгрузки карбамидоформальдегидных смол на мировой рынок и продемонстрировали антирекордные показатели

Отечественный рынок карбамидоформальдегидных смол в рамках 2020 года продемонстрировал стабильную тенденцию сокращения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом являлось, в том числе и падение стоимостных показателей.

Статья, 20 января 2021 ROIF EXPERT Рынок фисташек в России: фисташки в скорлупе наиболее востребованы рынком Товарная структура закупок импортных фисташек российскими потребителями остается стабильной

Отечественный рынок фисташек в 2020 году продемонстрировал стабильную структуру регионального импорта, при этом устойчивым трендом стала интенсификация закупок у белорусских поставщиков. Значение долевого эквивалента поставок из данного региона достигло значения в 12% от совокупной объемности импорта. Согласно данным исследования «Рынок фисташек в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная же объемность закупок фисташек отечественными потребителями у белорусских поставщиков в 2020 году приблизилась к отметке в 1,5 миллиона долларов, что является историческим максимумом.